Путин едет в Тобольск посмотреть на «Сибур». Наблюдатели уже делают ставки на размер льгот, которые будут выпрашивать себе нефтегазохимики.

Кремль заявил, что на встречах будет решаться дальнейшая судьба отрасли. У крупнейшего игрока на рынке - «Сибура» - явно есть свои интересы. Компания долгое время выбивала для себя преференции в виде обратного акциза на СУГ. Борьба за закон шла практически 5 лет. Его приняли в октябре этого года. При этом новым налогом «Сибур» облагать не стали. Новые льготы для нефтегазохимии начнут действовать лишь с 2022 года, а спасать положении надо уже сейчас. В этом году вместе со сделкой ОПЕК+ и всей нефтяной отраслью вниз покатилась и нефтехимия.

По итогам 9 месяцев чистая прибыль только «Сибура» сократилась аж в 33 раза. А валовая прибыль - на 31,6% и составила 75,9 миллиарда рублей. Прибыль от продаж рухнула на 45%, составив 43,3 миллиарда рублей. Смотря на цифры, становится понятно, что в кулуарах директор Конов и владелец Михельсон будут просить Путина об очередных одолжениях. У них это хорошо получается, поэтому будем ждать заявления Кремля.

Как зарабатывать деньги и быть при этом счастливым?

Основатели RBK.money, братья-близнецы Денис и Кирилл Бурлаковы дают эти ответы на своём канале.

О чём конкретно они пишут?

— О деньгах, банках, бизнесе и предпринимательстве;

— О технологиях, диджитализации их жизни, электронной коммерции, искусственном интеллекте и цифровой валюте;

— Как деньги, соединяясь с технологиями, создают новую реальность и новое качество жизни;

— Об интересном, увлекательном и захватывающем, которое происходит вокруг – о событиях и новостях, о путешествиях и открытиях, о футболе и спорте, о семье и детях.

Это их бизнес, профессия и призвание. Они не ищут тренды на своей территории, они их задают.

Подписывайтесь на авторский лайфстайл-канал @burlakovy и будьте в теме!

ПAO «НОВАТЭК» сообщило, что его дочернее общество Novatek Green Energy запустило свою первую углеродно-нейтральную автозаправочную станцию СПГ в городе Росток в Германии. Для компенсации углеродного следа от реализуемого потребителям СПГ, включая конечное потребление топлива, будут использованы углеродные единицы, т.н. «карбоновые офсеты».

Новость замечательная без учёта того, что все это не имеет отношения к России. Вопрос углеродных выбросов игнорируется самими компаниям и в соответствии с их пожеланиями откладывается на государственном уровне: даже самый оптимистичный вариант сценария, предусмотренный стратегией до 2050 года от Минэкономразвития, предусматривает снижение выбросов парниковых газа лишь на 3%.

Вновь появились слухи о возможной продаже «Газпромом» пакета акций в «Газпром нефти». Сейчас основной акционер контролирует напрямую и косвенно 95,68% от общего количества обыкновенных акций. Остальной пакет обыкновенных акций, а это 4,32%, распределен между миноритарными акционерами – физическими и юридическими лицами.

О вероятной продаже мы писали ровно год назад. Капитализация «Газпром нефти» сейчас около 1,5 трлн руб. (годом ранее составляла 2 трлн руб). Не самая удачная коньюктура для продажи, но у «Газпрома» дела еще хуже. Государство требует дивидендов, проекты требуют вложений, а кредиты требуют обслуживания.

Если продажа все же состоится, то в совете директоров «Газпром нефти» впервые могут появиться представители миноритариев, а это окажет существенное влияние на работу всей компании.

По итогам тобольской встречи Путин не стал раздавать эмоциональные и жесткие поручения ради удовлетворения потребностей нефтехимикрв. Миллиардеры из «Сибура» в лице гендиректора Дмитрия Конова и Леонида Михельсона просили о предоставлении обратного демпфера для каучуков по аналогии с нефтепродуктами. Но Владимир Путин ответил лишь малозначащим обещанием поработать вопрос.

Министр финансов Антон Силуанов тонко прочувствовал настроение начальника и отреагировал смешными для отрасли 3 миллиардами, о которых можно будет поговорить. Чисто гипотетически. Проще говоря, поддержки у переработки не будет.

​​Высокая цена акций впервые заставила «Роснефть» приостановить buyback

На прошлой неделе не было совершено ни одной сделки. Средневзвешенная цена за акцию «Роснефти» на Лондонской фондовой бирже составляла около $6,2. Уже с 16 по 20 ноября высокие цены привели к минимальным объемам buyback - было выкуплено всего 15 тыс. акций. Средневзвешенное значение цены в тот период составило $5,65, или максимум за время buyback.

«Роснефть» начала программу 23 марта 2020 года. На данный момент компания уже выкупила 0,7638% от уставного капитала, или 23,81% от объема программы buyback. Компания направила на выкуп $371 млн. Самая низкая цена приобретения была при старте программы: в период с 23 по 27 марта было куплено 6 826 237 акций и GDR по средневзвешенной цене $3,76 на общую сумму $25,7 млн. Программа buyback должна быть инструментом защиты инвесторов от резких колебаний на рынке - сама компания похвастаться успехами не может. Но на данный момент потенциал роста акций исчерпан.

Схема «Газпрома» для друга Додона

Избранный президент Молдовы Майя Санду, заявила, что республика не намерена гасить долг в $7,5 млрд за российский газ, поставляемый в Приднестровье. Этот долг копился в финансовых отчетах «Газпрома» и фиксировался, как долг республики Молдова.

Как выяснилось, в республике годами работала очень интересная схема. «Молдовогаз» («Газпром» 51%, правительство Молдовы 35,33%) принимала на себя обязательства перед «Газпромом» оплатить весь объем газа 3 млрд 155 млн кубов поставляемый в Молдову, в т.ч. и за газ, поставляемый в Приднестровье.
На собрании акционеров дочерней компании выяснилось: по документам «Газпрома» 1 млрд 990 млн куб.м газа предназначались для ООО «Тираспольтрансгаз» — приднестровского предприятия. Чтобы за этот газ рассчитаться с «Газпромом», «Молдовагаз» должна получить деньги с «Тираспольтрансгаза». Однако «Тираспольтрансгаз» годами предъявляло долговые расписки «газпромовской» дочке, которая в свою очередь принимала на баланс эти долги. Именно таким образом рос долг Молдовы перед «Газпромом».
Но в газпромовских отчетах $7,5 млрд фигурируют, как долг Молдовы. Никакого АО «Молдовагаз» нет и в помине.

Нюанс: приднестровская «Тираспольтрансгаз» не имела фискального кода до 15 мая 2020 года, это означает, компания не могла вести деятельность на территории Молдовы.

Судя по всему, взаимоотношения «Молдовагаз» с ООО «Тираспольтрансгаз» похожи на схему отмывания денег. И очевидно не без покровительства «Газпрома». Вряд ли стоит ожидать, что эти долги будут погашены новым правительством республики.
На этом фоне вспоминаются рассказы московских высоких чинов, как ещё действующий глава Молдовы Додон ежемесячно прилетал в Москву на военных самолетах РФ, сопровождаемый полицейским эскортом, и увозил с собой чемоданы наличных денег. Политика «серых схем» и поддержки отдельных кланов скорее всего больше не будет работать в случае с новой властью Молдовской республики.

ОПЕК+ рассыпается. Норвегия решила выйти из соглашения и в начале 2021 года увеличить добычу нефти.

Министр энергетики Норвегии добавил, что будет следить за сделкой, но поиск консенсуса оставляет двум крупнейшим игрокам: России и Саудовской Аравии.

Между тем, пока ОПЕК и ее союзники сокращали добычу нефти, норвежское гигантское нефтяное месторождение Йохан Свердруп увеличило экспорт сильнее, чем когда-либо прежде. В минувший месяц отгрузка с месторождения составила рекордные 4,4 млн баррелей, или 465 тыс. баррелей в день. А теперь Норвегия развязывает себе руки.

У ОПЕК появляется еще одна проблема помимо Ирана и Бразилии, которые не участвовали в соглашении и не снижали добычу. В таких условиях давление на рынок может стать критическим, что в начале будущего года грозит похоронить соглашение и обрушить цены.

«Роснефть» планирует продавать истощенные месторождения нефти в России.

Речь идёт о ряде месторождений расположенных в Западной Сибири, на Дальнем Востоке (там добычу уже свернули) и в Поволжье. В частности, будут проданы месторождения, принадлежащие компаниям «РН-Сахалинморнефтегаз», «Варьеганнефтегаз», «РН-Северная нефть», Талинское месторождение, и месторождения «Оренбургнефти» и «Самаранефтегаза».

Компания вынуждена на это идти, во первых, по причине недостатка денег для развития мегапроекта «Восток ойл», во вторых, часть месторождений по мнению менеджеров убыточны для «Роснефти», а в третьих, в условиях ограничений ОПЕК+ «Роснефть» и так вынуждена сокращать добычу. В общей сложности компания таким образом может избавиться от 10% ежегодной добычи.

Предположительно доли в проектах Роснефти отойдут структурам Худайнатова. Но есть шанс, что останется место и для "частников".

Редкий случай, но эти сделки могут положительно сказаться на отрасли в целом: у «частников» появляется возможность поэкспериментировать с брошенными месторождениями - степень выработки в России традиционно небольшая. Главное чтобы контрольные ведомства не расслаблялись и на старых месторождениях не устроили экологическую вакханалию.

Цены на нефть продолжают снижаться сегодня на данных Американского института нефти (API) о росте запасов энергоносителей в США. В центре внимания трейдеров остаются переговоры стран ОПЕК+, которые изначально были запланированы на вторник, но перенесены на четверг. На этом фоне российские нефтегазовые компании стремительно дешевеют.

За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent упала на 0,25% до $47,30 за баррель. В свою очередь акции «Роснефти» упали на 0,76% до 443,0 руб., «ЛУКОЙЛа» - на 0,58% до 5029,0 руб., «Газпрома» - на 1,1% до 183,3 руб., «НОВАТЭКа» - на 1,13% до 1212,6 руб., «Сургутнефтегаза» - на 0,18% до 35,37 рубля.

Вместе с новостью о продаже месторождений “Роснефть» «проговорилась», что хочет выкупить у «ННК» Худайнатова Пайяхское месторождение нового арктического кластера «Восток Ойл». Сумму уже называют более 5 млрд долларов.

Пайяхское месторождение включает шесть блоков на Таймыре. Коммерческие запасы оцениваются 266 млн тоен нефти, но владельцы уверены что они гораздо больше. Эксперты посчитали, что на Пайяхе можно заработать около 10 млрд долларов. Но при условии, что инфраструктуру возьмёт на себя «Роснефть», а государство представит льготы. Нефть на Пайяхе трудноизвлекаемая. Без ресурсов «Роснефти» проект выходит слишком дорогим и, честно говоря, не очень-то и нужным. Ещё в 2018 году Худайнатов пытался найти партнёров в Китае и Катаре для софинансирования. Но даже российские банки отказались входить.

Видимо давняя дружба с Игорем Ивановичем наконец-то помогла избавиться от спорного актива. Когда-то в 2013 году Худайнатов купил ОАО «Пайяха» за 500 млн долларов, потом докупил ещё несколько месторождений за 37 млн рублей. Бурение компания начала в 2019 году, сколько пробурила — не известно, но врядли инвестиции превысили 100 млн долларов. В итоге получается, что государственная «Роснефть» переплатит за достаточно спорный проект почти 4 млрд долларов, а друзья получат отличные золотые парашюты. Ни что не вечно под луной, ни Путин ни Сечин, а вся эта «арктическая сказка» больше напоминает прожект для обогащения.

На совещании в Тобольске выяснилось, что планы Иркутской нефтяной компании одним заводом полимеров не ограничиваются: в будущем может появиться газохимический кластер в Усть-Куте, где сейчас строится завод. Но, вероятно, ему понадобится господдержка: компания уже 20 лет работает в Восточной Сибири, где практически отсутствует газотранспортная инфраструктура. К тому же газохимия - это хороший способ не только создавать добавленную стоимость, но и решить проблему со спросом на газ в восточных регионах. Основатель ИНК Николай Буйнов уже пригласил Владимира Путина в Усть-Кут на открытие Иркутского завода полимеров в 2024. Работы уже ведутся

​​«РусГидро» вложит 14 млрд руб. в Дальний Восток

Инвестиции пойдут в ремонт изношенных теплосетей и котельных Дальнего Востока в течение 10-12 лет. Пока речь идет о восьми населенных пунктах: город Нерюнгри и три поселка в Якутии, Благовещенск и два поселка в Амурской области, а также Биробиджан в Еврейской автономной области. Однако компании еще предстоит договориться с местными властями о переходе на новый метод тарифного регулирования — альтернативную котельную, а те соглашаться не спешат. "Альтернативная котельная" подразумевает отказ от регулируемых государством тарифов и росту цен на тепло на минимум на 1% - 2% сверх инфляции. А это очень неприятно на местных властей в электоральный период.

В целом по стране переход на «альтернативную котельную» идет медленно. Пока новый метод внедрили лишь в 13 населенных пунктах девяти регионов РФ, из них только в двух миллионниках — Самаре и Красноярске. Однако чтобы выйти на необходимый для обновления сетей в стране уровень инвестиций в 300 млрд руб. в год, нужно переводить на новое ценообразование по 40 городов ежегодно. В целом отрасли необходимо более 2,5 трлн руб.: износ основных фондов котельных РФ составляет 55%, тепловых сетей — 63%.

⚡️Загадочные трейдеры ставят на развал сделки ОПЕК.

Группа из нескольких десятков неизвестных инвесторов готовится к обвалу как никогда в истории. Лондонская интерконтинентальная биржа (ICE), где обращаются фьючерсы и опционы на марку Brent, фиксирует резкий рост «коротких позиций» в нефтяных контрактах «прочих инвесторов», не попадающих в традиционную классификацию и чья деятельность не раскрывается публично.
А традиционные хедж-фонды в свою очередь наращивают ставки на рост нефтяных котировок.

Может, эти «прочие» трейдеры уже знают что-то, чего не знаем мы?

Газпром банк закрыл сделку по продаже Эльгинского угольного комплекса компании «А-проперти» Альберта Авдоляна.

Планы Авдоляна — сформировать в Якутии мощный промышленный кластер и вложить туда 130 млрд рублей.

Но на Эльге существуют проблемы, которые требуют много внимания. Это модернизации железнодорожной станции, реконструкция участков обветшалой железной дороги. Плюс ещё необходимо построить аэропорта и посёлок.

С учетом того, что уголь - это уже «19 век», и спрос на него падает, вряд ли Эльгинский комплекс является тем, что в 21 веке можно назвать перспективным проектом.

СИБУР оценивает целесообразность своего участия в развитии газохимического кластера на Ямале как сомнительную – пишет РБК.

Такая оценка была дана с учётом общего баланса своих проектов в других регионах и применения иных технологий. При этом в компании «не исключают возможной рентабельности для других участников рынка с учетом общей перспективности Арктики как региона с масштабными запасами сырья».

Более экономически оправданным в СИБУРе видят выделение на месте добычи газа ценных фракций с «их последующей транспортировкой на Дальний Восток, где строительство нефтегазохимических производств было бы более эффективным с точки зрения удельных затрат на мощность и доступа к рынкам». Но сам доклад Новака о создании газохимического кластера на Ямале в компании не комментируют.

Сделка ОПЕК+, находящаяся на грани срыва, всё-таки смогла нанести серьёзный удар по российскому нефтяному сектору. Добыча черного золота в России в ноябре снизилась на 11,3%, а экспорт - на 12,2%. Всего с начала года добыча уменьшилась на 8,4%, до 470,16 млн тонн, а экспорт потерял на 12,4% 213,897 млн т.

Сокращение добычи по данным финансовой отчётности по МСФО:

➖ «Роснефть» в ноябре снизила добычу нефти на 12,4%, до 15,7 млн тонн.
➖«Лукойла» за тот же период сократил добычу на 13,5%, до 5,8 млн тонн.
➖«Сургутнефтегаз» в ноябре снизил добычу на 14,8% - до 4,3 млн тонн, с начала года на 9,4% - до 50,3 млн тонн.
➖«Газпром нефть» за месяц добыла 4,4 млн тонн, что на 8,3% ниже показателя годом ранее, с начала года компания сократила добычу на 6,2%, до 52 млн тонн.

В след за сокращением добычи на 4% снизилось производство бензина. Выпуск дизельного топлива за отчетный период упал на 6,8% - до 6,32 млн т, производство мазута - на 7,2%, до 3,8 млн т.

В целом объем нефтепереработки в ноябре сократился на 8,8% - до 23,8 млн т.

Уже вечер среды, и пока есть лишь одно неуверенное сообщение от Bloomberg о достижении прогресса в консультациях перед завтрашним заседанием ОПЕК+. Так что да, бюджету, https://yangx.top/Wek_ru/5957 вероятно, придется несладко.

Новатэк проигрывает газовую гонку

Несмотря на декларируемую независимость от «Газпрома», Европа резко сократила закупки СПГ. Поставки сжиженного природного газа на терминалы Европы в ноябре 2020 г. снизились на 39% по сравнению с ноябрем 2019 г. до 6,704 млрд куб. м, свидетельствуют данные информационной платформы Gas Infrastructure Europe. Импорт СПГ в годовом выражении в ноябре 2020 г. сократили абсолютно все европейские страны-владельцы приемных регазификационных СПГ-терминалов, в том числе ярые противники «Газпрома»: Литва - на 34% и Польша - на 3,6%.

И есть США поставили на северо-запад континентальной Европы в ноябре уже 5 танкеров СПГ (в октябре 4 было), а в Великобританию поставили десять танкеров, то т Катар практически ушел с европейского рынка. В ноябре страна направила на северо-запад Европы и в Великобританию всего по одному танкеру. А раньше он был практически монополистом по поставкам СПГ в Великобританию.

Газпром после летнего провала был вынужден пойти на уступки и отказаться от долгосрочных контрактов по фиксированным ценам в пользу спотовых. Это и позволило вытеснить СПГ из Европы. И если Катар быстро переориентировался на страны Азии с более высокими ценами, то НОВАТЖКу остаётся лишь ждать: флот танкеров ледового класса - пока лишь перспектива. И пока была совершена лишь одна пробная контейнерная поставка в Китай. К тому же Алексей Миллер обвиняет Новатэк в том, что от него страдает бюджет РФ по причине отсутствия экспортных пошлин, аналогичных трубопроводному газу. То есть в перспективе возможен пересмотр экспортных пошлин в сторону повышения.

Обнаружено новое газовое месторождение в Арктике.

Разведочное бурение на шельфе Карского моря, которое велось по заказу Роснефти, обнаружило 2 новых газовых месторождения с предварительными запасами 1,3 трлн куб. м. Работы проводились на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский-1 и 2, скважины были пробурены на Викуловской и Рагозинской структурах.
Сейчас «Роснедра» проводят экспертизу данных, после чего будет принято решение о статусе месторождений и их постановке на государственный баланс.

На континентальном шельфе морей Западной Арктики ПАО «НК «Роснефть» владеет лицензиями на 19 лицензионных участков:
7 участков в Баренцевом море, 8 участков в Печорском море, 4 участка в Карском море. Запасы только в Карском море оцениваются в 3,7 трлн.м3 газа и 2 млрд.тн.нефти.

В случае подтверждения ресурсной базы, компания может развивать второй СПГ-проект, первый планируют в районе «Восток Ойла».