Давление на котировки оказывают опасения по поводу распространения коронавируса из-за сообщений по поводу роста числа заражений в Китае и ряде регионов Северо-Восточной Азии. На этом фоне российские нефтегазовые компании демонстрируют разнонаправленную динамику.

За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent упала на 0,92% до $74,72 за баррель. В свою очередь акции «Роснефти» подешевели на 0,13% до 543,8 руб., «ЛУКОЙЛа» - на 0,06% до 6295,0 рубля. При этом акции «Газпрома» подорожали на 0,08% до 287,59 руб., «НОВАТЭКа» - на 1,09% до 1651,6 руб., «Сургутнефтегаза» - на 0,77% до 32,72 рубля.

Дерипаска будет производить водород.

Компания Олега Дерипаски En+ хочет выпускать по 18 тыс. тонн водорода на своих ГЭС в Сибири и Карелии. Компания также обдумывает строительство Мотыгинской ГЭС на 1 ГВт в Сибири за $1,3 млрд для выпуска 116 тыс. тонн водорода. Стоимость водорода оценивается в $2–3 за 1 кг, это вдвое ниже оценок зарубежных проектов. Водород в сжиженном виде или в виде аммиака предполагается экспортировать в Южную Корею, Японию и Финляндию. По расчетам En+, с учётом доставки стоимость сжиженного водорода составит $4,3–5,2 за 1 кг, стоимость аммиака составит $4,1–4,5 за кг.

Для перевозки водорода En+ намерена производить алюминиевые контейнеры и просит государство создать рынок сбыта, заставив госкорпорации и нефтегазовые компании закупать их. Наиболее проработанный проект En+ — производство алюминиевых танк-контейнеров для перевозки аммиака и сжиженного водорода автомобильным и железнодорожным транспортом, а также по морю.

По нашим подсчётам, при мощности завода в 116 тыс. тонн, потери при производстве и транспортировке могут составить 20%. Выручка таким образом составит порядка $464 млн в год. Затраты - примерно $278,4 млн. Соответственно, прибыль завода составит примерно $186 млн. до вычета налогов, амортизации и кредитов. Чистая прибыль теоретически может составить порядка $149,2 млн. В случае того, что цены будут стабильными а не пойдут вниз, если все конкуренты бросятся производить водород, то окупаемость завода En+ мы оцениваем в 12-15 лет, а если цены упадут - то и все 20 лет.

Ну и строительство самой ГЭС займёт лет 7, а за это время цены на водород могут упасть. Да и $1,3 млрд за строительство ГЭС - это более, чем оптимистично.

К тому же, компании нужно организовать достаточно быструю транспортировку водорода до покупателя, максимум 2 недели, т.к. из контейнеров будет происходить достаточно существенная утечка.

Отказавшись вводить санкции «Северному потоку - 2», Байден защищает американский бизнес, а не Украину.

Сделка по «Северному потоку-2», заключенная Джо Байденом и Ангелой Меркель, вместо введения санкций, была совершена президентом США, чтобы защитить американские компании. Об этом пишет издание Foreign Policy.

Под ранее введённые в 2019 году Трампом санкции, известные как Закон о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), может попасть и американский бизнес, в частности, страховщики, которые непреднамеренно застраховали людей или организации, подпадающие под рестрикции. Более того, угроза санкций США могут убедить компании прекратить торговлю в долларах — и это может серьезно ослабить роль Соединенных Штатов в мире.

Это ещё раз подтверждает, что ни о каком «сочувствии» к Украине со стороны властей США говорить нельзя. Даже несмотря на то, что сделка США-Германия предполагает инвестиции с каждой стороны по $50 млн в украинскую зеленую энергетику, а оппоненты Байдена говорят о том, что он «продался в угоду России» - это не имеет ничего общего с реальностью. Как обычно, Вашингтон в любых сделках будет преследовать исключительно свои интересы и интересы американского бизнеса.

Минэнерго предложило запретить на 3 месяца экспорт Аи-92 и Аи-95. Ведомство продолжает рассматривать возможность запрета экспорта бензина даже несмотря на приостановку роста биржевых цен, поскольку давление на рынок остается. Но такая мера ударит по доходам НПЗ, таким, как Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза», Орский НПЗ «Фортеинвеста», «Газпром нефтехим Салават», Ангарский НПЗ «Роснефти», Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа, Омский НПЗ «Газпром нефти».

Аналитики «Коммерсантъ» пишут, если правительство разрешит экспорт прямогонного бензина (нафты), то нефтекомпании просто перейдут на её выпуск, снизив производство товарного топлива. Если же будет запрещен и вывоз нафты, то в стране будет «заперто» примерно 1,75 млн тонн в месяц прямогонного бензина и порядка 50 тыс. тонн бензина газового стабильного.

При этом месячная потребность внутреннего рынка РФ в нафте ограничена мощностями пиролиза нефтехимических предприятий, перерабатывающих именно это сырье, и составляет порядка 400–600 тыс. тонн. Отсутствие возможности хоть куда-то «пристроить» избыточную нафту не оставит производителям никакого иного выхода, кроме сокращения объёмов переработки нефти, это может привести к снижению загрузки НПЗ в России на 8,5 млн тонн в месяц.

Сейчас перетряхнут весь рынок, а результат будет непредсказуемым, как например, снижение выпуска бензинов из-за снизившейся маржи. И в результате не будет никакого снижения цен, а будет падение производства, и нефть пойдет на экспорт непереработанной.

МВД по Татарстану возбудило уголовное дело против украинского олигарха Игоря Коломойского. Его вместе с тремя другими фигурантами - Геннадием Боголюбовым, Александром Ярославским и Павлом Овчаренко подозревают в организации преступного сообщества, укравшего в 2007 году у «Татнефти» нефть на $4 млрд.

«Татнефть» участвовала в создании компании «Укртатнафта», в 2007 году контролировать украинскую структуру стал Коломойский. По данным правоохранителей, «Укртатнафта» получила большую партию нефти, а затем олигарх с подельниками отстранили от работы менеджеров и акционеров со стороны Татарстана, а нефть оставили себе.

Заочно арестовывать и объявлять в розыск Коломойского правоохранительные органы пока не стали. Это не первое дело в России в отношении олигарха - ранее Басманный суд Москвы объявлял его в международный розыск, Коломойский проходил подозреваемым по делу о применении запрещённых средств и методов ведения войны на Украине. Интерпол признавал преследование олигарха политически мотивированным.

Возбуждение уголовного дела – реакция властей Татарстана на предыдущие неудачные попытки добиться справедливости в европейских судах. В феврале 2021 года Высокий суд Лондона отклонил повторный иск «Татнефти» к Коломойскому и компании, вовлеченным в дело кражи нефти. И сейчас вряд ли уголовное дело ударит по олигархам - с Дона выдачи нет.

Нефтяные цены стабильны после падения более чем на 3% по итогам предыдущей сессии. На этом фоне российские нефтегазовые компании демонстрируют разнонаправленную динамику.

За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent выросла на 0,41% до $73,19 за баррель. В свою очередь акции «Газпрома» подорожали на 0,01% до 286,78 руб., «НОВАТЭКа» - на 1,11% до 1643,8 рубля. При этом акции «Роснефти» подешевели на 0,05% до 548,6 руб., «ЛУКОЙЛа» - на 0,12% до 6300,5 руб., «Сургутнефтегаза» - на 0,41% до 32,48 рубля.

«Газпром экспорт» намекнул Миллеру о просчётах в продвижении «голубого» водорода.

Европейская политика углеродной нейтральности к 2050 году неизбежно приведёт к сокращению объёмов прямых поставок природного газа из России и скажется на доходах в бюджет. Такое мнение высказал начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев. Сохранить свои позиции экспортёра на рынке Европы Россия сможет за счёт поставок «голубого» водорода.

Комлев отмечает, что экспорт «голубого» водорода производимого из метана сопряжен с рядом трудностей, так как европейцы не считают его достаточно экологичным в отличие от «зелёного» водорода, который производится методом электролиза на базе ВИЭ. В то же время, производство «голубого» водорода обходится в $1,4-1,5 за кг топлива, в то время, как «зелёный» - в $2,5-6 за кг.

По его мнению, бездействие в вопросе позиционирования «голубого» водорода в качестве топлива для углеродно-нейтрального будущего может означать и молчаливое признание того, что у России нет иного выбора, кроме как вписаться в новый геополитический уклад так, как того требуют европейцы: посредством массированных инвестиций в развитие ВИЭ и экспорта «зелёного» водорода.

Похоже, что в дочке «Газпрома» недовольны политикой материнской компании, что до сегодняшнего момента там в должной мере не занимаются продвижением стратегии коммерциализации «голубого» водорода в европейских странах. Понятно, что у «зелёного» водорода пока достаточно низкая маржинальность, и постепенный курс на снижение СО2 более «мягко» может обеспечить «голубой» водород по причине более низкой себестоимости. А в «Газпроме», как обычно, [щёлкают клювом](https://yangx.top/papagaz/8359) вместо того, чтобы агрессивно завоевывать новые рынки. Видимо в «Газпром экспорте» понимают, что «Газпром» - это не про бизнес.

«Роснефть» готовится понять, сколько нефти в Арктике.

«Роснефть» объявила запросы коммерческих предложений на выполнение сейсморазведочных, проектных и строительно-монтажных работ в периметре проекта «Восток Ойл».

«РН-Ванкор» принимает предложения на выполнение полевых сейсморазведочных работ методом общей глубинной точки (МОГТ) 3D на территории Байкаловского месторождения, Западно-Иркинского, Песчаного, Иркинского, Муксунихского, Пайяхского и Северо-Пайяхского лицензионных участков.

Похоже, что «Роснефть» понять, сколько будет стоить часть работ, чтобы сформировать бюджет на следующий год. Но ЗD-сейсмика не показывает наличие нефти, но показывает геологическую структуру. Однако и это исследование может принести сюрпризы: нефти может там и не оказаться.

⚡️ Иранские пираты могут поднять нефтяные котировки?

В Оманском заливе захвачено судно Asphalt Princess, ходящее под флагом Панамы. Об этом во вторник сообщил британский телеканал Sky News.
По их информации, на борт судна, направлявшегося из эмиратского города Хаур-Факкан в порт Сухар в Омане, забрались порядка девяти вооруженных человек, которые захватили танкер.

Также подорвался корабль "Golden Brilliant", повреждено рулевое управление. Ещё два судна потеряли связь и совершают странные маневры, что видно из данных морской навигации.

Согласно источникам газеты The Times, британские спецслужбы считают, что ко всем этим атакам могут быть причастны проиранские террористические группировки. В прошлый четверг в Аравийском море нападению подвергся танкер “Mercer Street”: погибли два члена экипажа – граждане Великобритании и Румынии. США обвинили в произошедшем Иран. В Тегеране же назвали обвинения беспочвенными.

Всему судоходству в Персидском и Оманском заливе может быть нанесён серьёзный ущерб. Активность пиратов создаст препятствия для судоходных и международных нефтяных компаний. С другой стороны, ситуация в Оманском заливе временно может сыграть на руку странам, зависящим от продажи нефти - котировки могут пойти вверх.

​Оптовая стоимость электроэнергии преодолела показатели 2019 года

Оптовая цена электроэнергии для промышленности в первом полугодии обогнала показатели 2019 г., когда цены росли аномально быстро. В первой ценовой зоне, то есть в европейской части России и Урала одноставочная цена за январь—июнь составила 2,53 тыс. руб. за 1 МВт•ч, что на 5,5% выше показателя первого полугодия 2019 года. Стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед достигла 1,28 тыс. руб. за 1 МВт•ч, увеличившись на 1,2%. Во второй ценовой зоне, то есть в Сибири, одноставочная цена практически сравнялась с показателем первого полугодия 2019 года и составила 1,853 тыс. рублей.

В «Совете производителей энергии» говорят, что динамика изменения одноставочной цены вызвана в том числе эффектом низкой базы 2020 г., тогда как в первом полугодии 2021 г. потребление выросло на 6%, в первую очередь из-за холодной зимы и аномальной жары. Ценовые заявки поставщиков выросли на 10% и более при росте цены топлива в пределах 3%, отмечают в «Сообществе потребителей энергии».

Запасы нефти, бензина и дистиллятов в США снизились на прошлой неделе, свидетельствуют данные Американского институте нефти. На этом фоне акции российских нефтегазовых компаний демонстрируют разнонаправленную динамику.

За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent выросла на 0,39% до $72,69 за баррель. В свою очередь акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,32% до 6317,0 руб., «Газпрома» - на 0,23% до 287,74 руб., «Сургутнефтегаза» - на 0,60% до 32,80 рубля. При этом акции «Роснефти» подешевели на 0,24% до 549,7 руб., «НОВАТЭКа» - на 0,47% до 1652,2 рубля.

BP качает из «Роснефти» нефть.

Прибыль британской нефтекомпании ВР от участия в «Роснефти» во II квартале года выросла на 77,1% по сравнению с показателями I квартала и достигла $643 млн.

По итогам I полугодия прибыль ВР от участия в «Роснефти» достигла $1,006 млрд, - это примерно 13% от общей чистой прибыли британской компании, полученной за этот период. BP зафиксировала чистую прибыль в размере $3,12 млрд во II квартале текущего года по сравнению с чистым убытком в 16,85 млрд за тот же период 2020-го.

Благодаря участию в «Роснефти» ВР обеспечила добычу углеводородов в объёме 1,073 млн барр нефти в сутки. Таким образом, треть от всей добычи углеводородов компании (3,242 млн барр нефти) в I полугодии получена благодаря «Роснефти».

В июле глава компании Бернард Луни называл «Роснефть» «ключевой частью бизнеса и стратегии». По крайней такой статус сохраняется, пока BP не переключилась на безуглеролную энергетику. В будущем значение Роснефти, которая не стремится меняться, будет только падать.

От «Норникеля» потребовали ещё почти $1 млрд за разлив нефтепродуктов год назад

Арбитражный суд Красноярского края принял к рассмотрению иск Росрыболовства к Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в «Норникеля». Ведомство требует 58,7 млрд руб. компенсации ущерба водным биоресурсам из-за разлива топлива в мае 2020 года в Норильске.

Росрыболовство подало иск к «дочке» «Норникеля» я ещё в июле. Запрошенная ведомством сумма компенсации включает прямой ущерб из-за гибели рыбы в 3,7 млрд руб. и затраты на восстановление водных биоресурсов на 55 млрд руб. «Норникель» планировал оспорить иск. В марте компания уже выплатила рекордный для России штраф в 146 млрд руб. по иску Росприроднадзора.

​ЛУКОЙЛ прекращает добычу сверхвязкой нефти.

“ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг” объявил тендер на консервацию паровых котлов ПК-120 на Усинском нефтяном месторождении по двум парогенераторным установкам “ЛУКОЙЛ-Коми”.

Пермо-карбоновая залежь Усинского месторождения характеризуется высокой вязкостью нефти и разрабатывается с применением тепловых методов воздействия. При такой обработке высоковязкая нефть разжижается под воздействием высоких температур.

Налогообложение этого месторождения до 2021 года производилось по льготной ставке НДПИ, которая составляла около 31% от стандартной. С начала этого года льготы для сверхвязкой нефти отменили. По оценке “ЛУКОЙЛа” прирост фискальной нагрузки таким образом составит 40 млрд рублей. При этом 180 млрд рублей инвестиций становятся нерентабельными.

Чтобы не допустить консервации объектов, “ЛУКОЙЛ” в марте просил Минфин и Минэнерго ввести режим НДД для сверхвязкой нефти с 2022 года. В противном случае – инвестиционный вычет по НДПИ в размере 1 млрд рублей в месяц как временную меру до 2024 года. Однако замминистра финансов Алексей Сазанов объявил, что ведомство не будет возвращать льготы по добыче сверхвязкой нефти раньше завершения сделки ОПЕК+, то есть, до конца 2022 года.

Как результат - добыча будет падать, а доходы в бюджет региона сокращаться. К слову, потери бюджета Республики Коми в результате отмены льгот на добычу сверхвязкой нефти и прекращения её добычи в регионе оцениваются более 7,8 млрд рублей. Вот она - сазановщина.

Нефть снижается на данных о росте запасов топлива в США и разочаровывающей статистике по американскому рынку труда. На этом фоне российские нефтегазовые компании также в основном дешевеют.

За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent упала на 0,21% до $70,23 за баррель. В свою очередь акции «Роснефти» подешевели на 0,79% до 539,2 руб., «ЛУКОЙЛа» - на 0,34% до 6214,0 руб., «Газпрома» - на 0,36% до 286,9 рубля. При этом акции «НОВАТЭКа» выросли на 0,47% до 1656,2 руб., «Сургутнефтегаза» - на 0,89% до 33,97 рубля.

Авдолян концентрирует угольные активы - сомнительно или перспективно?

Компания Авдоляна «Сибан холдинг» подала заявку в ФАС заявку на покупку 100% одного из крупнейших угольных холдингов России «Сибантрацит». Сейчас ходатайство находится на рассмотрении. «Сибан холдинг» Авдоляном и экс-главой группы «Сибантрацит» Максимом Барским.

Больше 86% «Сибантрацита» принадлежит наследникам погибшего миллиардера Дмитрия Босова. Стороны договорились об условиях сделки ещё в феврале, по данным источников, «А-Проперти» предложила за компанию больше $1 млрд. Наследникам Босова поступали и более выгодные предложения, среди них скорее всего был «Коулстар» Эдуарда Худайнатова, но они выбрали «А-Проперти» как «самую ресурсную» компанию.

Авдолян активно концентрирует угольные активы, это стало возможным за счёт приобретения нескольких крупных активов, владельцы которых попали в сложное положение. Благодаря нескольким сделкам Авдолян при поддержке «Ростеха» и с помощью заёмных денег от госбанков создаёт крупнейшего в стране производителя металлургических углей.

При этом, долговая нагрузка «А-Проперти» в 2020 г. возросла в 11 раз до 152,2 млрд руб. к тому же компания покупает «Сибантрацит» за $1 млрд, а также масштабно инвестиции в свои другие проекты. Многие источники утверждают, что через «А-Проперти» могут отмывать деньги криминальные авторитеты. Между тем коммерческие авантюры Авдоляна уже приводили к банкротству принадлежавших ему предприятий, как это было со ставропольским Гидрометаллургическим заводом. Большой вопрос - зачем такой сомнительный совместный бизнес «Ростеху»?

«Газпром» искусственно создаёт дефицит газа в ЕС.

Предстоящей осенью Евросоюз подойдет к началу отопительного сезона с крайне низкими запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ). Так, в Австрии, где находится важный для российского газового экспорта хаб в Баумгартене, заполнены всего на 1/3, хотя привычный для начала августа уровень составляет примерно 2/3. Наполовину пусты ПХГ и в Германии, в значительной мере контролируемые «Газпромом».

В начале августа цены на газ выросли ещё больше, а заполняемость газохранилищ - низкая, говоря о ПХГ в немецком Редене и в австрийском Хайдахе. Оба находятся под фактическим контролем «Газпрома».

В конце июля Газпром сократил, а в первых числах августа частично прекратил закачку газа в свои европейские ПХГ, а в Хайдахе даже приступил к отбору газа. К тому же 2 августа монополия не стала бронировать на 4-й квартал транзитные мощности газопровода «Ямал-Европа» в Польше и не зарезервировала на тот же период допобъёмы прокачки через Украину. Немецкие эксперты не исключают, что ПХГ Европы будут оставаться полупустыми и дальше.

Такую тактику «Газпрома» не наращивать поставки на европейском газовом рынке можно объяснить целью поднять биржевую стоимость газа. Также скорее всего «Газпром» не хочет повторять ситуацию двухлетней давности, когда зимой рекордные объёмы газа в хранилищах серьёзно обрушили его цену. А несомненно также цель «Газпрома» - продавить скорейшее введение в эксплуатацию «Северного потока - 2». Ведь ещё «СП2» в скором времени предстоит сертификация, и монополия может воспользоваться дефицитом газа для беспроблемной сертификации газопровода.

В карельское озеро Суоярви попали нефтепродукты

Площадь разлива превысила 220 кв. м, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. На видеозаписи, опубликованной ведомством, видно, что продукты нефтепереработки — предположительно, гудрон или битум, находятся на полосе отвода железной дороги. Это место входит в водоохранную зону озера Суоярви. Из озера берет начало одна из самых длинный рек республики — Шуя. Прокуроры намерены установить все обстоятельства утечки и привлечь виновных к ответственности.

Масштабные нефтеразливы устраняли в 2021 году в Новгородской области и в Коми. В марте после утечки нефтепродуктов с территории Новгородского порта на реке Волхов появилось нефтяное пятно протяженностью 20 км. В апреле 2021 г. крупный нефтеразлив произошел на железнодорожной станции под Выборгом — при переливе мазута из цистерны в котельную депо вытекло около 3 тыс. тонн нефтепродукта. В мае на Ошском месторождении на границе Ненецкого автономного округа и Коми из старого трубопровода вытекло около 100 т нефтесодержащей жидкости — она загрязнила порядка 1,3 га земель, а около 9 тонн попало в реку Колву и добралось до реки Печора в Коми.

Цены на нефть эталонных марок незначительно повышаются в ходе торгов в пятницу, однако опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире ограничивают подъем котировок. На этом фоне российские нефтегазовые компании демонстрируют разнонаправленную динамику.

За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent стоимость нефти марки Brent выросла на 0,41% до $71,58 за баррель. В свою очередь акции «НОВАТЭКа» подорожали на 0,57% до 1696,0 руб.ля. При этом акции «Роснефти» подешевели на 0,45% до 545,55 руб., «ЛУКОЙЛа» - на 0,64% до 6271,5 руб., «Газпрома» - на 1,75% до 280,94 руб., Сургутнефтегаза» - на 0,28% до 33,35 рубля.