🤖 По итогам 2022 года доля онлайн-продаж на рынке FMCG продолжает расти
Несмотря на замедление темпов, канал электронной коммерции остается одним из наиболее динамично развивающихся. По итогам прошедших 12 месяцев средний рост продаж в нем составил более 40% в денежном выражении, а доля — более 7%. Всего за два года она удвоилась, а в индустрии появились новые тренды, связанные со спецификой потребления категорий, цен и промо, а также географических особенностей.
Несмотря на замедление темпов, канал электронной коммерции остается одним из наиболее динамично развивающихся. По итогам прошедших 12 месяцев средний рост продаж в нем составил более 40% в денежном выражении, а доля — более 7%. Всего за два года она удвоилась, а в индустрии появились новые тренды, связанные со спецификой потребления категорий, цен и промо, а также географических особенностей.
🥸 Как работать с данными Нильсен?
В свежем выпуске Академии рассказываем о ключевых фактах в базах данных, которые позволяют любому игроку, даже самому небольшому, самостоятельно оценить свои позиции, конкурентное окружение, изучить причины трендов и усилить стратегию продаж.
▪️ Как устроены базы данных?
▪️ Как самостоятельно определить долю рынка, уровень дистрибуции и эффективность продаж?
▪️ Как цены и ассортимент влияют на спрос?
▪️ Что такое «справедливая полка»?
▪️ Как подходить к анализу цифр?
Ответы на эти вопросы и не только — на нашем сайте.
В свежем выпуске Академии рассказываем о ключевых фактах в базах данных, которые позволяют любому игроку, даже самому небольшому, самостоятельно оценить свои позиции, конкурентное окружение, изучить причины трендов и усилить стратегию продаж.
▪️ Как устроены базы данных?
▪️ Как самостоятельно определить долю рынка, уровень дистрибуции и эффективность продаж?
▪️ Как цены и ассортимент влияют на спрос?
▪️ Что такое «справедливая полка»?
▪️ Как подходить к анализу цифр?
Ответы на эти вопросы и не только — на нашем сайте.
🥤 По сравнению с годом ранее среднее количество SKU газированных напитков, доступных покупателям в офлайн-магазинах, выросло почти на 10% — с 51 до 54,4 штук.
При этом ассортимент продолжает расширяться и в ряде других крупных категорий (воде, энергетиках и спортивных напитках).
Несмотря на то, что продажи газированных напитков замедляются, локальные производители смогли быстро включиться в конкурентную борьбу и достичь первых успехов в освобождающихся нишах: уже к IV кварталу 2022 года из 138 новых брендов 7 перешагнули отметку продаж в 100 млн. рублей.
При этом ассортимент продолжает расширяться и в ряде других крупных категорий (воде, энергетиках и спортивных напитках).
Несмотря на то, что продажи газированных напитков замедляются, локальные производители смогли быстро включиться в конкурентную борьбу и достичь первых успехов в освобождающихся нишах: уже к IV кварталу 2022 года из 138 новых брендов 7 перешагнули отметку продаж в 100 млн. рублей.
Рост продаж СТМ — один из главных трендов, которые будут определять траекторию развития FMCG-рынка в 2023 году
Смена фокуса на наиболее прибыльные позиции и оптимизация ассортимента дали дополнительный импульс для развития частных марок FMCG-ритейлеров.
В обеих группах FMCG их доля на омниканальном рынке (офлайн+онлайн) превысила 10% в денежном выражении, а темпы роста значительно опередили динамику брендов: в продовольственном сегменте — в два раза, в непродовольственном — в четыре.
Отдельно можно отметить динамику онлайн-продаж СТМ. Если в продовольственной группе она осталась стабильна, то в непродовольственной доля частных марок удвоилась за год (до 7%), а темпы роста составили 172% год к году.
Смена фокуса на наиболее прибыльные позиции и оптимизация ассортимента дали дополнительный импульс для развития частных марок FMCG-ритейлеров.
В обеих группах FMCG их доля на омниканальном рынке (офлайн+онлайн) превысила 10% в денежном выражении, а темпы роста значительно опередили динамику брендов: в продовольственном сегменте — в два раза, в непродовольственном — в четыре.
Отдельно можно отметить динамику онлайн-продаж СТМ. Если в продовольственной группе она осталась стабильна, то в непродовольственной доля частных марок удвоилась за год (до 7%), а темпы роста составили 172% год к году.
💎 Какие категории стали ключевыми драйверами роста и снижения FMCG-рынка в 2022 году?
Среди категорий, которые внесли наибольший вклад в рост офлайн-рынка за счет объемов и положительной динамики продаж, можно особенно отметить энергетические и спортивные напитки, а также бренди. Но если в первом случае речь идет о долгосрочном тренде, то бренди появилось в списке драйверов всей FMCG-индустрии только в III и IV кварталах 2022 года.
🥃 За год продажи бренди в натуральном выражении выросли на 15,5% год к году, что позволило категории войти в топ-3 самых быстроразвивающихся в алкогольной индустрии наряду с джином и аперитивами.
Среди категорий, которые внесли наибольший вклад в рост офлайн-рынка за счет объемов и положительной динамики продаж, можно особенно отметить энергетические и спортивные напитки, а также бренди. Но если в первом случае речь идет о долгосрочном тренде, то бренди появилось в списке драйверов всей FMCG-индустрии только в III и IV кварталах 2022 года.
🥃 За год продажи бренди в натуральном выражении выросли на 15,5% год к году, что позволило категории войти в топ-3 самых быстроразвивающихся в алкогольной индустрии наряду с джином и аперитивами.
Как устроен Нильсен изнутри?
Как проходят измерения рынка FMCG, чем отличаются продукты, как пользоваться полученными данными для аналитики и планирования стратегии?
Ответили на самые распространенные вопросы и уже приступаем к следующей серии материалов, которые станут доступны в этом году.
🛒 Ритейл-аудит: чем отличаются друг от друга основные продукты?
📱 Измерения онлайн-рынка: в чем уникальность методологии?
📊 Базовая аналитика: как использовать данные продаж?
🪄 Как запустить успешное промо: тактический и стратегический анализ
Как проходят измерения рынка FMCG, чем отличаются продукты, как пользоваться полученными данными для аналитики и планирования стратегии?
Ответили на самые распространенные вопросы и уже приступаем к следующей серии материалов, которые станут доступны в этом году.
🛒 Ритейл-аудит: чем отличаются друг от друга основные продукты?
📱 Измерения онлайн-рынка: в чем уникальность методологии?
📊 Базовая аналитика: как использовать данные продаж?
🪄 Как запустить успешное промо: тактический и стратегический анализ
🤩 Dialog X5 и NielsenIQ стали официальными аналитическими партнерами и запустят совместные продукты, которые объединят экспертизу и технологические разработки обеих компаний — для развития рынка аналитики, нового уровня прозрачности данных и синергии лучших инструментов
Благодаря сотрудничеству на российском FMCG-рынке появятся решения, которые совмещают информацию о покупательском поведении на основе обезличенных данных программы лояльности Х5 и информацию о продажах и продуктовых характеристиках на основе классификатора NielsenIQ. Чтобы у каждого пользователя таких данных была исчерпывающая информация для принятия быстрых и точных бизнес-решений в условиях масштабных преобразований рынка.
⚙️ Какие возможности открывают новые решения?
От повышения эффективности и автоматизации процессов до конкретных рекомендаций по оптимизации представленного в магазинах сети Х5 ассортимента, корректировке цен, работе с промо, запуску новинок и другим направлениям.
Подробности читайте на сайте Retail.ru
Благодаря сотрудничеству на российском FMCG-рынке появятся решения, которые совмещают информацию о покупательском поведении на основе обезличенных данных программы лояльности Х5 и информацию о продажах и продуктовых характеристиках на основе классификатора NielsenIQ. Чтобы у каждого пользователя таких данных была исчерпывающая информация для принятия быстрых и точных бизнес-решений в условиях масштабных преобразований рынка.
⚙️ Какие возможности открывают новые решения?
От повышения эффективности и автоматизации процессов до конкретных рекомендаций по оптимизации представленного в магазинах сети Х5 ассортимента, корректировке цен, работе с промо, запуску новинок и другим направлениям.
Подробности читайте на сайте Retail.ru
🍻 Доля продаж российского пива на FMCG-рынке по итогам 2022 года приблизилась к 70%
Такой тренд развивается в первую очередь за счет сокращения объемов продаж импортного пива, среднее количество SKU которого сокращалось на протяжении года. Однако в IV квартале 2022 тенденция изменилась, и показатель вновь начал расти.
Этому способствовало решение проблем дистрибуторов с оплатой, логистикой и расширение портфелей брендов. Но импортное пиво стало существенно дороже локального, что ограничивает спрос на этот сегмент.
Подробнее в свежем выпуске Коммерсантъ.
Такой тренд развивается в первую очередь за счет сокращения объемов продаж импортного пива, среднее количество SKU которого сокращалось на протяжении года. Однако в IV квартале 2022 тенденция изменилась, и показатель вновь начал расти.
Этому способствовало решение проблем дистрибуторов с оплатой, логистикой и расширение портфелей брендов. Но импортное пиво стало существенно дороже локального, что ограничивает спрос на этот сегмент.
Подробнее в свежем выпуске Коммерсантъ.
Несмотря на то, что дефляция на рынке овощей и фруктов наблюдается каждый год после осеннего сбора урожая, цены в 2022 году опустились еще ниже, чем в аналогичный период 2021 года (-3,5%).
При этом в период сезонного пика продаж наибольший вклад в дефляцию овощей внесли картофель и капуста — то есть именно те категории, которые сильнее всего подорожали в первой половине года.
Как можно использовать такие данные и закономерности для роста продаж и привлечения новых покупателей, рассказываем в статье на нашем сайте.
При этом в период сезонного пика продаж наибольший вклад в дефляцию овощей внесли картофель и капуста — то есть именно те категории, которые сильнее всего подорожали в первой половине года.
Как можно использовать такие данные и закономерности для роста продаж и привлечения новых покупателей, рассказываем в статье на нашем сайте.
📊 Темпы продаж FMCG продолжают ускоряться
Объемы спроса росли на протяжении последних четырех недель и с середины месяца превысили уровень декабря 2022 года. На неделе с 23 по 29 января объемы продаж FMCG оказались почти на 4% больше, чем на аналогичной неделе годом ранее. Сильнее всего в натуральном выражении росли продажи кондитерских изделий (9,9%), безалкогольных напитков (9,4%) и скоропортящихся продуктов (7,5%).
Объемы спроса росли на протяжении последних четырех недель и с середины месяца превысили уровень декабря 2022 года. На неделе с 23 по 29 января объемы продаж FMCG оказались почти на 4% больше, чем на аналогичной неделе годом ранее. Сильнее всего в натуральном выражении росли продажи кондитерских изделий (9,9%), безалкогольных напитков (9,4%) и скоропортящихся продуктов (7,5%).
👶🏻 40% продаж подгузников приходятся на онлайн-рынок
В денежном выражении доля онлайн-продаж подгузников достигла почти 40% по итогам 2022 года. Другими категориями с самой высокой долей онлайн-продаж на омниканальном рынке стали заменители грудного молока (40%), корм для собак (46%), зерновой кофе (37%).
В денежном выражении доля онлайн-продаж подгузников достигла почти 40% по итогам 2022 года. Другими категориями с самой высокой долей онлайн-продаж на омниканальном рынке стали заменители грудного молока (40%), корм для собак (46%), зерновой кофе (37%).
🍽️ Покупатели стали меньше экономить на питании вне дома
По данным индекса покупательского оптимизма NielsenIQ, к началу января доля потребителей, которые экономят на питании вне дома, сократилась с 65% до 59%. Наибольшее влияние на такую динамику оказали молодые покупатели: в группе 18–24 лет доля тех, кто предпринимает попытки сократить расходы на питание вне дома, упала с 69% до 41%, в группе 25–34 лет — с 67% до 56%.
Самые молодые покупатели (18–24 лет) оказались и самыми оптимистичными в свежей волне исследования. Они стали меньше экономить на 8 из 10 ключевых сфер расходов.
По данным индекса покупательского оптимизма NielsenIQ, к началу января доля потребителей, которые экономят на питании вне дома, сократилась с 65% до 59%. Наибольшее влияние на такую динамику оказали молодые покупатели: в группе 18–24 лет доля тех, кто предпринимает попытки сократить расходы на питание вне дома, упала с 69% до 41%, в группе 25–34 лет — с 67% до 56%.
Самые молодые покупатели (18–24 лет) оказались и самыми оптимистичными в свежей волне исследования. Они стали меньше экономить на 8 из 10 ключевых сфер расходов.
🏠 На что покупатели тратят свободные средства?
Обустройство дома, ремонт и отпуск — самые популярные статьи расходов за пределами базовых. Именно на них покупатели в первую очередь тратят свободные деньги. Помимо этого, в списке — покупка новой одежды, развлечения вне дома и погашение займов.
К январю покупательская уверенность россиян значительно укрепилась: сразу 56% респондентов оценили свое личное материальное положение в ближайшие 12 месяцев как «отличное» и «хорошее», а 43% считают, что сейчас подходящее время для покупки новых вещей.
Обустройство дома, ремонт и отпуск — самые популярные статьи расходов за пределами базовых. Именно на них покупатели в первую очередь тратят свободные деньги. Помимо этого, в списке — покупка новой одежды, развлечения вне дома и погашение займов.
К январю покупательская уверенность россиян значительно укрепилась: сразу 56% респондентов оценили свое личное материальное положение в ближайшие 12 месяцев как «отличное» и «хорошее», а 43% считают, что сейчас подходящее время для покупки новых вещей.
⚡️Почти половина покупателей стали чаще приобретать товары местного производства
Практически каждый второй опрошенный NielsenIQ покупатель заявил, что стал чаще приобретать локальные бренды или товары местного производства, а 15% респондентов говорят о том, что полностью переключились на такие продукты.
Подробнее в РИА новости.
Практически каждый второй опрошенный NielsenIQ покупатель заявил, что стал чаще приобретать локальные бренды или товары местного производства, а 15% респондентов говорят о том, что полностью переключились на такие продукты.
Подробнее в РИА новости.
❓ В чем причина популярности локальных брендов?
Переключение на российские товары — один из самых ярких трендов на рынке FMCG-ритейла в данный момент. Продажи небольших и средних производителей во многих категориях опережают среднерыночную динамику, а одна из основных причин этого тренда кроется в том, что покупатели хотят проявить инициативу и поддержать развитие индустрии.
Среди тех, кто полностью переключился на локальные бренды, более половины заявляют, что сделали это для поддержки отечественных производителей. А среди покупателей, которые стали чаще приобретать местные продукты, таких 38%.
Переключение на российские товары — один из самых ярких трендов на рынке FMCG-ритейла в данный момент. Продажи небольших и средних производителей во многих категориях опережают среднерыночную динамику, а одна из основных причин этого тренда кроется в том, что покупатели хотят проявить инициативу и поддержать развитие индустрии.
Среди тех, кто полностью переключился на локальные бренды, более половины заявляют, что сделали это для поддержки отечественных производителей. А среди покупателей, которые стали чаще приобретать местные продукты, таких 38%.
🛍️ Как изменился ассортимент товаров в FMCG-магазинах?
По итогам масштабного пересмотра ассортимента в FMCG-магазинах, произошедшего в 2022 году, наиболее сильные изменения коснулись двух FMCG-групп: непродовольственных товаров и товаров для детей (-16% и -8% соответственно), где сужение ассортимента произошло во всех офлайн-каналах продаж.
В других индустриях игрокам удалось более эффективно заместить выбывающие позиции, и, как следствие, разнообразие ассортимента почти не пострадало, а в ряде случаев даже выросло.
За счет чего происходят изменения?
В непродовольственной группе товаров доля топ-5 крупнейших игроков за год сократилась сразу на 5 п.п., а динамика продаж оказалась в пять раз медленнее рынка — порядка 3% в денежном выражении по сравнению с 15% в среднем.
На этом фоне ритейлеры, которые активизировали работу с частными марками, чтобы заместить выбывающие из ассортимента позиции, получили преимущество: динамика СТМ превысила 50% год к году, а их доля — рекордные 15%.
По итогам масштабного пересмотра ассортимента в FMCG-магазинах, произошедшего в 2022 году, наиболее сильные изменения коснулись двух FMCG-групп: непродовольственных товаров и товаров для детей (-16% и -8% соответственно), где сужение ассортимента произошло во всех офлайн-каналах продаж.
В других индустриях игрокам удалось более эффективно заместить выбывающие позиции, и, как следствие, разнообразие ассортимента почти не пострадало, а в ряде случаев даже выросло.
За счет чего происходят изменения?
В непродовольственной группе товаров доля топ-5 крупнейших игроков за год сократилась сразу на 5 п.п., а динамика продаж оказалась в пять раз медленнее рынка — порядка 3% в денежном выражении по сравнению с 15% в среднем.
На этом фоне ритейлеры, которые активизировали работу с частными марками, чтобы заместить выбывающие из ассортимента позиции, получили преимущество: динамика СТМ превысила 50% год к году, а их доля — рекордные 15%.
⚖️ На какие характеристики покупатели обращают внимание при поиске аналогов недоступных брендов?
4 из 10 покупателей, опрошенных NielsenIQ, при выборе аналога для замены исчезнувшего бренда ориентируются на наилучшее соотношение цены и качества.
Помимо этого потребители обращают внимание на скидки и специальные предложения, низкие цены и положительные отзывы и оценки в интернете.
О других важных тенденциях с точки зрения покупательского поведения, роли экономии и переключениях можно узнать на нашем сайте.
4 из 10 покупателей, опрошенных NielsenIQ, при выборе аналога для замены исчезнувшего бренда ориентируются на наилучшее соотношение цены и качества.
Помимо этого потребители обращают внимание на скидки и специальные предложения, низкие цены и положительные отзывы и оценки в интернете.
О других важных тенденциях с точки зрения покупательского поведения, роли экономии и переключениях можно узнать на нашем сайте.
🤔 Как покупатели определяют место происхождения бренда?
По данным опроса NielsenIQ, более половины покупателей в России изучают информацию на упаковке, чтобы понять, где был произведен продукт — за рубежом или локально. При этом самый высокий процент респондентов, которые интересуются такой информацией на упаковке, попадает в наиболее состоятельную демографическую группу с доходом более 150 тысяч рублей (где таких 63%).
Изучением отзывов в интернете и информации на сайте интернет-магазина занимаются 25% и 22% респондентов соответственно. А более молодые покупатели (18-24 года) чаще других возрастных групп предпочитают изучать информацию о товаре и месте его производства на сайте бренда или производителя.
По данным опроса NielsenIQ, более половины покупателей в России изучают информацию на упаковке, чтобы понять, где был произведен продукт — за рубежом или локально. При этом самый высокий процент респондентов, которые интересуются такой информацией на упаковке, попадает в наиболее состоятельную демографическую группу с доходом более 150 тысяч рублей (где таких 63%).
Изучением отзывов в интернете и информации на сайте интернет-магазина занимаются 25% и 22% респондентов соответственно. А более молодые покупатели (18-24 года) чаще других возрастных групп предпочитают изучать информацию о товаре и месте его производства на сайте бренда или производителя.