Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 12 декабря 2024 года:
Добыча: 104.9 bcf/d (-0.5% г/г)
Спрос: 112.5 bcf/d (+11% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 13.6 bcf/d (-4.4% г/г)
Добыча: 104.9 bcf/d (-0.5% г/г)
Спрос: 112.5 bcf/d (+11% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 13.6 bcf/d (-4.4% г/г)
Доброго утра всем нашим уважаемым коллегам и читателям! Предлагаю разобрать техническую картину сегодняшней торговой сессии:
Цена нашего бенчмарка получила сильную поддержку после публикации оптимистичного отчёта EIA. Точка разворота на 3.37$ выступает ключевой опорой. Ближайшее локальное сопротивление находится на уровне 3.56$, а уровень поддержки на 3.28$. Устойчивое движение выше 3.37$ может вновь разжечь интерес у покупателей, который может быть нацелен на 3.56$ и выше. И наоборот, прорыв ниже 3.28$ может усилить шорт-сэллеров в направлении ниже.
В нашем фокусе внимания сегодня упомянутые локальные уровни, поскольку рынок ищет направление среди смешанных настроений. Удержание выше 3.37$ имеет решающее значение для продолжение тренда.
Цена нашего бенчмарка получила сильную поддержку после публикации оптимистичного отчёта EIA. Точка разворота на 3.37$ выступает ключевой опорой. Ближайшее локальное сопротивление находится на уровне 3.56$, а уровень поддержки на 3.28$. Устойчивое движение выше 3.37$ может вновь разжечь интерес у покупателей, который может быть нацелен на 3.56$ и выше. И наоборот, прорыв ниже 3.28$ может усилить шорт-сэллеров в направлении ниже.
В нашем фокусе внимания сегодня упомянутые локальные уровни, поскольку рынок ищет направление среди смешанных настроений. Удержание выше 3.37$ имеет решающее значение для продолжение тренда.
Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.
Информационно-аналитическая сводка для читателей нашего издания:
• На основании данных раннего цикла добыча природного газа оценивается в 103.5 bcf/d.
• Всплеск спроса пойдёт на спад, поскольку на следующей неделе в США потеплеет.
• Прогноз более мягкой погоды оказывает давление на фьючерсы.
• Общие экспортные потоки приближаются к рекордной отметке в 15 bcf/d.
• На основании данных раннего цикла добыча природного газа оценивается в 103.5 bcf/d.
• Всплеск спроса пойдёт на спад, поскольку на следующей неделе в США потеплеет.
• Прогноз более мягкой погоды оказывает давление на фьючерсы.
• Общие экспортные потоки приближаются к рекордной отметке в 15 bcf/d.
Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 13 декабря 2024 года:
Добыча: 105.5 bcf/d (-0.4% г/г)
Спрос: 106.3 bcf/d (+5.6% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 14.3 bcf/d (+6.3% г/г)
По последним данным Enverus и Baker Hughes число буровых установок по добыче природного газа в США за неделю выросло на одну и в итоге составило 103 единицы.
Добыча: 105.5 bcf/d (-0.4% г/г)
Спрос: 106.3 bcf/d (+5.6% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 14.3 bcf/d (+6.3% г/г)
По последним данным Enverus и Baker Hughes число буровых установок по добыче природного газа в США за неделю выросло на одну и в итоге составило 103 единицы.
Доброго утра всем нашим уважаемым коллегам и читателям! Традиционно после выходных предлагаю разобрать техническую и фундаментальную картину сегодняшней торговой сессии:
Фундаментальные данные:
• Добыча в субботу и воскресенье оценивается в 104.3 bcf/d и 103.4 bcf/d.
• Спрос на выходных немного сократился.
• Общие экспортные потоки оцениваются в 14.36 bcf/d и 14.35 bcf/d соответсвенно.
• Погодные модели находятся в тотальных разногласиях.
• Запасы природного газа упали до 3 747 bcf, а профицит по сравнению со средним показателем за 5 лет сократился до -190 bcf.
• Расчётный спотовый курс на сегодня 3.12$ (-0.8%)
Техническая картина:
Цена нашего бенчмарка остаётся ниже 50-дневной EMA на 3.30$ и 200-дневной EMA на 3.19$, что сигнализирует о краткосрочном давлении со стороны шорт-сэллеров. Сейчас решающее значение имеет точка разворота на 3.20$ — восстановление выше этого уровня может вновь спровоцировать импульс со стороны покупателей, подтолкнув цену к непосредственному сопротивлению на 3.35$, но падение ниже 3.20$ может усилить продажи, которые могут отправить цену к поддержке на уровне 3.05$.
На данный момент восходящий канал остаётся нетронутым пока покупатели защищают уровень на 3.20$. В фокусе внимания сегодня остаются погодные модели.
Фундаментальные данные:
• Добыча в субботу и воскресенье оценивается в 104.3 bcf/d и 103.4 bcf/d.
• Спрос на выходных немного сократился.
• Общие экспортные потоки оцениваются в 14.36 bcf/d и 14.35 bcf/d соответсвенно.
• Погодные модели находятся в тотальных разногласиях.
• Запасы природного газа упали до 3 747 bcf, а профицит по сравнению со средним показателем за 5 лет сократился до -190 bcf.
• Расчётный спотовый курс на сегодня 3.12$ (-0.8%)
Техническая картина:
Цена нашего бенчмарка остаётся ниже 50-дневной EMA на 3.30$ и 200-дневной EMA на 3.19$, что сигнализирует о краткосрочном давлении со стороны шорт-сэллеров. Сейчас решающее значение имеет точка разворота на 3.20$ — восстановление выше этого уровня может вновь спровоцировать импульс со стороны покупателей, подтолкнув цену к непосредственному сопротивлению на 3.35$, но падение ниже 3.20$ может усилить продажи, которые могут отправить цену к поддержке на уровне 3.05$.
На данный момент восходящий канал остаётся нетронутым пока покупатели защищают уровень на 3.20$. В фокусе внимания сегодня остаются погодные модели.
Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.
Последние недели по данным CFTС мы видим, что рынок нашего бенчмарка остаётся в руках крупных спекулянтов, а этот факт несомненно держит его в высокой волатильной фазе. С большой вероятностью операторы сокращают свою рыночную активность из-за геополитического опыта 2022 года. В то время никто не мог себе представить, что Россия откажется от своей 35% доли газового рынка ЕС в пользу специальной военной операции, что тотально перестроило всю мировую нефтегазовую инфраструктуру. Тогда цена на природный газ отреагировала резким ростом, а шортовые сэтапы для операторов оказались весомой нагрузкой.
Давайте детализируем каких неопределённостей нужно опасаться в этот раз:
Я уже разбирал для вас кейс отказа поставок российского газа в Европу через Украину, который может полностью прекратиться с 1 января 2025, а также возможные отраслевые активаторы и рыночные трансформации после инаугурации Дональда Трампа, но теперь к ним прибавилась ближневосточная ситуация.
Почему нужно за ней следить:
По причине пересечения интересов Америки, Ирака, Ирана, Израйля, России, Китая и Турции.
На чём необходимо сконцентрироваться:
Падение режима Асада привело регион в движение, которое в свою очередь может изменить расстановку сил на всём Ближнем Востоке.
Давайте разбираться:
Многокомпонентность ситуации и её цепочка просто поразительна. Если взять за основу потерю военного присутствии Российской Федерации в данном регионе, то в случае его окончания это сразу отразится на Иране
и Африке. Ситуация может привести к ослаблению режима Аятоллы и усилению ударов по Ирану, а того и гляди из-за внутренней нестабильности подвести страну к революции. В совокупности с пошлинами США это может сильно поумерить эго Китая, а Турция — как автор сложившегося сирийского сценария, соблазняясь нестабильностью региона, уже заявляет, что Алеппо и Идлиб станут её провинциями в связи с наследием Османской империи. Плюсуем сюда застарелую проблему с курдами.
Из знака равенства следует, что у Сирии сегодня есть перспектива завалиться в гражданскую войну и есть существенный потенциал к распаду. Единственное, что может остановить этот процесс так это то, что страна продемонстрирует готовность создания единого государства с понятными светскими законами, претендующими на защиту международного права и с гарантиями, что там не возникнет нового ИГИЛ-а или Аль-Кайды. Слабо верится, но, тем не менее, гарантами такого процесса могли бы выступить Саудовская Аравия и отдельные страны персидского залива суннитского королевства.
Итог:
На наших глазах начинает зарождаться изменение устоявшейся структуры Ближнего Востока, на формирование которой ушло порядка 50-60 последних лет. Несомненно, эта трансформация затронет нефтегазовую отрасль всего мира, но пока дать оценку как — очень сложно. Единственный стабильный вывод из процесса заключается в том, что неопределённостей к концу года становится всё больше, а ясностей всё меньше. Этот факт может стать хорошим стимулом сделать перерыв в торгах до более понятных и предсказуемых событий, чем с большой вероятностью и руководствуются операторы нашего бенчмарка.
Давайте детализируем каких неопределённостей нужно опасаться в этот раз:
Я уже разбирал для вас кейс отказа поставок российского газа в Европу через Украину, который может полностью прекратиться с 1 января 2025, а также возможные отраслевые активаторы и рыночные трансформации после инаугурации Дональда Трампа, но теперь к ним прибавилась ближневосточная ситуация.
Почему нужно за ней следить:
По причине пересечения интересов Америки, Ирака, Ирана, Израйля, России, Китая и Турции.
На чём необходимо сконцентрироваться:
Падение режима Асада привело регион в движение, которое в свою очередь может изменить расстановку сил на всём Ближнем Востоке.
Давайте разбираться:
Многокомпонентность ситуации и её цепочка просто поразительна. Если взять за основу потерю военного присутствии Российской Федерации в данном регионе, то в случае его окончания это сразу отразится на Иране
и Африке. Ситуация может привести к ослаблению режима Аятоллы и усилению ударов по Ирану, а того и гляди из-за внутренней нестабильности подвести страну к революции. В совокупности с пошлинами США это может сильно поумерить эго Китая, а Турция — как автор сложившегося сирийского сценария, соблазняясь нестабильностью региона, уже заявляет, что Алеппо и Идлиб станут её провинциями в связи с наследием Османской империи. Плюсуем сюда застарелую проблему с курдами.
Из знака равенства следует, что у Сирии сегодня есть перспектива завалиться в гражданскую войну и есть существенный потенциал к распаду. Единственное, что может остановить этот процесс так это то, что страна продемонстрирует готовность создания единого государства с понятными светскими законами, претендующими на защиту международного права и с гарантиями, что там не возникнет нового ИГИЛ-а или Аль-Кайды. Слабо верится, но, тем не менее, гарантами такого процесса могли бы выступить Саудовская Аравия и отдельные страны персидского залива суннитского королевства.
Итог:
На наших глазах начинает зарождаться изменение устоявшейся структуры Ближнего Востока, на формирование которой ушло порядка 50-60 последних лет. Несомненно, эта трансформация затронет нефтегазовую отрасль всего мира, но пока дать оценку как — очень сложно. Единственный стабильный вывод из процесса заключается в том, что неопределённостей к концу года становится всё больше, а ясностей всё меньше. Этот факт может стать хорошим стимулом сделать перерыв в торгах до более понятных и предсказуемых событий, чем с большой вероятностью и руководствуются операторы нашего бенчмарка.
Долго думая о той картинке с городом, чьё небо затянуто выбросами кажется, что борьба с ними — это как борьба с ветряными мельницами. На инфографике 15 стран с наибольшим объёмом выбросов на душу населения. Для дополнительного контекста были включены Китай и Индия — две страны с наибольшим населением в мире.
Ключевой вывод:
Экономики многих ведущих стран в значительной степени зависят от экспорта ископаемого топлива. Годовые выбросы в Монголии, например, выросли почти на 600% с 2000 года в основном за счёт сельскохозяйственного сектора. Добыча никеля в Новой Каледонии составляет около 20% ВВП, а экономика Сент-Мартена в значительной степени зависит от туризма, куда большинство посетителей прибывают на круизных лайнерах и это только малая доля примеров. Получается борьбу с выбросами можно прировнять к борьбе с экономикой, а это значит, что перспектива, обрисованная The Economist вполне актуальна для любого мегаполиса в мире, а перспектива так себе...
Ключевой вывод:
Экономики многих ведущих стран в значительной степени зависят от экспорта ископаемого топлива. Годовые выбросы в Монголии, например, выросли почти на 600% с 2000 года в основном за счёт сельскохозяйственного сектора. Добыча никеля в Новой Каледонии составляет около 20% ВВП, а экономика Сент-Мартена в значительной степени зависит от туризма, куда большинство посетителей прибывают на круизных лайнерах и это только малая доля примеров. Получается борьбу с выбросами можно прировнять к борьбе с экономикой, а это значит, что перспектива, обрисованная The Economist вполне актуальна для любого мегаполиса в мире, а перспектива так себе...
Информационно-аналитическая сводка для читателей нашего издания:
• На основании данных финансовой компании LSEG добыча раннего цикла оценивается сегодня в 103.3 bcf/d. BNEF сообщает, что цифра приближается к отметке в 105.0 bcf/d.
• Сегодня и завтра спрос на газ сократится.
• Прогнозы более теплой погоды сокращают краткосрочный спрос на отопление: модели показывают резкие потери до 26 градусо-дней.
• Избыток хранения по сравнению с прошлым годом скорее всего сменится дефицитом.
• Компания Boardwalk Pipelines LP приняла окончательное инвестиционное решение по проекту трубопровода Kosciusko Junction объёмом 1.16 bcf/d, который будет поставлять природный газ на юго-восток США в связи с ростом спроса со стороны центров обработки данных и промышленности.
• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 14.4 bcf/d.
• На основании данных финансовой компании LSEG добыча раннего цикла оценивается сегодня в 103.3 bcf/d. BNEF сообщает, что цифра приближается к отметке в 105.0 bcf/d.
• Сегодня и завтра спрос на газ сократится.
• Прогнозы более теплой погоды сокращают краткосрочный спрос на отопление: модели показывают резкие потери до 26 градусо-дней.
• Избыток хранения по сравнению с прошлым годом скорее всего сменится дефицитом.
• Компания Boardwalk Pipelines LP приняла окончательное инвестиционное решение по проекту трубопровода Kosciusko Junction объёмом 1.16 bcf/d, который будет поставлять природный газ на юго-восток США в связи с ростом спроса со стороны центров обработки данных и промышленности.
• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 14.4 bcf/d.
Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.
Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 16 декабря 2024 года:
Добыча: 104.6 bcf/d (-1.0% г/г)
Спрос: 90.8 bcf/d (+5.6% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 13.9 bcf/d (+10.5% г/г)
Добыча: 104.6 bcf/d (-1.0% г/г)
Спрос: 90.8 bcf/d (+5.6% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 13.9 bcf/d (+10.5% г/г)
Доброго утра всем нашим уважаемым коллегам и читателям! Предлагаю разобрать техническую картину сегодняшней торговой сессии:
График показывает ключевую поддержку около 3.01$ с опорой на 3.14$, выступающей в качестве критического уровня. Если цены упадут ниже, то шорт-сэллеры могут нацелиться на следующую поддержку у 3.01$. С другой стороны непосредственное сопротивление вместе с 50 EMA находится на уровне 3.25$. Проход выше этого уровня может открыть дверь к 3.35$. Технические индикаторы отражают смешанные настроения — цены колеблются ниже 50 EMA — 3.26$, но поддерживаются 200 EMA — 3.19$.
В фокусе внимания по-прежнему остаются прогнозы погоды и отраслевые факторы.
График показывает ключевую поддержку около 3.01$ с опорой на 3.14$, выступающей в качестве критического уровня. Если цены упадут ниже, то шорт-сэллеры могут нацелиться на следующую поддержку у 3.01$. С другой стороны непосредственное сопротивление вместе с 50 EMA находится на уровне 3.25$. Проход выше этого уровня может открыть дверь к 3.35$. Технические индикаторы отражают смешанные настроения — цены колеблются ниже 50 EMA — 3.26$, но поддерживаются 200 EMA — 3.19$.
В фокусе внимания по-прежнему остаются прогнозы погоды и отраслевые факторы.
Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.
NatGasWeather обновил свой прогноз на период с 16 по 22 декабря. Погода на этой неделе на юге и востоке США будет более тёплой, чем обычно, с комфортными максимумами в 40-50 градусов по большей части северо-востока и 60-70 градусов по большей части юга США. Умеренная или прохладная погода будет распространяться на северо-запад и Скалистые горы с максимумами 30-50 градусов. Холодная погода будет распространяться на Великие озера и Восток в выходные с максимумами 20-30 градусов и минимумами 10-20 градусов. В целом агентство оценивает национальный спрос на очень слабом уровне до пятницы, а после, в выходные дни, как более сильный.
Завершение года — это важный период для того, чтобы подвести свои финансовые итоги. Главное, чтобы эти итоги были не такими, как у 10 худших инвестиционных домов за последнее десятилетие. Рейтинг составлен Morningstar и не включает в себя обновлённые данные. Он собран из оценок по состоянию на 31 декабря 2023 года, но, несомненно, его содержание впечатляет.
С 2009 года на фондовом рынке США наблюдается долгосрочная тенденция к росту, а это означает, что фонды, занимающие короткие позиции по основным индексам S&P 500 и Nasdaq за десятилетний период существенно пострадали. Наибольшие потери несёт ProShares UltraPro Short QQQ, который стремится к ежедневным инвестиционным результатам, соответствующим утроенной обратной величине (-3x) дневной доходности Nasdaq. А вы говорите что рынком правят какие-то там акулы, да киты...
С 2009 года на фондовом рынке США наблюдается долгосрочная тенденция к росту, а это означает, что фонды, занимающие короткие позиции по основным индексам S&P 500 и Nasdaq за десятилетний период существенно пострадали. Наибольшие потери несёт ProShares UltraPro Short QQQ, который стремится к ежедневным инвестиционным результатам, соответствующим утроенной обратной величине (-3x) дневной доходности Nasdaq. А вы говорите что рынком правят какие-то там акулы, да киты...
Информационно-аналитическая сводка для читателей нашего издания:
• На основании данных финансовой компании LSEG добыча раннего цикла оценивается сегодня в 102.9 bcf/d. BNEF сообщает, что цифра приближается к отметке в 103.8 bcf/d.
• Прогнозы тёплой погоды сокращают спрос на отопление в США, что оказывает давление на цену нашего бенчмарка.
• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 14.4 bcf/d. Plaquemines показывает рекордные объёмы.
• На основании данных финансовой компании LSEG добыча раннего цикла оценивается сегодня в 102.9 bcf/d. BNEF сообщает, что цифра приближается к отметке в 103.8 bcf/d.
• Прогнозы тёплой погоды сокращают спрос на отопление в США, что оказывает давление на цену нашего бенчмарка.
• Общие экспортные потоки приближаются к отметке в 14.4 bcf/d. Plaquemines показывает рекордные объёмы.
Обновлённые данные взвешенных градусо-дней ансамбля GFS ENS на ближайшие 14 дней. Сравнить с предыдущей моделью можно здесь.
Уважаемые коллеги и читатели! Завершаем рабочий день вечерней сводкой по ключевым отраслевым данным на 17 декабря 2024 года:
Добыча: 104.9 bcf/d (-1.0% г/г)
Спрос: 91.9 bcf/d (+6.8% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 14.1 bcf/d (+7.7% г/г)
Добыча: 104.9 bcf/d (-1.0% г/г)
Спрос: 91.9 bcf/d (+6.8% г/г)
Потоки на экспортные терминалы: 14.1 bcf/d (+7.7% г/г)