Фонд Target Global вложился в израильский финтех-стартап Sharegain в раунде на $5 млн. Это SLaaS-платформа (Securities-Lending-as-a-Service) для кредитования ценными бумагами. Деньги пойдут на расширение сервиса в сфере частных банков, онлайн-брокеров, роботов-консультантов, а также фэмили оффисов. Кроме нашего инвестора, в сделке участвовал Blumberg Capital, Maverick Ventures Israel, Rhodium и несколько частников из финансовой индустрии.

PwC издал очередной Money Tree. В целом, ничего нового и сенсационного. То,что российские венчурные фонды предпочитают вкладываться за границей - это не только российская особенность, это особенность любого мелкого рынка. Только американцы и китайцы могут позволить себе вкладываться внутри страны больше, чем на иностранных рынках.
Исследование PwC поддтвердило тезис, который Русский Венчур доказал в своем исследовании венчурных сделок для Incrussia - рынок начал медленно расти. Что интересно, PwC считала не только венчурные сделки, но и сделки M&A, но выводы оказались такими же.

iTech Capital снова вложился в украинско-лииовского производителя аппаратного и программного обеспечения для майнинга Bitfury Group. Общий объем раунда - $80 млн. "Инвестиции пойдут на усиление топ-менеджмента компании, финансирование стратегических проектов и укрепление позиций на рынке". Кроме того, стартап расширит штат московго офиса, который был открыт в марте этого года.
iTech Capital лидировал раунд на $20 млн в 2015 году. Обычно фонд вкладывает до $10 млн в сделке.

Максим Чеботарев, руководитель клуба инвесторов ФРИИ, сооснователь Techmafia:

"Тут в фейсбуке проходил мимо нескольких постов про крупные международные конференции и их пользу. Хочу поделиться своими мыслями.

1. Если говорить про B2B SaaS, который работает в SMB (а таких большинство), максимальной ценностью для бизнеса и для прошлых-будущих инвесторов является четкое понимание основателями своего клиентского сегмента, его особенностей и повторяемость продаж.

Что это значит?
1. Мы знаем на данном конкретном рынке, кто наш основной клиент, когда мы только начали масштабирование и подтвердили первые гипотезы.
2. Мы знаем где этого клиента найти и через какие хаки.
3. И главное - мы знаем, как этому клиенту продать так, как он привык.

Из этого рождается повторяемость процесса, которую можно потом снять с основателей (которые на любом новом рынке изначально первые, кто делает customer discovery и закрывает первые не системные сделки) и отдать продажникам. После того, как у стартапа появляется системность и понимание продаж, их объем достигает хотя бы 50-100k$ в месяц, можно говорить про интересные раунды А от глобальных инвесторов.

2. Такая же история с инвесторами - невозможно иметь фокус на весь мир и любую страну. Очень важные истории - бренд и нетворк, и я не видел ни одного фонда, у которого он был по всему миру. Мы не говорим, в данном случае, про акселераторы - это несколько иная бизнес-модель. Важно дружить со всеми, но клевые сделки закрываются между довольно близко знакомыми инвесторами, назовем это так.

Ну и что выходит? Полезны ли большие мероприятия? Да, полезны - проветрить мозги, подцепить новых идей, пообщаться с уже известными людьми в более комфортной атмосфере. Есть ли вероятность закрыть среднего/крупного клиента? Да, безусловно есть. Будет ли это повторяемая продажа или продажа, в рамках которой сойдется юнит-экономика и это будет интересно инвесторам с глобального рынка? Нет, скорее всего нет. На это продаже хайли лайкли даже не сойдется юнит-экономика.

Чтобы была повторяемость и трекшн - надо ехать на клиентские мероприятия, в данном конкретном регионе, в которых вы ходите масштабироваться. И точно не на мероприятия для стартапов.

Короче, это как сходить в стриптиз клуб, чтобы убедиться, что твоя текущая жена/девушка лучше всех ну и какой смысл двигаться".

https://www.facebook.com/chebotarev/posts/10156388004405189

ФРИИ вкладывает еще 10 млн рублей в стартап First Data (ООО «ФЕРСТ ДАТА»). Доля фонда будет увеличена с 7% до 14,75%. Проект осенью прошлого года проходил акселерацию и получил от ФРИИ 2,1 млн рублей.
First Data анализирует данные пользователей о покупках для проведения таргетированных рекламных кампаний в интернете. Стартап анализирует big data покупок групп потребителей, в рамках которых First Data находит пользователей, похожих по своему поведению на тех, кто уже купил данный товар. Деперсонализация данных происходит на территории партнёра.

#Партнерство
Стартапер VS Интерпринер

1. Личности амбициозные, эксперты в своем деле, любят глобальные вызовы и деньги.
2. Оба предприниматели по духу, но один рискует не своими кровными.
3. Первый завсегдатай венчурных тусовок, второй предпочитает финансовое отношение с постоянными каналами сбыта
4. Хороший бизнес начинается с гаража? Не лучше ли получить прекрасный офис, необходимую инфраструктуру и нетворкинг?
5. Финансы, налоги, бухгалтерия... сколько времени нужно с этим разобраться? Можно сконцентрироваться на главном деле и снять с себя все рутинные и административные задачи.

Есть идея способная изменить мир? Воплоти ее в жизнь сегодня!
Стать внутренним предпринимателем можно на Kaspersky Start Russia: kasperskystart.com

Время пришло идти вперед!

#Экзит
Фонд Дмитрия Гришина Grishin Robotics вышел из сервиса проката электросамокатов Spin (Skinny Labs Inc). Проект был куплен корпорацией Ford. Как пишет Axios, сумма сделки могла составить $40 млн.
Grishin Robotics вложился в проект в мае 2017, в раунде на $8 млн. По словам источника Axios, оценка стартапа год назад также составляла $40 млн.

ИД "Комитет" заявляет, что продал-таки Spark. Новый владелец – компания "Интеллектуальные облачные решения", которая развивает облачную платформу для бизнеса Dzinga. Сумму сделки не разглашается, но совершенно понятно, что блог-платформу по объявлению "за дорого" не продашь.

Российский стартап RealtimeBoard привлек $25 млн в раунде А. В сделке участвовал венчурный фонд Accel, а также фонд Рябенького Altair Capital.
Основанный в Перми в 2011 году сервис для совместной работы RealtimeBoard позволяет визуализировать рабочие процессы, работать с контентом, обсуждать дизайн и планировать задачи. По собственным данным, у сервиса более 2 млн пользователей, среди которых сотрудники таких крупных компаний, как Netflix, Twitter, Hubspot, Airbnb и Salesforce. Стартап работает по freemium-модели.
Altair Capital, совместно с другими бизнес-ангелами, уже вложил $1,3 млн в проект в 2017- в начале 2018 годах.

#Партнерство
Объявлены финалисты конкурса стартапов GoTech. В 12 номинациях в финал прошли больше 100 компаний. Финал пройдёт 20 ноября в Digital October на форуме GoTech Arena.

http://www.gotech.vc/novosti/novosti_gotech/finalists2018/

Регистрация на форум для стартапов - до 12 ноября, для инвесторов и корпораций - до 14 ноября.

Холдинг "Цитадель", разрабатывающий It-системы для исполнения "закона Яровой", купил 80% компании "АДМ системы", которая создала программу для фильтрации трафика ADM Filter. Ранее решение АДМ тестировал и рекомендовал операторам связи Роскомнадзор.
Мажоритарная доля "Цитадели" принадлежит Антону Черепенникову, партнеру Усманова по Virtus.pro. Согласно ЕГРЮЛ, компания находится в залоге у Сбербанка.

И еще кое-что про "Цитадель". В сентябре этого года Черепенников увеличил свою долю в компании с 75,85% до 86,73% за счет доли экс-руководителя представительства администрации Волгоградской области при правительстве России Валерия Битаева. Доля Битаева, соответственно, уменьшилась с 23% до 11,77%.

Венчурный инвестор и филантроп Юрий Мильнер запартнерился с NASA на тему миссии по поиску жизни на спутнике Сатурна Энцеладе. NASA вложит в миссию более $70 тысяч в виде собственных кадровых затрат на проект. Учёные предполагают, что на Энцеладе подо льдом может быть теплый океан со сложными органическими молекулами.

В совершенно рутинном разборе того, кому же Левиевым был продан Spark.ru, обнаружили, что новый покупатель "Интеллектуальные облачные решения":

- не обладает сайтом, не привлекает клиентов
- учреждён бывшим сотрудником МТТ инноваций на 100%
- при этом компании помогает нанимать сотрудников эйчар МТТ
- акционеры МТТ это Росимущество (Правительство РФ) и Леонид Рейман
- компания после основания в начале 2017-го тут же получила выручку под 50 млн рублей

Мнение такое: выглядит это как "боковик" кого-то из руководства МТТ или самого Реймана со скрытым за надёжным человеком реальным бенефициаром

https://roem.ru/12-11-2018/274991/leviev-prodal-spark/

--
Юрий Синодов
[email protected]

ФРИИ увеличил свою долю в ООО "Промобот" до 39,68%. В фонде Русскому Венчуру заявили, что увеличение произошло в рамках очередного транша по сделке, которая была объявлена в октябре 2016 года. Тогда ФРИИ заявил о вложении в производителя роботов 150 млн рублей.
Что интересно, согласно ЕГРЮЛ, доли всех основателей проекта сейчас находятся в залоге у ФРИИ. В фонде Русскому Венчуру заявили, что доли стартаперов "так фиксируются". Видимо, это достаточно распространенная практика для ФРИИ.
По поводу залога доли еще одна интересная деталь. Доли двоих частных инвесторов, а именно, 12,03% бывшего ректора МТИ Григория Бубнова и 9,44% нынешнего ректора МТИ Евгения Плужника ФРИИ в залог не брал. Оба частных инвестора вошли в проект еще в 2015 году. В январе 2016 года было объявлено о том, что МТИ вложил в стартап 25 млн рублей за 30%. В истории изменений состава учредителей ООО "Промобот" эта сделка никак не отражена, из чего можно сделать вывод, что на самом деле это были 25 млн рублей от Плужника и Бубнова, которые зачем-то выдали свои инвестиции за сделку МТИ.
Upd. Комментарий ФРИИ про залог долей основателей: "Это способ минимизации рисков для инвестора, как инструмент часто встречается в российском праве. Накладывает ограничение на продажу долю основателя третьим лицам и на на выход из бизнеса основателя. Договор о залоге может расторгаться по прошествию срока и на след раундах, который поднимает стартап. Наличие залога или его отсутствие - вопрос внутренних договоренностей между стартапом и инвестором".

Фонд Da Vinci Capital вложился в российско-американскую DataArt. Компания фокусируется на предоставлении услуг разработки для сложных проектов. Ключевые рынки для DataArt – США, Великобритания и континентальная Европа. По собственным данным, выручка стартапа за 2017 год превысила $124 млн. Фонд получил миноритарную долю в проекте.

Пишут, что британский финтех-стартап Revolut, основанный россиянами, в начале следующего года поднимет раунд на $500 млн. Ключевым инвестором грядущей сделки называют японский Softbank.
Revolut функционирует как цифровой банк, позволяя переводить деньги в разных валютах без комиссии за транзакции. 7 месяцев назад стартап привлек $250 млн при оценке в $1,7 млрд. В том раунде участвовал фонд Юрия Мильнера DST Global.

Стартап Ольги Коцур Mercaux, основанный в США, привлек $4,5 млн в раунде А от европейского фонда Nauta Capital.
ПО стартапа состоит из приложения для продавца и клиента в магазине, а также из веб-сервиса для головного офиса, через которое ритейлер напрямую управляет контентом приложения и видит статистику из магазина. Продавцы используют Mercaux на планшете, чтобы не отходя от покупателя дать всю необходимую информацию, а также предложить альтернативу, сформировать кросс-продажное предложение или полный комплект, сделать заказ в online-магазине, если нужной вещи нет в наличии или напрямую оплатить в приложении. Также Mercaux используется обычными покупателями в формате стоек самообслуживания.
Осенью 2015 года в компанию инвестировали Maxfield VC, Sun Capital, Алексей Менн, Борис Жилин и другие бизнес-ангелы. В мае 2017 проект привлек еще $900 тысяч от нескольких бизнес-ангелов, в том числе от Бориса Жилина, директора по маркетингу российского Alibaba Татьяны Игнаточкиной, вице-президента по корпоративным и торговым операциям в Veeam Software Антона Антича.

#Газеты
Rambler продает маркетплейс Price.ru. Покупателем стал холдинг S8 Capital. По данным Коммерсанта, сумма сделки составила $12 млн.
S8 принадлежит Армену Саркисяну. Его компании являются операторами гослотерей "Гослото", "Русское лото" и "Спортлото". Кроме того, ему принадлежит онлайн-букмекер 888.ru, сайт Sport24.ru, сервис лизинга автомобилей Next.Car и агрегатор Страховка.ру.
Создатель Price.ru Аркадий Морейнис продал сервис Рамблеру во второй половине 2000-ых. Он смог выручить за маркетплейс более $5 млн, но менее $10 млн.

Сервис такси "Максим" начал работу в Черногории, в городе Будва. При помощи сервиса там также можно будет заказать катер или лодку.
Конкурент "Максима" - сервис inDrive, который в этом году перенес штаб-квартиру в США, вышел на рынок Танзании, начав работать в городе Аруша с населением 400 тысяч человек (интересно, почему не в столице Додоме, где 2 млн жителей?)

https://www.kommersant.ru/doc/3798958

https://www.kommersant.ru/doc/3798955

Фонд Маши Дроковой Day One Ventures принял участие в посевном раунде на $4,2 млн видеоплатформы Portal. Создатели проекта позиционируют Portal как социальное медиа в сфере видео без какой-либо рекламы. Проект позволяет монетизировать видео-контент тремя способами:
– Пользователи могут поблагодарить создателей контента выплатив им от $0,10 до $10. Компания не берет комиссии с этих покупок.
– Создатели контента могут добавить пейволл к определенным видео и брать от $0,01 до $100 за доступ,
– Создатели контента также могут включить подписку на их аккаунты, доступную по одной из трех цен: $0.99 в месяц / $4.99 в месяц / $24.99 в месяц.
Portal утверждает, что 1000 просмотров дают некоторым авторам видео примерно $1650 в случае бесплатного распространения контента, и $20 тысяч долларов, если доступ к видеоролику закрыт пейволлом. Эти суммы впечатляют, учитывая, что на обычных видеоплатформах с рекламой пользователь зарабатывает с 1000 просмотров всего $1-8.
В ближайшее время стартап планирует расширить свою деятельность и на аудиоконтент.

Не IT-проект, но все-таки зафиксируем: "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" вложится в Sector Esport, который займется организацией киберспортивных мероприятий и "созданием контента в этой сфере". Компания будет поддержана не только финансово, но и медиаресурсами Газпром-Медиа. Основатели проекта: Марк Авербух (занимался организацией турниров в Epicenter) и Николай Горелый (создатель Geek Picnic).