🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (24.03.2023): нефть в минусе, природный газ в небольшом плюсе, золото в минусе, серебро и платина в плюсе, палладий в минусе. Фон на утро нейтральный. По индексу доллара (DXY) остался шип на уровне 101,9 пункта, тем самым идём на его отработку, в то же время драг. металлы будут расти.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: наш прогноз был тут - https://yangx.top/oilgasofficial1/4336 , к сопротивлению диапазона ЕМА9 $77,5 - 78 за баррель цена подошла. Жду проторговки на данном эшелоне. Но скоро увидим пробой уровня ЕМА9 с выходом на $79 - 80 к медианной полосе Боллинджера.

Природный газ: цена продолжает торговаться внутри формации "нисходящий клин" , тем самым пока увидим проторговку на уровне $2,2 как минимум. Сильно ниже не жду, но и о более высоких уровнях говорить рано.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: индекс доллара DXY еще немного попадает, тем самым драг. металлы порастут в рамках сегодняшней сессии. В целом, в золоте формируется локальная дивергенция по RSI, Тем самым в определенный момент времени получим ценовой рост в индексе доллара, и тем самым локальную коррекцию золота. Поэтому будущие коррекционные уровни в районе $1935 за унцию (ЕМА9) активные.

Серебро: локальные коррекционные уровни добили вплоть до поддержки ЕМА9 $22 - 22,2 за унцию. Сейчас целимся выше к уровню $23,5 (там проходит серьёзное сопротивление).

Платина: Платина: аналогично тут, нижестоящие уровни отработали. Ждём выхода к $1010.

Палладий: пока цена торгуется на уровне ЕМА9 диапазона $1430. Жду продолжения проторговки на данном уровне.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: картина рынка пока прежняя...

#АнализРынка

​🌕 Золото (тех. анализ / дневной график): инструмент аккуратно растёт на факторе ослабления индекса доллара (DXY) и в среднесроке мы и дальше будем этот рост наблюдать. Всё же эпоха драгметаллов началась. Но есть нюанс... Расти будем с падениями! Сейчас цель снижения в диапазоне уровней EMA9 $1950 за унцию. В том числе наблюдается формирование дивергенции по RSI. И тем самым, в один период времени мы получим локальный рост индекса доллара (DXY), который будет сопровождать ценовое снижение на сырьевом рынке (в том числе и на рынке металлов). Но повторюсь, это не более, чем коррекция. После которой увидим продолжение роста.

#золото #драгоценныеметаллы #техническийанализ

Кстати, коррекция закончится, а таких вкусных цен уже не будет. Идеи для покупку активны по ссылке:
https://yangx.top/+MhUT4uVQVt9mNDVi

Не забывайте про риски.

💬 Наблюдение: Палладий - драгоценный двигатель водородного перехода

Данный материал нашли на ресурсе нефтькапитал и рекомендуем ознакомиться.

Палладий — металл малотоннажный: по объемам добычи и производства он уступает меди, никелю и даже редким землям. Согласно оценке Геологической службы США, в 2022 году на планете было добыто всего лишь 210 тонн палладия.

В то же время палладий имеет достаточно широкое применение. Он используется в ювелирной индустрии, медицине, электронике, автомобилестроении, нефтехимии и, как ни удивительно звучит, у него большие перспективы в энергетике.

Правда, сейчас ничто про светлое будущее палладия вроде бы не напоминает: цены на него на биржевых площадках идут вниз. Например, в январе нынешнего года стоимость палладия на New York Mercantile Exchange достигала $1,830 тыс. за тройскую унцию, в феврале сползла до $1,397 тыс. и сейчас никак не может пробиться выше отметки $1,450 тыс.

Такая динамика вызывает опасения у инвесторов, трейдеров и финансовых аналитиков, предполагающих дальнейшее удешевление палладия, исходя из действия целого комплекса факторов. По их мнению, курс палладия тесно коррелирует с положением дел в глобальной экономике, которая стоит на пороге рецессии или уже в нее вошла. Во всяком случае, экономики Европейского союза и США находятся далеко не в лучшем состоянии, да и Китай не радует чрезмерным позитивом.

В отраслевом разрезе потребление палладия традиционно определяется ситуацией в автомобилестроении — оно и в Европейском союзе, и в США в 2022 году пробуксовывало. Например, в 2022 году американский концерн Ford сократил продажи машин на 5,7% до 3,7 млн штук, немецкий BMW — на 4,5% до 2,1 млн штук. В 2023 году производство и реализация автомобилей могут уменьшиться на фоне раскручивания инфляции в ЕС и США и возросших ставок по автокредитам. Плюс может показать значительный рост выпуска электромобилей, не нуждающихся в палладиевых катализаторах.

Одновременно эксперты указывают на процесс замещения палладия более дешевой платиной. В 2022 году платина заменила 340 тыс. тройских унций палладия, и в 2023 году этот показатель может увеличить до 500 тыс. тройских унций. Расширяются запасы палладия на складах трейдеров, формируя тем самым избыточное предложение металла и давя на цены.

Следовательно, допускают они, фундаментальных оснований для укрепления спроса на палладий и подъема цен на него нет. Поэтому стоимость палладия продолжит и дальше катиться по наклонной и по существующим оценкам к концу 2023 года она может составить $1,1-1,2 тыс. за тройскую унцию, год спустя — аж $0,95-1,1 тыс.

С их пессимистическими взглядами трудно согласиться, поскольку они не учитывают ряд «мелочей», влияющих на глобальный рынок палладия.

Прежде всего стоит обратить внимание на ситуацию с добычей палладия. Как следует из данных вышеупомянутой Геологической службы США, в 2022 году она упала на планете на 2%, до 210 тонн. Вроде бы ерунда, вот только в масштабах мира подобное снижение — штука серьезная. И оно идет уже четыре года подряд. В 2018 году глобальная добыча палладия равнялась 220 тоннам, в 2019-м — 227, в 2020-м — 217, в 2021-м — 214 и в 2022-м — 210 тоннам.

Надежды на смену тренда с понижательного на повышательный нет. Собственно, и взяться ей неоткуда. За последние несколько лет геологоразведочные работы, проведенные иностранными производителями палладия, успехов не принесли — не было выявлено сколь-либо значимых новых залежей металла. А эксплуатационные запасы палладия в разрабатываемых месторождениях в США, Канаде и ЮАР неумолимо сокращаются.

По итогам же 2022 года на мировом рынке ощущалась нехватка палладия, оцениваемая в 550-600 тыс. тройских унций. Причиной послужил спад его выпуска компанией Sibanye-Stillwater, столкнувшейся с трудностями по обеспечению сырьем. В сходном положении дел оказались Anglo American Platinum и Impala Platinum: перебои в подаче электроэнергии на их предприятиях привели к падению объемов производства металла. Остальные игроки не смогли воспользоваться складывающейся конъюнктурой из-за ограниченных возможностей для роста добычи.

Российский «Норильский никель» предпочел корректировать добычу и выпуск палладия в зависимости от динамики спроса, стремясь поддерживать мировые цены на него на приемлемом уровне.

В 2023 году выпуск палладия на планете может подняться если его западные производители решат свои технические проблемы. Однако дефицит никуда не исчезнет, составив 400 тыс. тройских унций вследствие увеличения выпуска автомобилей в различных странах на фоне нахождения цен на нефть в районе $75 за баррель. В частности, американский Ford зафиксировал уменьшение нехватки микрочипов (отрицательно воздействовавшей на все мировое автомобилестроение еще с пандемийного 2020 года) и восстановление ослабевшего рынка США.

Замена палладия платиной не является панацей: разница в ценах на них составляет примерно $500 и не способна кардинально изменить конечную стоимость автомобиля. По каталитической способности платина уступает палладию, и работает она, в отличие от него, при гораздо меньших температурах.

Не будем забывать известный факт — в машине, использующей бензин, стоит обычно два катализатора: один рядом с двигателем, другой — в системе выброса выхлопных газов. В первом менять палладий на платину не имеет смысла — он долго не протянет из-за высоких температур, во вторым — можно, хотя для этой системы необходимо крайне мизерное количество платины, равно как и палладия.

Проводимая в Европейском союзе и США политика ужесточения экологических требований к эмиссии выхлопных газов из автомобилей будет способствовать поддержанию заказов на палладиевые катализаторы со стороны крупнейших автоконцернов мира.

Добыча платины тоже перспективами не блещет: в 2021 году она составила 192 тонны, в 2022-м — 190 тонн. В силу геологических особенностей эксплуатируемых месторождений в Африке добыча платины там превосходит добычу палладия, в России и Северной Америке — с точностью до наоборот.

Блэкауты в энергетической системе ЮАР в 2023 году не закончатся — она давно нуждается в коренной модернизации, но найти деньги на обновление сложно. У Sibanye-Stillwater в середине марта была зафиксирована авария на руднике Stillwater West в США, и теперь она ожидает падения на нем добычи, неминуемо влияющего на итоги деятельности компании за 2023 год. Компания допускает потери платиновых металлов в размере 25-30 тыс. тройских унций, и значительная часть снижения однозначно придется на палладий.

Наблюдаемый в последние несколько лет тренд на декарбонизацию транспорта за счет расширения производства электромобилей не сможет поколебать позиции палладия в глобальном автомобилестроении ни в текущем году, ни в среднесрочном плане: электромобили будут пока проигрывать по стоимости машинам с двигателями внутреннего сгорания и одновременно жестко конкурировать с гибридными автомобилями, количество которых тоже растет из-за неравномерности сетей зарядных станций и скачков цен на электроэнергию.

Использование биотоплива в транспорте также не отменит применение палладиевых катализаторов — они-то как раз и будут нужны для его массового получения. Разрабатывающиеся аналоги из циркония и иных металлов проигрывают палладию по эффективности и глубине катализа.

Нельзя сбрасывать со счетов использование палладия для переработки не только нефти, но и природного газа для последующего получения этилена, пропилена и других видов востребованной газохимической продукции.

Перспективной областью для палладия является водородная энергетика, и переход к ней будет усиливать спрос на металл благодаря его ценному свойству: палладий может впитывать в себя водорода в 90 раз больше собственного веса. Диффузия водорода в палладии приводит его в квазижидкое состояние, обеспечивающее легкую отдачу газа при сравнительно невысокой температуре. В этом аспекте цветные металлы проигрывают палладию в качестве его заменителя.

По сути, водород, попадая в палладий, перестает быть летучим и находится между узлами его кристаллической решетки, формируя гидрид — физическое соединение металла с водородом. Поэтому поврежденная емкость, содержащая гидрид палладия, менее опасна, нежели содержащая сжиженный водород. Именно палладий способен обеспечить надежное и безопасное хранение водорода.

В водородной энергетике палладий будет нужен как для хранения водорода, так и для его выработки — либо путем риформинга метана, либо электролизом воды. Оба направления могут получить в России широкое развитие вследствие значительных запасов природного газа в недрах и большого числа атомных и гидроэлектростанций.

Не зря «Норильский никель» в конце февраля 2023 года официально объявил об изучении возможностей производства катализаторов для водородной энергетики. Уже создан пилотный прототип палладиевого катализатора, представляющего собой наноразмерный металлический материал для мембранно-электродных блоков, которые будут задействованы в электролизе водорода.

Есть потенциал для применения палладия на аноде и катоде водородно-воздушного топливного элемента и электролизера с протонообменными мембранами. Такие блоки и мембраны могут использоваться на атомных электростанциях, управляемых «Росэнергоатомом». Недаром в декабре 2022 года компания сообщила об успешном производстве водорода на новом электролизере с протонообменными мембранами на Кольском атомной электростанции.

За рубежом производители палладия тоже ставят на водородную энергетику, хотя особо не афишируют пристальный интерес к ней. Это означает, что в ближайшие годы они будут вкладываться в разработку технологий применения палладия для генерации и складирования водорода.

Любопытным направлением видится создание катализаторов из микроскопических кластеров палладия с бактерией Geobacter Sulfreducens — мельчайшие частицы палладия можно закреплять в буквальном смысле слова на поверхности Geobacter Sulfreducens. Столь оригинальный биологический синтез палладиевых катализаторов обеспечивает их меньшую цену при эффективности, превосходящей параметры платиновых и иридиевых образцов, выдвигаемых в качестве их недорогой альтернативы.

Отсюда возникает закономерный вывод: разработка и последующее внедрение материалов на базе палладия в энергетику содействовать замене традиционных энергоносителей водородом, попутно и незаметно раскручивая спираль цен на металл.

#палладий #драгметаллы #драгоценныеметаллы

​💬🛢Обозрение: в Европе началось восстановление спроса на газ.

Европейские компании пользуются обвалом цен на газ и увеличивают его потребление. Это еще один фактор, который по идее должен осложнить европейцам подготовку к следующей зиме, потому что газа для наполнения подземных газовых хранилищ (ПГХ) будет меньше.

Признаки роста спроса на газ наиболее заметны в нефтеперерабатывающем секторе, где легче переходить с газа на мазут и обратно. Например, в начале марта данные по нефтяному сектору Нидерландов показали самый большой в текущем году недельный рост потребления газа. Такой же рост спроса на газ в нефтеперерабатывающих секторах Испании и Франции.

#природныйгаз #сырьë #европа

💬 Наблюдение: Когда золото снова поднимется выше $2000 долларов?

Ранее на этой неделе золото, которое взлетело на $150 долларов за последние две недели на фоне банковского кризиса, превысило $2.000 долларов впервые с марта 2022 года. До этого драгметалл преодолел данную отметку после паники в связи с Covid-19, когда ФРС увеличила ликвидность более чем на $10 трлн долларов.

о скачке цены золота
Последний скачок выше уровня $2.000 долларов произошел всего через несколько часов после того, как Goldman Sachs повысил свое целевое значение для золота с $1.950 до $2.050 долларов в заметке под названием «Страх заразен».

Ниже приведен отрывок из заметки Goldman Sachs.

За последние две недели золото выросло более чем на $150 долларов на фоне банковского стресса и самого сильного падения доходности 2-летних облигаций США с 1987 года, что привело к значительному снижению аппетита к риску. Скорость, с которой рынки начали учитывать разворот ФРС от ужесточения на 100 б.п. к снижению ставок на 50 б.п. к концу года, была беспрецедентной, и это привело к скачку волатильности ставок до уровней, которые в последний раз наблюдались в разгар финансового кризиса 2008 года. Во время распродажи золото превзошло показатели рисковых активов, таких как акции или кредиты, что сделало его эффективным средством хеджирования в период снижения аппетита к риску.

Циклические сырьевые товары, такие как нефть и неблагородные металлы, резко упали, в основном из-за шока ликвидности. В финансовом отношении это был шок рисковой стоимости, который начался со ставок, поскольку крах SVB заставил пересмотреть курс ставки по фондам ФРС.

Золото в течение некоторого времени колебалось между рисками, связанными с ростом и инфляцией, и первый квартал этого года лишь подчеркнул непостоянство настроений на рынке.

Первоначально сценарий быстрого восстановления экономического роста в США после возобновления активности в Китае и снижения курса доллара подтолкнул золото к $1.950 долларам за унцию, прежде чем сильные макроэкономические данные США и базовая инфляция быстро изменили ситуацию, снова толкнув золото вниз.

Поскольку опасения по поводу стресса в банковской системе США, похоже, сохранятся в результате повышения ставок, а политики вынуждены вмешаться, чтобы обеспечить финансовую стабильность вперед ценовой, цена на золото стала адекватнее отражать реальные ставки, состояние доллара и кредитный риск. Иными словами, резкий скачок драгметалла выше 12-месячного целевого показателя в $1.950 долларов, вероятно, почти полностью объясняется увеличением спроса на золото на фоне страха и в соответствии с падением реальной доходности 10-летних облигаций.

Страх является ключевым фактором для золота в среднесрочной и краткосрочной перспективе. Несмотря на тесную связь с ожиданиями относительно роста, в этом контексте актуальны многие факторы риска. Также важно учитывать риски обесценения, риски суверенного баланса, геополитические риски и другие, поскольку золото является активом-убежищем. По мере роста неопределенности инвесторы предпочитают увеличивать долю золота в портфеле, что приводит к росту цен на драгметалл.

Страх является гораздо более важным фактором инвестиционного спроса на золото, чем альтернативные издержки владения металлом, измеряемые краткосрочными ставками в США.

Катализатором повышения уровня страха стал не только банковский и финансовый стресс, достигший уровней, которые в последний раз наблюдались в марте 2020 года, но и резкий рост предполагаемой рынком вероятности наступления рецессии в США в следующем году. Поскольку банковские депозиты в небольших региональных банках в настоящее время стремительно сокращаются, а риски оттока капитала сохраняются, более высокие затраты на финансирование могут стать прямым путем в реальную экономику.

Наши американские экономисты соразмерно снизили свои прогнозы роста на четвертый квартал 2023 года на 0,3 п.п. из-за сокращения кредитования, что ведет к снижению капитальных затрат. Экономисты также повысили вероятность наступления рецессии в течение одного года с 25% до 35%. Структура разрешения проблемы Credit Suisse еще больше повышает риск затяжного воздействия растущих затрат на банковское финансирование на европейскую экономику. Хотя ситуация еще не устаканилась, страх заразителен и привел к резкому увеличению чистых спекулятивных позиций по золоту на COMEX на фоне падения доллара США (по последним данным до 14 марта, когда золото стоило $1.907 долларов за унцию). Мы ожидаем, что отчет CFTC, который будет опубликован в эту пятницу, покажет дальнейший скачок спекулятивных покупок золота с исторически низких уровней.

Тот факт, что макрорынки в последнее время стали необычайно хрупкими, что, вероятно, вызвано неопределенностью в политике, рисками позиционирования и неликвидностью, может подтолкнуть вызванный страхом спрос на золото еще выше, и цены на драгметалл будут медленно расти.

В частности, может преобладать неопределенность в отношении того, когда центральные банки развернутся в условиях рекордной волатильности макроэкономических данных, что усиливает риск резких, трудно предсказуемых и нехарактерно сильных колебаний цен на активы.

Конец отрывка.

В данном конкретном случае Goldman прав, и на приведенной ниже диаграмме показана разительная разница между золотом и акциями различных, ныне обанкротившихся банков.

Обоснование целевого уровня цен Goldman звучит следующим образом:

В целом, эти факторы предполагают, что золото готово к росту, хотя это может быть скорее медленный рост, чем длительный скачок. В прошлом году золото испытывало трудности в макроэкономической среде, где отсутствовал страх, но в этом году, по нашему мнению, факторы складываются в пользу драгметалла. Мы подняли целевое значение для золота до $2.050 долларов с нашего предыдущего прогноза на 3/6/12 месяцев в $1.850/$1.950/$1.950 долларов. На наш взгляд, золоту будет сложно устойчиво подняться выше $2.100 долларов, если ФРС не начнет снижать ставки в случае рецессии в США, чтобы поддержать рост.

Возможно, Goldman ошибается насчет медленного роста и трудностей с преодолением отметки $2.100. Ведь при таких темпах золото может достичь нового рекордного уровня $2.100 в течение нескольких дней, поскольку рынок не учитывает панику, которая наступит, как только обанкротится еще несколько банков; эта ценовая цель будет достигнута еще быстрее, когда, а не если, Казначейство, наконец, капитулирует и введет единое страхование вкладов, что станет началом конца доллара США.

Перевод англоязычного материала взял на себя портал золотой запас.

#золото #драгметаллы #драгоценныеметаллы

Доп. материалы к посту выше ⬆️⬆️⬆️

💬 Обучающий пост: торговля CFD и его преимущества, недостатки и возможные риски.

Торговля CFD подойдет для трейдеров с небольшим размером капитала. Вы получите доступ к самым разным рынкам и широкому набору инструментов для торговли. Это вовсе не означает, что здесь вы сможете зарабатывать. Однако вы должны знать, с чем имеете дело. В сегодняшней статья я подробно расскажу о торговле CFD.

Торговля CFD для начинающих: что это такое?

CFD означает контракт на разницу цен и позволяет покупать либо продавать финансовые инструменты без владения базовым активом.

Например, вместо того, чтобы покупать акции Apple, вы можете купить CFD на Apple.

Для этого вам нужен CFD-брокер, и вот как он работает:

Большинство брокеров CFD являются одновременно и маркет-мейкерами, другими словами, дилинговыми центрами или кухнями. Это означает, что они сами создают рынок, занимая противоположную сторону вашей сделки.

Вы можете подумать: «Разве здесь нет конфликта интересов?» Конфликт есть, вы правы. Но такова их бизнес-модель.

Большинство розничных трейдеров торгуют слишком маленькими суммами и совершают небольшой объем сделок. Их позиции невыгодно выводить на реальный рынок, поэтому брокер удовлетворяет этот спрос, создавая синтетический рынок для мелких трейдеров.

К тому же такая модель бизнеса более выгодная, чем ECN, STP или обеспечение прямого доступа к мировым фондовым или валютным рынкам.

Преимущества торговли CFD.

В отличие от биржевой торговли, CFD предоставляет ряд преимуществ.

Прежде всего, вам не потребуется большой капитал для открытия счета и торговли. Также CFD дает вам возможность торговать с большим кредитным плечом, чем на фондовом рынке. Это означает, что вы можете контролировать большие размеры позиций с небольшим депозитом.

К примеру, если акция требует 10% маржи, и у вас есть торговый счет в 1000$, вы можете купить акций на сумму до 10 000$.

Однако не забывайте, что кредитное плечо — это обоюдоострый меч. С большими доходами, вы также получаете больший размер риска.

С помощью CFD вы сможете открывать короткие позиции по большинству акций. Вы сможете хеджировать свои позиции и даже получать прибыль от обвала рынка.

Вы получите доступ ко многим торговым инструментам:

1) Индексы.
2) Акции.
3) ETF.
4) Товары сельского хозяйства.
5) Металлы.
6) Криптовалюты.
7) Нефть.
8) Природный газ.
9) Драгоценные металлы.

И все это на одном торговом счете с минимальными комиссиями и невысокой маржой.

Риски при торговле CFD и как можно их избежать.

В отличие от акций, которые торгуются на бирже, контракты на разницу торгуются против вашего брокера. Большинство таких брокеров имеют оффшорную юрисдикцию. Это означает, что всегда есть риск подвергнуться мошенническим действиям со стороны вашего брокера. При этом вам будет сложно добиться справедливости и отстоять свои интересы.

В настоящее время конкуренция между брокерами настолько велика, что риск подобного сценария сведен к минимуму. Выбирайте для торговли только проверенных временем брокером. Список рекомендуемых мною брокеров для торговли вы можете посмотреть в моем рейтинге брокеров. Также на сайте есть статья о выборе брокера.

Ваш брокер всегда будет требовать от вас достаточное количество маржи для покрытия открытых позиций. На рынке бывают моменты, когда цена движется очень быстро, и размер ваших убытков также может очень быстро увеличиваться.

Не забывайте о контроле рисков и всегда торгуйте со стоп-лоссом.

Иногда в периоды высокой волатильности ваш брокер может поднять маржинальные требования.

Не используйте всю доступную маржу и ограничивайте количество одновременно открытых позиций.

При торговле CFD могут быть расхождения в котировках у разных брокеров. Иногда это может быть критично, если вы торгуете на младших таймфреймах. На старших таймфреймах, начиная от H4, расхождения, как правило, несущественны. Однако всегда есть риск, что ваш стоп-лосс может быть задет именно из-за котировок вашего брокера.

Стоимость торговли CFD.

омиссия — это фиксированная стоимость транзакции, которую вы должны заплатить за открытие и (или) закрытие вашей позиции. Обычно это минимальная сумма денег, которая зависит от размера вашей позиции. Брокеры CFD с прямым доступом к рынку, как правило, взимают более высокие комиссии, чем дилинговые центры.

Спред — это разница между ценой покупки и продажи. К примеру, цена акций Apple составляет 100$, а цена продажи равна 99$. Это означает, что если вы хотите купить Apple, это будет стоить вам 100$. Если вы хотите продать акции Apple, вы получите цену в 99$. Размер спреда составит 1$. Держитесь подальше от рынков с низкой ликвидностью, так как спред там, как правило, достаточно велик.

Своп — это плата за удержание вашей позиции, которая каждый день взимается брокером. Его размер зависит от ставки финансирования и периода, в течение которого ваша сделка будет открыта.

Сборы за котировки — некоторые брокеры взимают ежемесячную плату за доступ к более точным котировкам. Это может быть для вас актуально, если вы занимаетесь скальпингом.

#ОбучающийПост

🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть на уровнях пятничного значения (без больших движений), природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в минусе. Осуществляется локальный фактор укрепления индекса доллара (DXY), то о чём мы с вами вчера говорили на воскресном анализе рынка (в Ютуб - канале). Тем самым ждём в рамках сегодняшней сессии продолжения снижения сырьевых товаров.

#РыночныйФон

🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (27.03.2023): нефть на уровнях пятничного значения (без больших движений), природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в минусе. Осуществляется локальный фактор укрепления индекса доллара (DXY), то о чём мы с вами вчера говорили на воскресном анализе рынка (в Ютуб - канале). Тем самым ждём в рамках сегодняшней сессии продолжения снижения сырьевых товаров.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: базовые уровни в районе ЕМА9 $78 за баррель отработали. Исходя из нашего трейда и рыночных ожиданий, которые публиковали тут - https://yangx.top/oilgasofficial1/4336 , если говорить о нефти сейчас, то наблюдается свечной шип в диапазоне $72 за баррель. Как минимум половину этого шипа цена отработает. Но потом важно учитывать то, что выходить будем на пробой ЕМА9 $76 за баррель к уровню $80 - 81 за баррель.

Природный газ: цена торгуется внутри формации "нисходящий клин" , по утру увидим локальное снижение к уровню почти $2 , но затем вероятность пробоя цены с выходом к уровню ЕМА9 $2,28 и медианной полосе Боллинджера $2,51 увидим. Поэтому редакция в скором времени будет набирать лонги в этом инструменте.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: индекс доллара (DXY) сегодня будет локально расти к уровню ЕМА9 диапазона 103,4 пункта. тем самым драгоценные металлы (в виде того же золота) будут снижаться. По золоту ждём отката к уровню ЕМА9 диапазона $1950 за унцию.

Серебро: ждём отката к уровню ЕМА9 диапазона $22,5 за унцию. Причина та же - локальное укрепление индекса доллара (DXY).

Платина: локальный откат увидим к уровню свечного шипа в районе $960.

Палладий: цель на уровнях поддержки $1400 и 1360 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по рынку природного газа редакция будет искать точку входа в лонг - позицию, так как ждём скоро роста этого инструмента в стоимости, ибо макроэкономически есть обоснования для роста. По рынку нефти увидим локальный откат. По металлам в том числе откат к уровням ЕМА9.

#АнализРынка

​💬🛢Наблюдение: исходя из анализа международного энергетического агентства следует информация, что во второй половине 2023 года спрос на нефть может превысить предложение и привести к дополнительному истощению и без того низких запасов нефти.

Предложение продолжит сокращаться, а спрос будет расти. Ждём $90 - 100 в скором будущем (в рамках 3 - 6 месяцев), а потом и вовсе выше $100 выйдем.

#нефть #сырьё

💬🛢Мнение: кстати, ранее Минэнерго США прогнозировало, что добыча сырой нефти в стране вырастет до уровня в 12,44 млн баррелей в сутки. Но подобные прогнозы были сделаны, когда нефть стоила выше и не было проблем в банковском секторе.

В нынешнее время, когда цены ощутимо снизились, мало кто из независимых производителей стал бы наращивать производство.

Я обратил внимание на то, что многие руководители данной отрасли (исходя из экономической аналитики) считают, что сланцевый бум в США близок к завершению, предостерегая от ожиданий гораздо более высокой добычи.

При этом, проблема большинства экономических ожиданий со стороны нефтегазовых компаний США в том, что многие новые скважины оказались абсолютно не окупаемыми, как ожидалось ранее. Причём основные запасы бурения в сланцевой промышленности США приближаются к истощению.

Именно в этом контексте частная инвестиционная компания Quantum Energy, специализирующаяся на нефти и газе, на этой неделе выступила с предупреждением: бурение на сланцевых месторождениях в США может сократиться на 20%, если цены останутся на текущем уровне.

❗️Проще говоря, чтобы сланцевая промышленность США продолжала бурение хотя бы текущими темпами, цены на сырую нефть должны вырасти как минимум до $80 за баррель.

#нефть #сырьё #сша #макроэкономика

​💬🛢Обозрение: по оценке Baker Hughes, число активных буровых установок в США составляет 589 нефтяных установок и 162 газовых. Совокупное количество активных буровых сейчас примерно на 20% ниже до пандемийных средних уровней 2017 - 2019 годов. Снижение еще на 20% означает, что с нынешних 750 установок их количество сократится до 600 установок.

Это лишь подкрепляет наше суждение о том, что в среднесроке нефть будет только расти $90 и выше. Всё же спрос будет растущим. И с другой стороны, активность сланцевой отрасли США оставляет желать лучшего. Инвестиции в производственные мощности сильно сокращаются.

#сша #нефть #сырьё

💬 Наблюдение: Африка и Европа станут движущими силами глобальной зеленой водородной экономики

Так считает аналитическое агентство Rystad Energy. По их данным, общая заявленная мощность трубопроводов для электролизеров в Африке достигла 114 гигаватт (ГВт), причем 61% этой мощности приходится на страны Африки к югу от Сахары. В этом африканском регионе объявлено о строительстве электролизера мощностью около 70 ГВт, при этом Мавритания занимает 50% от общего объема, за ней следуют Южная Африка и Намибия. Африка к югу от Сахары занимает важное стратегическое положение для развития успешной экономики "зеленого" водорода, поскольку в Южной Африке сосредоточено около 90% мировых запасов металлов платиновой группы, что имеет решающее значение для производства мембранных электролизаторов с полимерным электролитом (PEM).

Основным препятствием для строительства этих мегапроектов и связанной с ними инфраструктуры будут инвестиции. По данным Rystad Energy research, на сегодняшний день принято окончательное инвестиционное решение всего о 13 мегаваттах (МВт) из запланированных 114 ГВт. Доступ континента к земле, низкие затраты на рабочую силу и потенциал возобновляемых источников энергии привлекают внимание со всех сторон, поскольку Германия подписала соглашения о поставках с Намибией и Южной Африкой. Норвегия выбрала иной подход, предоставив Scatec, норвежской компании, занимающейся возобновляемыми источниками энергии, финансирование в размере 8 миллионов долларов для разработки проектов по производству зеленого водорода в Египте.

Эти начальные шаги будут ускоряться по мере того, как Европа борется с продолжающимся энергетическим кризисом и ищет новых партнеров. Часть недавно опубликованного Плана зеленой промышленности Европейского союза направлена на продвижение проектов в области возобновляемых источников энергии и зеленого водорода по всей Африке, с прицелом на заключение соглашений о содействии устойчивым инвестициям для привлечения и расширения региональных инвестиций. Одна только Германия намерена импортировать от 50% до 70% своего водорода для удовлетворения внутреннего спроса к 2030 году, причем значительная его часть поступает из Африки. Учитывая планы строительства к 2030 году электростанций, работающих на водороде, мощностью от 17 до 21 ГВт, приверженность Германии зеленой водородной экономике является существенной. Для облегчения импорта Германия недавно запустила аукционную схему H2Global стоимостью 900 миллионов евро (957 миллионов долларов), обеспечивающую гарантии закупок исключительно для производителей водорода за пределами Европы. Согласно анализу Rystad Energy, африканские государства в настоящее время находятся в наилучшем положении для поставок зеленого водорода в количествах, необходимых Европе.

Глобальная экономика зеленого водорода начинает обретать форму, а Африка и Европа становятся движущей силой производства и использования. Беспрецедентные запасы полезных ископаемых в Африке имеют решающее значение для производства электролизеров, а фантастический потенциал возобновляемых источников энергии в регионе в сочетании с огромными производственными и импортными целями Европы не просто изменят потоки энергии, они создадут их заново,

Говорит Раджив Пандей, аналитик по чистым технологиям в Rystad Energy

♦️Египет и Марокко

По данным Rystad Energy research, в Африке объявлено в общей сложности о 52 проектах по производству зеленого водорода. Кривая производства показывает резкое увеличение после 2025 года, когда эти проекты начнут наращивать производство и достигнут 7,2 млн тонн к концу 2035 года. Большинство объявленных проектов будут направлены на производство аммиака в качестве конечного продукта для экспорта в Европу.

Уникальное географическое положение Египта на перекрестке Африки, Европы и Азии, а также его контроль над Суэцким каналом обеспечивают стране стратегическое положение, позволяющее стать мировым центром "зеленой" энергетики. Египет, реализующий 21 проект, занимает первое место среди стран-производителей зеленого водорода в Африке. Scatec заключила соглашение с правительством Египта о строительстве завода по производству экологически чистого аммиака производительностью до 3 миллионов тонн в год (tpa), который будет в основном экспортироваться на европейские и азиатские рынки. Еще одним проектом, который ищет экспортный рынок в Европе, является проект Масдар Айн-Сохна, который будет разработан Masdar и Hassan Allam Holding Group с использованием электролизной установки мощностью 4 ГВт в SCZONE (экономическая зона Суэцкого канала), производящей 2,3 млн. тонн аммиака в год. Аналогичным образом, Globeleq объявила, что разработает проект электролизера мощностью 3,6 ГВт в SCZONE по производству аммиака для экспорта в Европу и Азию. Другими крупными проектами по производству зеленого водорода являются проект ACME по производству зеленого аммиака (400 000 тонн в год), проект Fortescue-Egypt-gH2 (300 000 тонн в год) и проект SCZONE-ReNew Power (200 000 тонн в год).

Проект Amun в Марокко с годовой производительностью 900 000 тонн водорода в год, разработанный CWP Global совместно с североамериканским производителем EPC Bechtel, является крупнейшим в Марокко. Проект Guelmim-Oued Nour, анонсированный Total Eren, будет способен производить 710 000 тонн зеленого водорода в год. Другие проекты, способствующие созданию экологически чистого водорода в Марокко, включают проект Hevo Ammonium Morocco (31 000 тонн в год), проект Masen Green Hydrogen (8 400 тонн в год) и проект Ben Guerir (125 тонн в год).

♦️Мавритания

Географическая близость к мавританскому глубоководному порту Нуадибу и большому европейскому рынку экспорта делают проект "зеленого водорода" в Мавритании потенциально очень прибыльным. Свой вклад в увеличение пропускной способности трубопроводов Мавритании вносят проект Aman (с производительностью 1,7 млн. тонн в год), проект Nour Electrolizer (1,2 млн. тонн в год) и проект Masdar-Infinity-Conjuncta green hydrogen (1,36 млн. тонн в год). Проект Aman green hydrogen стоимостью 40 миллиардов долларов разрабатывается CWP Global и является крупнейшим проектом "зеленого водорода" в Африке. Электролизер мощностью 15 ГВт будет питаться от 30 ГВт комбинированной энергии солнца и ветра. Проект Nour, разработанный ориентированной на Африку переходной энергетической группой Chariot Limited и Total Eren, является вторым по величине проектом по производству зеленого водорода в Мавритании с потенциалом электролиза до 10 ГВт. Проект Masdar-Infinity-Conjuncta green hydrogen стоимостью 34 миллиарда долларов предполагает производство 8 миллионов тонн производных водорода в год с использованием электролизера мощностью 10 ГВт. Проект будет иметь прочную связь с Германией как с точки зрения поставщика технологий, так и с точки зрения потенциального потребителя. Однако, учитывая их масштабы, если любой из этих проектов будет отложен, цель Мавритании может оказаться под вопросом. Кроме того, Мавританское общество национальной промышленности и управления подписало меморандум о взаимопонимании с ArcelorMittal по созданию в стране завода по укладке на поддоны и производства чугуна прямого восстановления (DRI) для производства 2,5 млн. тонн экологически чистой стали в год.


♦️Намибия

Благодаря объявленным проектам Tsau Khaeb мощностью 3 ГВт и Tumoneni мощностью 2,5 ГВт Намибия набирает обороты в области зеленой водородной экономики. Намибийский игрок Hyphen Hydrogen Energy будет разрабатывать Tsau Khaeb, нацеленный на поэтапное производство около 300 000 тонн в год с предполагаемыми инвестициями в размере 9,4 млрд. долларов. Продолжаются необходимые процессы технико-экономического обоснования, проектирования и выдачи разрешений, с надеждой на то, что строительство начнется в январе 2025 года, а ввод в эксплуатацию первой очереди ожидается к концу 2026 года.

Проект Daures Green Hydrogen Village мощностью 42 МВт получил грант в размере 15 миллионов долларов от Министерства образования и научных исследований Германии для реализации пилотного проекта в течение 18 месяцев. Кроме того, французский независимый производитель электроэнергии HDF Energy планирует построить проект Свакопмунд мощностью 50 МВт – первый в Африке интегрированный солнечно-водородный проект. Разработчик наградил SLR Environmental Consulting за работу по оценке воздействия на окружающую среду. Намибия также рассматривает возможность создания трех водородных долин, которые будут расположены в Харасе, порту Уолфиш-Бей и Кунене соответственно, где целью является производство экологически чистого аммиака в качестве конечного продукта для экспорта.

♦️Джибути, Южная Африка и другие

Джибути обладает хорошими солнечными, ветровыми и геотермальными ресурсами. CWP Global подписала соглашение с правительством о создании центра возобновляемой энергии и зеленого водорода мощностью 10 ГВт. Благодаря этому проекту CWP Global становится крупнейшим разработчиком в Африке. Fortescue Future Industries также подписала партнерство с правительством Джибути для проведения исследований по разработке "зеленого" водорода на двух объектах – одном в норт-Губе и другом в Обоке.

В Южной Африке значительное внимание привлекают проекты, ориентированные на экологически чистое авиационное топливо (SAF). Sasol и консорциум, включающий Linde, Enertrag и Navitas Holdings, сотрудничали в производстве SAF при поддержке аукционной платформы правительства Германии H2Global. Sasol изучает технико-экономическое обоснование завода по производству синтетического топлива в Секунде и возможности для возможного экспорта в Германию. Компания Hive Hydrogen объявила о строительстве завода по производству экологически чистого аммиака стоимостью 4,6 миллиарда долларов и мощностью 780 000 тонн в год с выделенным источником питания в Специальной экономической зоне Коега рядом с портом Нгкура. Правительство Германии также одобрило субсидию химической компании Linde в размере 15 миллионов евро для финансирования проекта по производству возобновляемого водорода HySHiFT в Мпумаланге, который реализуется в сотрудничестве с Sasol, Enertrag и Hydregen Energy. Компании планируют построить установку по производству электронного керосина с использованием электролизной установки мощностью 200 МВт.

Другие страны к югу от Сахары также объявили о проектах по производству зеленого водорода, в том числе ангольская установка по производству зеленого аммиака мощностью 300 МВт, разрабатываемая компанией Sonangol, которая будет экспортировать около 280 000 тонн зеленого аммиака в год в Германию, и кенийская установка по производству зеленого аммиака и зеленых удобрений мощностью 300 МВт, работающая на существующей геотермальной энергии.

#альтернативнаяэнергетика #зеленыйводород #африка #ес