@leonovavanna и @paulsho проделали гигантскую работу и перевели Руководство Европейской Службы по банковскому надзору (EBA) по аутсорсингу. Об этом мы расскажем на вебинаре 27 апреля в 16-00.

Современные процессы цифровизации и тенденции развития рынка стимулируют финансовые организации передавать на аутсорсинг все больше профильных и непрофильных функций. Регуляторы разных стран в последние годы обратили внимание на риски этого подхода и необходимость выработки регуляторных подходов для их сглаживания. Недавно на это обратил внимание ЦБ РФ.

Мировая тенденция регулирования аутсорсинга универсальна, а Руководство ЕВА является одним из модельных примеров такого регулирования. Банк России уже опубликовал консультативный доклад по управлению рисками аутсорсинга на финансовом рынке, следующим шагом, вероятнее всего, будет введение регулирования аутсорсинговой деятельности в России. Концепция Руководства EBA может стать хорошим основанием для понимания явления и будущей регуляторики как в России, так и в странах ближнего зарубежья.

Регистрация на мероприятие - по ссылке.

Прошло мимо, но интересная история: в Европейском Союзе запустили общеевропейскую регуляторную песочницу для проектов на блокчейне. Каждый год планируют принимать 20 проектов. Попасть в песочницу могут компании с работающим прототипом.
Преимущество довольно неопределенные - возможность обсудить легальность проекта с регуляторами и получить правовую поддержку. Но зато бесплатно, и то неплохо.

Интересная деталь: поддерживать песочницу будет не Европейская комиссия, а специально отобранные юристы (Bird & Bird, если кому интересно), отбор будет валидироваться тремя заслуженными учеными (не проверяли, но говорят так). Это довольно интересная история с аутсорсингом процедуры песочницы, в отдельных странах такое не практикуют из-за опасений больших расходов и коррупции (вероятно, не такие уж сильные аргументы для Еврокомиссии).

Сама песочница была введена еще 14 февраля 2023 г. Но с новостью мы не опоздали - буквально накануне закончился первый этап отбора заявок. Не знаем как для инноваторов, но Bird & Bird уже победила - за три года она получит за свои услуги около 2,8 млн евро,;контракт поинтересней, чем возможность скоординироваться с регуляторами.

Мы пока не дали не одного апокалиптического прогноза про искусственный интеллект - вся мощь нашего апокалиптизма уходит на анализ последствий поправок в банковское законодательство. Но мы зато умеем просто и понятно рассказывать, как сделать нейросеть из спичечных коробков и разноцветных бусин и хорошо видим нетривиальные риски ИИ в финансах - от трейдинга до озадачивания нейросетей обманом пенсионеров, обходом антифрода и скоринговых алгоритмов. Но тут не об этом.

Очередной заход банков в соцсети. Тема обсуждалась неоднократно, добавлю немного аналитики. На 500 миллионов пользователей ФБ приходилось около 80 млн привязанных карт, но не уточняется, сколько из них используется для оплаты сервисов ФБ и других покупок, а сколько - для P2P и других квазибанковских функций. Нашел только старую картинку.

Аналитика по пользователям (L.Li) называет три причины отказа от P2P платежей в ФБ: разочарование от других P2P систем, недоверие к экосистеме ФБ и нежелание совмещать платежи и общение.

Эксперты (в целом, более позитивные) называют ещё некую усталость от all-in-one integration.

Если у кого-то есть свежие цифры по платежным функциям соцсетей и мессенджеров - буду рад обсудить.

https://rg.ru/2023/04/26/vtb-zapuskaet-cifrovoj-bank-v-vk.html

📣 и напомню, что ждем всех онлайн в 16 на нашем (уже международном ;) семинаре по аутсорсингу.

В пятницу 28го наше выступление на Международном конгрессе финансистов в Питере, 10.00–11.30. Подключайтесь к трансляции.

https://www.finversia.ru/go/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1xMUtDWjdpWXVTUQ==

И

https://www.youtube.com/live/q1KCZ7iYuSQ?feature=share

В Европе уже некоторое время обсуждается тема eIDAS 2.0. То есть планируется в ближайшие несколько лет пересмотреть Регламент по электронной идентификации.

Для тех, кто не в курсе: eIDAS – это документ, который устанавливает единые требования к электронным подписям и подтверждению личности на всей территории ЕС. План его авторов был в том, что все граждане ЕС будут использовать квалифицированные электронные подписи везде, где это возможно. Но идея, честно говоря, пошла не очень. Регламент оказался очень техническим, подробным, описывающим идеальный мир. Но в реальном мире заставить людей переходить на сложные квалифицированные подписи получилось не вполне.

Во второй реинкарнации решено приблизить мечту к реальности. Новая идея: ввести в ЕС Digital Identity Wallets, специальные сервисы (например, приложения), где можно будет хранить персональные документы и данные, и с их помощью делиться ими с третьими сторонами. То есть этакая система цифрового профиля, с управлением согласиями (но на нее денег не дадут, поэтому лучше назвать Wallet).

Уже выбрали несколько пилотных проектов и начали их тестировать, для этого создано несколько специальных консорциумов.

Идея неплоха, но кажется, что eIDAS снова наступает на те же грабли: технология и стандарты встают впереди решения основных проблем.

• Предполагается, что в кошелек можно будет использовать для передачи информации третьим сторонам. Но в этом нет никакой инновации, системы цифрового профиля работают так давно. Проблема не в подтверждении личности, а в том, чтобы откуда взять информацию, чтобы положить ее в кошелек. Сейчас европейские банки проверяют место жительства по счетам за ЖКХ не от хорошей жизни. Других источников данных у них нет. И кошелек это, увы, не решит. И это только один пример.

• Digital Identity Wallet подается как способ управлять данными. Клиент сможет в любой момент запретить доступ к своим сведениям. Да, это не даст возможность обновить сведения. Но копию первоначальных не удалит. Там в дело вступает надзор и автоматически это не проконтролировать. Так что это полуправда.

• Предполагается, что Digital Identity Wallet сможет генерировать квалифицированную подпись. Это круто (как альтернатива удостоверяющим центрам). Но только смогут ли организации интегрировать свой документооборот с кошельком? Вопрос нетривиальный. Сейчас использовать электронную подпись чаще всего нельзя. А сгенерировать сертификат – не квантовая физика.

• Ну и, наконец, идея кошелька создает новый слой бюрократов и организаций: Wallet Provider, QEAA Provider, EAA Provider, Conformity Assessment Body, QNQEAoASP (не спрашивайте), National Accreditation Bodies. Интересно, кто будет всех их кормить?

Хотя идея классная. Если заработает как планируется – будет здорово. Будем надеяться, что пилоты как раз для этого и нужны. Будем продолжать следить!

Уже скоро 25 мая 2023 года наши друзья проводят
XXIII Всероссийскую банковскую конференцию «Банковская система России 2023: текущие задачи кредитования экономики», которая пройдет в Москве с возможностью очного или онлайн-участия.

Подтвержденные спикеры: Ольга Полякова (Банк России), Александр Данилов (Банк России), Анатолий Аксаков (Госдума), Михаил Матовников (Сбербанк).
Ожидаются: Алексей Моисеев (Минфин), Илья Торосов (Минэкономразвития), Дмитрий Песков (Спецпредставитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития).

В ходе конференции пройдут три сессии и круглый стол, на которых будут обсуждаться ключевые векторы структурной трансформации экономики, таксономия проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, стимулирующее банковское регулирование для проектов технологического суверенитета, цифровая ипотека и финансирование проектов строительства и ЖКХ, синдицированное кредитование в новых условиях.

Подробности и регистрация https://bit.ly/3V3Z27f
Аккредитация СМИ https://forms.gle/WJEz6DzBTS5P43rS9

Актуальность аутсорсинга на финансовом рынке растет. Финансовые организации передают третьим сторонам все больше специфичных функций. Это позволяет не только гибко управлять ресурсами и снижать издержки, но ставит перед отраслью новые вопросы. Например, где предел аутсорсинга существенных функций? Как гарантировать стабильность оказания услуг третьими сторонами и обеспечить конкуренцию между аутсорсинговыми компаниями? Эти вопросы также привлекают внимание регуляторов. В том числе, Банка России, который подготовил консультативный доклад по управлению рисками аутсорсинга на финансовом рынке (доступен на сайте Банка России по ССЫЛКЕ).

Спасибо всем, кто участвовал вчера в вебинаре-презентации перевода Руководства Европейской Службы по банковскому надзору (EBA) по аутсорсингу. Надеемся, мероприятие было для вас интересным и полезным!

Перевод Руководства Европейской Службы по банковскому надзору (EBA) по аутсорсингу доступен на сайте www.npaed.ru в разделе «Аналитика» или по прямой ССЫЛКЕ.

Если не смогли вчера присоединиться – мы выложили запись вебинара на наш ютуб-канал (к сожалению, первые 15 минут записи вебинара по техническим причинам не очень хорошего качества, приносим наши извинения).

Также прикрепляем презентацию Павла Шуста.

На сегодняшней конференции Михаил Сенаторов (человек весьма понимающий в построении платежных систем ЦБ) дал технический анализ построения платежей системы цифрового рубля. Немного алармистски, как мы любим, но полезно для общего понимания размаха. Основные тезисы:

1. Простое сравнение валовой платежной системы ЦБ с розничными платежами показывает необходимость увеличить собственные мощности ЦБ раз в 10.
2. При переводе всех клиентов финансовой системы России на ЦР существующая инфраструктура платежной системы ЦБ РФ не выдержит нагрузки и доступность будет нарушена. Из-за указанных выше рисков Банк России предоставит доступ ограниченному числу пользователей для проверки функциональности решения.
В настоящее время идут функциональные испытания системы ЦР.
3. Стоимость создания платежной системы Банка России на 2010 год оценивалась в 2 млрд. долл. США. За это время система практически не развивалась и имеет пропускную способность около 30 млн. сообщений в день



4. Для увеличения пропускной способности системы в 10 раз потребуются существенные инвестиции в транспортную систему электронных расчетов (ТСЭР). Поскольку доступ к использовавшимся технологиям для России закрыт, решение этой задачи представляется весьма сомнительной.
 5. Увеличение нагрузки в 10 раз потребует поставки вычислительных средств «Хуавей» в количестве 200 - 300 единиц.
Любые «облегченные» решения ведут к повышению рисков платежной системы ЦБ РФ
6. Оборудование Хуавэй, в отличии от IBM, не прошло сертификацию ФСБ и практически 100% имеет аппаратные закладки.

Было бы интересно обратиться к более позитивному кейсу СБП ЦБ и инфраструктуре Сбера для сравнения.

Инвестиционный банк Shroeders в два раза снизил оценку своей доли в Revolut. В конце декабря он оценил ее в своей отчетности в 10,1 млн. фунтов, а через год – 5,4 млн. фунтов.

Одна из причин – проблемы с отчетностью Revolut. В 2021 году сервис впервые показал прибыль (на фоне троекратного увеличения выручки!). Но аудиторы из BDO цифры подтвердить не смогли, слишком запутанной оказалась IT система в Revolut.

Эта новость очень грустная, потому что льет на мельницу тех, кто утверждает, что быть быстрорастущим платежным финтехом и одновременно прибыльным без ухищрений нельзя.

Но задуматься стоит о другом, как кажется. Revolut предоставляет отличный, конкурентный банкам сервис. Но прибыльным ему быть тяжело. Может, дело не в сервисе, а в условиях, в которых ему приходится работать – отсюда и непропорциональные издержки? На это мало обращают внимания, полагая, что финтехи вырастут и разбогатеют сами по себе. Хотелось бы, чтобы не вопреки.

p.s. Справедливости ради скажем, что Revolut играл и в криптовалюты – и отчасти вариативность выручки связана и с этим. Но сама компания говорит, что это не более 5-10% выручки.

Эта превосходная философия не была опровергнута никогда и ничем, кроме фактов (с) Вольтер

Симон Тейлор (Fintech Brain Food) поднял (как и многие другие) в очередной раз вопрос об проактивном и реактивном регулировании в финансах. Он, весьма убедительно пишет, что банковская модель, которую мы имеем сегодня, никогда не разрабатывалась, она возникла сама собой. Нормативные акты, которые ее ограничивают, часто внедряются после кризиса, а не в соответствии с замыслом. И как индустрия, финансовая отрасль испытывает трудности с итерацией бизнес-моделей из-за этих ограничений.
Кирпичик за кирпичиком, каждое из этих ограничений ограничило риски, которые могут взять на себя банки в силу их жизненно важной роли в экономике.
Но они также косвенно создали альтернативы, поскольку спрос на рынке продолжает расти.
Регулирование - это то, что происходит, когда что-то должно быть сделано. И это не очень хорошо, а нужно регулировать хорошо и заранее.

Это прекрасные слова, но про проактивное регулирование мы слышим уже больше 20 лет, а ветераны отрасли - вероятно и дольше. Это наводит на мысль, как нас учит Стивен Ландсбург, посмотреть с другого конца - если нечто происходит продолжительно, то у этого нечто однозначно есть рациональные экономические причины. Итак, во-первых, современные Центробанки таки думают проактивно. Проблема с этим одна - они не всегда угадывают. Кому пригодилось оперативно принятое регулирование ICO? Да и краудфандингом много вопросов, провайдеры информационных услуг тоже не сильно понятно, зачем отрегулировали, таких примеров тьма. Почему? Потому что в начале кривой Гартнера все выглядят технологиями будущего, которые завтра нерегулируемо захватят рынок. Этого не произошло с электронными деньгами, мобильными платежами, платежами в социальных сетях, небанковским кредитованием, криптовалютами и прочими. В общем - практически никто так и не отъел заметную долю банковского пирога. Но мы абсолютно не можем исключить, что ровно сейчас в гараже кто-то сваял реального убийцу банков. Вторая проблема - неизбежно ассиметричная информация у регуляторов и у бизнеса. Экономисты прекрасно знают, что ассиметричная информированность не позволяет прийти к адекватной оценке ситуации без большого количества ресурсов и времени . Поэтому надеяться на адекватное опережающее регулирование особо не стоит. Платежная отрасль к этому привыкла и научилась с этим жить, не создавая регулятору и клиентам особых проблем. А вот с кредитованием, рынком ценных бумаг и прочим core financial business неспособность опережающе отрегулировать последствия мусорной ипотеки или внезапного повышения учетной ставки обходится нам крайне дорого.

Reuters делится с нами последними слухами: Россия и Индия приостановили переговоры о расчетах в национальной валюте. В России не хотят копить рупии, потому что потратить их не на что, а конвертировать сложно. Примечательно, что, как следует их статьи, накопление в юанях такого отторжения не вызывает. Хотя у юаня тоже могут быть риски конвертации. С другой стороны, на юани можно много чего купить.

Несмотря на сложные разговоры про криптовалюту, новую региональную валюту (а это еще сложнее, чем рассчитываться в биткоинах), вопрос сводится к простым вещам: все хотят получать за свои товары деньги, которые потом можно было бы потратить на то, что хочется. А это не всегда очень просто.

💡Евроаутсорсинг

27 апреля 2023 года Ассоциация участников рынка электронных денег организовала вебинар-презентацию перевода на русский язык Руководства Европейской службы по банковскому надзору (EBA) по аутсорсингу, принятого в 2019 году. Мероприятие провели Виктор Достов и Павел Шуст

➡️О стандартах финансового аутсорсинга EBA читайте в материале «Б.О» и подписывайтесь на Telegram-канал Виктора Достова и Павла Шуста «Записки на рукавах», который освещает платежные рынки, финтех и последние тренды в регулировании как в российской, так и в международной практике.

✔️Читаем сами и вам рекомендуем подписаться на канал!

#БО_аналитика

Банкам, разрывающимся между общей этикой, KPI, родными регуляторами, местными регуляторами, акционерами и прочими не позавидуешь. Хорошо, хоть деньги льются рекой.

https://vedomosti-ru.turbopages.org/vedomosti.ru/s/finance/articles/2023/05/05/974035-avstriiskii-raiffaizenbank-zakril-korscheta

Не про платежи, но петербуржцам и гостям нашего города может быть интересно. Впрочем, у меня есть пара идей про инсайдерскую торговлю, нейросети - службы безопасности, оптимизации кредитных профилей и прочее.

https://litsa-event.timepad.ru/event/2414364/

Ну, Вы знаете, где посмотреть международные нормы. Если нет - на несколько постов выше.

https://1prime.ru/finance/20230512/840582926.html

Как обещали на вчерашней лекции на экономфаке СПбГУ - список важных книг от Михаила Мамуты:

1. Логан и др. Лидер и племя
2. Эдмонсон. Работа без страха. Как создать в компании психологически безопасную среду.
3. Yunus, Banker for the poor
4. Юнус. Социальный бизнес и будущее капитализма
5. Канеман, Думай медленно, решай быстро
6. Талер, Новая поведенческая экономика
7. Талер. Nudge. Архитектура выбора
8. Гоулман, Эмоциональный интеллект
9. Браун, Эстетический интеллект
10. Франс, де Вааль. Истоки морали. В поисках человеческого у приматов.
11. Харари. sapiens. Краткая история человечества
12. Роуз, Долой среднее
13. Талеб. Антихрупкость
14. Шмидт. Как работает Гугл
15. Бренсон. К черту все, берись и делай!
16. Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов.
17. Тросби. Экономика и культура