BHP поглотила австралийскую OZ Minerals.

Крупнейшая горнодобывающая компания в мире BHP Billiton выкупила все акции австралийского производителя меди OZ Minerals по $18,9 за акцию. Вся компания была оценена в $6,3 млрд.

OZ Minerals разрабатывает месторождения Prominent Hill и Carrapateena в Австралии и проект Carajas в Бразилии. Также имеется ряд других проектов в этих странах, Перу и Швеции. Только в этом году OZ Minerals намерена произвести 120-143 тыс. тонн меди и 191-213 тыс. унций золота.

Австралийская компания станет хорошим активом в корзине BHP Billiton, которая в последнее время проявляется повышенный интерес к цветным металлам. К слову, прогноз самой BHP Billiton на 2022-2023 финансовый год (заканчивается 30 июня) превышает 1,6 млн тонн меди.

Прощай, Danieli!

Итальянский производитель оборудования для металлургии Danieli продаст свои активы в России. Уход компании связан с невозможностью продавать оборудование в России из-за санкций ЕС. К тому же поставлять товар стало сложно из-за ограничений на таможне и недоступности большегрузных авто и судов для транспортировки.

20 апреля председатель совета директоров Danieli Group Джанпьетро Бенедетти заявил, что компания решила продать российский бизнес. По его словам, в нынешних условиях "коммерческие отношения и присутствие на российском рынке" больше невозможны.

За ближайшие полгода руководство Danieli планирует рассмотреть варианты продажи и решить, какими должны быть лучшие покупатели. Т.е. еще и рассматривать будут не всех.

Интересно, кто возьмет шефство над двумя предприятиями: Danieli Volga LLC (выпускает оборудование для металлургических заводов), и Danieli Russia Engineering LLC (оказывает услуги по установке и запуску оборудования).

Российское золото сплавили в ОАЭ, Гонконг и Турцию. Эти страны стали основными направлениями для продажи санкционного драгметалла.

• В ОАЭ с марта по август 2022-го эскпортировали золото на $500 млн. Основные поставщики - трейдеры Paloma Precious DMCC и Al Bahrain Jewellers LLC. Они импортировали золото на сумму $109 млн и $50 млн.

• В Турцию с марта по август через порт Стамбула прошло золото на сумму около $305 млн.

• В Гонконге импортом российского золота занимается в т.ч. VPower Finance Security Ltd, которая перевезла металл на сумму $300 млн.

Многие трейдеры - новички в экспорте золота, пришедшие на этот рынок после ввода санкций. Также в России операции, связанные с импортом золота, стали обслуживать более мелкие банки, тогда как до введения санкций этим обычно занимались Сбербанк и ВТБ.

ММК вложил в экологию 72 млрд рублей с 2017 года, сократив валовые выбросы на 16,7 тыс. тонн в год.

Ключевые природоохранные проекты:

- Реконструкция сероулавливающих установок в аглоцехе;

- Строительство современной аглофабрики №5;

- Установка газоочистки в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах.

Кроме того, ММК реконструировал оборотную систему водоснабжения, исключив сбросы загрязняющих веществ в реку Урал: сегодня их концентрация не превышает ПДУ ни по одному параметру.

Сейчас идет строительство коксовой батареи №12 производительностью 2,5 млн тонн сухого кокса в год. Капзатраты на возведение комплекса батареи достигнут 75 млрд рублей.

После его запуска из эксплуатации будут поэтапно выводиться устаревшие мощности коксохимического производства. Это даст значительный экологический эффект, в т.ч. снижение выбросов по бензопирену в 12 раз, формальдегида - в 9 раз и по пыли - на 21%.

Великий Дом "Норникель": Заполярный филиал. Часть I.

Заполярный филиал – базовый актив "Норникеля". На его предприятиях производится 85% никеля и кобальта в РФ, около 70% меди и более 95% металлов платиновой группы. Почти 2% занимает актив в объеме промышленной продукции России. Это неприлично много.

Заполярный филиал находится на Таймырском полуострове (Красноярский край), за Полярным кругом. Потому он и Заполярный. Вместе с предприятием "Медвежий ручей" он образует Норильский дивизион ГМК.

В контуре этой единицы разрабатываются крупнейшие месторождения в портфеле компании: Талнахское и Октябрьское (подземные рудники "Таймырский", "Октябрьский" - те самые утопленники, "Комсомольский", "Скалистый" и "Маяк"), а также Норильск-1.

Совокупный ежегодный объем добычи - более 17 млн тонн сульфидной медно-никелевой руды.

Также в состав Заполярного филиала входят две обогатительные фабрики (ОФ):

• Талнахская ОФ перерабатывает богатые, медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений;

• Норильская ОФ перерабатывает все руды с Норильск-1, медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений, а также бедные обороты с Медного завода.

Сгущенные концентраты с фабрик передаются на металлургические предприятия Заполярного филиала: Надеждинский металлургический завод и Медный завод. Драгметаллы с Медного поступают для аффинажа на "Красцветмет".

Эти предприятия обеспечивает выпуск почти 80% меди и более 40% металлов платиновой группы в общем объеме конечной продукции ГМК.

#Металлисты

Великий Дом "Норникель": Заполярный филиал. Часть II.

Металлургическое производство Заполярного филиала – не только экспортная гордость страны, но и большая заноза. Выбросы заводов делают Норильск самым грязным городом в России. Почему так?

Дело в том, что в руде, добываемой на Таймыре, высоко содержание серы. На этапе обогащения ее нельзя полностью отделить, поэтому она выжигается при плавке и уходит в атмосферу в виде сернистого газа.

Для медных и никелевых предприятий это типичная история. Но обычно газ улавливают, преобразуют в серную кислоту и продают производителям удобрений. В Норильске этот сценарий нереализуем из-за географической изоляции города.

Круглогодичное транспортное сообщение возможно только по воздуху и по Севморпути, а возить серную кислоту на самолетах или по морю – затея дорогая и крайне опасная. Поэтому сейчас "Норникель" реализует т.н. "серный проект".

Его суть в том, что из уловленного диоксида серы будут получать серную кислоту и нейтрализовать известняком. При этом получится гипс, который можно использовать в т.ч. для реновации Норильска.

Идея хорошая, но дорогая и в нынешних обстоятельствах труднореализуемая. Не только потому, что сейчас из-за санкций недоступна большая часть нужного оборудования, но и потому, что междоусобная борьба акционеров выжимает из компании все соки.

#Металлисты

Кольская ГМК хочет восстановить производство кобальта в Мончегорске, которое буквально сгорело в сентябре прошлого года.

После восстановления поврежденного отделения кобальтового производства ЦЭН (цех электролиза никеля) можно будет возобновить выпуск 3 тыс. тонн кобальта в год.

Генеральным проектировщиком по проекту выступит "Институт Гипроникель". До декабря этого года он должен разработать документацию на восстановление стеновых панелей, колонн, металлоконструкций каркаса ферм, перекрытий и предусмотрит огнезащиту несущих конструкций.

Напомним, что в результате возгорания в цехе Кольской ГМК обрушилась часть кровли цеха. На тот момент генеральный директор КГМК Евгений Борзенко предположил, что причиной пожара стало возгорание реагентов.

Российские слябы и квадратная заготовка дешевеют на экспортных рынках. Слябы за месяц упали в цене на 20%, до $424 за 1 тонну на базисе FOB Черное море, а заготовка — на 5,5%, до $543 за тонну.

В Европе и Турции цены снижаются. Еще больше давит на цены в Европе появление дешевого азиатского проката. На этом фоне российские металлурги пытаются реализовать продукцию в Азию, где стоимость стали исторически меньше.

По мнению аналитиков, российские металлурги смогут сохранять положительную рентабельность, пока прокат стоит дороже $400 за тонну.

Источники на рынке отмечают общий тренд на снижение цен полуфабрикатов и готового проката в условиях удешевления сырья (ЖРС, угля, лома).

Индию охватила "золотая лихорадка". Биржевая котировка золота сегодня выросла на 12% по сравнению с предыдущим индикатором и достигла исторического максимума в $752,5 за 10 граммов.

Газета Mint сообщает, что рекордно высокая биржевая цена на золото вызвана повышением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на 25 базисных пунктов - до 5,00-5,25% и увеличением стоимости этого драгметалла до более $2000 за унцию на международном спотовом рынке.

Тихо, мирно и незаметно для всего мира идет борьба за "неприбыльный Яндекс", новых владельцев которого назовут уже скоро.

В числе претендентов - владелец "Северстали" Алексей Мордашов, президент "Норникеля" Владимир Потанин, совладелец "Евраза" Роман Абрамович и акционер "Лукойла" Вагит Алекперов.

По словам аналитиков, интерес к покупке проявили те, кто хотел бы управлять "Яндексом", не имея большой доли в его доходах и дивидендах. По меркам наших традиционных компаний выручка "Яндекса" - так себе, так что суть приобретения - в диверсификации активов и закреплении позиций на рынке высоких технологий.

К тому же некоторые претенденты развивают свои собственные IT-бизнесы или бизнесы в сфере электронной коммерции. Например, Мордашов был активным инвестором сервисов "Утконос" и онлайн-образования, а Потанин много экспериментирует с блокчейном и цифровыми активами.

Вероятно, контроль над "Яндексом" получит не одна структура. Это может быть консорциум крупных предприятий, где каждый урвёт по 1-2%.

Весьма продающий тезис прозвучал от руководителя дирекции по продажам проектных решений "Евраза" Алексея Чечи.

Он выступил на сессии "Инновации в применяемых материалах и решениях для снижения CAPEX промышленных объектов" и заявил, что применение воскопрочных сталей снижает металлоемкость проекта на 30%.

Таким образом Чеча весьма удачно привлек внимание к новому продукту "Евраза", который мы, честно говоря, обошли бы стороной. Сталь С390 была специально создана, чтобы снизить металлоемкость строек и закрыть потребности заказчиков. Лучше всего она подходит для растянутых элементов: колонн и ферм.

Не сказали бы, что эта сталь нуждается в рекламе. Ее уже применяли в строительстве сочинского "Сириуса", IT-центра Сбербанк Сколково, Ледовой арены УГМК и Удоканского ГОКа. Крупные заказчика этой стали подтверждают, что разработка "Евраза" помогает сократить затраты на материалы на 20-30%.

"Мечел" не публиковал консолидированную отчетность за 2022 год, но аналитики "без него его женили".

По оценкам "БКС Мир инвестиций", EBITDA "Мечела" за прошлый год выросла на 5%, до $1,8 млрд. По их словам, исторически прибыль от продаж по РСБУ крупнейших компаний группы "Мечел" покрывала 85% и более показателя EBITDA компании по МСФО.

Чистая прибыль "Мечела" за 2022 год оценивается в $1,1 млрд, чистый долг компании должен был упасть на $0,9 млрд (26%), до $2,6 млрд.

С учетом слабого рубля в этом году и роста объемов продаж угля и стали, аналитики подтверждают прогноз прибыли на 2023 год в размере $1,6 млрд.

Суд подчистил счета экс-начальника участка ЧТПЗ.

Ленинский районный суд взыскал с бывшего начальника участка трубоэлектросварочного цеха Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) 1,8 млн рублей, которые он получил в качестве подкупа за продление договора поставки между ЧТПЗ и неназванной компанией.

В августе прошлого года суд признал сотрудника виновным в получении подкупа в крупном размере и приговорил к пяти годам условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года.

Получение денег, естественно, признали незаконным. Изъять их удалось только сейчас.

Инсайдеры сообщают о пожаре на коксохимическом производстве "Евраз НТМК".

По неофициальным данным, в смоло-пекококсовом цехе произошел разлив пека. Рабочие бросились его устранять, но из-за вспышки материал загорелся. Есть пострадавшие.

Отмечается, что в это время в цехе находился директор "Коксохима" Вячеслав Звонарев, причем без средств защиты и спецодежды, несмотря на требования техники безопасности. Звонарев получил ожоги рук и лица и сейчас находится в больнице.

СМИ Нижнего Тагила сообщают, что два года назад в мае в этом же цеху произошло аналогичное ЧП - возгорание пека спровоцировало пожар.

УГМК расширит производство золота на "Уралэлектромеди".

К 2025 году компания намерена повысить ежегодный объем производства золота на "Уралэлектромеди" до 35 тонн за счет расширения мощностей аффинажного производства.

С учетом этого "Уралэлектромеди" необходимо дополнительно около 15 тонн собственного золотосодержащего сырья к 2030 году и 22 тонны — к 2033 году. Поэтому УГМК активно наращивает геологоразведку и развивает текущие золотодобывающие активы: Токурское месторождение в Амурской области, Муртыкты в Башкирии.

Если вы помните, прибретя активы "Сусуманзолота" и "Атлас Майнинг" (ранее ГК "Петропавловск"), УГМК вошла в тройку крупнейших производителей золота в России. Пока в совокупности она получает порядка 35 тонн золота, но планирует уреплять свои позиции на этом рынке.

Надо сказать, что инновационный Покровский автоклавно-гидрометаллургический комбинат даст УГМК дополнительное конкурентное преимущество. Он позволяет перерабатывать даже самые сложные руды, увеличивая извлечение драгметалла.

"Друза" сократила прибыль по РСБУ на 30%.

Золотодобывающая компания "Друза" Николая Слепнева по итогам года получила чистую прибыль чуть меньше 1 млрд рублей, что на 30% меньше, чем годом ранее. При этом предприятию удалось нарастить выручку от добычи золота на 16,3%, до 4,55 млрд рублей.

"Друза" владеет лицензией на разведку и добычу рудного золота на Невском месторождении с октября 2003 года. Оно обеспечивает основной объем добычи компании.

Во второй половине 2007 года "Друза" запустила ГОК, параллельно продолжая доразведку. В 2009 году начала работать золото-извлекательная фабрика (ЗИФ) компании по переработке 500 тыс. тонн руды.

Цены на литий устойчиво снижаются с января этого года.

Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля к 100-летию основания Республики Бурятия.

На оборотной стороне монеты будут расположены герб республики, конный всадник в бурятском национальном костюме, Иволгинский дацан, верхушки лиственниц, силуэт парящего орла, берегов озера Байкал, а также здания драмтеатра имени Н.А. Бестужева и Бурятского театра оперы и балета.

На Гайском ГОКе - очередное ЧП.

Пострадал 46-летний рабочий подземного участка шахтостроительного управления. Во время передвижения по горным выработкам и подъеме на пешеходный трап высотой 20 см он оступился и упал, ударившись о край трапа. Мужчине понадобилась госпитализация.

Пожалуй, Гайский ГОК - передовик по ЧП в отрасли. В апреле прошлого года там погибли три человека, в июле рабочий получил травму. Также сообщалось, что от профессиональных заболеваний скончался еще один рабочий.

Амурский гидрометаллургический комбинат запаздывает.

Polymetal планировал запустить АГМК-2 в Амурской области во II квартале 2024 года, но сроки придется сдвинуть как минимум на квартал. Компания объяснила, что ей нужно больше времени для замены оборудования, попашего под санкции, на китайское.

АГМК-2 создается для переработки двойных упорных руд и должен обеспечить 100%-ную переработку таких типов руд на базе предприятий компании.

Пока непонятно, отвечает ли китайское оборудование планам Polymetal.