Поскольку нигде не проходило отдельной новостью, зафиксируем. Фонд "ТилТех капитал" (Tealtech capital) вложил несколько десятков тысяч долларов за 24% медицинского стартапа MedProfile. Сделка была весной. Стартап занимается оцифровкой медицинских карт.

Российский фонд Target Global, главный офис которого сейчас находится в Берлине, стал лид-инвестором в раунде A немецкого стартапа omni:us. Раунд примерно на $16 млн (стартап не раскрывает объем раунда, но называет общую сумму привлеченных средств, из которой можно вычесть предыдущие посевные инвестиции).
Компания занимается горячей ныне темой ИИ в страховой сфере. Технология стартапа призвана оптимизировать взаимодействие клиентов и страховщиков. Среди клиентов omni:us такие страховые компании как Allianz, Baloise и Amtrust. Деньги от раунда пойдут на выход в США.

Думаю вслух. Target управляется сыном совладельца Evraz (черная металлургия). Деньги, надо думать, отца и его совладельцев. Evraz - экспортер. Допустим, что экспортная выручка поступает в Target. Target инвестирует в стартапы-единороги. Мультипликатор небольшой, но уверенный. Деньги от выходов уже ни под какие ни санкции зарубежных стран, ни отечественные ограничения не подпадут. Ничего не утверждаю, просто думаю вслух...

Напоминаем читателям: репост с другого канала не означает, что редакция Русского Венчура автоматически разделяет позицию, высказанную в репостнутом посте

Сын Аркадия Ротенберга - Игорь Ротенберг, совместно со своим бизнес-партнером Андреем Шипеловым (бывший директор по развитию РВК), стал владельцем компании "Современные Радио Технологии" (СРТ). Стартап известен под брендом "Стриж", он производит датчики, применяемые в системах ЖКХ, безопасности, "умных городов" и сельского хозяйства. Шипелов в июне получил 35% стартапа, Ротенберг в октябре - 45%. Таким образом, партнеры стали контролировать 80% компании, которые ранее принадлежали Андрею Синицину, основателю компании. У другого учредителя, Павла Старюка, вошедшего в капитал стартапа в 2017 году, остались все те же 20%. Поскольку стороны отказались от комментариев Тадвайзеру, сложно понять, была ли это сделка или что это вообще было.
"Стриж" - проект с интересной историей. Еще в 2014 году ФРИИ возил Синицина вместе с другими своими стартаперами на встречу к Путину (хотя, как потом выяснилось, "Стриж" никогда не входил в портфель ФРИИ). После встречи Путин рекомендовал правительству Москвы рассмотреть предложения ФРИИ по внедрению датчиков и систиматизации данных о потреблении коммунальных ресурсов, что читалось как инициатива в пользу "Стрижа".
В конце 2016 года основатели "Стриж Телематика" приняли решение разделить компанию. Основатель и технический директор проекта Евгений Ахмадишин объяснил это разногласиями из-за разного видения стратегии развития. В результате Андреем Бакумено и Ахмадишиным, которым в сумме принадлежало 55% "Стрижа", была основана компания "Вавиот", которая тоже занималась датчиками для "умных городов". В ноябре 2017 году Ахмадишин был арестован по делу о, по версии следствия, якобы имевшем место мошенничестве при выполнении контракта по оборудованию парковочных мест Москвы интеллектуальной системой мониторинга. Ахмадишин до сих пор под арестом, кроме него по делу арестован еще директор государственного учреждения "Дирекция капитального ремонта" Москвы Александр Шукюров.
В апреле 2018 года ООО "Вавиот" прекратил свою деятельность. А теперь и основатель "Стрижа" продал (отдал?) свой проект Ротенбергу.
Давайте же запомним эту историю и посмотрим, какая компания будет заниматься контрактами по системам ЖКХ и оборудованию парковочных мест в Москве в ближайшем будущем.

#Газеты
На фоне слухов о интересе со стороны Сбербанка, Яндекс решил обезопасить себя от поглощений. В компании рассматривают вариант передачи управления фонду, который будет контролировать Волож и 10–12 российских топ-менеджеров. Для этого будет создан новый класс акций - Б-1, которые не будут предоставят своим владельцам никаких экономических прав и 80% которых получит господин Волож, а в случае его отхода от дел – сам фонд.

ВЭБ получит функции по координации всех институтов развития. Корпорация сменит название на "ВЭБ.РФ", ее докапитализируют, дав 300 млрд рублей из бюджета. Кредитный портфель корпорации будет увеличен в течение пяти лет до 3 трлн рублей. Кроме того, еще 600 млрд рублей правительство выделит на погашение внешних долгов.

Игорь Барановский и Тимур Унароков - бывшие топы Альфа-групп - вложили $1,5 млн в стартап Heedbook Cloud, который позволяет оценивать работу сотрудников с помощью компьютерного зрения на основе мимики и содержания разговоров. Долю не раскрывают, но мы сделаем это в следующем посте.

https://www.kommersant.ru/doc/3786372

https://www.kommersant.ru/doc/3786277

https://www.kommersant.ru/doc/3786368

Итак, доделываем работу за "Коммерсант". Топ-менеджеры Альфы получили 13,34% стартапа. Доля оформлена на кипрскую "ГЛЭНСЛАЙТ ВЕНЧУРС", которая вошла в капитал компании в октябре этого года. Specialterm Enterprises - юрлицо потанинского фонда Winter Capital, который вложил в стартап $200 тысяч в сентябре 2017. Остальные доли - у основателей.

В глобальном мире русским быть невыгодно))
Инвестиционная компания Богуслвского ru-Net меняет название на RTP Global. Официально смена названия объясняется необходимостью отразить успех американского подразделения ru-Net - RTP.vc, которое базируется в Нью-Йорке. Согласно Кранчу, RTP.vc сделало 36 инвестиций и совершило 4 экзита, наиболее известный из которых - выход из Fab.

АФК Система хочет увеличить объем своего Sistema Asia Fund до $120 млн. Корпорация вложит в фонд еще $40 млн своих средств, столько же будет привлечено от LP и внешних инвесторов. Система готова удвоить свои инвестиции в Индию, а также привлечь в свой фонд местные институты. Закрытие фонда состоится в начале нового года.

#Газеты
Фонд развития промышленности ссудил 75 млн рублей зеленоградскому научно-производственному центру "Электронные вычислительно-информационные системы" ("Элвис"). Деньги пойдут на серийное производство радиолокационной станции "Енот" для обнаружения малых беспилотников, а также наземных и надводных объектов.

Фонд семьи Гуцириевых Larnabel Ventures, а также белорусский фонд VP Capital Виктора Прокопени, вложили 679 тысяч фунтов в финтех-компанию Capital.com, специализирующуюся на разработке мобильного приложения для инвестиций. Деньги пошли на приобретение лицензии "125k", необходимой стартапу для работы в Британии.
Компания Capital.com разработала мобильное приложение, которое позволяет торговать акциями, а также подбирает инвестору новостной и образовательный контент, исходя из его финансового поведения.
Гуцериевы и Прокопеня уже вкладывались в проект в прошлом году. Тогда они инвестировали $25 млн, $1,5 млн из которых пошли на приобретение домена capital.com

Leta Capital собрал второй фонд. Объем - $50 млн. Вкладываться будет "в производителей софта из Восточной Европы и Израиля, работающих в секторе B2B".

#Партнерство
GoTech объявил финалистов 7 номинаций конкурса стартапов: от Яндекс.Маркета, Ростелекома, Газпром нефти, Dell EMC, Tra robotics, FunCubator и AD.RU.

В шорт-лист попали 80 компаний. Финалистов еще 5 номинаций обещают объявить через неделю.

Встретить всех финалистов можно будет на форуме GoTech Arena 20 ноября в Москве.

http://www.gotech.vc/novosti/novosti_gotech/finalists2018/

#новыйфонд
Бывший управляющий партнер фонда Starta Capital Людмила Голубкова запускает посевной фонд "АСТАРТА КАПИТАЛ" (оцените нейминг)). Его целевой объем составит 600 млн рублей, из которых уже получены коммитменты на 25 млн рублей. Планируется, что он профинансирует 40-45 стартапов России и стран СНГ за 2 года. Фонд структурирован как инвестиционное товарищество. Это означает, что партнерами фонда могу стать только юрлица (любой юрисдикции).
Фонд будет управляться одноименным ООО, которое на паритетных правах принадлежит Голубковой и Светлане Беляевой. Инвестиционный доход будет делиться между управляющей компанией и акционерами в пропорции 20/80.
Средний чек фонда составит 10-15 млн рублей, при этом в один проект будут вкладывать не более 30 млн рублей. В фокусе фонда разработка ПО, аддитивные технологии, новые материалы. Деньги проектам будут даваться в виде инвестиционного займа или под залог доли. Ставка по займу будет составлять 50% годовых.

Единый абонемент для фитнес-клубов FITMOST привлек $1 млн от некого русского фэмили офиса. Инвестор получил 20% проекта. Оценка стартапа, соответственно, $5 млн. "Проект направит привлеченные средства на развитие направления корпоративного фитнеса".

Фонд Target Global вложился в израильский финтех-стартап Sharegain в раунде на $5 млн. Это SLaaS-платформа (Securities-Lending-as-a-Service) для кредитования ценными бумагами. Деньги пойдут на расширение сервиса в сфере частных банков, онлайн-брокеров, роботов-консультантов, а также фэмили оффисов. Кроме нашего инвестора, в сделке участвовал Blumberg Capital, Maverick Ventures Israel, Rhodium и несколько частников из финансовой индустрии.

PwC издал очередной Money Tree. В целом, ничего нового и сенсационного. То,что российские венчурные фонды предпочитают вкладываться за границей - это не только российская особенность, это особенность любого мелкого рынка. Только американцы и китайцы могут позволить себе вкладываться внутри страны больше, чем на иностранных рынках.
Исследование PwC поддтвердило тезис, который Русский Венчур доказал в своем исследовании венчурных сделок для Incrussia - рынок начал медленно расти. Что интересно, PwC считала не только венчурные сделки, но и сделки M&A, но выводы оказались такими же.

iTech Capital снова вложился в украинско-лииовского производителя аппаратного и программного обеспечения для майнинга Bitfury Group. Общий объем раунда - $80 млн. "Инвестиции пойдут на усиление топ-менеджмента компании, финансирование стратегических проектов и укрепление позиций на рынке". Кроме того, стартап расширит штат московго офиса, который был открыт в марте этого года.
iTech Capital лидировал раунд на $20 млн в 2015 году. Обычно фонд вкладывает до $10 млн в сделке.

Максим Чеботарев, руководитель клуба инвесторов ФРИИ, сооснователь Techmafia:

"Тут в фейсбуке проходил мимо нескольких постов про крупные международные конференции и их пользу. Хочу поделиться своими мыслями.

1. Если говорить про B2B SaaS, который работает в SMB (а таких большинство), максимальной ценностью для бизнеса и для прошлых-будущих инвесторов является четкое понимание основателями своего клиентского сегмента, его особенностей и повторяемость продаж.

Что это значит?
1. Мы знаем на данном конкретном рынке, кто наш основной клиент, когда мы только начали масштабирование и подтвердили первые гипотезы.
2. Мы знаем где этого клиента найти и через какие хаки.
3. И главное - мы знаем, как этому клиенту продать так, как он привык.

Из этого рождается повторяемость процесса, которую можно потом снять с основателей (которые на любом новом рынке изначально первые, кто делает customer discovery и закрывает первые не системные сделки) и отдать продажникам. После того, как у стартапа появляется системность и понимание продаж, их объем достигает хотя бы 50-100k$ в месяц, можно говорить про интересные раунды А от глобальных инвесторов.

2. Такая же история с инвесторами - невозможно иметь фокус на весь мир и любую страну. Очень важные истории - бренд и нетворк, и я не видел ни одного фонда, у которого он был по всему миру. Мы не говорим, в данном случае, про акселераторы - это несколько иная бизнес-модель. Важно дружить со всеми, но клевые сделки закрываются между довольно близко знакомыми инвесторами, назовем это так.

Ну и что выходит? Полезны ли большие мероприятия? Да, полезны - проветрить мозги, подцепить новых идей, пообщаться с уже известными людьми в более комфортной атмосфере. Есть ли вероятность закрыть среднего/крупного клиента? Да, безусловно есть. Будет ли это повторяемая продажа или продажа, в рамках которой сойдется юнит-экономика и это будет интересно инвесторам с глобального рынка? Нет, скорее всего нет. На это продаже хайли лайкли даже не сойдется юнит-экономика.

Чтобы была повторяемость и трекшн - надо ехать на клиентские мероприятия, в данном конкретном регионе, в которых вы ходите масштабироваться. И точно не на мероприятия для стартапов.

Короче, это как сходить в стриптиз клуб, чтобы убедиться, что твоя текущая жена/девушка лучше всех ну и какой смысл двигаться".

https://www.facebook.com/chebotarev/posts/10156388004405189

ФРИИ вкладывает еще 10 млн рублей в стартап First Data (ООО «ФЕРСТ ДАТА»). Доля фонда будет увеличена с 7% до 14,75%. Проект осенью прошлого года проходил акселерацию и получил от ФРИИ 2,1 млн рублей.
First Data анализирует данные пользователей о покупках для проведения таргетированных рекламных кампаний в интернете. Стартап анализирует big data покупок групп потребителей, в рамках которых First Data находит пользователей, похожих по своему поведению на тех, кто уже купил данный товар. Деперсонализация данных происходит на территории партнёра.

#Партнерство
Стартапер VS Интерпринер

1. Личности амбициозные, эксперты в своем деле, любят глобальные вызовы и деньги.
2. Оба предприниматели по духу, но один рискует не своими кровными.
3. Первый завсегдатай венчурных тусовок, второй предпочитает финансовое отношение с постоянными каналами сбыта
4. Хороший бизнес начинается с гаража? Не лучше ли получить прекрасный офис, необходимую инфраструктуру и нетворкинг?
5. Финансы, налоги, бухгалтерия... сколько времени нужно с этим разобраться? Можно сконцентрироваться на главном деле и снять с себя все рутинные и административные задачи.

Есть идея способная изменить мир? Воплоти ее в жизнь сегодня!
Стать внутренним предпринимателем можно на Kaspersky Start Russia: kasperskystart.com

Время пришло идти вперед!