Последние дни приносят только положительные новости вокруг коронавируса: европейские страны постепенно восстанавливают сообщение и обещают не помещать туристов в обсерваторы, даже Украина уже объявила о частичном открытии границ. На позитивном фоне цены на нефть продолжают рост, а за ними - акции российских нефтегазовых компаний.

За прошедшие сутки стоимость нефти марки Brent выросла на 3,12% до $35,66 за баррель. Акции «Роснефти» подорожали на 1% до 380,25 руб., «ЛУКойла» - на 3,38% до 5450 руб., «Газпрома» - на 1,31% до 196,74 руб., «Новатэка» - на 5,85% до 1140 руб., «Сургутнефтегаза» - на 1,89% до 40,8 рубля.

Вслед за природным газом в Европе резко подешевел российский уголь

Цена российского энергетического угля в Европе за месяц снизилась на 12,5% по сравнению с серединой апреля, говорится в исследовании агентства Argus Media. Топливо упало в цене вслед за снижением котировок угля в Европе до 41,63 доллара за тонну. Спрос на уголь в Европе сокращается на фоне пандемии коронавируса и падения экономической активности.

При этом российские угольщики продолжают убеждать себя, что нынешние цены на уголь неприемлемы. Большинство экспортеров воздерживается от заключения спотовых контрактов в Европе. В Азии российский уголь пока стоит дороже, но его стоимость так же стремительно падает: за месяц она сократилась на 12% до 52,9 доллара за тонну.

Очередной обзор мировой нефтегазовой отрасли исходя из официальных источников, а именно сайтов министерств.

🇿🇦 Минэнерго Южной Африки пока только плохие новости. Норвежская буровая компания Odfjell Drilling и Total заявили о приостановке предлагаемых буровых работ у побережья Южной Африки. Всего работы заморожены примерно на 30 нефтегазовых объектах страны.
Не смотря на эти сложности, государственная PetroSA отдала одно из своих зданий под обсерватор.

🇮🇷 Правительство Ирана ищет новые источники фиксирования для поддержки нефтегазового сектора. Президент страны подписал указ о выпуске исламских ценных бумаг. Этот документ позволяет иранским госкомпаниям поднять капитализацию до 65 трлн IRR (1,5 млрд долларов США) и привлечь дополнительно инвесторов для строительства дополнительной инфраструктуры и освоения месторождений.

🇻🇳 Вьетнам разворачивает энергетическую политику на внутренний рынок. Минпромышленности Вьетнама настаивает на частичном прекращении импорта нефти, чтобы поддержать собственные перерабатывающие заводы Dung Quất и Nghi Sơn.

🇯🇵 Министерство обороны Японии разместило заказ на строительство первых двух военных нефтяных танкеров. Ожидается, что два танкера смогут перевозить около 30 000 баррелей морского топлива для дозаправки пограничных кораблей. На строительство японское правительство выделило 6 млрд. Иен (55 млн. Долл. США)

🇬🇳 Министерство нефти и газа Экваториальной Гвинеи заявило о вспышке короновируса среди рабочих на плавучей платформе Serpentina. На ней добывают основной сорт нефти Гвинеи Zafiro (50 000 - 60 000 барр в сутки). Рабочих эвакуировали. На этом фоне правительство Гвинеи продлило нефтегазовым компаниям финансирование программ разведки за счет государства на два года, чтобы не потерять весь энергетический сектор вместе с инвестициями.

«Русснефть» Михаила Гуцериева начала останавливать скважины в Поволжье и Сибири. При остановке фонда «РуссНефть» исходила из оценки текущих эксплуатационных расходов и эффективности эксплуатации в существующих условиях рынка, а также технических возможностей.

Добыча в компании и так падала, но эту тенденцию хотели переломить за счёт ввода новых скважин. В 2018 «Русснефть» добыла 7,6 млн.тн.нефти, это на 500 тыс. больше чем в 2019.

В апреле Норвегия нарастила добычу на 4,5%, но это не так страшно

Объем добычи в Норвегии в апреле 2020 г., по предварительным данным, составил 1,783 млн баррелей в сутки, что на 4,5% выше уровня марта 2020 г., свидетельствуют данные Norwegian Petroleum Directorate. В рамках соглашения ОПЕК+ Норвегия на себя никаких официальных обязательств не брала, хотя пообещала в одностороннем порядке сократить добычу: на 250 тыс. баррелей в сутки в июне и на 134 тыс. баррелей в сутки во втором полугодии 2020 года.

Именно позиция Норвегии стала одной из официальных причин распада предыдущей сделки ОПЕК+. Как убеждали правительство представители «Роснефти», пока российские нефтяники сокращали добычу, их не связанные никакими обязательствами конкуренты, в первую очередь США и Норвегия, эту долю наращивали. Результаты апреля могли бы подтвердить эту точку зрения и еще больше убедить в вероломстве норвежских властей. Но на самом деле в апреле увеличили добычу практически все крупные игроки. Например, добыча российской нефти с газовым конденсатом в апреле 2020 г. составила 46,45 млн т, то есть на 1% процент больше, чем в апреле 2019-го. А за январь-апрель 2020 г. добыча выросла на 0,8% до 186,82 млн т.

ЛУКОЙЛ в очередной раз доказал, что является международной компанией: в первом квартале 2020 г. компания сократила добычу газа из-за падения спроса в Китае, всему виной — сокращение поставок из Узбекистана

В первом квартале 2020 г. среднесуточная добыча углеводородов ЛУКОАЙЛа без учета проекта Западная Курна-2 в Ираке составила 2,328 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. По сравнению с первым кварталом 2019 г. добыча сократилась на 2,1%, а c четвертым кварталом — на 2,5%. Снижение связано с сокращением поставок газа, добываемого в Узбекистане, в Китай на фоне коронавирусной инфекции.

Добыча газа ЛУКОЙЛа в первом квартале 2020 г. составила 8,412 млрд куб. и, сократилась на 6,3% год к году. При этом если добыча внутри России растет, то за рубежом падает. В России добыча выросла на 5,9% по сравнению с предыдущим годом до 4,665 млрд куб. м. А за рубежом, наоборот, снизилась на 18,0% до 3,581 млрд куб. м.

Тенденции. Ключевые покупатели российского газа Китай и Турция переходят на СПГ — это делает бессмысленным строительство вторых веток «Силы Сибири» и «Турецкого потока».

В апреле Китай снизил импорт трубопроводного газа на 25% - до 3,17 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные независимой службы отслеживания рынков основных товаров ICIS. При этом поставки СПГ в Китай в том же апреле выросли на 31% - до 7,45 млрд куб. м. В итоге в апреле Китай стал импортером СПГ №1 в мире. Аналогичная тенденция отмечается в Турции. В марте 2020 г. поставки трубопроводного российского газа в Турцию упали в семь раз до 210 млн куб. м. В прошлом году за тот же период, даже несмотря на еще не запущенный газопровод «Турецкий поток», поставки достигли 1,4 млрд куб. м, а в 2018 г. были даже в два раза больше. И снова одна из причин — рекордные закупки Турцией СПГ, главным образом, из Алжира, Катара и Нигерии.

За последнее время стоимость СПГ на мировых спотовых рынках упала до рекордных минимумов. Например, в Азии такой газ уже стоит чуть больше $70 за тыс. куб. м. В таких условиях азиатским трейдерам выгоднее закупать сжиженный газ, так как трубопроводный поставляется по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой и временным лагом. Для сравнения, по данным китайской таможни, в январе-феврале средняя стоимость импортного трубопроводного газа составила $242 за тыс. куб. м. В итоге второй квартал этого года может стать самым тяжелым для экспорта российского газа. Более того, новая ситуация ставит под вопрос целесообразность строительства вторых веток «Силы Сибири» и «Турецкого потока».

Венесуэльские боевые корабли будут сопровождать иранские танкеры с топливом

Вооруженные силы Венесуэлы обеспечат сопровождение танкеров, перевозящих в республику топливо из Ирана, заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Лопес. По его словам, все иранские суда после вхождения в исключительную экономическую зону страны будут сопровождаться кораблями и самолетами Вооруженных сил Венесуэлы. Официальной причиной такого решения стала «благодарность за солидарность и сотрудничество в условиях трудностей, с которыми сталкивается мир из-за пандемии коронавируса», но на самом деле всему виной — преследование иранских танкеров со стороны США.

По сути, Исламская республика остается единственным поставщиком бензина и нефтехимических технологий для Венесуэлы. Из-за экономического кризиса нефтеперерабатывающие заводы в Венесуэле работают лишь на 10%. Это вынуждает Венесуэлу, некогда одного из крупнейших экспортеров топлива, импортировать около 200 тыс. баррелей в сутки бензина для удовлетворения внутреннего спроса.

В середине мая 2020 г. Венесуэла заявила о преследовании со стороны США танкеров, перевозящих топливо в Венесуэлу из Ирана. При этом, по данным Reuters, американские власти рассматривают возможность новых санкций против Ирана за поставку топлива в Венесуэлу.

Выходец из ноябрьского «Газпрома» Валерий Гурьянов возглавил  «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».

С 1997 он прошел путь от машиниста технологических компрессоров до начальника производственного отдела по добыче и подготовке к транспортировке газа, газового конденсата и нефти ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Потом перешёл в «ИТЕРУ», а с 2015 работал заместителем генерального директора по производству ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».

Компания разрабатывает Киринское месторождение, газ с которого обеспечивает крупных промышленных потребителей сразу в нескольких дальневосточных регионах.

Профиль. Что такое Росшельф и почему не получилось создать новую госкорпорацию?

Минвостокразвития решило отказаться от создания новой госкорпорации Росшельф, которая должна была заняться освоением шельфов Арктики и Дальнего Востока, признался глава министерства Александр Козлов в письме вице-премьеру Юрию Трутневу. Основных причин две — изменение ситуации на мировых рынках и сокращение доходов федерального бюджета. Таким образом, можно считать, что на проекте создания новой корпорации поставлен крест.

Инициатором создания Росшельфа выступал Юрий Трутнев. Суть его инициативы заключалась в том, чтобы частные компании могли входить в консорциум с новой госкорпорацией при запуске новых шельфовых проектов. По сути, это бы открыло шельф для частников: до сих пор разрабатывать там проекты могут только «Газпром» и «Роснефть». При этом Росшельф осуществлял бы сбор и экспертизу заявок на участки шельфа, согласовывал проекты разработки месторождений, вел переговоры с инвесторами и договаривался с государством о налоговых преференциях. Однако против этой идеи выступили сразу два тяжеловеса: Минэнерго и Минприроды. По мнению обоих ведомств, претензий собственно две - неясность смысла создания новой госкорпорации и отсутствие источников финансирования ее работы.

Пока Юрий Трутнев пытается публично сохранить в этом вопросе лицо, хот идею создания корпорации уже благополучно положил ее в нижний ящик. По его словам, в случае привлечения частных инвесторов к реализации проектов на шельфе предлагается создать отдельную государственную компанию, которая и будет представлять интересы государства в каждом проекте. По сути, это аналог СПИК, только ориентированный на сырьевые проекты. При этом искать новых инвесторов будет Фонд развития Дальнего Востока. Знать бы еще, где их найти в условиях такого падения цен на нефть.

Власти Китая могут как одной фразой поднять цены на нефть, так и обрушить их своим молчанием: Поднебесная решила не публиковать прогноз по своему ВВП, и одно это уже вызвало панику на рынке

В 2020 г. власти Китая не будут давать точный прогноз по росту ВВП - впервые с 1994 г., когда страна начала публиковать свои прогнозы. Пока об этом сообщают разнообразные источники, но на рынке говорят об этом решении как свершившемся факте. Вместо этого китайские власти ограничатся описательным прогнозом, который будет представлен не ежегодной сессии китайского парламента — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в конце мая.

Многие экономисты выступили против составления числового прогноза из-за давления, которое он может оказать на руководство страны. По самым скромным оценкам, экономический рост Китая в течение года может замедлиться до 1,8%. Ранее Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП Китая на 2020 г. до 1% с 5,8% из-за пандемии коронавируса.

Эти новости сразу отразились на цене нефти. Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,75%, до $34,69 за баррель по состоянию на 09:23 мск. А фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле снизился на 5,45%, до $32,07 за баррель.

На казахстанском месторождении Тенгиз крупная вспышка коронавируса. Консорциум куда входит Лукойл готовится эвакуировать рабочих не связаных непосредственно с добычей, а власти Казахстана угрожают закрытием месторождения, если оператор проекта не возьмёт ситуацию под контроль.

Производство электроэнергии в России в апреле упало на 3,7%, зато ударный рост продемонстрировали гидроэлектростанции

По итогам месяца производство электроэнергии составило 85,098 млрд кВт*ч, снизившись на 3,7% по сравнению с апрелем 2019 года. В основном на производство электроэнергии повлияли ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса. При этом в основном произошло падение выработки электроэнергии ТЭС - Минэнерго не приводит конкретные данные.

Зато министерство радостно сообщает, что выработка электроэнергии гидроэлектростанциями в апреле 2020 г. составила 17,8 млрд кВт*ч, что на 21% больше уровня 2019 года. Как объясняют в Минэнерго, рост производства электроэнергии ГЭС связан с высокой водностью рек. Значительный прирост производства также показали ветроэлектростанции (ВЭС) - на 357,1%, а также солнечные электростанции (СЭС) - на 63,5%.

Пока нефтяной рынок встает с колен, многие добывающие страны начали перераспределять нефтяные доходы в пользу газовой отрасли, а именно СПГ производства. Рукой махнули даже на низкие цены. Считается, что на этом рынке восстановление пройдет быстрее нефтяного. Об интересе к развитию газовой сферы видно по валу новостей сферы.

🇸🇦 Aramco заявил об увеличении инвестиций в американский проект Port Arthur LNG. В его рамках планируется построить две производственные линии сжижения газа, а также другую инфраструктуру, которая позволит экспортировать 13,5 миллиона тонн СПГ в год.

🇶🇦 Правительство Катара высказалось за сохранение планов по увеличению СПГ-мощностей с текущих 77 млн т/г до 110 млн т/г к 2025 году и 126 млн т/г к 2027 году.

🇦🇺 Австралия не закрыла ни одного СПГ-проекта, и более того инвестировала в инфраструктуру. Кроме того, им удалось вдвое увеличить продажи в Китай. Туда отправится 40 новых партий.

🇷🇺 Россия увеличила производство сжиженного природного газа в январе-апреле 2020 года на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,9 млн тонн. Не сказать, что у “Новатэка» дела совсем уж хороши, но даже в этих условиях компании удалось отправить первую партию СПГ в Китай по Севморпути.

Возможно, что вслед за нефтяной последует газовая война. Ее результатом может стать отвязка СПГ (и газа в целом) от нефтедоллара. И вскоре мы услышим о газодолларах.

ЦБ провел отраслевой анализ внутрироссийских банковских операций, осуществляемых через платежную систему Банка России. Графики отчётливо показывают снижение активности в секторе «Добыча сырой нефти и газа». В целом произошло существенное сокращение как входящих (-47%), так и исходящих (-34%) совокупных финансовых потоков в процентах от соответствующих значений за апрель прошлого года. Таких низких показателей не было с 2016 года. В дальнейшем отклонение вниз в этой отрасли может сохраниться, оказывая негативное давление и на нефтепереработку, и на оптовую торговлю нефтепродуктами.

Данные регулятора говорят о том, что несмотря на просьбы Президента и разработанные меры поддержки отрасли наблюдается системный кризис, последствия которого будут еще долго влиять на всю российскую экономику.

Еще одно чудо российской статистики: данные ФТС и Минфина о средней цене российской нефти разошлись в полтора раза

В марте 2020 г. Россия отправила за рубеж 21,9 млн т сырой нефти общей таможенной стоимостью $7,35 млрд, показали данные Федеральной таможенной службы. Исходя из этих подсчетов, средняя экспортная цена в марте составила $46 за баррель. Это в полтора раза превышает среднюю цену Urals, рассчитанную Минфином, - $29 за баррель.

Минфин определяет среднемесячные цены Urals на основе месячного мониторинга Argus Media на партии, поставляемые морем в Средиземноморье и Северо-Западную Европу. В свою очередь ФТС использует данные из таможенных деклараций, учитывая в том числе трубопроводный экспорт. Нефтяники подают предварительные декларации заранее, а закрывают позже, чем произошла реальная поставка. Этот временной лаг может превышать месяц.

Для сравнения, в феврале разница между данными в пользу показателя ФТС составляла 7%. В апреле цена Urals опустилась до $18 за баррель, таможенных данных за апрель еще нет, но уже можно предположить, что у Минфина и ФТС они будут разными.

США так и не сняли санкции с Rosneft Trading. И пообещали, что компания может не ждать милости, если будут доказаны любые связи с властями Венесуэлы. Не помогла даже спешная передача всех активов «Росзарубежнефть».

Компания находится под санкциями с февраля. По сути Rosneft Trading стала «токсичной» для ее партнеров. Потому как при любых попытках работы с российской компанией автоматически получают клеймо санкций.

Также под ограничениями находится TNK Trading International S.A.. Она зарегистрирована в Швейцарии и находится под контролем «Роснефти». Ранее TNK Trading International S.A. была трейдинговой структурой ТНК-ВР, она перешла под контроль «Роснефти». В марте все её американские активы были заблокированы.

Россия запустила в эксплуатацию первую в мире плавучую АЭС

Первая плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» расположена в Певеке на Чукотке. Плавучий энергоблок оснащен двумя реакторами типа КЛТ-40С электрической мощностью 35 МВт каждый.

Новая станция стала одиннадцатой промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной в мире. Она уже обеспечивает 20% потребности в электроэнергии Чаун-Билибинского энергоузла, а после вывода Билибинской АЭС из эксплуатации будет основным источником энергоснабжения Чукотки.