Какова связь между защитой персональных данных и скорингом клиентов?
Исследователи из BIS решили посмотреть, как законодательство по защите персональных данных в Калифорнии от 2020 года (ССРА) повлияло на небанковское, финтеховское кредитование.
В 2020 году в Калифорнии приняли закон, который позволяет клиентам более эффективно управлять своими данными: например, запрещать передачу третьим сторонам, запрашивать всю имеющуюся у поставщиков информацию. Предполагалось, что это снизит доступность сведений и ухудшит положение компаний. Исследование экономистов из BIS показывает, что всё наоборот. Им удалось доказать, что ССРА повысил чувство защищенности и стимулировал клиентов делиться данными с небанковскими кредиторами (они их называют «финтех кредиторами»).
Статистика показывает, что финтехи повысили качество скоринга клиентов. Например, повысился разброс кредитных ставок: оценка заемщиков стала более гранулированной. При этом выросло число заявлений, которые рассматриваются с учетом «новых» сведений (то есть не только кредитных бюро). Одновременно повысилась доля отказов в кредитах: новые данные, вероятно, позволили лучше отсеивать плохих заемщиков. Исследователи попытались очистить данные от влияния не связанных с ССРА факторов (насколько это возможно).
Довольно любопытные результаты, потому что по умолчанию мы исходим из того, что регулирование персональных данных ограничивает их использование, а не расширяет. Оказалось, что не всегда; и зависит от регулятивного подхода: предоставление клиентам право управлять данными поощряет их ими делиться, а не наоборот.
Исследователи из BIS решили посмотреть, как законодательство по защите персональных данных в Калифорнии от 2020 года (ССРА) повлияло на небанковское, финтеховское кредитование.
В 2020 году в Калифорнии приняли закон, который позволяет клиентам более эффективно управлять своими данными: например, запрещать передачу третьим сторонам, запрашивать всю имеющуюся у поставщиков информацию. Предполагалось, что это снизит доступность сведений и ухудшит положение компаний. Исследование экономистов из BIS показывает, что всё наоборот. Им удалось доказать, что ССРА повысил чувство защищенности и стимулировал клиентов делиться данными с небанковскими кредиторами (они их называют «финтех кредиторами»).
Статистика показывает, что финтехи повысили качество скоринга клиентов. Например, повысился разброс кредитных ставок: оценка заемщиков стала более гранулированной. При этом выросло число заявлений, которые рассматриваются с учетом «новых» сведений (то есть не только кредитных бюро). Одновременно повысилась доля отказов в кредитах: новые данные, вероятно, позволили лучше отсеивать плохих заемщиков. Исследователи попытались очистить данные от влияния не связанных с ССРА факторов (насколько это возможно).
Довольно любопытные результаты, потому что по умолчанию мы исходим из того, что регулирование персональных данных ограничивает их использование, а не расширяет. Оказалось, что не всегда; и зависит от регулятивного подхода: предоставление клиентам право управлять данными поощряет их ими делиться, а не наоборот.
www.bis.org
Privacy regulation and fintech lending
Individuals have concerns about sharing data, but without access to personal information data-intensive fintechs cannot prosper, nor consumers benefit from their services. Well-designed privacy protection regulation needs to address this conflict.
Не по теме, но не удержусь. Наткнулся на ребят, которые в Испании запустили стартап - кремация под ключ за 500 евро. При средней цене 3000 - затея обречена на успех - если, конечно, они не вывозят тела в Индию и не бросают в Ганг. Я вообще люблю эти истории - зеркалка стоила три тысячи, вдруг кто-то стал продавать за тысячу. Или трансграничный перевод стоил 7 процентов - стали делать за два. ну или все были уверены, что ниже 30 без акваланга не нырнуть - а потом появился фридайвинг. И теперь уже непонятно, почему так было и не доперли сделать раньше. Вот это вот реальный disruption, а не то, что пишут на слайдах.
Ссылку на статью про ребят-Безенчуков к сожалению проторчал. Надеюсь, понадобится не скоро.
Ссылку на статью про ребят-Безенчуков к сожалению проторчал. Надеюсь, понадобится не скоро.
Интересный факт: в начале 2022 года в еврозоне только 11% переводов проходили в режиме реального времени. Из-за этого в пути каждый день подвисают огромные суммы. А могли бы уже быть инвестированы, потрачены на товары и услуги. Как думаете, сколько?
Anonymous Poll
20%
10 млрд. евро/день
16%
700 млн. евро/день
25%
1 трлн. евро/день
38%
200 млрд.евро/день
По планам ЦБ разработка трансграничного взаимодействия стояла на 1Q23, но, вероятно, кадровые перестановки и реальность все это сдвинула. В приоритете, все-таки, розница в РФ. Про нетехнологические проблемы мы уже подробно писали выше.
https://www.rbc.ru/economics/13/06/2023/648713059a79471091f93051?from=from_main_1
https://www.rbc.ru/economics/13/06/2023/648713059a79471091f93051?from=from_main_1
РБК
Эксперты предложили цифровой рубль для расчетов постсоветских стран
На постсоветском пространстве можно создать поначалу тестовую платформу для трансграничных платежей с использованием цифровых валют, предложили эксперты Столыпинского института. Система позволила бы
Когда мы увидим первые рабочие трансграничные транзакции в электронном рубле?
Anonymous Poll
8%
2023
27%
2024
26%
2025
39%
Никогда
А если под санкции попадёт Китай?
Мы довольно долго работали экспертами от частного сектора в ФАТФ и там были вечные темы, например: критерии Политически значимых лиц и их близких, разрушение корреспондентского банкинга и транслитерация. Последний вопрос, казалось бы, ФАТФ мог решить централизовано, но ФАТФ принципиально не берет на себя такие решения.
https://ria.ru/20230612/aktivy-1877691508.html
Мы довольно долго работали экспертами от частного сектора в ФАТФ и там были вечные темы, например: критерии Политически значимых лиц и их близких, разрушение корреспондентского банкинга и транслитерация. Последний вопрос, казалось бы, ФАТФ мог решить централизовано, но ФАТФ принципиально не берет на себя такие решения.
https://ria.ru/20230612/aktivy-1877691508.html
РИА Новости
В Нидерландах заявили, что банки не могут заморозить активы россиян
У трети банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не получается отследить и заморозить российские активы из санкционного списка, в том числе из-за... РИА Новости, 12.06.2023
Записки на рукавах
Интересный факт: в начале 2022 года в еврозоне только 11% переводов проходили в режиме реального времени. Из-за этого в пути каждый день подвисают огромные суммы. А могли бы уже быть инвестированы, потрачены на товары и услуги. Как думаете, сколько?
Правильный ответ: на начало 2022 года, около 200 млрд в день находится "в пути" в системах переводов из-за неэффективного использования систем мгновенных платежей в ЕС.
Источник: Еврокомиссия.
Источник: Еврокомиссия.
European Commission - European Commission
Payments: Commission proposes to accelerate the rollout of instant payments in euro
The Commission has today adopted a legislative proposal to make instant payments in euro, available to all citizens and businesses holding a bank account in the EU and in EEA countries.
Коммент на не очень внятные высказывания Грефа и Тинькова про конкурента НСПК.
С точки зрения классической теории конкуренции существование на рынке одного игрока делает рынок не эффективным. Тем не менее, мы понимаем, что нынешняя ситуация является довольно специфической и доминирование НСПК сложилось в результате ряда объективных факторов. В будущем я уверен, процесс конкуренции будет развиваться. Возможным вариантом является акционирование НСПК. Это позволит разрешить неоднозначную ситуацию, когда ЦБ на рынке является одновременно игроком и регулятором. Когда это произойдет, с учетом особенности момента, сказать довольно сложно, это не краткосрочная перспектива. Появление альтернативного игрока явно не случится ближайшие пару лет.
Основной проблемой создания альтернативного оператора является необходимость достаточно больших инвестиций. Кроме того, банки очень сложно договариваются друг с другом, поэтому, например, в массовых системах вроде СБП всегда есть элемент государственного принуждения. Еще одна сложность в том, что нужно будет конкурировать с игроком, который одновременно является и игроком на рынке, и представителем регулятора, а это сложная конкуренция.
Занятный вариант: НСПК открывает API и к нему все желающие привинчивают свои интерфейсы. С точки зрения госструктуры - это было бы честно.
С точки зрения классической теории конкуренции существование на рынке одного игрока делает рынок не эффективным. Тем не менее, мы понимаем, что нынешняя ситуация является довольно специфической и доминирование НСПК сложилось в результате ряда объективных факторов. В будущем я уверен, процесс конкуренции будет развиваться. Возможным вариантом является акционирование НСПК. Это позволит разрешить неоднозначную ситуацию, когда ЦБ на рынке является одновременно игроком и регулятором. Когда это произойдет, с учетом особенности момента, сказать довольно сложно, это не краткосрочная перспектива. Появление альтернативного игрока явно не случится ближайшие пару лет.
Основной проблемой создания альтернативного оператора является необходимость достаточно больших инвестиций. Кроме того, банки очень сложно договариваются друг с другом, поэтому, например, в массовых системах вроде СБП всегда есть элемент государственного принуждения. Еще одна сложность в том, что нужно будет конкурировать с игроком, который одновременно является и игроком на рынке, и представителем регулятора, а это сложная конкуренция.
Занятный вариант: НСПК открывает API и к нему все желающие привинчивают свои интерфейсы. С точки зрения госструктуры - это было бы честно.
Плохие новости для платежных институтов в ЕС.
Европейская служба банковского надзора опубликовала отчет по рискам ПОД/ФТ платежных институтов. Честно говоря, документ произвел удручающее впечатление, поскольку отчасти состоит из страшилок. Беда в том, что отчет может сильно повлиять на бизнес существующих игроков.
1. ЕВА ссылается на регуляторов в ЕС и подчеркивает, что сектор платежных институтов является высокорисковым. При этом качество программ внутреннего контроля у них низкое. Первый звоночек, ничего хорошего.
2. К потенциально высокорисковым клиентам отнесены нерезиденты или «клиенты, которые были вытолкнуты из банковского сектора». Тут, видимо, стоит руководствоваться логикой «падающего – подтолкни». То есть обеим категориям клиентов стоит готовиться к жесткому де-рискингу, потому что идти им больше будет некуда.
3. Забавно, что в некоторых странах платежные институты обслуживают необычное число политически значимых лиц (интересно, кто это и где).
4. К высокорисковым категориям клиентов потихоньку стали относить не только криптопровайдеров (эти уже привыкли), а и «платформы и маркетплейсы». Поскольку последние – прокси для десятков и тысяч бизнесов, нас ждут неприятные открытия. ЕВА будет каяться, что ничего такого не имела в виду, ведь там слово «потенциально», но будет поздно.
5. Большинство регуляторов называют использование новых технологий источником высокого риска. К ним относят удаленную идентификацию и даже использование искусственного интеллекта для скоринга и мониторинга операций. Инвестирует какая-нибудь компания в новые мониторинговые сервисы, а ей – раз – и высокий риск.
6. В странах пока неоднозначно трактуют принцип, по которому офис надо открывать в стране своей основной активности. Иногда платежные институты регистрируются там, где проще, и это приводит к проблемам надзора.
7. Еще источником рисков названы ‘white labelling’ и регистрация виртуальных IBAN (когда они используются только для маршрутизации операций) – и это очень неприятная новость для нескольких крупных игроков, которые специализируются на таких услугах
В отчете также приводятся подробные списки недостаток, недоработок и прочее. И хотя много там, как кажется, надуманного, отчет будет иметь прямые последствия. Надзор за платежными институтами будет ужесточаться, в течение ближайших лет увидим снижение числа игроков (сейчас их почти 900), а также сильный де-рискинг, особенно в некоторых специализированных сегментах. Если вы на этом рынке работаете – очень советуем прочитать, чтобы знать, к чему готовиться.
Европейская служба банковского надзора опубликовала отчет по рискам ПОД/ФТ платежных институтов. Честно говоря, документ произвел удручающее впечатление, поскольку отчасти состоит из страшилок. Беда в том, что отчет может сильно повлиять на бизнес существующих игроков.
1. ЕВА ссылается на регуляторов в ЕС и подчеркивает, что сектор платежных институтов является высокорисковым. При этом качество программ внутреннего контроля у них низкое. Первый звоночек, ничего хорошего.
2. К потенциально высокорисковым клиентам отнесены нерезиденты или «клиенты, которые были вытолкнуты из банковского сектора». Тут, видимо, стоит руководствоваться логикой «падающего – подтолкни». То есть обеим категориям клиентов стоит готовиться к жесткому де-рискингу, потому что идти им больше будет некуда.
3. Забавно, что в некоторых странах платежные институты обслуживают необычное число политически значимых лиц (интересно, кто это и где).
4. К высокорисковым категориям клиентов потихоньку стали относить не только криптопровайдеров (эти уже привыкли), а и «платформы и маркетплейсы». Поскольку последние – прокси для десятков и тысяч бизнесов, нас ждут неприятные открытия. ЕВА будет каяться, что ничего такого не имела в виду, ведь там слово «потенциально», но будет поздно.
5. Большинство регуляторов называют использование новых технологий источником высокого риска. К ним относят удаленную идентификацию и даже использование искусственного интеллекта для скоринга и мониторинга операций. Инвестирует какая-нибудь компания в новые мониторинговые сервисы, а ей – раз – и высокий риск.
6. В странах пока неоднозначно трактуют принцип, по которому офис надо открывать в стране своей основной активности. Иногда платежные институты регистрируются там, где проще, и это приводит к проблемам надзора.
7. Еще источником рисков названы ‘white labelling’ и регистрация виртуальных IBAN (когда они используются только для маршрутизации операций) – и это очень неприятная новость для нескольких крупных игроков, которые специализируются на таких услугах
В отчете также приводятся подробные списки недостаток, недоработок и прочее. И хотя много там, как кажется, надуманного, отчет будет иметь прямые последствия. Надзор за платежными институтами будет ужесточаться, в течение ближайших лет увидим снижение числа игроков (сейчас их почти 900), а также сильный де-рискинг, особенно в некоторых специализированных сегментах. Если вы на этом рынке работаете – очень советуем прочитать, чтобы знать, к чему готовиться.
European Banking Authority
EBA finds that money laundering and terrorist financing risks in
The European Banking Authority (EBA) today published its Report on money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks associated with EU payment institutions. Its findings suggest that ML/TF
Немного поговорили для Business.fm про комиссию в 0.3% для ритейла по цифровому рублю. Потолочная оценка простая: берём классическую четырехстороннюю схему, из нее вычитаем комиссию эмитента (ибо нет карт и поощрять нечего) и эквайера (ибо напрямую), остаётся комиссия платёжной системы 0.1-0.2 и остаток на оплату электричества для блокчейна (если он пережил смены концепции). Close loop, такие Вебмани и прочие, примерно так и оценивали порог ликвидности. Ещё один источник экономии - минимум комплайенса. На практике, впрочем, вряд ли мерчанты будут подключаться на Неглинке - будут ходить к банкам-агентам. С ними было бы неплохо делиться, конечно.
Про новые ограничения по платежам через Китай. Юань был какое-то время прекрасным прокси в Европу и США, обидно, если эта история кончится. Полный коммент был такой:
«В современном мире нет понятных формальных правил, сейчас все действуют в соответствии со своим понимание вопроса, аппетитом к риску и толкованием этого риска. Каналы для перевода юаней из России в другие страны существовали достаточно давно и эффективно работали. Нынешние движения, как мы понимаем, связаны с опасением вторичных санкций», - говорит глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Логика очень простая, поясняет он: формально , если переводить CNY из неподсанкционного банка от неподсанкционного лица, , то ограничений нет, но если будет перевод от или санкционного банка санкционного лица, и китайский банк это пропустит,то это потенциально принесет ему большие проблемы. В такой ситуации может быть проще закрыть переводы, чем нарваться на санкции».
По его оценке, преимущество было в том, что у китайских банков много корреспондентов в Европе, что позволяет использовать их как транспортный «прокси»-узел. На расчетах с Китаем ограничение это не отразится, но возможность переводов в иные страны пострадает. «Для Европы и США этот канал через Bank of China теперь закрыт, это означает еще большую изоляцию, и это, конечно, проблема. Это также сигнал и о том, что лояльность Китая по факту ограничена», - резюмирует эксперт. По его словам, среди альтернатив для российских банков - это скорее всего поиск новых банков-корреспондентов.
Про спфс
При этом вероятнее всего есть китайские банки, подключенные к российскому аналогу SWIFT - СПФС (список стран и финорганизаций в открытом доступе не раскрывался —«Ъ»), но это ограниченно поможет при переводах CNY за пределы Китая, уверен он: «СПФС, вероятнее всего, может эффективно решить вопрос перевода денег в Китай, при том, что эта система закрыта от внешнего мониторинга, но на переводах за пределы Китая в недружественные страны, например, при передаче денег в Европу, она не дает ничего».
https://www.kommersant.ru/doc/6053969
«В современном мире нет понятных формальных правил, сейчас все действуют в соответствии со своим понимание вопроса, аппетитом к риску и толкованием этого риска. Каналы для перевода юаней из России в другие страны существовали достаточно давно и эффективно работали. Нынешние движения, как мы понимаем, связаны с опасением вторичных санкций», - говорит глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Логика очень простая, поясняет он: формально , если переводить CNY из неподсанкционного банка от неподсанкционного лица, , то ограничений нет, но если будет перевод от или санкционного банка санкционного лица, и китайский банк это пропустит,то это потенциально принесет ему большие проблемы. В такой ситуации может быть проще закрыть переводы, чем нарваться на санкции».
По его оценке, преимущество было в том, что у китайских банков много корреспондентов в Европе, что позволяет использовать их как транспортный «прокси»-узел. На расчетах с Китаем ограничение это не отразится, но возможность переводов в иные страны пострадает. «Для Европы и США этот канал через Bank of China теперь закрыт, это означает еще большую изоляцию, и это, конечно, проблема. Это также сигнал и о том, что лояльность Китая по факту ограничена», - резюмирует эксперт. По его словам, среди альтернатив для российских банков - это скорее всего поиск новых банков-корреспондентов.
Про спфс
При этом вероятнее всего есть китайские банки, подключенные к российскому аналогу SWIFT - СПФС (список стран и финорганизаций в открытом доступе не раскрывался —«Ъ»), но это ограниченно поможет при переводах CNY за пределы Китая, уверен он: «СПФС, вероятнее всего, может эффективно решить вопрос перевода денег в Китай, при том, что эта система закрыта от внешнего мониторинга, но на переводах за пределы Китая в недружественные страны, например, при передаче денег в Европу, она не дает ничего».
https://www.kommersant.ru/doc/6053969
Коммерсантъ
Китай развернул платежи на восток
«Бэнк оф Чайна» отказался переводить средства из РФ в западные страны
Инфраструктурные_проекты_на_финансовом_рынке_22_06_2023_Шуст.pdf
383.4 KB
А это доклад по статусу инфраструктурных проектов для Плас-Форума в Ташкенте.
Чуть не пропустили – платежных агентов окончательно подвели под ЦБ.
Платежные агенты довольно долго формально регулировались Минфином и действуют в соответствии с отдельным законом. Исторически у этого были свои причины, но по мере того как ЦБ аккумулировал платежный надзор, арбитраж начинал бросаться в глаза.
21 июня 2023 г. Госдума приняла законопроект, который подведет платежных агентов по надзор ЦБ. Они будут объединены в саморегулируемые организации (потому что платежных агентов много и следить за каждым ЦБ не потянет). Реестр платежных агентов будет вести регулятор (этих реестров на сайте ЦБ уже, правда, не счесть).
Новые правила – с октября 2024 года. Довольно любопытно, как этот рынок поменяется под влиянием НППУ, которые станут более продвинутой версией платежных агентов. И, конечно, подведут ли сотовых операторов с их платежами за "контентные услуги" под надзор ЦБ. В принципе, было бы логично.
Платежные агенты довольно долго формально регулировались Минфином и действуют в соответствии с отдельным законом. Исторически у этого были свои причины, но по мере того как ЦБ аккумулировал платежный надзор, арбитраж начинал бросаться в глаза.
21 июня 2023 г. Госдума приняла законопроект, который подведет платежных агентов по надзор ЦБ. Они будут объединены в саморегулируемые организации (потому что платежных агентов много и следить за каждым ЦБ не потянет). Реестр платежных агентов будет вести регулятор (этих реестров на сайте ЦБ уже, правда, не счесть).
Новые правила – с октября 2024 года. Довольно любопытно, как этот рынок поменяется под влиянием НППУ, которые станут более продвинутой версией платежных агентов. И, конечно, подведут ли сотовых операторов с их платежами за "контентные услуги" под надзор ЦБ. В принципе, было бы логично.
Ведомости
В России ужесточили контроль за платежными агентами
Контроль за их деятельностью отдали ЦБ и ввели ряд ограничений для руководителей и акционеров