Спрос на агрохимикаты будет повышаться

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в мире сейчас две основные проблемы - рост населения и нарастающая угроза голода. При этом сельское хозяйство испытывает не лучшие времена.
Эксперты ФАО утверждают, что ежегодно и повсеместно растет уровень заражения вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур. Каждый сезон вредители уничтожают до 40% урожая, что составляет около 290 млрд долларов по всему миру. Параллельно снижается качество и площадь земельных угодий, пригодных для ведения
сельского хозяйства.
На этом фоне, считают в ФАО, агрохимикаты могут оказаться универсальным решением этих проблем, удовлетворяя растущие потребности человечества в пище и спасая посевы от вредителей и инфекций.
Ожидается, что к 2030 году объем этого рынка вырастет до 280 млрд долларов при совокупном годовом темпе роста в 2,8%.

Риски продовольственного кризиса снижаются

Американский Минсельхоз ожидает мировой урожай пшеницы выше прошлогоднего, из-за чего биржевые цены снизились в понедельник почти на 60% по отношению к майским пикам. Глобальный индекс продовольственных цен снижается четвертый месяц подряд со скоростью больше 8% в месяц. Сняты проблемы с вывозом продовольствия из Черноморского региона. Однако это не мешает чиновникам ООН предсказывать ухудшение доступа к продовольствию в ближайшие 6–8 месяцев. В
России между тем ожидают хорошего урожая пшеницы и зерновых в целом.

Путин поддержал перенос ответственности за переработку упаковки на ее производителей

Президент Владимир Путин согласовал предложения по изменению механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), следует из его резолюции на письме, которое направила вице-премьер Виктория Абрамченко.

В письме Абрамченко просит поддержать перенос ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей и исключить возможность выполнения нормативов утилизации отходов специально созданными ассоциациями. Предлагается также установить ответственность по утилизации всего объема выпускаемой упаковки с 1 января 2025 года. Сейчас нормативы утилизации упаковки составляют 10–45%. О том, что новые правила утилизации начнут действовать с 2025 года, Абрамченко в июне рассказывала в интервью РБК.

Белорусские удобрения стремятся в Мурманск

Делегация представителей крупных предприятий Белоруссии прибыла в Мурманск, чтобы обсудить план по организации перевалки белорусских удобрений через мурманский порт. Об этом во вторник сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.
Ранее в августе премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь-1" заявил, что Белоруссия заинтересована в порту Мурманска, так как он имеет выход в Атлантический и Тихий океаны по Северному морскому пути, помимо
строительства портовых мощностей под Санкт-Петербургом.

Польше не до удобрений больше

Польская ANWIL (входит в группу Orlen) сообщила, что приостановит производство азотных удобрений из-за резкого роста цен на природный газ в Европе. "Во время остановки производственных линий ANWIL проведет ремонтно-инвестиционные работы", - говорится в пресс-релизе.

Накануне о решении приостановить работу сразу нескольких установок обьявил крупнейший польский производитель удобрений Grupa Azoty.

За последнюю неделю цены на природный газ (основное сырье для производства азотных удобрений) выросли на 41%, с 200,4 евро за МВт.ч (по состоянию на 15 августа) до 282,8 евро за МВт.ч (23 августа). С конца февраля цены выросли в 3,2 раза.

"По этой причине многие европейские предприятия химической промышленности, в том числе сегмента удобрений, такие как Yara, OCI, Nitrogenmuvek или Fertiberia, решили ввести производственные ограничения намного раньше. ANWIL одна из немногих до сих пор сохраняла непрерывность производства и обеспечивала доступность продукта на рынке несмотря на очень сложные макроэкономические условия. Компания выполнила все свои текущие договорные обязательства перед клиентами на польском рынке", - подчеркивает "дочка" Orlen.

Крупнейший завод по производству азотных удобрений в Прибалтике останавливает производство

Литовский завод Achema, работающий в городе Йонава и являющийся крупнейшим в странах Балтии производителем азотных удобрений, с сентября остановит производство из-за подорожания природного газа. Об этом, как сообщает ТАСС, в эфире национального радио Эл-эр-тэ сообщил генеральный директор предприятия Рамунас Миляускас.
"С сентября мы останавливаем производство, так как значительно выросшие цены на газ сказываются на себестоимости продукции, мы не можем предложить конкурентные цены удобрений на европейском рынке", - сказал он.
Около 80% себестоимости продукции Achema приходится на природный газ. Завод является крупнейшим в Литве потребителем этого сырья.
Часть персонала и в сентябре продолжит работу по технологическому присмотру за оборудованием, для остальных будет объявлен простой.

Прибалтийские фермеры опасаются, что удобрений для озимых не будет

Все предыдущие годы Латвия, как и другие страны Европейского Союза, импортировала львиную долю минеральных удобрений, необходимых для сельскохозяйственного сектора, из России и Беларуси, пишет Latvijas Av ze. Теперь этого ресурса нет.
Теоретически аналогичное количество минеральных удобрений могут произвести и производители ЕС, но камнем преткновения является наличие необходимого сырья, а также переход на других поставщиков - это долгий и сложный процесс из-за регламентов, установленных самим ЕС.

Между тем, в третьих странах, не связанных с санкциями, минеральные удобрения доступны "по цене бутерброда", и суда из российских портов свободно ходят в Бразилию с хлористым калием для обработки полей сои и кукурузы, говорит Гирт Целайс, чья компания АО Fertilizer Group занимается производством минеральных удобрений. Он считает, что в условиях, когда другие страны мира продолжают закупать минеральные удобрения у России и Беларуси, нет острой необходимости придерживаться санкций, "потому что таким образом мы только вредим себе и своим фермерам".

Казахстан нарастил выпуск фосфорных удобрений

За январь–июль 2022 года в Казахстане произвели 252,2 тыс. тонн азотных удобрений — незначительно (на 1,2%) меньше, чем годом ранее. В то же время выпуск фосфорных удобрений вырос сразу на 7,2%, до 126,4 тыс. тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.
По итогам января–мая местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на азотные удобрения на 53,6%, против 46% годом ранее. Импорт соответственно составил 46,4% от ресурсов. В страну завезли 155,8 тыс. тонн удобрений — на 28,1% меньше, чем годом ранее. На внутреннем рынке реализовали 307,8 тыс. тонн удобрений — на 9,2% меньше, чем год назад. Фосфорными удобрениями местные компании обеспечили рынок страны практически полностью — на 99,9%. На внешние рынки Казахстан отправил 2,2 тыс. тонн удобрений, плюс 31,3% за год. В целом всех типов химических и минеральных удобрений (как азотных и фосфорных, так и иных) из РК отправили на экспорт по итогам первого полугодия 2022-го 119,1 тыс. тонн на сумму 78,5 млн долл. США. В натуральном выражении был отмечен спад поставок сразу на 31,7% за год, однако в денежном выражении, напротив, наблюдался заметный рост — на 75,9%. Основная часть экспорта пришлась на страны СНГ: 81,5%. Здесь ключевыми покупателями казахстанских удобрений стали Узбекистан (50,2 тыс. тонн), Украина (24 тыс. тонн) и Россия (10,1 тыс. тонн). В то же время импорт удобрений превысил экспорт в 3,9 раза в натуральном и в 1,9 раза в денежном выражении. В РК с начала года завезли 467,5 тыс. тонн удобрений всех типов на сумму 145,8 млн долл. США. 99,1% удобрений в натуральном выражении Казахстан завез из стран СНГ, где ключевым поставщиком стала Россия (432,5 тыс. тонн).

Россия за семь месяцев снизила выпуск минудобрений почти на 9%

Производство минеральных удобрений в РФ в январе-июле снизилось на 8,9%, до 14,1 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ), говорится в материалах Росстата. Выпуск калийных удобрений в июле упал на 40% год к году и составил 500 тыс. т, а всего за семь месяцев снизился на 25,8%, до 4,7 млн т.
В июле предприятия РФ снизили выпуск минеральных удобрений на 11,9% год к году, до 1,8 млн т. По сравнению с июнем 2022 года этот показатель снизился на 3,8%.
Выпуск фосфорных удобрений в июле составил 0,4 млн т (рост на 3,9% к июлю 2021 года и снижение на 1,2% к июню 2022 года), за семь месяцев вырос на 0,4%, до 2,6 млн т. Выпуск азотных удобрений в июле вырос на 11,6% год к году и на 0,5% к июню этого года и достиг 0,9 млн т, за семь месяцев - увеличился на 3.5%, до 6,9 млн т.
Производство аммиака за семь месяцев снизилось на 12,8% и составило 10,1 млн т.

«Ведомости» о ситуации с европейскими производителями удобрений

В последние дни об остановке производства из-за высоких цен на газ обьявили крупнейшие производители азотных удобрений Прибалтики и Польши: Аchema (Литва), Grupa Azoty и ANWIL (Польша). Как отмечают «Ведомости», оба государства весной 2022 г. отказались от импорта российского трубопроводного газа и приобретают более дорогое топливо из стран EС, а также сжиженный природный газ. Спотовые цены на газ в Eвропе ускорили рост в конце июля. 22 августа стоимость газа впервые с начала марта превысила $3000 за 1000 куб. м.
"Газпром" 16 августа сообщил, что зимой 2022/23 г. спотовые цены на газ в Eвропе, по консервативным оценкам компании, могут превысить $4000 за 1000 куб. м.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что Eвропа является "наиболее высокозатратным регионом" для выпуска азотных удобрений. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин согласен, что при текущих ценах на газ их выпуск в EС "не имеет смысла".
Мощности по производству азотных удобрений в Eвропе находятся на уровне 18,1 млн т, польские и литовские производители в общеевропейском выпуске занимают около 4-5%, отмечает Гришунин. Но остановка других производителей, по его мнению, лишь вопрос времени. Красноженов напоминает, что, по данным Bloomberg, в июле 2022 г. производство азотных удобрений было остановлено или существенно сокращено на 10 предприятиях Eвропы. Из-за этого производство аммиака в Eвропе сократилось на 20%.
"Eсли европейские производители не получат поддержки от государства, то зимой и весной может сложиться критический дефицит азотных удобрений", - уверен Красноженов. Гришунин добавляет, что размер будет зависеть от действий европейских трейдеров.
По оценке экспертов, сложившаяся ситуация вызовет рост цен на удобрения. По данным Альфа- банка, цена на карбамид с поставкой в порту Новый Орлеан (США) во II квартале снизилась до $470/т, а сейчас цена уже выросла до $620/т. Цены на карбамид в Eвропе за последние две недели выросли более чем на $100/т и превышают $725/т, цена на аммиак (FOB Черное море) вернулась к уровню $1000/т.
По данным НРА, с начала года цены на азотные удобрения выросли на 20-30%. С учетом роста себестоимости не исключено, что они могут подняться до $1500/т и выше, отмечает Гришунин. Красноженов добавляет, что в сегменте калийных и фосфорных удобрений цены остаются высокими, но столь критичной картины с предложением не наблюдается.
По мнению Гришунина, высокие цены на удобрения будут сохраняться до тех пор, пока EС не найдет стабильный вариант получения газа из России.
Но российские компании, по мнению аналитиков, в полной мере воспользоваться ситуацией, скорее всего, не смогут. Гришунин напоминает, что в России до конца года действуют квоты на экспорт удобрений: с 1 июля до 31 декабря можно будет вывезти 8,3 млн т азотных удобрений и 5,9 млн т сложных (NPK). Eсли бы не квоты, российские экспортеры могли бы нарастить в 2021 г. поставки на 20-30% относительно уровней прошлого года даже на фоне роста внутреннего потребления, подсчитал он. Но цены на удобрения могут позитивно сказаться на акциях "Фосагро" и "Акрона". Сейчас они выглядят недооцененными, говорит Красноженов.

Источник в одной из российских компаний - производителей удобрений сказал "Ведомостям", что складывающаяся в EС ситуация приведет к нарушению баланса на рынке и поддержит цены на продукцию. По его словам, российские компании, несмотря на введенные российским правительством квоты на экспорт, при насыщении внутреннего рынка смогут нарастить поставки на высокомаржинальный рынок EС. "Но для этого также должны быть решены проблемы со страхованием, банковскими операциями и логистикой, и тут необходимо вмешательство европейских регуляторов", - добавил собеседник.

Норвежский производитель удобрений Yara сократит производство примерно до 35% мощности из-за слишком высоких в Европе цен на газ. Энергетический кризис мог привести к сокращению суммарных мощностей по производству азотных удобрений в Европе более чем на четверть, отметил Bloomberg

РФ призывает не медлить с устранением препятствий для экспорта отечественных удобрений и продовольствия

Россия призывает Запад и ООН не откладывать решение финансовых и логистических проблем, мешающих экспорту продуктов и удобрений России, заявил на заседании СБ
ООН российский постпред при организации Василий Небензя.

"Подчеркиваем, что продлению зерновой сделки, срок которой - 120 дней со дня подписания, будут способствовать осязаемые результаты для российских внешнеэкономических операторов, эквивалентные тому, что мы видим для украинского экспорта. Пока в этой части "зерновой сделки" есть существенные резервы", - добавил он.

Цена газа на европейской бирже превысила $3 200 за тыс. кубометров впервые с начала марта.

«Все будет хорошо»: польское правительство успокаивает фермеров

Польские фермеры в текущем сезоне получат все необходимые удобрения, несмотря на решение крупных производителей остановить выпуск некоторых категорий удобрений из-за высоких цен на газ. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции пресс-
секретарь польского кабмина Петр Мюллер.
"Запасов, которые есть на складах, хватит, чтобы обеспечить актуальные нужды
фермеров", - заверил представитель польского правительства.

По его словам, высокая цена газа серьезно отражается на стоимости удобрений. "Чтобы не доводить до производства необычайно дорогих одобрений, предприятия решили, во-первых, пойти на технический перерыв, чтобы провести необходимые ремонтные работы своей инфраструктуры и чтобы цены не были высокими", - сказал Мюллер.

Текущую ситуацию со стоимостью удобрений он назвал "большим вызовом", напомнив, что и в странах Западной Европы многие предприятия по их производству ограничили свою деятельность из-за высокой цены на газ.
Как рассказал пресс-секретарь, в сложившейся ситуации премьер-министр Матеуш Моравецкий на заседании правительства поручил "выработать механизм, который мог бы позволить обеспечить соответствующую ценовую защиту в области покупки или производства удобрений, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами".

Остались только удобрения

Единственным товаром, поставки которого из РФ в Великобританию выросли в 2022 году, были удобрения. Объем их импорта составил £61,6 млн. Это на £1,4 млн фунтов, или на 2,3%, больше, чем в среднем поставлялось за год до событий на Украине, отметила британская статистическая служба (ONS). В целом, в июне объем импорта Великобританией товаров из России упал до £33 млрд. Это на 96,6% ниже, чем среднемесячный показатель до февраля.

Британия осталась без аммония

Американский производитель сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings Inc. временно остановит производство аммония на своем единственном заводе в Великобритании.
Компания объяснила это решение высокими ценами на газ.

Завод CF Industries в городе Биллингем на северо-востоке Англии является крупнейшим производителем углерода в Великобритании. Его мощность составляет 400 тыс. тонн в год.
Ранее CF Industries навсегда закрыла второй свой завод, менее крупный, по производству аммиака и углерода в Великобритании.

Реальный срок за мошенничество с удобрениями

В Тамбовской области суд вынес приговор двум местным жителям, которых признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Установлено, что в 2014-2015 годах они заключили ряд договоров на поставку семян сельскохозяйственных культур, удобрений и запчастей, заведомо не собираясь выполнять обязательства.
Тем не менее, всю продукцию от контрагентов они получили и распорядились ею по своему усмотрению. Общий материальный ущерб составил свыше 13 млн рублей. Олегу Барову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, Владислав Сазонов приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Всплеск цен на газ остановил до 70% азотных мощностей в Европе

Рост цен на газ почти на 30% с середины августа вызвал волну остановок европейских мощностей по производству удобрений. За несколько дней о снижении выпуска или закрытии заводов объявили крупнейшие компании Норвегии, Германии, Польши, Литвы, Франции, Великобритании и Венгрии. В целом, по оценкам аналитиков, с рынка уходит более 10% мировых мощностей по аммиаку, что поддержит и так высокие цены на удобрения в мире.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, отмечает, что сейчас на 70% европейских мощностей по выпуску аммиака (24 млн тонн в год) и карбамида (13 млн тонн) производство существенно снижено или остановлено.
По мнению собеседников “Ъ”, эта тенденция продолжится, что будет поддерживать высокие цены не только на азотные, но и на сложные виды удобрений, где используется азотная составляющая.

Источники “Ъ” уверены, что резкое снижение объемов внесения удобрений может грозить ЕС продовольственным кризисом и Брюссель вскоре утвердит директиву, которая позволит импортерам без опаски закупать российские удобрения. Сейчас, отмечает один из собеседников “Ъ”, самая большая проблема экспорта из РФ — логистика.
Дмитрий Акишин из Vygon Consulting отмечает, что в структуре себестоимости аммиака доля газа может достигать 80–90%. По его оценке, суммарные остановленные мощности уже измеряются миллионами тонн и могут составлять несколько процентов от мирового потребления аммиака в производстве удобрений (140 млн тонн в год). Суммарно в Европе уже остановлены или находятся под риском закрытия до 15 млн тонн аммиачных мощностей, отмечает эксперт.

При этом в странах с дешевым газом, в том числе в России, мощности по производству аммиака и других азотных удобрений традиционно загружены на 80–90% из-за высокой конкурентоспособности.
Поэтому быстрое замещение выпавших объемов организовать достаточно сложно, считает господин Акишин, отмечая хорошие перспективы строящихся в РФ новых мощностей. Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка разделяет мнение, что в ближайшие полгода никто не может восполнить выпавшее европейское предложение на глобальном рынке.

Общая биржа

Eвразийская экономическая комиссия сформировала список товаров, которые могут быть допущены к торговле на общем биржевом рынке EАЭС. В него по предложению государств союза вошли газ, нефть, нефтепродукты, электроэнергия, золото, зерно, черные металлы, уголь, минеральные удобрения, масло растительное, сахар, шроты, жмыхи, стройматериалы, цемент. Об этом говорится в докладе комиссии
о формировании общего биржевого рынка товаров в EАЭС.

Грузия переориентирует экспорт азотных удобрений

«Какие бы объемы (удобрений) мы ни продавали раньше, в этом году мы продаем такие же объемы, но на других рынках» - заявил директор компании «Руставский азот» Леван Бурдиладзе.
По его словам, сегодня мировой рынок насыщен российскими удобрениями, но это не касается стран Евросоюза, которые отказываются от российской продукции из-за санкций и создавшейся политической ситуации.
«Российская продукция в основном доминирует на рынках Южной Америки. Россияне продают свою продукцию по очень низкой цене. Это означает, что в этом году мы воздержимся от продаж в Южную Америку, потому что с ними сложно конкурировать. Однако это не означает, что наш экспорт находится под угрозой» - добавил он.