Proeconomics
65K subscribers
8.56K photos
48 videos
5 files
3.28K links
Макроэкономика, финансы, тренды, аналитика. Реклама @Kursistka @netovetz Регистрация в РКН №4830975469
加入频道
«Зелёная повестка» начинает разворачиваться в Москве.
Москва готовит спецвыпуск «зелёных» облигаций для населения объёмом 5 млрд. руб. и сроком обращения 2 года, сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.
Напомню, что в мае этого года московское правительство уже выпустило «зелёный» облигационный выпуск на 70 млрд. руб. с постоянным купоном и сроком обращения 7 лет. Общий объём заявок на покупку составил более 86 млрд. рублей, что в 1,2 раза превысило предложение. Доходность была определена в 7,38% годовых.

Думаю, что и новый выпуск «зелёных» облигаций физлиц по доходности будет близок к предыдущему размещению. И для консервативной инвестиции это очень хорошие цифры. Москва – надёжный заёмщик с отличным рейтингом. Доходность выше 7% - это намного лучше депозита в банке (там доходность не превышает 6%), на уровне доходности ОФЗ. Ещё плюс – не долгий срок обращения. И главное – выше уровня инфляции. Думаю, и в этот раз этот выпуск «зелёных» облигаций разойдётся очень хорошо.
Летом давал экспертное мнение (почти 2 часа беседы) их представителям по первому проекту ИЖС ПИКа.
https://yangx.top/filatofff/1430

Это вообще первый проект ИЖС такого масштаба для крупных застройщиков. Фактически проект субурбии американского образца. Один из моих советов был строить разную социальную среду, от дорогих коттеджей и таунхаусов до доступных индивидуальных домиков (70-80 кв. м) для нижнего среднего класса. Чтобы не было проблем с наполнением персонала для обслуживания такого посёлка. Как-нибудь напишу ещё про пожелания для такого загородного посёлка, которые им озвучивал.
Долг компаний в % от ВВП. Насколько же всё плохо у Китая. Он и здесь крупнейший мировой должник (долг почти в 165% ВВП).
Похоже, китайский способ роста экономики – за счёт безудержного роста долга, а не выхода на биржу и повышения капитализации – подходит к концу. Evergrande тут только первый звоночек.
В России конечный спрос напрямую создаёт больше рабочих мест в сфере услуг, а косвенно – в материальном производстве. Это показывает работа Екатерины Единак из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН («Социально-трудовые исследования», №3, 2021).
«Наиболее трудоёмкими в российской экономике являются отрасли сферы услуг. Так, миллион рублей конечного спроса в сфере образования создают 3,6 рабочих мест в экономике, 0,16 из которых - в других отраслях; в сфере гостиницы и рестораны - 2,7 рабочих мест в экономике, 0,35 - в других отраслях; в здравоохранении - 2,1 и 0,22, соответственно. Наименьшим значением коэффициента полных затрат труда характеризуется отрасль добычи полезных ископаемых - 0,5. При этом больше его половины приходится на рабочие места в других отраслях. Такое же соотношение свойственно укрупнённой группе обрабатывающих производств, производству и распределению электроэнергии, газа и воды (до значения 1).

То есть расходование средств в ряде отраслей реального сектора, несмотря на невысокий суммарный эффект на занятость, имеет большой косвенный эффект, превосходящий по своему значению прямой. А вот для большинства отраслей сферы услуг, несмотря на высокие прямые эффекты создания рабочих мест в связи с высокой трудоёмкостью этих отраслей, характерен невысокий потенциал индуцирования рабочих мест в экономике.

Отрасли материального производства чаще всего имеют большую способность продуцировать рабочие места в смежных отраслях, нежели отрасли услуг. Таким образом, занятость в торговле скорее находится в большей зависимости от других отраслей, обслуживая их, чем продуцирует занятость в других отраслях. Такая ситуация определяется степенью встроенности сферы услуг в систему межотраслевых связей: наблюдается их высокая доля в промежуточных затратах других отраслей. Так, число занятых в оптовой и розничной торговле, обусловленных производственной деятельностью других отраслей, составляет 30% от всех занятых в ней; в транспортировке и хранении – почти 40%; в связи и телекоммуникациях – 87%. Высокая доля занятых, обусловленных производственной деятельностью других отраслей, наблюдается в нефтедобыче (42%) и чёрной металлургии (78%), что также говорит об их высокой встроенности в систему межотраслевых взаимодействий.

Как и в случае с полными затратами труда, отрасли с высоким прямым эффектом роста трудовых доходов характеризуются по большей части более низкими значениями косвенных эффектов. Так, на 1 руб. прироста ФОТ в образовании приходится 0,07 руб. прироста ФОТ в других отраслях; для деятельности в области здравоохранения и социальных услуг это соотношение составляет 0,2; для финансовой и страховой деятельности – 0,17. А вот для строительства, укрупнённой группы обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых это соотношение составляет 0,96, 1,24 и 0,87, соответственно. Некоторые отрасли сферы услуг также характеризуются высоким косвенным эффектом, например, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (0,85), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (0,8)».
Как и пишу в последние дни – экспортный сектор России возвращается в благословенные 2011-12 годы.
Цена депозитарной расписки (ADR) Газпрома, соответствующей двум его акциям, достигала сегодня $10 впервые с 2012 года, свидетельствуют данные Лондонской биржи. Правда, как видим, на графике, торговые обороты ещё отстают от того времени.
Индекс РТС тоже сейчас соответствует осени 2011 года.
В Краснодарском крае запретили строить жильё без сопутствующей социальной инфраструктуры.
Теперь без чёткого графика возведения школ, детских садов и зеленых зон девелоперы не смогут получать разрешения на строительство в регионе многоквартирных домов, это обязательство пропишут в соглашениях, которые необходимо будет заключать муниципалитетам и застройщикам.


Т.е. вводится практика Москвы, где ещё с 1990-х такая социалка записывается девелоперам как обременение. Её возведение на 10-20% удорожает себестоимость новостроек (расходы на школы и детские сады вносят в квадратные метры жилья). Отсюда и такой всплеск строительства апартаментов в Москве – формально нежилых помещений, но которые де-факто используются покупателями как квартиры, и статус «коммерческой недвижимости» позволяет девелоперам не тратиться на социальные объекты. Но практику апартаментов будут ужесточать (Минстрой три года обещает принять поправки в законодательство на этот счёт, но застройщики каждый раз лоббировали отсрочку, и всё же Минстрою больше отступать некуда).

Это означает, что на и так разогретом рынке жилья Краснодарского края мы увидим два процесса. Первый – дальнейший рост цен новостроек (минимум на те самые 10-20%, в которые обходится социалка). Второй – всё большее строительство апартаментов (пока не ужесточили к ним подход).
Интересный момент в изменении финансового поведения россиян.
С начала 2020 года развивается мощная тенденция вытеснения депозитов текущими счетами, в первую очередь, накопительными. До 2018 года доля текущих счетов была ниже 20%, а сейчас этот показатель приблизился к уровню 40%.
В отличие от депозитов, у которых есть временное ограничение на снятие денег (например, самый частый вариант – депозит на 1 год), у текущих счетов таких ограничений нет. Но при этом доходности в обоих случаях сопоставимы.

Вероятно, такой рост текущих счетов говорит о том, что всё больше людей не уверены, что для жизни им хватит текущего бюджета. Что в любой момент им надо будет снять накопления.
Глядя на разрастающийся энергетический кризис в Европе и Китае – в частности, на бьющие все прежние рекорды цены на газ – США сейчас выглядит самой тихой гаванью в мире развитых экономик.
Инфляция в Германии ускоряется до 4,1% в сентябре с 3,9% в августе, самого высокого уровня с 1993 года.
Если уже и развитые страны не могут справиться с инфляцией, импортируемой из глобальной экономики, то что говорить о развивающихся странах.
На таком фоне инфляция в 7-8% в России кажется вполне нормальной. Наверное, даже 9-10% инфляция в России, чья экономика очень глобализирована, всё ещё будет считаться нормой.
Сбор федерального налога на имущество в США сейчас находится на самом низком уровне (по отношению к благосостоянию домохозяйств) с начала 1930-х годов. Налог на недвижимость был снижен в 6-7 раз с конца 1970-х.
Работников каких отраслей поддерживать в кризис в первую очередь? Снова исследование по теме трудовых отношений проводит Екатерина Единак из ИНП РАН (вчера мы давали её исследование «где конечный спрос напрямую создаёт больше рабочих мест»). Спойлер – спасать работников реального сектора («Проблемы прогнозирования», №1, 2021).

«Первые четыре отрасли, характеризующиеся наибольшими оценками косвенных затрат труда, обладают наибольшим мультипликативным эффектом: конечный спрос на товары и услуги этих отраслей обеспечивает наибольшее число рабочих мест в других отраслях. Это ЖКХ, обрабатывающие производства, сельское хозяйство и ещё раз ЖКХ))) (т.н. по классификатору «водоснабжение и утилизация отходов»). Эти отрасли относятся к реальному сектору экономики. Данный факт подтверждает тезис, что устойчивое восстановление пострадавшего в результате пандемии сектора услуг и соответственно рост доходов большей части граждан со средним его уровнем, невозможны без повышения доходов в реальном секторе. Рост доходов обеспечивается в том числе поддержкой конечного спроса на продукцию этих отраслей, что влечёт не только рост доходов (и, соответственно, расходов) их работников, но и способствует поддержанию и расширению числа рабочих мест в отраслях сферы услуг.

Для отраслей сферы услуг характерен средний уровень косвенных затрат труда - «Транспортировка и хранение», «Гостиницы и предприятия общественного питания», «Торговля оптовая и розничная» – и самый низкий: «Операции с недвижимым имуществом», «Образование», «Финансы и страхование», «деятельность административная» (проще говоря, спасать в кризис банковских работников и чиновников – наименее эффективно)».
Стоимость жилья на вторичном рынки недвижимости Москвы за сентябрь прибавила 1,3%, по данным ИРН.ру. Затухающий рост. Но рынок сильно меняется. Спрос смещается в бюджетные сегменты: если индекс стоимости самого дешёвого жилья (20% самых доступных по цене квартир) в сентябре увеличился на 1,6%, то есть больше рынка в среднем, то индекс самого дорого жилья (20% самых дорогих квартир) незначительно, но упал (-0,1%). Судя по всему, через 2-3 месяца стагнация доберётся до среднего ценового сегмента.

Надо учитывать и психологию среднестатистического покупателя: видя, что цены фактически перестали расти, он приостановит поиски, веря в то, что стоимость жилья на вторичном рынке скоро начнёт снижаться. Упавший спрос ещё немного будет придавливать цены вниз.
О качестве прогнозов.
Ещё в июле ведущие экономические центры и институции давали нефти коридор к концу 2021 года в $55-65. Никто из них не предвидел нефть по $80
PwC и РБК Pro приглашают на PwC Digital Week — неделю онлайн-встреч с экспертами по цифровой трансформации бизнеса. Темы встреч:
— стратегии и тренды цифровизации,
— управление удаленными командами,
— цифровая революция в мире платежей,
— влияние технологий на трансформацию бизнес-моделей,
— создание в компании цифровой среды и развитие у сотрудников цифровой культуры.

Формат: прямые трансляции каждый день с 4 по 8 октября, с 13:00 до 14:30. Час дискуссии экспертов и 30 минут Q&A со зрителями.

Выбирайте интересные для себя темы и регистрируйтесь на одну или несколько встреч: https://bit.ly/3F0Cmw3
Да, офисный рынок Москвы выходит из стагнации. Тем не менее вакантность помещений (проще говоря, пустующие офисы) около 10% - это всё ещё индикатор остатков кризиса (в предыдущий кризис 2015 вакантность доходила до 15,5%, в годы вне кризисов – 5-7%; сейчас мы видим значение посередине). Но здесь надо глубже изучать причины такой вакантности. Вполне вероятно, что свою лепту внесли в это перевод части офисных работников на удалёнку, а также рост коворкингов.
(скрин – из видеоотчёта Cushman & Wakefield)
Стратеги Bank of America настроили «медвежью» позицию по европейским акциям. Они ожидают, что индекс Stoxx 600 упадет на 10% к концу года, поскольку экономический рост замедлится, а инфляция останется высокой. Они также ожидают, что отрасли в Европе будут ещё больше страдать от нехватки энергии, рисков в секторе недвижимости Китая и сохраняющихся ограничений цепочки поставок.
(Статистическое агентство Европейского союза сообщило в пятницу, что инфляция в зоне евро в прошлом месяце выросла до 13-летнего максимума)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-01/bofa-turns-bearish-on-european-stocks-sees-10-drop-by-year-end
Аналитики Bank of America допустили рост цен на нефть выше $100 уже к началу зимы. А если к тому времени энергетический кризис в Европе и Китае не утихнет, то нефть может подорожать и до $120 за баррель.

Кстати, стоимость газа в эквиваленте цены барреля нефти сейчас стоит на европейских рынках $190. Т.е. если бы сейчас, как прежде, оставалась привязка цены газа к цене нефти, мы бы могли увидеть баррель нефти и по $200.
Сырьевой суперцикл во всей красе. Жаль только, что при таком притоке валюты, как в 2013-м, мы не имеем доллара по 30-35 рублей. А вполне могли бы (ну с учётом инфляции доллара за это время курс был бы ближе к 40 рублям за доллар).
Энергетический кризис в ЕС принёс новую напасть – резкий рост цен на квоты на выброс парниковых газов. Уже к 60 евро за тонну подбирается (против 30 евро год назад). Так они свою промышленность на дно положат.
За последний месяц эту новость я назвал бы главной для мировой экономики. К сожалению, в России она осталась незамеченной. Речь идёт о возможном назначении Сауле Омаровой, профессора права Корнельского университета, на должность главы Управления финансового контроля США. Президент Байден объявил об этом выборе в четверг, отметив, что в случае подтверждения Конгрессом Омарова станет первой женщиной и первым цветным человеком, который возглавит это Агентство за 158 лет его существования.

Омарова родилась в СССР, в Казахстане (она казашка – потому её и причисляют в США к «цветным»). В 1989 поступила в МГУ, получила Ленинскую стипендию. В 1991 по студенческому обмену уехала в США, да так там и осталась. Получила докторскую степень по регулированию нефтяной отрасли. Затем – второе образование и вторая докторская по банковскому надзору. В 2006-07 годах она была зам. министра финансов в администрации Буша.

Но интересна она не только романтической историей про «гадкого утёнка», выросшего в лебедя в США. Омарова после работы в республиканском правительстве Буша стала резко леветь. И сегодня она – одна из крайне левых в Демпартии США. Это касается не только её отношения к регулированию финансов, но даже к отношению к СССР. Омарова недавно шокировала республиканцев США, открыто заявив, что «в СССР, в отличие от США, было гендерное равенство. Зарплаты людей устанавливались государством без учёта гендерных факторов. И все женщины получили очень щедрые пособия по беременности и родам. И то, и другое в нашем обществе (в американском) остаётся несбыточной мечтой!»
(ист. NYP)

Теперь что касается финансовой сферы. В документальном фильме 2019 года под названием «Задницы: теория» она назвала культуру Уолл-стрит «типичной индустрией бездельников». Омарова отличается очень критичным отношением к акулам Уолл-стрит, вроде BofA или Goldman Sachs. В идеале, как она считает, их вообще не должно быть. И на своей должности Омарова как раз будет регулировать банки, а также криптовалюты.

Одно из главных предложений Омаровой – превращение ФРС в Госбанк. В нескольких интервью она объясняла: «Крупные банки сейчас кредитуют людей не из депозитов тех самых людей, а из денег ФРС. Более того, многие традиционные банки фактически прекратили предоставлять доступные депозитные счета бедным, рассматривая их как убыточных клиентов с высоким уровнем риска. Так зачем нам иметь таких посредников? Пусть люди кредитуются в самой ФРС» (точнее, Госбанке, который надо создать на месте ФРС).
(Можно почитать в этой работе Омаровой)
В общем, с Омаровой – финансовым контролёром – лёгкой жизни у крупных банков больше не будет.

Омарова также ярый противник криптовалют. Она считает, что монополия на платёжные средства должна оставаться у государства.
«Она утверждает, что криптовалюты угрожают дестабилизацией экономики и уязвимы для злоупотребления со стороны частных компаний в ущерб государственным интересам. В своих исследованиях Омарова указывает на то, что операции с криптовалютами могут дать возможность банкам проводить больше финансовых операций без контроля ФРС и других финансовых регуляторов. В приоритете у Омаровой отслеживание деятельности (по криптовалютам) таких крупнейших банков, как JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup».

Омарова также фанат многих институций Нового курса Рузвельта. И потому её предложение – воссоздать «Национальное инвестиционное управление» (НИУ). Фактически это – аналог Госплана (да, тоже по примеру СССР).
Довод её простой. Бизнес интересует только деньги «здесь и сейчас», но не долгосрочные стратегии. Потому планирование, финансирование и контроль за многими направлениями и отраслями должен взять на себя этот НИУ-Госплан. Например, вложения в инфраструктуру, ВИЭ, здравоохранение. При Рузвельте до 2/3 инвестиций шло через такое НИУ. Даже Интернет был создан на госденьги (Пентагона).
(Почитать в этом большом интервью Омаровой)

Если Сауле Омарову утвердят на посту главы Управления финансового контроля США, это только подтвердит серьёзный левый поворот в Демпартии.
До конца 2021 года вполне можем увидеть рост инфляции до 8% и даже выше. Два главных фактора сложатся. Первый – выборы прошли, и правительство больше не обязано «особыми условиями» (с сетевым ритейлом, агролатифундиями) сдерживать рост цен на еду. Сразу, конечно, ценовую волну не отпустят, но и дальше (теми же заградительными пошлинами на экспорт) ухудшать положение бизнеса не станут. К этому добавится плохой урожай по зерновым, овощам и особенно картофелю (снижение сбора на 25% за два года), который уже с января придётся импортировать.

Второй – дадут вырваться сдерживаемой (тоже по политическим факторам) промышленной инфляции, часть которой перельётся в ИПЦ. Уже сейчас РЖД добилась роста тарифов на перевозки, строителей ФАС перестаёт прессовать по поводу картельного сговора, общественный транспорт сразу же после выборов во многих городах сразу на двузначное число в процентах повысил тарифы (читал вчера, как в Волгограде проезд в маршрутках повысили с 30 до 40-50 рублей; и такое – повсеместно по городам). ЖКХ, присоединение к сетям и т.п. сейчас повышают цены. Кроме того, всё меньше льгот и послаблений для бизнеса в связи с пандемией.
И сюда же – рост процентов по кредитам для бизнеса (в связи с повышением ключевой ставки) – и эту статью расходов бизнес загонит в конечные цены продукции.

Так что в такой ситуации инфляция и в 10-12% за год не будет казаться большой.