Самолет выкатил отчетность по МСФО за прошлый год – цифры стабильно высокие, финрезы практически удвоились💪. Успеху способствовал рост портфеля в Московском регионе, экспансия в другие регионы. Результаты поддержало предложение квартир с чистовой отделкой и квартир с кухнями и другой мебелью. Не обошлось и без дешевой ипотеки – компания регулярно предлагала совместные с банками ипотечные программы. К цифрам:
- выручка увеличилась на 85% г/г и составила 172,2 млрд руб.
- валовая прибыль увеличилась на 112% г/г до 52,0 млрд руб.;
- чистая прибыль выросла на 81% г/г до 15,3 млрд руб.
Люди в худи красавчики 🔥

Ключ как был 7,5%, так и остался 7,5%.

Обновленный прогноз ЦБ

+1 регионал в столице. На аукционе от кис из домарф ульяновский девелопер «Новая Жизнь» за 1,5 ярда купили ЗУ «Каширское, 34». Нормальный такой рост цены на аукционе произошел.

У регионалов в Москве 4 пути: КРТ или ТПУ, земля от мастер-девелопера, земля с ГПЗУ, аукцион Домарф.

С какого-то 5 раза кисы смогли толкнуть ЗУ «2-ая Рыбинская, 21».

Купил её МФЮА, так что можно вычеркнуть из наблюдений, так как для стройки жилья она использоваться не будет.

Дополним пост про "Каширское, 34". Как оказалось, у "Новой Жизни" есть уже два небольших проекта в Москве - апарты "Измайловский парк" и апарты "Шаболовский Residence Hall". Так что эти регионалы выходят из статуса "берем точечный проект" в статус "взяли нормальный ЗУ".

Также за площадку боролись: Левел, Самолет, Основа, регионал из Уфы. Левел долгое время всех уверял, что будет брать только проекты бизнес-класса, только в крутых локациях, в жизни же готовы взять все что дают. Говорят, что будут действовать как и мастер-девелоперы - готовить проекты и сливать их с документами каким-нибудь регионалам или партнериться с ними.

Шел 2023 год, в газетах обсуждалось, кто же будет застраивать ЗУ "Китайгородский, 9/5", он же "Воспитательный дом", он же "Бецкой". Если очень коротко, то история у проекта такая:

1. Vanke - это очень большой китайский девелопер, через прокладку в виде ООО Визор - Бецкой начали заниматься этим крайне сложным проектом редевелопмента ОКН в самом центре города, у Кремля.
2. Наспех сделали концепцию с ЦЛП и хотели выходить в продажи с ней. Но, одного известного товарища, отправили под домашний арест и Визор "посыпался", что Vanke пришлось заняться проектом самостоятельно.
3. Китайцы из Vanke начали искать с кем же можно продолжить проект, консультировались с Vesper, но судя по всему не договорились.
4. Осенью 2022 уже ходила информация о ближайшем старте проекта. Проект крупняк - больше 350 лотов - засада для рынка роскошной Москвы.
5. Сейчас всплывает, что Vanke хотят привлечь MR как соинвестора - это странно. MR заходит в проекты компетециями и возможностями решить джиар вопросы, а не бабками. Возможно, тут и нужен какой-то джиар, бабки могут регионалы, взяв кредит занести в проект.

Проектов на рынке роскошной Москвы стало до ебени теребени. Как тут будут стартовать MR или Капиталисты или вообще кто угодно - неизвестно. Вязкая история, попахивающая долгостроем.

Есть предположение, что УК пик-дискофорт специально отвечает в стиле мемов. Потому что объяснить ответы в формат: "подождите снег растает" или "подождите дождик пройдет, трава вырастит" - просто невозможно.

ЛСР получил РнС на свой проект - ЗУ "Обручева, 30А". Из "Обручев" его переименовали в "Обручева 30". На сайте начали прелонч, но цен пока нет.

По ценам есть два варианта. Вариант 1 - строительные лидеры опять обосрутся и выйдут с неоправданным оверпрайсом. Вариант 2 - пойдут с перестраховкой и соберут отложенный спрос в этом открытом котле. Первый вариант более ожидаем, так как девелоперы - существа алчные и они лучше создадут себе проблемы высокой ценой и начнут давать тупые скидки, а не выйдут со сливом метров.

До появления проектного финансирования выходили на котловане дешево, так как часто надо было за землю расплатиться или нужен был денежный поток для старта. Поэтому был тот самый животворящий инвест в недвижимость на байке о котором продолжают ехать все шакалы рынка. Сейчас же проектное финансирование не дает девелоперам продавать ниже определенной ковенанты от банка. Такое наслоение девелоперской алчности на банковскую алчность.

Ковенанта банка - это тот флажок, который во-первых не даст упасть ценам на рынке недвижимости, во-вторых пушит девелоперов к свершениям в плане продаж. Так как, банк может закамиться как на цену, так и на темп продаж. Если девелопер обсерается по продажам, - то все дефолт проекта и необходимо переговариваться с банком о новой ковенанте, повышая собственное участие в проектном финансировании. Девелоперы же его ой как не любят повышать, меньше - лучше. Ведь у бедных девелоперов всегда нет денег, даже с учетом двух оборотов цен на рынке недвижимости за последние 3 года. А банку - похуй, он фиксирует свою доходность в проекте и на встречу идёт только чтобы не встать с проектом раком.