Страны Евросоюза договорились ввести новые индивидуальные санкции против России. 13 февраля группа сенаторов США внесла в конгресс проект новых антироссийских санкций.
Ведущие российские трейдеры и аналитики прокомментировали для
Proeconomics возможные последствия для нашей экономики:
Кузьмин Алексей Главный аналитик АО "НФК-Сбережения": "Обещания и иные вербальные интервенции имеют силу в зависимости от ожиданий того, насколько и какими эти интервенции будут подкреплены действиями в будущем, а также к каким последствиям это приведет. Конкретики в этом вопросе пока недостаточно.

Думать, что до текущего момента наши западные партнеры вели какую-то иную политику в отношении России, на мой взгляд, неправильно. Текущее состояние отечественной экономики во многом является результатом существования в условиях санкций.

Поэтому неожиданностью указанные новости сложно назвать. Запоздалая реакция имеет очевидное объяснение. Роль персональных санкций в условиях, когда люди могут принимать какие-то решения – комментариев не требует, а вот давление на различные секторы экономики – формулировка довольно расплывчатая.

На отечественную экономику такое давление очевидно оказывает сдерживающее влияние, однако рисков потери устойчивости я не прогнозирую. Нагнетание санкционной политики будет продолжаться".
Валерий Левит, ведущий российский трейдер: "Пока эмбарго на нефтегаз не введут,а его не введут, с рублем все будет нормально. Иран был и под более жесткими санкциями, но и это не стало катастрофой для страны".
Роман Некрасов, исследователь биржевых рынков, частный трейдер: "Все шоки уже в цене национальной валюты. Повторения прошлого года вряд ли стоит ждать, даже при введении жестких санкций. Скорее всего, участники рынка удержат валюту в диапазоне 65-70 рублей до конца года. Для экономики негатив, но инвесторы давно снизили свою активность. Поэтому определенность скорее даже позитивна. Какие действия предпримет Конгресс США? Об этом ни один человек в мире не может точно знать, даже сами конгрессменами. Поэтому общий вывод: умеренный негатив. Повторения 9 апреля 2018 года в виде шока не будет, при этом краткосрочную волатильность конечно же увидим";
Кандидат экономических наук, аттестованный специалист ЦБ, хорошо известный Proeconomics, но предпочитающий сохранить публичную анонимность: "Чтобы предметно говорить о результатах воздействия нового пакета санкций на экономику страны необходимо полностью понимать все параметры таких воздействий. Сегодня мы не знает, как быстро пройдет законопроект обе палаты Сената, будет ли обязанностью для Президента США введение санкций, или будет предусмотрены некие опции. Несомненно, введение санкций против одного из крупнейших банков страны, судостроительного, энергетического сектора экономики не будет способствовать росту ВВП. Санкции против первичного госдолга, а мы видим, что последние размещения идут крайне затруднительно, также усилят давление на экономику. Думаю, ЦБ и Правительству удастся снять спекулятивные атаки на рубль, однако долговременный тренд будет направлен на ослабление рубля, продолжение падения доходов населения при реализации больших инфраструктурных проектов со стороны государства на фоне невнятных данных статистического ведомства".

В Китае та же проблема, что и в России – недоверие к цифрам местного статистического агентства. К примеру, оказалось, что в Китае сейчас насчитывается 65 млн. пустующих квартир в новостройках (рекорд за всё время – это 21% от всей жилой недвижимости). Построили и не продали. А в Китае сектор недвижимости и смежные отрасли формируют 25% ВВП. Это и даёт повод местным экономистам обвинять статорганы в приписках. Так, известный китайский экономист, профессор университета Жэньминь в Пекине Сян Сунцзуо подсчитал, что реальный рост ВВП в 2018 году составил только +1,67%, а не 6,6% по официальным сообщениям.
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Cover-Story/China-s-housing-glut-casts-pall-over-the-economy
(Кстати, и в РФ Росстат «улучшил» рост ВВП в 2018 в том числе благодаря таинственной манипуляцией цифрами по строительству)

По итогам 2018 года первая сотня банков получила от Минфина, Центрального банка, регионов и бюджетных фондов 66,5 трлн рублей — по сравнению с результатом предыдущего года (71,2 трлн) спад составил 4,6 трлн, или 7%, сообщает издание "Реальное время". Почти половина госсредств традиционно хранится в ВТБ — в 2018 году его доля составила 44,7%.

Топ-5 банков по привлечению госресурсов в 2018 получили на 3,94 трлн рублей меньше, чем в 2017 году (55,2 трлн против 59,2 трлн). При этом без учета ВТБ остальные 4 банка показали прирост на 11 трлн рублей: лидер привлек в прошлом году на 33% меньше госресурсов, чем годом ранее, — 29,8 трлн в 2018 против 44,7 трлн в 2017-м.
В рэнкинге российских банков по ключевым показателям деятельности портала Banki.ru с использованием отчетности кредитных организаций РФ, публикуемой на сайте Банка России, ВТБ идет за Сбербанком.

Второе место в ранжировании по привлечению госресурсов — у Сбербанка (рост с 7 до 13,6 трлн рублей), третье с 4,47 трлн занимает БМ-Банк, на 100% принадлежащий тому же ВТБ (прирост на 2,7 трлн), за год несколько потерявший в позициях. Четвертым по итогам 2018 года стал Российский сельскохозяйственный банк, улучшивший показатель на 1,5 трлн до 3,9 трлн рублей (пятый в рейтингах banki.ru), на пятом месте — «Газпромбанк» с 3,5 трлн рублей (плюс 197 млрд за год) (третий в рейтингах banki.ru).

Значительный прирост госресурсов показали «Альфа-Банк» (с 0,9 трлн до 2,2 трлн), Московский кредитный банк (с 0,8 трлн до 1,5 трлн), «Новикомбанк» (0,78 трлн в 2017 году против 1,3 трлн в 2018-м) (в финрейтингах banki.ru организация поднялась на 25е место). Десятое место у «Связь-банка» с приростом в 67 млрд (0,6 трлн в 2018 году) (падение на 28е в banki.ru).

Сокращение почти на 400 млрд рублей, показал по итогам года татарстанский «Ак Барс», получивший девятое место по размеру привлеченных средств от госучреждений и госкомпаний: в 2017 году в банке было размещено 1,3 трлн рублей, а в 2018-м — 0,9 трлн (в финрейтингах banki.ru поднялся на 22 место).

Ровно половина банков в первой сотне получила больше государственных денег в прошлом году, чем в 2017-м, заключают аналитики "Реального времени". В 260 раз увеличил размер госсредств в своих пассивах «Экспобанк»: в 2018 году он привлек 79 млрд рублей, а годом ранее — 303 млн (в рейтингах banki.ru поднялся на 79е место). У Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства рост в 2018 году в 17 раз: 0,5 млрд рублей в 2017 году против 7,7 млрд в 2018-м. В 4,7 раза больше госресурсов получил банк «Оренбург», опустившийся на 192 место в banki.ru

Почти в четыре раза в прошлом году нарастил результат Всероссийский банк развития регионов: в 2017 году кредитная организация получила от госучреждений и госкомпаний 26,5 млрд рублей, а в 2018-м — 105 млрд. Почти такая же динамика у банка «Хлынов», но в абсолютных цифрах показатели гораздо меньше (2,2 млрд в 2017-м и 8,7 млрд в 2018 году). Более чем в 3 раза больше госсредств по итогам прошлого года по сравнению с предыдущим периодом у «МТС-банка» — 2 млрд рублей против 0,6 млрд.

Спад на 97% показал Уральский банк реконструкции и развития (Екатеринбург) — с 1,1 трлн рублей до 35 млрд в 2018 году. Также на 97% снизился результат «ИНГ Банк (Евразия)» (0,3 трлн в 2017-м против прошлогодних 8 млрд). На 98% меньше госресурсов привлек «Еврофинанс Моснарбанк» (92 млрд против 1,9 млрд).

На 72%, или 1,3 трлн рублей, меньше средств госкомпаний и госучреждений привлек «Общество Банк», расположившийся довольно близко к первой десятке. По итогам прошлого года его результат составил 0,5 трлн рублей, а в 2017-м он привлек 1,8 трлн.

С деньгами госкомпаний у «Ак Барс» Банка спад на 42%: почти 1 трлн рублей в 2017 превратился в 0,6 трлн по итогам прошлого года.

Традиционно банки привлекают гораздо меньше денег из региональных бюджетов, чем из остальных источников госсредств. Тем не менее в целом в прошлом году они получили от регионов почти на 2 трлн больше средств, чем в 2017-м (9 трлн по итогам прошлого года и 7,3 трлн в 2017). Сам федеральный центр по итогам прошлого года вложил в банки на 21

% меньше, чем годом ранее (36,6 трлн в 2017-м и 28,8 трлн в 2018 году). Ожидаемо это вызвано сокращением поступлений в ВТБ — банк получил на 38% меньше федеральных средств (спад с 27 трлн в 2017-м до 10,4 трлн в прошлом году). У Сбербанка в этом секторе, напротив, рост более чем в 5 раз: 7,9 трлн в 2018 году и 1,5 трлн в предыдущий период. БМ-Банк тоже увеличил этот показатель — в 2,5 раза до 4,5 трлн рублей.

Что касается средств от госкомпаний, то этот сектор показал 5-процентный рост. Почти на 1 трлн больше средств получил ВТБ — 28,7 трлн и 27,3 трлн в 2018 и в 2017 году соответственно. У Сбербанка здесь спад на 277 млрд (4,9 трлн в 2018), у еще двух банков в топ-5 по этому показателю рост по 9%: «Россельхозбанк» получил 0,97 трлн, а «Газпромбанк» — 1,1 трлн рублей в 2018 году. БМ-Банк от госкомпаний не получил ничего, как и годом ранее. У «Альфа-банка» здесь прирост в 7 раз: 122 млрд рублей в 2017 превратились в 875 млрд в следующем периоде.

Больше федеральных средств получил республиканский «Ак Барс» Банк: 97 млрд в 2017-м и 119 млрд в прошлом году. Также банк привлек на 8% больше региональных средств (рост на 15 млрд до 221 млрд рублей в 2018-м). А вот с деньгами госкомпаний у банка спад на 42%, почти 1 трлн рублей в 2017 превратился в 0,6 трлн по итогам прошлого года. Помимо «Ак Барс» Банка, в рейтинг не вошел ни один татарстанский банк.

МинэкономразвитияРФ рассказал о внешней торговле России в 2018 году. Что же мы все-таки вывозим?
В товарной структуре экспорта
продолжают преобладать топливноэнергетические товары, их доля в 2018 г.
увеличилась по сравнению с 2017 г. на 4,5
п.п. до 63,8%.
Несырьевой экспорт в 2018 году
увеличился на 19,5% по отношению к 2017 г. и составил $235,0 млрд., при этом
прирост несырьевого неэнергетического
экспорта составил 11,7% до $149,3 млрд., инновационных товаров – 3,8% до $30,1 млрд.
Экспорт машинно-технической продукции
увеличился на 2,7% до $29,1 млрд.

По данным Росстата, в 2018 году цена на мясо и птицу выросла на 9,7%, а стоимость яиц увеличилась на 25,9%. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы ( ФАС ) Андрей Цыганов считает, что потребитель должен понять, что производство не сможет развиваться при низких ценах: «Производитель должен получать адекватную прибыль, чтобы ему хватало для того, чтобы поддерживать своё производство и, самое главное, чтобы развивать его».

Банк России попросил участников Системы быстрых платежей (СБП) в первое время работы не брать с клиентов комиссию за переводы через нее, сообщает издание "Ведомости". Сейчас к СБП подключены 12 банков: ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, банк «Ак Барс», Тинькофф Банк, группа QIWI, СКБ-Банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр». Еще 40 банков готовятся к подключению к системе.

Индекс Балтик, который служит инвесторам индикатором будущей производственной деятельности, упал более чем на 60% от его пика в августе прошлого года

Реальные доходы населения России в январе 2019 года упали на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщил Росстат. Правительству так и не удалось остановить падение по этому показателю.
При этом ранее ROMIR сообщал, что повседневные расходы населения России в январе 2019 года выросли на 5,3% в годовом исчислении. Как совместить эти два факта? Ответ – россияне все больше берут потребительских кредитов, чтобы временно компенсировать падение реальных доходов. В этом случае нас неизбежно ожидает кризис плохих потребительских долгов.

К последней новости про так и не останавливающееся падение реальных доходов россиян, следует добавить, что большинство наших граждан разуверились в улучшении своей жизни. Т.е. привыкли к жизни в перманентном кризисе. Напомним цифры на этот счет из опроса того же ROMIR в декабре 2018 года. Жители России, из которых на данный момент 43% могут себе только еду и одежду, в большинстве своем не ждут роста благосостояния в ближайшее десятилетие, обобщал итоги опроса ROMIR.
Лишь 15% россиян рассчитывает на то, что через десять лет они достигнут такого уровня дохода, который позволит приобрести автомобиль. Абсолютного финансового благополучия, когда можно позволить себе любую покупку, включая загородный дом, в горизонте десять лет планируют достичь (или сохранить) только 6% россиян. Т.е. потребительских оптимистов в России всего около 20% населения.

Банки России продолжают повышать ипотечные ставки.
Альфа-Банк повысил ставки по ипотечным программам. Теперь кредиты на покупку строящегося жилья (для новых клиентов) - под 10,49% годовых (прежде — под 9,99%), а на покупку готового жилья — под 10,79% годовых (ранее — под 10,49%). Рефинансировать ипотечный заем, оформленный в стороннем банке, теперь возможно по ставке 10,29% годовых вместо 9,9%, применявшихся ранее. Выросла на 1 процентный пункт ставка по кредиту под залог имеющегося в собственности клиента жилья, теперь она составляет 13,49% годовых.
Для сравнения:
Ипотечные программы ВТБ от 10,6%, рефинансирование - 11%, кредит под залог недвижимости - от 12,2% годовых.
Россельхозбанк предлагает ипотеку от 10%, рефинансирование от 10,25%, кредит под залог недвижимости - от 13.20%.
АкБарс выдаст ипотечный кредит на строящееся жилье от 10,2%, готовое - от 10,6%, реализует рефинансирование под 10,8%, выдаст кредит под залог недвижимости от 11%.
Банк Восточный предлагает ипотечные кредиты от 10,5%, кредит под залог недвижимости - от 9,9%, рефинансирования отдельно по ипотеке в банке нет, погашение кредитов сторонних банков в Восточном с лимитом до 750т.р. на 5 мес. возможно по процентной ставке от 14,9%;
Московский Кредитный Банк готов кредитовать строящееся жилье от 10%, "вторичку" - от 9,49%, рефинансирование кредита на сумму до 3 млн. руб предлагается по ставке от 10,9%. Не самый удобный интерфейс у официальной страницы банка - загружается непропорционально, меню кредитных продуктов выстроено не на основе возможных запросов потребителей, а на основе видения организацией формата своих предложений, не каждый клиент легко найдет желаемый продукт.
Банк Траст уникален архаичностью интерфейса своего сайта. Страница, посвященная ипотеке не содержит прямой информации, а просто предлагать скачать файлы в pdf. "Никогда такого не было, и вот опять."

Россияне все больше берут потребительских кредитов, чтобы временно компенсировать падение реальных доходов.
Что предлагают им банки? Продолжаем наш обзор:
Альфа-банк в программах потребительского кредитования предлагает Кредитную карту с полной стоимостью кредита (ПСК) от 14,99 до 33,341%, возраст - от21 года, стаж на одном месте от 3 мес, доход от 5-9т.р., сумма кредита - от5.т.р до 1млн р., без залогов и поручителей;
продукт "Потребительский кредит" от 5т.р. до 3млн р. на срок от 4 мес. до 7 лет c ПСК от 7,05 до 27,081%, возраст - от 19-20 лет, стаж на одном месте от 3 мес, доход от 5-10т.р., без залогов и поручителей.
Карта "Мои покупки" не подразумевает обязательный стаж, но требует постоянный доход 5-10т.р, сумма кредита - от 5 до 300 т.р., обеспечение не требуется, ПСК - от 7,050% до 32,808% годовых.
Банк АкБарс предлагает Потребительский кредит без обеспечения на срок от 13 мес. до 84 мес., сумма кредита от 100т.р до 2млн руб (для ИП\СБ - до 1 млн); процентная ставка от 11,5 до 23,5.
ВТБ предлагает на базовых условиях кредит наличными от от 100 т.р до 3млн р. под 11,6-19,5%, условие - среднемесячный доход — не менее 15 тыс. руб. В красиво оформленном окошке страницы "Кредиты" на сайте ВТБ деньги предлагается взять на срок до 7 лет, но кредитный калькулятор банка готов рассчитать программу только на срок до пяти лет, оговаривается, что расчет предварительный.
Россельхозбанк предлагает весьма разнообразную линейку потребительских кредитов и отраслевой "Садовод", и на личное подсобное хозяйство, отдельный банковский продукт Потребительский кредит без обеспечения предлагает закредитоваться на сумму от 10т.р. до 750т.р.-1,5млнр., срок выплаты - до 5-7лет, ПСК - от 6,249 до 21,298%. До до 31 марта 2019 года банк проводит акцию «Дарите подарки близким», позволяющую оформить кредит по ставке от 9,9% годовых.
Потребительский кредит в банке МКБ
до 3 млн рублей выдается на срок кредита до 15 лет. Отдельные условия для Москвы, области и Питера, отдельные - для регионов, в pdf в 9 сухих документах отдельно выложенных на сайте, работает калькулятор с "за подробностями обращайтесь в банк",
Банк "Возрождение" предлагает кредит "Для полного счастья" на сумму от 50т.р до 3-5млн. р., срок от 1 года до 7 лет, процентная ставка от 10,8 до 14,8.

Производство мяса птицы в январе 2019 года снизилось по сравнению с январем прошлого года на 3,8%, до 502 тыс. т, производство куриных яиц - снизилось на 0,4% до 3,04 млрд шт.
За счет сокращения по птице зафиксировано снижение и производства мяса всех видов в целом. По данным Росстата, оно составило 905 тыс. т, что на 0,3% ниже января 2018-го. В то же время производство свиней на предприятиях показало рост на 5,4% до 325 тыс. т, КРС на убой - на 1% до 75,3 тыс. т. Валовой надой молока увеличился на 3,3% до 1,3 млн. т.
Одна из причин снижения производства птицы – насыщение рынка. Другая, как уже не раз писал @proeconomics, - рост цен на зерно, который привел к увеличению себестоимости не менее чем на 10%. В себестоимости мяса бройлера корма занимают 65%.

Дополнительные ежегодные расходы федерального бюджета на поручения президента Владимира Путина из послания Федеральному собранию составят 100-120 млрд. рублей в год. Об этом заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
Это совсем небольшая сумма, особенно на фоне профицита федерального бюджета в 2,8-3 трлн. руб. С другой стороны, на фоне падения реальных доходов населения дополнительные вливания в 100-120 млрд., значительная часть которых придет на потребительский рынок и в жилищное строительство – уже неплохо.

Золото сегодня бьет рекорды роста – уже 3% с начала дня. Его цена приблизилась к пику 2016 году и при таком тренде, возможно, уже сегодня или завтра превысит его. Ослабление доллара позитивно отразилось на стоимости золота. Также поддерживающим фактором оказалось снижение рисков вокруг торговых переговоров американской и китайской сторон

С 12 по 18 февраля 2019 года уровень инфляции в России составил на 0,1%, по данным Росстата.
На трех предыдущих неделях инфляция также составляла по 0,1%.
С начала февраля потребительские цены выросли на 0,3%, с начала года - на 1,3%.
В 2018 году инфляция в целом за февраль составила 0,2%, с начала года - 0,5%. Т.е. в 2019-м инфляция идет с опережением прошлогоднего графика на 0,8 процентных пункта (при том, что месяц еще не закончился). Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, ЦБ ожидает ее по итогам года на уровне 5-5,5%. Пока ожидаемый уровень инфляции – ближе к прогнозам ЦБ.

В мотивирующих книгах про бизнес много рассказов о том, как молодые и предприимчивые парни уходили с работы и делали в гараже свой стартап. Но даже сидя в гараже вам придётся потратиться хотя бы на «Доширак».

Вот несколько советов, как выйти из долины смерти с живым бизнесом. Основано на реальных событиях.

https://secretmag.ru/practice/dolina-smerti-po-russki-istorii-startapov-iz-provincii.htm?utm_source=sftg&utm_medium=social

Интересное наблюдение Барани Кришнана о том, как соглашение ОПЕК+ способствует развитию сланцевой отрасли в США и потому играет против Саудовской Аравии и России. Последние две страны неожиданно уступают Азию для поставок туда американской нефти:
«Саудовская Аравия настолько агрессивно сокращает добычу, что даже готова уступить долю на рынке в Азии. Любое снижение Саудовской Аравией экспорта в данный регион может быть легко компенсировано американскими конкурентами. В качестве доказательства отметим, что первый годовой контракт, объявленный Индией на этой неделе, заключен на нефть из США.

Indian Oil Corporation объявила на этой неделе, что она подписала соглашение на покупку нефти у США на $1,5 млрд., чтобы уменьшить зависимость от традиционных поставщиков. Это первый срочный контракт, заключенный индийской нефтяной компанией на импорт американской нефти. Стоит отметить, что объявление было сделано за день до того, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, прибыл в Индию с официальным визитом.
Сделка США и Индии наносит удар в сердце азиатского рынка, за который борются все, включая Саудовскую Аравию и Россию».
https://ru.investing.com/analysis/article-200250295

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству создать российский бренд «зеленой продукции». Перспективы инициативы telegram-каналу Proeconomics прокомментировал Антон Чупилко, руководитель первой в России лаборатории и центра компетенций «Умный город и Интернет вещей» КСТ Москвы: "Органика требует существенно больше затрат, чем сейчас расходуется на агросектор. Это все посчитано, даже эко-воздействие у органики выше чем индустриального производства
. Для "зеленой продукции" надо больше земли, цикл производства дольше, а следовательно затраты на единицу продукции выше. Смысл же интенсивного земледелия и животноводства, чтобы быстрее и больше за меньшие затраты.
Президент предложил пытаться экспортировать более дорогую, не конкурентную на рынке продукцию и, более того, не имеющую на этом рынке репутацию, те вложить ещё больше денег в рекламу и продвижение (бренд); вопрос - откуда деньги? Инфраструктура для масштабного земледелия, мелиорации, перевозки и хранения полностью советская, отсталая, она разрушена, а новой никто не строил. Ну, а про ситуацию с дорогами, и так все знают.
Кстати, Нидерланды - второй после США экспортёр продовольствия, успех они достигают за счёт технологий интенсивного земледелия, но часть продукции у них органическая. Это тоже возможно благодаря использованию роботов и новых методов интенсивного производства, например, вертикальные фермы и теплицы, но использование таких практик требует многих лет разработки технологий и селекции, чего у нас не состоялось".