#FINTECHproVenture

Небольшая подборка цифр на тему финансовых технологий и интернета.
1. Рынок p2p денежных переводов в России составил 19 трлн рублей, при этом наиболее популярна услуга перевода по номеру телефона.

2. Рынок краудфандинга в 2017 составил 11 млрд руб (что в 2 раза выше, чем годом ранее). Но есть несколько факторов, сдерживающих рост. При этом, на глобальном рынке топовые игроки типа AngeList и CircleUP также экспериментируют с новыми продуктами и подходами – читаем об этом на WSJ.

3. Интересный факт, но 16% россиян используют только мобильный интернет — это больше чем во Франции и Испании. Об этом в статье Tjournal.

via @proVenture

Образовательный интернет-проект «Академия интернет-резерва» заявила о привлечении 20 млн рублей от соучредителя IT-колледжа “IT HUB” Марии Темировой и основателя plohimdolgam.net Александры Антясовой. Деньги пойдут на развитие онлайн-платформы, которая переходит на новую бизнес-модель по подписке. Сервис позволяет обучаться интернет-маркетингу и SMM. По ЕГРЮЛ у Антясовой сейчас 10% стартапа, у Темировой - 25%.

Виктория Вирта - основатель, Елена Комкова и Светлана Костикова работают в стартапе

Фонд Игоря Рябенького Altair Capital стал участником раунда на $2 млн американского медиа-стартапа Haystack TV. Проект запущен в 2014 году. В своих приложениях для Android и iOS сервис агрегирцет новостные видеоролики с YouTube, чтобы создать персонализированную новостную повестку. Сейчас Haystack сфокусировался на Smart TV. По словам сооснователя проекта Иша Харшавата, телевизор оказался лучшим местом для показа теленовостей (неожиданно, да?) Сейчас приложение распространено на телевизорах Sony и Vizio. Деньги от раунда пойдут, в том числе и на создание своей новостной службы. Лид-инвестором сделки стал Vestel Ventures, фонд одноименного производителя телевизоров (2 место в Европе). Кроме того, стартап запартнерился с такими гигантами, как ABC, CBS, NBC, Fox и Аль-Джазира.

https://variety.com/2018/digital/news/haystack-tv-2m-funding-vestel-1202923528/

Ещё один единорог в конюшне Мильнера. Фонд DST Global вложился в индийский маркетплейс Udaan в раунде С на общую сумму $225 млн при доинвестиционной оценке $775 млн. Полгода назад Мильнер уже вкладывался в этот проект как частный инвестор в раунде на $50 млн при оценке в $200 млн. Таким образом, оценка стартапа выросла в пять раз за шесть месяцев.
Udaan запущен в 2016 году тремя бывшими сотрудниками Flipkart. Платформа соединяет малый и средний бизнес, производителей, оптовых и розничных продавцов. Сейчас на Udaan действуют в категориях "потребительские товары", "мода" и "электроника", кроме того, компания предлагает логистические услуги, а также может предоставить кредит.

https://www.dealstreetasia.com/stories/udaan-dst-lightspeed-106022/

В газетах второй день ничего интересного

#Экзит со слезами на глазах. Интернет–магазин товаров для детей Babadu продан ретейлеру детской одежды и обуви Nils ru. Это выход для фондов Target Global, BSPB Capital (фонд банка "Санкт-Петербург") и ФРИИ, у которых в проекте было 15,9%, 40,8% и 25,4% доли соответственно. Выход неудачный, потому что продажа произошла на фоне финансовых проблема стартапа: с начала лета к ООО ББД поступило около 20 исковых заявлений, в том числе о взыскании задолженности по договорам поставки, а также один банкротный иск. Новый владалец будет заниматься слиянием ассортимента и клиентских баз двух компаний.
Target Global вложил в Babadu "несколько млн долларов" еще в августе 2013 года. Затем ФРИИ в сентябре 2014 года вложил 110 млн рублей в раунде В. Фонд банка "Санкт-Петербург" инвестировал 200 млн рублей в Babadu в марте прошлого года при оценке примерно в 500 млн рублей.

https://www.dp.ru/a/2018/09/02/Igrushechnaja_konkurencija

Сбербанк и американский акселератор 500 Startups запустили совместную акселерационную программу в следующих направлениях:
- электронная коммерция;
- цифровая медицина;
- lifestyle-сервисы;
- облачные B2B-сервисы;
- рекламные технологии;
- прочие технологии (EduTech, Auto, интернет вещей, большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект, VR/AR, робототехника, кибербезопасность, финансовые технологии, блокчейн).
Предполагается, что акселерацию будут проходить не более 25 проектов, каждый из которых получит до 10 млн рублей и возможность продвижения своего продукта в экосистеме Сбербанка и корпораций - партнеров акселератора. Программа акселерации рассчитана на 13 недель, 9 из которых проекты будут работать в Москве. После этого из 25 стартапов будут отобраны 7, которых отправят в Кремниевую долину на месяц.
Как видите, санкции, Крым и дело Скрипалей для Долины - параллельная реальность.

#Партнерство
Наши подписички получают 10% скидку на билет инвестора на форум #GoTech ARENA (Москва, 22 ноября). Промо-код: РусскийВенчур.
Билет дает доступ к базе стартапов - участников форума, и возможность назначать им личные встречи.
На GoTech приходят стартапы на стадии роста, когда есть работающий продукт и первые продажи или уже стабильная выручка (10-100 млн руб./ год) и готовность выходить на новые рынки. Выбрать билет можно здесь: https://goo.gl/s47yy7

"В начале 2013 года, когда поисковик только начал работать, вы заявили, что через несколько лет Coc Coc сможет зарабатывать около $1 млрд в год. Вышли ли вы на этот показатель и сколько сервис зарабатывает сейчас?
Во-первых, мы сделали пивот и из поиска превратились в браузер, у которого есть и поиск, и кэшбек, и прочее. Gross merchandise volume (GMV) нашего браузера составляет $1 млрд. Но это не наша выручка, а деньги, которые пользователи тратят через наш браузер.
Наша выручка от этой суммы довольно маленькая, но за последние четыре года она выросла в 15 раз.
Сколько она сейчас составляет?
Чистая выручка — $10 млн в год. Но через несколько лет мы ожидаем, что она вырастет до $100 млн в год. Она растёт безумно быстро"
Большое интервью с Виктором Лавренко (вьетнамский поисковик Coc Coc)
https://vc.ru/story/44908-investory-govorili-rebyata-vy-sumasshedshie-szhigaete-million-dollarov-v-mesyac-bez-biznes-plana

Витя Лавренко дал интервью про первые дни Мейла-Порта и про свою работу с Мильнером. Так как я видел все это изнутри, то добавлю свои пятаки:
1. Вся эта история рассказана с точки зрения Мильнера. Учитывая, что Мильнер для Вити многолетний благодетель и текущий инвестор - иначе ее рассказывать и не следовало. Помимо лояльности, это просто может иметь последствия.
2. Про инвесторов Витя знает понаслышке - в Порте с ними общался Голанд, и иногда Шестаков и я. Траты нам не только не запрещали, но наоборот, требовали расти-расти-расти как можно быстрее. Правда, миллион в месяц мы тратить никак не могли - у нас всего-то было 3 с небольшим миллиона на все про все.
3. Глупые траты случались и у нас, но в целом именно благодаря этим тратам на момент покупки Мильнером Мейл контролировал ТРЕТЬ всех почтовых адресов Рунета. Треть, ребята. Именно этот актив Мильнер и купил. Не было б у нас столько, не купил бы даже он. Так как Витя не сказал спасибо главным инженерам этого бешеного роста Никите Корзуну и Ане Платоновой - скажу я. Они и заложили фундамент будущего единорога.
4. До выхода на самоокупаемость Мейл еще привлек и потратил что-то около 25 миллионов по памяти. Причем с деньгами было туго, и Naspers (то есть семья банкиров Сафра) пришел не сразу. Была стремная история с привлечение "Концерна Нефтяной", и даже Немцова в совет директоров посадили, но не успел Линшиц деньги дать, как его стали привлекать за отмывание и обнал - не нефтью "Нефтяной" занимался, не нефтью. )) Но это все уже публичная история.
5. Главная сила Мильнера всегда была не в квантовой физике, а в схемотехнике. Ну и в связях с Goldman Sachs и другими крупными банкирами (типа Сафр). Цукерберг его в ФБ пустил тоже не просто так, а потому что ФБ надо было спасти от принудительного раскрытия информации - см. упоминание про 500 акционеров несколько ранее. Но и это, понимаете, тоже требует рекомендаций от влиятельных людей (читай GS).
6. А в целом Витя это интервью дал для поддержки какой-то новой затеи со страховой компанией нового типа, и ищет людей.
см. https://www.facebook.com/lavrenko/posts/10157006875574610

https://vc.ru/story/44908-investory-govorili-rebyata-vy-sumasshedshie-szhigaete-million-dollarov-v-mesyac-bez-biznes-plana

#Партнерство
Знаете как продать стартап на американском рынке, попасть в Forbes и открыть свой венчурный фонд?

Если нет, то слушайте 26 выпуск подкаста ITBB с предпринимателем Артемом Голдманом, вошедшем в список 30 under 30 от Forbes.

https://itbb.ru/podcast/26_artem_goldman_osnovatel_startapa_visabot

Приложение для торговли акциями Robinhood готовится выйти на IPO. Сейчас оценка компании составляет $5,6 млрд. Проект входит в портфель фондов DST Global Юрия Мильнера и Vaizra Investments Льва Левиева и Вячеслава Мирилашвили (если кто-то забыл, это сооснователи Вконтакте). Фонд Мильнера последний раз вкладывался в стартап в марте этого года в раунде общим объемом $363 млн. Vaizra вошел еще в 2015 году в раунде B на $50 млн и с тех пор не участвовал в последующих сделках (по крайней мере, публично).
У Robinhood сейчас 5 миллионов клиентов при 250 сотрудниках. TechCrunch сравнивает его с конкурентом - проектом E*Trade, у которого в двое меньше клиентов при штате в 4 тысячи сотрудников.
https://techcrunch.com/2018/09/06/robinhood-ipo/?mkt_tok=eyJpIjoiTTJJM05XWTFaRFExTm1ZeiIsInQiOiI4TXRvelVwUkowTVNNTnJPaGdDMEZIVm9md3dkR3QwZXBmbloyZVRBTkFLbzc4VTJEeWlxQnQ2aTFiSzYyUTlYXC90bm9uenM2cGZvZUo3UkRFSjJMQ3grOThMMzhZdUw3TklqWmwxdXZwekgzVGYxR0FjTWVEUTdlUWtSWDRNa1kifQ%3D%3D

Российский фонд AddVenture стал лид-инвестором раунда А на $8 млн южно-корейского сервиса заказа уборки Miso. Финансирование будет направлено на маркетинг и экспансию в новые азиатские страны.
Впервые AddVenture вложился в проект в ноябре 2016 года в раунде на $2,7 млн. Лидом тогда был бизнес-инкубатор Y Combinator, который участвует и в этом раунде. По данным компании, у сервиса сейчас 50 - 60 тысяч заказов в месяц. Для сравнения, в июне 2016 года их было около 5 тысяч в месяц.
https://techcrunch.com/2018/09/05/south-korean-home-cleaning-startup-miso-sweeps-up-8-million-series-a/

#Партнерство
Ребята из ФРИИ в своем блоге на Яндекс.Дзен сделали подборку технологических конференций в Европе, куда будет полезно съездить предпринимателям и инвесторам. Обязательно подпишитесь на их блог — в нем рассказывается про венчурный рынок, много советов для стартапов, истории успехов и другие полезные вещи
https://edu.iidf.ru/?arrangement=363176d2

Фонд Маши Дроковой Day One Ventures оказался инвестором сервиса для застройщиков Openland Юрия Лифшица. Фонд вошел в том же раунде полугодовой давности, что и Gagarin Capital Николая Давыдова. Мы писали об этой сделке 31 августа. Участие в раунде Day One Ventures Русскому Венчуру подтвердил Юрий Лифшиц.
https://yangx.top/rusven/356

Стали известны итоги премии Национальной Ассоциации Бизнес-Ангелов:
- Бизнес-ангел года – Богдан Яровой (основатель SmartHub)
- Фонд ранней стадии года – Starta Ventures (Алексей Гирин)
- Сделка года - Telegram (очевидно, ICO проекта - прим. ред.)
- EXIT года - Foodfox (Куплен Яндекс.Такси в ноябре 2017, экзит для Target Global и Александра Черняка - прим. ред.)
- За вклад в развитие рынка инвестиций ранней стадии – Игорь Рябенький, основатель управляющей компании AltaIR Capital и клуба инвесторов AltaClub
Жюри премии:
• Александр Галицкий, управляющий партнер Almaz Capital
• Александр Туркот, управляющий партнер Maxfield Capital
• Глеб Давидюк, управляющий партнер iTech Capital
• Александр Лупачев, управляющий партнер Russia Partners
• Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok
• Алексей Милевский, директор по инвестициям Mail RU GROUP
• Candace Johnson, почетный президент Европейской ассоциации бизнес-ангелов

#Газеты
Российский стартап Dostavista привлёк $2 млн от американской компании FJ Labs и российских фондов Buran VC и AddVenture, которые ранее уже вкладывались в проект. Сервис предоставляет услуги срочной курьерской доставки по городу для малого и среднего бизнеса, в том числе для интернет-магазинов, кондитерских, цветочных салонов. Деньги от нового раунда пойдут на международную экспансию. Buran VC и AddVenture инвестировали в стартап $2,25 млн в августе 2017 года. А до этого, весной 2016 года, Dostavista привлекла $800 тысяч от пула российских бизнес-ангелов, чьи имена не раскрывались.

https://www.kommersant.ru/doc/3737878

#Новыйфонд
"ВЭБ Инновации" и правительство Якутии (в лице "Венчурной компании Якутии") вложит до 2 млрд рублей в стартапы в рамках создаваемого на паритетных основаниях фонда. Якорный инвестор привлечет в фонд по 150 миллионов рублей с возможностью увеличения до 1 слрд рублей. Фонд будет вкладываться в стартапы на средней и посевной стадий развития. Фокус фонда будет сосредоточен на проектах в сфере технологий добычи полезных ископаемых, транспорта и производственных технологий.

http://mfd.ru/news/view/?id=2258195

РФПИ, Alibaba Group, МегаФон и Mail.Ru Group создадут совместное предприятие в сфере ecommerce. Площадка получит название AliExpress Russia. Условия сделки, которая будет закрыта в первом квартале 2019 года:

Alibaba Group сделает бизнес AliExpress в России частью нового совместного предприятия.

РФПИ приобретет в СП долю в 13%.

МегаФон продаст Alibaba Group свою долю в 10% в Mail.Ru Group в обмен на 24% доли в AliExpress Russia.

Mail.Ru Group передаст СП свой бизнес электронной коммерции Pandao. Доля компании в AliExpress Russia составит 15%.

AliExpress Russia и Mail.Ru Group заключат соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевает, помимо прочего, обмен траффиком и продуктовыми инициативами.

После завершения транзакций в рамках условий по закрытию сделки ,владельцами AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), МегаФон (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%).