Плохие новости для платежных институтов в ЕС.

Европейская служба банковского надзора опубликовала отчет по рискам ПОД/ФТ платежных институтов. Честно говоря, документ произвел удручающее впечатление, поскольку отчасти состоит из страшилок. Беда в том, что отчет может сильно повлиять на бизнес существующих игроков.

1. ЕВА ссылается на регуляторов в ЕС и подчеркивает, что сектор платежных институтов является высокорисковым. При этом качество программ внутреннего контроля у них низкое. Первый звоночек, ничего хорошего.

2. К потенциально высокорисковым клиентам отнесены нерезиденты или «клиенты, которые были вытолкнуты из банковского сектора». Тут, видимо, стоит руководствоваться логикой «падающего – подтолкни». То есть обеим категориям клиентов стоит готовиться к жесткому де-рискингу, потому что идти им больше будет некуда.

3. Забавно, что в некоторых странах платежные институты обслуживают необычное число политически значимых лиц (интересно, кто это и где).

4. К высокорисковым категориям клиентов потихоньку стали относить не только криптопровайдеров (эти уже привыкли), а и «платформы и маркетплейсы». Поскольку последние – прокси для десятков и тысяч бизнесов, нас ждут неприятные открытия. ЕВА будет каяться, что ничего такого не имела в виду, ведь там слово «потенциально», но будет поздно.

5. Большинство регуляторов называют использование новых технологий источником высокого риска. К ним относят удаленную идентификацию и даже использование искусственного интеллекта для скоринга и мониторинга операций. Инвестирует какая-нибудь компания в новые мониторинговые сервисы, а ей – раз – и высокий риск.

6. В странах пока неоднозначно трактуют принцип, по которому офис надо открывать в стране своей основной активности. Иногда платежные институты регистрируются там, где проще, и это приводит к проблемам надзора.

7. Еще источником рисков названы ‘white labelling’ и регистрация виртуальных IBAN (когда они используются только для маршрутизации операций) – и это очень неприятная новость для нескольких крупных игроков, которые специализируются на таких услугах

В отчете также приводятся подробные списки недостаток, недоработок и прочее. И хотя много там, как кажется, надуманного, отчет будет иметь прямые последствия. Надзор за платежными институтами будет ужесточаться, в течение ближайших лет увидим снижение числа игроков (сейчас их почти 900), а также сильный де-рискинг, особенно в некоторых специализированных сегментах. Если вы на этом рынке работаете – очень советуем прочитать, чтобы знать, к чему готовиться.

Немного поговорили для Business.fm про комиссию в 0.3% для ритейла по цифровому рублю. Потолочная оценка простая: берём классическую четырехстороннюю схему, из нее вычитаем комиссию эмитента (ибо нет карт и поощрять нечего) и эквайера (ибо напрямую), остаётся комиссия платёжной системы 0.1-0.2 и остаток на оплату электричества для блокчейна (если он пережил смены концепции). Close loop, такие Вебмани и прочие, примерно так и оценивали порог ликвидности. Ещё один источник экономии - минимум комплайенса. На практике, впрочем, вряд ли мерчанты будут подключаться на Неглинке - будут ходить к банкам-агентам. С ними было бы неплохо делиться, конечно.

Про новые ограничения по платежам через Китай. Юань был какое-то время прекрасным прокси в Европу и США, обидно, если эта история кончится. Полный коммент был такой:


«В современном мире нет понятных формальных правил, сейчас все действуют в соответствии со своим понимание вопроса, аппетитом к риску и толкованием этого риска. Каналы для перевода юаней из России в другие страны существовали достаточно давно и эффективно работали. Нынешние движения, как мы понимаем, связаны с опасением вторичных санкций», - говорит глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Логика очень простая, поясняет он: формально , если переводить CNY из неподсанкционного банка от неподсанкционного лица, , то ограничений нет, но если будет перевод от или санкционного банка санкционного лица, и китайский банк это пропустит,то это потенциально принесет ему большие проблемы. В такой ситуации может быть проще закрыть переводы, чем нарваться на санкции».
По его оценке, преимущество было в том, что у китайских банков много корреспондентов в Европе, что позволяет использовать их как транспортный «прокси»-узел. На расчетах с Китаем ограничение это не отразится, но возможность переводов в иные страны пострадает. «Для Европы и США этот канал через Bank of China теперь закрыт, это означает еще большую изоляцию, и это, конечно, проблема. Это также сигнал и о том, что лояльность Китая по факту ограничена», - резюмирует эксперт. По его словам, среди альтернатив для российских банков - это скорее всего поиск новых банков-корреспондентов.

Про спфс
При этом вероятнее всего есть китайские банки, подключенные к российскому аналогу SWIFT - СПФС (список стран и финорганизаций в открытом доступе не раскрывался —«Ъ»), но это ограниченно поможет при переводах CNY за пределы Китая, уверен он: «СПФС, вероятнее всего, может эффективно решить вопрос перевода денег в Китай, при том, что эта система закрыта от внешнего мониторинга, но на переводах за пределы Китая в недружественные страны, например, при передаче денег в Европу, она не дает ничего».

https://www.kommersant.ru/doc/6053969

Выкладываю доклад по цифровой конкуренции в финансовом секторе

А это доклад по статусу инфраструктурных проектов для Плас-Форума в Ташкенте.

Ещё немного про трансграницу и проблемы с неттингом.

https://www.kommersant.ru/doc/6055971

Чуть не пропустили – платежных агентов окончательно подвели под ЦБ.

Платежные агенты довольно долго формально регулировались Минфином и действуют в соответствии с отдельным законом. Исторически у этого были свои причины, но по мере того как ЦБ аккумулировал платежный надзор, арбитраж начинал бросаться в глаза.

21 июня 2023 г. Госдума приняла законопроект, который подведет платежных агентов по надзор ЦБ. Они будут объединены в саморегулируемые организации (потому что платежных агентов много и следить за каждым ЦБ не потянет). Реестр платежных агентов будет вести регулятор (этих реестров на сайте ЦБ уже, правда, не счесть).

Новые правила – с октября 2024 года. Довольно любопытно, как этот рынок поменяется под влиянием НППУ, которые станут более продвинутой версией платежных агентов. И, конечно, подведут ли сотовых операторов с их платежами за "контентные услуги" под надзор ЦБ. В принципе, было бы логично.

Депутаты внесли поправки в Налоговый кодекс в связи с внедрением цифрового рубля.

Фактически, на кошелек с цифровыми рублями будет распространяться точно такой же режим, как на банковские счета: на остаток может быть наложено взыскание, операции с цифровыми рублями могут быть приостановлены по решению налогового органа. Есть и несколько любопытных моментов.

- примечательно, что по тексту используется термин «оператора платформы цифрового рубля», а не Центральный банк. Это дает основания предполагать, что оператор и эмитент в этой системе будут разделены, что, конечно, необычно.

- оператор цифрового рубля будет обязан предоставлять налоговым органам копии паспортов держателей (то же самое делают и банки). Любопытно, будет ли ЦБ в таком случае хранить эту информацию.

- оператор платформы цифрового рубля также будет сообщать в налоговые органы об открытии, закрытии электронных кошельков – точно так же, как это делают банки.

Интервью про денежные переводы, плюс комментарии коллег. В перспективе нужен более глубокий анализ - рынки вокруг России сильно меняются. Например, есть мнение, что потоки Узбекистан-Россия начинают догонять потоки Россия - Узбекистан.

https://www.kommersant.ru/doc/6055845?from=doc_vrez

Занятно, что формально это практически однозначно. Рекомендации ФАТФ Россия выполняет, мы всегда были в отличниках. Рекурсивно выполнять антироссийские санкции мы в принципе не можем, требовать этого бессмысленно. Я переживал за платежи в Иран и КНДР но, видимо, на что-то серьезное не набралось.


Россия не попала в списки FATF. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) приняла решение не включать Россию ни в серый, ни в черный списки. В «серый» список были добавлены: Камерун, Хорватия, Вьетнам. «Черный» список остался неизменным – в нем, по-прежнему, Северная Корея, Иран и Мьянма.

Росфинмониторинг настаивает на ограничении максимальной суммы перевода после упрощенной идентификации.

Как мы писали ранее, сейчас после упрощенной идентификации можно совершить перевод без открытия банковского счета на любую сумму - никаких ограничений закон не устанавливает.
Эта ситуация, по мнению Росфинмониторинга, несправедлива. В уточненном тексте законопроекта, представленного на публичное обсуждение, снова предлагается ограничить такие переводы суммой 100 тысяч рублей.

Чтобы избежать арбитража, также будет повышена максимальная сумма операции с использованием упрощенно идентифицированного элктронного кошелька: с 60 до 100 тысяч рублей.

Цифровой рубль (как и все ЦВЦБ) породил массу правовых вопросов. Фундаментальным является вопрос от природе - это разновидность «традиционного» безнала или новая форма денег. Пока депутаты склоняются ко второму варианту.

https://www.kommersant.ru/doc/6069499

Госдума приняла законопроект, позволяющий поручать проведение идентификации иностранцев зарубежным банкам.

Новация должна упростить жизнь иностранным туристам: они смогут заранее открыть работающую в России карту и забронировать гостиницу, купить билеты и прочее. При этом Правительство будет устанавливать перечень стран, где должны располагаться зарубежные финорганизации, которым можно поручить проведение идентификации.

Идея весьма оригинальная, но есть несколько интересных моментов:

- вряд ли в перечень разрешенных стран попадут государства ЕС. Но и в иных юрисдикциях законодательство о защите персональных данных может быть довольно негибким и препятствовать трансграничной передаче данных.
- российским банкам-эмитентам надо будет найти себе зарубежных партнеров и заключить с ними договоры. Просто положиться на чужую идентификацию не получится.
- новация направлена именно на иностранных граждан. То есть идентифицировать так российских экспатов, скорее всего, не получится.
- наконец, банкам также параллельно надо будет продумать, как получать деньги от новых клиентов: для этого придется использовать уже заключенные соглашения о трансграничных переводах.

Сегодня очень изобильный день, вижу, что под таким потоком два человека уже отписались ;). Тем не менее, вот обсуждение на РБК ТВ про то, что

1. Обмен биткойна на рубль в целом не признали отмыванием , только если есть предикатное преступление. Если Вы его честно намайнили, то по ПОД/ФТ претензий нет (но могут быть у налоговой и по 259-ФЗ.

2. Подробно разобрали новый законопроект про цифровой рубль и зачем он, в свете этого законопроекта, может понадобиться

И, уже буквами - про регулирование криптобизнеса.

Давно хотел прокомментировать. Экономисты прекрасно знают, что рост продажи автостраховок приводит к увеличению числа угонов и аварий - народ становится беззаботнее. Последствия данного движения будут аналогичные, как бы не хотелось всем, в сотый раз, решить, что банки - это особая каста и законы экономики на них распространяются ограниченно.

Социально это выглядит полезным, но реальные социальные трагедии начинаются с значительно больших сумм.

https://turbo.lenta.ru/news/2023/06/27/strahovka/

Еще один претендент на место финансового хаба в Центральной Азии. Хотя в нынешних условиях такое позиционирование звучит довольно рискованно. Но идея интересная.

https://yangx.top/rbc_news/77438