Суровый прогноз ОПЕК

Спрос на энергоносители вырастет на 23% к 2045 году, а нефтянка потребует $12,1 трлн инвестиций.

С таким прогнозом выступил генсек ОПЕК Хайтам Аль Гайс на конференции по нефти и газу в Нигерии.

Руководители нефтяных компаний из стран картеля неоднократно выступали за продолжение инвестиций в нефть, предупреждая, что в противном случае цены подскочат еще выше.

Зато аналитики из Rystad Energy думают ровно наоборот. Они признают, что инвестиции в разведку и добычу нефти упали с $887 млрд в 2014 году до $580 млрд в 2023-м. Но якобы более низкие цены за баррель привели к повышению эффективности и производительности, поэтому «хоть инвестиции сократились, активность игроков и добыча нефти в мире остаются стабильными».

Это, кстати, говорит компания, базирующаяся в Норвегии – стране, которая недавно объявила, что потратит $18 млрд на разработку 19 нефтегазовых месторождений.

И вообще последнее время в статистике и прогнозах стало меньше аналитики, но больше политики.

Новые вводные Минфина - очередной удар по топливному рынку

Кризис на топливном рынке 2023 года? Вам показалось!

Минфин предлагает новые меры в отношении нефтепродуктов, с применением которых текущая ситуация может показаться ерундой.

«Интерфакс» ознакомился с финальными предложениями Минфина, и они удручающие.

То, что топливный демпфер будет срезан в 2 раза уже с грядущего сентября - рынок почти принял, теперь ему нужно свыкнуться, что эта мера продлится до конца 2026 года.

Кроме того, Минфин продлит срок дисконта цены нефти Urals к Brent в экспортной цене бензина на 2027 год.

И на закуску - рост акцизов на бензин и дизельное топливо на 0,9% в 2024-2025 годах и в 2026 году - ещё на 4%.

Вырастут индикативные цены для демпфера в 2026 году: для бензина до 67300 рублей (60450 рублей в 2025 году), для дизтоплива - 58950 рублей за тонну (57200).

Готовимся в ближайшие годы жить в режиме постоянного топливного кризиса, который, видимо, надо учиться не замечать.

Uniper хочет газ подороже

В заявлениях нового исполнительного директора Uniper о стратегии по закупкам газа прекрасно все!

• Uniper продолжит поиск поставок СПГ на спотовом рынке из-за предполагаемой неопределенности долгосрочного спроса на газ;
• спрос на СПГ гарантирован примерно до 2030 года, но после этого года, когда ЕС наращивает свои мощности ВИЭ-генерации.

«Неопределенность долгосрочного спроса на газ» – это так мило. А неопределенность цен на спотовом рынке – это лучше, да?

Простите, а RWE случайно не заключила 15-летний контракт с американской Sempra о поставках СПГ по 2,25 млн т СПГ каждый год?

Если спрос на СПГ в ФРГ начнет падать уже с 2030 года, зачем тогда бешенными темпами СПГ-терминалы строить? 5 лет поматросил и бросил? Или построить СПГ-терминалы сегодня стоит всего 300 рублей, простите, евро? Тогда уже логичнее было бы арендовать только FSRU, а потом помахать им ручкой.
В Катар Хабек зачем ездил? На верблюдов посмотреть или попытаться договориться о поставках СПГ?

Выходит, один немецкий гигант «за» спотовый рынок, а другой – наоборот? Германию кто-то опять разделил, а нам не сказали?

Минэнерго США прогнозирует рост спроса и падение цен

Минэнерго США предполагает рост потребления нефти на планете в 2023 году до 101,16 млн баррелей в сутки по сравнению с 99,4 млн б/с. в 2022 году.

Прирост спроса обеспечат азиатские государства, в первую очередь Китай и Индия.

При этом сами США могут снизить объёмы извлечения нефти в стране в текущем году с 12,61 млн б/с до 12,56 млн б/с., говорится в прогнозе. Ожидания по добыче нефти в США в 2024 году - 12,85 млн б/с.

Между тем, Минэнерго США понизило прогноз среднего уровня цены нефти Brent в текущем году до $79,34, тогда как ранее ведомство ставило ориентир в $79,54 доллара.

Ожидания стоимости Brent в 2024 год сохраняются на отметке $83,51.

Будильник чуть не взорвал газопровод под Самарой

Специалисты "Газпром Трансгаза" обнаружили утечку на линейном магистральном газопроводе "Челябинск-Петровск".

Как сообщает Baza, утечка происходила через круглое отверстие, возле которого было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое должно было приводиться в действие будильником "Рубин".

Устройство обезвредили.

Напомним, газопровд "Челябинкс-Петровск" - магистраль, являющаяся частью транспортного коридора "Европа - Западный Китай".

Мощность газопровода - 37 млрд кубометров в год.

"КазМунайГаз" и ЛУКОЙЛ не нашли нефть на Каспии

Казахстанский "КазМунайГаз" и российский "ЛУКОЙЛ" столкнулись с тем, что называется геологический риск.

Компании в рамках совместного предприятия бурили поисково-разведочную скважину на блоке Женис в казахстанском секторе Каспийского моря, но не нашли углеводородов.
Скважина «сухая», проект закрывается, лицензия возвращается государству, вынуждены констатировать компании-партнеры.

При этом основной объём финансирования геологоразведки на первоначальном этапе лежал на плечах «ЛУКОЙЛа».

Ожидалось, что вложения ему компенсируются с фактом начала добычи углеводородов. Договор конкретизирует: неудачная геологоразведка не предполагает возмещение потраченных на неё средств.

Немцы не хотят отдавать НПЗ в Шведте полякам

НПЗ в Шведте (PCK Schwedt, по-прежнему принадлежит «Роснефти» на 54%) просит у властей ФРГ €400 млн на модернизацию нефтепровода Росток-Шведт из порта на завод.

Глава PCK Ральф Шайрер сообщил официальным лицам о запрошенной помощи на заседании целевой группы, созданной для обеспечения будущего нефтеперерабатывающего завода после начала СВО на Украине.

Вероятно, отдавать полякам нефтеперерабатывающие мощности, которые обеспечивают моторным топливом две немецкие земли, де-факто — весь восток Германии, включая Берлин (на 90%!) и его международный аэропорт (на 100%), немцам очень не хочется. Еще бы, ведь такая зависимость от Польши вряд ли обернется плодотворным сотрудничеством.

В апреле Германия одобрила закон, позволяющий быстро продать долю «Роснефти» в НПЗ без предварительной национализации, но «Роснефть» назвала это экспроприацией и подала в суд. Завод PCK Raffinerie сейчас находится под управлением Федерального сетевого агентства (BNetzA), энергорегулятора Германии.

А польский PKN Orlen на завод облизывается давно, и притязания эти настолько очевидны, что условие убрать российскую долю в НПЗ было выдвинуто взамен на обещание поставок экспортной нефти из Гданьска (Росток просто не приспособлен для приема супертанкеров).

Собственно, после переговоров на эту тему министра Хабека и польского министра Анны Москвы Германия в том году согласилась поддержать нефтяное эмбарго против РФ на уровне ЕС. Правда, потом у Польши возникли свои потребности — у Orlen есть свои НПЗ, и туда шла нефть из экспортных морских поставок, а Шведт получал по остаточному принципу — 1 млн баррелей в месяц, обеспечивая потребности в сырье на треть. Возможно, такое «партнерство» поляков и сподвигло немцев задуматься о том, хочется ли им передавать контроль над крупнейшими нефтеперерабатывающими мощностями страны иностранному концерну.

Сейчас нефть на НПЗ в Шведте по-прежнему поступает по «Дружбе», но уже казахстанская, договоренности на 2023 год — 1,2 млн тонн, в мае поставки наконец достигли планируемого уровня в 100 тыс. тонн.

На российскую нефть, транспортируемую по северной ветке нефтепровода, эмбарго наложили совсем недавно в рамках 11-го пакета санкций ЕС против РФ. Однако разницы для нефтепереработки что Urals, что KEBCO в общем-то нет, да и чья там в итоге нефть, никто нам не скажет.

А вот использование других сортов — большая разница, как технологическая (в августе того года американскую сернистую нефть привезли на НПЗ, но с тех пор нет бравурных заявлений о переходе на нее, зато есть расширение поставок на завод из Казахстана), так и экономических (американская нефть дороже, транспортировка влетает в копеечку, и «Роснефть» уже предупреждала в августе, что руководству завода придется пересмотреть все ценообразование).

Так что помогут ли €400 млн на модернизацию нефтепровода Росток-Шведт избавиться от зависимости от российского, то есть казахстанского сырья, — большой вопрос. Но, видимо, это правильнее, чем отдавать НПЗ польскому концерну.

Метан запустили в космос

КНР запустила ракету «Чжуцюэ-2» с кислородно-метановым двигателем

Космическая отрасль давно пытается задействовать природный газ для своих нужд, в частности для двигателей кораблей.

Предполагается, что они будут подходить для многоразового использования, станут более экологичными, простыми и низкозатратными в производстве и эксплуатации.

В теории космические двигатели с газом способны работать в условиях более высокого давления, а за счет этого их КПД увеличивается на 20% по сравнению с керосиновыми. При этом все же с газом работать сложнее, в частности ему требуется криогенная инфраструктура для хранения.

Тем не менее, на практике пока только Китай успешно справился с этой задачей. Страна запустил 12 июля 2023 года первую в мире ракету, работающую на паре метан+жидкий кислород.

Частная компания LandSpace вывела на орбиту ракету-носитель Zhuque-2 с тестовым грузом в четыре тонны.

При этом за две недели до этого 30 июня подобный двигатель американской компании Blue Origin Джеффа Безоса взорвался через 10 секунд после начала испытаний.

Российский метановый двигатель РД-0169 пока находится на стадии разработки.

Стоит отметить, что перспективы применения газа в космических двигателях оправданы еще и тем, что метана много не только на земле.

Например, Марс на 95% «дышит» углекислым газом, на планете есть и вода в виде льда. То есть Марс – это газовая заправка для будущих космических кораблей.

ConocoPhillips – в поиске газовозов

Компания начала охоту за крупной партией новых судов для перевозки СПГ. TradeWinds пишет, что она ищет до восьми больших танкеров.
ConocoPhillips понять можно. По данным Montel, поставки СПГ из США в Европу выросли.

Предложение Соединенных Штатов составило почти 47% от общего объема импорта европейскими странами в 81,2 млрд кубометров в январе-июне. И все это нужно чем-то перевозить.

К тому же, согласно данным EIA, США в этом году увеличат экспорт СПГ по всем направлениям. Он должен вырасти на 14% в годовом исчислении и составит в среднем 342 млн кубометров в день.

При этом сейчас мировой рынок СПГ растет как на дрожжах. И бенефициаром данного процесса является далеко не Европа. Сжиженный газ все больше потребляют Китай, Япония, Индия и другие страны АТР.

В связи с этакой популярностью СПГ растет и востребованность газовозов. Так, в прошлом году численность мирового флота СПГ-танкеров составляла 641 единицу плюс 47 FSRU.

До 2028 года построить собираются еще 524 судна, то есть флот газовозов должен фактически удвоиться.

Уже не энергичная: газ в ЕС дешевле, но промышленность все равно экономит

Потребление газа в Европе сократилось на 10-15% по сравнению с десятилетием до 2022 года», –говорится в отчете Eurostat. Разумеется, в ЕС отправной точкой сокращения производства берется именно февраль 2022-го. Должна же быть виновата именно Россия!

Правда, цены энергоносителей на европейском рынке стали в 2-3 раза дороже уже летом 2021-го но в Eurostat это посчитать забыли. Батарейки на калькуляторах в тот момент, видимо, меняли.

Но даже если убрать политику в сторону, виден устойчивый тренд – Европа потребляет все меньше энергоносителей уже более 2 лет подряд. По данным Eurostat, общее потребление в 7 крупнейших странах-потребителях газа ЕС за первые пять месяцев 2023-го составило 5,0 млн ТДЖ. В аналогичном периоде 2022-го показатель составлял 5,6 млн ТДЖ. А до 2022 года было 5,7 млн ТДЖ.

Общий объем потребления в этом году снижался на 12-15% каждый месяц, за исключением апреля (был необычно холодным). И это несмотря на падение цен в мае на 85% по сравнению с максимумом в августе 2022-го.

Экономика ЕС не может нормально функционировать когда стоимость газа выше средних показателей 2018-2021 гг. При такой конфигурации, хоть Европа и нарастила закупки СПГ, повысила ВИЭ-генерацию, вливает миллиарды евро в энергоконцерны, чтобы те не банкротились… промышленность все равно «сжимается».

Bloomberg рад: экспорт нефти из РФ наконец-то падает

На прошлой неделе экспорт нефти из России морским путем снизился на 1 млн баррелей, до 2,86 млн баррелей, то есть до самого низкого показателя с февраля 2023 года, пишет Bloomberg со ссылкой на системы отслеживания судов. 80% этого милионного снижения пришлось на порты Балтийского (конкретнее — на порт Приморск, так как Усть-Луга отгружает казахстанскую KEBCO, которую агентство не учитывает) и Арктического бассейнов РФ.

Агентство отмечает, что в российских портах не наблюдалось техобслуживания и ремонтов, «как две недели назад», хотя причин падения все же не приводит. Но стоит напомнить, что Россия взяла на себя обязательства по сокращению нефтедобычи на 0,5 млн б/с еще в марте и по сокращению экспорта нефти на еще 0,5 млн б/с на минувшей неделе.

Так что сокращение есть (саудитам не о чем волноваться). И, соответственно, доходы от нефтеэкспорта за минувшую неделю составили $43 млн, снизившись на $17 млн (-29%), как подсчитал Bloomberg, исходя из средней цены Urals в $54,57 за баррель (дисконт к Brent по расчетам агентства, составил $20,89 за баррель).

Учитывая, что поставки в Европу малы, снижение поставок отразилось на азиатских покупателях. Агентство признает наличие морского экспорта из РФ в Европу, несмотря на эмбарго ЕС на российскую нефть морским путем, включая в расчет Болгарию, единственного покупателя российской нефти в самой Европе, и Турцию, на которую правила ЕС не распространяются.

В среднем за 4 недели до 9 июля экспорт нефти из РФ по морю сократился до 3,21 млн б/с (-205 тыс. б/с). В Болгарию поставлялось 104 тыс. б/с, в Турцию — 177 тыс. б/с. Поставки в Азию и без указания пункта назначения за четыре недели составили в среднем 2,93 млн б/с, самого низкого показателя с середины января. Подавляющий объем этой нефти ушел в Индию.

Напомним, в июне, по расчетам того же Bloomberg, Россия направляла только в Индию 2,2 млн б/с нефти.

Shell и ВР будут судиться с американским СПГ-заводом

В прошлом месяце американская компания заявила, что полностью соблюдает условия своих долгосрочных контрактов, и сослалась на необходимость масштабного ввода в эксплуатацию своего модульного завода. Однако Shell и BP это не волнует.

Они заявляют, что не получили тех доходов, на которые могли бы рассчитывать летом 2022 года, поскольку СПГ-завод не предоставил им ожидаемый объем на продажу.

Для обеспечения энергоснабжения завода Calcasieu Pass LNG американская компания вынуждена была провести дополнительные работы, чтобы объект мог конвертировать достаточное количество газа в 2024 году. Из-за этого завод отгрузил 6 партий в этом месяце и 166 с начала 2022-го.

Видимо, Shell и BP хотели больше, но объема этого не получили. Пока что в нефтегазовых компаниях, как пишет Reuters, от комментариев, как и деталей неисполнения контрактов, воздерживаются.

Топливный дефицит подкрался к соседям

Пока Минфин «кошмарит» российский топливный рынок, в Казахстане опять нехватка Аи-95.

Министр энергетики страны Саткалиев считает, что данная ситуация является совпадением сразу двух факторов - плановым ремонтом на НПЗ в Шымкенте и остановкой Атырауского НПЗ из-за аварии 3 июля на Мангистауском атомном комбинате.

Глава ведомства указал на то, что 95-й - нерегулируемый вид топлива. Это позволяет АЗС самим контролировать цены и повышать их по мере необходимости.

При этом ранее Минэнерго Казахстана уже говорило о рисках возникновения дефицита Аи-95 в конце прошлого месяца. Для его предотвращения 4 июля Аи-95 стали завозить из России. Тогда в ведомстве говорили о запасе 95-го бензина на 15 дней, а также о том, что импорт из РФ для предотвращения дефицита должен составить 40 тысяч тонн в месяц.

Напомним, что еще 12 апреля правительству Казахстана пришлось повысить стоимость бензина и дизеля. Это было сделано в том числе и для того, чтобы предотвратить незаконный вывоз дешевого топлива в соседние страны.

В июне Саткалиев предупредил граждан страны о предстоящих ремонтах на Павлодарском и Атырауском заводах.

Надо было спорить на деньги!

Вчера мы проводили опрос, когда бензин преодолеет знаковую отметку в 60 тыс. руб. за тонну.

41% проголосовал за то, что он сделает это до конца недели (редакция, кстати, в том числе).

Так вот, мы выиграли!

Биржевые цены на бензин послушали вчера главу СПбМТСБ Алексея Рыбникова, поверили, что на рынке все нормально — и сегодня побили очередные рекорды!

Сильнее всего старался Аи-92. В среду он перешагнул новую психологическую планку и теперь стоит дороже 60 тыс. рублей за тонну (а мы еще помним, как он 50 тыс. за тонну преодолевал). Цена на Аи-95 тоже красивая — выше 66 тыс. руб./т.

Бензины на бирже смело дорожают с апреля. Их не убеждают ни заверения Минэнерго, что продукта в достатке, ни угрозы ФАС по возбуждению антимонопольных дел. Даже вице-премьер Александр Новак им не указ — чиновник намекает на квотирование экспорта, а цены на бирже ничего не боятся и все равно растут.

Напомним, на стелах АЗС бензин не должен дорожать быстрее инфляции, и Минэнерго и надзорные ведомства неусыпно бдят за этим. Однако в ситуации, когда разрыв между биржей (то есть оптом) и розницей неумолимо сокращается, кто знает, насколько еще хватит «подушки» у частных сетей автозаправок? Не окажется ли так, что топливо снова станет «золотым», а еще того хуже — дефицитным?

Загорелся “СИБУР-Нефтехим” в нижегородском Дзержинске

На одном из предприятий нефтехимического холдинга СИБУР, находящегося в Дзержинске Нижегородской области, произошел пожар.

По информации нижегородского ГУ МЧС, пожарные выехали в восточную промзону города, где расположено предприятие. Пожар произошел на установке по производству окиси этилена и гликолей.

Пресс-служба СИБУРа сообщила “Интерфаксу”, что работа производства временно остановлена, проводятся мероприятия по борьбе с огнем, сотрудники эвакуированы, угроза жизни и здоровью жителей города отсутствует. Кроме того, проводится оценка состояния атмосферного воздуха.

Urals штурмует «потолок»

Argus Media сообщил о втором рекорде с начала месяца, 11 июля в Новороссийске цена нефти поднялась до $59,98 за баррель.

Bloomberg считает, что при росте цены выше $60, Москве продемонстрирует свою победу над ограничениям стран G7.

То есть при пробивании предельной цены станет очевидно, что Россия имеет возможность поставлять Urals по всему миру без помощи западных страховщиков и судовладельцев.

При этом агентство отмечает, что цену поддержало именно падение поставок российского сырья на мировой рынок.

Напомним, что Bloomberg уже отчитался о сокращении российских поставок на 1 млн баррелей, до 2,86 млн - самого низкого уровня с февраля текущего года. 80% экспортных сокращений произошло за чет балтийского Приморска, а также урезания экспортных поставк арктического сырья. Агентство уточняет, что порт Усть-Луга отгружает казахстанскую KEBCO, поэтому он не входит в российскую статистику.

Напомним, что совокупное сокращение добычи российскими компаниями также находится на уровне 1 млн баррелей в сутки.

Собственно, в этом и заключается балансировка рынка, которую воплощают в жизнь страны, входящие в соглашение ОПЕК+, за счет сокращения производства и экспорта нефти.

Brent взял высоту в $80

Он впервые с 30 апреля превысил отметку $80 за баррель.

Цена WTI увеличивалась на 0,82%, до 75,44 доллара.

Напомним, что вчера, по данным Argus Media, Urals стоил в порту Новороссийска $59,98 за баррель, вплотную приблизившись к ценовому «потолку».

Аналитики считают, что рост мировых нефтяных цен, а также сокращение дисконта российских сортов должно укрепить рубль до 88 рублей за доллар и 95 рублей за евро.

Ранее отраслевые эксперты отмечали в комментариях для «НиК», что ускорение экономики Китая может разогнать стоимость сырья во второй половине лета 2023 года. Кроме того, уже сейчас фундаментально рынок дефицитен.