Компания China Kunlun contracting and engineering Сo. станет лицензиаром по проекту строительства крупнейшей в России установки терефталевой кислоты мощностью 1 млн тонн в год.
Новый завод планируется построить на нижнекамском комплексе «Танеко», принадлежий «Татнефти».
Также China Kunlun будет разработчиком проектной документации и производителем основного техоборудования. Об этом сообщает @rupec со ссылкой на итоги общественных обсуждений материалов оценки воздействия проектируемого завода на окружающую среду, которые прошли в Нижнекамске.
Строительство установки должно начаться с мая это года. Строительство будет вестись до 2028 года. Сметная стоимость только строительно-монтажных работ в ценах на первый квартал 2024 года оценивается более чем в 8 млрд рублей. Весь размер инвестиций не называется.
Нефтегазохимия. Аналитика
Новый завод планируется построить на нижнекамском комплексе «Танеко», принадлежий «Татнефти».
Также China Kunlun будет разработчиком проектной документации и производителем основного техоборудования. Об этом сообщает @rupec со ссылкой на итоги общественных обсуждений материалов оценки воздействия проектируемого завода на окружающую среду, которые прошли в Нижнекамске.
Строительство установки должно начаться с мая это года. Строительство будет вестись до 2028 года. Сметная стоимость только строительно-монтажных работ в ценах на первый квартал 2024 года оценивается более чем в 8 млрд рублей. Весь размер инвестиций не называется.
Нефтегазохимия. Аналитика
Правительство России с сегодняшнего дня в отставке, но все министры будут работать в режиме «исполняющий обязанности» до формирования нового состава Кабмина. По закону, на эту процедуру отводится две недели.
Больших перестановок в новом составе не ожидается. Михаил Мишустин, скорее всего, сохранит пост премьера. Точно известно об отставке вице-премьера Виктории Абрамченко. Поговаривают об отставке главы Минэкономразвития Максима Решетникова. По одной из версий, его кресло может занять нынешний губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Но ходят и обратные слухи — Решетников останется. Тем не менее, как о решённом вопросе говорят об уходе 72-летнего Министра энергетики Николая Шульгинова. На его место прочат первого замминистра Павла Сорокина.
Нефтегазохимия. Аналитика
Больших перестановок в новом составе не ожидается. Михаил Мишустин, скорее всего, сохранит пост премьера. Точно известно об отставке вице-премьера Виктории Абрамченко. Поговаривают об отставке главы Минэкономразвития Максима Решетникова. По одной из версий, его кресло может занять нынешний губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Но ходят и обратные слухи — Решетников останется. Тем не менее, как о решённом вопросе говорят об уходе 72-летнего Министра энергетики Николая Шульгинова. На его место прочат первого замминистра Павла Сорокина.
Нефтегазохимия. Аналитика
❗️Минэнерго предлагает временно снять ограничение на экспорт бензина из России. По словам и.о. вице-премьера Александра Новака, введенные с 1 марта ограничения оказали положительный эффект — внутренний рынок перенасыщен. Экспорт бензина предлагается открыть до конца июня. Но действовать он будет определённый период, который определится, исходя из ситуации на рынке.
Нефтегазохимия. Аналитика
Нефтегазохимия. Аналитика
BASF договорилась о продаже своих заводов по производству аммиака, метанола и меламина, расположенных в Вербунде и Людвигсхафене. Покупателем выступает International Process Plants. Детали сделки не разглашаются. Известно, что речь идёт об интегрированных производствах мощностью 380 тысяч тонн в год по производству аммиака, 165 тысяч тонн в год по производству метанола и 51 тысяч тонн в год по производству меламина. Топ-менеджмент BASF объявил, что в течение ближайших лет сократит свою деятельность в Европе.
Нефтегазохимия. Аналитика
Нефтегазохимия. Аналитика
Появилась информация, что Министерство энергетики РФ может возглавить губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
Нефтегазохимия. Аналитика
Нефтегазохимия. Аналитика
Пара реплик от нашей редакции к назначениям в Правительстве. Начнём с Минэнерго. Отставка прежнего министра 72-летнего Николая Шульгинова была ожидаема (в силу возраста прежде всего). Назначение Сергея Цивилёва предсказуемо ведёт к усилению внимания к угольной отрасли (учитывая его опыт по руководству крупнейшим угледобывающим регионом). Это понятно и объяснимо — в отрасли за несколько лет накопился целый ряд системных проблем. В целом, вертикаль руководства топливно-энергетического комплекса в стране сохранена. Александр Новак как вице-премьер продолжит курировать в правительстве ТЭК, расширив при этом свои полномочия за счёт экономического блока, который раньше курировал Андрей Белоусов. Первый замминистра энергетики Павел Сорокин продолжит в министерстве отвечать за весь нефтегазовый блок (добыча и переработка нефти и газа, нефтехимия). Его работу на посту в отрасли оценивают положительно.
Нефтегазохимия. Аналитика
Нефтегазохимия. Аналитика
Минпромторг РФ не поддерживает снятие запрета на продление сроков эксплуатации вагонов-цистерн. Вагоностроительная отрасль может самостоятельно обеспечить транспортные компании вагонами-цисцернами для перевозки сжиженных газов и нефтепродуктов. Об этом заявил кандидат на пост министра промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Запрет на перевозки в вагонах-цисцернах, в отношении которых выполнены работы по продлению назначенных сроков службы, действует с 2016 года. Ранее мы рассказывали, что за последние десять лет было списано около 65 тысяч вагонов-цистерн, тогда как новых было закуплено около 16 тысяч. По оценкам Минэнерго России, сегодняшний дефицит нефтебензиновых цистерн можно оценить в 500 штук. С 2025 по 2027 годы ожидается списание ещё 25 тысяч вагонов-цистерн — примерно 15% от общего парка цистерн в России.
Российские нефтегазовые компании («Лукойл», «Газпромнефть», «Татнефть», «НОВАТЭК») в конце марта в письме на имя Александра Новака высказывали опасения, что списание не будет компенсировано новым парком. Компании предлагали временно снять запрет на продление срока службы цистерн на 3-5 лет без проведения их модернизации при условии технической исправности.
В ответ Минпромторг заявил, что при обеспечении среднесрочной контрактации мощности отечественных производителей подвижного состава способны удовлетворить потребность в таких вагонах.
Нефтегазохимия. Аналитика
Запрет на перевозки в вагонах-цисцернах, в отношении которых выполнены работы по продлению назначенных сроков службы, действует с 2016 года. Ранее мы рассказывали, что за последние десять лет было списано около 65 тысяч вагонов-цистерн, тогда как новых было закуплено около 16 тысяч. По оценкам Минэнерго России, сегодняшний дефицит нефтебензиновых цистерн можно оценить в 500 штук. С 2025 по 2027 годы ожидается списание ещё 25 тысяч вагонов-цистерн — примерно 15% от общего парка цистерн в России.
Российские нефтегазовые компании («Лукойл», «Газпромнефть», «Татнефть», «НОВАТЭК») в конце марта в письме на имя Александра Новака высказывали опасения, что списание не будет компенсировано новым парком. Компании предлагали временно снять запрет на продление срока службы цистерн на 3-5 лет без проведения их модернизации при условии технической исправности.
В ответ Минпромторг заявил, что при обеспечении среднесрочной контрактации мощности отечественных производителей подвижного состава способны удовлетворить потребность в таких вагонах.
Нефтегазохимия. Аналитика
Группа «Сибур» и «МС Автомотив» (входит в MGC Group) планируют расширить своё присутствие в Казахстане и создать предприятия по выпуску полимерных автокомпонентов для казахского автопрома. О конкретных сроках говорить пока рано. Компании обсуждают перспективы с Нацагентством Казахстана по экспорту и инвестициям Kaznex Invest.
По итогам 2023 г. в Казахстане было произведено почти 150 тысяч автомобилей, что на 30% выше показателя предыдущего года. В ближайшие три года планируется ввод в эксплуатацию новых автозаводов, что позволит увеличить производство до 350–450 тысяч авто в год.
В конце апреля текущего года «Сибур», казахстанский «Казмунайгаз» и китайский Sinopec подписали протокол о строительстве газохимического комплекса в Атырауской области по производству полиэтилена. Совместное предприятие будет представлять собой интегрированный газохимический комплекс стоимостью около $7,7 млрд и мощностью 1,25 млн тонн в год полиэтилена. Доля «Сибура» в проекте — 30% (40% — у «КазМунайГаз», 30% — Sinopec). Строительство завода планируют завершить до 2029 года.
Также в апреле была закрыта сделка по вхождению «Сибур» в состав акционеров ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI), оператора проекта строительства газохимического комплекса в Атырауской области мощностью 500 тысяч тонн в год полипропилена, который был запущен в конце 2022 года. Доля «Сибура» в проекте составляет 40% (49,5% у «КазМунайГаз», 9,5% — «Самрук-Казына», 1% — «Алмэкс Плюс»).
Нефтегазохимия. Аналитика
По итогам 2023 г. в Казахстане было произведено почти 150 тысяч автомобилей, что на 30% выше показателя предыдущего года. В ближайшие три года планируется ввод в эксплуатацию новых автозаводов, что позволит увеличить производство до 350–450 тысяч авто в год.
В конце апреля текущего года «Сибур», казахстанский «Казмунайгаз» и китайский Sinopec подписали протокол о строительстве газохимического комплекса в Атырауской области по производству полиэтилена. Совместное предприятие будет представлять собой интегрированный газохимический комплекс стоимостью около $7,7 млрд и мощностью 1,25 млн тонн в год полиэтилена. Доля «Сибура» в проекте — 30% (40% — у «КазМунайГаз», 30% — Sinopec). Строительство завода планируют завершить до 2029 года.
Также в апреле была закрыта сделка по вхождению «Сибур» в состав акционеров ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI), оператора проекта строительства газохимического комплекса в Атырауской области мощностью 500 тысяч тонн в год полипропилена, который был запущен в конце 2022 года. Доля «Сибура» в проекте составляет 40% (49,5% у «КазМунайГаз», 9,5% — «Самрук-Казына», 1% — «Алмэкс Плюс»).
Нефтегазохимия. Аналитика
К назначению Сергея Цивилёва министром энергетики РФ. Основной экспортный поток угля, особенно после СВО, идёт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, по железной дороге (БАМ и Транссиб). Пропускная способность Восточного полигона ограничена. По БАМу и Транссибу везут не только уголь, но металлы, нефтепродукты, а оттуда контейнеры — азиатский импорт (в основном ширпотреб). Руководство РЖД не устраивает, что 70% грузовой базы Восточного полигона — низкомаржинальный уголь. С приходом Цивилева в Минэнерго есть все основания полагать, что позиции угля на железной дороге укрепятся.
Нефтегазохимия. Аналитика
Нефтегазохимия. Аналитика
Наши источники сообщают, что с приходом Сергея Цивилёва в Минэнерго РФ, серьёзных кадровых перестановок можно не ждать. Министр продолжит линию преемственности с командой ушедшего министра Шульгинова. Тем не менее, можно предположить, что в старой команде могут быть некоторые усиления. Например, в Департаменте угольной промышленности Минэнерго. Мы уже говорили, что Цивилёв, как выходец из Кузбасса, будет проводить более настойчивую политику по лоббированию угольной логистики.
Нефтегазохимия. Аналитика
Нефтегазохимия. Аналитика
❗️По данным редакции канала «Нефтегазохимия. Аналитика», бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов продолжит работу в структуре «Системного оператора Единой энергетической системы России». Вчера Шульгинов встречался с Владимиром Путиным. Президент поблагодарил его за работу на благо и в интересах советской, а потом российской энергетики и попросил на первом этапе поддержать нового министра энергетики Сергея Цивилева. По словам Путина, Цивилёв, как бывший глава Кузбасса, знает энергетику лучше всего с этой стороны, а она очень многогранна, там очень много задач.
Нефтегазохимия. Аналитика
Нефтегазохимия. Аналитика
❗️Экс-министр энергетики Николай Шульгинов избран председателем Совета директоров Системного оператора Единой энергетической системы России.
Нефтегазохимия. Аналитика
Нефтегазохимия. Аналитика
Одна из крупнейших мировых нефтехимических компаний LyondellBasell рассматривает возможность потенциального ухода или существенного сокращения своего бизнеса в Европе. Рассматриваются как варианты с продажей активов, их реструктуризацией, так и полным закрытием.
По словам гендиректора LyondellBasel Питера Ванакера, компания планирует сосредоточить основной продуктовый портфель на предприятиях с долгосрочным конкурентным преимуществом и реинвестировать в направления, приносящие основную прибыль.
На день сегодняшний, LyondellBasell в Европе управляет активами в Бельгии (5 заводов), Франции (5), Германии (8), Италии (6), Люксембурге (1), Нидерландах (5), Польше (4), Испании (4), Швеции (1) и Великобритании (5). На долю LyondellBasell приходится чуть менее 8% европейских мощностей по производству этилена, около 15% — по полиэтилену и 19% — по полипропилену.
Европейская полимерная промышленность столкнулась с чрезвычайно высокими затратами на сырье и электроэнергию сразу после начала СВО и введения рестрикций в отношении России. Хотя цены на сырье и энергию снизились с 2022 года, но всё равно существенно превышают уровень цен на ресурсы у основных конкурентов (США, Китай, страны Ближнего Востока).
Нефтегазохимия. Аналитика
По словам гендиректора LyondellBasel Питера Ванакера, компания планирует сосредоточить основной продуктовый портфель на предприятиях с долгосрочным конкурентным преимуществом и реинвестировать в направления, приносящие основную прибыль.
На день сегодняшний, LyondellBasell в Европе управляет активами в Бельгии (5 заводов), Франции (5), Германии (8), Италии (6), Люксембурге (1), Нидерландах (5), Польше (4), Испании (4), Швеции (1) и Великобритании (5). На долю LyondellBasell приходится чуть менее 8% европейских мощностей по производству этилена, около 15% — по полиэтилену и 19% — по полипропилену.
Европейская полимерная промышленность столкнулась с чрезвычайно высокими затратами на сырье и электроэнергию сразу после начала СВО и введения рестрикций в отношении России. Хотя цены на сырье и энергию снизились с 2022 года, но всё равно существенно превышают уровень цен на ресурсы у основных конкурентов (США, Китай, страны Ближнего Востока).
Нефтегазохимия. Аналитика
Соглашение о строительстве нефтеперерабатывающего производства в Новочеркасске заключили правительство Ростовской области и компания «Промышленные проекты» (резидент ОЭЗ «Ростовская»). Документ подписан губернатором Василием Голубевым и представителем компании Андреем Чайкой в Казани на площадке Международного экономического форума «Россия – Исламский мир».
Промкомплекс на территории ОЭЗ «Ростовская» будет выпускать смазочные материалы, пластичные смазки, продукцию технической химии, автокосметики и автохимии. Сроки реализации — до 2033 года. В первую очередь объекта до конца 2027 года планируется инвестировать 1,2 млрд рублей. Общий объем инвестиций — 4,8 млрд. Плановая мощность – около 100 млн литров смазочных материалов. На первом этапе объем производства составит 20 млн литров продукции. На предприятии будет создано 100 рабочих мест.
Нефтегазохимия. Аналитика
Промкомплекс на территории ОЭЗ «Ростовская» будет выпускать смазочные материалы, пластичные смазки, продукцию технической химии, автокосметики и автохимии. Сроки реализации — до 2033 года. В первую очередь объекта до конца 2027 года планируется инвестировать 1,2 млрд рублей. Общий объем инвестиций — 4,8 млрд. Плановая мощность – около 100 млн литров смазочных материалов. На первом этапе объем производства составит 20 млн литров продукции. На предприятии будет создано 100 рабочих мест.
Нефтегазохимия. Аналитика
Министерство торговли Китая открыло антидемпинговое расследование в отношении полиформальдегида, который поставляется в КНР из стран Европы, США, Японии и Тайваня.
Полиформальдегид используется в автомобилестроении, электронике, медицинской технике и других отрослях. Расследование официальный Пекин открыл сразу после того, как власти в США 14 мая резко повысились тарифы на электромобили из КНР, компьютерные чипы, медицинские изделия и ряд другой продукции, а 17 мая Европейская комиссия начала расследование в отношении китайского плоского проката из стали с гальваническим или оловянным покрытием. Антидемпинговое расследование может продлиться один год, после чего Китай вправе принять антидемпинговые меры.
Нефтегазохимия. Аналитика
Полиформальдегид используется в автомобилестроении, электронике, медицинской технике и других отрослях. Расследование официальный Пекин открыл сразу после того, как власти в США 14 мая резко повысились тарифы на электромобили из КНР, компьютерные чипы, медицинские изделия и ряд другой продукции, а 17 мая Европейская комиссия начала расследование в отношении китайского плоского проката из стали с гальваническим или оловянным покрытием. Антидемпинговое расследование может продлиться один год, после чего Китай вправе принять антидемпинговые меры.
Нефтегазохимия. Аналитика
Как мы сообщали ранее, Кабмин РФ временно снял ограничение на экспорт бензина до 30 июня текущего года. С 1 июля по 31 августа ограничения будут действовать вновь. Решение принято с учетом того, что внутренний рынок перенасыщен. Также необходимо освободить морские порты от объёма топлива, планировавшегося к экспорту, но так и не вывезенного.
Нефтегазохимия. Аналитика
Нефтегазохимия. Аналитика
Telegram
Нефтегазохимия. Аналитика
❗️Минэнерго предлагает временно снять ограничение на экспорт бензина из России. По словам и.о. вице-премьера Александра Новака, введенные с 1 марта ограничения оказали положительный эффект — внутренний рынок перенасыщен. Экспорт бензина предлагается открыть…
Минпромторг не поддержал предложения Союза переработчиков пластмасс об отмене антидемпинговой пошлины в 20% на полиэтилен из Узбекистана. В министерстве пояснили, что пошлина обоснована и работает в комплексе решений, выработанных для развития производства синтетических материалов и конечной продукции.
На сегодняшний день Россия — нетто-экспортёр полиэтилена. По итогам 2023 года, по данным Neft Research, производство составило 3,2 млн тонн при внутреннем потреблении на уровне 2,9 млн тонн. При этом в 2022–2023 годах, по данным Минпромторга, в России было выведено на рынок более 50 новых локальных марок полимеров.
Поставки полиэтилена из Узбекистана, несмотря на пошлину, по итогам 2023 года составили 45 тысяч тонн, или более 10% от общего объема импорта в Россию.
В то же время, в Минэкономразвии готовы рассмотреть вопрос снижения импортных пошлин в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию при поступлении соответствующего обращения. 13 мая текущего года Союз переработчиков пластмасс направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением отменить повышенную пошлину на полиэтилен из Узбекистана, которая, по мнению авторов, может приводить к удорожанию и других импортных марок такого полимера. Союз также предложил обнулить ввозные пошлины, установленные на уровне 6,5%, на прочие виды полимерного сырья.
Антидемпинговая пошлина в отношении ПЭВП (полиэтилен высокой плотности) узбекского производства в размере 20,3% от таможенной стоимости была введена Евразийской экономической комиссией в январе 2022 года сроком на пять лет. Узбекистан все ещё не является членом ЕАЭС, хотя, вступление ожидалось ещё в 2022 году. После вступления антидемпинговая пошлина, возможно, будет пересмотрена.
Нефтегазохимия. Аналитика
На сегодняшний день Россия — нетто-экспортёр полиэтилена. По итогам 2023 года, по данным Neft Research, производство составило 3,2 млн тонн при внутреннем потреблении на уровне 2,9 млн тонн. При этом в 2022–2023 годах, по данным Минпромторга, в России было выведено на рынок более 50 новых локальных марок полимеров.
Поставки полиэтилена из Узбекистана, несмотря на пошлину, по итогам 2023 года составили 45 тысяч тонн, или более 10% от общего объема импорта в Россию.
В то же время, в Минэкономразвии готовы рассмотреть вопрос снижения импортных пошлин в рамках подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию при поступлении соответствующего обращения. 13 мая текущего года Союз переработчиков пластмасс направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением отменить повышенную пошлину на полиэтилен из Узбекистана, которая, по мнению авторов, может приводить к удорожанию и других импортных марок такого полимера. Союз также предложил обнулить ввозные пошлины, установленные на уровне 6,5%, на прочие виды полимерного сырья.
Антидемпинговая пошлина в отношении ПЭВП (полиэтилен высокой плотности) узбекского производства в размере 20,3% от таможенной стоимости была введена Евразийской экономической комиссией в январе 2022 года сроком на пять лет. Узбекистан все ещё не является членом ЕАЭС, хотя, вступление ожидалось ещё в 2022 году. После вступления антидемпинговая пошлина, возможно, будет пересмотрена.
Нефтегазохимия. Аналитика
24% мировых производственных мощностей по производству этилена — под угрозой закрытия. Такой вывод сделан в исследовании Wood Mackenzie. Согласно их оценке, 114 действующих установок пиролиза в зоне риска. Это эквивалентно мощности 55 млн тонн в год (при общей мощности действующих установок на уровне почти 225 млн тонн, по данным Neft Research).
Вице-президент по исследованиям в области нефтепереработки и химии Wood Mackenzie Алан Гелдер уверен, что мировая индустрия этилена переживает спад: «Отрасль столкнулась с многочисленными испытаниями и неопределенностями, вызванными глобальной пандемией, конфликтами между Россией и Украиной и Израилем и ХАМАС, экономическим спадом и значительным перепроизводством».
Стратегия Китая по выводу из эксплуатации небольших и устаревших пиролизов и замене их более экономичными и энергоэффективными установками окажет влияние, как внутри страны, так и во всей Азии. Мощности в 3,3 млн тонн этилена на китайских производствах подвержены высокому риску закрытия, а 2,4 млн тонн — среднему риску (при общей мощности в стране на уровне 50 млн тонн, по данным Neft Research).
Растущая самообеспеченность Китая этиленом в наибольшей степени скажется на производителях в Северо-Восточной Азии, чьи мощности могут быть снижены на 9 млн тонн. При этом, пиролизы в Юго-Восточной Азии, пользующиеся преимуществами более дешевого сырья, не пострадают так сильно.
Значительные инвестиции Китая в период 2020–2027 годы изменили динамику мировых поставок, что привело к структурному профициту мощностей по производству этилена в Азии и сохраняющейся низкой или отрицательной норме прибыли.
Что касается Европы, то из действующих мощностей по производству этилена около 2,6 млн тонн (при общей мощности в регионе на уровне 25 млн т, по данным Neft Research), подвержены высокому риску закрытия до конца текущего десятилетия. 84% европейских установок с высоким уровнем риска расположены в Западной Европе.
Европа испытывает беспрецедентную нестабильность производства на фоне роста цен на энергоносители, вызванного российско-украинским конфликтом и последовавшими взаимными санкциями. Это привело к оптимизации действующих производств и приостановке новых инвестиций.
По данным Wood Mackenzie, в 2023 году мировые показатели загрузки установок пиролиза достигли минимума — 82%. Это значительно ниже уровня, наблюдавшегося до 2019 года и превышавшего 90%. Прогнозы указывают на сохранение достаточно низких показателей загрузки мощностей (которые останутся на уровне 86-89% в течение следующего десятилетия), если не будет проведена дальнейшая рационализация.
Рентабельность по всей цепочке создания стоимости в нефтехимии остается низкой, а рентабельность инвестиций в этилен (ROI) резко упала до нового минимума в -1% в 2023 году. По прогнозам, она останется на этой отрицательной отметке до 2027 года.
Нефтегазохимия. Аналитика
Вице-президент по исследованиям в области нефтепереработки и химии Wood Mackenzie Алан Гелдер уверен, что мировая индустрия этилена переживает спад: «Отрасль столкнулась с многочисленными испытаниями и неопределенностями, вызванными глобальной пандемией, конфликтами между Россией и Украиной и Израилем и ХАМАС, экономическим спадом и значительным перепроизводством».
Стратегия Китая по выводу из эксплуатации небольших и устаревших пиролизов и замене их более экономичными и энергоэффективными установками окажет влияние, как внутри страны, так и во всей Азии. Мощности в 3,3 млн тонн этилена на китайских производствах подвержены высокому риску закрытия, а 2,4 млн тонн — среднему риску (при общей мощности в стране на уровне 50 млн тонн, по данным Neft Research).
Растущая самообеспеченность Китая этиленом в наибольшей степени скажется на производителях в Северо-Восточной Азии, чьи мощности могут быть снижены на 9 млн тонн. При этом, пиролизы в Юго-Восточной Азии, пользующиеся преимуществами более дешевого сырья, не пострадают так сильно.
Значительные инвестиции Китая в период 2020–2027 годы изменили динамику мировых поставок, что привело к структурному профициту мощностей по производству этилена в Азии и сохраняющейся низкой или отрицательной норме прибыли.
Что касается Европы, то из действующих мощностей по производству этилена около 2,6 млн тонн (при общей мощности в регионе на уровне 25 млн т, по данным Neft Research), подвержены высокому риску закрытия до конца текущего десятилетия. 84% европейских установок с высоким уровнем риска расположены в Западной Европе.
Европа испытывает беспрецедентную нестабильность производства на фоне роста цен на энергоносители, вызванного российско-украинским конфликтом и последовавшими взаимными санкциями. Это привело к оптимизации действующих производств и приостановке новых инвестиций.
По данным Wood Mackenzie, в 2023 году мировые показатели загрузки установок пиролиза достигли минимума — 82%. Это значительно ниже уровня, наблюдавшегося до 2019 года и превышавшего 90%. Прогнозы указывают на сохранение достаточно низких показателей загрузки мощностей (которые останутся на уровне 86-89% в течение следующего десятилетия), если не будет проведена дальнейшая рационализация.
Рентабельность по всей цепочке создания стоимости в нефтехимии остается низкой, а рентабельность инвестиций в этилен (ROI) резко упала до нового минимума в -1% в 2023 году. По прогнозам, она останется на этой отрицательной отметке до 2027 года.
Нефтегазохимия. Аналитика
На канале «Графономика» сегодня пост, что потребление пластика удвоится до середины XXI века. Хотелось бы немного дополнить уважаемого Евгения Огодникова. В ближайшие 15 лет среднегодовой рост спроса на продукты нефтехимии, по прогнозам большинства экспертов, превысит 3,5% (в отличие от нефти, где существенного роста спроса на горизонте до 2030-2035 годов не ожидается).
В целом монетизация лёгких нефтяных и жирных газовых фракций в странах, обладающих значительными запасами нефти и газа, — одно из основных направлений развития переработки углеводородов последнего десятилетия. Например, строительство новых мощностей пиролиза (с целью получения базового нефтехимического сырья: этилена и пропилена) в США обусловлены разработкой сланцевых месторождений природного газа и нефти и, как следствие, возросшим производством этана и пропана.
Очень показателен пример Ирана, столкнувшегося с резким снижением спроса на свою нефть. Но ставка на развитие нефтехимических мощностей позволила Ирану войти в пятерку крупнейших производителей нефтехимической продукции в мире. При этом, страна уже 45 лет под жёсткими торговыми санкциями со стороны США и американских союзников.
Доля России в мировом нефтехимическом производстве пока невелика: около 2,5% (данные NeftResearch по итогам 2023 года). Несмотря на успешную реализацию нескольких крупных проектов по производству крупнотоннажных полимеров в последние несколько лет («ЗапСибНефтехим», «Тобольск-Полимер», «Полиом» и «Русвинил»), основным показателем развития отрасли стало развитие мощностей пиролизных комплексов.
Суммарная мощность пиролизов (по этилену) в России выросла за последние шесть лет почти на 50%: с 3,2 млн тонн в 2018 году до 4,8 млн в 2023-м. Основной рост был обеспечен запуском одного предприятия – крупнейшего в стране и одного из крупнейших в Европе нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим» (холдинга «Сибур») мощностью 1,5 млн т по этилену.
Нефтегазохимия. Аналитика
В целом монетизация лёгких нефтяных и жирных газовых фракций в странах, обладающих значительными запасами нефти и газа, — одно из основных направлений развития переработки углеводородов последнего десятилетия. Например, строительство новых мощностей пиролиза (с целью получения базового нефтехимического сырья: этилена и пропилена) в США обусловлены разработкой сланцевых месторождений природного газа и нефти и, как следствие, возросшим производством этана и пропана.
Очень показателен пример Ирана, столкнувшегося с резким снижением спроса на свою нефть. Но ставка на развитие нефтехимических мощностей позволила Ирану войти в пятерку крупнейших производителей нефтехимической продукции в мире. При этом, страна уже 45 лет под жёсткими торговыми санкциями со стороны США и американских союзников.
Доля России в мировом нефтехимическом производстве пока невелика: около 2,5% (данные NeftResearch по итогам 2023 года). Несмотря на успешную реализацию нескольких крупных проектов по производству крупнотоннажных полимеров в последние несколько лет («ЗапСибНефтехим», «Тобольск-Полимер», «Полиом» и «Русвинил»), основным показателем развития отрасли стало развитие мощностей пиролизных комплексов.
Суммарная мощность пиролизов (по этилену) в России выросла за последние шесть лет почти на 50%: с 3,2 млн тонн в 2018 году до 4,8 млн в 2023-м. Основной рост был обеспечен запуском одного предприятия – крупнейшего в стране и одного из крупнейших в Европе нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим» (холдинга «Сибур») мощностью 1,5 млн т по этилену.
Нефтегазохимия. Аналитика