Коротко о санкциях, контрсанкциях и экономике к этому часу:

Российские власти:
⠀⠀✅Владимир Путин подписал Указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации».
⠀⠀✅Минфин откроет каждому субъекту РФ кредитные линии с погашением до конца года в размере 10% от общего объема их доходов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Страны:
🌍Итальянская Финансовая гвардия арестовала недвижимость российского бизнесмена Петра Авена на Сардинии стоимостью 4 млн евро, сообщила пресс-служба Совмина Италии.
🌎США и союзники дали старт работе межведомственной группы, которая займется поиском и арестом активов, юридическим преследованием российских элит, сообщает американский минфин.

Компании:
🔹Дмитрий Конов из-за санкций ЕС и Великобритании уходит с должности председателя правления «Сибур холдинга», а также покидает совет директоров компании.
🔹Владимир Рашевский после включения в санкционный список ЕС 15 марта покинул совет директоров "Сибирской угольной энергетической компании".

🔹BMW и Volkswagen приостанавливают работу заводов по всей Европе из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины, пишет Financial Times.
🔹Компания Inditex Group, которой принадлежат бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, заявила, что продолжает платить своим российским сотрудникам и планирует открыть магазины в России, когда представится возможность.
🔹Немецкая транснациональная химическая компания The Linde Group (Linde AG) прекратила реализацию новых проектов в России. Компания продолжит исполнять требования уже подписанных контрактов, если это не будет противоречить введенным санкциям.
🔹Фармацевтическая компания Novartis AG приостанавливает инвестиции и коммерческую деятельность в России. Завод в Санкт-Петербурге продолжит производить медикаменты для российского рынка.
🔹Австрийский автоконцерн Steyr Automotive приостанавливает сотрудничество с "ГАЗ".
🔹Совет директоров "Энел Россия" (входит в итальянскую Enel) принял решение отменить строительство Родниковской ветроэлектростанции. Компания также отложила начало коммерческой эксплуатации Кольской ВЭС.

Организации:
🔹ВОЗ заявила, что приостановила оценку "Спутник V" из-за технических сложностей, вызванных санкциями.
🔹Восточный комитет германской экономики заявил об усилении давления в ФРГ на фирмы, которые действуют в РФ, несмотря на соблюдение ими санкций.
🔹Sotheby’s и Christie’s отменили аукционы русского искусства, запланированные на июнь в Лондоне.

Предлагаем Вашему вниманию Информационный дайджест “Санкции, экономика, COVID-19: ситуация в России и в мире” от 16 марта 2022 —
https://storage.myseldon.com/digest/RSPP_Digest_2022_03_16.pdf

В сегодняшнем выпуске:
📌Правительство распорядилось приостановить действие соглашения с Бермудами по надзору за самолетами
📌ЕС ввел в действие новый пакет персональных и экономических санкций
📌Великобритания и ЕС расширили санкционные списки
📌Фармкомпания Eli Lilly заявила о приостановке инвестиций, клинических испытаний и ввоза некоторых лекарств в РФ
📌Нефть демонстрирует слабый рост
📌Смертность от коронавируса снизилась в мире на 27% за неделю
📌Регионы продолжают отменять коронавирусные ограничения

❕По прогнозу Международного энергетического агентства, перспектива крупномасштабных перебоев в добыче нефти в России грозит серьезным шоком глобального предложения нефти.

🌍 Международное энергетическое агентство считает, что поставки нефти из России могут упасть на 3 млн барр. в сутки

⠀🔺Рост цен на сырье и международные санкции, наложенные на Россию в связи с конфликтом в Украине, окажут давление на мировой экономический рост. Прогноз спроса на нефть на II-IV кварталы 2022 г. снижен на 1,3 млн барр. в сутки, что означает снижение среднегодового прогноза на 950 тыс. барр. в сутки. Общий спрос в 2022 г. ожидается на уровне 99,7 млн барр в сутки, что на 2,1 млн барр. в сутки выше, чем в 2021 г.

⠀🔺Перспектива крупномасштабных перебоев в добыче нефти в России грозит серьезным шоком глобального предложения нефти. Ожидается, что с апреля 3 млн барр. в сутки российской нефти может быть недоступно из-за санкций. Только Саудовская Аравия и ОАЭ обладают мощностями, которые могут восполнить недостачу.

⠀🔺Промышленные запасы стран ОЭСР снизились на 22,1 млн барр. в январе. Находясь на уровне 2 621 млн барр., они на 335,6 млн барр. ниже среднего значения за 2017-2021 гг., что является наименьшим уровнем с апреля 2014 г. Эти запасы покрывают 57,2 дней спроса, что на 13,6 дней меньше, чем годом ранее. Предварительные данные по США, Европе и Японии сигнализируют, что в феврале запасы могут снизиться на 29,8 млн барр.

⠀🔺Фьючерсы на нефть марки Brent скорректировались к уровню $100 после достижения 8 марта пика на отметке $140 на опасениях перебоя поставок из России. Охлаждающее действие на них оказывают перспективы замедления экономического роста, новая вспышка COVID-19 в Китае, а также сокращение позиций трейдерами на фоне высокой волатильности.

Пока вы спали, мы собрали для Вас самое важное о санкциях:

Российские власти:
⠀⠀✅Правительство рассмотрит ряд новых мер по поддержке экономики и граждан на фоне западных санкций 17 марта.
⠀⠀✅Минпромторг: государство готово поддерживать спрос на металлопродукцию на внутреннем рынке за счет ее приобретения в резерв и для крупных строек.
⠀⠀✅Минцифры предложило направить 17,2 млрд рублей на поддержку IT-компаний в 2022 году.
⠀⠀✅Металлурги до конца марта должны представить консолидированные параметры ценообразования для внутреннего потребителя, говорится в сообщении Минпромторга.
⠀⠀✅Россия заявила о нарушении норм ВТО странами, ограничившими торговлю с РФ.
⠀⠀✅Россия возобновила экспорт необработанных алмазов в Индию после короткого перерыва, вызванного санкциями.

Страны:
🌍Британия не получала формального запроса от Украины о доступе к замороженным золотовалютным резервам ЦБ РФ, заявили на Даунинг-стрит.
🌎Санкции против РФ не препятствуют ей обслуживать суверенный долг в долларах минимум до конца мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя минфина США.
🌎США санкционировали расширение поставок сжиженного газа в Европу.
🌏Япония не планирует выходить из соглашения с Россией о сотрудничестве в атомной энергетике.

Компании:
🔸Американская биофармацевтическая компания AbbVie заявила о приостановлении поставок продуктов для эстетической медицины в Россию.
🔸Порядка 200 млн евро дивидендов австрийской нефтегазовой компании OMV от участия в российских проектах "заперты" в России. Об этом сообщил глава OMV Альфред Штерн.
🔸Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, остановила продажи своей продукции компаниям из России.
🔸Марокканская авиакомпания Royal Air Maroc приостановила рейсы в Россию на неопределенный срок.
🔸Французская группа Societe Generale (действует в России под брендом «Росбанк») рассматривает лишение прав собственности на свои активы в РФ в стрессовом сценарии.
🔸IT-компания Xsolla может вывезти часть сотрудников российского офиса из Перми в Малайзию.

Организации:
🔸МВФ временно сократил почетную должность дуайена совета директоров, которую с 2014 года занимает представитель России Алексей Можин. Он получил её как старейший действующий член МВФ. Этот статус связан с исполнением определенных функций - например, старейшина делает от лица совета объявления по вопросам отбора и назначения директора-распорядителя МВФ.

Данные рынков:
🔸ФРС США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2018 года повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 0,25-0,5% годовых.

Регионы России продолжают принимать меры в связи с введением санкций

⠀⠀▫️В Кировской области создадут электронный ресурс для кооперации бизнеса в условиях санкций. Власти региона ожидают, что в том числе он поможет предпринимателям найти замену необходимым комплектующим и поддерживать используемое оборудования в работоспособном состоянии.

⠀⠀▫️Предприятия Липецкой области получат в 2022 году более 1 млрд рублей в качестве поддержки в условиях санкций, введенных в отношении России. Уже сформирован реестр 152 областных системообразующих предприятий.

⠀⠀▫️Центр поддержки импортозамещения на базе Новгородского центра развития инноваций и промышленности поможет найти альтернативных поставщиков и потребителей сырья на территории дружественных стран. Также центр будет способствовать созданию и налаживанию работы новых цепочек поставок и логистических каналов для организации международной торговой деятельности.

⠀⠀▫️Власти Новосибирской области в среду приняли ряд региональных мер поддержки бизнеса в регионе, в частности, временно отменили запрет на предоставление государственных средств компаниям, имеющим долги по налогам.

⠀⠀▫️Власти Тульской области приняли первый пакет мер поддержки экономики региона в условиях вводимых против России санкций, в который, в частности, включили предоставление льготных кредитов промышленным предприятиям для пополнения оборотных средств. Два вида займов на суммы до 10 млн рублей и до 20 млн рублей будут выдаваться на один год под ставку 5%.

Коротко о санкциях, контрсанкциях и экономике к этому часу:

Российские власти:
⠀⠀✅Минфин России осуществил выплату купонного дохода по еврооблигациям на $117,2 млн.
⠀⠀✅Кабмин расширил возможности закупок для поликлиник и больниц в условиях санкций.
⠀⠀✅Правительство упростило требования к российским компаниям-экспортёрам, получающим субсидии по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».
⠀⠀✅Правительство разработало меры поддержки лесопромышленного комплекса в России в качестве реакции на введенные санкции.
⠀⠀✅Минстрой анонсировал ввод моратория на включение новостроек в реестр проблемных объектов.
⠀⠀✅ФАС на фоне резкого роста цен проводит антикартельные проверки крупнейших производителей сахара.
⠀⠀✅Шесть российских и 29 иностранных авиакомпаний продолжают осуществлять рейсы из России за рубеж, сообщили в Минтрансе.
⠀⠀✅Минфин заявил, что профицит федерального бюджета РФ за январь – февраль составил 412,6 млрд рублей.
⠀⠀✅ФНС разрешила магазинам временно не выдавать бумажные чеки.
⠀⠀✅Банк России увеличит максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с нынешних 600 тыс. до 1 млн рублей, новый лимит вступит в силу с 1 мая 2022 года.

Страны:
🌏Центробанк Индии изучает возможность перейти на расчеты с Россией в рублях и рупиях.
🌏Пекин будет защищать интересы своих национальных предприятий и выступает против антироссийских санкций, которые дестабилизируют мировой рынок. Об этом сообщил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Компании:
🔹Пять авиакомпаний крупнейшей российской грузовой авиагруппы «Волга-Днепр», специализирующейся на перевозках по всему миру, практически остановили полеты.
🔹"КАМАЗ" заверил в отсутствии оснований для падения производства на 40%.

🔹Международная компания HackerOne, соединяющая бизнес и хакеров с целью проверки безопасности информационных систем, перестала платить партнёрам из России и Белоруссии.
🔹Raiffeisen Bank International заявил, что рассматривает возможные варианты, в том числе свой выход из "Райффайзенбанка Россия". При этом "Райффайзенбанк Россия" заявил, что продолжит работу вне зависимости от формата участия Raiffeisen Bank International в его капитале.
🔹Британская Raven Property Group, ставшая одной из крупнейших складских компаний в России, продает активы российскому менеджменту и проводит делистинг.
🔹Немецкий производитель комплектующих для грузового транспорта SAF-holland заявил о приостановке инвестиций в России, сообщило агентство Bloomberg.
🔹Xerox приостановила поставки в Россию, сообщил финансовый директор компании Ксавье Хейсс.

❕Михаил Мишустин о новых мерах поддержки граждан и экономики

✅С 18 марта граждане России и Белоруссии смогут перемещаться в границах Союзного государства без ограничений.

✅Правительство оперативно проработает меры поддержки граждан:
⠀⠀▫️В рамках исполнения поручения Президента правительство проработает увеличение всех социальных выплат, включая пособия, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере, прожиточный минимум и МРОТ.
⠀⠀▫️Выплаты на детей с 8 до 16 лет в семьях с невысокими доходами начнутся в мае. Они будут начисляться за период с 1 апреля.

✅Дополнительные полномочия субъектам предоставлены в рамках указа Президента. Какие меры необходимо принять оперативно:
⠀⠀▫️Отсрочка регионам по уплате бюджетных займов в текущем году.
⠀⠀▫️Установление кредитной линии в размере 10% от общего объема доходов для каждого субъекта.
⠀⠀▫️Дополнительная индексация дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Ранее Президент поддержал предложение по увеличению объемов авансирования и сокращению сроков оплаты по госконтрактам.

✅Правительство направит 40 млрд рублей на пополнение оборотного капитала предприятий.
⠀⠀▫️Средства будут выделены в рамках специальной кредитной программы.
⠀⠀▫️Предприятия промышленности и торговли смогут получить до 10 млрд рублей на один год. Группа компаний – до 30 млрд рублей.
⠀⠀▫️Основное условие – сохранение занятости на уровне не ниже 85%.

✅Системообразующие агропредприятия смогут получить льготные кредиты на обеспечение бесперебойной работы.
Первыми такими кредитами смогут воспользоваться представители агропромышленного сектора. На поддержку АПК из резервного фонда правительства планируется направить более 26 млрд рублей
Условия:
⠀⠀▫️максимальная сумма кредита – 5 млрд рублей;
⠀⠀▫️льготная кредитная ставка – 10% годовых;
⠀⠀▫️срок – не более 12 месяцев;
⠀⠀▫️заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест.

✅Малый и средний бизнес сможет пополнить оборотные средства на льготных условиях.
⠀⠀▫️Правительство приняло решение дополнительно выделить свыше 14 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам.

✅Заемщики кредитов с плавающей ставкой смогут реструктуризировать кредиты.
Правительство внесет ряд изменений в законодательство для поддержки таких заемщиков:
⠀⠀▫️Возможность реструктуризировать долг и облегчить платежи в период перенастройки товарных и логистических цепочек получат представители крупного бизнеса, малые и средние компании, а также граждане, за исключением займов по ипотеке, по которым ведется отдельная работа.
⠀⠀▫️Для каждой из категорий заемщиков предусматривается свой порядок реструктуризации и обслуживания кредитной задолженности, включая длительность льготного периода и динамику процентных ставок.

✅Правительство расширяет возможности службы занятости.
⠀⠀▫️Теперь воспользоваться услугами центров занятости смогут не только безработные граждане, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.

✅Правительство направит на поддержку занятости около 40 млрд рублей.
⠀⠀▫️Более 25,5 млрд рублей будет направлено на создание временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места.
⠀⠀▫️На реализацию региональных программ занятости предусмотрено свыше 7 млрд рублей.
⠀⠀▫️Почти 6 млрд рублей получат НКО на проведение переобучающих курсов.

📈Все выше и выше: недельный прирост цен на продовольствие ускорился в 2 раза

☑️ За период с 5 по 11 марта 2022 г. недельные темпы роста цен в России замедлились до 2,09% с 2,22% неделей ранее. Однако, рост цен на продовольственные товары ускорился в два раза — до 1,78% с 0,83% в период с 26 февраля по 4 марта.

☑️ В непродовольственном сегменте инфляция замедлилась до 3,16% с 4,52% неделей ранее, что свидетельствует о смещении потребительского ажиотажа с непродовольственных товаров на еду.

☑️ Наиболее существенный разгон цен в продовольственном сегменте отмечается на сахар-песок (с 3,29% до 12,76%), помидоры (с 7,67% до 12,27%), бананы (с 7,20% до 11,32%). Также в два раза увеличились темпы роста цен на гречку (с 0,45% до 2,74%) и рис (с 1,08% до 2,70%).

☑️ В сфере услуг недельная инфляция ускорилась до 2,37% с 1,97% неделей ранее.

По данным Росстата

❗️Годовая инфляция в России достигла 12,5%

Годовая инфляция на неделе с 5 по 11 марта разогналась до 12,5% г/г с 10,4% г/г неделей ранее. Ускорение отмечается во всех трех сегментах.

🔺 На продовольствие темпы роста цен увеличились с 11,81% г/г до 13,54% г/г, причем без учета плодоовощной продукции прирост составил 24,11% г/г по сравнению с 17,97% г/г неделей ранее.

🔺 Непродовольственная инфляция усилилась с 11,61% г/г до 14,91% г/г, сдерживающее влияние на динамику оказало снижение темпов роста цен на бензин — с 7,8% г/г до 7,47% г/г.

🔺 В секторе услуг темпы роста цен увеличились с 7,07% до 9,56%.

По данным Росстата

Экономическая сводка

🌍 17 марта глобальный фондовый рынок демонстрирует противоречивый настрой. Азиатские рынки завершили торги ростом на 1,4-7,0%. Европейские индексы в основном снижаются, российский рынок не работает. Американские индексы накануне выросли на 1,6-3,8%.

📄Инвесторы оценивают итоги заседания ФРС США. Федрезерв, как и ожидали инвесторы, повысил ключевую ставку на 25 б.п. Эксперты FOMC прогнозируют, что в течение 2022 г. процентная ставка будет повышена до 1,875% в шесть этапов, в следующем году — в 3-4 этапа до 2,75%. Федрезерв снизил прогноз роста американской экономики на 2022 г. сразу на 1,2 п.п. до 2,8%.

🔺Банк Англии также принял решение о повышении ключевой ставки с 0,5% до 0,75%.

🔺Наряду с этим, о повышении процентной ставки на 0,25 б.п. заявили также страны Персидского залива. Финансовые регуляторы Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна в своем решении ориентируются на политику ФРС, чтобы сохранить привязку своих национальных валют к доллару.

✅Нефть торгуется в “зеленой” зоне на отметке $103,77. СМИ сообщают о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог убедить Саудовскую Аравию и ОАЭ увеличить добычу нефти на фоне существенного повышения цен в связи с конфликтом на Украине.

❕Рубль продолжает укрепляться — доллар снизился до 105,38 руб., евро — до 115,58 руб.

ОЭСР на фоне кризиса на Украине понизил прогноз роста мировой экономики на 2022 г. с ожидавшихся в декабре 3,2% до 2,4%.

🔺Годовая инфляция в еврозоне в феврале ускорилась до рекордных 5,9% с январских 5,1%.

Коротко о санкциях, контрсанкциях и экономике к этому часу:

Российские власти:
⠀⠀✅Системообразующие организации смогут получить льготные кредиты в российских банках на пополнение оборотных средств на срок до 12 месяцев под 11% годовых, следует из постановления Правительства.
⠀⠀✅Предусмотренные правительством меры поддержки занятости в России коснутся порядка 625 тысяч россиян на общую сумму более 39 млрд руб., заявил Антон Котяков.

Страны:
🌍Число транзитных авиарейсов через Литву сократилось примерно на 50-60% после закрытия странами Запада воздушного пространства для российских перевозчиков и принятием Россией ответных мер.
🌍Городское собрание Таллина сообщило о прекращении сотрудничества с Москвой и Санкт-Петербургом.
🌍Правительство Черногории не смогло утвердить конкретные санкции РФ из-за разногласий.

Компании:
🔸Производитель удобрений Уралкалий может вывести часть сотрудников в простой, сообщили ТАСС в компании.

🔸Канадская компания Alpha Lithium приостановила сделку по продаже доли в литиевом проекте в Аргентине компании Uranium One Holding (предприятие Росатома).
🔸Citadele, второй по величине банк в Латвии, сообщил, что будет отклонять или замораживать все платежи в адрес сервисов VK и соцсети "ВКонтакте".
🔸Electronic Arts запретила российским и белорусским киберспортсменам участвовать в матчах по Apex Legends и FIFA 22, сообщает игровая корпорация.
🔸Японский разработчик и издатель компьютерных игр Square Enix, известный по «Стражам галактики», Deus Ex, Final Fantasy, NieR, Life is Strange, Tomb Raider и Outriders, приостановил продажи в России.

Организации:
🔸В ОЭСР считают, что конфликт на Украине может снизить темпы роста мировой экономики на 1%. В организации считают, что инфляция дополнительно может вырасти на 2%.
🔸Европейская федерация энергетических трейдеров, в которую входят в том числе BP, Shell, Vitol и Trafigura, написала открытое письмо, в котором утверждается, что отрасли требуется "ограниченная по времени экстренная поддержка ликвидностью, чтобы обеспечить функционирование оптового рынка газа и электроэнергии". Организация опасается, что банки будут принудительно закрывать короткие позиции на различные энергоносители после скачка цен, и призывает Европейский центральный банк, Банк Англии и Европейский инвестиционный банк оказать помощь через коммерческие банки.
🔸Международный союз биатлонистов начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона с немедленным вступлением в силу.
🔸Правящий совет Европейского космического агентства признал невозможным сотрудничество с Роскосмосом по миссии Еxomars.

Данные рынков:
🔸S&P Global Mobility ухудшила прогноз мирового производства автомобилей в 2022-2023 годах суммарно на 5,2 млн автомобилей. Прогноз по производству автомобилей в мире уменьшен на 2,6 млн единиц в 2022 году, до 81,6 млн, и на столько же в 2023 году – до 88,5 млн единиц. Сильнее всего прогноз снижен для автопроизводителей Европы – на 1,7 млн единиц, в том числе примерно на 1 млн из-за падения спроса в России и на Украине. В Северной Америке прогноз производства снижен на 480 тысяч единиц в 2022 году и на 549 тысяч – в 2023 году.

Предлагаем Вашему вниманию Информационный дайджест “Санкции, экономика, COVID-19: ситуация в России и в мире” от 17 марта 2022 —
https://storage.myseldon.com/digest/RSPP_Digest_2022_03_17.pdf

В сегодняшнем выпуске:
📌Кабмин направит 40 млрд рублей на пополнение оборотного капитала предприятий
📌Правительство поддержит экспортеров, пострадавших от санкций
📌Власти подготовили план поддержки ТЭКа
📌Иностранные фармкомпании отказываются от проведения исследований в России
📌Центробанк Индии изучает возможность перейти на расчеты с Россией в рублях и рупиях
📌Нефть и рубль торгуются в зоне роста
📌Cуточная заболеваемость коронавирусом снижается в России 15 дней подряд

​​📄 ЦМАКП: российская экономика переходит в зону спада

📉В течение ближайших трех лет экономика России будет демонстрировать отрицательные темпы роста, прогнозируют эксперты Центра макроэкономического анализа и прогнозирования.

🔻По итогам текущего года ожидается снижение российского ВВП на 6,3-6,6%, которое будет определяться шоком спроса, связанным с полной потерей понимания бизнесом перспектив развития и ограничениями по финансированию в условиях политики “дорогих” денег. Ожидается, что падение инвестиций в 2022 г. составит 25-29%, товарооборота — 7,0-7,5%, услуг — 8,5-9,0%.

После инфляционного шока в 2022 г., когда прирост ИПЦ декабрь к декабрю составит 20-23%, инфляция начнет замедляться и уже в 2024 г. опустится до 5,5-6,0%. В связи с этим, определяющую роль для экономики РФ будет играть не инфляция, а спад, который приведет к росту безработицы и падению уровня жизни. Согласно прогнозу, безработица в 2022 г. увеличится до 7,0-7,3% с 4,8% по итогам 2021 г., в последующие годы этот показатель будет оставаться вблизи отметки 8%.

Располагаемые доходы населения сократятся в текущем году на 7,0-7,2%.

❕В 2023-2024 гг. спад экономики будет связан с тем, что в условиях отсутствия импорта критически важных компонентов для производства компании не смогут обеспечить рост в соответствии с расширяющимся спросом.

✅ Восстановление инвестиционной активности ожидается в следующем году, по мере адаптации крупного бизнеса и государства к новым условиям. Оживление потребления прогнозируется с 2024 г.

Пока вы спали, мы собрали для Вас самое важное о санкциях:

Российские власти:
⠀⠀✅Минфин подготовил предложение об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц с 200 евро до 1 тысячи евро на период до 1 октября 2022 года.
⠀⠀✅Правительство планирует направить 546 млрд рублей из федерального бюджета на социальную поддержку граждан. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на рабочую версию плана.

Страны:
🌏Власти Австралии ввели санкции в отношении Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, владеющих активами и акциями австралийских компаний, а также против 11 банков РФ.
🌍Великобритания прекращает сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере обмена налоговой информацией, сообщил британский Минфин.
🌍Власти Нидерландов с 24 февраля заморозили российские активы объемом более €200 млн из-за санкций.
🌏Правительство Новой Зеландии объявило о введении новых санкций против Российской Федерации. Страна заморозит в случае обнаружения активы Владимира Путина и 12 членов Совета безопасности, в том числе Михаила Мишустина, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу, Александра Бортникова, Промсвязьбанка и еще 18 неназванных организаций. Также правительство закрыло въезд в страну 364 россиянам.
🌍Национальное агентство налоговой администрации Румынии заблокировало банковские счета представительства в стране компании «Аэрофлот».
🌎Палата представителей США поддержала законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией.
🌎Сенаторы США внесли законопроект против транзакций с российской криптовалютой.
🌎Республиканская партия США предложила к рассмотрению законопроект об отказе от импорта урана из РФ.
🌎Белый дом предупредил, что любая помощь Китая России на фоне событий на Украине будет иметь "последствия", но воздержался от угрозы санкций.
🌍Страны "семерки" (G7) выразили готовность увеличить давление на Россию на фоне ее спецоперации на Украине.
🌏Правительство Японии вводит новые санкции в отношении частных лиц и компаний из РФ. Санкции затронут 15 частных лиц, девять компаний и организаций. В список вошли, в частности, Мария Захарова, восемь заместителей министра обороны РФ, а также "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России" и Объединенная авиастроительная корпорация.

Компании:
🔹Брокер ВТБ официально уведомил клиентов, что их иностранные активы будут переведены к другим инвестиционным компаниям, чтобы избежать заморозки.
🔹Константин Эрнст покидает совет директоров МТС.

🔹Apple не будет продавать в РФ новый iPhone SE и другие устройства с весенней презентации.
🔹Старейший в США банк — Bank of New York Mellon — принял решение приостановить инвестиции в российские ценные бумаги.
🔹Магазины Nike, Street Beat, The North Face продолжают работу с сохранением прежнего ассортимента, однако цены скорректированы с учетом изменений курса рубля, сообщила пресс-служба Inventive Retail Group.
🔹Крупный грузовой оператор Финляндии Nurminen Logistics временно закрывает офис в России в связи с существенными изменениями в операционной среде.
🔹Американская компания Omnicom Group, занимающаяся маркетинговыми коммуникациями и рекламой, сообщила о прекращении деятельности на территории России.
🔹Итальянский производитель шин Pirelli заявила, что прекращает инвестиции в Россию, за исключением тех, которые связаны с безопасностью, деятельность заводов в стране будет сокращена.

Данные рынков:
🔹Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с "ССС-" до "СС" с негативным прогнозом.

Регионы России продолжают принимать меры в связи с введением санкций

▫️Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых мерах поддержки производителей лекарств:
⠀⠀▪️для строительства новых фармкомпаний аренда земли будет стоить 1 рубль в год;
⠀⠀▪️10 млрд рублей будет выделено на субсидирование процентных ставок для пополнения оборотных средств;
⠀⠀▪️будут поддержаны проект производства отечественных иммуноглобулинов и проведение клинических исследований лекарств на базе медорганизаций Москвы;
⠀⠀▪️аванс по закупкам лекарств для госнужд увеличится до 70%;
⠀⠀▪️будет применяться механизм предоплаты закупаемой продукции для надёжных поставщиков;
⠀⠀▪️правительство также планирует упростить процедуру регистрации и обращения новых отечественных препаратов и снизить минимальный порог инвестиций в офсетные контракты с 1 млрд до 100 млн рублей.

▫️Меры Москвы для поддержки строительной отрасли:
⠀⠀▪️для новых промышленных предприятий аренда земли обойдется в 1 рубль в год за весь земельный участок;
⠀⠀▪️авансовые платежи для застройщиков по городскому заказу увеличатся до 70%. Текущие объемы адресной инвестиционной программы сохранятся в полном объеме;
⠀⠀▪️беспроцентная отсрочка на 6 месяцев по арендным платежам за землю. Текущие ставки арендной платы будут заморожены на год;
⠀⠀▪️вместе с правительством город работает над расширением программы льготной ипотеки, а также новой программой субсидирования для строительных компаний.

▫️Фонд развития промышленности одобрил льготный займ в размере 380 млн рублей Верхневолжскому металлоцентру из Ивановской области, специализирующемуся на производстве металлопроката. Средства будут направлены на модернизацию производства.

▫️Власти Калужской области подготовили комплекс мероприятий на случай ухудшения ситуации в экономике региона из-за вводимых против России санкций, что позволит организовать общественные работы, временное трудоустройство и переобучение более 10 тыс. человек. На данный момент на предприятиях и в организациях есть 12,5 тыс. вакансий.

▫️Производители, торговые сети и департамент потребительской сферы Краснодарского края подпишут трехстороннее соглашение о прямых поставках продукции от производителей к ретейлерам для сдерживания роста цен, оно будет действовать в течение трех-четырех месяцев. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

▫️В Приморье для поддержки МСП разработали программу льготного кредитования. Кредиты будут выдавать по заниженным ставкам от 3 до 6% годовых на суммы до 5 млн рублей. Также на территории Приморского края действует льготная аренда краевого и муниципального имущества для субъектов МСП и самозанятых граждан.

▫️Власти Ростовской области начали разработку нового комплекса мер поддержки бизнеса, среди которых снижение налоговой нагрузки на некоторые отрасли, поддержка отрасли строительства и транспортной сферы. Об этом заявил губернатор Василий Голубев.

▫️Власти Тюменской области введут дополнительные меры поддержки бизнеса для преодоления последствий санкций. "На внеочередном заседании Тюменская областная дума рассмотрит проект закона. Он предусматривает возможность изменения условий госконтрактов, заключенных до 1 января 2023 года для нужд Тюменской области и увеличивает размеры авансовых платежей", - говорится в сообщении.

▫️Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региона. Также он утвердил перечень системообразующих предприятий края, в который вошли 122 организации.

​​ОЭСР полагает, что из-за конфликта на Украине мировой экономический рост может замедлиться на 1%, а инфляция разогнаться на 2,5%.

Эксперты выделили ряд экономических последствий конфликта:

☑️ Ранее предполагалось, что большинство макроэкономических показателей вернутся к нормальным уровням после пандемии COVID-19 в 2022-23 гг. Вслед за этим ожидалась и нормализация монетарной политики с постепенным снятием мер, принятых в ответ на пандемию.

☑️ Хотя экономики России и Украины невелики в глобальном масштабе, эти страны являются важными производителями сельхозпродукции, полезных ископаемых и энергоносителей, пишут авторы доклада. Итогом конфликта уже стали экономические и финансовые потрясения, в частности на сырьевых площадках.

☑️ В случае сохранения текущей динамики цен на сырье рост мирового ВВП в ближайший год может замедлиться на 1 процентный пункт при глубокой рецессии в России. Инфляция в мировом масштабе может вырасти на 2,5 процентных пункта.

☑️ Негативные последствия может смягчить продуманная фискальная политика. Денежная политика должна быть нацелена на стабилизацию инфляционных ожиданий.

☑️ В краткосрочной перспективе правительствам необходимо будет смягчить последствия от роста цен на энергоносители, диверсифицировать источники энергии и повысить эффективность там, где это возможно. Что касается продуктов питания, увеличение производства в странах ОЭСР, воздержание от протекционизма и многосторонняя поддержка логистики помогут странам, наиболее пострадавшим от перебоев с поставками из России и Украины.

☑️ В докладе отмечается, что конфликт подчеркнул важность сведения к минимуму зависимости стран ОЭСР от России в отношении импорта основных энергоресурсов.

Коротко о санкциях, контрсанкциях и экономике к этому часу:

Российские власти:
⠀⠀✅ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых.
⠀⠀✅Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность главы Центробанка.
⠀⠀✅Правительство утвердило правила перераспределения бюджетных расходов для поддержки экономики в условиях санкций.
⠀⠀✅Правительство: технологические компании смогут получить гранты до 250 млн рублей на доработку продукции под требования крупных заказчиков.
⠀⠀✅Минвостокразвития рассмотрит предложение властей Мурманской области об освобождении судоремонтных предприятий от НДС.
⠀⠀✅Минфин заявил, что в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона по еврооблигациям в долларах.
⠀⠀✅ФАС направила в правительство проект постановления о легализации параллельного импорта.
⠀⠀✅В Госдуме предложили запретить работу ушедшим из РФ компаниям на 10 лет. Все бренды должны будут вернуться до 1 мая этого года, иначе могут ввести запрет.

Страны:
🌎Совет Евразийской экономической комиссии принял решение освободить на шесть месяцев от ввозной таможенной пошлины продовольствие и товары, используемые в их производстве.
🌍Бельгийские таможенные власти блокировали в портах Антверпена и Зебрюгге отправку около 1,5 тыс. грузовых контейнеров в Россию в связи с проверкой.
🌍Британский регулятор Ofcom отозвал лицензию канала RT, который "в текущих обстоятельствах не может быть признан ответственным вещателем".
🌏Власти Южной Кореи намерены помочь своим фирмам с финансовыми расчетами в России.
🌏Запрет на экспорт из Японии в Россию почти 300 наименований товаров и технологий начинает действовать 18 марта.

Компании:
🔸Российские грузовые авиакомпании Атра и AirBridgeCargo приостановили полеты из-за санкций.
🔸ВТБ начал продавать клиентам золотые слитки.
🔸Камаз планирует в январе 2023 года приступить к сборке автомобилей поколения K5 без участия иностранных партнеров.
🔸ОАО "РЖД" предлагает увеличить с 1 апреля тарифы для экспортной промышленности, сообщает "Коммерсантъ".
🔸Сбербанк из-за санкций прекратил проводить переводы физлиц в пяти валютах.

🔸Крупнейший в мире производитель стекла японская компания AGC решила приостановить инвестиции в РФ, а также сократить поставки своей продукции для российского рынка.
🔸Burger King хотел бы прекратить работу в России, но не может этого сделать из-за соглашений о франшизе, следует из слов президента компании Restaurant Brands International Дэвида Шира.
🔸Запущенный в США основателями «Самоката» сервис доставки продуктов Buyk, не так давно привлекший $46 млн венчурных инвестиций, подал на банкротство. Он потерял доступ к финансированию после того, как Россия перекрыла вывод капитала из страны, и будет распродавать активы.
🔸Французская Schneider Electric приостановила новые инвестиции и поставки в рамках новых проектов в Россию и Белоруссию.

Организации:
🔸Ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" предлагает государству ввести субсидирование сертификационных мероприятий для IТ-компаний.

✖️Последствия санкций в цифрах

⠀⠀🔺FT: отказ ЕС от российских углеводородов нанесет британской экономике ущерб в $92 млрд
Безотлагательный запрет ЕС на импорт российских углеводородов приведет к рецессии во всей Европе и нанесет «немедленный удар по британской экономике в размере от £70 млрд до £75 млрд ($92,1 млрд — $98,7 млрд)», что соответствует 3% ВВП, приводит газета слова канцлера казначейства.

⠀⠀🔺В ТПП заявили о потере ЕС более €500 млрд в случае прекращения сотрудничества с Россией
Как рассказал ТАСС вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, в 2021 г. товарооборот России со странами ЕС в стоимостном выражении вырос на 47% по сравнению с 2020 г. и составил $282 млрд. «Объем накопленных инвестиций стран ЕС в России, по оценкам Всемирного банка, превысил по состоянию на середину прошлого года $280 млрд, российских в ЕС — свыше $200 млрд. А количество российских туристов в страны ЕС в «доковидном» 2019 году, по данным Ассоциации туроператоров, достигло почти 17 млн человек», — отметил Падалко.

⠀⠀🔺РБК: банки оценили убытки от роста ставок по вкладам в более чем 200 млрд рублей
Банкиры из АБР видят риски роста отрицательной процентной маржи из-за разницы в ставках: в актуальных рыночных условиях они вынуждены привлекать клиентские средства на вклады по ставкам на уровне 20%, а в России ставки по кредитам в основном фиксированные. На горизонте девяти месяцев, на каждый 1 млрд рублей совокупного кредитного портфеля убытки банков (отрицательная процентная маржа) составят, по оценкам АБР, 4 млн рублей. Из этого следует, что вероятные потери сектора будут находиться на уровне до 289,8 млрд рублей, поскольку, по данным Банка России, общий кредитный портфель банков за вычетом резервов на 1 февраля был на уровне 72,5 трлн рублей. С учетом срочности кредитов и оборачиваемости портфеля убытки могут достичь 210 млрд рублей.

⠀⠀🔺Индийские компании купили 7 млн баррелей российской нефти на этой неделе
Hindustan Petroleum осуществила закупку у европейского трейдера 2 млн баррелей российской нефти марки Urals для отгрузки в мае. Indian Oil Corp купила 3 млн баррелей нефти той же марки. Она приобрела нефть бренда Urals впервые за последние два года. Закупка Nayara Energy составила 2 млн баррелей нефти Urals с поставкой в апреле.

⠀⠀🔺Продажи презервативов в России выросли на 17% за год
Продажи презервативов в российских аптеках выросли с 28 февраля по 6 марта 2022 г. на 17% в натуральном выражении и на 32% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных DSM Group, пишет ТАСС.

⠀⠀🔺В России резко вырос спрос на антидепрессанты
С 28 февраля по 6 марта продажи этих препаратов в стране превысили 525 млн руб. — это более чем в четыре раза больше, чем годом ранее, сообщили «Коммерсанту» в DSM Group.

Коротко о санкциях, контрсанкциях и экономике к этому часу:

Российские власти:
⠀⠀✅Владимир Путин запретил до конца года осуществление без разрешений ЦБ РФ операций по оплате доли, вклада или пая в имуществе иностранных компаний — указ.
⠀⠀✅Татьяна Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. На действующие и новые меры поддержки занятости населения направят почти 79 млрд рублей.
⠀⠀✅Генпрокуратура усилит надзор за соблюдением прав должников по ипотеке и будет пресекать возможные нарушения со стороны банков.
⠀⠀✅Генпрокуратура сообщила о начале прокурорских проверок по фактам незаконного увеличения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены.
⠀⠀✅Госдума предложила законодательно закрепить обязанность производителей строительных материалов размещать информацию о ценах в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве.

Страны:
🌍Страны ЕАЭС приняли совместные меры по стабилизации экономики в сжатые сроки.
🌍Страны-члены ЕАЭС достигли договоренности о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах, сообщил Максим Решетников.
🌏Сотрудничество России и Индии по производству вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" в Индии продолжается.
🌍Европарламент запретил российским дипломатам и госслужащим вход в свои резиденции в Брюсселе и Страсбурге, сообщил председатель.
Латвия и Эстония высылают по три российских дипломата.
🌍Литва высылает четырех сотрудников российского посольства.

Компании:
🔹Производители удобрений Уралкалий и Уралхим пока не планируют выводить сотрудников в простой, сообщили ТАСС в компаниях.
🔹Доля ПАО "ФосАгро" в уставном капитале Phosint Limited, через которую компания контролировала весь зарубежный трейдинг, сократилась до 5% в результате допэмиссии в пользу Negrino. Последняя теперь владеет 95% акций Phosint.

🔹Датская компания FLSmidth, занимающаяся разработкой технологий и производством оборудования для горнодобывающей, обогатительной и цементной промышленности, приостановила сотрудничество с российским золотодобытчиком "Полюс".
🔹Литовская компания LTG Cargo остановила движение всех принадлежащих ей вагонов в Белоруссию и Россию, а также их транзит через эти страны.
🔹Шоколадная фабрика и производство бисквитов американской компании Mondelez во Владимирской области продолжают работу.
🔹Венгерский OTP Bank прекращает финансирование своего подразделения в России, которым является АО "ОТП Банк".

Данные рынков:
🔹Пошлина на экспорт пшеницы из России с 23 по 29 марта увеличится до $86,4 за тонну против $86,3 неделей ранее, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Экономическая сводка

🌍18 марта глобальный фондовый рынок торгуется разнонаправленно.

Азиатские рынки закрылись преимущественно в плюсе. Европейские индексы снижаются на 0,4-1,2%, российский рынок не работает. Американские индексы накануне выросли на 1,2-1,3%.

Японский регулятор по итогам мартовского заседания оставил без изменений политику ДКП, однако снизил оптимизм относительно перспектив роста экономики страны на фоне неопределенности, порожденной конфликтом между Россией и Украиной.

🗯Эксперты Goldman Sachs считают, что глобальные рынки недооценивают риски, связанные с украинским кризисом. По мнению аналитиков, эскалация конфликта может привести к снижению темпов роста европейской экономики на 2,5 п.п., американского ВВП – на 0,25 п.п., а также к падению индекса S&P 500 на 8%.

🔴 Нефть торгуется в “красной” зоне на отметке $106,32 за баррель Brent. Рубль снижается в ходе торгов.

👁‍🗨Инвесторы продолжают следить за кризисом на Украине. Президент США Джо Байден намерен попросить председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на главу РФ Владимира Путина с тем, чтобы он прекратил военную операцию на Украине.

📊Эксперты продолжают предоставлять прогнозы сокращения российской экономики в текущем году под давлением санкций Запада. JPMorgan и Moody’s ожидают, что по итогам 2022 г. ВВП РФ “просядет” на 7%, Bloomberg – на 9%, Вашингтонский Институт международных финансов (IIF) – на 15%. Наряду с этим, ЦМАК прогнозирует сокращение экономики РФ на 6,3-6,6%, НРА – на 6-10%.