Российские металлурги прошли коронавирусный кризис с минимальными потерями.

По итогам года крупнейшие компании сократили производство стали на 2,4%. Суммарно НЛМК, ММК, «Северсталь», Evraz, «Металлоинвест» и «Мечел» выплавили 60,8 млн тонн. Во втором полугодии они нарастили экспорт, а к концу года мировой спрос на металлы вырос, разогнав цены до многолетних максимумов.

Evraz сократил производство на 1,3% (13,6 млн тонн). Выплавка стали на американских активах холдинга упала более чем на 15% – пандемия подкосила спрос на трубы нефтегазового сортамента. Выплавка ММК снизилась на 7,1% (11,6 млн тонн). Причины – плановая реконструкция стана 2500 и замедление деловой активности. Снижение производства «Северстали» на 4% (11,3 млн тонн) объяснили продажей Балаковского сортового завода.

А вот «Металлоинвест» сообщил о росте выплавке стали на 2% (5 млн тонн) благодаря завершению реконструкции электропечей на «Уральской стали». «Мечел» пока не отчитался, но по итогам 9 месяцев прошлого года снизил выплавку на 3%.

Несмотря на снижение показателей у крупнейших компаний отрасли, производство стали в России увеличилось на 2,6%. Из десятки крупнейших производителей в мире увеличить выпуск удалось Китаю, России, Турции и Ирану.

Рудники Мордашова стали лидерами по золотодобыче в Якутии.

Пока мы следили за внешними перипетиями компании Nordgold, рудники Гросс и Таборный опередили конкурентов по объемам добычи золота в республике. Общий показатель извлеченного драгметалла превысил 355 тыс. унций. Рудник Гросс переработал 16 млн тонн руды и перевыполнил поставленный план, нарастив производство на 7% относительно предыдущего года. Рудник Таборный нарастил мощности по добыче и переработке руды с 5 млн до 7,5 млн тонн за год.

К возвращению Никиты Мордашова из армии его ждет неплохая прибавка к капиталу, если провинившемуся чаду вернут долю в компании.

"Русал" возвращается в Гайану. Или нет.

В феврале прошлого года компания Дерипаски приостановила работу Bauxite Company of Guyana (BCGI) из-за "неконтролируемых правительством противоправных действий". Накануне выборов в стране действительно было неспокойно.

Нельзя сказать, что "Русал" чувствовал себя фривольно в Гайане при старой власти. Ещё в 2009 году BCGI обвиняли в несоблюдении некоторых норм трудового и международного права. До 2019 году компания испытывала давление местных профсоюзов.

За месяц до мартовских выборов в стране в 2020 году "Русал" закрыл дочернее предприятие. Освободившуюся нишу незамедлительно заняла канадская First Bauxite, начав добычу на руднике Бонасика. Канадцы демонстративно вкладывают деньги в социальную ответственность, что местному правительству, безусловно, на руку.

"Русал" предпринял попытку вернуться в Гайану еще в августе прошлого года, но договориться стороны не смогли. В январе этого года переговоры возобновились, ждем результатов.

​«Колымский аффинажный завод». Золотая жила для всех, кроме золотодобытчиков.

👨‍🏭 208 человек (2009)

📉Выручка – 111,5 млн рублей (2014)

«Колымский аффинажный завод» (КАЗ) в Магаданской области занимался аффинажем драгоценных металлов с 1998 года. В бытность губернаторства Валентина Цветкова (до 2002 года) завод перерабатывал почти 40 тонн золота. Когда главой региона был Николай Дудов (2003-2013) – всего 24 тонны. В 2014 году, когда кресло губернатора занял Владимир Печеный, переработка упала до 7 тонн. А в 2015 году КАЗ объявил себя банкротом.

Закрытие завода связывают со знаменитой кражей, от которой пострадали более 30 крупных золотодобывающих предприятий Магаданской области, Якутии и Чукотки. В их числе «Сусуманзолото», которое не получило с КАЗа 446 кг золота, сданного на аффинаж. Убытки компании едва не превысили миллиард рублей. Но начнем сначала.

Аффинажный завод был создан по настоянию Цветкова, якобы для возрождения промышленности в регионе. На самом деле подобный завод России был не нужен, т.к. уже существующие семь были загружены не более, чем на 30%. Поэтому премьер Виктор Черномырдин запретил Цветкову строить завод за счет бюджетных средств. КАЗ, действительно, был построен на кредитные деньги, но под гарантию областного бюджета. А сам кредит в конечном итоге был погашен опять-таки через областной бюджет.

Следующий шаг – шантаж золотодобытчиков. Недропользователи сообщали, что Цветков под угрозой отзыва лицензий принуждал их сдавать золото только на КАЗ.

Когда систему приёмки драгметалла наладили, в Магаданской области произошло нечто удивительное. У всех недропользователей и на всех месторождениях разом вдруг изменился химический состав золота. Его пробность резко снизилась, и с КАЗа недропользователям возвращали куда меньше золота, чем прогнозировалось. По слухам, при аффинаже 40 тонн у КАЗа могло образовываться до 2 тонн неучтённого золота.

Этот феномен длился 15 лет вплоть до банкротства КАЗа. Удивительно, что после этого пробность золота волшебным образом восстановилась до прежних значений. То же случилось и с химсоставом месторождений, который снова стал совпадать с данными геологоразведки доКАЗовских времен.

Правительству Магаданской области принадлежало 64% акций КАЗа. Губернаторы сменяли друг друга, но на заводе никаких перемен не было. Поговаривают, что в какое-то время воровать «разрешалось» даже сотрудникам завода. Существовали негласные нормы выноса - не больше 6 кг в день. Близ посёлка Палатка, где расположен КАЗ, начали расти коттеджи, принадлежащие охранникам и плавильщикам. Грузчики стали приезжать на работу на 200-х Крузерах. Работники обзаводились имуществом и за рубежом - в Доминикане даже появилась т.н. Магаданская диаспора. Впечатляла гостей завода конюшня с племенными скакунами, построенная директором КАЗа.

Слухи об этом привлекали к КАЗу слишком много внимания. Когда в 2013 году с военной службы уволили начальника УФСБ (по достижению пенсионного возраста), запахло жаренным. Дело нужно было закрывать, но напоследок решили нажиться как следует. Вот тогда на Колымском аффинажном заводе и произошла та самая кража – бесследно пропало более 2 тонн золота и более 16 тонн серебра. Руководство предприятия объявило завод банкротом, а потери свалили на воровство рядовых сотрудников. По самым скромным подсчетам, за 15 лет на КАЗе было украдено около 20 тонн золота.

СК завел уголовное дело против бывшего директора Владислава Феоктистова по обвинению в некомпетентности. Чем закончился суд, неизвестно. Вопрос о возмещении убытков, которые понесли недропользователи, тоже до сих пор не решен.

Нынешний конкурсный управляющий Владимир Монастырский сообщил, что сейчас КАЗ пытается найти инвестора для восстановления производства. Фактически завод находится в залоге у одной из кредитных организаций. Интерес к нему проявляют как российские, так и иностранные инвесторы. В частности, завод посещали уже несколько китайских делегаций, но пока конкретных договоренностей ни с кем нет.

#Металлисты

Челябинск возглавил рейтинг самых опасных городов для здоровья жителей.

Список городов по степени выраженности аэрогенных рисков презентовали на совещании в правительстве Челябинской области, куда с рабочим визитом прибыла вице-премьер Виктория Абрамченко. На совещании также присутствовали главы регионов, города которых входят в федеральный проект "Чистый воздух".

Рейтинг, составленный Роспотребнадзором, не просто ранжирует города по степени загрязнения. По словам Абрамченко, оценивались риски влияния загрязнения не на окружающую среду, а именно на здоровье человека.

Вице-премьер отметила, что для изменения ситуации нужны индивидуальные программы реабилитации для каждой территории. Акцент будет сделан на работе с главными загрязнителями. Большая их часть – предприятия металлургии.

Nordgold Мордашова выплывает, несмотря на не самые простые времена для компании. В 2020 году добыча золота на всех предприятиях составила 1,05 млн унций. Это чуть больше, чем в предыдущем году (1,04 млн унций). Самый большой прирост производства (39%) показал рудник Taparko в Буркина-Фасо.

Против Nordgold играют не только настроения инвесторов, но и нюансы добычи. Содержание золота в руде упало на 8% за год. В этом контексте оптимизация производства позволяет компании если не расти, то точно держаться на плаву. Nordgold уже внедрил роботов для проверки документов и данных: меньше времени, меньше сотрудников, меньше затрат.

С 2019 года компания вкладывает средства в "технологизацию" предприятий Западной Африки. Программа инвестирует не только в закупку современной техники, но и в обучение сотрудников.

В ноябре 2020 года Nordgold открыл учебный центр рядом с рудником Лефа в Гвинее. Система CYBERMINE - симулятор полного цикла. Его цель - безопасно обучать сотрудников работе с горной техникой, в том числе "обкатывать" сложные ситуации. Планируемые инвестиции - $800 тыс.

В 2020 году добыча на Лефе упала на 6%. Через год увидим, помогло ли "киберобучение" исправить ситуацию.

"Евраз" всё-таки вытеснил буддистов с горы Качканар.

Община «Шедруб Линг» приняла условия соглашения с компанией и правительством Свердловской области. Буддисты покинули храм на горе Качканар. Выбора в общем-то и не было. Власти поставили им ультиматум: либо они покинут гору, либо храмовый комплекс снесут без обсуждения.

Конфликт между "Евразом" и буддистской общиной продолжался несколько лет. Компания получила лицензию на разработку Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых железных руд ещё в 2006 году. В 2014 суд впервые потребовал от буддистов освободить гору. И только сейчас при решительной поддержке властей это произошло.

ЧМК «Мечела» выплатит больше 142 млн рублей за сброс неочищенных стоков в реку Миасс.

В такую сумму прокуратура оценила ущерб окружающей среде на территории Челябинска. Предприятие не обеспечило применение наилучших доступных технологий очистки производственных стоков. Впрочем, как всегда. Сотрудники Росприроднадзора неоднократно проверяли промышленные стоки ЧМК. Содержание нефтепродуктов, нитрит-аниона, фенола, бензапирена в них превышает нормативы в несколько раз, а токсичной ртути — в 30 раз.

Приехавшая с проверкой вице-премьер Виктория Абрамченко публично назвала «Мечел» главным загрязнителем Челябинска. Она потребовала от надзорных органов взять на жесткий контроль договор между компанией и властями региона. По нему «Мечел» обязуется вложить в экологию дополнительно 3 млрд рублей. Но и с этим у компании проблемы.

На днях стало известно, что ЧМК в очередной раз дал денег в долг «Мечелу». На этот раз – 9,4 млрд рублей. Сумма займов только за последние полгода приблизилась к 70 млрд рублей.

Китай и Индия готовы заменить Россию в Мадагаскаре.

Больше года назад российская Ferrum Mining, которую связывают с Евгением Пригожиным, прекратила сотрудничество с мадагаскарской Kraoma. Компании не сошлись в оценке месторождений.

Ferrum Mining уже конфликтовала с мадагаскарскими партнёрами. У международных и национальных надзорных органов есть вопросы к прозрачности договорённостей Kraoma с российскими инвесторами. В итоге с конца 2019 года шахты простаивают. Ferrum Mining не хочет уходить из Мадагаскара, но договориться с Kraoma не получается.

После остановки рудника сотрудники Kraoma сидят без зарплат. Самая тяжёлая ситуация в Бривилле (230 км к северу от столицы Антананариву). В ноябре прошлого года забастовки работников шахты переросли в столкновения с местными силовиками. Шахтёры перекрывали дороги и не позволяли вывозить сырьё.

По состоянию на июнь 2020 долги Kraoma превысили $26 млн, убытки - $10 млн. Убыточная компания ведёт переговоры с инвесторами из Индии и Китая. Последний особенно заинтересован в добыче мадагаскарских хромитов.

Мировое потребление нержавеющей стали в прошлом году составило 41,2 млн т. Растёт спрос и на китайском рынке – к 2025 году он должен достигнуть 30 млн т. Поскольку в производстве используются сплавы хрома, спрос на сырье резко возрастет. Уже в январе этого года Китай столкнулся с дефицитом хрома и скачком цен на хромиты.

Крупнейший поставщик хромовой руды в Китай - ЮАР. Африканские власти планируют ввести экспортные пошлины на руду, чтобы нарастить производство сплавов внутри страны. Китаю придётся либо закупать хром по более высокой цене, либо спонсировать южноафриканскую металлургию. Инвестиции в нерентабельные мадагаскарские месторождения позволят удовлетворить внутренний спрос на хром.

#АфрикаГрёз

Пока основателя Petropavlovsk Павла Масловского обвиняют в хищении средств компании и содержат в СИЗО, на просторах интернета появляются статьи, в которых в красках (но без фактов) описывают его «аферы».

В статьях утверждается, что сумма хищений гораздо больше, чем 95 млн рублей. Якобы Масловский намеренно продал свои акции, а потом сделал так, что прибыль компании упала в разы. Зато расходы на содержание топ-менеджмента резко возросли.

Припомнили Масловскому и дружбу с Сергеем Ермоленко, который долгие годы возглавляет «Покровский рудник» (входит в Petropavlovsk). Мол, и там себестоимость продукции возросла, хотя на предприятии установлено самое современное оборудование. Масловскому вменяют работу в паре с Ермоленко, чтобы компания была в минусе, а они – в плюсе.

Появилось еще одно новое лицо в этой истории – финдиректор Petropavlovsk и сын Ирины Хакамады Данил Котляров. Когда-то он был ответственным за финансы в Aricom Plc (добыча железной руды), которая принадлежала в основном иностранным акционерам. Компания сумела привлечь $554 млн, а спустя какое-то время стала банкротом. Её активы по дешевке купил Petropavlovsk, а иностранные инвесторы остались ни с чем.

Другая компания IRC, где Котляров тоже был финансовым директором, получила у китайских инвесторов $240 млн и взяла заём у китайского банка на $340 млн якобы для строительства Кимкано-Сутарского ГОКа в ЕАО. Но при строительстве деньги были похищены. В обеих компаниях Котляров занимался привлечением денег и их распределением. Став финансовым директором всего Petropavlovsk, Котляров ни разу не выехал из Гонконга. Видимо, испугался проблем, возникших у Масловского.

Если кто-то думал, что война платных компроматов вокруг Petropavlovsk закончится с арестом Масловского, то вынуждены этих людей разочаровать.

У ММК особое мнение по поводу цен на сталь. Компания считает, что в январе-марте сталь будет дорожать на 10-15% в месяц. Другие крупные металлурги сходятся во мнении, что мировые цены перешли к снижению, но конкретных прогнозов не дают. Если ММК окажется прав, это увеличит шансы на введение запрета на экспорт лома.

Резкий рост цен на сталь на внутреннем рынке начали активно обсуждать в декабре после жалоб застройщиков и машиностроителей. На этом фоне Минпромторг вновь стал разрабатывать планы полного запрета экспорта лома, главного сырья для производства арматуры.

Металлурги не на шутку испугались. Они уверяли, что рост цен вызван динамикой мирового рынка, и даже согласились заключить с девелоперами прямые контракты. Президент «Русской стали» и владелец НЛМК Владимир Лисин заявлял, что попросит премьера Михаила Мишустина остановить обсуждение непродуманных инициатив. Экспортная пошлина на металлолом уже к концу квартала приведет к снижению ломосбора, дефициту и новому витку роста цен. В ассоциации ломозаготовителей «Руслом.Ком» Лисина поддержали.

В Аргентине местные власти и экоактивисты воюют с российскими металлургами.

В 2015 году инвестфонд Aterra Resources Мордашова и швейцарская Solway Бронштейна купили рудник Сан-Хорсе в центральной части страны. Запасы месторождения оцениваются в 900 тыс. тонн меди и более 1 млн унций золота.

В этом регионе существует целая сеть природоохранных территорий. Но активистам этого мало: они выступают за создание дополнительных рекреационных зон и нацпарка.

Металлургические предприятия в "зелёную" картину мира не вписываются. Экокампания началась ещё в 1990-х и активно развернулась в 2010 году. Именно тогда вокруг Сан-Хорсе закрутился первый громкий экологический скандал. Работы там приостановились.

В это время Мордашов и Бронштейн начали присматриваться к опальному руднику. Для Solway это привычная модель: выкупать и перезапускать убыточные проекты. По той же схеме компания (при поддержке инвестфонда Мордашова) планировала развивать и Сан-Хорсе. Но здесь они столкнулись с местными властями.

В 2015 году Верховный суд провинции Мендосы ужесточил требования к металлургическим компаниям. Ограничения касались экологических норм, например, переработки отходов и защиты водных ресурсов. С 2016 года Solway пытается получить лицензию от властей Мендосы на разработку месторождения.

Национальные власти Аргентины с политикой провинции не согласны. В Буэнос-Айресе планируют наращивать добычу и экспорт меди. Сан-Хорсе был включён в национальный план развития горнодобывающей отрасли, что вызвало горячие споры металлургического лобби и экологов.

Аргентинцы пока не могут договориться, перспективы рудника туманны. Но у Мордашова и Бронштейна есть чем заняться: разведка железной руды в Либерии идёт полным ходом.

Строительство атомных станций - неплохая кормушка для российских металлургов.

В прошлом году доля отгрузок ЧТПЗ предприятиям атомного машиностроения составила около 45%. Компания поставила 3,5 тыс. тонн бесшовных труб, блоков и деталей трубопроводов для строительства двух энергоблоков АЭС «Руппур» в Бангладеше.

Предприятия "Соединительные отводы трубопроводов" и ЭТЕРНО (входят в ЧТПЗ) изготовили более 2,5 тыс. тонн продукции, еще 700 тонн отгрузят заказчику в первом полугодии этого года. "Первоуральский новотрубный завод" поставил для проекта 300 тонн бесшовных труб из нержавеющей стали. Они будут использованы для изготовления парогенераторов для отвода тепла и генерации сухого пара в реакторной установке АЭС.

Ранее продукция компании не раз использовалась при строительстве атомных станций, в т.ч. для Курской, Нововоронежской, Ленинградской АЭС, станций «Куданкулам» (Индия), «Тяньвань» (Китай) и «Аккую» (Турция).

​"Русал" поставит в Германию 50 мостов из экологически чистого алюминия. Первый мост длиной 13 метров был отгружен заказчику в январе.

Все необходимые технологические операции – приготовление сплава, литье, прессование, сварочные работы, финишная обработка – будут выполняться на Красноярском металлургическом заводе (КраМЗ). Сам металл в жидком виде будет поставлять расположенный рядом Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ). Помимо легкости, прочности и низкого «углеродного следа» (благодаря гидроэнергетике), «Русал» предлагает разнообразие в дизайне. Речь об оформлении поверхности алюминиевого профиля, например, под дерево, что немаловажно, т.к. европейские парки стараются придерживаться определенных стилей.

Для заводов «Русала» производство мостов – перспективное направление. Экспортировать пешеходные мосты КраМЗ начал в 2019 году. Тогда для немцев изготовили всего лишь две временные переправы для строительных работ. Но уже через год алюминиевые мосты «Русала» соединяли берега европейских рек. На фото – пешеходный мост через реку Мург, приток Рейна.

Комплексный план развития Норильска накрылся. Новый мэр Дмитрий Карасёв отказался подписывать план развития города на 218 млрд рублей.

Комплекс мероприятий до 2035 года разработали краевые власти по поручению Совета Федерации. 70% расходов должен был взять на себя «Норникель», 20% – федеральный бюджет, 10% – край и город. Но «Норникель» согласился лишь на 50%, и четырёхстороннее соглашение так и не было подписано.

На встрече с членами правительства края Карасёв предложил разбить план на этапы. Он готов завизировать только первый этап – до 2024 года – стоимостью 18 млн рублей. Но в этот этап не входят работы по термостабилизации грунтов под зданиями, реконструкция электросетевого комплекса и очистных сооружений, строительство объектов культуры и спорта. Что же тогда в него входит – вопрос.

Ранее Карасёв снял свою кандидатуру с выборов мэра, призвав сделать то же других участников, чтобы бойкотировать выборы. После избрания заявил, что его главная задача – построение конструктивного диалога с «Норникелем». Теперь отказался подписывать невыгодное для компании соглашение. Сомнения по поводу аффилированности нового мэра с «Норникелем» отпадают сами собой.

Не так давно челябинцы радовались открытию Центра экологического мониторинга (ЦЭМ). Надеялись, что уж он-то выведет загрязнителей на чистую воду. Но не тут-то было.

С момента запуска мониторинговый центр, открытый в рамках нацпроекта «Экология», зафиксировал только два нарушения – стоки в реку и вредные выхлопы на стоянке такси. При этом в прошедшие выходные, сразу после отъезда вице-премьера Виктории Абрамченко и главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, жители начали массово жаловаться на едкий смог и трудности с дыханием. Датчики независимых лабораторий показывали опасный уровень загрязнения, а оборудование ЦЭМ – незначительное превышение нормативов.

Возможно, столь плачевные результаты связаны с тем, что пока работают только 19 датчиков вместо запланированных 90. Оставшаяся часть должна появиться вокруг крупнейших предприятий-загрязнителей Челябинска (ЧМК, «Мечел-Кокс», цинковый завод УГМК, ЧЭМК, «Фортум»). Странно, что установку датчиков начали не с них.

Ежегодно миллиардеры тратят огромные деньги на самопиар и формирование своего образа в медиа. Центр управления благосостоянием «Сколково» провел исследование, чтобы нарисовать «Портрет владельца капитала в России – 2020».

Аналитики опросили более 1,5 тыс. человек из разных регионов страны, чтобы понять, как россияне видят завсегдатаев списка Forbes и выделили их главные качества. Если вы подумали о предприимчивости, удачливости и целеустремленности, спешим разочаровать. Главными качествами российских бизнесменов респонденты назвали ум и беспринципность.

Изучив интервью, статьи и посты бизнесменов в соцсетях, где владельцы капитала от $1 млн рассуждают о своей роли в обществе и бизнес-стратегиях, аналитики сделали несколько выводов:

• Самыми влиятельными персонами в бизнес-среде России остаются те, кто сформировал свой капитал в 1990-е годы (Потанин, Лисин, Дерипаска, Несис, Абрамович и др.);

• В мировой бизнес-элите мало российских миллиардеров, они не сильно вовлечены в глобальные процессы;

• Пока что в России живут первые два поколения людей со своим капиталом, непосредственно владельцы и наследники богатства. Среди них аналитики выделили три категории: «владею» (владельцы бизнеса, как Потанин или Лисин), «управляю» (топ-менеджеры, как Мордашов и Алтушкин), «применяю» (владельцы капитала, у которых нет бизнеса: инвесторы, селебрити).

НЛМК получил первый в России сертификат на применение стали в электромобилях.

Британский институт стандартов завершил аудит производства электротехнической стали на соответствие требованиям международного автомобильного стандарта IATF 16949. Сертификатом такого типа на динамные и трансформаторные стали больше никто в России похвастаться не может. Это открывает немало возможностей компании Лисина на поставку продукции за рубеж, в т.ч. иностранным производителям двигателей для электромобилей.

Каждая крупная металлургическая компания по-своему вливается в мировые тренды, будь то переход на ВИЭ (солнце, ветер, гидроэнергия), криптовалюта или цифровые технологии. Все понимают, что если отстать сейчас, то нагнать будет практически невозможно.

Арбитражный суд Красноярского края взыскал с "НТЭК" (дочка "Норникеля") 146,2 млрд рублей ущерба из-за разлива топлива на ТЭЦ-3. Иск Росприроднадзора на рекордные 148 млрд рублей почти полностью удовлетворен.