Leta Capital собрал второй фонд. Объем - $50 млн. Вкладываться будет "в производителей софта из Восточной Европы и Израиля, работающих в секторе B2B".

#Партнерство
GoTech объявил финалистов 7 номинаций конкурса стартапов: от Яндекс.Маркета, Ростелекома, Газпром нефти, Dell EMC, Tra robotics, FunCubator и AD.RU.

В шорт-лист попали 80 компаний. Финалистов еще 5 номинаций обещают объявить через неделю.

Встретить всех финалистов можно будет на форуме GoTech Arena 20 ноября в Москве.

http://www.gotech.vc/novosti/novosti_gotech/finalists2018/

#новыйфонд
Бывший управляющий партнер фонда Starta Capital Людмила Голубкова запускает посевной фонд "АСТАРТА КАПИТАЛ" (оцените нейминг)). Его целевой объем составит 600 млн рублей, из которых уже получены коммитменты на 25 млн рублей. Планируется, что он профинансирует 40-45 стартапов России и стран СНГ за 2 года. Фонд структурирован как инвестиционное товарищество. Это означает, что партнерами фонда могу стать только юрлица (любой юрисдикции).
Фонд будет управляться одноименным ООО, которое на паритетных правах принадлежит Голубковой и Светлане Беляевой. Инвестиционный доход будет делиться между управляющей компанией и акционерами в пропорции 20/80.
Средний чек фонда составит 10-15 млн рублей, при этом в один проект будут вкладывать не более 30 млн рублей. В фокусе фонда разработка ПО, аддитивные технологии, новые материалы. Деньги проектам будут даваться в виде инвестиционного займа или под залог доли. Ставка по займу будет составлять 50% годовых.

Единый абонемент для фитнес-клубов FITMOST привлек $1 млн от некого русского фэмили офиса. Инвестор получил 20% проекта. Оценка стартапа, соответственно, $5 млн. "Проект направит привлеченные средства на развитие направления корпоративного фитнеса".

Фонд Target Global вложился в израильский финтех-стартап Sharegain в раунде на $5 млн. Это SLaaS-платформа (Securities-Lending-as-a-Service) для кредитования ценными бумагами. Деньги пойдут на расширение сервиса в сфере частных банков, онлайн-брокеров, роботов-консультантов, а также фэмили оффисов. Кроме нашего инвестора, в сделке участвовал Blumberg Capital, Maverick Ventures Israel, Rhodium и несколько частников из финансовой индустрии.

PwC издал очередной Money Tree. В целом, ничего нового и сенсационного. То,что российские венчурные фонды предпочитают вкладываться за границей - это не только российская особенность, это особенность любого мелкого рынка. Только американцы и китайцы могут позволить себе вкладываться внутри страны больше, чем на иностранных рынках.
Исследование PwC поддтвердило тезис, который Русский Венчур доказал в своем исследовании венчурных сделок для Incrussia - рынок начал медленно расти. Что интересно, PwC считала не только венчурные сделки, но и сделки M&A, но выводы оказались такими же.

iTech Capital снова вложился в украинско-лииовского производителя аппаратного и программного обеспечения для майнинга Bitfury Group. Общий объем раунда - $80 млн. "Инвестиции пойдут на усиление топ-менеджмента компании, финансирование стратегических проектов и укрепление позиций на рынке". Кроме того, стартап расширит штат московго офиса, который был открыт в марте этого года.
iTech Capital лидировал раунд на $20 млн в 2015 году. Обычно фонд вкладывает до $10 млн в сделке.

Максим Чеботарев, руководитель клуба инвесторов ФРИИ, сооснователь Techmafia:

"Тут в фейсбуке проходил мимо нескольких постов про крупные международные конференции и их пользу. Хочу поделиться своими мыслями.

1. Если говорить про B2B SaaS, который работает в SMB (а таких большинство), максимальной ценностью для бизнеса и для прошлых-будущих инвесторов является четкое понимание основателями своего клиентского сегмента, его особенностей и повторяемость продаж.

Что это значит?
1. Мы знаем на данном конкретном рынке, кто наш основной клиент, когда мы только начали масштабирование и подтвердили первые гипотезы.
2. Мы знаем где этого клиента найти и через какие хаки.
3. И главное - мы знаем, как этому клиенту продать так, как он привык.

Из этого рождается повторяемость процесса, которую можно потом снять с основателей (которые на любом новом рынке изначально первые, кто делает customer discovery и закрывает первые не системные сделки) и отдать продажникам. После того, как у стартапа появляется системность и понимание продаж, их объем достигает хотя бы 50-100k$ в месяц, можно говорить про интересные раунды А от глобальных инвесторов.

2. Такая же история с инвесторами - невозможно иметь фокус на весь мир и любую страну. Очень важные истории - бренд и нетворк, и я не видел ни одного фонда, у которого он был по всему миру. Мы не говорим, в данном случае, про акселераторы - это несколько иная бизнес-модель. Важно дружить со всеми, но клевые сделки закрываются между довольно близко знакомыми инвесторами, назовем это так.

Ну и что выходит? Полезны ли большие мероприятия? Да, полезны - проветрить мозги, подцепить новых идей, пообщаться с уже известными людьми в более комфортной атмосфере. Есть ли вероятность закрыть среднего/крупного клиента? Да, безусловно есть. Будет ли это повторяемая продажа или продажа, в рамках которой сойдется юнит-экономика и это будет интересно инвесторам с глобального рынка? Нет, скорее всего нет. На это продаже хайли лайкли даже не сойдется юнит-экономика.

Чтобы была повторяемость и трекшн - надо ехать на клиентские мероприятия, в данном конкретном регионе, в которых вы ходите масштабироваться. И точно не на мероприятия для стартапов.

Короче, это как сходить в стриптиз клуб, чтобы убедиться, что твоя текущая жена/девушка лучше всех ну и какой смысл двигаться".

https://www.facebook.com/chebotarev/posts/10156388004405189

ФРИИ вкладывает еще 10 млн рублей в стартап First Data (ООО «ФЕРСТ ДАТА»). Доля фонда будет увеличена с 7% до 14,75%. Проект осенью прошлого года проходил акселерацию и получил от ФРИИ 2,1 млн рублей.
First Data анализирует данные пользователей о покупках для проведения таргетированных рекламных кампаний в интернете. Стартап анализирует big data покупок групп потребителей, в рамках которых First Data находит пользователей, похожих по своему поведению на тех, кто уже купил данный товар. Деперсонализация данных происходит на территории партнёра.

#Партнерство
Стартапер VS Интерпринер

1. Личности амбициозные, эксперты в своем деле, любят глобальные вызовы и деньги.
2. Оба предприниматели по духу, но один рискует не своими кровными.
3. Первый завсегдатай венчурных тусовок, второй предпочитает финансовое отношение с постоянными каналами сбыта
4. Хороший бизнес начинается с гаража? Не лучше ли получить прекрасный офис, необходимую инфраструктуру и нетворкинг?
5. Финансы, налоги, бухгалтерия... сколько времени нужно с этим разобраться? Можно сконцентрироваться на главном деле и снять с себя все рутинные и административные задачи.

Есть идея способная изменить мир? Воплоти ее в жизнь сегодня!
Стать внутренним предпринимателем можно на Kaspersky Start Russia: kasperskystart.com

Время пришло идти вперед!

#Экзит
Фонд Дмитрия Гришина Grishin Robotics вышел из сервиса проката электросамокатов Spin (Skinny Labs Inc). Проект был куплен корпорацией Ford. Как пишет Axios, сумма сделки могла составить $40 млн.
Grishin Robotics вложился в проект в мае 2017, в раунде на $8 млн. По словам источника Axios, оценка стартапа год назад также составляла $40 млн.

ИД "Комитет" заявляет, что продал-таки Spark. Новый владелец – компания "Интеллектуальные облачные решения", которая развивает облачную платформу для бизнеса Dzinga. Сумму сделки не разглашается, но совершенно понятно, что блог-платформу по объявлению "за дорого" не продашь.

Российский стартап RealtimeBoard привлек $25 млн в раунде А. В сделке участвовал венчурный фонд Accel, а также фонд Рябенького Altair Capital.
Основанный в Перми в 2011 году сервис для совместной работы RealtimeBoard позволяет визуализировать рабочие процессы, работать с контентом, обсуждать дизайн и планировать задачи. По собственным данным, у сервиса более 2 млн пользователей, среди которых сотрудники таких крупных компаний, как Netflix, Twitter, Hubspot, Airbnb и Salesforce. Стартап работает по freemium-модели.
Altair Capital, совместно с другими бизнес-ангелами, уже вложил $1,3 млн в проект в 2017- в начале 2018 годах.

#Партнерство
Объявлены финалисты конкурса стартапов GoTech. В 12 номинациях в финал прошли больше 100 компаний. Финал пройдёт 20 ноября в Digital October на форуме GoTech Arena.

http://www.gotech.vc/novosti/novosti_gotech/finalists2018/

Регистрация на форум для стартапов - до 12 ноября, для инвесторов и корпораций - до 14 ноября.

Холдинг "Цитадель", разрабатывающий It-системы для исполнения "закона Яровой", купил 80% компании "АДМ системы", которая создала программу для фильтрации трафика ADM Filter. Ранее решение АДМ тестировал и рекомендовал операторам связи Роскомнадзор.
Мажоритарная доля "Цитадели" принадлежит Антону Черепенникову, партнеру Усманова по Virtus.pro. Согласно ЕГРЮЛ, компания находится в залоге у Сбербанка.

И еще кое-что про "Цитадель". В сентябре этого года Черепенников увеличил свою долю в компании с 75,85% до 86,73% за счет доли экс-руководителя представительства администрации Волгоградской области при правительстве России Валерия Битаева. Доля Битаева, соответственно, уменьшилась с 23% до 11,77%.

Венчурный инвестор и филантроп Юрий Мильнер запартнерился с NASA на тему миссии по поиску жизни на спутнике Сатурна Энцеладе. NASA вложит в миссию более $70 тысяч в виде собственных кадровых затрат на проект. Учёные предполагают, что на Энцеладе подо льдом может быть теплый океан со сложными органическими молекулами.

В совершенно рутинном разборе того, кому же Левиевым был продан Spark.ru, обнаружили, что новый покупатель "Интеллектуальные облачные решения":

- не обладает сайтом, не привлекает клиентов
- учреждён бывшим сотрудником МТТ инноваций на 100%
- при этом компании помогает нанимать сотрудников эйчар МТТ
- акционеры МТТ это Росимущество (Правительство РФ) и Леонид Рейман
- компания после основания в начале 2017-го тут же получила выручку под 50 млн рублей

Мнение такое: выглядит это как "боковик" кого-то из руководства МТТ или самого Реймана со скрытым за надёжным человеком реальным бенефициаром

https://roem.ru/12-11-2018/274991/leviev-prodal-spark/

--
Юрий Синодов
[email protected]

ФРИИ увеличил свою долю в ООО "Промобот" до 39,68%. В фонде Русскому Венчуру заявили, что увеличение произошло в рамках очередного транша по сделке, которая была объявлена в октябре 2016 года. Тогда ФРИИ заявил о вложении в производителя роботов 150 млн рублей.
Что интересно, согласно ЕГРЮЛ, доли всех основателей проекта сейчас находятся в залоге у ФРИИ. В фонде Русскому Венчуру заявили, что доли стартаперов "так фиксируются". Видимо, это достаточно распространенная практика для ФРИИ.
По поводу залога доли еще одна интересная деталь. Доли двоих частных инвесторов, а именно, 12,03% бывшего ректора МТИ Григория Бубнова и 9,44% нынешнего ректора МТИ Евгения Плужника ФРИИ в залог не брал. Оба частных инвестора вошли в проект еще в 2015 году. В январе 2016 года было объявлено о том, что МТИ вложил в стартап 25 млн рублей за 30%. В истории изменений состава учредителей ООО "Промобот" эта сделка никак не отражена, из чего можно сделать вывод, что на самом деле это были 25 млн рублей от Плужника и Бубнова, которые зачем-то выдали свои инвестиции за сделку МТИ.
Upd. Комментарий ФРИИ про залог долей основателей: "Это способ минимизации рисков для инвестора, как инструмент часто встречается в российском праве. Накладывает ограничение на продажу долю основателя третьим лицам и на на выход из бизнеса основателя. Договор о залоге может расторгаться по прошествию срока и на след раундах, который поднимает стартап. Наличие залога или его отсутствие - вопрос внутренних договоренностей между стартапом и инвестором".

Фонд Da Vinci Capital вложился в российско-американскую DataArt. Компания фокусируется на предоставлении услуг разработки для сложных проектов. Ключевые рынки для DataArt – США, Великобритания и континентальная Европа. По собственным данным, выручка стартапа за 2017 год превысила $124 млн. Фонд получил миноритарную долю в проекте.

Пишут, что британский финтех-стартап Revolut, основанный россиянами, в начале следующего года поднимет раунд на $500 млн. Ключевым инвестором грядущей сделки называют японский Softbank.
Revolut функционирует как цифровой банк, позволяя переводить деньги в разных валютах без комиссии за транзакции. 7 месяцев назад стартап привлек $250 млн при оценке в $1,7 млрд. В том раунде участвовал фонд Юрия Мильнера DST Global.