Правкомиссия по электроэнергетике согласовала «Газпрому» строительство ТЭС в Якутии на 330 МВт для покрытия прогнозируемого энергодефицита. В сообщении кабмина не уточняется, какое именно оборудование будет использоваться при сооружении этой станции. Два дня назад «Коммерсант» сообщал, что ГЭХ хочет построить в Якутии парогазовую электростанцию мощностью 330 МВт на китайских турбинах AGT-110, которые разработаны на основе ГТД-110, то есть китайская турбина фактически является аналогом ГТД-110М «Ростеха».

En+ хочет отказаться почти от четверти проектов модернизации ТЭС (три проекта на 320 МВт), права на которые она получила по результатам конкурсных отборов программы КОММод на 2022-2027 годы (12 проектов на 1 445 МВт). Как сообщил журналистам операционный директор En+ Михаил Хардиков, речь идёт о Иркутской ТЭЦ-10 и Усть-Илимской ТЭЦ (Иркутская область), а также об обновлении Автозаводской ТЭЦ в Нижнем Новгороде. Из-за подорожания оборудования и услуг подрядчиков стоимость ряда проектов КОММод по сравнению с конкурсными параметрами выросла втрое. В качестве примера он привёл Автозаводскую ТЭЦ, проект обновления которой подорожал на 342%. «При таком росте строить, конечно, невозможно», – сказал он.

Но с нештрафуемым отказом от проектов у En+, очевидно, возникнут проблемы. Если в случае с ТЭЦ в Нижнем Новгороде у компании есть шансы доказать свою правоту, то с проектами в Иркутской области ситуация обстоит сложнее. Регион является потенциально энергодефицитным и глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, что министерства не намерено разрешать здесь отказ от модернизации без штрафов.

«Мы не согласуем объекты, которые находятся в дефицитных узлах, в том числе, в Иркутской области», – напрямую заявил министр в пятницу.

Правительство с 1 мая повысило тарифы на передачу электроэнергии по магистральным электросетям на 6,3% относительно тарифов, действовавших на 30 апреля.

Увеличение тарифов ФСК 👆 обусловлено «реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе», сообщили в ФАС коллегам из «Интерфакса». В «Россетях» добавили, что индексация нужна для масштабных проектов, «включая развитие энергетической инфраструктуры в зонах Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей».

​​Судья Савёловского районного суда Москвы Миронова А. А. удовлетворила гражданский иск замгенпрокурора РФ (по данным «Коммерсанта», это Игорь Ткачёв) к бывшим руководителям и собственникам ЗАО «КЭС» Михаилу Слободину, Евгению Ольховику и Борису Вайнзихеру, а также экс-заместителю премьер-министра Республики Коми Константину Ромаданову. Честно говоря, мы не знаем, что это значит – суд засекретил своё решение. Но исходя из формальной логики, государство получает какую-то долю в «Т Плюс» (конечно, когда решение суда вступит в силу, пока ведь есть возможность обжалования), которая ранее являлась частной генкомпанией, подконтрольной Виктору Вексельбергу.

Комментарий «Коми энергосбытовая компания» (КЭСК): «Сейчас получено решение суда первой инстанции, с которым мы не вполне согласны. Мотивационная часть решения в адрес компании ещё не поступила. Только после ознакомления с ней будут определены дальнейшие действия, направленные в первую очередь на поддержание деятельности АО «Коми энергосбытовая компания» в регионе».

Коллеги анонсируют аукцион, на который «Т Плюс» выставляет долги сбытов Северного Кавказа за поставленную энергию. На торгах 19-20 мая можно подать заявки на 13 лотов на общую сумму более 4,3 млрд рублей, которые генератору задолжали «Дагестанская энергосбытовая компания» и «Севкавказэнерго». Проведение этих аукционов давно стало хроническим процессом: «Т Плюс» на протяжении нескольких лет регулярно объявляет торги по продаже долгов СКФО. Покупателей по-прежнему нет, а вот результативные аукционы, действительно, станут громкой новостью, учитывая перспективы погашения этой задолженности.

Сегодняшним президентским указом в уставной капитал «Россетей» через допэмиссию передаются почти 96% акций ключевой сетевой компании Новосибирской области – РЭС. Структура, отпочковавшаяся от «Новосибирскэнерго» в ходе реформы РАО «ЕЭС России», была частью холдинга Ru-Com Михаила Абызова. Он был задержан в 2019 году и обвиняется, в том числе, в хищении 4 млрд рублей у «Сибэко» и РЭС. В прошлом году акции РЭС, а также новосибирской «Электромагистрали» в рамках уголовного дела г-на Абызова были обращены в доход государства, которое теперь передаёт их сетевой госкомпании.

Выяснили некоторые подробности решения Савёловского райсуда Москвы по делу КЭС/КЭСК, вынесенного 2 мая. Его публикация была запрещена судом, но быстро выяснилось, что конфискованными оказались акции не ЗАО «КЭС» (о чём первоначально сообщал «Коммерсант»), а другой структуры – «Коми энергосбытовая компания» (КЭСК). Как говорит наш источник, в доход государства могут быть обращены (решение пока не вступило в силу) 16% уставного капитала энергосбыта – около 1,7 млрд обыкновенных акций и 91,1 тыс. «префов». Все эти бумаги Генпрокуратура числила за структурами бывшего вице-премьера Коми Константина Ромаданова, хотя в иске фигурировали ещё и экс-руководители КЭС Михаил Слободин, Евгений Ольховик и Борис Вайнзихер.

Конфискация акций КЭСК (а не КЭС) исключает вероятность получения государством какой-либо доли в группе «Т Плюс». В отличие от КЭС, сбыт на 100% не консолидирован внутри группы, хотя и контролируется «Энергосбыт Плюс» (входит в «Т Плюс»). Таким образом, государство может стать миноритарием КЭСК и будет участвовать в управлении компанией вместе с основным акционером – сбытовым подразделением «Т Плюс».

​​«ЭЛ5-Энерго» и «Системный оператор ЕЭС» сообщили о прошедшей сегодня торжественной церемонии запуска на полную мощность Кольской ВЭС (201 МВт). В мероприятии приняли участие вице-премьер Александр Новак, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и главный исполнительный директор «Лукойла» (контролирующий акционер «ЭЛ5-Энерго») Вадим Воробьёв. ВЭС для «Энел Россия» (после смены акционеров в 2022 году стала называться «ЭЛ5-Энерго») начинала строить Siemens Gamesa (перестала работать в РФ в 2022 году). Первая очередь станции мощностью 170 МВт начала выдачу энергии с 1 декабря прошлого года. 13 апреля «Интерфакс» со ссылкой на отчёт «ЭЛ5-Энерго» сообщал, что установленная мощность Кольской ВЭС достигла 100% с 1 марта.

Похоже, уже вторая российская компания выбирает китайские газовые турбины, базирующиеся на знакомых нам разработках. Первым стал ГЭХ, получивший разрешение правкомиссии на строительство газовой ТЭС в Якутии мощностью 330 МВт на турбинах AGT-110, разработанных на основе ГТД-110. Сегодня Ъ сообщил, что «Новатэк» электрифицирует первую и вторую линии (по 150 МВт на каждую) «Арктик СПГ-2» за счёт 25-мегаваттных установок GT-25000, которые на площадке в Харбине произведёт Harbin Guanghan Gas Turbine Co. Ltd – структурное подразделение Longjiang GH Gas Turbine Corporation. Как сообщил газете независимый эксперт Юрий Мельников, GT-25000 – ещё один (наряду с AGT-110) пример локализации китайскими компаниями разработок украинского завода «Зоря-Машпроект» 1980-х годов.

«Интерфакс» (после выхода статьи Ъ) со ссылкой на некие материалы «Новатэка» сообщил, что мощность береговой электростанции составит 1,5 ГВт, вводиться она будет в три этапа по 500 МВт каждый (два блока для второй и третьей линий «Арктик СПГ-2», третий блок гарантирует надёжность). Как информирует агентство, на каждом из трёх этапов планируется поставка четырёх модулей максимальной степени заводской готовности (проектировщик и изготовитель – китайская компания Wison) в комплекте с 20-ю газотурбинными генераторами и вспомогательным оборудованием, системами и обвязкой газотурбинных генераторов.

Видимо, «Интерфакс» прочёл размещённые в апреле в Интернете материалы к общественным слушаниям по проекту электростанции, которые намечены на 18 мая. Агентство почему-то не указало, что согласно опубликованным документам, проектом предусмотрена установка однотопливных ГТУ производства Harbin Guanghan Gas Turbine типа CGT30 мощностью (в условиях ISO) 26 МВт (24,1 МВт на клеммах генератора), тип генератора – QFRW-30-2, производитель – «Волун Наньян».

Стоит отметить, что Wison Offshore & Marine было субподрячиком TechnipFMC, осуществлявшей проектирование, поставку оборудования, материалов и комплектующих, строительство и ввод модулей «Арктик СПГ-2» в эксплуатацию. В конце 2019 года Wison Offshore & Marin приступила к строительству двух модулей для производства сжиженного газа, сообщал ТАСС, а в августе 2021 года отправила их в Россию.

Таким образом, тренд интереса российских покупателей к китайским газовым турбинам после второго случая можно считать наметившимся.

Точка в деле об изъятии в госказну 16% акций КЭСК в рамках дела о взятках в Коми пока не поставлена. На решение Савёловского райсуда Москвы, вставшего на сторону Гепрокуратуры, 15 мая подана апелляционная жалоба, следует из данных столичного портала судов общей юрисдикции. По нашей информации, апелляция подана проигравшей стороной, возможно, от представителей бывшего вице-премьера Коми Константина Ромаданова (для него 7-летний срок по этому делу после обжалования был заменён на исправительные работы), у чьих структур и были изъяты акции КЭСК.

Пока у нас продолжаются споры о путях развития ветрогенерации, из КНР приходят интересные новости. Государственная энергетическая инвестиционная корпорация Китая (CPIH) и казахстанская «Самрук-Казына» подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий строительство в Казахстане нескольких заводов по производству башен, гондол и лопастей ветрогенераторов. Вместе с ещё одним отраслевым игроком из Китая – SANY Renewable Energy – на юге республики планируется построить ветропарк на 1 ГВт с накопителем энергии, что увеличит совокупную мощность ВИЭ в Казахстане на 40%.

Почитали неожиданный законопроект, продлевающий льготные тарифы на электроэнергию для добытчиков драгметаллов и камней в Арктической зоне, запитанных на низком напряжении, и разрешающий прямые договоры между генераторами и потребителями по принципу take-or-pay. Полдня выясняли подробности этой почти детективной истории.

Как оказалось, законопроект, о котором утром рассказали «Ведомости», стал неожиданностью не только для участников рынка, но и для регуляторов (так, в «Совет рынка» он не поступал). Один из собеседников на рынке говорит, что пару лет назад уже обсуждали, не разрешить ли прямые договоры между потребителями и энергетиками, но до формальных процедур дело не дошло. Нынешний законопроект подан в кабмин «через головы» одним из крупных потребителей – интересантов изменений (газета приводит достаточно подробный список заинтересованных), поэтому регуляторы не в курсе, говорит другой источник. Кто этот игрок, он не уточняет, хотя, по его словам, догадки есть. Применение льготных тарифов для добытчиков драгметаллов и камней в Арктике, которое должно завершиться в 2025 году, но в случае принятия законопроекта продлится до конца 2027 года, наш собеседник называет своеобразным разменом. Скидки будут оплачены за счёт дальневосточной надбавки, собираемой с потребителей ценовых зон; эти поступления могут сделать энергетиков более сговорчивыми относительно цен двусторонних договорах, допускает он.

Потенциальными интересантами новой схемы привлечения инвестиций «Ведомостям» в Минэнерго и ФАС назвали Kaz Minerals, реализующую Баимский проект, а также разработчиков месторождений Якутии. Однако один из наших источников опровергает связь между Баимским проектом и нынешними поправками в 35-ФЗ. Да и логически картина не складывается. В декабре 2021 года Минэнерго опубликовало проект правок, которые относили схему энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке от плавучих энергоблоков «Росатома» к технологически изолированным энергосистемам. Таким образом, регуляторы создавали юридические основания для подписания 40-летнего договора take-or-pay. По информации наших собеседников, акт был принят; Баимский ГОК с ПЭБами отнесён к изолированных энергосистемам с 2026 года. Возможность более раннего начала потребления в рамках этого проекта невелика: первый плавучий блок должен быть подключён лишь в декабре 2026 года, к этому же времени должна быть построена ЛЭП, концессионное соглашение по которой было подписано только в марте этого года.

Горячая тема сегодняшнего дня – досрочное погашение облигаций «Россетей» на фоне реорганизации компании. Помимо двух положительных решений, вынесенных судами по четырём искам физлиц на общую сумму около 20 млн рублей, к настоящему времени есть также удовлетворенные иски трёх юрлиц – владельцев облигаций, и в их случае размер претензий существенно больше. Банк SIAB требует погасить облигации номинальной стоимостью 40 млн рублей, управляющие компании «Ронин траст» и «Транснефть инвест» – 196,5 млн и 1,85 млрд рублей соответственно. Кроме того, пока не вынесены решения по искам УК «Первая» и УК «Ингосстрах-инвестиции». Но новых исков не будет – 30-дневный срок подачи заявлений, установленный законодательством, истёк в декабре.

Опубликованные в пятницу рекомендации советов директоров ТГК-2, «Мосэнерго» и ОГК-2 по дивидендам за 2022 год, которые оказались ниже ожиданий рынка, уронили котировки акций этих компаний на 5%, 4,5% и 6,6% соответственно. Сегодня «Коммерсант», ссылаясь на материалы правкомиссии по вопросам развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока (заседала 24 мая), сообщил, что «Россети» могут сократить выплаты дивидендов вплоть до 2026 года (по итогам 2022 года, по данным Ъ, планировалось выплатить 23 млрд рублей). Эта мера позволит холдингу компенсировать до 60 млрд рублей из 260 млрд, которые нужно найти для электрификации Восточного полигона РЖД в рамках второго этапа его расширения. Но в первый час после открытия торгов рынок никак не реагировал на эту информацию: с утра котировки акций «Россетей» росли на 0,3% вслед за всем рынком (индекс ММВБ к настоящему моменту прибавляет 1,14%). Возможно, брокеры не читают с утра деловую прессу (как было в прежние годы) и ждут официальную рекомендацию, которую совет директоров «Россетей» должен вынести сегодня. Другой вариант – негатив от новости уже заложен в цену бумаг холдинга, не отличающегося стабильностью акционерных выплат. Впрочем, к 11:17 (мск) на рынке, кажется, стали о чём-то догадываться: сейчас рост котировок остановился, периодически переходя к снижению стоимости акций.

В продолжение дискуссии о ценах на ВИЭ и развилке между тотальным импортозамещением или переориентацией на поставки из дружественных стран, прежде всего, Китая. Как сообщает Bloomberg (спасибо коллегам из Teplovichok, что обратили внимание на эту новость), крупнейший мировой производитель солнечных панелей – китайская Longi Green Energy Technology Co. – вчера снизила отпускные цены на свою продукцию сразу на 31%. На фоне роста конкуренции и удешевления сырья Longi опускает цены уже второй раз за полгода – в декабре снижение составило 27%.

Решили немного посчитать. Цены китайского производителя с декабря сократились почти вдвое. Исходя из данных на сайте Longi, снижение цен на панели одного типа по сравнению с сентябрём 2021 года составило 34–37%, при этом их толщина уменьшилась со 170 мкм до 150 мкм. Если перевести в доллары результаты двух прошедших отборов ДПМ ВИЭ 2.0 (в сентябре 2021 года и апреле 2023 года) по курсу, актуальному на дату подведения итого конкурсов, получается, что цены на СЭС в валюте на втором отборе выросли на 63–68%. Ранее наши собеседники в секторе говорили, что реальный прирост цен на апрельском конкурсе с учётом инфляции в России и ежегодной индексации цен отборов составил около 25%. Но вне зависимости от конкретных цифр разнонаправленность ценовых трендов очевидна.

«Россети», текущая капитализация которых составляет 218,2 млрд рублей, намерены разместить допэмиссию в пользу государства на 120,45 млрд рублей для получения региональных активов. Помимо компаний, изъятых у экс-министра Михаила Абызова (находится в СИЗО по делу о мошенничестве и создании ОПС), в том числе РЭС, «Россети» намерены консолидировать объекты электросетевого хозяйства в Крыму, Красноярском крае, Иркутской области, Адыгее и Мурманской области.

Поздравляем «Совет рынка» с очередным рубежом в Telegram. Продолжаем за ними следить, чего и вам советуем.

Популярность энергетических каналов в Telegram в этом году ощутимо растёт. Вторые поздравления за сегодня – «Системному оператору ЕЭС», у которого уже 4 000 подписчиков. Рекомендуем – у регулятора бывают не только интересные новости, но и отраслевая статистика, которая сейчас в дефиците.

Совет директоров «Юнипро» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год. Учитывая новую структуру управления, введённую апрельским указом президента, решение выглядит вполне ожидаемым. Предположим, что и «Фортум» не станет тратить деньги на выплаты акционерам, отстранённым от управления.
UPD: предположение уже подтвердилось.

Акции «Юнипро», дорожавшие на Мосбирже на 15,1% после указа президента о введении внешнего управления, на новости о дивидендной рекомендации совета директоров сегодня падали на 7,3%.

Каким будет решение акционеров по этой рекомендации становится понятно из итогов голосования по новой редакции устава на внеочередном собрании акционеров, результаты которого сегодня раскрыло «Юнипро». Ликвидацию правления и сохранение в компании только единоличного исполнительного органа в лице гендиректора, назначение которого отнесено к компетенции собрания акционеров, а не совета директоров, поддержали свыше 99,9% акционеров, участвовавших в собрании.