Допуск иностранной продукции к госзакупкам будет осуществляться по правилу «третий лишний». Речь идет об отказе зарубежным поставщикам при наличии двух российских. Запрет касается не только готовых товаров, как предполагалось ранее, но любых товаров и даже услуг, кроме небольшого списка исключений (нужды спецслужб, оружие, комплементарные запчасти).

Конкурирующая идея в виде квот для российской продукции (поддерживал нынешний «промышленный» вице-ремьер Юрий Борисов) была заблокирована Минфином.

Теперь фактически все закупки для госпрограмм и нацпроектов будут осуществляться в РФ. Для предприятий это хорошая возможность сбыта. В прошлом году на продукцию металлургии пришлось около 10% импорта на сумму более $20 млн. Из них больше половины – черные металлы и изделия из них. Только в рамках нацпроектов спрос на продукцию (в основном, стройматериалы, в т.ч. прокат и метизы) превысит 2 трлн руб.

Ждем обострения конкурентной борьбы за госзаказы.

После объявления карантина из-за COVID-19 металлургические магнаты наперебой проводили социальные акции, нынче пыл поутих. Закончились деньги или желание?

Широко анонсированная гуманитарная акция Мордашова провалилась. 18 млн рублей для продовольственной поддержки сограждан были израсходованы за пару дней. Бизнесмен перечислил сумму на карты гипермаркетов «Лента», которыми смогли воспользоваться всего 1,5 тыс. человек. После этого прием заявок «заморозили» до 12 мая.

Капитал Мордашова оценивается в $20 млрд долларов. Фактически – это более 77 тысяч продовольственных программ по 18 млн рублей. Только вот акция уже выполнила свою рекламно-имиджевую миссию: «Северсталь», «Лента» и сам Мордашов уже засветились в СМИ. Была ли эта акция простым (и недорогим) пиаром или реальным желанием помочь, узнаем через неделю.

Возобновление производства в Европе столкнулось с дефицитом лома. Итальянские заводы вышли на 40-50% своей мощности, но собственных заготовок лома на уровне 13,5-14 млн тонн в год хватает лишь на 70% производства. Остальное импортируется.

Россия вводит ограничения на экспорт лома для защиты внутреннего рынка. С этого года экспорт лома возможен только через биржу. Квотирование (60-70% от исторической нормы) не распространяется на Беларусь, куда ежегодно поставляют 1 млн тонн лома, и страны ЕАЭС.

На протяжении 10 лет заготовка товарного лома держится на уровне 25-27 млн тонн и уже достигла своего предельного уровня. "Экспорт лома в размере более 4 млн тонн в год (без учета Беларуси) увеличивает его недостаток на внутреннем рынке и приводит к спекулятивному пиковому росту цен", - значится в пояснительной записке к постановлению правительства о квотах на лом.

«Руслом» и Ассоциация морских торговых портов не согласны: ежегодный сбор лома в РФ составляет около 35 млн тонн, а внутреннее потребление – 28,5 млн тонн. Всем хватит.

От увеличения предложения лома на внутреннем рынке выигрывают производители труб (ТМК, ЧТПЗ), производители стали на электродуговых печах («Амурсталь», «НЛМК-Калуга», Абинский электрометаллургический завод). Да и все по чуть-чуть, кроме экспортеров лома и портовиков.

Мировое производство нержавейки в 2019 году достигло рекордного уровня - более 52,2 млн тонн. Запала хватило только на 1 квартал 2020-го.

В апреле дистрибьютеры отметили нехватку заказов. Для большинства это падение на 40-50% от нормального уровня для этого времени года (в южной Европе – на 70%). Сервисные центры и склады для нержавеющей стали неохотно создают запасы и покупают только по срочным требованиям. Во 2 квартале ожидается резкий спад производства.

Российские производители утверждали, что выйти на рынок нержавеющей стали почти невозможно, теперь – и подавно. Конкурентоспособность отечественной нержавейки снижается из-за импорта готовых изделий (70% завозной нержавейки) и высоких издержек на закупку материалов, особенно никеля. Основной производитель в России – «Норникель» – поставляет 95% своей продукции на экспорт. Конкурировать с внешними заказчиками тяжело, а на одном ломе далеко не уедешь, качества не добьешься. При этом коррозионно-стойкие стали критически важны для медицинского и оборонного секторов.

По данным MEPS, из-за COVID-19 мировое производство в этом году сократится на 10% - до 46,8 млн тонн. Для производителей нержавейки («Мечел», «Красный октябрь», «Электросталь», Златоустовский металлургический завод) это новый вызов, с которым справятся не все.

Коронавирус помешал золотодобывающей компании Petropavlovsk потеснить соседа. Зарегистрированный на Кипре офшор, Agestinia Limited, владеет 25% акций «Тэми», которой принадлежит лицензия на освоение Эльгинского рудного поля в Амурской области. Компания Павла Масловского Petropavlovsk, имея 75% акций, хотела выкупить оставшуюся часть в мае этого года.

Запасы рудного поля (2,8 млн унций) рядом с уже разрабатываемым Албынским рудником стали бы «золотой жилой» для Покровского автоклавно-гидрометаллургического комбината. Несмотря на то, что Приамурье по добыче золота – на 3 месте в России, так называемое «легкое» золото (извлекается традиционными методами) почти исчерпано.

Пандемия, как и любой кризис, взвинтила цены золота и акции золотодобывающих компаний. Актуальная рыночная цена акций Petropavlovsk на 40% превысила договорную. В связи с этим компания заявила, что откладывает сделку на год.

Если китайская экономика чихнула, у поставщиков железорудного сырья во всем мире потекло из носа. Стоило Китаю, крупнейшему потребителю железной руды в мире, снизить производственные мощности, как страны-экспортеры начали сокращать производство и, как следствие, экспорт. Бразилия и Австралия снизили экспорт сырья на 17% и 16% соответственно. Китай начал выздоравливать, а крупнейшие экспортеры руды еще нет.

В России 40% мировых запасов «сырой» руды, по объемам экспорта страна в первой десятке. При этом треть российского экспорта приходится на Китай, а рудники во время пандемии продолжали работать. «Металлоинвест» Усманова, крупнейший производитель и поставщик этого сырья, уже заявлял о планах увеличить экспортные поставки в Китай. ЕВРАЗ, НЛМК, ММК и «Мечел» пока молчат, но прожорливости китайских производств хватит на всех.

Таможня прекратила блокировать бокситы для Николаевского глиноземного завода. Конфликт удалось разрешить лишь правительственным вмешательством.

Ранее руководство Черноморской таможни обвинило Николаевский глиноземный завод в уклонении от уплаты налогов и загрязнении окружающей среды. Завод вину не признал, но заявил, что «правительство заинтересовано, чтобы завод стабильно работал, обеспечивая людей заработной платой, а государство - отчислениями налогов в бюджет».

Конфликт уладили, а проблема красного шлама так и осталась нерешенной.

«Русская медная компания» Игоря Алтушкина не может донести свою помощь до уральцев. Недавно компания подарила Челябинской области линию по пошиву масок, регион освоил производство – 5 млн масок в месяц (население области - почти 3,5 млн человек).

Но раздавать маски бесплатно никто не собирается, несмотря на установленные правительством правила – обеспечивать граждан средствами индивидуальной защиты. Маски есть, спрос со стороны жителей тоже, а официальных распоряжений руководства региона нет, хотя с 6 мая на территории области должен быть введен "масочный режим".

Магнитогорский металлургический комбинат стал самым семейным предприятием России, обойдя производственных конкурентов НЛМК и «Северсталь».

Для попадания в рейтинг лучших семейных предприятий в мире The Family Capital 750 (от PwC и Family Capital) семья или группа семей должны контролировать не менее 50% голосующих акций частной компании и не менее 32% - в публичной компании, котирующейся на бирже. Всего в рейтинге 11 российских предприятий, из них 4 - металлургические.

Продолжается прессинг Владимира Лисина. Если раньше его и НЛМК обвиняли в атаке на трубный завод «Свободный Сокол», то теперь появился новый повод.

Речь об апрельских налогах, выплаченных Лисиным по месту прописки в Липецке (1,17 млрд рублей). Если взять в расчет 15% налогообложение на прибыли, выводимые в офшоры (на Fletcher Group Holdings), сумма подоходного налога оказывается заниженной в 14 раз. В 2019 году персональные дивиденды Лисина составили 94,11 млрд рублей. По новому указу сумма налога должна была составить 14,1 млрд, подчеркивают оппоненты Лисина.

УФНС Липецкой области согласилась дать комментарии после 6 мая.

Росприроднадзор уличил «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктора Рашникова в незаконной добыче сырья. Дочерняя компания «ММК-уголь» самовольно добыла 298 тыс. тонн угля в Кузбасском бассейне. Экологический ущерб оценили в 1,3 млрд рублей.

В отношении компании приняты административные меры - возместить ущерб «ММК-Уголь» должна до конца мая. Забавно лишь то, что незаконно добытый уголь изъят не был, хотя его рыночная стоимость на сегодня 1,94 млрд рублей.

Линия по производству масок – подарок «Русской медной компании» Алтушкина – запустила производство (больше 150 тыс. масок в день) на областном аптечном складе Челябинской области, где с 6 мая ввели масочный режим. Губернатор региона Алексей Текслер заявил, что для начала обеспечат масками медицинский персонал, затем аптеки областного аптечного склада, а при достаточном количестве – и частные аптеки. Бесплатными маски не будут, стоимость одной – 15 рублей.

Такой вот подарок, за который нужно платить.

В Костомукше работников комбината «Карельский окатыш» (входит в «Северсталь» Мордашова) поймали на краже средств индивидуальной защиты. Воровали не для себя, а для продажи.

Один из работников разместил объявление о продаже защитных масок в соцсетях, оставив свой номер телефона. Полиция изъяла у него, помимо масок, 285 респираторов и один защитный костюм. Другой работник похитил 450 масок из шкафчиков коллег, но к моменту задержания уже успел их продать. На КПП комбината задержали сотрудник с 45 респираторами. Также предприятие недосчиталось мыла, очков, салфеток, перчаток и спецодежды.
На некоторых работников уже заведены уголовные дела.

Сразу несколько громких имен, знакомых нам по металлургии, звучит вчера и сегодня из каждого утюга. Сначала стало известно о «самоубийстве» Дмитрия Босова (бывший совладелец Красноярского алюминиевого завода), а позже – о задержании по подозрению в заказных убийствах Анатолия Быкова (бывший глава того же КрАЗа).

Что касается причины смерти Босова: федеральные СМИ утверждают, что речь идет о самоубийстве, но в следственном комитете об этом официально не говорят, а рассматривают как версию.

Что касается задержания Быкова: показания против Быкова мог дать киллер Владимир Татаринков по кличке Татарин, осужденный за убийства еще в 2012 году. По неподтвержденным источникам, арест связан с заказанными Татарину убийствами криминальных авторитетов Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году (участвовали в криминальных войнах за контроль над алюминиевыми заводами региона).

Интересно, что в 1995 году Быков спас от гибели... Дмитрия Босова, а еще Владимира Лисина и Олега Дерипаску.

Forbes со ссылкой на Босова писал:

«В 1995 году в России могло стать на двух будущих миллиардеров меньше. В разгар „первой алюминиевой войны“ Владимир Лисин и Олег Дерипаска ехали на автомобиле на собрание акционеров Ачинского глиноземного комбината. В засаде их поджидали гранатометчики — покушение заказал бизнесмен, известный как Татарин. Будущих участников списка Forbes спасло чудо. О покушении в последний момент узнал Анатолий Быков, и якобы велел все отменить».

«Русская сталь» обрушила критику на новый законопроект по монополизации отходов.

Совет Федерации предложил создание единого оператора по обращению с промотходами на базе «Ростеха», т.к. рыночными механизмами проблему их накопления решить не удается. Речь об отходах III–V классов опасности (вскрышные породы, хвосты, грунт после землеройных работ, отходы песка, золошлаки). Это примерно 98% всех отходов, 7,3 млрд тонн. Ранее такая система была создана для I и II классов опасности (единый оператор – «Росатом»).

Ассоциация металлургов «Русская сталь» считает, что для неопасных отходов такое регулирование избыточно. В письме Минпромторгу металлурги указывают, что вторично используемые отходы не 5-10%, как пишут в законопроекте. На самом деле используется или утилизируется почти всё – за это компании отвечают перед Минприроды и Росприроднадзором. По новому законопроекту компаниям придется заключать договор с федеральным оператором, где риски злоупотреблений наверняка будут высоки. Это лишит компании возможности зарабатывать на импорте и экспорте отходов, а средние и мелкие игроки будут вынуждены покинуть рынок.

Впервые в совет директоров "Первой грузовой компании" вошел Владимир Лисин. Это значит, что внимание контролирующего акционера к транспортному бизнесу, который принадлежит его кипрскому офшору Fletcher Group Holdings Limited, усилилось.

"Первая грузовая компания" является крупнейшим частным оператором железнодорожных перевозок в России (доля рынка около 22%). Это несомненное логистическое преимущество НЛМК перед конкурентами, ведь "Российские железные дороги" продолжают снижать погрузку. За январь-апрель на РЖД снизилась погрузка каменного угля (на 10,3%), кокса (на 4%), черных металлов (на 8,8%), лома черных металлов (на 10,6%).

Запуск Томинского ГОКа мощностью переработки 28 млн тонн руды запланирован на этот год. В апреле «Русская медная компания» провела первые буровзрывные работы. Несмотря на то, что официально о работе ГОКа объявлено не было, на спутниковых снимках видно, что хвостохранилище заполнено водой. https://yangx.top/komissar_katani/56

Первоуральский новотрубный завод (входит в группу ЧТПЗ Андрея Комарова) направил кислородные баллоны для аппаратов искусственной вентиляции легких в Казахстан.

Партия составила 700 баллонов емкостью два литра с рабочим давлением 200 кгс/см2. Их используют для обеспечения больниц и автомобилей скорой помощи кислородом.

Операционный директор трубного дивизиона ЧТПЗ сообщил, что в условиях пандемии COVID-19 завод готов увеличить производство баллонов для нужд здравоохранения в 4-5 раз.

Правительство сформировало итоговый перечень системообразующих организаций. Теперь в нем более 1,1 тысячи компаний.

Что интересно:

• 34% списка – компании с госучастием (70% ВВП формируется именно государственной экономикой);
• Еще треть – крупные финансово-промышленные группы. Среди них как минимум 5 металлургических компаний Алишера Усманова: «Металлоинвест», Лебединский ГОК, Михайловский ГОК, «Уральская сталь», Оскольский электрометаллургический комбинат, а также "Норникель" Потанина и "Северсталь" Мордашова. В прошлом году компании из списка системообразующих получили госконтрактов на 1,6 трлн руб. - в отношениях с государством у них проблем нет;
• Семь компаний из списка ранее привлекались за подкуп, среди них «Воркутауголь» (принадлежит «Северстали») и «Челябинский трубопрокатный завод»;
• Свое место в итоговом списке получил металлургический офшор НЛМК.

Еврокомиссия пересмотрит квоты на импорт стальной продукции с целью помочь своим производствам после пандемии коронавируса. Вчера заинтересованные стороны официально высказали свою позицию: сталевары и трубники попросили уменьшить квоты во 2 и 3 квартале на 75% для Китая, Ирана, Турции и России. Такое сокращение кажется маловероятным, а вот 25-50% - вполне допустимым.

Основной российский экспортер металлопродукции – «Северсталь». В прошлом году доля экспорта компании в ЕС составила 22%, причем основная часть – горячекатаный плоский прокат. В 1 квартале экспорт в Европу составил 400-450 тыс. тонн, но во 2 квартале слабый внутренний спрос подстегивает компанию увеличить экспорт. Снижение квот сильно ударит по возможным поставкам.

У НЛМК около 20% совокупных продаж приходится на ЕС, 85% экспорта – слябы. На них импортные квоты и пошлины не распространяются, поэтому НЛМК в выигрыше. Аналогичная ситуация у Evraz – продажи в Европу около 7% и, в основном, полуфабрикат.

Для ММК экспорт в ЕС всего лишь 2-3%. Везти долго и дорого, а на внутреннем рынке – уже отлаженная система сбыта. Сейчас со спросом внутри страны туго, так что ММК будет наращивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Об этом уже заявили руководители компании.