Заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев:

➡️За 2023 год был принят ряд важных нормативных документов для развития газовой промышленности, рынка газа. Прежде всего, это изменения в закон о газоснабжении, подписанные Президентом 12 декабря. Это большой вклад в фундамент развития экономики России.

➡️Потребители газа теперь могут быть уверены в поставках больших объемов газа, необходимых для реализации инвестиционных проектов, а поставщики защищены от изменений в структуре потребления. Это прогресс в распространении природного газа в промышленности, который приведет к росту его доли в энергобалансе страны.

➡️Внутренний рынок в силу известных причин становится приоритетным.

➡️Большая работа ведётся по выполнению поручении Президента о социальной догазификации. Сейчас она стала бессрочной. К программе подключены социальные объекты и котельные, снабжающие их теплом.

➡️С 1 сентября вступили в действие Правила недискриминационного доступа к газотранспортной инфраструктуре. Это важный шаг для развития внутреннего рынка газа, развитие газотранспортной системы страны.

Кирил Полоус, Начальник Департамента ПАО «Газпром»:

➡️Прогноз роста мирового спроса на газ - + 22% к 2050 году, до уровня 17,9 млрд.т.н.э. (в 2020 было 14, 6 лн.т.н.э.)

➡️Доля природного газа в мировом энергетическом балансе вырастет до 26%.

➡️Наибольший рост спроса придется на АТР, также заметный рост продемонстрируют Ближний Восток, Африка, Латинская Америка. В Северной Америке спрос будет стагнировать, Европу ждет заметное снижение.

➡️В 2023 году крупные мировые нефтегазовые компании начали пересмотр климатических обязательств и стали отказываться от планов по сокращению добычи углеводородов.

➡️Ожидаемый объем инвестиций в разведку и добычу углеводородов достигнет 508 млрд. долларов США (в 2022 году составлял 474 млрд., в 2019-м – 555 млрд.)

➡️Зеленая повестка стала для мировых нефтегазовых компаний своего рода «штрафным кругом» в гонке за энергетическую безопасность. ПАО «Газпром» удалось избежать этого благодаря рациональной приоретизации стратегических направлений.

➡️На ПАО «Газпром» приходится 23% мировых доказанных запасов природного газа. На втором месте – Иран – 17%, на третьем – Катар – 12%

➡️ПАО «Газпром» активно развивает добычную и транспортную инфраструктуру на Востоке страны.

➡️Основные СПГ проекты ПАО «Газпром» – проект« Сахалин-2», проект «Портовая», строящийся комплекс по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в Усть-Луге. ГПК Усть-Луга мощностью 45 млрд. куб.м. станет одним из крупнейших в мире.
Амурский ГПЗ мощностью 42 млрд.куб.м. станет одним из крупнейших в мире ГПЗ и крупнейшим производителем гелия.

➡️100% технически возможная сетевая газификация должна быть достигнута к 2030 году.

Маджид Чегени, заместитель Министра нефти Ирана, генеральный директор Национальной газовой компании Ирана, глава исследовательского центра «Газовый Дом Ирана»:

➡️Форум «Газ России» проходит в то время, когда наши нефтегазовые отрасли входят в новый период, несмотря на односторонние решения и давление со стороны ряда стран.

➡️Мы разрабатываем новые механизмы взаимодействия и форматы сотрудничества.

➡️Сегодня радикальные решения в области энергетики со стороны ряда стран ставят под угрозу стабильность на традиционных рынках углеводородов.

➡️Необходимо пересматривать паттерны взаимодействия между продавцами и потребителями газа.

➡️Россия и Иран должны разработать совместные стратегии развития газовой инфраструктуры, технологических решений, которые позволят противостоять санкционному давлению и формировать новые рынки газа.

➡️Сектор СПГ подвергается санкционному давлению, нашим странам следует уделять больше внимания совместному развитию трубопроводной инфраструктуры.

➡️Мы полностью открыты к технологическому сотрудничеству с российскими партнерами.

➡️Нужно создавать совместные хабы, инфраструктуру хранения газа, развивать СПГ-проекты, включая малотоннажные, а также технологии переработки газа.

➡️Нужно совместное развитие инфраструктуры потребления газа.

➡️Сотрудничество Ирана, России, евразийских стран в газовой сфере смогут привезти к значимым долгосрочным результатам.

Андрей Клепач, Заместитель Председателя «ВЭБ.РФ», Председатель попечительского совета АНО «Институт Внешэкономбанка»:

➡️Потребление и добыча газа в мире будет расти до 2030 года, затем, по прогнозам МЭА, возможно значительное снижение, прежде всего, в развитых странах, за счёт низкоуглеродного развития.

➡️Неопределенность в отношении темпов развития стран Юго-Восточной Азии, Африки, тем не менее, обеспечит рост потребления энергии, тем самым, ниша для экспорта российского газа есть.

➡️Несмотря на оптимистичные прогнозы, полностью заместить экспорт на европейском направлении в горизонте до 2035 года сложно.

➡️Перспективны СПГ есть, тем более, пока на них не наложены политические ограничения, но скорее за горизонтом 2030 года.

➡️Что касается экспортной выручки, восстановление уровня больше 100 млрд возможно после 2030 года, благодаря прежде всего росту внешних цен на газ.

➡️Значительные перспективы роста внутреннего рынка газа, как за счёт промышленности, так и за счёт успешной реализации программ газификации.

➡️Есть перспективы проектов газохимии.

➡️Предложение Ирана о создании совместной газовой инфраструктуры может значительно изменить структуру рынков и открыть новые перспективы.

➡️Российский газовый комплекс продолжит играть значимую роль в российской экономики, прежде всего, за счёт развития внутреннего рынка. При этом его доля в ВВП в перспективе немного понизится в связи с изменением структуры экономики.

В Конференц-зале началась панельная дискуссия «Новая конфигурация мирового рынка газа - риски и возможности», вступительное слово взял на себя модератор мероприятия Алексей Громов, Главный директор по Энергетическому направлению Фонда «Институт энергетики и финансов»:

➡️Экспорт газа из России в 2022 г. упал до 170,6 млрд м3 (-25% г/г), при этом экспорт трубопроводного газа в ЕС рухнул на 76 млрд м3 (-45% г/г). в 2023-24 гг.

➡️Экспорт российского трубопроводного газа в страны ЕС будет находиться в диапазоне 23-25 млрд м3. Текущие объемы поставок находятся на уровне ~2 млрд м3 ежемесячно.

➡️Заместить выпадающие объемы экспорта российского газа в ЕС, и соответственно добычи и транспортировки газа в рамках ЕСГ, в короткие сроки и в полной мере невозможно.

Алексей Белогорьев, Директор по исследованиям и развитию, Фонд «Институт энергетики и финансов»:

➡️Биржевые цены на газ резко снизились, но остаются выше многолетних значений, высокая волатильность характерна, прежде всего, для Европы.

➡️Цены в США остаются на нижней границе многолетних значений, цены импорта в Китай остаются значительно выше, это ограничивает спрос.

➡️Баланс на рынке СПГ очень хрупкий, дефицита нет за счёт невысокого спроса. Если цены снизятся и спрос резко вырастет, удовлетворить его мировые производители СПГ не смогут.

➡️Мировое потребление газа стагнирует за счёт сжатия спроса в Европе, упавшего на 9.4% к прошлому году.

➡️Весь прирост спроса в Азии, он компенсирует снижение, но и в Европе ожидается, что спрос перестанет снижаться.

➡️Ставка в Европе делается на формирование запасов газа в ПХГ.

➡️Европа нащупала новую точку рыночного равновесия, резко снизив как предложение, так и спрос, и делая ставку на накопление избыточных запасов в ПХГ.

➡️Спрос в КНР вернулся к росту, но и добыча бьёт рекорды. Плюс низкоуглеродная политика КНР меняется не в лучшую для газа сторону. К 2030 все дополнительные объемы поставок в Китай законтрактованы, в том числе, в основном, Россией.

➡️Трубопроводный экспорт России на «дне» с перспективой плавного роста, экспорт СПГ возобновил рост в октябре 2023 года, но находится под возрастающим санкционным давлением. Хорошая новость в том, что это «дно», от которого в следующем году мы будем отталкиваться. Но это будет происходить медленно, особенно в части трубопроводных поставок.

➡️Основной прирост экспорта газа из России, помимо Силы Сибири, будет обеспечивать «Арктик-СПГ 2». Дальнейшее развитие экспорта в секторе СПГ зависит от скорости реализации новых СПГ проектов и санкционного давления, прежде всего, со стороны США, для которого российский СПГ — прямой конкурент.

➡️Санкционные ограничения со стороны ЕС создают потенциальные серьезные проблемы с логистикой для уже действующих заводов, поскольку вырастет плечо поставок, эффективность газовозного флота снизится, его увеличение достаточно проблематично, поскольку их строят недружественные страны, такие как Южная Корея.

➡️Модель обеспечения российской СПГ отрасли флотом требует пересмотра для вывода сектора из-под санкционных рисков.

Сергей Романов, заместитель генерального директора ФГБУ «Российское энергетическое агентство»:

➡️2021-2023 годы стали периодом коренной перестройки мировой экономики, что делает прогнозы потребления энергоресурсов в мире достаточно неопределенными.

➡️Разброс между крайними сценариями потребления газа в мире к 2050г - 7 трлн куб м.

➡️РЭА разработан свой прогноз развития мирового энергетического рынка до 2050 года.

Три сценария: «все как встарь», «чистый ноль» и компромиссный сценарий рационального технологического выбора. Компромисс между инвестициями в развитие энергетической инфраструктуры и достижением низкоуглеродных показателей.

🔘Сценарий «все как встарь», сохраняющий неизменность структуры мировой энергетики, быстро превышает все допустимые уровни выбросов.

🔘Сценарий «чистый ноль» настолько дорог, что его обеспечение возможно только в ущерб остальным целям устойчивого развития.

🔘Сценарий рационального выбора позволяет совместить климат и устойчивое развитие. По нему рост потребления природного газа составит 26%, значительную часть его обеспечат технологии производства водорода из природного газа.

➡️Если смотреть региональную структуру потребления природного газа, чтобы выделить ниши, потенциально перспективные для нашего экспорта, безусловный, по всем сценариям, рост будет только в Китае и Индии.

➡️В Европе, в зависимости от сценария, плато или резкое падение потребления газа.

➡️Важно помнить о балансе производства и потребления газа в регионах.

➡️Латинская Америка и Африка обладают своими ресурсами, которые в перспективе до 2050 могут удовлетворить значительную часть своего спроса.

Вадим Закревский, Директор Департамента энергетики Евразийской Экономической Комиссии:

➡️Формируется общий рынок газа, нефти, нефтепродуктов.

➡️По итогам 2023-го рынки ЕАЭС находятся в равновесии, сохраняется непрерывность и стабильность цепочек поставок.

➡️Сохраняются некоторые разногласия участников ЕАЭС по стратегии создания общего рынка газа.

➡️Мы не связываем создание общего рынка газа с ростом потребления газа в регионе.

➡️Нужно проработать рыночные условия конкуренции производителей, недискриминационного доступа к транспортной инфраструктуре, биржевые механизмы.

➡️Одна из сложностей — наличие регулируемых цен, сложности с использованием биржевых торгов. Отсутствует разделение деятельности естественных монополий и конкурентных сегментов отрасли.

➡️Ожидания стран производителей всегда сосредоточены на интересах собственной энергетической безопасности, обеспечения внутреннего рынка. В Союзе два поставщика газа и три потребителя, задача которых — максимально диверсифицировать поставщиков.

➡️Сложно достичь выравнивания условий хозяйствования.

➡️Потенциал рынка — порядка 30 млрд куб м, он таким и останется.

➡️Страны заинтересованы в повышении эффективности потребления газа, прежде всего, для производства электроэнергии.

➡️Ряд приоритетных направлений по обеспечению технологической надёжности газотранспортной системы, повышению уровня локации оборудования и технологий, импортозамещения реализуются, координация ответственных уполномоченных органов растет.

➡️Более тесное взаимодействие в условиях глобальной трансформации позволит быстрее достичь прогресса и обеспечить энергобезопасность евразийского пространства.

Джанг Хеджен, Председатель исполнительного комитета CAIT (Китай):

➡️Отношения между нашими странами развиваются стабильно и стремительно, у нашего сотрудничества есть огромный потенциал.

➡️Предприятия Китая надеются обрести более комплексное взаимодействие с предприятиями российской газовой отрасли на всех уровнях. Мы приглашаем российские компании активнее выходить на связь.

➡️Очень важно установить новую модель взаимодействия, в которой наша ассоциация может стать мостом между предприятиями российской и китайской промышленности.

Алексей Громов, Главный Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов:

➡️Сегодня на фоне резкого ослабления рубля регулируемые розничные цены на газ в России для промышленных потребителей меньше цен в США более чем в 4 раза, а в ЕС – более чем в 10 раз (!)

➡️Розничные цены на газ для населения меньше в 10 и 13 раз соответственно (!!!)

➡️В зоне ЕСГ свыше 95% всего газа потребителям поставляют всего три компании – «Газпром» (63%), «НОВАТЭК» (18%) и «Роснефть» (15%).
При этом «Газпром» несет основную социальную нагрузку – 90% поставок газа для населения и комбыта, тогда как в поставках газа отдельным отраслям (нефтегазохимии, металлургии, производству строительных материалов) на «Газпром» уже приходится менее 50%.

➡️В 2022 г. через АО «СПбМТСБ» было реализовано лишь 5,7 млрд м3 природного газа, то есть менее 2% от общего объема товарных поставок газа на внутренний рынок!

➡️Государство в лице ФАС устанавливает тарифы на транспортировку газа по магистральным трубопроводам. Цены на газ для конечных потребителей также подлежат государственному регулированию.

➡️Регулирование цен на газ приводит к искажениям в стоимости системных услуг.

➡️По мнению «Газпрома», текущие внутренние цены существенно ниже экономически обоснованных уровней (~ 5 тыс. руб. VS ~9 тыс. руб./тыс. м3), а поставки на внутренний рынок являются убыточными (-14% в 2022 г.).

➡️Действующие ГРО и сбытовые компании занимаются, по сути, «поставками» газа, а не его продажами.

➡️В 2021 г. сальдированный финансовый результат сбытовых подразделений ПАО «Газпром» составил лишь 12 млрд руб. (при товарных поставках на российский внутренний рынок свыше 230 млрд м3 природного газа).

➡️В 2022 г. объем налоговых выплат от газовой отрасли составил 3,5 трлн руб.

➡️В 2023 г. объемы налоговых платежей снизятся до 1,4-1,6 трлн руб., при этом более трети придется на дополнительный сбор по НДПИ на газ (50 млрд руб. в месяц), уплачиваемый «Газпромом».

➡️«Газпром» выплачивает 85% налогов по НДПИ, добывая лишь 60% газа в России.

➡️При сохранении действующего подхода к налоговому регулированию маржинальность поставок газа «Газпрома» на внутренний рынок будет близка к нулю, что не позволит компании полностью обеспечивать реализацию инвестиционной программы.

Мягкий сценарий либерализации должен включать:

🔘жесткое антимонопольное регулирование;
🔘 увеличения обязательных объемов продажи газа на бирже до не менее 10% от общих поставок на внутренний рынок;
🔘 сохранение госрегулирования для защищенных групп потребителей – населения, ЖКХ, поставщиков тепла и электроэнергии для ЖКХ, новых регионов РФ, ВПК;
🔘 биржевое ценообразование на основе результатов торгов в системе хабов в основных регионах добычи газа;
🔘коммерческая балансировка газа на бирже при обеспечении ликвидности;
🔘 переход к тарифной модели « плата за вход – плата за выход»
🔘 увеличение доли тарифов ГРО и с сбытов в конечной цене газа;
🔘 равные налоговые условия для всех участников рынка

Вячеслав Кулагин, Заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России, ФГБУ науки Институт энергетических исследований РАН:

До 2023 года «Газпром» на внутреннем рынке газа нес повышенную нагрузку:
🔘Убыточные и низкодоходные поставки;
🔘Инвестиции в развитие ГТС и газификацию;
🔘Реализация государственных социальных задач.
🔘При этом экспорт в Европу давал выручку выше затрат и источник для перекрестки и инвестиций.
🔘Сегодня эта модель не работает из-за падения экспорта трубопроводного газа в Европу.

Отсутствие доступа к экспорту для независимых производителей газа компенсировался особыми условиями для них на внутреннем рынке:
🔘Право выбора потребителя за счет скидок к цене;
🔘Отсутствие обязательств по работе с убыточными и низкодоходными клиентами;
🔘Нет обязательств по газификации.

К тому же сегодня есть возможность экспорта газа в виде СПГ.

Ключевые причины изменения производственных условий российской газовой отрасли: переход на более дорогие и сложные месторождения, рост расстояний транспортировки от мест добычи до центров потребления, многокомпонентный состав газа.

В текущей конфигурации налогового и социального регулирования финансовых ресурсов для выплаты налогов и выполнения государственных и социальных задач недостаточно.

❗️Ценовая и налоговая политики должны быть синхронизированы.

Новая модель рынка должна ответить на вопросы:
❔Как цены увязаны с налогами?
❔Предусмотрена ли перекрестка и где ее источники?
❔Где источники финансирования для решения социальных и инфраструктурных задач?

Борисов Денис, Директор Департамента анализа эффективности преференциальных налоговых режимов Министерства финансов РФ:

➡️Нельзя сравнивать текущую налоговую нагрузку с экспортным нетбэком некорректно.

➡️Экспортные цены сейчас очень волатильны.

➡️Нефтяные и газовые компании были исключены из плательщиков налогов на сверхприбыль прошлых лет.

➡️У Минфина нет задачи брать рентные платежи с отрицательных результатов.

➡️Налоги во многом производная от энергостратегии и заложенной в нее модели рынка. Очень важно, какая энергостратегия будет утверждена. Работа над ней идет.

➡️Нужно искать баланс между интересами государства и бизнеса, Минфин старается его искать в диалоге с отраслью.

➡️Деньги от налогов с нефтегазовых компаний идут в бюджет,на социальную поддержку граждан. Конечно, для государства это в приоритете.

➡️Минфин внимательно следит за ситуацией и совершествует налоговое законодательство. Нужно повышать адаптивность налоговой системы.

➡️Государство предлагает достаточный набор мер и стимулов, которые позволяют диверсифицировать бизнес газовой отрасли, проекты.

Артем Верхов, Директор Департамента развития газовой отрасли Министерства энергетики РФ:

➡️Энергостратегия в разработке, называть конкретные цифры рано.

➡️Приоритет - внутренний рынок, газификация, особенно строительство инфраструктуры на востоке страны, соединение газопроводной системы на Дальнем Востоке и ЕСГ.

➡️Важную роль должен сыграть принятый закон о «бери или плати», который даст гарантии ПАО «Газпром», что инфраструктура, которую он будет строить, не будет простаивать.

➡️Генсхема развития газовой отрасли до 2035 года не была утверждена, в следующем году будет разрабатываться новая на основе закона о стратегическом планировании и в привязке к Энергостратегии. Надеемся, она будет утверждена.

➡️«Бери или плати» — один из шагов к тому, чтобы в перспективе без шоков перейти к новой модели внутреннего рынка.

➡️Следующий шаг — разработка новых правил поставки газа. Их надо полностью переписывать. До первого марта 2024 года мы обязаны выпустить Правила, давайте разрабатывать их вместе, в конструктивном диалоге между компаниями, не стараясь тянуть одеяло в ту или иную сторону. Это объективно в интересах отрасли, развития внутреннего рынка газа и создания на нем источников средств.

➡️Я надеюсь, мы увидим увеличение объемов продаж на бирже, мы должны увидеть там достаточные для создания индикаторов объемы, иначе не уйти от регулирования.

Сергей Романов, заместитель генерального директора ФГБУ «Российское энергетическое агентство»:

➡️Мы посмотрели, есть ли на рынке ниши для роста и какие они, проанализировали динамику потребления газа за 10 лет. Рост потребления составил около процента в год. Относительно высокие темпы роста - у нефтегазохимии. И вот в этом есть зерно роста, который может дать заметное расширение внутреннего рынка газа

➡️Ещё одна ниша - рост сектора производства удобрений. Открываются перспективы производства азотных удобрений, в том числе, для экспорта, раз уж европейская экономика встала на рельсы деиндустриализации.

➡️Комбыт и производство электроэнергии вряд ли смогут дать прирост потребления на внутреннем рынке.

➡️Прогнозные ТЭБ регионов обещают рост потребления, но далеко не всегда эти прогнозы синхронизированы с их же прогнозами развития производства.

➡️Ещё один центр роста потребления газа на внутреннем рынке —¬ газомоторное топливо, если разрабатываемые сейчас стратегические документы по его развитию стимулируют эти процессы.

➡️Мы видим большую потенциальную ёмкость, чем заложена в эти документы.

➡️Внутренний рынок - самая стабильная и безопасная опора для развития газовой отрасли, это, на взгляд РЭА, должно быть заложено в Энергостратегию до 2050 года.

Виталий Хатьков, Начальник Департамента ПАО «Газпром»:

➡️Цена на газ в России беспрецедентно привлекательна для развития бизнеса. Есть большое количество программ поддержки от Минпромторга, доступ к большим объемам газа, и этим следует пользоваться.

➡️Мы ждём от Минфина пояснений по ряду изменений в налоговый кодекс, принятых в этом году.

➡️Значительная корректировка регулируемых цен на газ в этом году позволит все же немного выровнять ценообразование и межтопливную конкуренцию.

➡️Важно посмотреть на эти аспекты при формировании общего рынка газа ЕАЭС.

➡️Очередная задача ‒ кардинально пересмотреть роль биржи на газовом рынке, биржевые механизмы должны играть более весомую роль.

➡️Для развития газомоторного топлива можно частично использовать механизмы демпфера для КПГ и СПГ топлива. Это серьезно стимулирует сектор.

➡️Самое значимое, что могло бы помочь в совершенствовании ценообразования ‒ учёт баланса добычи, транспортировки и поставки, сезонной неравномерности. Давайте рассмотрим вариант, когда пиковые поставки будут производиться не по регулируемым ценам.

Олег Марковский, Начальник Управления по развитию внутреннего рынка ПАО «НОВАТЭК»:

➡️Два основных пути развития ‒ создание новых точек роста и повышения эффективности работы там, где все уже работает.

➡️Радует, что развивается нормативная база по стимулированию малотоннажного СПГ и соответствующей заправочной инфраструктуры.

➡️В рамках концепции развития ГМТ нужна детальная донастройка, прежде всего, в части технических норм. Строительство заправок оказывается очень дорогим из-за избыточного регулирования.

➡️При развитии налогообложения важно не создавать дополнительных трансакционных издержек и чуть заранее спрашивать участников рынка о возможных последствиях тех или иных решений.