Индекс Балтик, который служит инвесторам индикатором будущей производственной деятельности, упал более чем на 60% от его пика в августе прошлого года

Реальные доходы населения России в январе 2019 года упали на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщил Росстат. Правительству так и не удалось остановить падение по этому показателю.
При этом ранее ROMIR сообщал, что повседневные расходы населения России в январе 2019 года выросли на 5,3% в годовом исчислении. Как совместить эти два факта? Ответ – россияне все больше берут потребительских кредитов, чтобы временно компенсировать падение реальных доходов. В этом случае нас неизбежно ожидает кризис плохих потребительских долгов.

К последней новости про так и не останавливающееся падение реальных доходов россиян, следует добавить, что большинство наших граждан разуверились в улучшении своей жизни. Т.е. привыкли к жизни в перманентном кризисе. Напомним цифры на этот счет из опроса того же ROMIR в декабре 2018 года. Жители России, из которых на данный момент 43% могут себе только еду и одежду, в большинстве своем не ждут роста благосостояния в ближайшее десятилетие, обобщал итоги опроса ROMIR.
Лишь 15% россиян рассчитывает на то, что через десять лет они достигнут такого уровня дохода, который позволит приобрести автомобиль. Абсолютного финансового благополучия, когда можно позволить себе любую покупку, включая загородный дом, в горизонте десять лет планируют достичь (или сохранить) только 6% россиян. Т.е. потребительских оптимистов в России всего около 20% населения.

Банки России продолжают повышать ипотечные ставки.
Альфа-Банк повысил ставки по ипотечным программам. Теперь кредиты на покупку строящегося жилья (для новых клиентов) - под 10,49% годовых (прежде — под 9,99%), а на покупку готового жилья — под 10,79% годовых (ранее — под 10,49%). Рефинансировать ипотечный заем, оформленный в стороннем банке, теперь возможно по ставке 10,29% годовых вместо 9,9%, применявшихся ранее. Выросла на 1 процентный пункт ставка по кредиту под залог имеющегося в собственности клиента жилья, теперь она составляет 13,49% годовых.
Для сравнения:
Ипотечные программы ВТБ от 10,6%, рефинансирование - 11%, кредит под залог недвижимости - от 12,2% годовых.
Россельхозбанк предлагает ипотеку от 10%, рефинансирование от 10,25%, кредит под залог недвижимости - от 13.20%.
АкБарс выдаст ипотечный кредит на строящееся жилье от 10,2%, готовое - от 10,6%, реализует рефинансирование под 10,8%, выдаст кредит под залог недвижимости от 11%.
Банк Восточный предлагает ипотечные кредиты от 10,5%, кредит под залог недвижимости - от 9,9%, рефинансирования отдельно по ипотеке в банке нет, погашение кредитов сторонних банков в Восточном с лимитом до 750т.р. на 5 мес. возможно по процентной ставке от 14,9%;
Московский Кредитный Банк готов кредитовать строящееся жилье от 10%, "вторичку" - от 9,49%, рефинансирование кредита на сумму до 3 млн. руб предлагается по ставке от 10,9%. Не самый удобный интерфейс у официальной страницы банка - загружается непропорционально, меню кредитных продуктов выстроено не на основе возможных запросов потребителей, а на основе видения организацией формата своих предложений, не каждый клиент легко найдет желаемый продукт.
Банк Траст уникален архаичностью интерфейса своего сайта. Страница, посвященная ипотеке не содержит прямой информации, а просто предлагать скачать файлы в pdf. "Никогда такого не было, и вот опять."

Россияне все больше берут потребительских кредитов, чтобы временно компенсировать падение реальных доходов.
Что предлагают им банки? Продолжаем наш обзор:
Альфа-банк в программах потребительского кредитования предлагает Кредитную карту с полной стоимостью кредита (ПСК) от 14,99 до 33,341%, возраст - от21 года, стаж на одном месте от 3 мес, доход от 5-9т.р., сумма кредита - от5.т.р до 1млн р., без залогов и поручителей;
продукт "Потребительский кредит" от 5т.р. до 3млн р. на срок от 4 мес. до 7 лет c ПСК от 7,05 до 27,081%, возраст - от 19-20 лет, стаж на одном месте от 3 мес, доход от 5-10т.р., без залогов и поручителей.
Карта "Мои покупки" не подразумевает обязательный стаж, но требует постоянный доход 5-10т.р, сумма кредита - от 5 до 300 т.р., обеспечение не требуется, ПСК - от 7,050% до 32,808% годовых.
Банк АкБарс предлагает Потребительский кредит без обеспечения на срок от 13 мес. до 84 мес., сумма кредита от 100т.р до 2млн руб (для ИП\СБ - до 1 млн); процентная ставка от 11,5 до 23,5.
ВТБ предлагает на базовых условиях кредит наличными от от 100 т.р до 3млн р. под 11,6-19,5%, условие - среднемесячный доход — не менее 15 тыс. руб. В красиво оформленном окошке страницы "Кредиты" на сайте ВТБ деньги предлагается взять на срок до 7 лет, но кредитный калькулятор банка готов рассчитать программу только на срок до пяти лет, оговаривается, что расчет предварительный.
Россельхозбанк предлагает весьма разнообразную линейку потребительских кредитов и отраслевой "Садовод", и на личное подсобное хозяйство, отдельный банковский продукт Потребительский кредит без обеспечения предлагает закредитоваться на сумму от 10т.р. до 750т.р.-1,5млнр., срок выплаты - до 5-7лет, ПСК - от 6,249 до 21,298%. До до 31 марта 2019 года банк проводит акцию «Дарите подарки близким», позволяющую оформить кредит по ставке от 9,9% годовых.
Потребительский кредит в банке МКБ
до 3 млн рублей выдается на срок кредита до 15 лет. Отдельные условия для Москвы, области и Питера, отдельные - для регионов, в pdf в 9 сухих документах отдельно выложенных на сайте, работает калькулятор с "за подробностями обращайтесь в банк",
Банк "Возрождение" предлагает кредит "Для полного счастья" на сумму от 50т.р до 3-5млн. р., срок от 1 года до 7 лет, процентная ставка от 10,8 до 14,8.

Производство мяса птицы в январе 2019 года снизилось по сравнению с январем прошлого года на 3,8%, до 502 тыс. т, производство куриных яиц - снизилось на 0,4% до 3,04 млрд шт.
За счет сокращения по птице зафиксировано снижение и производства мяса всех видов в целом. По данным Росстата, оно составило 905 тыс. т, что на 0,3% ниже января 2018-го. В то же время производство свиней на предприятиях показало рост на 5,4% до 325 тыс. т, КРС на убой - на 1% до 75,3 тыс. т. Валовой надой молока увеличился на 3,3% до 1,3 млн. т.
Одна из причин снижения производства птицы – насыщение рынка. Другая, как уже не раз писал @proeconomics, - рост цен на зерно, который привел к увеличению себестоимости не менее чем на 10%. В себестоимости мяса бройлера корма занимают 65%.

Дополнительные ежегодные расходы федерального бюджета на поручения президента Владимира Путина из послания Федеральному собранию составят 100-120 млрд. рублей в год. Об этом заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
Это совсем небольшая сумма, особенно на фоне профицита федерального бюджета в 2,8-3 трлн. руб. С другой стороны, на фоне падения реальных доходов населения дополнительные вливания в 100-120 млрд., значительная часть которых придет на потребительский рынок и в жилищное строительство – уже неплохо.

Золото сегодня бьет рекорды роста – уже 3% с начала дня. Его цена приблизилась к пику 2016 году и при таком тренде, возможно, уже сегодня или завтра превысит его. Ослабление доллара позитивно отразилось на стоимости золота. Также поддерживающим фактором оказалось снижение рисков вокруг торговых переговоров американской и китайской сторон

С 12 по 18 февраля 2019 года уровень инфляции в России составил на 0,1%, по данным Росстата.
На трех предыдущих неделях инфляция также составляла по 0,1%.
С начала февраля потребительские цены выросли на 0,3%, с начала года - на 1,3%.
В 2018 году инфляция в целом за февраль составила 0,2%, с начала года - 0,5%. Т.е. в 2019-м инфляция идет с опережением прошлогоднего графика на 0,8 процентных пункта (при том, что месяц еще не закончился). Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, ЦБ ожидает ее по итогам года на уровне 5-5,5%. Пока ожидаемый уровень инфляции – ближе к прогнозам ЦБ.

В мотивирующих книгах про бизнес много рассказов о том, как молодые и предприимчивые парни уходили с работы и делали в гараже свой стартап. Но даже сидя в гараже вам придётся потратиться хотя бы на «Доширак».

Вот несколько советов, как выйти из долины смерти с живым бизнесом. Основано на реальных событиях.

https://secretmag.ru/practice/dolina-smerti-po-russki-istorii-startapov-iz-provincii.htm?utm_source=sftg&utm_medium=social

Интересное наблюдение Барани Кришнана о том, как соглашение ОПЕК+ способствует развитию сланцевой отрасли в США и потому играет против Саудовской Аравии и России. Последние две страны неожиданно уступают Азию для поставок туда американской нефти:
«Саудовская Аравия настолько агрессивно сокращает добычу, что даже готова уступить долю на рынке в Азии. Любое снижение Саудовской Аравией экспорта в данный регион может быть легко компенсировано американскими конкурентами. В качестве доказательства отметим, что первый годовой контракт, объявленный Индией на этой неделе, заключен на нефть из США.

Indian Oil Corporation объявила на этой неделе, что она подписала соглашение на покупку нефти у США на $1,5 млрд., чтобы уменьшить зависимость от традиционных поставщиков. Это первый срочный контракт, заключенный индийской нефтяной компанией на импорт американской нефти. Стоит отметить, что объявление было сделано за день до того, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, прибыл в Индию с официальным визитом.
Сделка США и Индии наносит удар в сердце азиатского рынка, за который борются все, включая Саудовскую Аравию и Россию».
https://ru.investing.com/analysis/article-200250295

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству создать российский бренд «зеленой продукции». Перспективы инициативы telegram-каналу Proeconomics прокомментировал Антон Чупилко, руководитель первой в России лаборатории и центра компетенций «Умный город и Интернет вещей» КСТ Москвы: "Органика требует существенно больше затрат, чем сейчас расходуется на агросектор. Это все посчитано, даже эко-воздействие у органики выше чем индустриального производства
. Для "зеленой продукции" надо больше земли, цикл производства дольше, а следовательно затраты на единицу продукции выше. Смысл же интенсивного земледелия и животноводства, чтобы быстрее и больше за меньшие затраты.
Президент предложил пытаться экспортировать более дорогую, не конкурентную на рынке продукцию и, более того, не имеющую на этом рынке репутацию, те вложить ещё больше денег в рекламу и продвижение (бренд); вопрос - откуда деньги? Инфраструктура для масштабного земледелия, мелиорации, перевозки и хранения полностью советская, отсталая, она разрушена, а новой никто не строил. Ну, а про ситуацию с дорогами, и так все знают.
Кстати, Нидерланды - второй после США экспортёр продовольствия, успех они достигают за счёт технологий интенсивного земледелия, но часть продукции у них органическая. Это тоже возможно благодаря использованию роботов и новых методов интенсивного производства, например, вертикальные фермы и теплицы, но использование таких практик требует многих лет разработки технологий и селекции, чего у нас не состоялось".

Замедление еврозоны не просто очевидно. Оно гораздо хуже, чем в остальном мире

Объем золота в российских резервах вырос в январе этого года на 0,2 млн чистых тройских унций (с 67,9 млн на начало месяца до 68,1 млн на 1 февраля), что составляет порядка 6,22 тонны - данные обновленной в среду сводки ЦБ по международным резервным активам РФ и другой ликвидности в иностранной валюте.

Пока государство ведет речь о снижении ипотеки для многодетных, российские банки медленно, но верно поднимают ставки по ипотечному кредитованию.
Заемщики "Уралсиба" теперь могут получить кредит под 10,9% годовых при покупке строящегося жилья (ранее — 10,3—10,5% годовых) и под 11,5% годовых при подключении опции «Ипотечные каникулы»; под 11,4% годовых при покупке готового жилья (прежде — 10,7—10,9% годовых); под 10,9% годовых при рефинансировании (ранее — 10,5% годовых).
Минимальный первоначальный взнос клиента по-прежнему составляет 15% от стоимости жилья.
Для сравнения:
Всероссийский банк развития регионов предлагает кредит на новое жилье при первоначальном взносе от 10%, процентной ставки от 10,4% до 12,5% на срок от 3 до 30 лет, готовое - 10,53-14,42%, рефинансирование - 10,34 - 15,42%.
АкБарс выдаст ипотечный кредит на строящееся жилье от 10,2%, готовое - от 10,6%, реализует рефинансирование под 10,8%, выдаст кредит под залог недвижимости от 11%.
Банк Санкт-Петербург предлагает ипотеку 11% под новострой, 11,25% на вторичку, первоначальный взнос 10%, рефинансирование по ставке 10,75%.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ оценил степень соблюдения сделки о сокращении добычи нефти в январе в 83 процента. Ранее ОПЕК и ряд других экспортеров во главе с Россией договорились сократить добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Интересную аналогию привел советник по макроэкономике гендиректора "Открытие", брокер Серегй Хестанов: "Похожая по духу сделка ОПЕК на складе 1980-х гг развалилась при уровне дисциплины ее участников около 60%.
Терпение Саудовской Аравии лопнуло в 1985 г, и она резко подняла добычу. Нефть в 1986 г рухнула в четыре раза, ускорив крах СССР".

Многие обратили внимание на тему ипотеки в послании Путина. Денис Соколов, партнер, руководитель отдела исследований по Восточной Европе Cushman & Wakefield прокомментировал перспективы российского ипотечного кредитования: "Снижения эффективной (реальной) ставки по ипотеке ожидать вряд ли можно, в первую очередь из-за инфляционного давления. Однако, я полагаю, что вскоре мы увидим различные ставки ипотеки для разных категорий граждан. Возможно, что ведомства - работодатели будут договариваться с государственными банками о компенсации части ставки для сотрудников. Вот такие, "специальные" ставки могут быть значительно ниже".
А пока российские банки процентные ставки по ипотеке поднимают, о чем мы не раз уже писали.

Возвращаясь к вчерашнему посланию президента. О диверсификации экономики России говорится с высоких трибун двадцать последних лет. Но воз и ныне там. Журнал «Эксперт» в прошлом году исследовал структуру инвестиций в России и пришел к неутешительному выводу:
«Похоже, в России завтра будет таким же, как вчера. Основные инвестиции в стране по-прежнему идут в добычу нефти и газа — десяток мейджоров обеспечивают больше половины всех капитальных вложений крупного бизнеса. В остальных отраслях явно чувствуется дефицит инвестиций. В зоне особой опасности - промышленность. Не вложившись в нее сейчас, мы рискуем потерять перерабатывающую отрасль как таковую. Наш рейтинг показывает, что стране остро нужны диверсификация производств, любой бизнес, кроме нефти и газа. Пусть это будет уголь, чугун, медь, лес - любой бизнес, способный перетянуть на себя инвестиционное одеяло и создать подушку безопасности на будущее. Еще лучше, если это будет выпуск товаров народного потребления - автомобилей, электроники, мебели, одежды. Совсем хорошо - производство высокотехнологичных станков, самолетов, нефтегазовых платформ».
По ссылке можно подробнее почитать про инвестиции в стране
http://expert.ru/expert/2018/42/za-kraem-neftegazovogo-gorizonta/

(к предыдущему посту) Сейчас львиная доля инвестиций в основное строительство идет в нефтегазовую отрасль — более 55% всех вложений, которые делают российские компании. Еще 23% — инвестиции в инфраструктуру: железные дороги, транспорт, энергетику, сети (трубопроводные и телекоммуникационные), порты и аэропорты. Оставшиеся 22% — ненефтегазовая промышленность и потребительские сектора: уголь, металлы, химия, обрабатывающие производства, торговля, перевозки и т. д. Это та самая ненефтегазовая реальная экономика

Правительство РФ уменьшило госрасходы до рекордного минимума не только за счет сокращения статей бюджетных расходов, но и за счет неисполнения уже утвержденного закона о бюджете. За последний год бюджет изъял из экономики 19,5 трлн. руб., а вернул ей лишь 16,7 трлн., что стало историческим рекордом снижения госрасходов по отношению к ВВП. Этот факт был зафиксирован в январе. А в конце февраля Счетная палата подтвердила этот факт, который был достигнут рекордно низким исполнением запланированного бюджетного финансирования.

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в интервью одному из российских СМИ сообщил, что воспользоваться правом на ипотечные каникулы, о которых шла речь в послании Президента РФ, смогут только те заемщики, кто заключит ипотечный договор после вступления закона в силу: "Но мы рассчитываем, что во избежание многочисленных обращений за рефинансированием банки сами предложат эту опцию (реструктуризацию) по старым договорам". Со слов чиновника, правом на каникулы или на период сниженных платежей можно будет воспользоваться один раз по одному объекту недвижимости, и взять их можно будет на период шесть месяцев. По нашим наблюдениям, именно этого срока достаточно для урегулирования жизненной ситуации". "По нашим наблюдениям" - это статистика реальных кейсов отсрочек выплат по ипотеки. В этом смысле, ни для заемщиков, ни для банков ситуация кардинально не поменяется, просто законодательно будет зафиксировано то, что и так давно практикуется.