"Усреднение" рынка новостроек Екатеринбурга

За последние 2 года рынок Екатеринбурга пополнился значительным числом новых участников. Часть из них уже скорректировали локальные условия для реализации квартир, другие - только раскачиваются и их результаты можно будет оценить через год-два. Но процесс выхода новых девелоперов на рынок Екатеринбурга не завершен. Город продолжает привлекать бизнес своим емким рынком. В ближайший год на него выйдут еще несколько компаний.
По данным аналитической платформы bnMAP.pro Екатеринбург является одним из самых конкурентных рынков новостроек в стране. По итогам 1 кв. 2023 года доля 5 лидирующих застройщиков города (по числу ДДУ) составляла лишь 42%. Это существенно меньше, чем в столичных регионах. Еще недавно было много заявлений о том, что рынок жилья ждет укрупнение, но в столице Урала пока происходит заметное "усреднение". Долю рынка нарастили многие средние и небольшие компании, появилось большое число новичков и предпосылок для изменения этого тренда пока нет.

@reburg_ekb

В апреле 2023 года динамика объема производства цемента улучшилась и вышла в положительную плоскость (+3,5% к аналогичному периоду 2022). При этом результаты производства четырех месяцев 2023 года остаются на 3% хуже аналогичного периода прошлого года.
Производство цемента – хороший косвенный индикатор реального состояния дел в строительной отрасли. Ранее мы публиковали данные по объему производства цемента в России за последние 20 лет.

Июнь 2023: ожидания изменились

Ожидания аудитории канала «REBURG» на протяжении полугодия последовательно трансформировались. К середине текущего года стала преобладать точка зрения о стабилизации цен на рынке жилья (43%), снижение цен ждут все меньше (34% опрошенных). Доля тех, кто рассчитывает на рост цен в ближайший год – 23%.
Баланс рыночных настроений продолжает меняться на фоне отсутствия значимых внешних факторов и свидетельствует о нормализация рыночных ожиданий. Мы, как и прежде, считаем, что движение цен по отдельным регионам в ближайший год может быть разнонаправленным из-за контрастной динамики цен в предыдущие периоды.

@REBURG

Девелоперы с оптимизмом смотрят на рынок жилья и продолжают наращивать ассортимент

По данным ЕИСЖС за первые 5 месяцев 2023 года девелоперы вывели на рынок 17 млн. кв. м в новых проектах. Это на 21% больше аналогичного периода 2022 года. На фоне девелоперского оптимизма и старта новых строек, растет и число непроданных квартир на стадии строительства. В мае этот показатель достиг отметки в 43 млн. кв. м, что на четверть превышает уровень прошлого года. В резерве (продажи пока не открыты) находится еще 27 млн. кв. м жилья. Из всего объема строящегося жилья (101 млн. кв. м) уже нашли своего покупателя около 30 млн. кв. м.

@REBURG

Возможное затоваривание – это следствие снижения спроса или избыточного предложения?

ЦБ РФ давно и последовательно работает над снижение рисков в секторе ипотечного кредитования. Здесь позиция банка понятна и неоднократно озвучивалась. Но есть еще одно направление рынка жилья, где могут накопиться риски – проектное финансирование. Нередко на рынке появляются слабые проекты, жилые проекты с завышенными ценовыми ожиданиями. Бывает, что объемы жилых комплексов несоизмеримы с темпами продаж в районе. Понятно, что есть задача строить больше и большой объем строек – фактор сдерживания цен. Но рынку нужен разумный баланс. Если мы говорим о том, что надо ограничивать рискованное ипотечное кредитование, то и с рискованным проектным финансированием надо что-то делать и не давать зеленый свет первому попавшемуся застройщику?

Как и с ипотечными стимулами – это вопрос локальный. Рынки в стране слишком разные, но решения правительства обычно шаблонные для всей страны.

@REBURG

Мне удалось собрать самую представительную компанию экспертов на Форуме Движение в Сочи. В одном видео собрались эксперты Банков, Застройщики, ЦИАН и аналитики рынка. Мы поговорили на простую и одновременно сложную тему. Что покупать в 2023?!

https://youtu.be/txzzXs84-_0

В стройке более 100 млн. кв. м

По данным ЕИСЖС объем текущего строительства в России по итогам июня 2023 года составил 101,4 млн. кв. м. Из них по 2014-ФЗ строится 100,2 млн. кв. м. Последний показатель на 6% превышает уровень аналогичного периода 2022 года. С момента, когда была запущена льготная ипотека объем стройки многоквартирных домов вырос лишь на 10%. В последние месяцы девелоперы продолжают пополнять рынок новыми проектами, но региональная динамика остается контрастной.

@REBURG

Кто тянет рынок вверх, а кто вниз?

Темпы изменения объема строящегося жилья за последний год (к июню 2022):

↑ СКФО: +29,3%
↑ ДВФО: +28,6%
↑ ЮФО: +15,4%
↑ УФО: +13,8%
↑ СФО: +13,3%
↑ ПФО: +10,5%
•Российская Федерация: +6,2%
↓ЦФО: -0,1%
↓СЗФО: -6,6%

@REBURG

Разрыв в ставках продолжает сокращаться

ЦБ РФ опубликовал статистику по ипотечному кредитованию за май-2023:

▪️Средневзвешенная ставка под залог ДДУ (строящееся жилье) почти не изменилась - 6,06%
▪️Средневзвешенная ставка на готовое жилье снизилась до 9,87%

Разрыв в ставках между первичным и вторичным жильем сократился до 3,8 п.п. Год назад разница достигала 7 п.п.

@REBURG

⚡️Цены на коммуналки вернулись к уровню 2015 года

К концу июня 2023 года средняя цена 1 кв. м комнат в коммунальных квартирах Екатеринбурга превысила предыдущие пиковые значения начала 2015 года и обновила исторический максимум.

До 2015 года комнаты были самым дорогим продуктом на рынке жилья по цене 1 кв. м. Последующее падение цен и переформатирование рынка новостроек (появление большого числа студий) привело к тому, что этот сегмент стал абсолютным рыночным аутсайдером. Длительное снижение цен и крайне медленное восстановление - результат структурных изменений рынка. На возврат к предыдущему пику ушло более 8 лет. Ситуация с комнатами - хороший пример того, что на консервативном и неповоротливом рынке жилья может происходить серьезная качественная переоценка продукта. Не забывайте об этом - то что кажется привлекательным сегодня не обязательно будет таковым завтра.

@reburg_ekb

Коллеги, 3-4 июля в Казани пройдет форум «Ребус 2023: Экономикастроительства в историческом центре», я выступаю в понедельник в секции «Баланс функций. Жилая недвижимость». Вместе c аналитической платформой bnMAP.pro мы подготовили данные о рынке новостроек в центрах крупнейших российских городов. Поделимся статистикой, дадим оценку рыночных условий для реализации девелоперских проектов в центре мегаполисов.
Приходите, подключайтесь он-лайн, буду рад встрече.

По итогам форума в Казани «Ребус 2023: Экономика строительства в историческом центре» подготовили материал о рыночных контурах для реализации девелоперских проектов - https://dzen.ru/a/ZKVn049UVCnJ5hIz?share_to=link

Крупнейшие города страны и игры в статистику
https://dzen.ru/media/reburg/kak-izmenilsia-spisok-krupneishih-gorodov-strany-v-2023-64a9009b03ddb86a9b0f9284

Дом. рф опубликовал отчет о "Семейной ипотеке", посмотрите, там много пищи для размышлений и о заемщиках, и о структуре спроса.

@REBURG

Девелоперский бум в Екатеринбурге меняет рынок земли

Екатеринбург давно манит девелоперов емким рынком жилья. За последнее время рынок пополнился большим числом компаний: «Девелопмент-Юг», «Железно», «Прогресс», «Страна-Девелопмент», «Эталон» и другие. Итог – рекордный объем предложения на рынке новостроек – 50 тыс. квартир.

Часть новых девелоперов долгое время искали территорию для застройки самостоятельно. Другие – пошли более простым путем и заплатили за сэкономленное время, купив готовые к застройке участки у местных девелоперов. Крупнейшим продавцом на этом рынке до последнего времени оставался Кортрос, который предлагает поучаствовать в развитии района "Академический". Ранее готовые участки можно было купить у Форум-групп в жилом районе «Солнечный». Но сейчас вся эта территория продана Эталону. Видя повышенный спрос со стороны иногородних, от излишков земли избавлялись и другие местные девелоперы. Но это точечные предложения.

Есть еще один значимый игрок на рынке земли города – «Гринвич-недвижимость», одна из старейших компаний Екатеринбурга, которая всегда активно развивала партнерские проекты на своих земельных участках. Но если ранее такие сделки совершались кулуарно, сейчас «Гринвич» заявляет об этом публично и приглашает к переговорам заинтересованные компании. Говорят, что готовы предложить «участок под ключ», со всей документацией и даже проектным финансированием. Партнеры «Гринвич-недвижимость» теперь могут выходить на строительную площадку сразу после покупки участка, снижая финансовые риски и временные затраты.
Гринвич, имея большой земельный банк, целенаправленно реализует партнерские проекты и сокращает сроки развития территории. Покупатель тоже выигрывает –несколько девелоперов на одной территории начинают конкурировать за покупателя как за счет продуктовых решений, так и за счет схем финансирования. Качественный выбор растет, а район быстро преображается – классический win-win.

Если есть интерес к земле в Екатеринбурге, напишите нам, организуем встречу с коллегами.

@REBURG

Вчера Домклик решил пройтись по жареной теме и выложил статистику сравнения первичного и вторичного рынка жилья по регионам. До этого была история с данными ЦБ РФ и Росстата. В чем главная проблема таких расчетов?
В первую очередь в том, что обобщение происходит в рамках региона, а первичный рынок в основном сосредоточен в крупных городах. Получается, что сравниваются разные рынки. Статистика по вторичке сформирована широким ассортиментом всего региона, а первички - в основном столицей региона, пригородами и единичными объектами в других городах. Ну и о чем говорит нам разница в 40-50% в этом случае? То, что в новостройки в мегаполисах дороже? Спасибо Кэп!

Если хотим разобраться в разнице цен на первичном и вторичном рынке, надо сравнивать цены в рамках конкретного населенного пункта, а лучше района. А еще лучше - в рамках нового современного жилого района, там, где это возможно.

@REBURG

Большой разговор о рынке недвижимости и работе аналитика с авторами канала «Недвижимость по феншую» - https://youtu.be/a1DKo4AWSxo
В аудиоформате - на любых подкаст-платформах https://podcast.ru/e/5iy3rYGl9Nn