#мойпортфель

Посты с моими сделками на канале выходят регулярно, но системности в них как таковой не было. Поэтому для вашего удобства решил создать новую рубрику #мойпортфель, в которой будет история покупок на бирже, о которых я пишу.

Но начну я, пожалуй, с того, что опишу свой подход к управлению портфелем:

📌 Купив акции, я вне зависимости от того, какие перспективы у компании закрываю часть сделки сразу, как есть возможность. Обычно это около 10% по прибыли и 50% от позиции, которую я держу. После закрываю ещё 50% от остатка, а остальное продолжаю держать.

Причины так поступать:
▫️Всегда появляются свободные деньги;
▫️Так точно не пересидишь прибыль.

📌 При возвращении акций к средней цене покупки, если ранее я уже закрыл часть позиций – сделку закрываю полностью (Alibaba – это наглядный пример, что такой подход оправдан).

📌 В целом, я комбинирую фундаментальный и технический анализ.

Так что теперь все самые важные моменты по сделкам будут собраны в этой рубрике.

#мойпортфель

С моей стратегией разобрались, теперь можно посмотреть на бумаги в портфеле.

Вот что есть сейчас:

#GO
💸11.08.2021 – покупка ($27-27,6).

#CLX
💸03.08.2021 – покупка ($155-162).

#FIVE
💸14.04.2021 – покупка.

#MGNT
💸14.04.2021 – покупка (4800 руб.)

#LNTA
💸14.04.2021 – покупка (210-230 руб.)

#FIXP
💸10.06.2021 – покупка (580-600 руб.);
💰11.08.2021 – продажа.

#BELU
💸09.06.2021 – покупка (2700-3100 руб.);
💰12.08.2021 – продажа.

#MAGN
💸24.06.2021 – покупка (58 тыс руб.);
💰29.07.2021 – продажа.

#MVID
💸19.05.2021 – покупка (600 руб.).

#OZON
💸26.07.2021 – покупка (3800 руб.).

#ATVI
💸19.08.2021 – покупка.

Самый частый гость на канале – дайджест уже заглянул на огонёк:

📢 Вечный двигатель не изобрели, но китайское правительство похоже и без этого может бесконечно мучить бизнес в стране. Теперь оно приостановило 42 IPO в Шанхае и Шэньчжэне. Причина – расследование в отношении фирм и банков, организующих сделки.

💳 Новый раунд в битве Wildberries с зарубежными платёжными системами. На этот раз Visa предупредила банки о штрафах до $1 млн при начислении комиссии на платформе.

💊 #PFE Pfizer, производитель самой продаваемой вакцины против коронавируса, приобретёт компанию Trillium Therapeutics, которая специализируется на лекарстве от рака. Сумма сделки составит $2,26 млрд.

🖋 Virgin Orbit (ещё одно детище Брэнсона) станет публичной. Она заключила соглашение о выходе на NASDAQ ($3,2 млрд – стоимость компании после сделки).

Видимо, опять учения по «суверенному рунету» не туда воюют. Тысячи офисных сотрудников сегодня остаются без обеда.

#MTLRP vs #RASP
#MTLRP vs #YANG

Как я и писал, «Распадская» и префы «Мечел» отлично иллюстрируют выражение: «мы с Тамарой ходим парой». Тут, кстати, можно взять на заметку, что такая пара для обычки «Мечел» – это «Ятэк». Раз у одной компании акции полетели на север, то вторая вслед за ней тут же пакует чемоданы.

Акции «Мечел» даже не дождались отчёта, который будет 27 августа, и подорожали на 15% за день. Казалось бы компания-банкрот, а капитализация просто огромная, даже при том, что теряет свои основные активы (Энгельское месторождение).

У меня в другом портфеле уже есть бумаги «Мечел» преф, что хорошо, ведь покупать сейчас – не лучший вариант (с префами уже смысла нет, а обычные акции на сопротивлении).

Wildberries ещё не победил в войне с зарубежными платёжными системами, но первое сражение, похоже, выиграл.

После того как платформа предложила покупателям «скидки» (отменив комиссию) для тех, кто пользуется российскими платёжными системами, их популярность среди клиентов Wildberries резко пошла вверх.

📌 Через SberPay стали платить в пять раз больше.

📌 Платёжная система «Мир» заняла первое место по объёму транзакций.

В общем, такими темпами штрафы для банков со стороны Visa или Mastercard реально уже не за горами (там между прочим можно и на $1 млн встрять). Нужно же как-то будет потерянные деньги отбивать.

#образовач

Наверное, настал тот момент, когда я должен разочаровать всех, кто в @Retailer_Swift_Bot, интересовался – какие акции купить, чтобы забыть про них лет на пять, но прибыль всё равно получить хорошую.

На это есть один ответ: такие акции – редкое исключение, а не правило. Глупо пытаться купить одну бумагу с надеждой, что она через сколько-то лет дороже станет. Без диверсификации рискуешь потерять, а не заработать (хотя в одном секторе можно обойтись одной компанией).

Как бы вам ни хотелось, но без мониторинга ситуации на рынке далеко не уедешь. Я понимаю ваше желание смотреть, как капают денежки, и ничего не делать. Но это не на биржу, а куда-нибудь в банк, где проценты по вкладам идут.

А покупка акций с такой целью – очень субъективная история. Яркий пример: вложения в «Газпром» в 2008 году. Люди купили бумаги на просадке, бахнул кризис, и даже тот минимум до сих пор максимумом не стал. Хотя вкладывались они в крайне перспективную компанию для того времени.

Очередной рейтинг самых-самых появился на горизонте — в этот раз разбирались с инвестиционной эффективностью.

📌 #CHMF #POLY #PLZL #NLMK #GMKN «Северсталь» отхватила первенство, а золотодобывающие «Полиметалл» и «Полюс» серебро и бронзу. Так что половина топ-10 занята металлургами, ибо там же ещё НЛМК (шестое место) и «Норникель» (восьмое). Неплохо так ребятки смогли ростом цен на металлы воспользоваться.

📌 #FIVE #MVID #DSKY #LNTA #MGNT #OKEY Ритейл, естественно, тоже дал о себе знать. X5 в этой области стал лидером, заняв девятое место в общем рейтинге. Все остальные прилично от него отстали: «М.Видео» на 19 месте и рядышком (на 21) «Детский мир». Плюс «Лента», «Магнит» и «О'кей», которые даже в топ-50 не попали.

📌 #GAZP #ROSN Лидерами по абсолютному размеру инвестиций среди российских компаний по-прежнему остаются «Газпром», «Роснефть» и РЖД.

Вообще компании, вошедшие в рейтинг, были не особо падки на инвестиции в 2020 году. Совокупные чистые расходы инвестиционного характера у них уменьшились на $15 млрд (14,3%) по сравнению с 2019 годом. Что неудивительно, в пандемию всё же были занятия поважнее.

Забудьте про обвинения отечественной логистики в росте цен на «борщевой набор».

У британцев проблема посерьезнее. Они остались без милкшейков из McDonald's (хорошо хоть бигмаки ещё на месте), а всё потому, что компания столкнулась с проблемами в цепочке поставок.

Корона бьёт в самые неожиданные точки – из-за роста заболеваемости в стране наблюдается остарая нехватка водителей грузовиков (свободно около 90 тыс вакансий) и теперь в Англии страдает общепит:

📌 Сеть Nando's объявила о закрытии около 40 ресторанов из 400 из-за нехватки курицы;

📌 KFC также испытывает проблемы с поставкой главного ингредиента для своих блюд.

Зря все в начале пандемии консервами закупались, нужно было пока есть возможность бежать за острыми крыльями и милкшейком.

Суд штата Калифорния признал виновными в мошенничестве на $1,8 млрд шесть компаний, работавших с китайским миллиардером. Видимо, лежачего не бьют, только если это не связано с бизнесом в Поднебесной. По нему уже разве что катком не проехались.

Правда раньше этим занималось только правительство Китая, а теперь ещё и в США подключились. Хотя не удивительно, пошлины на металл – это и так сейчас больная тема, а тут как раз сокрытием информации о поставках алюминия занимались.

Кто последний в очереди за дайджестом? Можете проходить, он на месте:

📈 #BABA #JD Акции китайских компаний поднялись со дна и стали сегодняшними лидерами по объёму торгов на СПБ Бирже. Больше всего пришлось на Alibaba.

📢 #MOEX На Мосбирже всё теснее. С началом осени она допустит к торгам ещё 77 иностранных акций, среди которых: JPMorgan, MSCI, Pinterest и Robinhood Markets.

🗃 Здравствуйте, мы из Oriflame и тут скан вашего паспорта украли. Примерно с таким сообщением в пору обращаться к клиентам компании – хакеры украли данные 1,3 млн человек.

💰 Инвесторы вложили рекордные $4,3 млрд в стартапы, которые занимаются разработкой электрических авиатакси. Прямо-таки собирается клуб людей, уставших стоять в пробках.

#DSKY

Сегодняшний день начнём сразу с отчётности, раз уж «Детский мир» представил свои результаты за второй квартал:

📌 Выручка увеличилась на 29,6%, до 37,4 млрд руб. (год к году);

📌 Общий объем продаж вырос на 32,2% до 41,9 млрд руб;

📌 Прибыль за период подскочила до 3,9 млрд руб. (+184,4%);

📌 Скорректированная EBITDA выросла на 24,2% и составила 4,4 млрд руб.

Прямо-таки сплошная радость и веселье – плюсы да хорошие показатели, которые ещё и по всем фронтам выше ожиданий рынка.

Татьяна Бакальчук который день показывает, как нужно нагибать конкурентов.

Почти также легко, как она опрокинула Visa и Mastercard с комиссией на своей платформе, бизнес-леди умудрилась увеличить своё состояние на 1200%, до $13 млрд руб. Так что взобралась на первую строчку рейтинга богатейших женщин России по версии Forbes.

В ритейле умение опережать конкурентов – это «семейное». Пару лет назад про сеть жёстких дискаунтеров «Светофор» даже разговоров особо не вели. А теперь его соосновательница Ольга Шнайдер впервые попала в рейтинг, так ещё и сразу на пятое место ($650 млн).

Розничная торговля в последнее время всё чаще даёт о себе знать. Wildberries и на бирже точно наделал бы шума, жаль, что в ближайшем будущем этого не случится. Зато у участниц рейтинга год выдался продуктивным – их совокупное состояние выросло с $10,7 млрд до $25,3 млрд.

#MTLRP

Акции «Мечел» так хорошо себя на бирже вчера показали, что теперь осталось всего лишь его отчёта дождаться. Собственно там меня интересует только одна цифра (прибыль, приходящаяся на акционеров), и её так заботливо каждый раз в шапке пресс-релиза размещают — знают, что иные показатели закредитованного предприятия никто не смотрит.

Так что 27 августа долго копаться в таблицах не придётся.

Внимание, это не учебная тревога, Ikea действительно начала тестировать форматы магазинов без традиционных лабиринтов.

Раньше, когда вы приходили туда, у вас было два пути:

📌 Пройти весь этот квест, попутно скупив всё, что видите;

📌 Заблудиться где-то на середине и в итоге остаться там работать.

Теперь же цель ещё более коварная – заманить клиентов и заставить их остаться в магазине на долгие часы. Помимо шопинга появится возможность: провести время с друзьями в помещении, напоминающем театр, посетить ресторан с фермерской продукцией и место, где сотрудники помогают посетителям отремонтировать старые вещи и собрать новые.

Короче, Ikea просто решила превратиться в ТЦ. Ибо в эпоху интернета и онлайн-торговли надо ох как извернуться, чтобы покупатели вообще захотели прийти к тебе в магазин. Новый формат потестят и решат, какие из нововведений стоит оставить. Главное, чтобы они от фрикаделек в итоге не отказались.

Возможно, в скором времени любая компания сможет послать банки на три буквы и начать самостоятельно оказывать платёжные услуги (хотя сначала нужно получить статус небанковского поставщика платёжных услуг – НППУ).

Такой расклад станет возможен в случае принятия реформы платёжного рынка от ЦБ. Но заморочек с бумажками и отдельными условиями будет точно немало:

📌 Необходимо войти в реестр, который будет вести ЦБ;

📌 Компания должна будет соблюдать минимальные требования стоимости чистых активов (их размер ЦБ пока не называет);

📌 Топ-менеджеры должны соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации.

Но зато банк больше покупать не придётся. А вот пачкой салфеток, чтобы утереть слёзы Wildberries, «Яндекс» и Ozon, запастись придётся.

Впрочем им пока рано раскисать: кредиты, микрозаймы и всё остальное – делает покупку банков небесполезной. Новая реформа ко всему этому не относится.

На комиссиях это прилично отразиться. В 2020 году россияне совершили платежей по картам на 29,4 трлн руб., и за всем этим стояли проценты от банков. А когда игроков на этом рынке прибавиться, конкуренция заставит пересмотреть ценовую политику.

Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то – дайджест:

🔍 «СПБ Биржа» рассматривает возможность создания секции пре-IPO. Бумаги будут доступны только квалифицированным инвесторам, а к листингу допустят как акции самих эмитентов, так и бумаги фондов.

💰#PDD Недавно онлайн-ритейлер Pinduoduo пообещал отказаться от $1,5 млрд прибыли ради помощи фермерам. А Tencent объявила, что удвоит сумму пожертвований на программы социальной ответственности. Всё из-за политики коммунистической партии – кто не делится, того заставят.

📉 #QIWI Акции Qiwi полетели на дно. Столкнул их туда указ президента об утверждении единого центра учёта перевода ставок букмекерских контор. Им стала небанковская организация «Мобильная карта», и все надежды компании на то, что эту роль отдадут ей, рухнули.

📢 Снова стандартная песня заиграла – обязательства новые ввели, а возможность их выполнить не предоставили. Теперь банки жалуются, что не могут блокировать платежи в онлайн-казино из-за отсутствия способов проверки организаций.

«Вкусвилл» уже вдоволь наигрался в клоуна, показывая фокусы с переобуванием. Теперь вот думает, как привлечь клиентов.

Ловить новых покупателей решили на живца, создав dark kitchen. Глядишь, появятся перебежчики, которым наскучил «Самокат», «Много лосося» или «Кухня на районе». Конкуренты, конечно, будут недовольны. Зато может парочка хипстеров найдёт себе новую отдушину.

Ну, а мы ждем очередной перфоманс с какими-нибудь особенными промокодами только для ЛГБТ+ или меню: «special for queer».

Славянам, привет, остальным соболезную. Как оказалось, им не особо рады в брендбуке «Госуслуг».

ЭКСПЕРТЫ УТВЕРЖДАЮТ, что дефицит мигрантов – одна из причин инфляции. Ещё бы, а кто захочет ехать в страну, когда к нему так относятся?

Хотя островок адекватности в этом море абсурда всё же нашёлся. Минцфиры признало некорректным просить избегать «использования образов людей не славянской внешности» и «чрезмерно позитивных эмоций и группового веселья».

Кстати, в ритейле, как и в строительной отрасли, на мигрантов молятся — не хватает рабочих рук. Все ждут открытия границ, но ужасный ковид пока не дает мигрантам спасти Россию и розницу от лишних трат в частности. Так, что те, кто уже привык к славянским лицам на кассах в «Пятерочке» или в «Магните» — отвыкайте, скоро всё вернётся на круги своя.