💬 Наблюдение: TD Securities сообщает, что широкие участники товарно - сырьевого рынка имеют значительные шорт - позиции в нефти. Причём сейчас бычьи прогнозы о нефти по $100 - 110 буквально набирают обороты! Интересно, как скоро начнётся шортовый вынос в этом инструменте? Но всё же перед выносом допускаю снижения цены к уровню $77 - 78 за баррель.
#нефть #сырьё #сентимент
#нефть #сырьё #сентимент
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусах. По металлам уровни ЕМА9 полностью отработали, как я вчера и говорил, что, мол надо закрывать позиции пока есть прибыль - надеюсь вы так и поступили. По нефти, газу, и металлам ждём сегодня падения на факторе роста индекса доллара DXY.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌕 Отчëт: дефицита серебра на физическом рынке в 2022 году составил 253 млн унций – The Silver Institute.
Это рекорд с большим запасом. Превзошел самые радужные ожидания 3-го квартала. В 2023-м дефицит снизится до 119 млн унций. Это все равно очень много.
Предложение подрастет на 4%, а спрос от ювелирки снизится на 10%.
Промышленный спрос продолжит расти (+2,6% до 550 млн унций). Спасибо автомобильному сектору и зеленой энергетике.
ETF в 2022 г. уравновесили рынок продажей 137 млн унций.
Если они начнут покупать, то серебро может неплохо подрасти.
#серебро #драгоценныеметаллы #отчёт
Это рекорд с большим запасом. Превзошел самые радужные ожидания 3-го квартала. В 2023-м дефицит снизится до 119 млн унций. Это все равно очень много.
Предложение подрастет на 4%, а спрос от ювелирки снизится на 10%.
Промышленный спрос продолжит расти (+2,6% до 550 млн унций). Спасибо автомобильному сектору и зеленой энергетике.
ETF в 2022 г. уравновесили рынок продажей 137 млн унций.
Если они начнут покупать, то серебро может неплохо подрасти.
#серебро #драгоценныеметаллы #отчёт
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (10.02.2023): нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусах. По металлам уровни ЕМА9 полностью отработали, как я вчера и говорил, что, мол надо закрывать позиции пока есть прибыль - надеюсь вы так и поступили. По нефти, газу, и металлам ждём сегодня падения на факторе роста индекса доллара DXY.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: лонг - область по - прежнему находится ниже на уровне $78 за баррель, пока мысли прежние. Перед будущим витком роста, нужно протестировать уровни ниже (благо макроэкономика этому благоволит), и затем будет выходить на штурм верхней границы нисходящего канала уровня $86 за баррель. В среднесроке нефть по $100 это лишь промежуточная цель.
Природный газ: по дневному графику от уровня ЕМА9 цену продолжают демпинговать вниз. Пока лишь я наблюдаю за данным дериватовом и торг. решения не принимаю, не вижу в этом смысла (рановато). Жду проторговки на поддержке $2,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: металлы в массе своей уже отработали уровня ЕМА9 (в рамках отскоков), о чём я ранее говорил тут - https://yangx.top/oilgasofficial1/4144 и тут - https://yangx.top/oilgasofficial1/4156 , теперь целимся ниже, так как индекс доллара активно укрепляется. В общем, цели по золоту примерно на уровне EMA100 $1820 за унцию.
Серебро: аналогично уровень ЕМА9 $22,50 полностью отработан теперь же цель - это пробой уровня ЕМА200 $22 за унцию. Укрепление индекса доллара даёт о себе знать. В общем, принимать лонг - решение это неверная позиция. Цели краткосрочно ниже...
Платина: $1000 за унцию отработали (ЕМА9) теперь выходим на $940 - 920 за унцию. Это активная линейная поддержка от которой получим перепроданный RSI и тем самым увидим новый отскок.
Палладий: цели ниже, а именно на уровне $1550 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, по металлам торгуемся в рамках ожиданий (целимся ниже), по нефти и газу аналогично ниже выйдем. В общем, сейчас мне интересен преимущественно палладий, так как он подходит к важному уровню поддержки откуда снова можно ожидать отскок.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: лонг - область по - прежнему находится ниже на уровне $78 за баррель, пока мысли прежние. Перед будущим витком роста, нужно протестировать уровни ниже (благо макроэкономика этому благоволит), и затем будет выходить на штурм верхней границы нисходящего канала уровня $86 за баррель. В среднесроке нефть по $100 это лишь промежуточная цель.
Природный газ: по дневному графику от уровня ЕМА9 цену продолжают демпинговать вниз. Пока лишь я наблюдаю за данным дериватовом и торг. решения не принимаю, не вижу в этом смысла (рановато). Жду проторговки на поддержке $2,40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: металлы в массе своей уже отработали уровня ЕМА9 (в рамках отскоков), о чём я ранее говорил тут - https://yangx.top/oilgasofficial1/4144 и тут - https://yangx.top/oilgasofficial1/4156 , теперь целимся ниже, так как индекс доллара активно укрепляется. В общем, цели по золоту примерно на уровне EMA100 $1820 за унцию.
Серебро: аналогично уровень ЕМА9 $22,50 полностью отработан теперь же цель - это пробой уровня ЕМА200 $22 за унцию. Укрепление индекса доллара даёт о себе знать. В общем, принимать лонг - решение это неверная позиция. Цели краткосрочно ниже...
Платина: $1000 за унцию отработали (ЕМА9) теперь выходим на $940 - 920 за унцию. Это активная линейная поддержка от которой получим перепроданный RSI и тем самым увидим новый отскок.
Палладий: цели ниже, а именно на уровне $1550 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, по металлам торгуемся в рамках ожиданий (целимся ниже), по нефти и газу аналогично ниже выйдем. В общем, сейчас мне интересен преимущественно палладий, так как он подходит к важному уровню поддержки откуда снова можно ожидать отскок.
#АнализРынка
🌕 Золото, Серебро, Платина, Палладий в моменте. Ранее прогнозы были тут - https://yangx.top/oilgasofficial1/4144 и тут - https://yangx.top/oilgasofficial1/4156 , в целом уровни ЕМА9 по металлам отработали. Теперь по ним обречены выходить ниже. В общем, принимать лонг - решение сейчас не самое актуальное занятие, поэтому лучше повременить и обождать в стороне.
Цели снижения по золоту: ЕМА100 $1820
Цели снижения по серебру: $21,40 (линейная линия поддержки).
Цели снижения платины: $930 (линейная линия поддержки).
Цели снижения палладия: $1550
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#золото #серебро #платина #палладий #драгоценныеметаллы #индексдоллара #dxy #техническийанализ
Цели снижения по золоту: ЕМА100 $1820
Цели снижения по серебру: $21,40 (линейная линия поддержки).
Цели снижения платины: $930 (линейная линия поддержки).
Цели снижения палладия: $1550
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#золото #серебро #платина #палладий #драгоценныеметаллы #индексдоллара #dxy #техническийанализ
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в плюсе (но торгуется на уровне ЕМА9 диапазона $2,55), золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. В общем, индекс доллара DXY продолжает укрепляться (в рамках моих ожиданий), тем самым давление на металлы мы получаем. Сегодня на сырьевых рынках снова увидим снижение цен в ряде деривативов.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🇺🇸🛢Отчёт: Baker Hughes отчитался о количестве буровых установок в США за неделю по 10 февраля:
1) Нефть = 609 (предыдущее 599 штук)
2) Общее = 761 (предыдущее 759 штук)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: буровая активность локально продолжает расти, но не более чем. Добыча нефти в США всё равно находится вблизи своих исторических минимумов, тем самым Штаты повлиять на ценообразование нефти в данный момент времени никак не могут!
#нефть #сша #отчёт
1) Нефть = 609 (предыдущее 599 штук)
2) Общее = 761 (предыдущее 759 штук)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: буровая активность локально продолжает расти, но не более чем. Добыча нефти в США всё равно находится вблизи своих исторических минимумов, тем самым Штаты повлиять на ценообразование нефти в данный момент времени никак не могут!
#нефть #сша #отчёт
🌎🛢 Новость: Генсек ОПЕК призвал увеличить инвестиции в добычу нефти для удовлетворения будущих мировых потребностей
1) Нефтяная промышленность несколько лет страдает от «хронического недостатка инвестиций», вложения потребуют $500 млрд ежегодно до 2045 года.
2) Крайне важно, чтобы все стороны, участвующие в продолжающихся переговорах по климату, сделали паузу на мгновение: посмотрите на общую картину — генсек ОПЕК
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: в целом он прав, но изначально на снижении инвест. активности нефть сходит на $150 и выше, и только потом уже широкий сентимент рынка задумается о том, что надо увеличивать добычу нефти. Поэтому эти призывы можно приравнять к пустому звуку.
#нефть #опек #сырьё
1) Нефтяная промышленность несколько лет страдает от «хронического недостатка инвестиций», вложения потребуют $500 млрд ежегодно до 2045 года.
2) Крайне важно, чтобы все стороны, участвующие в продолжающихся переговорах по климату, сделали паузу на мгновение: посмотрите на общую картину — генсек ОПЕК
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: в целом он прав, но изначально на снижении инвест. активности нефть сходит на $150 и выше, и только потом уже широкий сентимент рынка задумается о том, что надо увеличивать добычу нефти. Поэтому эти призывы можно приравнять к пустому звуку.
#нефть #опек #сырьё
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (13.02.2023): нефть в минусе, природный газ в плюсе (но торгуется на уровне ЕМА9 диапазона $2,55), золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. В общем, индекс доллара DXY продолжает укрепляться (в рамках моих ожиданий), тем самым давление на металлы мы получаем. Сегодня на сырьевых рынках снова увидим снижение цен в ряде деривативов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: сегодня на факторе укрепления индекса доллара DXY увидим локальное снижение стоимости цены на нефть к уровню ЕМА9 диапазона $84 за баррель. Комфортная лонг - область осталась ниже (на уровне $78 - 80). Поэтому принимать лонг - решение на данном эшелоне пока не стоит! Нет сигнала, к тому же плеяда скользящих средних - лишь локальная поддержка. В целом, ожидаю краткосрочно нефть ниже.
Природный газ: цена на уровне ЕМА9 диапазона $2,53 , если будете брать фьюч на газ вблизи данного уровня, то нужно ставить стоп - лоссы по умолчанию. Я не уверен, что увидим сегодня пробой ЕМА9, поэтому пока не вхожу в позу. Был бы жёсткий сигнал в лонг - тогда бы отработал его путём покупки фьючерса.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: как я говорил ранее - цели ниже... Идём бодро к уровню ЕМА100 $1820 за унцию.
Серебро: тут уже пробили ЕМА200 и аккуратно выходим на уровни линейных поддержек диапазона $21 за унцию (тут цель как раз и находится).
Платина: цена подступает к ценовой перепроданности, тем самым пока каким был, таковым и остаётся важный уровень в диапазоне $920 за унцию. К нему почти подошли.
Палладий: базово подошли на уровень $1550 за унцию, тут ожидаю микроотскок к уровню ЕМА9 диапазона $1600, а затем продолжения снижения цены!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в целом, широкий рынок металлов ожидаемо торгуется под коррекцией, о чём я ранее сообщал, что падение неизбежно. Лишь по палладию я ожидаю отскока сегодня - завтра к уровню $1600 , и затем снова увидим падение цены! В остальном мысли по нефти коррекционные, да и по газу тоже!
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: сегодня на факторе укрепления индекса доллара DXY увидим локальное снижение стоимости цены на нефть к уровню ЕМА9 диапазона $84 за баррель. Комфортная лонг - область осталась ниже (на уровне $78 - 80). Поэтому принимать лонг - решение на данном эшелоне пока не стоит! Нет сигнала, к тому же плеяда скользящих средних - лишь локальная поддержка. В целом, ожидаю краткосрочно нефть ниже.
Природный газ: цена на уровне ЕМА9 диапазона $2,53 , если будете брать фьюч на газ вблизи данного уровня, то нужно ставить стоп - лоссы по умолчанию. Я не уверен, что увидим сегодня пробой ЕМА9, поэтому пока не вхожу в позу. Был бы жёсткий сигнал в лонг - тогда бы отработал его путём покупки фьючерса.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: как я говорил ранее - цели ниже... Идём бодро к уровню ЕМА100 $1820 за унцию.
Серебро: тут уже пробили ЕМА200 и аккуратно выходим на уровни линейных поддержек диапазона $21 за унцию (тут цель как раз и находится).
Платина: цена подступает к ценовой перепроданности, тем самым пока каким был, таковым и остаётся важный уровень в диапазоне $920 за унцию. К нему почти подошли.
Палладий: базово подошли на уровень $1550 за унцию, тут ожидаю микроотскок к уровню ЕМА9 диапазона $1600, а затем продолжения снижения цены!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в целом, широкий рынок металлов ожидаемо торгуется под коррекцией, о чём я ранее сообщал, что падение неизбежно. Лишь по палладию я ожидаю отскока сегодня - завтра к уровню $1600 , и затем снова увидим падение цены! В остальном мысли по нефти коррекционные, да и по газу тоже!
#АнализРынка
🌕 Палладий (тех. анализ / дневной график): ожидаю отскок цены к уровню сопротивления ЕМА9 (розовая линия). Уж серьезная перепроданность наблюдается в цене с точки зрения младших таймфреймов.
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#палладий #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы #техническийанализ
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#палладий #драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы #техническийанализ
🌕 Золото/Рубль и Серебро/Рубль в моменте. Во - первых, формации восходящих клинов и там и тут имеются, тем самым накладывая уже дивергенцию по RSI на график, видно, что раздают позиции знатно.
Во - вторых, курсовая стоимость на данные металлы преимущественно определяется за счёт хода торгов на валютном рынке. Когда начнётся фаза укрепления рубля к уровню 65 рублей за доллар от уровня 80 рублей за доллар, тогда и данные металлы в рублях тоже улетят вниз.
Я веду к тому, что, если у вас позиции еще сохранились в спекулятивном порядке, то самое время аккуратно их закрывать и фиксировать прибыль.
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы #техническийанализ #золоторубль #сереброрубль #золото #серебро
Во - вторых, курсовая стоимость на данные металлы преимущественно определяется за счёт хода торгов на валютном рынке. Когда начнётся фаза укрепления рубля к уровню 65 рублей за доллар от уровня 80 рублей за доллар, тогда и данные металлы в рублях тоже улетят вниз.
Я веду к тому, что, если у вас позиции еще сохранились в спекулятивном порядке, то самое время аккуратно их закрывать и фиксировать прибыль.
‼️ Примечание: данный пост НЕ является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#драгоценныеметаллы #промышленныеметаллы #техническийанализ #золоторубль #сереброрубль #золото #серебро
💬 Обозрение: Что происходит с добычей нефти в США?
Кое-что в поведении сланцевиков в штатах выбивается из логического как казалось бы следствия. Давайте по порядку.
Сейчас у нефтяников в Америке прекрасные прибыли есть? Есть. Что обычно делает бизнес при получении гиперприбылей? Расширяется! Видим ли мы расширение деятельности сланцевиков в штатах? Работы по разведке может ведутся, но новых контрактов на бурение почему-то не появляется, а для классического бизнеса это нетипичное поведение. В чем же дело? Вероятно в том, что рост промышленной инфляции сильно начинает бить по стоимости оборудования с косвенных затратах, тем самым себестоимость добычи начинает расти в арифметической прогрессии. Также из-за повышенной активности в добыче нефти именно на территории штатов в последние месяцы большинство уже известных источников начинают источатся, следовательно растут расходы на разведку, что также повышает себестоимость для конечного продукта. Что будет дальше? Ничего нового, хоть и это было хорошее поле для заработка, но всех неспособных поддерживаться на плаву поглотят более крупные игроки вместе со всеми производственными мощностями, что позволит "старичкам" прожить еще подольше, этот цикл может продолжать еще несколько раз, но рано или поздно придет время что-то кардинально менять. Драйвером для этого простого экономического кризиса будет не достаточно, а что-то большее мы возможно даже еще успеем увидеть на нашем веку.
#нефть #инфляция #кризис
Кое-что в поведении сланцевиков в штатах выбивается из логического как казалось бы следствия. Давайте по порядку.
Сейчас у нефтяников в Америке прекрасные прибыли есть? Есть. Что обычно делает бизнес при получении гиперприбылей? Расширяется! Видим ли мы расширение деятельности сланцевиков в штатах? Работы по разведке может ведутся, но новых контрактов на бурение почему-то не появляется, а для классического бизнеса это нетипичное поведение. В чем же дело? Вероятно в том, что рост промышленной инфляции сильно начинает бить по стоимости оборудования с косвенных затратах, тем самым себестоимость добычи начинает расти в арифметической прогрессии. Также из-за повышенной активности в добыче нефти именно на территории штатов в последние месяцы большинство уже известных источников начинают источатся, следовательно растут расходы на разведку, что также повышает себестоимость для конечного продукта. Что будет дальше? Ничего нового, хоть и это было хорошее поле для заработка, но всех неспособных поддерживаться на плаву поглотят более крупные игроки вместе со всеми производственными мощностями, что позволит "старичкам" прожить еще подольше, этот цикл может продолжать еще несколько раз, но рано или поздно придет время что-то кардинально менять. Драйвером для этого простого экономического кризиса будет не достаточно, а что-то большее мы возможно даже еще успеем увидеть на нашем веку.
#нефть #инфляция #кризис
Также сегодня в своём закрытом канале БиржевикVIP опубликовал подробный анализ с графиками по ЗОЛОТУ.
Это только небольшая часть анализа….
Это только небольшая часть анализа….
💬 Наблюдение: Сектор энергетических услуг вырастет до 1 триллиона долларов в 2025 году
Вольный перевод англоязычного материала.
Rystad Energy ожидает, что мировой рынок нефтегазовых подрядчиков вырастет до пика в 1 трлн долларов в 2025 году и останется на высоком уровне в течение нескольких последующих лет. Благодаря сильному росту в промежуточной части отрасли по сжижению, транспортировке и повторной газификации природного газа, общие расходы на нефть и газ останутся в среднем выше 920 миллиардов долларов в год в период 2022-2028 годов.
Несмотря на риск того, что после 2025 года может произойти еще один цикл спада в нефтегазовой отрасли, поставщики нефтесервисных услуг должны быть в состоянии сбалансировать спад, выйдя на другие сегменты более широкого энергетического рынка – и тем самым расширив общий целевой рынок для подрядчиков. Ключевым моментом для поставщиков является продолжение поиска очевидных возможностей в области геотермальной энергии, водорода, морского ветра, а также улавливания, утилизации и хранения углерода.
Вместе с нефтесервисом эта экспансия в другие области энергетики может обеспечить поставщикам рынок стоимостью 1 трлн долларов к 2025 году, который может сохраняться в течение нескольких последующих лет. Разбивка различных сегментов услуг среди поставщиков нефти и газа показывает, что все сегменты будут расти в номинальном выражении, во главе с поставщиками, ориентированными на оборудование и материалы, а также поставщиками услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию.
Хотя мы ожидаем, что в ближайшие семь лет рынок энергетических услуг будет сильным, компаниям все еще необходимо улучшить свою экономику, чтобы сделать его праздником. К счастью, общее использование быстро улучшается, поскольку поставщики стараются не переусердствовать с увеличением мощностей, поскольку буровые установки, суда, установки и другие узлы в цепочке поставок подвержены естественному износу. Результатом является улучшение цен для поставщиков – за последние 12 месяцев цены на морские и наземные буровые установки, оборудование для гидроразрыва пласта, проппант, OCTG, суда и подводную инфраструктуру выросли до уровней, невиданных за десятилетие.
“Мировые поставщики нефти и газа, похоже, будут повторять библейскую историю о мечте египетского фараона о семи годах пира и семи годах голода – только в обратном порядке. Все признаки указывают на то, что 2022 год станет началом очередного суперцикла для сектора энергетических услуг ”, - говорит Аудун Мартинсен, партнер и руководитель отдела исследований в области энергетических услуг в Rystad Energy.
Прошлый год стал поворотным моментом в восстановлении после пандемии и рекордно высоких ценах на газ и высокие цены на нефть, что позволило нефтегазовым компаниям увеличить свои инвестиции в нефтегазовую отрасль на 20%. Опасения по поводу энергетической безопасности побудили производителей нефти увеличить производство и заключить контракты на товары и услуги с поставщиками, а в нефтесервисной отрасли быстро распродали оборудование для гидроразрыва пласта, буровые установки и сталь для обсадных и насосно-компрессорных труб. Цены, которые могут взимать поставщики, выросли на двузначные проценты, что позволило марже EBITDA вырасти (EBITDA относится к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, ключевому показателю для измерения прибыльности среди компаний). После восстановления в 2022 году мы вступаем в очень многообещающий 2023 год с потенциалом роста на 13% как для инвестиций в нефть и газ, так и на 10% для низкоуглеродных инвестиций.
Вольный перевод англоязычного материала.
Rystad Energy ожидает, что мировой рынок нефтегазовых подрядчиков вырастет до пика в 1 трлн долларов в 2025 году и останется на высоком уровне в течение нескольких последующих лет. Благодаря сильному росту в промежуточной части отрасли по сжижению, транспортировке и повторной газификации природного газа, общие расходы на нефть и газ останутся в среднем выше 920 миллиардов долларов в год в период 2022-2028 годов.
Несмотря на риск того, что после 2025 года может произойти еще один цикл спада в нефтегазовой отрасли, поставщики нефтесервисных услуг должны быть в состоянии сбалансировать спад, выйдя на другие сегменты более широкого энергетического рынка – и тем самым расширив общий целевой рынок для подрядчиков. Ключевым моментом для поставщиков является продолжение поиска очевидных возможностей в области геотермальной энергии, водорода, морского ветра, а также улавливания, утилизации и хранения углерода.
Вместе с нефтесервисом эта экспансия в другие области энергетики может обеспечить поставщикам рынок стоимостью 1 трлн долларов к 2025 году, который может сохраняться в течение нескольких последующих лет. Разбивка различных сегментов услуг среди поставщиков нефти и газа показывает, что все сегменты будут расти в номинальном выражении, во главе с поставщиками, ориентированными на оборудование и материалы, а также поставщиками услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию.
Хотя мы ожидаем, что в ближайшие семь лет рынок энергетических услуг будет сильным, компаниям все еще необходимо улучшить свою экономику, чтобы сделать его праздником. К счастью, общее использование быстро улучшается, поскольку поставщики стараются не переусердствовать с увеличением мощностей, поскольку буровые установки, суда, установки и другие узлы в цепочке поставок подвержены естественному износу. Результатом является улучшение цен для поставщиков – за последние 12 месяцев цены на морские и наземные буровые установки, оборудование для гидроразрыва пласта, проппант, OCTG, суда и подводную инфраструктуру выросли до уровней, невиданных за десятилетие.
“Мировые поставщики нефти и газа, похоже, будут повторять библейскую историю о мечте египетского фараона о семи годах пира и семи годах голода – только в обратном порядке. Все признаки указывают на то, что 2022 год станет началом очередного суперцикла для сектора энергетических услуг ”, - говорит Аудун Мартинсен, партнер и руководитель отдела исследований в области энергетических услуг в Rystad Energy.
Прошлый год стал поворотным моментом в восстановлении после пандемии и рекордно высоких ценах на газ и высокие цены на нефть, что позволило нефтегазовым компаниям увеличить свои инвестиции в нефтегазовую отрасль на 20%. Опасения по поводу энергетической безопасности побудили производителей нефти увеличить производство и заключить контракты на товары и услуги с поставщиками, а в нефтесервисной отрасли быстро распродали оборудование для гидроразрыва пласта, буровые установки и сталь для обсадных и насосно-компрессорных труб. Цены, которые могут взимать поставщики, выросли на двузначные проценты, что позволило марже EBITDA вырасти (EBITDA относится к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, ключевому показателю для измерения прибыльности среди компаний). После восстановления в 2022 году мы вступаем в очень многообещающий 2023 год с потенциалом роста на 13% как для инвестиций в нефть и газ, так и на 10% для низкоуглеродных инвестиций.
Факторы голода
Нефтесервисная отрасль переживает непростые времена с 2014 года. Переизбыток объемов нефти, вызванный сланцевой революцией в США, война за объемы, возглавляемая ОПЕК, наводнение рынка Россией и двухлетняя пандемия - все это способствовало снижению цен на нефть и расходов на добычу. В результате поставщики нефти и газа не получили несколько последующих лет роста, которые им действительно были необходимы, чтобы превратить свою деятельность в прибыльный здоровый бизнес в новых рыночных условиях. С пика в 2014 году до минимума в 2021 году выручка крупнейших подрядчиков упала почти на 60%. Несмотря на некоторый оптимизм в 2017-19 годах, рынок на самом деле не вырос, поскольку производители нефти и газа придерживались строгой кассовой дисциплины, а некоторые сегменты в цепочке поставок нефти и газа боролись с сохраняющимся избытком мощностей.
В некоторых регионах и сегментах в период 2014-21 годов наблюдались очаги прибыльных рынков, но в целом на корпоративном уровне глобальные игроки не смогли переломить ситуацию. Анализ крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже, показывает, что в течение семи лет снижались не только доходы: общая прибыль, операционный денежный поток, маржа и показатели акций также были сложными.
Поставщики не смогли сократить расходы, отрегулировать мощности и справиться со своим долгом в такой степени, которая позволила бы им превратить низкую рыночную активность в прибыльный бизнес. Компании цепляются за свои активы, надеясь быстро увеличить свою долю на рынке в будущем восстановлении рынка. Это восстановление было отложено – до сих пор.
#сырьё #сырьевыетовары #нефть #газ #энергетика
Нефтесервисная отрасль переживает непростые времена с 2014 года. Переизбыток объемов нефти, вызванный сланцевой революцией в США, война за объемы, возглавляемая ОПЕК, наводнение рынка Россией и двухлетняя пандемия - все это способствовало снижению цен на нефть и расходов на добычу. В результате поставщики нефти и газа не получили несколько последующих лет роста, которые им действительно были необходимы, чтобы превратить свою деятельность в прибыльный здоровый бизнес в новых рыночных условиях. С пика в 2014 году до минимума в 2021 году выручка крупнейших подрядчиков упала почти на 60%. Несмотря на некоторый оптимизм в 2017-19 годах, рынок на самом деле не вырос, поскольку производители нефти и газа придерживались строгой кассовой дисциплины, а некоторые сегменты в цепочке поставок нефти и газа боролись с сохраняющимся избытком мощностей.
В некоторых регионах и сегментах в период 2014-21 годов наблюдались очаги прибыльных рынков, но в целом на корпоративном уровне глобальные игроки не смогли переломить ситуацию. Анализ крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже, показывает, что в течение семи лет снижались не только доходы: общая прибыль, операционный денежный поток, маржа и показатели акций также были сложными.
Поставщики не смогли сократить расходы, отрегулировать мощности и справиться со своим долгом в такой степени, которая позволила бы им превратить низкую рыночную активность в прибыльный бизнес. Компании цепляются за свои активы, надеясь быстро увеличить свою долю на рынке в будущем восстановлении рынка. Это восстановление было отложено – до сих пор.
#сырьё #сырьевыетовары #нефть #газ #энергетика
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в небольшом плюсе, природный газ в микроплюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь так же в микроплюсе. Сырьевой рынок будет сегодня торговаться вяло, ибо давление со стороны индекса доллара DXY будет нарастать.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🇺🇸🛢Новость: США продадут еще 26 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Новые продажи сырой нефти были санкционированы Конгрессом США, поставки для продаж ожидаются в период с апреля по июнь.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: для Штатов цены на энергетику находятся на приемлемых уровнях, тем самым инфляционные ожидания и сама инфляция продолжают циклически снижаться. Увидим ли давление на рынок нефти в связи с тем, что делают США? Частично да. Но не более чем. Я думаю, что нижестоящие уровни (в близи $80) еще цена отработает.
#сша #нефть #сырьё
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: для Штатов цены на энергетику находятся на приемлемых уровнях, тем самым инфляционные ожидания и сама инфляция продолжают циклически снижаться. Увидим ли давление на рынок нефти в связи с тем, что делают США? Частично да. Но не более чем. Я думаю, что нижестоящие уровни (в близи $80) еще цена отработает.
#сша #нефть #сырьё
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (14.02.2023): нефть в небольшом плюсе, природный газ в микроплюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь так же в микроплюсе. Сырьевой рынок будет сегодня торговаться вяло, ибо давление со стороны индекса доллара DXY будет нарастать.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: в США продадут еще 26 млн баррелей нефти из стратегических резервов, тем самым небольшое давление на нефть увидим (но не обвал естественно, а просто задержку в дальнейшем росте). В общем, жду проторговку сегодня в диапазоне ЕМА9 и медианной полосе Боллинджера $85 за баррель.
Природный газ: вчера цена отбилась вниз от уровня ЕМА9 $2,53. Жду проторговку в микробоковике $2,40 - 2,50. Если вы хотите взять газ в лонг, то лучше это делать со стоп - лоссом.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: как я говорил ранее - цели ниже... Идём бодро к уровню ЕМА100 $1820 за унцию.
Серебро: тут уже пробили ЕМА200 и аккуратно выходим на уровни линейных поддержек диапазона $21 за унцию (тут цель как раз и находится).
Платина: цена подступает к ценовой перепроданности, тем самым пока каким был, таковым и остаётся важный уровень в диапазоне $920 за унцию. К нему почти подошли.
Палладий: базово подошли на уровень $1550 за унцию, тут ожидаю микроотскок к уровню ЕМА9 диапазона $1600, а затем продолжения снижения цены!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в целом, картина рынка прежняя, что - то добавить новое пока не предоставляется возможным.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: в США продадут еще 26 млн баррелей нефти из стратегических резервов, тем самым небольшое давление на нефть увидим (но не обвал естественно, а просто задержку в дальнейшем росте). В общем, жду проторговку сегодня в диапазоне ЕМА9 и медианной полосе Боллинджера $85 за баррель.
Природный газ: вчера цена отбилась вниз от уровня ЕМА9 $2,53. Жду проторговку в микробоковике $2,40 - 2,50. Если вы хотите взять газ в лонг, то лучше это делать со стоп - лоссом.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: как я говорил ранее - цели ниже... Идём бодро к уровню ЕМА100 $1820 за унцию.
Серебро: тут уже пробили ЕМА200 и аккуратно выходим на уровни линейных поддержек диапазона $21 за унцию (тут цель как раз и находится).
Платина: цена подступает к ценовой перепроданности, тем самым пока каким был, таковым и остаётся важный уровень в диапазоне $920 за унцию. К нему почти подошли.
Палладий: базово подошли на уровень $1550 за унцию, тут ожидаю микроотскок к уровню ЕМА9 диапазона $1600, а затем продолжения снижения цены!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в целом, картина рынка прежняя, что - то добавить новое пока не предоставляется возможным.
#АнализРынка
💬🌾 Наблюдение: цена на пшеницу забралась на максимумы за последние 2 месяца на опасениях интенсификации конфликта в восточной Европе.
#агро #пшеница #сельскоехозяйство
#агро #пшеница #сельскоехозяйство