Капитализация Аркадия Воложа упала на треть на фоне падения Nvidia из-за китайского Deepseek

Компания Аркадия Воложа Nebius в ходе торгов на NASDAQ потеряла в оценке более трети цены — котировки #NBIS упали с $41.69 в пятницу 24-го января до $26.19 на момент публикации.

Причиной столь резкого падения стала переоценка перспектив Nvidia и западного IT-рынка в частности после выхода в публичный доступ проекта Deepseek, который подрывает позиции продуктов OpenAI в области работы с информацией и разрушает западную монополию на Ai-системы.

При этом пиарщики Аркадия Воложа много месяцев работали над тем, чтобы "приклеить" Nebius к успехам Nvidia: Nebius получил и инвестиции от тайваньской корпорации, и специальные условия получения железа Nvidia для аренды в своём дата-центре. Можно сказать, что работа пиарщиков Воложа в каком-то смысле оказалась качественной: в тот момент когда Nvidia упала на 15%, акции Nebius потеряли в цене более 30%, что говорит о том, что связь успешности обоих компаний была неплохо внедрена как минимум в головы акционеров Nebius.

Новая американская IT-зима

Ещё в 22-м году я писал о том, что США будут пытаться создать клуб привилегированных стран: кто-то может с ними работать на хороших условиях, кто-то не сможет вообще. Ибо только это позволяло сохранять какой-то вариант гегемонии и удерживаться Штатам в качестве мирового царя горы, которому все должны скидываться за то, чтоб у них была приличная современная инфраструктура для пользователя IT-продуктов и бизнеса.

Я ошибся в одном: помимо "хороших" и "плохих" стран Штаты предложили третью, промежуточную категорию "средних сынов", которые и так и сяк, которым технологии Ai будут доставаться в умеренном количестве.

План был превосходен, за исключением одного — меньше чем через неделю после его озвучивания Китай показал, что ваш Ai нам не нужен, если что — у нас есть свой DeepSeek. Поэтому разделить страны на агнцев и козлищ по этому принципу — не выйдет.

В итоге возвращаемся к тому с чего начали:

1. FAANG не является войском цифровых ландскнехтов, обеспечивающих статус цифровых колоний. Россия и Китай упорно ускользают из сетей западного IT и финтеха. Множество стран не уверены в том, что они хотели бы чтобы их IT и медиа зависели от страны, делящей партнёров на сорта. А теперь ещё они и увидели, как именно предполагается их всех делить. Польша, прибалты и Чехия, например, изрядно обалдели от того, что им Ai-благоприятствование не положено.

2. Ai-сегрегации не вышло, цифровым ландскнехтом не оказались и ребята из OpenAi. А их руководителей уже и к Блинкену сводили при Байдене, и к Трампу сводили, и половину триллиона баксов пообещали дать на мировую гегемонию, а гегемония сдулась в мгновение ока.

При этом США за три года показали абсолютно все свои карты и продемонстрировали свою ненадёжность как поставщика услуг, который спит и видит, как в момент наступления vendor-lock максимально раздеть контрагента.

В таких ситуациях мы придём всё к той же новой IT-зиме:

- перспективы экспорта IT из США становятся туманными
- количество денег в американском IT падает
- найм в IT фризится, кадры сокращаются
- зарплаты в IT вне США — нормализуются

Если фризы и сокращения 22-23-го года отрасль перенесла достаточно спокойно, быстро перескочив на GPT-волну, то дальше, честно говоря, могучих кандидатов с помощью которых США могли бы зацементировать необходимость подневольного сотрудничества с ними — не просматривается.

Возможен вариант с ограничением доступа на процессорную поляну, в том числе и с ARM, но Китай уже слишком самостоятельно и далеко ушёл со своими разработками процессоров. Сложнейшая ситуация в мире с бизнес-ПО, но оно на много процентов состоит из внедрения и сильно связано с рынком капитала (компании где внедрён SAP — проще занять на мировом рынке), что сильно мешает выкручивать руки одной лишь IT-частью, а финансово все плохие страны уже или плохо досягаемы для санкций или уже под ними.

Честно говоря, сложно удержаться от политэкономического высказывания на фоне происходящего: больше всего новая власть в США напоминает Горбачёва, который, очевидно, отлично понимал, что проблемы у страны огромные и без их решения будет только хуже.

Но что делать и как — не знал категорически.

Так что пристегните ремни, нас всех ждёт жёсткая посадка в мировом масштабе.

Юрий @Sinodov
для канала @sinod

Гребенникова заключили под стражу по наркотической статье

29-го января вступило в силу решение судьи московского Тверского районного суда Алексея Криворучко о заключении под стражу гражданина Гребенникова С. В., привлечённого к ответственности по ст. 228.1, ч.3, п.б УК РФ.

Данное преступление, связанное с производством, сбытом или пересылкой наркотических веществ в значительном размере, предусматривает заключение от 8 до 15 лет. Значительным размером, к примеру, является наличие у подозреваемого от 0.2 до 1 грамма кокаина. сейчас от 0.5 до 5 гр.

Сергей является или являлся создателем и руководителем множества общественных организаций и мероприятий связанных с российским интернет-бизнесом, таких как РОЦИТ, РАЭК и РИФ.

В канале Гребенникова намекают, что дело о наркотиках взялось не просто так, наезды на РАЭК (и действительно — порожние) были и раньше, но со стороны ФНС, а не МВД

https://yangx.top/grebennikov_channel/444

В РАЭК назначили нового управленца

Руководителем ассоциации РАЭК с конца января будет Екатерина Дёмкина, исполнительный директор РАЭКа. На сайте заявлено, что организация будет проводить все мероприятия и вести проекты в полном объёме, несмотря на задержание гендиректора, претензии к которому не связаны с деятельностью РАЭК.

Директор РАЭК, Сергей Гребенников, был задержан по ст. 228.1 УК РФ почти на два месяца, о чём сообщил канал "Суды общей юрисдикции Москвы".

О причине задержания сведения расходятся: публикуется информация как о том, что Сергей Гребенников был задержан с кокаином, так и о том, что в его жилье был обнаружен мефедрон.

Как мы провели январь

Ну и Владимирская, конечно.

ВК отбивается от претензий авторов деньгами

Претензии Евгения Баженова ко ВКонтакте, в которых блогер обращал внимание на то, что внутри ВК многое не работает, а механизмы рекомендаций сильно отличаются от ютубовских, как и итоговая монетизация, похоже достигли администрации соцсети

В качестве меры поддержки авторов предполагается вознаграждать авторов суммами в 30 тысяч рублей в месяц, охват авторов должен составлять от тысячи до ста тысяч пользователей, взамен предполагается, что авторы будут публиковать в месяц не меньше четырёх клипов и двенадцати постов.

Возможно, что действия соцсети являются реакцией не только лишь на критику Bad Comedian: часть сообществ, даже со значительным числом подписчиков, не получает от ВК существенного аудиторного охвата, что в итоге приводит к их концентрации на Telegram — например, сообщество "Орда" оставило в ВК лишь еженедельные посты, переместив в Telegram ежедневную движуху.

В этом случае, мотивация в 30 тысяч рублей в месяц простимулирует лишь небольшую часть авторов, оставив крупных производителей контента в неизменном положении.

Российским СМИ боты раздали "подарочный" трафик

Неизвестные лица, как минимум в российском интернете, запустили кампанию по наливу большого количества трафика разным новостным сайтам, как мелким, так и крупным, при этом сами сайты от этого трафика открещиваются, и не знают, кто является его источником.

Об этом @roemru рассказали менеджеры двух крупных новостных проектов и нескольких мелких. Выглядит нагоняемый трафик следующим образом:

1. Точка входа "пользователя" — морда
2. Яндекс.Метрика — видит "юзера" как нормального, не ботного
3. IP-шники — существенная часть из дата-центров, но есть и из пользовательских сетей, то есть это и сервера, и ботнет.
4. Рефералы любые: новостные сайты, поиск, агрегаторы, выглядят в целом как нормальные.
5. Клики от этого трафика по рекламе — отсутствуют.

На одном из сайтов, благодаря такому "подарку", несколько сотен заходов в час подпрыгнули до 7-8К (на скриншоте)

По словам участников андеграундной сцены, прямой экономической выгоды от таких действий нет, но кто-то, похоже, тестирует ботоферму громадного размера и обеспечивает наполнение куками её "пользователей", что потом можно использовать как для компрометации недружественных площадок, и для наращивания монетизации дружественных.

Выступил на "России" в программе "Ржавчина" про Юрия Ускова, сказал следующее:

- Компания, похоже, платит налоги на доходы физических лиц 130-150 млн рублей
- Инициативы Ускова, которые он поддерживал, помогали сохранять жизни бойцов, соответственно, снижали выплаты по ранению или гибели бойцов, скорее всего сэкономило сотни миллионов рублей, молчу уже про матчасть
- "Народная аптечка" явно имела мультипликативный эффект, по их инструкциям аптечки собирают по всей стране (не только по их, но всё же)
- Стоит заметить, что за последние три года, человек проведший полгода в штурмах очищается перед обществом, даже если он убил кого-то. А тут 20 млн рублей заявленного ущерба
- Опять же, напомню, что даже шарашки у нас были, куда отправляли очень зарекомендовавших себя специалистов, какая тюрьма?
- напомнил про Плевако, который прочитал речь о том, что "30 лет этот священник отпускал грехи ваши, отпустите и вы ему этот"
- Усков оказался человеком, про которого никто никогда нигде тени плохого не сказал. Второй подобный человек которого я знал — Илья Сегалович.

Вот, вкратце, всё что успел сказать, мне дали не очень много времени, постарался быть краток.

Юбилейный подкаст с каналом "Логи внутренних диалогов" https://vkvideo.ru/video5077533_456240307

Пришли юристы-защитники, требуют быстро-быстро 60 тыщ или потом 90 тыщ, а то щас и до суда доведём

Ответил, что это производная работа, коллаж, в рамках fair use, если хотят судиться — ну пусть судятся.

В принципе, позиция для авторов мною всегда формулировалась — что брать надо свободные или наши фотки, если кто-то сфилонил — ОК, наш грех, но просто так дарить массовым юридическим лепилам деньги — я не буду.