Магия и Мечта

🛳 Китай мощно шагает в судостроении. Освоено строительство круизных лайнеров. 1 января в первый рейс отправится судно Adora Magic City, не только построенное, но и полностью спроектированное китайскими специалистами.

🛳 Одновременно представлено океанское буровое судно Mengxiang («Мечта») - первое в мире, предназначенное для глубоководного бурения земной коры. По мнению экспертов, его беспрецедентная миссия может привести к открытию новых форм жизни.

#Китай #технологии #индустрия

Надкушенное яблоко

📱 The Economist предвидит серьезные проблемы у компании Apple. Патентный спор из-за смарт-часов и кратковременная потеря титула крупнейшей по маркеткапу компании мира (в середине января переходил к Microsoft) - это только цветочки.

Три главных риска

1️⃣ Антимонопольные иски. В марте в ЕС вступают в силу новые правила, которые лишат AppStore монополии при установке приложений на айфонах. Этот бизнес приносит Apple $24 млрд в год. А в США суд может признать незаконной установку по умолчанию поиска Google на айфонах. Это еще $20 млрд в год.

2️⃣ Замедление продаж. В 2023 году в мире было продано 220 млн айфонов - почти столько же, сколько и в 2017 году (217 млн). Apple начинает уступать конкурентам во флагманском сегменте: Samsung уже в июне выведет на рынок смартфон на ИИ, а новый Huawei на 5G триумфально шествует по важному китайскому рынку.

3️⃣ Зависимость от Китая. Несмотря на попытки уйти в Индию, 90% гаджетов Apple все еще собираются на китайских фабриках и в ближайшие пять лет покончить с этой зависимостью на удастся. Любой конфликт вокруг Тайваня или эскалация торговой войны после возвращения Трампа могут нанести непоправимый урон бизнесу Apple.

#диджитал #индустрия #ИИ #корпорации #Китай #США #биржа

Карточный домик

🏠 Bloomberg: глобальные потрясения от кризиса китайского сектора недвижимости только начинаются

🏠 Китайские застройщики начали экстренно распродавать свои зарубежные активы, чтобы поддержать свои внутренние операции и погасить долги.

🏠 Объекты уходят с дисконтом в 15-45% к ценам двух-трехлетней давности, что дает возможность рынку по-настоящему оценить проблемы строительной отрасли.

🏠 В прошлом году количество сделок с коммерческой недвижимостью было рекордно низким, поскольку продавцы отказывались реализовывать здания с большими скидками. Однако сейчас рынок начал размораживаться.

🏠 Проблемные активы также стали выбрасывать на рынок девелоперы Южной Кореи, Скандинавии и Германии.

🏠 Ожидается, что волна кредитов с наступающим сроком погашения в США также приведет к отчуждению долгов региональными банками и продаже базовых активов.

🏠 Завязанность небольших банков на кредитовании девелоперов может привести ко второй волне банковского кризиса. Акции New York Community Bancorp уже упали на 60%.

Мой комментарий: технологии это, конечно, хорошо, но гораздо большая часть глобального капитала заключена в недвижимости, и переоценка здесь станет настоящим экономическим землетрясением.

#Китай #стройка #индустрия #банки #пузырь

Смена бизнес-модели

🍼 Подоспела красивая иллюстрация к словам Ларри Финка (BlackRock) о том, что мир вступил в пору пенсионного кризиса и идея, что на покой можно уходить в 65, - это атавизм времен Оттоманской империи.

🍼 Один из крупнейших японских производителей подгузников Oji полностью прекращает выпуск товаров для детей и будет специализироваться только на старческих подгузниках.

🍼 В Японии сегодня пенсионеров в 2,5 раза больше, чем детей в возрасте до 15 лет. Ожидается, что за сорок лет население страны сократится с 125 млн до 88 млн человек.

РАНЕЕ:
Топот крохотных ножек по всему миру заглушается цоканьем тростей.

Мир вступает в период геронтархата, где мальчикам и девочкам по вызову на арендованных самокатах уготованы теплые местечки в сфере персонального обслуживания дряблых тел.

Япония проходит через постиндустриальный гомеостаз, заранее готовясь к грядущему дефициту ресурсов и рабочих мест.

#демография #индустрия #Япония

Миттельшпиль

♟ NY Times печалится, что классическая модель индустриализации исчерпала себя. Раньше бедные страны понимали: чтобы разбогатеть, им нужно перейти от фермы к фабрике и начать продавать товары на экспорт, используя дешевую и избыточную рабочую силу как свое преимущество. Этот путь прошли Китай, Южная Корея и совсем недавно Бангладеш, ставшая текстильным центром мира.

♟ Но сегодня внедрение автоматизированных малолюдных производств и промышленное засилие Китая фактически отрезают этот путь. Миру просто больше не требуются индустриализированные Африка, Индия или Центральная Азия.

♟ А что требуется? Требуется хорошо вышколенный персонал в сфере обслуживания. Официанты, водители такси, сиделки и прочая, прочая.

♟ Может ли экспорт людей стать основой национальной экономики? Безусловно. Множество стран третьего мира уже во многом живут на денежные переводы от трудовых мигрантов.

♟Богатые страны, безусловно, заинтересованы в том, чтобы предложение человеческого ресурса превышало спрос. Это позволит как снизить стоимость услуг, так и выбраковывать негодных претендентов. Вопрос лишь в создании эффективной системы фильтрации и обоснования неравенства прав человека.

♟ Неофеодальная стадия развития человечества должна привести и к воссозданию квази-рабовладельческих отношений в форме прекарной иммиграции.

♟ Но это стратегия «белых». У «черных» - свои предложения.

#миграция #демография #рыноктруда #индустрия #постиндастриал

Как шелковые

🚆 Россия дала добро Китаю на частичную интеграцию ЕАЭС и инициативы «Один пояс - один путь», в частности на строительство китайской ЖД в Кыргызстане и Узбекистане.

🚆 Среднеазиатские -станы войдут в проект Нового шелкового пути, который проложит путь из Китая в Европу в обход России - South China Morning Post.

🚆 Смягчение позиции России связано с желанием восстановить доверие с республиками Средней Азии и усилить экономическое сотрудничество с Китаем.

Мой комментарий: Было бы наивно полагать, что китайский промышленный спрут, который рушит европейские и американские рынки, не сломает и достаточно хрупкие барьеры ЕАЭС. Здесь полезнее будет как можно скорее принять эту реальность и сами постараться получить максимальный эффект от шелковой интеграции. Хотя бы те же китайские инвестиции.

#Китай #логистика #индустрия

Тень Веймара

▪️ В еще более сложном положении, чем США, где постепенно приходит осознание проигранной конкуренции с Китаем и необходимости менять курс, оказалась Германия. «Зеленый рейх» Олафа Шольца сам того не заметил, как оказался по рукам и ногам связанным отношениями с Пекином.

▪️ Ни у какой другой крупной страны (кроме может быть России) нет такой зависимости от экспорта своей продукции на китайский рынок. Более того, Германия упорно продолжает выносить свои производства в Китай - только за прошлый год прямые инвестиции в страну превысили 10 млрд евро.

▪️ Китай же тем временем планомерно захватывает мировой рынок автомобилей, электроники, гринтеха и химии, то есть именно тех отраслей, в которых сильна Германия.

▪️ Немецкая печаль в том, что в отличие от Штатов у них нет ни цифровых монополий, ни природных ресурсов, чтобы попытаться как-то отстоять свое место. Ну придет к власти условная «Альтернатива для Германии», ну поведет она политику Дойчлянд юбер аллес - а бизнес-то на чем они будут строить? Все те же автомобили и механизмы, почти никому не нужные на фоне дешевых китайских конкурентов.

▪️ В Пекин Шольц ездил за инструкциями от старшего брата и, надо полагать, что впредь он будет драться как лев против намерений ЕС частично закрыть европейский рынок от Китая. Потому что иначе не только сочтены его личные политические дни, но и всей стране может стать очень быстро очень плохо.

#ЕС #Китай #индустрия #энергопереход #постиндастриал

Карта новых мест силы Европы

Via Bloomberg

Кируна (Швеция), Сокли (Финляндия) - крупнейшие месторождения редкоземельных металлов

Каяани (Финляндия) - место расположения суперкомпьютера LUMI

Калюндборг (Дания) - штаб-квартира Novo Nordisk, производителя оземпика

Унтерлюс (Германия) - новая фабрика Rheinmetall по производству артиллерийских снарядов

Дрезден (Германия) - строится крупнейший завод по производству микрочипов

Вельдховен (Нидерланды) - штаб-квартира ASML, производитель литографического оборудования для микроэлектроники.

Бержерак (Франция) - крупнейшая пороховая фабрика

Триест (Италия) - средиземноморский порт с растущим значением.

❗️ Обращает внимание, что все это старая Европа. В случайные и временные территориальные приобретения за Дунаем предпочитают на всякий случай сильно не вкладываться.

#ЕС #инфографика #индустрия #технологии

Бусидо

⛩ Старик Баффет не зря ставил на Японию. На первый взгляд кажется, что третья экономика мира находится в режиме жесткой турбулентности с обвальной девальвацией йены, печальной демографией и около-плинтусным рейтингом власти. Но это очищающий кризис, а-ля российский дефолт-98.

⛩ В восьмидесятые за доллар давали не 160 йен, как сейчас, а все 250 (см. график). И это было золотое время для Японии, когда казалось, что она вот-вот превзойдет США как минимум в качестве экономического гегемона (но не военно-политического, конечно). Хонды, Панасоники, Никоны завоевывали мир своим техническим совершенством. Майкл Крайтон написал роман «Восходящее солнце» о том, как японские корпорации захватывают США.

⛩ В реальности тогда американцы фактически принудили своих азиатских сателлитов укрепить свою валюту, чем спровоцировали обвал фондового рынка и три десятилетия стагнации.

⛩ И вот только сейчас Япония потихоньку выбирается из этих удушающих объятий дорогого брата. Происходит революция цен и революция зарплат, но главное - огромный поток иностранных инвестиций, в том числе в виде денег, которые привозят с собой туристы. Япония быстро становится туристической сверхдержавой.

⛩ США не смогут эффективно провести реиндустриализацию, тут даже к гадалке не ходи. Это общество уже слишком жирное, чтобы на заводах корячиться. В Европе - того хуже, деиндустриализация. Собственно вся надежда западного блока на конкуренцию с Китаем это технологические возможности Японии + ресурсная база Австралии. Поэтому туда сейчас будут заливать, заливать, заливать бабки.

⛩ Японский финсектор (особенно страховые) + японская электроника (особенно роботы) = очень светлые перспективы.

РАНЕЕ:
Снижение рождаемости как превентивная адаптация к миру с дефицитом основных ресурсов.

Поднимается Китай - падает Япония. И наоборот.

В начале 1990-х США, действительно, победили супердержаву. Но она называлась не СССР.

#Япония #индустрия #финансы #биржа #инфографика

Кто хозяин морей

🚢 График, который меня удивил. Поразительно, насколько индустрия судостроения в США находится под плинтусом.

🚢 В 2023 году на китайских верфях строились 1794 торговых судов, в Южной Корее - 734, в Японии - 587, в Штатах - 5. С военным кораблестроением ситуация у США не намного лучше.

🚢 В том числе поэтому я считаю, что попытки реиндустриализации Америки тщетны. В области промышленности янки отстали от Китая уже на пару световых миль.

🚢 Остается либо всеми силами пытаться сохранить финансово-идеологический диктат (Голливуд + ФРС), либо привыкать к статусу страны-бензоколонки.

#инфографика #индустрия #США #Китай

Медленное зажигание

🗞 «Производственный бум Байдена, которого нет» - вот и The Wall Street Journal Мердоков строго топит за Трампа.

🗞 Несмотря на то, что демократы направили хренову тучу денег на запуск новых заводов в области чистой энергии и полупроводников, объем промышленного производства в США остается ниже уровня 2013 года.

📝 Уже есть признаки того, что эти государственные инвестиции были ошибкой. Автопроизводители сокращают производство электромобилей, что может привести к недозагрузке заводов. Некоторые зеленые стартапы с трудом удерживаются в бизнесе, например, Lordstown и Fisker.

🗞 Рабочие места в обработке стагнируют в последние два года (менее 13 млн занятых, см. график). То, что прибавилось в полупроводниковой и аккумуляторных отраслях, упало в нефтегазе, металлах и бумаге.

📝 Политика Байдена-Харрис заключается в том, чтобы повысить расходы для всех предприятий, а затем раздать субсидии тем, кто им нравится. Это не окупается для большинства американских компаний или работников, делает вывод издание.

🗞 У Трампа идея совсем другая: снизить всем налоги, а бюджет финансировать за счет торговых пошлин на иностранные товары. Попахивает безумством, но бизнесу очень нравится.

#США #выборы #индустрия

Пластмассовый мир проиграл?

📣 Планета не сможет справиться с растущим производством пластмассовых изделий уже через 10 лет. Необходимы срочные ограничения на производство микропластика, - вот о чем заговорили в ООН.

🪣 Было предсказуемо, что в попытках закрыть нефтяную эпоху рано или поздно доберутся до нефтехимии. И проблема, действительно, не сказать, чтобы надуманная. Помимо очевидной проблемы загрязнения фактически уже доказано, что пластиковая упаковка является важнейшей причины падения фертильности на Глобальном Севере.

🪣 Вопрос только в том, есть ли возможность чем-то заменить пластик. В возвращение к натуральности я не очень верю, и с наноматериалами тоже что-то не заладилось. В общем, опять во всем виноват Чубайс.

#пластик #энергопереход #индустрия

У матросов нет вопросов

⛴ А кто это у нас тут судостроительный карлик? США строят нынче 0,1% глобального тоннажа судов, а Китай 74%. В принципе, на этом все разговоры о глобальном гегемоне можно закрывать.

⛴ Близок тот день, когда американцы банально не смогут контролировать морские пути и станут обычной континентальной державой. Понятно, что чем-то они закупятся у японцев и корейцев, но это примерно то же самое, что Монголии считать себя участником космической гонки на том основании, что их человека как-то взяли на орбиту.

⛴ Трамп сейчас пытается ввести портовые сборы для судов, произведенных в Китае, но это мертвому припарки. Уже нет ни людей, ни технологий, чтобы поднять внутреннее производство. Да и осталось на всю страну две небольшие верфи.

⛴ И еще одна циферка: контейнеровоз, который на верфи США стоит $355 млн, китайцы производят в 7 раз дешевле.

#США #Китай #торговля #индустрия

Соломоново решение

📝 Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company объявила об инвестициях в размере 100 млрд долларов на строительство передовых заводов в США. Крупнейший в мире производитель микросхем пытается предотвратить введение пошлин на свои чипы на фоне заявлений Трампа, что Тайвань украл полупроводниковую промышленность Штатов – FT.

Мой комментарий: Все гениальное – просто. США забирают себе корпорацию TSMC, Китай – сам остров. Вот и поделили Тайвань.

#Китай #США #индустрия

День шахтера

🏭 Черная генерация энергии растет в Китае еще резче, чем зеленая. В том году начали строительство угольных станций на 94 ГВт – самый большой уровень с 2014. Глобальное потепление? Не слышали.

🏭 Уголь это надолго. Китай, Индия и Африка не собираются ни от чего отказываться, и на пике будут потреблять больше угля, чем США и Европа в свои лучшие индустриальные годы.

🏭 Иногда возникает вопрос, что же будет с экономикой Германии после краха автомобильной и другой высокотехнологичной промышленности. А вот то и будет – будут уголь с Нижнего Рейна в Индию толкать. Назад к истокам, так сказать.

🏭 Россия, напомню, обладает крупнейшими в мире запасами бурого угля и в пятерке по каменному углю.

#Китай #энергопереход #индустрия #ресурсы

Дональд Цзедун

📝 MAGA-маоисты мечтают отправить буржуазию работать на фабрики – Wash Post

🦺 Культурная и экономическая революция Трампа, его попытка воссоздать индустриальную Америку золотого века 1950-60-х годов натолкнется на главное препятствие – постиндустриальное общество XXI века это более или менее общество бездельников.

🦺 Апатия и нежелание работать руками сегодня распространены даже в китайском обществе, особенно среди молодежи. Что уж говорить об американских белых воротничках, выпускниках MBA и уволенных сотрудниках правительственных агентств по развитию никчемной деятельности.

🦺 Загнать их на судоверфь нет, конечно, никаких шансов. Но теоретически они могут уйти в сферу услуг, где сейчас, в основном, трудоустроена городская беднота. А те в свою очередь вернутся к пролетарским истокам своих отцов и дедов.

🦺 Но провернуть такую хитроумную рокировочку на рынке труда без ультранасилия очень сложно. Дональд все-таки не настоящий Мао, плюшевый.

#США #индустрия #постиндастриал #рыноктруда #революция

Модная хиндутва

📝 Ожидается, что рынок духовного туризма Индии к 2028 составит около $59 млрд и обеспечит работой 100 млн человек. Около 110 миллионов человек посетили Варанаси в прошлом году, что в 15 раз больше, чем в 2019 – Bloomberg.

🛕 Если есть духовный рынок, значит есть и духовная индустрия. Интересно, как восточные общества проходят ускоренный курс капитализма. Кто чем богат, тот тем и торгует. Но хорошо бы помнить, что дело Че Гевары было проиграно, когда по всему миру стали продаваться футболки с его портретом.

#Индия #религия #рыноктруда #индустрия

Послезавтра

📝 Акции производителя игрушек Hello Kitty обогнали автогиганта Toyota по обороту на Токийской бирже – Bloomberg

Что это? Закат японской мечты. Постепенное сползание от промышленных гигантов к игрушечной экономике.

Почему это? Аура китайский экономики поглощает Тихоокеанскую Азию. Сегодня «Тойоту» убивает конкуренция с китайскими производителями. Завтра японских анимешных кошечек убьют китайские монстрики-лабубу. Послезавтра обезлюдевшая Япония сама попадет в экономический вассалитет к Китаю. Дороги к этому могут быть разные, но исход все равно один.

Когда это? 2035-2050 годы. Еще раньше в кабалу залезут корейцы.

#Япония #Китай #индустрия #прогнозы

Призрачный гонщик

🚅 Новости экономики бешеного принтера. Только 6% высокоскоростных железных дорог в Китае являются прибыльными, за последний год наблюдается отток пассажиров, поскольку они не готовы платить в 3 раза больше, чтобы сэкономить 2-3 часа поездки, в будние дни большинство поездов ездят полупустые, пишет Asia Times.

🚅 То же самое Китай делает с недвигой или солнечными фермами. Он их просто клепает, не особо задумываясь об экономической целесообразности. Исход всегда один – районы-призраки.

🚅 Как ни печально, вот эта вот промышленная дурь, которую некуда девать, может найти только один выход – в войне. По крайней мере, это стратегия, которая позволяла Британской Империи и США надолго оставаться царями горы. Впрочем, сейчас наступили другие времена, в которых информационный контроль гораздо важнее физического, и здесь у Китая пока зияющие провалы.

#Китай #индустрия #постиндастриал #война

Освобождение труда

📝 Технологические шоки в индустрии только начинаются. Судостроительные верфи стремительно роботизируются. На производстве, где раньше были заняты сотни человек, теперь достаточно нескольких десятков. И такая трансформация происходит повсеместно в промышленности Китая и США. Следом радикальное замещение кадров может произойти в здравоохранении – FT

⚙️ Не надо плакать о рабочих местах, общество идет к эпохе изобилия, где предложение товаров и услуг может удовлетворить любой спрос. Собственно мы уже одной ногой там.

⚙️ А рабочие места людям всегда придумают. И в конце концов, ведь можно всегда работать над собой. Получить больше знаний, лучше выглядеть, активировать творческий потенциал. Мы ведь не роботы какие-нибудь.

#рыноктруда #индустрия #постиндастриал #технологии