«Силовые машины» вновь пытаются перетянуть модернизационное одеяло на себя. На этот раз целиком. Холдинг Алексея Мордашова предлагает отдать под «российские инновационные газовые турбины» не только 2 ГВт спецконкурса ПГУ, но и весь нераспределённый объём программы модернизации. В идеале, «Силмаш», обещающий выпустить ГТЭ-170 в 2022 году, а ГТЭ-65 – в 2024 году, хотел бы получить доступ к проектам обновления ТЭС на 15 ГВт (с вводами в 2026-2031 годах) и готов взять в напарники только «Ростех», завершивший доработку ГТД-110М. В случае реализации этого предложения интерес к российскому энергорынку могут потерять крупнейшие мировые производители, прежде всего, Siemens и GE.

https://peretok.ru/articles/strategy/22549/

«Интер РАО» выпустило официальное заявление из-за вчерашней публикации «Коммерсанта» об интересе генератора к покупке «Юнипро» и «Энел Россия».

«В связи с публикацией в средствах массовой информации ПАО «Интер РАО» заявляет о том, что никаких переговоров на тему покупки активов «Юнипро» и «Энел Россия» на данный момент не ведётся. Компания расценивает появление таких публикаций как манипулирование фондовым рынком, правовую оценку которому должен дать Банк России и иные соответствующие службы».

Несмотря на длительность разработки и критику в процессе согласования, пилотный проект по управлению спросом на ОРЭМ с помощью агрегаторов оказался на редкость рыночным. Ориентация на конкуренцию, ярко проявившаяся в ходе отбора на четвёртый квартал, особенно бросается в глаза на фоне бесконечных дрязг участников смежного ВИЭ-сектора.

Неожиданно большой объём предложения услуг по управлению спросом в 1 ценовой зоне (на 47% превысил прогноз) подтолкнул конкурсную комиссию объявить переторжку. Завтра участники смогут подать скорректированные (пониженные) ценовые заявки. Это должно привести к увеличению объёма отбора, ограниченного потолком расходов, за счёт снижения цен. После первой подачи ценовых заявок СО ЕЭС сообщил участникам конкурса объёмы предложения и прогноза розыгрыша (483,5 МВт против 327,5 МВт), после чего 13 компаний высказались за проведение переторжки на условиях снижения цен. Но окончательное решение оставалось за конкурсной комиссией, в состав которой входят как представители регуляторов, так и участники рынка. На фоне существенного профицита предложения переторжка была логична, «позиция 13» стала лишь дополнительным аргументом. Это уже второй подобный случай – при распределении квот на управление спросом в октябре-декабре прошлого года также объявлялась повторная подача ценовых заявок.

Более того, на фоне большого интереса к агрегации спроса в 1 ЦЗ «Системный оператор» решил провести в рамках «пилота» дополнительный конкурс и распределить средства программы, неосвоенные в апреле, будни которого были объявлены «нерабочими». Весной деньги резервировались под агрегаторов обеих ценовых зон, но допконкурс, планирующийся на октябрь, решено провести только в 1 ЦЗ из-за высокой конкуренции.

Оперативно принимаемые под контролем регуляторов решения в рамках понятного механизма программы позволят увеличить объёмы пилотного проекта по управления спросом в 2020 году благодаря рыночной борьбе в 1 ЦЗ, отмечают собеседники в секторе. Неоднократные попытки ВИЭ-инвесторов самостоятельно договорится об условиях распределения средств программы поддержки их сектора ни разу не приводили к успеху.

https://peretok.ru/news/worldenergy/22562/

Конкурентный отбор мощности в рамках программы модернизации на 2026 год (КОММод-2026) и увязанный с ним конкурс проектов обновления ТЭС с использованием газовых турбин (вводы в 2026-2028 года) будет перенесён с 1 октября на 1 декабря, рассказали источники «Перетока» в секторе и подтвердили в Минэнерго.

«Есть вопросы, поэтому было принято решение отбор перенести на 1 декабря», – сообщили в Минэнерго.

Соответственно, проведение конкурентного отбора мощности на 2026 год (КОМ-2026) откладывается до 1 февраля 2021 года. Первоначально КОММод-2026 был запланирован на 1 апреля, затем переносился на 1 июля, 1 сентября, 1 октября и теперь на 1 декабря.

Иран заявил о смене российской стороной подрядчика в проекте строительства ТЭС «Сирик». Власти исламской республики согласовали замену и в ближайшие недели ждут выделения Россией денег и разворачивания стройки. Название нового подрядчика не называется, прежним была ИК «Технопромэкспорт», 35% которой принадлежит «Ростеху», а 65% – Евгению Гинеру. В «Ростехе» ситуацию не комментируют, ссылаясь на миноритарную долю в компании. В ИК «Технопромэкспорт» отказались отвечать на вопрос, сообщив, что «общение с прессой для компании сейчас не актуально».

https://peretok.ru/news/engineering/22570/

Потребители опасаются, что подготовленные ФАС поправки в Правила ОРЭМ, позволяющие присваивать статус вынужденного генератора задним числом без учёта мощностей в КОМ, откроют «ящик Пандоры». В правительстве это отрицают и говорят, что новые нормы необходимы для единичного исправления ситуации с Уренгойской ГТЭС «РусГидро», которую хотели вывести из эксплуатации с 2020 года, но не смогли этого сделать из-за ситуации в энергосистеме. В процессе согласования из документа «может выпасть» упоминание конкретного года, что позволит тиражировать порочную практику, беспокоятся промышленники и просят ФАС снять проект с рассмотрения.

https://peretok.ru/articles/generation/22585/

«А эта ГЭС на каком топливе работает: угле или газе?» (с)

Дегтярёв заподозрил «РусГидро» в организации паводка в ДФО, компания пообещала ему ликбез

Набсовет «Совет рынка» на заседании 6 октября планирует лишить «Иркутскэнерго» права торговли на ОРЭМ через группы точек поставки (ГТП) десяти угольных электростанций, которые в рамках предпродажной подготовки переходят на баланс дочернего ООО «БЭК». Решение должно вступить в силу момента открытия аналогичных прав торговли на ОРЭМ у БЭК, следует из неверифицированного проекта протокола набсовета, опубликованного «СоветомБезРынка». Перерегистрация прав в рамках проектов модернизации должна быть проведена до конца года. Оформление ГТП на БЭК фактически завершает подготовку угольного сегмента «Иркутскэнерго» к продаже.

Перерегистрация прав переведёт финансовые потоки с ОРЭМ от угольной генерации (эта электроэнергия продаётся по обычным, а не ценопринимающим заявкам) со счетов акционерного общества, публикующего (пусть и усечённую) отчётность, на счета ООО. Туда же пойдут все деньги от продажи тепла – БЭК уже является стороной договоров о поставке тепловой энергии в Иркутской области, говорит источник «Перетока» в регионе.

Тепловая генерация «Иркутскэнерго» вполне рентабельна, БЭК сможет показать потенциальному покупателю прибыль на счетах, говорит собеседник в банковских кругах: в 2018 году угольный сегмент имел 5-7 млрд рублей EBITDA. В прошлом году выручка от продажи тепла составила 27,54 млрд рублей при совокупном показателе в 117,25 млрд рублей, из которых 44,34 млрд – доходы от продажи электроэнергии.

Финпоказатели БЭК по итогам нескольких месяцев могут стать аргументом «Иркутскэнерго» при обсуждении цены сделки с потенциальным покупателем – «Газпром энергохолдингом». Но фактическая цена будет зависеть от объёмов долгов, которые достанутся БЭК, полагают на рынке. Пока нет ясности по одному из ключевых вопросов – возможности перевода угольных станций на газ, в чём должна быть заинтересована структура «Газпрома». Технари настаивают, что стоимость такой модернизации будет сопоставима с ценой нового строительства. Кроме того, непонятно, что делать с угольными разрезами, являющимися частью сделки, на фоне обвала спроса на этот вид топлива. Стороны предпочитают не комментировать ситуацию.

Минэнерго постепенно возвращается в режим удалённой работы на фоне роста заболеваемости COVID-19 и общего ужесточения антикоронавирусных мер. С 1 октября на «удалёнку» перейдут 20% сотрудников министерства.

https://peretok.ru/news/tek/22594/

«Россети» исправно выполняют взятые на себя финансовые обязательства – сообщают генераторы, избавившиеся в этом году от многолетней «головной боли» северокавказских долгов. Списав значительную часть многомиллиардной задолженности (вероятность её погашения всё равно стремилась к нулю), энергетики получили лекарство от мигрени в виде гарантии 100-процентной оплаты текущего потребления. Сами «Россети» оценивали стоимость первого курса такого «лечения» во второй половине 2020 года в 12 млрд рублей. Эти деньги госхолдинг фактически доложит из своих средств к суммам, которые удастся собрать с потребителей Северного Кавказа, Тывы и Калмыкии.

Одновременно «Россети» наращивают публичную активность по теме неплататежей на Северном Кавказе. На днях холдинг представил шокирующую статистику по долгам за электричество региональных предприятий ЖКХ: в Ингушетии уровень оплаты с начала года составил 1,5%. На фоне разворачивающейся информподдержки, «Россети» на совещаниях в регуляторах всё настойчивее поднимают тему создания федерального гарантирующего поставщика, субсидируемого за счёт госбюджета. В секторе лишь разводят руками: категорических противников у инициативы не наблюдается, но неразрешимой проблемой выглядит позиция финансового блока правительства.

​​Краткий обзор презентации стратегии «Интер РАО».

Группа сохраняет «ограниченный интерес» к зарубежным рынкам, но заграничные покупки не являются ближайшим приоритетом, пока важнее сохранить стабильность функционирования имеющихся активов «с учётом геополитической напряженности между РФ и странами Запада». «Зелёный» тренд становится всё более важным фактором в мире, но «экологическое давление в России будет смягчено и идти с инерцией». До 2040 года и даже дальше традиционная, прежде всего, газовая генерация будет оставаться ключевой в рамках ЕЭС; сетевого паритета как минимум до 2030 года в России не случится. При этом компания присматривается к проектам ВИЭ, может поучастовать в программе ДПМ ВИЭ 2.0, но ей понадобится техпартнёр и пока ВЭС выглядят предпочительнее СЭС. В течение 10 лет «Интер РАО» намерена сократить выбросы CO2 на 7% в пересчёте на 1 кВт/ч.

К 2030 году «Интер РАО» обещает рост выручки и EBITDA в 2,3 раза на фоне снижения доли международного трейдинга и иностранных активов. Основную вклад в EBITDA будут давать российская генерация (60-70%), сбыт – 15-20%, ещё 5-10% – новые, прежде всего, цифровые и инжиниринговые проекты (возможно создание собственного оператора связи). Группа оценивает инвестиции до 2030 году в сумму 1 трлн рублей. «Это как идеи, так и более проработанные проекты», а не цифры «с потолка». Основной рост стоимости будет происходить за счёт модернизации ТЭС в рамках ДПМ, реализации точечных проектов с регионами и компаниями (в т.ч. «Восток Ойл»), а также «неорганического роста и эффективного использования инвестресурса», то есть сделок M&A. Ни одну возможную покупку в ходе презентации менеджмент не назвал. Обозначенный спектр приложения инвестиций (на фото) весьма широк: сейчас на счетах компании скопилось 265 млрд рублей.

Локализованные в рамках СП с GE на 90-100% газовые турбины будут готовы (в рамках 719 постановления правительства) в 2025-2026 годах. После этого «Интер РАО» имеет право выкупить 49% СП у GE и самостоятельно продавать машины на экспорт. Группа инвестирует в проект 40-45 млрд рублей и рассчитывает законтрактовать к 2030 году 20 полностью локализованных турбин. Инжиниринговый блок компании будет расширяться и, в основном, сосредоточится на внутригрупповых проектах. Генератор рассчитывает на увеличение ПГУ-квот в рамках программы модернизации, хочет получить на последующих отборах ещё 4,8 ГВт.

За 10 лет чистая прибыль должна будет вырасти в 2,5 раза, пропорционально вырастут и абсолютные значения акционерных выплат. Пока менеджмент предпочитает формулировать дивидендную политику как «не менее 25% от чистой прибыли».

Более подробный обзор читайте в ближайшее время на «Перетоке».

Четвёртая в этом году попытка регуляторов провести отбор проектов модернизации ТЭС вышла ещё большим комом, чем три предыдущие. В конце марта, июня и августа кабмин выпускал постановление о переносах срока КОММод-2026 и связанного отбора ПГУ-проектов на 2026-2028 года уже после старта регламентных процедур, но до начала приёма ценовых заявок. Вчера такой документ опубликован не был, хотя Минэнерго уже объявило об очередной сдвижке на 1 декабря из-за разногласий об условиях конкурса по газовым турбинам. По слухам на рынке, постановление может быть обнародовано сегодня вечером, но 100-процентных гарантий, естественно, никто не даёт.

Сегодня утром энергетики впали в ступор: формально конкурс идёт, но все знают, что он будет перенесён. Подавать ценовые заявки на отбор, который не состоится, рискованно с коммерческой точки зрения: о заявляемых ценах теоретически могут пронюхать конкуренты. Не подавать заявки на официально идущий конкурс тоже опасно: если постановление не выйдет, отказники могут «пролететь» с участием в отборе. Чтобы успокоить рынок Минэнерго вынуждено было обязать СО ЕЭС срочно выпустить официальное сообщение. В нём регулятор уведомил о грядущем переносе КОММод-2026 на 1 декабря и сообщил, что соответствующее постановление кабмина «во исполнение решения вице-премьера Юрия Борисова подготовлено, подписано и в настоящее время готовится к публикации».

https://peretok.ru/news/generation/22606/

👆Вечером правительство всё же опубликовало постановление о переносе КОММод-2026, который должен был завершиться сегодня, на 1 декабря. Срок проведения общего конкурентного отбора мощности (КОМ) сдвинут с 15 декабря на 15 февраля. Постановление вступило в силу примерно за 20 часов до официальной публикации.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010010051

Рубрика «Удивительное рядом». Ещё год назад представить такое было невозможно, но платежи северокавказских ГП, подконтрольных «Россетям», в сентябре вытащили дисциплину на ОРЭМ в плюсовую зону. Уровень расчётов в СКФО приблизился к 108%, в целом по рынку показатель составил рекордные в этом году 100,3%.

https://peretok.ru/news/distribution/22630/

Компания «КрымТЭЦ», основными владельцами которой являются московская «Южная энергетическая компания» и Минимущества Крыма, во второй раз пытается воспользоваться объективными проблемами полуострова для модернизации своих генмощностей за счёт ОРЭМ через механизм КОМ НГО.

На фоне дефицита питьевой воды на полуострове компания хочет модернизировать Симферопольскую ТЭЦ, что позволит экономить до 11 тыс. куб. м воды в сутки. Идею поддержал глава Крыма Сергей Аксёнов. Федеральное правительство проект заинтересовал только в части строительства нового водовода от реки Салгир, стоимость которого оценивается в 500 млн рублей. «Источники финансирования прорабатываются», – сообщили «Коммерсанту» в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина. Но «КрымТЭЦ» настаивает на комплексной реконструкции с увеличением установленной мощности электростанции с 86 МВт до 120 МВт. По оценкам компании, этот вариант стоит в 32 раза дороже – 16 млрд рублей; он должен быть реализован через механизм КОМ НГО, т.е. за счёт потребителей ОРЭМ с выплатой доходности на вложенные средства.

«КрымТЭЦ» полагает, что комплексное обновление Симферопольской ТЭЦ позволит решить проблему нехватки мощностей на полуострове в будущем, в частности, при подключении объектов железной дороги. Но источник в регуляторах говорит, что в текущих условиях достоверно прогнозировать дефицит мощности в Крыму никто не берётся. Теоретически он возможен после 2024 года, но в минимальном объёме (до нескольких десятков МВт). Однако прогнозная структура потребления постоянно корректируется: сейчас власти фактически вычеркнули сопоставимый объём из потребления строящейся «Ростехом» ТЭС «Ударная» из-за отказа угольщиков от проекта создания терминалов в порту Тамани.

В «Системном операторе» заявляют, что дефицита мощности в Крыму в ближайшие годы не ожидается. Заявка «КрымТЭЦ» на увеличение мощности Симферопольской ТЭЦ согласована, но модернизацию компания может провести только за свой счёт. В «Совете рынка» подтверждают: сейчас в новом КОМ НГО нет необходимости, регулятор против такой модернизации за счёт ОРЭМ.

«КрымТЭЦ» ранее уже реализовала в рамках КОМ НГО проект модернизации Сакских ТЭЦ. Сакская ПГУ (120 МВт) прошла формальный отбор и должна была начать поставки мощности в декабре 2017 года, чтобы смягчить проблему энергодефицита в Крыму до момента ввода двух крупных ТЭС (970 МВт) «Технопромэкспорта». Но в реальности 120 МВт Сакских ТЭЦ начали поставки энергии потребителям в полном объеме позже Севастопольской и Симферопольской ТЭС – в 2020 году.

120 МВт Сакской ПГУ могли бы ежегодно получать с ОРЭМ около 3 млрд рублей в виде оплаты мощности, говорят в «Совете рынка». Но «КрымТЭЦ» сорвала сроки: 80,5 МВт стали доступны потребителям лишь в ноябре 2018 года, а объём, соответствующий условиям КОМ НГО (фактически 113,8 МВт – 120 МВт +/-10%) – только в январе 2020 года. В течение 19 месяцев (июнь 2018 – декабрь 2019) «КрымТЭЦ» были начислены штрафы в размере 25% стоимости недопоставленной мощности, также компания лишилась части доходов от продажи мощности, отмечают в «Совете рынка».

Учитывая имеющийся опыт, участники рынка категорически не хотят снова наступать на те же грабли.

К вопросу обращения тульского губернатора и долгов ТНС. У Минэнерго не было и нет оснований для лишения «ТНС Энерго Тула» (и любого другого сбыта) статуса ГП за долги перед сетями, пусть и многомиллиардные. Такого основания в нормативке нет.

«Минэнерго внимательно следит за ситуацией и готово принимать необходимые решения для обеспечения надёжного энергоснабжения потребителей. Действующие механизмы предусматривают лишение статуса ГП за долги на ОРЭМ. Вопросы задолженности «ТНС Энерго» перед электросетевыми компаниями на данный момент решаются в судебном порядке», – ответили в министерстве на официальный запрос об обращении тульского губернатора.

Формулировка «готово принимать необходимые решения для обеспечения надёжного энергоснабжения» весьма расплывчата: попадает ли под неё, например, блокировка счетов сбыта по искам «Россетей», непонятно.
Уместно вспомнить, что норма об отзыве статуса ГП за неоплату услуг по передаче энергии была предусмотрена в проекте лицензирования сбытов, вызывавшем не всегда обоснованную и конструктивную критику. При этом на рынке ходили слухи, что за внезапной блокировкой лицензирования стояли интересанты ТНС – единственного крупного сбыта, к которому имеются существенные финансовые претензии у участников рынка.

«Россети» исправно реструктуризируют старые долги ГП Северного Кавказа, текущие платежи вносят на 100%, лишнюю недвижимость продают…

https://peretok.ru/news/nets/22650/

Инвесторы в СЭС долго и безрезультатно спорили между собой на каких условиях проводить следующий отбор проектов в рамках программы поддержки за счёт потребителей ОРЭМ. В итоге решение вынуждено было принять Минэнерго, объявившее о проведении конкурса следующей весной на ужесточённых условиях ДПМ ВИЭ 2.0. Две недели спустя альтернативные генераторы наконец определились и теперь просят вертать всё взад и разыграть 480 МВт СЭС на условиях первой программы. Среди прочего они недовольны повышением штрафов за просрочку вводов и несоблюдение обязательных норм экспорта компонентов СЭС, а также отсутствием индексации операционных затрат. В Минэнерго негодуют, и указывают, что заложенные индексации капекса и так могут привести к превышению установленного «потолка» капзатрат в 400 млрд рублей до 2035 года, но не уточняют насколько.

https://peretok.ru/articles/generation/22651/

Регионы не устают требовать от Минэнерго всё новых льгот для промышленности за счёт энергетиков. Сегодня на круглом столе в Совете Федераций с очередной инициативой выступил сенатор от Мурманской области Константин Долгов. Он сообщил, что представители регионов, в том числе он, неоднократно обращались в кабмин и Минэнерго с предложением освободить новых потребителей электроэнергии и предприятия, занимающиеся расширением своих производств, от оплаты мощности. Идея должна касаться не только Мурманской области, которую представляет сенатор, но и других регионов Арктической зоны, их руководители поддерживают такое предложение, заявил г-н Долгов.

Сенатора, по его словам, не устраивает августовский ответ Минэнерго, в котором чиновники предложили бизнесу самостоятельно договариваться о скидках с энергетиками в рамках двусторонних договоров. Необходимо менять нормативную базу, чтобы скидки (точнее, отказ от оплаты мощности) были не результатом двухсторонних договорённостей, а стали обязательными, так как это будет способствовать развитию промышленности, заявил он. Поэтому г-н Долгов в конце заседания попросил присутствовавшего замглавы Минэнерго Юрия Маневича обратить на его предложение особое внимание и предметно обсудить его с членами СФ по существу, а не отделываться формальными отписками. Г-н Маневич никак не прореагировал на очередное предложение проспонсировать промышленность за счёт энергетики – на экране в тот момент присутствовало лишь статичное фото замминистра. Не получив обратной связи от г-на Маневича, модератор предпочёл завершить онлайн-встречу.