Частные НПЗ Китая: нефть покупаем меньше, но российскую точно берем

Импорт сырья независимым нефтеперерабатывающим сектором Китая в мае упал до 34-месячного минимума. Закупки сырой нефти, битумной смеси и мазута в мае 2022-го уменьшились на 30,7% в годовом исчислении (до 10,88 млн т).

Причина – снижение спроса на топливо в крупных городах из-за локдаунов. Падение объема импорта неравномерное. Если порты в Шаньдуне и Тяньцзине за месяц получили на 4,1% меньше нефти, то Чжоушань в мае принял ее на 40% меньше чем в апреле.

При этом независимые НПЗ в отдельных провинциях еще и повышают объемы производства – в Шаньдуне в мае до 56% от общей мощности (в апреле было 53,4%). В такой ситуации запасы нефти в стране будут истощаться быстрее обычного.

Что интересно, закупки именно российской нефти при всем этом не уменьшаются, а даже увеличиваются.

Независимые НПЗ в КНР впервые за полгода возобновили закупки Urals. Для них она сегодня примерно на $8 дешевле, чем западноафриканские и ближневосточные сорта нефти.

Это значит, что когда китайским НПЗ вновь понадобится пополнять запасы, а спрос у китайских нефтепереработчиков в июне начнет расти (о чем уже говорят в S&P Global), Urals окажется «любимчиком» на рынке КНР.

Индия намерена удвоить импорт российской нефти за счет поставок от "Роснефти" - СМИ

Индия ведет переговоры об увеличении импорта российской нефти за счет поставок от компании "Роснефть", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Индия намерена удвоить импорт российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие компании стремятся получать более выгодные поставки от ПАО "Роснефть", поскольку международные игроки отказываются от сотрудничества с Москвой", - пишет ТАСС со ссылкой на агентство.

Китай 🇨🇳 наращивает добычу угля, но зелёная повестка все равно повышает его конкурентоспособность

Восстановление спроса китайской промышленности на ресурсы привело к новой волне роста цен на энергоресурсы. При этом растёт зависимость Китая от угля: примерно 60% всей электроэнергии, вырабатываемой в Китае приходятся на него. При этом Китай добился больших успехов по консолидации сектора: по данным Reuters, в Китае цена на уголь местного производства калорийностью 5500 ккал/кг составляет $173, что в две раза ниже цены австралийского энергетического угля (FOB Ньюкасл). Чтобы ускорить темпы роста экономики в 2022 году Китай планирует увеличить производственные мощности по добыче угля на 300 миллионов тонн, что на 7% больше чем в 2021 году. Получается, что энергопереход не очень и работает.

Зеленая повестка остается под вопросом и в Южной Корее. Южнокорейский сталелитейный гигант POSCO заявил, что зеленый переход сделает компанию менее конкурентоспособной по сравнению с китайскими и индийскими конкурентами.

Потери бюджета РФ от нефтяного эмбарго могут составить $30-50 млрд

BCS Global Markets (BCS GM) оценивает потери российского бюджета на уровне $30-50 млрд в 2023 году из-за нефтяного эмбарго Eвросоюза, говорится в обзоре старшего экономиста инвестбанка Натальи Лавровой.

"Согласно последним данным о торговле, на ЕС приходится около 50% российской нефти и нефтепродуктов (по нашим оценкам, в первом квартале 2022 года эта доля увеличилась до 55%), что делает ЕС основным источником экспортных доходов для России. Однако за период с марта по апрель поставки нефти из России сократились на 20%. Россия все еще может найти новые направления для экспорта своей нефти, но после введения нефтяного эмбарго эта задача усложнится, следовательно, в среднесрочной перспективе торговая и бюджетная позиция РФ может претерпеть серьезные изменения", - цитирует Лаврову "Интерфакс".

"Наши оценки подтверждают, что даже при неблагоприятном сценарии запрета на российскую нефть, который нацелен на 75% поставок в ЕС в 2022 году, внешние позиции России останутся сильными - торговый профицит выше $250 млрд. Если цены на нефть марки Urals превысят $105 за баррель, то ценовой эффект полностью компенсирует потери объемов в 2022 году", - говорится в отчете BCS GM.

Между тем в 2023 году, как считает экономист, ситуация представляется менее благоприятной, потери бюджета РФ могут составить порядка $30-50 млрд.

Акции компаний российского нефтегаза выглядят привлекательными с точки зрения инвестиций

Акции компаний российского нефтегазового сектора даже с поправкой на актуальный пакет санкций выглядят привлекательными с точки зрения инвестиций, и для этого есть веские основания, отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Юлия Мельникова.

Блэкаут по-техасски: из-за жары энергосистема штата уже на грани

Спрос на энергию в Техасе из-за жары на этой неделе побьет рекорд за все время наблюдений. Американские СМИ и аналитические агентства затаили дыхание в ожидании массовых отключений в штате (как это было зимой 2021-го).

Есть три проблемы.

1. Даже если Совету по электрической надежности Техаса (ERCOT) хватит достаточно ресурсов, чтобы сохранить свет этим летом, линии электропередач сети не могут выдержать такого объема транспортировки энергии.

2. Не факт что энергии вообще хватит. Сеть почти изолирована от остальной части США. «Подкрепления» от соседей не будет. За прошедший год Техас добавил 91 392 МВт мощности «ветряков» и солнечной генерации. Однако! Один МВт от таких ВИЭ может «запитать» около 1000 домов в США в обычный день, но только около 200 домов в жаркий летний день.

3. Рост цен. В мае ERCOT уже попросил клиентов в штате экономить энергию, поскольку несколько электростанций закрылись. По этой причине в определенные дни мая цена электричества для потребителей подскочила до $4000 за МВт*ч (среднее значение - $60 за МВт*ч). Что будет в июне, когда жара усилится?


Решить быстро 3 проблемы не выйдет. Надо было думать, когда массово закрывали угольные станции и строили ВИЭ объекты. Теперь штат (и вся его энергоемкая нефте- и газодобывающая отрасль) вынужден ходить по лезвию ножа из-за погоды.

Покупатели перегружают российскую нефть с танкера на танкер в открытом море

Схема перегрузки "борт-в-борт" позволяет скрыть происхождение нефти и избежать санкций

Российские продавцы сырой нефти все чаще склоняются к альтернативным методам доставки продукции покупателям, а осторожные покупатели запутывают следы происхождения сырья, торгуя нефтью с пометкой «пункт назначения неизвестен».

В период с 26 по 27 мая, по данным Bloomberg, супертанкер Lauren II принимал нефть с танкера Aframax Zhen I посреди океана, примерно в 300 милях к западу от Мадейры.

Это первая подобная перегрузка, и теперь Lauren II в настоящее время дрейфует в Атлантике, ожидая еще одной передачи груза.

"Поскольку обычные торговые пути для российской нефти и нефтепродуктов начинают закрываться , а их приобретение создает риск санкций для покупателей, мы ожидаем роста использования "серых схем" - сказал Мэтт Смит, ведущий нефтяной аналитик Kpler.

Между тем, Wall Street Journal сообщила, что российские нефтепродукты все еще попадают на рынок США, потому что трейдеры смешивают и перерабатывают их в других местах. Поставки, которые, как полагают, по крайней мере частично состоят из российской нефти, прибыли в Нью-Йорк и Нью-Джерси в прошлом месяце, которая, вероятно, поступила из Индии, говорится в докладе.

""Если Индия берет российскую нефть и смешивает ее с другими видами нефти, а затем перерабатывает ее в бензин или дизельное топливо, нет никакого способа отделить то, что производится из российской нефти, а что нет. Исходя из этого, любые чистые продукты, очищенные в Индии и отправленные в США, могли происходить из российской нефти, просто это невозможно доказать", - считает аналитик Kpler.

Министры финансов и энергетики, главы крупнейших компаний, фондов и медиа США включены в российский стоп-лист

МИД РФ в порядке ответных мер на санкции США внес в "стоп-лист" 61 американского гражданина, в том числе высокопоставленных представителей администрации, глав крупнейших компаний, фондов и медиа США.

В частности, из заявления МИД РФ следует, что в "стоп-лист" попали министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм, министр финансов Джанет Йеллен, помощник президента США по вопросам экономики Брайан Диз, старший советник президента США Майкл Донилон.

С общим перечнем американских граждан, которым на бессрочной основе закрыт въезд на территорию РФ, можно ознакомиться в специальном разделе на сайте МИД России.

Израиль заявил в понедельник, что газовое месторождение Кариш в Средиземном море, где планируется бурение, находится «в территориальных водах Израиля», отвергнув заявление Ливана о том, что по крайней мере часть месторождения оспаривается.

Днем ранее президент Ливана Мишель Аун в своем заявлении предупредил, что любые буровые работы Израиля в территориально спорной с Ливаном зоне «представляют собой провокацию и враждебный акт», имея в виду проблему месторождения Кариш.

Для Японии "жизненно важно" остаться в "Сахалине 1 и 2"

Министерство энергетики Японии в ежегодном докладе правительству заявило, что, несмотря на ряд санкций, введенных Токио в отношении Москвы, для страны жизненно важно сохранить участие в нефтегазовых проектах на российском Сахалине, сообщает японская газета "Майнити".

В докладе изложен план Токио, который предусматривает сохранение японского участия в энергетических проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2".

В нем отмечается, что на долю импорта нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из России приходится 3,6% и 8,8% соответственно от общего объема импорта нефти и СПГ, 91,7% своей нефти страна импортирует с Ближнего Востока.

Тем не менее, хотя благодаря импорту СПГ с проекта "Сахалин-2" в стране вырабатывается только 3% всей электроэнергии, в докладе поставки российского газа называются "незаменимыми".

В документе говорится также, что выход из проектов может ослабить влияние санкций против Москвы, если Россия или третья страна, близкая к Москве, приобретут активы, от которых откажется Япония.

Контракт с турецким подрядчиком НКНХ расторг Сибур

Контракт с компанией «Гемонт» – «дочкой» турецкой Gemont и подрядчиком строительства этиленового комплекса ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме» – решил расторгнуть СИБУР, сообщил rupec.ru представитель НКНХ. По его словам, «решение о расторжении контракта принято, демобилизация «Гемонт» будет завершена в течение месяца».

Контракт на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по проекту строительства первой очереди этиленового комплекса – установки ЭП-600 – был заключен в феврале 2020 года. Планировалось, что работы будут завершены в июле 2023 года. Однако в начале мая этого года стало ясно, что «Гемонт» не может поддерживать необходимый темп работ по проекту. С целью сохранения плановых сроков строительства было принято решение о передаче компанией «Гемонт» дополнительного объема работ в пользу подрядных организаций из Татарстана и других регионов России. По данным RUPEC, на сегодняшний день на площадке ЭП-600 уже работает более 20 субпорядных компаний.

«Нижнекамскнефтехим» реализует проект по строительству интегрированных в состав этиленового (олефинового) комплекса установок полиэтилена мощностью 600 тыс. тонн и полипропилена – 400 тыс. тонн в год. После ввода в эксплуатацию можно будет перерабатывать 1,8 млн тонн прямогонного бензина в год для получения 600 тыс. тонн этилена и целевых продуктов: пропилена (273 тыс. тонн), бензола (249 тыс. тонн) и бутадиена (88 тыс. тонн).

ЛУКОЙЛ будет развивать сеть АЗС Shell в России под финским брендом Teboil

ЛУКОЙЛ будет развивать сеть автозаправочных станций Shell в России под новым топливным брендом Teboil, сообщила компания.

"По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной ЛУКОЙЛом в мае 2022 года сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом – Teboil, которым ЛУКОЙЛ владеет с 2005 года", - говорится в сообщении.

Киев обсуждает с США поставки и оплату СПГ взамен трубопроводного газа из ЕС - "Нафтогаз"

Украина обсуждает с США возможность закупки и финансирования поставок сжиженного природного газа (СПГ) вместо трубопроводного газа, который страна закупает в Европе, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Для следующего отопительного сезона нам потребуется импортировать газ на сумму до 8 миллиардов долларов. И это конкретно то, что мы обсуждаем здесь в США - финансирование для (закупки - ред.) американского СПГ, который может заменить трубопроводный газ, который мы традиционно покупали в Европе", - рассказал Витренко в эфире телеканала Блумбрег ТВ.

Бедные страдают первыми

Топливный кризис опустошает развивающиеся страны

Дефицит бензина и дизеля, очереди на заправках и удорожание этого продукта становятся опасным сочетанием в Аргентине, Лаосе, Шри-Ланке, Пакистане, Мьянме, Нигерии, Мексике, Индонезии, Кении, Сенегале, ЮАР.

Во время пандемии, когда спрос упал, операции на НПЗ в таких странах, как Филиппины, Австралия, Новая Зеландия и Сингапур, были сокращены, а запасы сократились. Теперь НПЗ спешат восстановить запасы. По этой причине скачок спроса на нефть после первых волн COVID-19 не сопровождался увеличением мощностей на НПЗ.

Богатые страны раскупают нефть у традиционных экспортеров, таких как Ближний Восток. Развивающиеся страны вынуждены поддаться искушению – покупать нефть у РФ, которая частично под санкциями, но этого недостаточно.

У развивающихся стран нет таких же мощностей нефтепереработки, как у США или ЕС. Импорт бензина и дизеля обходится Пакистану, Лаосу, Нигерии или Шри-Ланке все дороже. Из-за этого бюджеты государств под сильным давлением. К примеру, субсидии на бензин и дизтопливо в Мексике обходятся правительству в два раза больше, чем дополнительная прибыль, которую мексиканские производители нефти получают сегодня от высоких цен на нефть.

Глобализация уже не кажется отличным планом. Оказалось, что быть автономным (не зависеть от иностранных нефтепереработчиков) сегодня важнее, чем демократия, хорошая кредитная история (для работы с МВФ) и крепкие торговые связи с Западом.

Япония на пороге энергодефицита, но ждет срыва поставок СПГ из РФ

С самого начала новой волны санкций против РФ, после того как она начала спецоперацию на Украине, Токио все время старался дублировать действия и полемику Вашингтона.

Но проблема в том, что даже та малая доля российского коксующегося угля (8%) или СПГ (9% или 74,32 млн т) в общем балансе Японии, крайне важна для энергобезопасности страны. Именно поэтому несколько компаний (вроде Kyushu Electric Power) хоть и отказались от угля из РФ, но из проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» Токио выходить не хочет.

При этом в правительстве Японии предупредили о «растущем риске неспособности обеспечить стабильные закупки СПГ у РФ».

Все это на фоне предупреждений главы Минэкономики Японии о том, что районы Тохоку, Токио и Чубу имеют не более 3,1% от максимального объема запасов энергоносителей этим летом. При этом районы Токио и Кюсю вообще не начали подготовку к отопительному сезону этой зимой.

Что интересно, в правительстве Японии, говоря о возможном срыве поставок СПГ из РФ, не объяснили, что именно может послужить причиной. Вряд ли это проблемы с удорожанием фрахта судов. Да, расходы на аренду морского транспорта сегодня серьезно выросли, но не настолько, чтобы сбрасывать свою страну в яму блэкаута.

Возможно, причина в потенциальной новой волне санкций против РФ и желании Токио угодить Вашингтону. Не исключено даже что Москва потребует платить за СПГ рублями, а правительство Японии уже для себя решило, что откажется.

Independent: европейские перевозчики выставили санкции на посмешище

Большие сомнения вызывает эффективность санкций ЕС против российской нефти – после 24 февраля объем перевозок нефти из РФ европейскими компаниями не сократился, а удвоился, пишет Independent, ссылаясь на экспертов.

Между тем шестой пакет санкций против России, опубликованный в официальном журнале Евросоюза, предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Однако это запрет не касается транспортировки российской нефти в третьи страны, такие как Индия или Китай.

По данным газеты, наиболее активно возможностями извлечь прибыль, которые предоставляют повысившиеся тарифы на перевозку, пользуются судоходные компании из Греции, Мальты и Кипра.

Согласно статистике Refinitiv, которую изучило НПО Global Witness, в феврале компании и суда, связанные с этими тремя странами, перевезли 31 млн баррелей нефти из России. В мае эта цифра увеличилась до 58 млн баррелей. С конца февраля танкеры Греции, Мальты и Кипра вывозили около трети нефти из российских портов, в мае – уже более половины.

По словам старшего консультанта Global Witness Луиса Годдарда, танкеры Греции, Мальты и Кипра «делают посмешище» из санкционных попыток ЕС.

«Нефтяное эмбарго должно быть нефтяным эмбарго. А это не нефтяное эмбарго», — подтвердила Анастасия Федык, специалист по финансам в бизнес-школе при Университете Беркли в США. Она также входит в международную рабочую группу по российским санкциям.

Согласно прогнозу вице-президента Института международных финансов Клэя Лоури, в 2022 году приток денежных средств от экспортной выручки в России составит беспрецедентные $250 млрд.

Переход Австралии на ВИЭ тормозится протестами и огромными тратами

Руководство Австралии продолжает отказываться от угольной и газовой генерации, закрывая станции, работающие на углеводородах, хотя такие меры уже сегодня привели к тому, что в стране участились перебои с подачей электричества.

Чтобы перейти на полностью электрическую генерацию (от ВИЭ-объектов), новое правительство Австралии намерено выделить более десятка млрд долларов на постройку дополнительных 10 000 км линий электропередач, проведенных от «ветряков» и солнечных панелей к потребителям.

Население страны почему-то не радуется. Фермеры, через территорию которых прокладывают линии, протестуют и мешают ходу работ. Это тормозит процесс прокладки. Не успеют вовремя построить, в стране начнется дефицит энергии (угольные и газовые станции ведь закрывают по графику).

При этом прокладка новых линий становится все дороже: растет цена на редкоземельные металлы и сталь, из-за инфляции надо платить больше строителям.

А ведь надо еще построить объекты по накоплению энергии – резервные источники на случай сбоя «ветряков» или солнечных панелей. Австралии нужно таких мощностей не менее 60ГВт (в 3 раза больше, чем сейчас). Кто заплатит, кто построит? Не думайте! Просто прокладывайте линии электропередач дальше…

В Норвегии может приостановиться добыча нефти.

Причина - забастовки профсоюзов, которые начнутся с 12 июня, если не удастся договориться о повышении заработных плат. Забастовки планируются на 10 постоянных морских установках, в том числе на платформах Njord A, Valhall, Gudrun и нескольких платформах Oseberg, а также на трех мобильных сервисных подразделениях.
@GazMyaso

Россия увеличивает экспорт из Козьмино, чтобы компенсировать эмбарго

Россия увеличивает экспорт нефти из порта Козьмино на 150 000 баррелей в сутки, стремясь удовлетворить растущий спрос со стороны азиатских покупателей и компенсировать влияние санкций Европейского союза, сообщили Reuters три источника.

Россия заявляла, что рассчитывает перенаправить экспорт энергоносителей с Запада в Азию, но осуществлять поставки из европейских морских портов дорого и сложно по причине санкций в отношении судоходства.

"Транснефть" уже увеличила объемы прокачки в направлении Козьмино через систему "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) на 70 000 баррелей в сутки с использованием химических присадок, ускоряющих прокачку, сообщили Reuters анонимные источники.

Также планируется отправить дополнительные 80 000 баррелей в сутки нефти ESPO Blend в Козьмино по железной дороге из Мегета.

Дополнительные поставки позволят порту Козьмино увеличить общую загрузку примерно до 900 000 баррелей в сутки в ближайшие месяцы, в среднем около 750 000 баррелей в сутки в этом году. В 2021 году через Козьмино переваливалось около 720 тыс. баррелей в сутки (35,1 млн тонн).

Экспорт нефти ВСТО через Козьмино планируется достичь рекордного уровня около 880 000 баррелей в сутки в июле, сообщили Reuters два источника.

Трубопроводный мегапроект Аргентины

Газопровод имени аргентинского президента Нестора Кичнера (President Nestor Kichner Pipeline – GPNK) мощностью 24 млн куб. м газа в сутки обеспечит транспортировку сланцевого газа из бассейна Vaca Muerta. Это главный сланцевый актив Аргентины. После нескольких лет спада добыча на месторождении с нетрадиционными углеводородами не только растет, но и демонстрирует рекордные результаты.

Аргентинская государственная энергетическая компания Enarsa объявила тендер на строительство первой фазы трубопровода для поставок сланцевого газа. Правительство Аргентины рассчитывает на запуск GPNK в середине 2023 года, что позволит ей частично отказаться от импорта дорогого природного газа. Согласно планам, второй этап проекта включит интеграцию GPNK с уже существующей трубопроводной инфраструктурой и модернизацию трубопроводной системы Gasoducto Norte, включая строительство компрессорных станций в северных районах страны.
Двухэтапный проект оценивается примерно в 3,5 млрд долларов.

Тендер на сооружение первой фазы включает закупку сервисных услуг, материалов, а также работы по строительству трубопровода GPNK. Победитель тендера также построит вспомогательную инфраструктуру, включая еще один трубопровод Mercedes-Cardales. Согласно предварительным оценкам, только четыре строительные компании соответствуют техническим критериям, установленным Enarsa для участия в тендере: Techint, Sacde, Victor Contreras и BTU. Ранее Techint получила контракт на поставки труб для проекта стоимостью в 436,6 млн долларов.

Аргентина рассчитывает за счет строительства нового газопровода увеличить мощности газотранспортной системы страны на 25%. Протяженность трубопровода составит порядка 563 км. Газопровод соединит район Тратайен, где расположен сланцевый бассейн Vaca Muerta, и город Салликело в провинции Буэнос-Айрес. Предполагается, что новый газопровод определит курс развития газовой отрасли страны на ближайшие четверть века. Согласно условиям тендера, аргентинская государственная нефтяная компания YPF, крупнейшее добывающее предприятие на Vaca Muerta, получит приоритетный доступ к мощностям нового трубопровода.

Реализация проекта поддержит главного национального производителя углеводородного сырья. Несмотря на рост добычи на сланцах, в целом производство у YPF падает. Что касается Vaca Muerta, согласно последним опубликованным данным, добыча нефти в сланцевом бассейне в марте текущего года увеличилась на 2,4% по сравнению с февралем 2022 года, до 222 тыс. баррелей в сутки, а добыча природного газа выросла на 7%, до 46,1 млн куб. м в сутки.

Аргентинские власти традиционно поддерживают компании, работающие в сланцевом бассейне Vaca Muerta. Здесь сосредоточены одни из крупнейших в мире запасов нетрадиционных углеводородов. В пандемию YPF, серьезно пострадавшая от кризиса, решила отложить экспортные планы поставок сжиженного природного газа на мировые рынки, не увидев на них места для аргентинского СПГ. Согласно анонсированным планам, компания сделает ставку на экспорт трубопроводного газа из бассейна Vaca Muerta в Бразилию и Чили.

Нефтяной сектор в России может развиваться и без новых иностранных инвестиций - Алекперов

Отказ крупнейших в мире нефтяных компаний инвестировать в проекты в России стал "большим ударом", однако это не помешает нефтяной промышленности нормально развиваться, считает бывший глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Россия имеет хорошо развитый технологический задел... Конечно, будут некоторые сдвиги в сроках, но в целом российская нефтяная промышленность имеет потенциал для нормального развития", - сказал он Financial Times.