Очень интересные результаты принесло ценозависимое снижение потребления, проведённое на энергорынке 29 октября. Нулевые цены сформировались в Иркутской области, Забайкалье, Бурятии и части узлов Красноярского края. Без проведения ЦЗСП нулевых цен бы не было, указывают аналитики «СКМ Маркет Предиктор». Запросим комментарий регуляторов после начала рабочих «нерабочих» дней.

В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, прекратившее сизифов труд «Системного оператора», формально уже запустившего проведение конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2027 год. Документ опубликован в субботу, 30 октября. По действовавшей редакции Правил ОРЭМ, КОМ в этом году должен был быть шестилетним (на 2027 год) и завершиться до 15 ноября. Теперь отбор проектов модернизации ТЭС (КОММод) на 2028 год отложен до 1 апреля 2023 года, КОМ на 2027 год – до 15 ноября 2023 года.

Постановление кабмина поставило промежуточную точку в длинной дискуссии о том, насколько стоит сократить горизонт планирования в тепловой энергетике. Анонсируя идею, замглавы Минэнерго Павел Сниккарс предлагал дополнить шестилетний КОМ корректирующим отбором за 1-2 года до срока поставки. Затем концепция поменялась – сроки проведения КОМ и КОММод предложили просто сократить. Согласно вышедшему постановлению правительства, начиная с 2023 года, КОМ проводится до 15 ноября со сроком поставки отобранной мощности с 1 января года, наступающего после 3 календарных лет с даты конкурса; проекты КОММод с 2023 по 2027 год (включительно) отбираются до 1 апреля за 4 календарных года до срока поставки.

Возможно, опубликованные условия будут временным решением и горизонт планирования ещё можно уточнять. Этим же постановлением г-н Мишустин поручил Минэнерго представить предложения по совершенствованию механизмов КОМ и КОММод в срок до 1 января 2023 года.

Возвращаясь к теме управления спросом и нулевых цен в Сибири. Механизм, тестируемый на оптовом энергорынке уже два года, вышел в зону экономической рентабельности, но одновременно начал приносить и незапланированные результаты. 29 октября ценозависимое снижение потребления привело к формированию нулевых цен в четырёх регионах второй ценовой зоны. Регуляторы признают, что механизм сработал не совсем корректно и обещают учесть этот опыт при переходе от пилота к постоянной системе, которая должна быть внедрена на ОРЭМ с 2023 года.

Топливные расходы в 300 г на 1 кВт•ч, объявленные целью для угольной генерации Китая к 2025 году, выглядят впечатляющими. Но и текущий УРУТ угольных ТЭС Китая (305,5 г в 2020 году) не может не вызывать зависть у отечественных энергетиков: среднероссийский показатель топливных расходов по всем типам генерации выше угольного в КНР. В соседних с Китаем Сибири и на Дальнем Востоке на выработку 1 кВт•ч электроэнергии у отдельных производителей сейчас может уходить более 800 г угля.

Источники «Интерфакса» подтверждают информацию коллег из «СоветаБезРынка», ранее сообщивших о том, что «Квадру» покупает «Росатом». Но, по данным собеседников агентства, обсуждаемая цена ниже 25 млрд рублей. Этим летом в секторе говорили о продаже «Квадры» ГЭХу; фигурировавшая тогда, по слухам, цена сделки – 15 млрд рублей – совпадает с текущей капитализацией компании. В 2018 году к «Квадре» присматривалась ТГК-2, тогда, по данным «Коммерсанта», речь шла о 18 млрд рублей.

Поздравляем "СоветБезРынка" с очередным взятым рубежом и благодарим за доверие. С интересом читаем коллег и вам советуем.

У проекта подъёма уровня Нижнекамского водохранилища на 70 см, до отметки 64 м, кажется, есть шанс быть реализованным. В начале прошлого года Ъ передавал, что вопрос по инициативе «Татэнерго» и Минтранса обсуждается на федеральном уровне. Сейчас Минэнерго сообщило, что совместно с заинтересованными ФОИВам, региональными властями и энергокомпаниями разработало дорожную карту, реализация которой даст ответ на вопрос о возможности и целесообразности повышения уровня.

При этом в министерстве отчасти дистанцировались от темы (вопрос «по сути является дискуссией между неэнергетическими водопользователями») и подчеркнули, что решение нужно принимать только после оценки всех возможных рисков. Вчера на конференции в Казани представитель «Татэнерго» также не стал позиционировать свою компанию как инициатора дискуссии («инициативу даже не мы проявляли, инициативу проявил Минтранс РФ»). Но поведал о позиции соседей, которые своё мнение публично пока не высказывали: по его словам, не возражают против подъёма уровня Нижнекамского водохранилища Башкортостан и Пермский край, поддерживают – все регионы Нижней Волги.

Нынешние обсуждения – отголоски глобальной дискуссии о повышении уровня водохранилищ Волжского каскада ГЭС, прежде всего Чебоксарской ГЭС «РусГидро» (с «недостроенной» при СССР отметки в 63 м до проектных 68 м). В начале 2010-ых компания при активной поддержке Минэнерго продвигала идею; в числе её противников оказались многие представители элит, уже расселившиеся по живописным берегам Волги ниже проектных отметок. В 2013 году проект не прошёл экологическую госэкспертизу; в 2018 году от него отказались окончательно, хотя аналитический центр при правительстве оценил расходы на достройку Чебоксарской ГЭС до 68 м в 136 млрд рублей, а расходы на поддержание текущего положения в 238,3 млрд.

Не берясь дискутировать об иных аспектах проблемы, лишь отметим, что возврат к проектной отметке 68 м позволял вернуть в работу около 560 МВт Чебоксарской ГЭС (эти простаивающие сейчас 40% мощности дают прирост среднегодовой выработки на 60%). Для Нижнекамской ГЭС, по старым оценкам «Татэнерго», подъём до 68 м был бы эквивалентен 740 МВт новой мощности, но при отметке в 64 м прирост будет существенно меньшим, отмечал Владимир Скляр из «ВТБ Капитал».

На прошлой неделе коллеги активно обсуждали сообщение En+ о том, что объём выпущенных ею «зелёных» I-REC сертификатов превысил 1 млн штук. Более того, исполнительный директор En+ Вячеслав Соломин заявил, что «законтрактованный объём уже гораздо выше».

Энергометаллургический гигант начал эмитировать бумаги в декабре прошлого года в рамках курса на «озеленение», прежде всего, своего главного экспортного продукта – алюминия. Бумаги, вероятно, не будут признаваться ЕС в рамках механизма CBAM, но работают на других рынках, а также на имидж компании, побывавшей в санкционном списке Минфина США.

В релизе о выпуске миллиона сертификатов En+ не стал акцентироваться на объёме в киловатт-часах, но именно эта цифра представляется наиболее интересной. Номинал бумаг – 1 МВт•ч, подтвердили в компании, так что речь идёт об 1 млрд кВт•ч, проданном с конца прошлого года. Бумаги закрываются выработкой Красноярской ГЭС (18,2 млрд кВт•ч за девять месяцев 2021 года) и Абаканской СЭС (5,4 млн кВт•ч). В масштабах всей генерации En+ (65,7 млрд кВт•ч) сертификаты I-REC покрывают чуть больше 1,5% выработки, в страновой выработке – 0,12%.

Холдинг является одним из наиболее активных эмитентов I-REC сертификатов, но не единственным, кто предлагает этот новый для рынка инструмент. Стартовые результаты в долях далеки от сенсационных, но могут рассматриваться как неплохой задел для роста, а расти есть куда. Чтобы программа дала реальные, а не только имиджевые результаты, I-REC, во-первых, нужно будет встроить в реальные финансовые цепочки, добившись их признания в странах-импортёрах. Во-вторых, объём продаж этих бумаг внутри группы должен вырасти примерно в 50 раз: 1 млн сертификатов покрывает около 2% потребления «Русала», входящего в En+. Доля его алюминиевых заводов в спросе во второй ценовой зоне превышает треть, а потребление в Сибири по итогам трёх кварталов составило 158,4 млрд кВт•ч.

Правительство, очевидно, заходит на очередной круг мусоросжигательных дискуссий. На этот раз «Ростех» решил проталкивать тему руками губернаторов. По словам источников РБК, Владимир Путин поставил визу «Согласен» на письме главы Краснодарского края, в котором тот попросил построить две МТЭС силами «Ростеха». Гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на полях Dubai Airshow заявил, что президент поддержал строительство двух заводов по термической переработке отходов на юге. Одновременно глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов сообщил, что компания ведёт переговоры с губернаторами 23 регионов по каждому из заводов. Вероятно, в администрации президента в ближайшее время могут получить ещё 23 письма от глав регионов, просящих, чтобы «Ростех» построил мусоросжигательные установки.

Но ключевой вопрос – за чей счёт строить 25 МТЭС второй волны – остаётся открытым, так что резолюция президента запускает старую дискуссию на новый виток обсуждений. Для энергорынка, уже оплачивающего чрезвычайно дорогие мощности пяти мусорных станций первой волны, это создаёт риски продления непрофильной, по сути, мусорной программы и превышения ценовых потолков, определённых по указанию главы государства. На протяжении почти двух лет сектору при поддержке Минэнерго удавалось отстаивать свои позиции и доказывать, что сотен миллиардов рублей на строительство 25 МТЭС «Ростеха» на ОРЭМ нет.

Первые комментарии правительства на этом фоне выглядят для ОРЭМ обнадёживающими, хотя Шипелов и обмолвился об обсуждавшемся «зелёном» тарифе – так в госкорпорации именуют деньги от спецнадбавки ДПМ ТБО к цене мощности на оптовом энергорынке. Представитель «энергетического» вице-премьера Александра Новака сообщила, что поручение президента проработать вопрос получено и направлено в профильные ведомства. «По итогам проработки с учётом мнения всех сторон будем принимать взвешенное для всех сторон решение», – сказала она. Представитель курирующего обращение с отходами вице-премьера Виктории Абрамченко отметила, что только при наличии поддержки региональных властей можно говорить о планируемом строительстве мусоросжигательных объектов. Вице-премьер поручила оценить потребность в энергетической утилизации и согласовать проект с регионами.

Если энергорынку удастся отбиться и на этот раз, МТЭС могут оказаться финансовой головной болью губернаторов. «Мы будем идти от субъекта к субъекту, – предупредил Андрей Шипелов. – В поддержку выходят главы субъектов, которые за предыдущее время наслушались сказок про различные альтернативные способы избавления от отходов, а в результате понимают и остро чувствуют на себе, что нужно строить один полигон за другим, а тот, который был рассчитан на три года, засыпали за полтора. Региональные власти должны определиться: решать проблему срочно или повременить».

Вчера на всероссийском совещании по подготовке к ОЗП замглавы Минэнерго Евгений Грабчак рассказал, что по новой (разработанной, но пока не утверждённой) методике оценки готовности к зиме статус «готов с условиями» вместо текущего «готов» получили бы шесть станций «Мосэнерго», пять станций «Т Плюс» и две станции НТЭК – эти объекты имеют невыполненные предписания Ростехнадзора относительно резервных топливных хозяйств, их целостности и технического состояния.

Ситуация вызвала вопросы у главы Минэнерго Николая Шульгинова. Условным «виновником» невыполнения прогнозных требований по подготовке энергообъектов к ОЗП из трёх упомянутых компаний можно считать НТЭК. После утечки 21 тыс. тонн горючего из резервуара норильской ТЭЦ-3 Ростехнадзор с 2021 года пересмотрел Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов. На основании новых требований компаниям были выданы предписания, необходимые работы проводятся, сроки ещё не истекли.

Пока власти и компании России и Казахстана продолжают договариваться об условиях коммерческих поставок российской электроэнергии, энергосистема соседей второй раз за осень аварийно теряет более 1 ГВт мощности и сохраняет надёжность работы только благодаря «технологическим» перетокам из России.

В середине октября Казахстан аварийно потерял 1,15 ГВт, перетоки из РФ выросли до 1-1,5 ГВт вместо согласованных 150 МВт. Тему на встрече с президентом Владимиром Путиным вынужден был поднять глава Минэнерго Николай Шульгинов. Сейчас ситуация выглядит ещё хуже: в аварийный ремонт ушли два блока Экибастузской ГРЭС-1 (суммарно 1 ГВт), но с учётом уже имевшегося дефицита нехватка мощностей в энергосистеме Казахстана составляет 1,5 ГВт. Положение не спасают даже очень дешёвые перетоки из России (оплачиваются по цене БР, не учитывают цену мощности и тариф ФСК): во избежание перегрузки межгосударственных ЛЭП местный регулятор ограничивает потребление для части промпотребителей.

И тут уместно отметить, что настоящая зима ещё не началась, а Казахстан прогнозировал пик потребления в этот ОЗП на уровне 17 ГВт при располагаемых 16,54 ГВт, планируя покрывать этот дефицит за счёт перетоков из России.

CNews, а вслед за ним и РБК сообщили, что «Роснано» запретило индексацию своего сайта в поисковиках и скрыло информацию о руководстве и проектах компании. Это произошло на фоне финансовых трудностей «Роснано», которая в пятницу начала переговоры с кредиторами и крупнейшими держателями облигаций. Но источник «Перетока» в компании категорически отрицает взаимосвязь между этими событиями. «Плановые работы над новым сайтом «Роснано» начались в августе 2021 года, закончатся в начале 2022 года. Сейчас доступна краткая временная версия сайта. С августа сайт никак не менялся».

История с сайтом действительно может оказаться совпадением, хотя склонные к теориям заговоров могут предположить, что «Роснано» заранее начало подготовку к прогнозируемому финансовому кризису. Но источники «Коммерсанта» не подозревают компанию в тщательном планировании финансовой спецоперации – старт обсуждения за десять дней до ближайшей даты погашения обязательств по облигационным займам «не выглядит свидетельством качественного и ответственного финансового планирования».

Похоже, сроки отмены льготного ТП для малого и среднего бизнеса сдвигаются на полгода. Как передал «Интерфакс», соответствующий законопроект внесён в Госдуму. Он предполагает отмену половины льгот при подключении до 150 кВт с 1 июля 2022 года, оставшейся половины – с 1 января 2023 года. Проект Минэнерго, о котором «Коммерсант» писал в середине октября, предполагал, что новые нормы будут установлены с 1 января и 1 июля 2022 года.

Экс-глава «Силовых машин» Тимур Липатов с 1 января станет генеральным директором ГК «Русагро», сообщил сегодня агрохолдинг, специализирующийся на производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.

«Интер РАО» намерено принять участие в конкурсе на покрытие дефицита в Бодайбинском энергокольце на востоке Сибири с проектом газовой ТЭС, сообщил на онлайн-презентации квартальной отчётности по МСФО руководитель блока стратегии и инвестиций «Интер РАО» Алексей Маслов. Компания ожидает, что утверждение нормативной базы будет завершено до конца года, а сам отбор пройдёт до 1 февраля. Конкурсные условия не предусматривают локализационных норм, так что «Интер РАО» рассматривает несколько турбин, которые могут быть использованы в проекте. Пока приоритетным выглядит установки машин 6F.03, производство которых осуществляют «Русские газовые турбины» (СП «Интер РАО» и американской GE). 10 таких же локализованных турбин GE 6F.03 планируется установить при модернизации дальневосточных ТЭС «РусГидро».

Несмотря на многомесячное информационное затишье, переговоры по проблеме северокавказских долгов перед поставщиками оптового рынка продолжаются. По нашей информации, сейчас генераторы и «Россети» продолжают обсуждать варианты урегулирования накопленной задолженности и текущих платежей по отдельным регионам СКФО.

Между тем регуляторы тоже предпринимают усилия для долгосрочной нормализации ситуации в коммунальном секторе республик Северного Кавказа. На прошлой неделе Минэк разместил проект, разрешающий превышать «предельники» ФАС по росту тарифов со второй половины 2022 года в Северной Осетии, Ингушетии и Дагестане, если они к 1 декабря утвердят «региональные программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ». Сверхплановый рост тарифов будет согласован, если он необходим для реализации этих программ.

Перечисленные республики возглавляют рейтинг энергодолжников СКФО. Предлагаемая Минэком норма распространяется на тарифы на тепло и воду (водоотведение). Темпы роста цен энергетиков (сетей и ГП) для Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана регулируются более ранним документом – постановлением правительства №534, поясняет собеседник в среде генераторов. Проект Минэка – последовательный шаг, так как несмотря на рост цен для энергетиков не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, и, следовательно, потребители этой категории не могли в полной мере оплачивать затраты на энергию. По его информации, уровень платежей предприятий ЖКХ Дагестана в этом году не превышает 35%. Поставщики энергии надеются, что принятие программ и рост тарифов в секторах тепло- и водоснабжения приведёт и к росту уровня расчётов на ОРЭМ.

Впрочем, по другим проблемным точкам движения или нет, или оно носит обратный характер. Пример последнего – 100%-ное обеспечение шести республик СКФО электроэнергией в рамках системы «регулируемых договоров», из-за чего генерация ежегодно недополучает около 10 млрд рублей. Власти всё ещё собираются «закрыть» список территорий «с особенностями функционирования энергорынков» – сейчас в нём девять регионов, в т.ч. шесть – кавказские республики. С 1 октября финдисциплину в этих субъектах планировалось начать стимулировать деньгами: при неплатежах долю электроэнергии и мощности, которую «ненаселение» оплачивает по тарифам, хотели снижать, вводя рыночную составляющую и увеличивая цену. Но в сентябре Минэнерго опубликовало проект, откладывающий вступление механизма в силу до 2023 года. В том же месяце он был утверждён.

«Ситуация без движения» – это колоссальные потери в северокавказских сетях, они достигаю 45% и зачастую обусловлены бездоговорным потреблением, отмечают поставщики. Ранее источник «Перетока» в правительстве полагал, что именно фактическое воровство электроэнергии является первопричиной долговых проблем СКФО. Ни недостаток финансирования сетей из-за искусственно занижаемых тарифов, ни их износ не являются определяющими: просто из года в год недостача шла как на уровне энергии, так и на уровне собранных денег, отмечал он.

Угольная генерация «Иркутскэнерго» (3,8 ГВт), в рамках предпродажной подготовки выделенная в БЭК, пока является одним из очевидных препятствий на пути к углеродной нейтральности, которую En+ намерена достичь к середине века. Несмотря на весьма достойные топливные расходы (УРУТ – 340-350 г на 1 кВт•ч), холдинг не смог найти покупателя на эти активы (переговоры, в частности, велись с ГЭХом) и сейчас рассчитывает на газификацию Иркутской области. Перевод угольных ТЭС на газ позволит снизить объёмы выбросов и может стоить достаточно бюджетно, рассказал глава энергодивизиона En+ Михаил Хардиков. Правда для этого генератору нужно добиться признания старых параметров сейсмического зонирования – тогда при газификации основные здания и сооружения электростанций перестраивать не придётся.

В интервью с Михаилом Хардиковым есть и другие примечательные моменты. Рекомендуем, как и весь свежий номер «Энергии без границ» – там есть, что почитать.

«Роснано» заплатило 4,7 млрд рублей, погасив сегодня одну из облигационных серий, которая не обеспечивалась госгарантиями. До конца года компании надо найти ещё чуть более 800 млн для выплаты купонного дохода по четырём выпускам облигаций, лишь один из которых имеет госгарантии.

Низкие цены на электроэнергию в Иркутской области являются благом для жителей, но продолжают создавать проблемы местным властям. Осеннее подорожание СУГ в регионе поставило под сомнение экономическую рентабельность перевода автомобилей на газ. В результате даже аграриям выгоднее покупать бензин, а газовые автомастерские закрывают и переоборудуют под майнинговые фермы. При этом в области всё более популярными становятся электромобили: компании открыли уже 22 электрозаправки (в т.ч. En+ инвестировало в восемь станций). Но зарядка на такой станции обойдётся в 16 рублей за 1 кВт•ч, тогда как более долгая, но полная зарядка от бытовой розетки (1,23 рубля за 1 кВт•ч в городах) самой распространённой модели Nissan Leaf будет стоить 23 рубля. Развивать рентабельный зарядный бизнес в таких ценовых условиях довольно сложно.

Правкомиссия по законотворчеству одобрила эксперимент по квотированию выбросов CO2 на Сахалине. Пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила, что в этом году объём эмиссии CO2–эквивалента на острове составил 12,3 млн тонн, а объём поглощения – 11,1 млн тонн. Как получены эти цифры, в релизе не поясняется. Учитывая, что о каких-либо значимых проектах по улавливанию CO2 на Сахалине не сообщалось, можем предположить, что 11,1 млн тонн – расчётный показатель природного поглощения CO2 лесами острова. Оставшиеся до углеродной нейтральности 10% ежегодной эмиссии (1,2 млн тонн CO2–эквивалента) планируется закрыть за счёт перевода с угля на газ 145 котельных, увеличения доли газо- и электротранспорта на острове до 50%, а также за счёт строительства ВИЭ. Некомпенсированные объёмы промышленники будут оплачивать «исходя из среднемировой цены на выбросы парниковых газов и средней цены квоты в европейской системе торговли». Формулировка весьма интересная и расплывчатая – она оставляет пространство для манёвра. В ЕС, задающем тренд, право выброса 1 тонны CO2-эквивалента сейчас стоит уже 80 евро, а в Китае - $6. Таким образом, в текущих европейских расценках полная оплата 10% сахалинской эмиссии по сегодняшнему курсу ЦБ обойдётся почти в 8 млрд рублей, в китайских – в 530 млн рублей в год.

Склонность к сизифову труду оказалась заразной. В прошлом году «Системный оператор ЕЭС», строго следуя прописанным регламентам, вынужденно объявлял сбор заявок в рамках отборов мощности, хотя в секторе все знали – конкурсы будут перенесены и процедуры придётся начинать сызнова. Теперь столь же малопродуктивным трудом начала заниматься ФАС, формально с подачи того же СО. После обращения регулятора антимонопольщики подготовили проект приказа об установлении тарифов на 2022 год, в котором ставку на оперативно-диспетчерское управление в части обеспечения надёжности (ОДУ-2) предполагается снизить на 35%, до 3,359 рубля за 1 МВт•ч. Причина – отсутствие решения кабмина о продлении срока действия пилотного проекта по агрегации спроса.

Официально решение о продлении пилота действительно не принято, но в правительстве нет разногласий, проект будет продлён, говорит источник «Перетока», знакомый с ситуацией. Останавливать пилот за год до перехода к целевой модели (должна стартовать с 2023 года) никто не собирается, добавляет он. Сейчас ФАС фактически вычёркивает из тарифа все средства, собираемые СО ЕЭС для оплаты услуг агрегаторов, но после оформления решения о продлении пилота они будут возвращены в расчёт ставки с учётом прогнозных параметров агрегации в 2022 году. Продление пилота будет оформлено в декабре, надеется собеседник, но вариант подписания решения после 1 января также не исключён. Если ситуация будет развиваться по второму сценарию, то проект ФАС к этому времени может быть уже принят, пройдя все формальные этапы. Тогда антимонопольщикам придётся искать нетривиальные решения для корректировки уже вступивших в силу тарифов СО.