Коммент на не очень внятные высказывания Грефа и Тинькова про конкурента НСПК.
С точки зрения классической теории конкуренции существование на рынке одного игрока делает рынок не эффективным. Тем не менее, мы понимаем, что нынешняя ситуация является довольно специфической и доминирование НСПК сложилось в результате ряда объективных факторов. В будущем я уверен, процесс конкуренции будет развиваться. Возможным вариантом является акционирование НСПК. Это позволит разрешить неоднозначную ситуацию, когда ЦБ на рынке является одновременно игроком и регулятором. Когда это произойдет, с учетом особенности момента, сказать довольно сложно, это не краткосрочная перспектива. Появление альтернативного игрока явно не случится ближайшие пару лет.
Основной проблемой создания альтернативного оператора является необходимость достаточно больших инвестиций. Кроме того, банки очень сложно договариваются друг с другом, поэтому, например, в массовых системах вроде СБП всегда есть элемент государственного принуждения. Еще одна сложность в том, что нужно будет конкурировать с игроком, который одновременно является и игроком на рынке, и представителем регулятора, а это сложная конкуренция.
Занятный вариант: НСПК открывает API и к нему все желающие привинчивают свои интерфейсы. С точки зрения госструктуры - это было бы честно.
С точки зрения классической теории конкуренции существование на рынке одного игрока делает рынок не эффективным. Тем не менее, мы понимаем, что нынешняя ситуация является довольно специфической и доминирование НСПК сложилось в результате ряда объективных факторов. В будущем я уверен, процесс конкуренции будет развиваться. Возможным вариантом является акционирование НСПК. Это позволит разрешить неоднозначную ситуацию, когда ЦБ на рынке является одновременно игроком и регулятором. Когда это произойдет, с учетом особенности момента, сказать довольно сложно, это не краткосрочная перспектива. Появление альтернативного игрока явно не случится ближайшие пару лет.
Основной проблемой создания альтернативного оператора является необходимость достаточно больших инвестиций. Кроме того, банки очень сложно договариваются друг с другом, поэтому, например, в массовых системах вроде СБП всегда есть элемент государственного принуждения. Еще одна сложность в том, что нужно будет конкурировать с игроком, который одновременно является и игроком на рынке, и представителем регулятора, а это сложная конкуренция.
Занятный вариант: НСПК открывает API и к нему все желающие привинчивают свои интерфейсы. С точки зрения госструктуры - это было бы честно.
Плохие новости для платежных институтов в ЕС.
Европейская служба банковского надзора опубликовала отчет по рискам ПОД/ФТ платежных институтов. Честно говоря, документ произвел удручающее впечатление, поскольку отчасти состоит из страшилок. Беда в том, что отчет может сильно повлиять на бизнес существующих игроков.
1. ЕВА ссылается на регуляторов в ЕС и подчеркивает, что сектор платежных институтов является высокорисковым. При этом качество программ внутреннего контроля у них низкое. Первый звоночек, ничего хорошего.
2. К потенциально высокорисковым клиентам отнесены нерезиденты или «клиенты, которые были вытолкнуты из банковского сектора». Тут, видимо, стоит руководствоваться логикой «падающего – подтолкни». То есть обеим категориям клиентов стоит готовиться к жесткому де-рискингу, потому что идти им больше будет некуда.
3. Забавно, что в некоторых странах платежные институты обслуживают необычное число политически значимых лиц (интересно, кто это и где).
4. К высокорисковым категориям клиентов потихоньку стали относить не только криптопровайдеров (эти уже привыкли), а и «платформы и маркетплейсы». Поскольку последние – прокси для десятков и тысяч бизнесов, нас ждут неприятные открытия. ЕВА будет каяться, что ничего такого не имела в виду, ведь там слово «потенциально», но будет поздно.
5. Большинство регуляторов называют использование новых технологий источником высокого риска. К ним относят удаленную идентификацию и даже использование искусственного интеллекта для скоринга и мониторинга операций. Инвестирует какая-нибудь компания в новые мониторинговые сервисы, а ей – раз – и высокий риск.
6. В странах пока неоднозначно трактуют принцип, по которому офис надо открывать в стране своей основной активности. Иногда платежные институты регистрируются там, где проще, и это приводит к проблемам надзора.
7. Еще источником рисков названы ‘white labelling’ и регистрация виртуальных IBAN (когда они используются только для маршрутизации операций) – и это очень неприятная новость для нескольких крупных игроков, которые специализируются на таких услугах
В отчете также приводятся подробные списки недостаток, недоработок и прочее. И хотя много там, как кажется, надуманного, отчет будет иметь прямые последствия. Надзор за платежными институтами будет ужесточаться, в течение ближайших лет увидим снижение числа игроков (сейчас их почти 900), а также сильный де-рискинг, особенно в некоторых специализированных сегментах. Если вы на этом рынке работаете – очень советуем прочитать, чтобы знать, к чему готовиться.
Европейская служба банковского надзора опубликовала отчет по рискам ПОД/ФТ платежных институтов. Честно говоря, документ произвел удручающее впечатление, поскольку отчасти состоит из страшилок. Беда в том, что отчет может сильно повлиять на бизнес существующих игроков.
1. ЕВА ссылается на регуляторов в ЕС и подчеркивает, что сектор платежных институтов является высокорисковым. При этом качество программ внутреннего контроля у них низкое. Первый звоночек, ничего хорошего.
2. К потенциально высокорисковым клиентам отнесены нерезиденты или «клиенты, которые были вытолкнуты из банковского сектора». Тут, видимо, стоит руководствоваться логикой «падающего – подтолкни». То есть обеим категориям клиентов стоит готовиться к жесткому де-рискингу, потому что идти им больше будет некуда.
3. Забавно, что в некоторых странах платежные институты обслуживают необычное число политически значимых лиц (интересно, кто это и где).
4. К высокорисковым категориям клиентов потихоньку стали относить не только криптопровайдеров (эти уже привыкли), а и «платформы и маркетплейсы». Поскольку последние – прокси для десятков и тысяч бизнесов, нас ждут неприятные открытия. ЕВА будет каяться, что ничего такого не имела в виду, ведь там слово «потенциально», но будет поздно.
5. Большинство регуляторов называют использование новых технологий источником высокого риска. К ним относят удаленную идентификацию и даже использование искусственного интеллекта для скоринга и мониторинга операций. Инвестирует какая-нибудь компания в новые мониторинговые сервисы, а ей – раз – и высокий риск.
6. В странах пока неоднозначно трактуют принцип, по которому офис надо открывать в стране своей основной активности. Иногда платежные институты регистрируются там, где проще, и это приводит к проблемам надзора.
7. Еще источником рисков названы ‘white labelling’ и регистрация виртуальных IBAN (когда они используются только для маршрутизации операций) – и это очень неприятная новость для нескольких крупных игроков, которые специализируются на таких услугах
В отчете также приводятся подробные списки недостаток, недоработок и прочее. И хотя много там, как кажется, надуманного, отчет будет иметь прямые последствия. Надзор за платежными институтами будет ужесточаться, в течение ближайших лет увидим снижение числа игроков (сейчас их почти 900), а также сильный де-рискинг, особенно в некоторых специализированных сегментах. Если вы на этом рынке работаете – очень советуем прочитать, чтобы знать, к чему готовиться.
European Banking Authority
EBA finds that money laundering and terrorist financing risks in
The European Banking Authority (EBA) today published its Report on money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks associated with EU payment institutions. Its findings suggest that ML/TF
Немного поговорили для Business.fm про комиссию в 0.3% для ритейла по цифровому рублю. Потолочная оценка простая: берём классическую четырехстороннюю схему, из нее вычитаем комиссию эмитента (ибо нет карт и поощрять нечего) и эквайера (ибо напрямую), остаётся комиссия платёжной системы 0.1-0.2 и остаток на оплату электричества для блокчейна (если он пережил смены концепции). Close loop, такие Вебмани и прочие, примерно так и оценивали порог ликвидности. Ещё один источник экономии - минимум комплайенса. На практике, впрочем, вряд ли мерчанты будут подключаться на Неглинке - будут ходить к банкам-агентам. С ними было бы неплохо делиться, конечно.
Про новые ограничения по платежам через Китай. Юань был какое-то время прекрасным прокси в Европу и США, обидно, если эта история кончится. Полный коммент был такой:
«В современном мире нет понятных формальных правил, сейчас все действуют в соответствии со своим понимание вопроса, аппетитом к риску и толкованием этого риска. Каналы для перевода юаней из России в другие страны существовали достаточно давно и эффективно работали. Нынешние движения, как мы понимаем, связаны с опасением вторичных санкций», - говорит глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Логика очень простая, поясняет он: формально , если переводить CNY из неподсанкционного банка от неподсанкционного лица, , то ограничений нет, но если будет перевод от или санкционного банка санкционного лица, и китайский банк это пропустит,то это потенциально принесет ему большие проблемы. В такой ситуации может быть проще закрыть переводы, чем нарваться на санкции».
По его оценке, преимущество было в том, что у китайских банков много корреспондентов в Европе, что позволяет использовать их как транспортный «прокси»-узел. На расчетах с Китаем ограничение это не отразится, но возможность переводов в иные страны пострадает. «Для Европы и США этот канал через Bank of China теперь закрыт, это означает еще большую изоляцию, и это, конечно, проблема. Это также сигнал и о том, что лояльность Китая по факту ограничена», - резюмирует эксперт. По его словам, среди альтернатив для российских банков - это скорее всего поиск новых банков-корреспондентов.
Про спфс
При этом вероятнее всего есть китайские банки, подключенные к российскому аналогу SWIFT - СПФС (список стран и финорганизаций в открытом доступе не раскрывался —«Ъ»), но это ограниченно поможет при переводах CNY за пределы Китая, уверен он: «СПФС, вероятнее всего, может эффективно решить вопрос перевода денег в Китай, при том, что эта система закрыта от внешнего мониторинга, но на переводах за пределы Китая в недружественные страны, например, при передаче денег в Европу, она не дает ничего».
https://www.kommersant.ru/doc/6053969
«В современном мире нет понятных формальных правил, сейчас все действуют в соответствии со своим понимание вопроса, аппетитом к риску и толкованием этого риска. Каналы для перевода юаней из России в другие страны существовали достаточно давно и эффективно работали. Нынешние движения, как мы понимаем, связаны с опасением вторичных санкций», - говорит глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Логика очень простая, поясняет он: формально , если переводить CNY из неподсанкционного банка от неподсанкционного лица, , то ограничений нет, но если будет перевод от или санкционного банка санкционного лица, и китайский банк это пропустит,то это потенциально принесет ему большие проблемы. В такой ситуации может быть проще закрыть переводы, чем нарваться на санкции».
По его оценке, преимущество было в том, что у китайских банков много корреспондентов в Европе, что позволяет использовать их как транспортный «прокси»-узел. На расчетах с Китаем ограничение это не отразится, но возможность переводов в иные страны пострадает. «Для Европы и США этот канал через Bank of China теперь закрыт, это означает еще большую изоляцию, и это, конечно, проблема. Это также сигнал и о том, что лояльность Китая по факту ограничена», - резюмирует эксперт. По его словам, среди альтернатив для российских банков - это скорее всего поиск новых банков-корреспондентов.
Про спфс
При этом вероятнее всего есть китайские банки, подключенные к российскому аналогу SWIFT - СПФС (список стран и финорганизаций в открытом доступе не раскрывался —«Ъ»), но это ограниченно поможет при переводах CNY за пределы Китая, уверен он: «СПФС, вероятнее всего, может эффективно решить вопрос перевода денег в Китай, при том, что эта система закрыта от внешнего мониторинга, но на переводах за пределы Китая в недружественные страны, например, при передаче денег в Европу, она не дает ничего».
https://www.kommersant.ru/doc/6053969
Коммерсантъ
Китай развернул платежи на восток
«Бэнк оф Чайна» отказался переводить средства из РФ в западные страны
Инфраструктурные_проекты_на_финансовом_рынке_22_06_2023_Шуст.pdf
383.4 KB
А это доклад по статусу инфраструктурных проектов для Плас-Форума в Ташкенте.
Чуть не пропустили – платежных агентов окончательно подвели под ЦБ.
Платежные агенты довольно долго формально регулировались Минфином и действуют в соответствии с отдельным законом. Исторически у этого были свои причины, но по мере того как ЦБ аккумулировал платежный надзор, арбитраж начинал бросаться в глаза.
21 июня 2023 г. Госдума приняла законопроект, который подведет платежных агентов по надзор ЦБ. Они будут объединены в саморегулируемые организации (потому что платежных агентов много и следить за каждым ЦБ не потянет). Реестр платежных агентов будет вести регулятор (этих реестров на сайте ЦБ уже, правда, не счесть).
Новые правила – с октября 2024 года. Довольно любопытно, как этот рынок поменяется под влиянием НППУ, которые станут более продвинутой версией платежных агентов. И, конечно, подведут ли сотовых операторов с их платежами за "контентные услуги" под надзор ЦБ. В принципе, было бы логично.
Платежные агенты довольно долго формально регулировались Минфином и действуют в соответствии с отдельным законом. Исторически у этого были свои причины, но по мере того как ЦБ аккумулировал платежный надзор, арбитраж начинал бросаться в глаза.
21 июня 2023 г. Госдума приняла законопроект, который подведет платежных агентов по надзор ЦБ. Они будут объединены в саморегулируемые организации (потому что платежных агентов много и следить за каждым ЦБ не потянет). Реестр платежных агентов будет вести регулятор (этих реестров на сайте ЦБ уже, правда, не счесть).
Новые правила – с октября 2024 года. Довольно любопытно, как этот рынок поменяется под влиянием НППУ, которые станут более продвинутой версией платежных агентов. И, конечно, подведут ли сотовых операторов с их платежами за "контентные услуги" под надзор ЦБ. В принципе, было бы логично.
Ведомости
В России ужесточили контроль за платежными агентами
Контроль за их деятельностью отдали ЦБ и ввели ряд ограничений для руководителей и акционеров
Депутаты внесли поправки в Налоговый кодекс в связи с внедрением цифрового рубля.
Фактически, на кошелек с цифровыми рублями будет распространяться точно такой же режим, как на банковские счета: на остаток может быть наложено взыскание, операции с цифровыми рублями могут быть приостановлены по решению налогового органа. Есть и несколько любопытных моментов.
- примечательно, что по тексту используется термин «оператора платформы цифрового рубля», а не Центральный банк. Это дает основания предполагать, что оператор и эмитент в этой системе будут разделены, что, конечно, необычно.
- оператор цифрового рубля будет обязан предоставлять налоговым органам копии паспортов держателей (то же самое делают и банки). Любопытно, будет ли ЦБ в таком случае хранить эту информацию.
- оператор платформы цифрового рубля также будет сообщать в налоговые органы об открытии, закрытии электронных кошельков – точно так же, как это делают банки.
Фактически, на кошелек с цифровыми рублями будет распространяться точно такой же режим, как на банковские счета: на остаток может быть наложено взыскание, операции с цифровыми рублями могут быть приостановлены по решению налогового органа. Есть и несколько любопытных моментов.
- примечательно, что по тексту используется термин «оператора платформы цифрового рубля», а не Центральный банк. Это дает основания предполагать, что оператор и эмитент в этой системе будут разделены, что, конечно, необычно.
- оператор цифрового рубля будет обязан предоставлять налоговым органам копии паспортов держателей (то же самое делают и банки). Любопытно, будет ли ЦБ в таком случае хранить эту информацию.
- оператор платформы цифрового рубля также будет сообщать в налоговые органы об открытии, закрытии электронных кошельков – точно так же, как это делают банки.
Интервью про денежные переводы, плюс комментарии коллег. В перспективе нужен более глубокий анализ - рынки вокруг России сильно меняются. Например, есть мнение, что потоки Узбекистан-Россия начинают догонять потоки Россия - Узбекистан.
https://www.kommersant.ru/doc/6055845?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/6055845?from=doc_vrez
Коммерсантъ
«Сектор переводов крайне далек от идеального решения»
Виктор Достов, председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов
Занятно, что формально это практически однозначно. Рекомендации ФАТФ Россия выполняет, мы всегда были в отличниках. Рекурсивно выполнять антироссийские санкции мы в принципе не можем, требовать этого бессмысленно. Я переживал за платежи в Иран и КНДР но, видимо, на что-то серьезное не набралось.
Россия не попала в списки FATF. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) приняла решение не включать Россию ни в серый, ни в черный списки. В «серый» список были добавлены: Камерун, Хорватия, Вьетнам. «Черный» список остался неизменным – в нем, по-прежнему, Северная Корея, Иран и Мьянма.
Россия не попала в списки FATF. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) приняла решение не включать Россию ни в серый, ни в черный списки. В «серый» список были добавлены: Камерун, Хорватия, Вьетнам. «Черный» список остался неизменным – в нем, по-прежнему, Северная Корея, Иран и Мьянма.
Росфинмониторинг настаивает на ограничении максимальной суммы перевода после упрощенной идентификации.
Как мы писали ранее, сейчас после упрощенной идентификации можно совершить перевод без открытия банковского счета на любую сумму - никаких ограничений закон не устанавливает.
Эта ситуация, по мнению Росфинмониторинга, несправедлива. В уточненном тексте законопроекта, представленного на публичное обсуждение, снова предлагается ограничить такие переводы суммой 100 тысяч рублей.
Чтобы избежать арбитража, также будет повышена максимальная сумма операции с использованием упрощенно идентифицированного элктронного кошелька: с 60 до 100 тысяч рублей.
Как мы писали ранее, сейчас после упрощенной идентификации можно совершить перевод без открытия банковского счета на любую сумму - никаких ограничений закон не устанавливает.
Эта ситуация, по мнению Росфинмониторинга, несправедлива. В уточненном тексте законопроекта, представленного на публичное обсуждение, снова предлагается ограничить такие переводы суммой 100 тысяч рублей.
Чтобы избежать арбитража, также будет повышена максимальная сумма операции с использованием упрощенно идентифицированного элктронного кошелька: с 60 до 100 тысяч рублей.
Цифровой рубль (как и все ЦВЦБ) породил массу правовых вопросов. Фундаментальным является вопрос от природе - это разновидность «традиционного» безнала или новая форма денег. Пока депутаты склоняются ко второму варианту.
https://www.kommersant.ru/doc/6069499
https://www.kommersant.ru/doc/6069499
Коммерсантъ
Цифровой рубль не полез в кошелек
Профильный закон поправили ко второму чтению
Госдума приняла законопроект, позволяющий поручать проведение идентификации иностранцев зарубежным банкам.
Новация должна упростить жизнь иностранным туристам: они смогут заранее открыть работающую в России карту и забронировать гостиницу, купить билеты и прочее. При этом Правительство будет устанавливать перечень стран, где должны располагаться зарубежные финорганизации, которым можно поручить проведение идентификации.
Идея весьма оригинальная, но есть несколько интересных моментов:
- вряд ли в перечень разрешенных стран попадут государства ЕС. Но и в иных юрисдикциях законодательство о защите персональных данных может быть довольно негибким и препятствовать трансграничной передаче данных.
- российским банкам-эмитентам надо будет найти себе зарубежных партнеров и заключить с ними договоры. Просто положиться на чужую идентификацию не получится.
- новация направлена именно на иностранных граждан. То есть идентифицировать так российских экспатов, скорее всего, не получится.
- наконец, банкам также параллельно надо будет продумать, как получать деньги от новых клиентов: для этого придется использовать уже заключенные соглашения о трансграничных переводах.
Новация должна упростить жизнь иностранным туристам: они смогут заранее открыть работающую в России карту и забронировать гостиницу, купить билеты и прочее. При этом Правительство будет устанавливать перечень стран, где должны располагаться зарубежные финорганизации, которым можно поручить проведение идентификации.
Идея весьма оригинальная, но есть несколько интересных моментов:
- вряд ли в перечень разрешенных стран попадут государства ЕС. Но и в иных юрисдикциях законодательство о защите персональных данных может быть довольно негибким и препятствовать трансграничной передаче данных.
- российским банкам-эмитентам надо будет найти себе зарубежных партнеров и заключить с ними договоры. Просто положиться на чужую идентификацию не получится.
- новация направлена именно на иностранных граждан. То есть идентифицировать так российских экспатов, скорее всего, не получится.
- наконец, банкам также параллельно надо будет продумать, как получать деньги от новых клиентов: для этого придется использовать уже заключенные соглашения о трансграничных переводах.
ПРАЙМ
Госдума упростила открытие счетов и вкладов иностранцев в банках России
Госдума приняла закон, который упрощает процедуру открытия счетов и вкладов иностранных физических и юридических лиц в российских банках. Документ предоставляет право российским банкам, а также профучастникам рынка ценных бумаг (за...
Сегодня очень изобильный день, вижу, что под таким потоком два человека уже отписались ;). Тем не менее, вот обсуждение на РБК ТВ про то, что
1. Обмен биткойна на рубль в целом не признали отмыванием , только если есть предикатное преступление. Если Вы его честно намайнили, то по ПОД/ФТ претензий нет (но могут быть у налоговой и по 259-ФЗ.
2. Подробно разобрали новый законопроект про цифровой рубль и зачем он, в свете этого законопроекта, может понадобиться
И, уже буквами - про регулирование криптобизнеса.
1. Обмен биткойна на рубль в целом не признали отмыванием , только если есть предикатное преступление. Если Вы его честно намайнили, то по ПОД/ФТ претензий нет (но могут быть у налоговой и по 259-ФЗ.
2. Подробно разобрали новый законопроект про цифровой рубль и зачем он, в свете этого законопроекта, может понадобиться
И, уже буквами - про регулирование криптобизнеса.
Видео РБК
ДЕНЬ: Выпуск за 28 июня 2023. Смотреть онлайн
Программа ДЕНЬ на РБК. Смотреть выпуск за 28 июня 2023. ДЕНЬ. Выпуск от 28.06.2023, часть 4 - подробности в передаче ДЕНЬ онлайн на РБК-ТВ.