#АкцияРоста - ТГК-1 - #TGKA
⚡️ ПАО «ТГК-1» производит электрическую и тепловую энергии для Северо-Западного региона России. В компанию входит 52 электростанции в четырех регионах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. При этом 19 из них находятся за Полярным кругом.
🏭 По сравнению с другими генерирующими компаниями России «ТГК-1» обладает уникальной структурой производственных активов. 40% ее установленной мощности приходится на гидрогенерацию. Доля компании на рынке тепловой энергии Санкт-Петербурга составляет около 50%, в Мурманске — 75%, в Петрозаводске - 100%, в Апатитах и Кировске Мурманской области — 100%. Большинство ТЭЦ работает на экологическом газовом топливе.
🤔 Насколько привлекательна компания для инвесторов? На Мосбирже акции стали доступны с 2007 года. Тогда одну бумагу можно было купить примерно за 0,035 руб. С тех пор стоимость упала почти в 3 раза. Сегодня одна ценная бумага ТГК-1 стоит в районе 0,011 руб.
💪 Недавно компания опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2021 года. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то показатели получились крайне позитивными: EBITDA показала прирост на 16.9%, а чистая прибыль на 20,3%. Кроме того, инвесторов порадовал рост рентабельности компании.
💰 С 2020 года компания взяла на себя обязательство выплачивать инвесторам дивиденды в размере 50% от прибыли по МФСО, как и все дочерние предприятия Газпрома. Риск для инвtсторов заключается лишь в низком проценте free-float (19%) и в том, что оборудование энергосетей критически изношено и его замена повлечёт за собой огромные расходы, что может стать причиной падения стоимости акций.
☝️ Бумага для долгосрочных инвестиций достаточно неплохая: сектор энергетики не подвержен банкротствам, стабильные дивиденды и хорошие финансовые показатели из года в год, которые указывают на возможный рост стоимости акций.
Потенциальная цена: 0,0146 руб.
Потенциальный профит: 22%
Ключевые показатели:
P/E: 5.6
P/E сектора рынка: 11.3
P/B: 0.4
Дивдоходность: 8.4%
Debt/Equity: 0.5
ROE: +6.1%
Beta: 0.7
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
⚡️ ПАО «ТГК-1» производит электрическую и тепловую энергии для Северо-Западного региона России. В компанию входит 52 электростанции в четырех регионах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. При этом 19 из них находятся за Полярным кругом.
🏭 По сравнению с другими генерирующими компаниями России «ТГК-1» обладает уникальной структурой производственных активов. 40% ее установленной мощности приходится на гидрогенерацию. Доля компании на рынке тепловой энергии Санкт-Петербурга составляет около 50%, в Мурманске — 75%, в Петрозаводске - 100%, в Апатитах и Кировске Мурманской области — 100%. Большинство ТЭЦ работает на экологическом газовом топливе.
🤔 Насколько привлекательна компания для инвесторов? На Мосбирже акции стали доступны с 2007 года. Тогда одну бумагу можно было купить примерно за 0,035 руб. С тех пор стоимость упала почти в 3 раза. Сегодня одна ценная бумага ТГК-1 стоит в районе 0,011 руб.
💪 Недавно компания опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2021 года. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то показатели получились крайне позитивными: EBITDA показала прирост на 16.9%, а чистая прибыль на 20,3%. Кроме того, инвесторов порадовал рост рентабельности компании.
💰 С 2020 года компания взяла на себя обязательство выплачивать инвесторам дивиденды в размере 50% от прибыли по МФСО, как и все дочерние предприятия Газпрома. Риск для инвtсторов заключается лишь в низком проценте free-float (19%) и в том, что оборудование энергосетей критически изношено и его замена повлечёт за собой огромные расходы, что может стать причиной падения стоимости акций.
☝️ Бумага для долгосрочных инвестиций достаточно неплохая: сектор энергетики не подвержен банкротствам, стабильные дивиденды и хорошие финансовые показатели из года в год, которые указывают на возможный рост стоимости акций.
Потенциальная цена: 0,0146 руб.
Потенциальный профит: 22%
Ключевые показатели:
P/E: 5.6
P/E сектора рынка: 11.3
P/B: 0.4
Дивдоходность: 8.4%
Debt/Equity: 0.5
ROE: +6.1%
Beta: 0.7
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
#АкцияРоста - МТС - #MTSS
🥚 Мало кто в России не знает, кому принадлежит логотип с красным куриным яйцом на белом фоне (иногда наоборот). Ассоциация только одна – МТС. Этот оператор связи в представлении не нуждается.
✔️Более 105 млн абонентов по всему миру.
✔️Услуги сотовой связи.
✔️Спутниковое телевидение.
✔️Широкополосный доступ в интернет.
✔️Сеть фирменных салонов связи.
✔️Собственный МТС-банк.
📃 На Московской бирже МТС начал торговаться в начале 2004 года. Практически сразу акции стали расти в цене, но достигнув в конце 2007 года исторического максимума (378 руб), активы начали падать. Акции падали весь кризисный 2008 год и в конце концов цена пробила самое дно, добравшись до отметки 109 руб. Но в целом, всю свою историю ценная бумага придерживается растущего тренда.
💵 Сегодня котировка находится недалеко от уровня 320 руб. С 2012 компания перешла на выплаты дивидендов за каждые полгода. Размер дивидендов достаточно внушительный. Например, в прошлом году он составил 11% на акцию. Особенность акции в том, что когда Центробанк опускает ключевую ставку, котировка начинает расти, а при повышении ставки – падает. Так что выбирая этот актив, необходимо следить за тем, что говорит Эльвира Набиуллина и иные представители Центрального Банка.
👍 Несмотря на пандемию, чистая прибыль компании выросла по отношению к 2019 году, но и долг увеличился пропорционально. Так что долговая нагрузка особо не изменилась. В апреле 2021 МТС запустили собственный онлайн-кинотеатр. Это, как ожидает руководство компании, привлечёт около 20 млн платных подписчиков к 2023 году, что может стать дополнительным драйвером роста ценной бумаги. Как вы помните, я и сам держу акции МТС в портфеле, решил включить ещё и в эту рубрику. Сфера деятельности позволяет услугам оператора всегда быть востребованными, и в силах МТС расти ещё больше за счёт новых услуг, привлекать инвесторов за счёт растущей выручки и прибыли, а также солидных дивидендных выплат.
Потенциальная цена: 380 руб.
Потенциальный профит: 17%
Ключевые показатели:
P/E: 10.1
P/E сектора рынка: 12.6
P/B: 19.3
Дивдоходность: 11.0%
Debt/Equity: 30.9
ROE: +177.9%
Beta: 1.1
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
🥚 Мало кто в России не знает, кому принадлежит логотип с красным куриным яйцом на белом фоне (иногда наоборот). Ассоциация только одна – МТС. Этот оператор связи в представлении не нуждается.
✔️Более 105 млн абонентов по всему миру.
✔️Услуги сотовой связи.
✔️Спутниковое телевидение.
✔️Широкополосный доступ в интернет.
✔️Сеть фирменных салонов связи.
✔️Собственный МТС-банк.
📃 На Московской бирже МТС начал торговаться в начале 2004 года. Практически сразу акции стали расти в цене, но достигнув в конце 2007 года исторического максимума (378 руб), активы начали падать. Акции падали весь кризисный 2008 год и в конце концов цена пробила самое дно, добравшись до отметки 109 руб. Но в целом, всю свою историю ценная бумага придерживается растущего тренда.
💵 Сегодня котировка находится недалеко от уровня 320 руб. С 2012 компания перешла на выплаты дивидендов за каждые полгода. Размер дивидендов достаточно внушительный. Например, в прошлом году он составил 11% на акцию. Особенность акции в том, что когда Центробанк опускает ключевую ставку, котировка начинает расти, а при повышении ставки – падает. Так что выбирая этот актив, необходимо следить за тем, что говорит Эльвира Набиуллина и иные представители Центрального Банка.
👍 Несмотря на пандемию, чистая прибыль компании выросла по отношению к 2019 году, но и долг увеличился пропорционально. Так что долговая нагрузка особо не изменилась. В апреле 2021 МТС запустили собственный онлайн-кинотеатр. Это, как ожидает руководство компании, привлечёт около 20 млн платных подписчиков к 2023 году, что может стать дополнительным драйвером роста ценной бумаги. Как вы помните, я и сам держу акции МТС в портфеле, решил включить ещё и в эту рубрику. Сфера деятельности позволяет услугам оператора всегда быть востребованными, и в силах МТС расти ещё больше за счёт новых услуг, привлекать инвесторов за счёт растущей выручки и прибыли, а также солидных дивидендных выплат.
Потенциальная цена: 380 руб.
Потенциальный профит: 17%
Ключевые показатели:
P/E: 10.1
P/E сектора рынка: 12.6
P/B: 19.3
Дивдоходность: 11.0%
Debt/Equity: 30.9
ROE: +177.9%
Beta: 1.1
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
#АкцияРоста - SAP - #SAP
🌐 Сегодняшний герой рубрики является крупнейшей немецкой компанией, занимается разработкой корпоративного программного обеспечения по всему миру. В продуктовой линейке компании множество продуктов, можно выделить следующие:
✔️ пакет для планирования, бюджетирования и ведения полной финансовой и продуктовой отчётности
✔️ облачные решения для работы корпораций в режиме реального времени
✔️ хранение и обработка данных
✔️ решения для контроля технического обслуживания
✔️ приложения для работы с персоналом
Таким образом компания закрывает практически все потребности крупного бизнеса для контроля и планирования.
🇩🇪 Основана компания в 1972 году в Германии, где и поныне находится основной штаб. Со времени своего основания SAP сумел вырасти в настоящего гиганта, общее количество клиентов превышает население нашей страны, более 200 миллионов пользователей, с присутствием в 180 странах. Более того, продукты компании настолько сильно внедрены в мировую экономику, что почти 77% выручки компаний со всего мира так или иначе соприкасается с системами SAP.
📈 Акции торгуются на американской бирже с 1995 года, в общем и целом показывают планомерный и постоянный рост. Что интересно, все финансовые кризисы, в том числе коронакризис, компания проходила без существенных падений, смотрясь явно лучше рынка, а вот в августе прошлого года произошло падений стоимости акций с исторического максимума ($165) аж на треть. С тех пор акции снова продолжают рост, отыграв то падение наполовину, сегодня стоимость составляет чуть менее $140.
🤔 Многие ругают SAP за неповоротливость и недружелюбность их продуктов. Тут я соглашусь, сам сталкивался с этим, подружиться с SAP крайне сложно. Но сложно отрицать и другой факт - во всех компаниях, где я работал, присутствовали продукты данной компании. Такое высокое проникновение позволяет из года в год растить как выручку, так и прибыль. Общие операционные показатели указывают на то, что у SAP всё очень неплохо.
🧮 Таким образом считаю, что данный гигант продолжит свою экспансию и в будущем, снова достигнув своего исторического максимума. А если рост затянется, то приятным небольшим бонусом будут дивиденды, которые стабильно выплачиваются раз в год. Снятие реестра для выплаты дивидендов за прошлый год состоялось буквально на прошедшей неделе, однако дивиденды не такие существенные, чтобы из-за этого печалиться. Потенциал для роста стоимости акций в любом случае сохраняется.
Потенциальная цена: $165
Потенциальный профит: 18%
Ключевые показатели:
P/E: 25.24
P/E сектора рынка: 53.18
P/B: 4.0
Дивдоходность: 1.5%
Debt/Equity: 0.51
ROE: +17.7%
Beta: 1.07
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
🌐 Сегодняшний герой рубрики является крупнейшей немецкой компанией, занимается разработкой корпоративного программного обеспечения по всему миру. В продуктовой линейке компании множество продуктов, можно выделить следующие:
✔️ пакет для планирования, бюджетирования и ведения полной финансовой и продуктовой отчётности
✔️ облачные решения для работы корпораций в режиме реального времени
✔️ хранение и обработка данных
✔️ решения для контроля технического обслуживания
✔️ приложения для работы с персоналом
Таким образом компания закрывает практически все потребности крупного бизнеса для контроля и планирования.
🇩🇪 Основана компания в 1972 году в Германии, где и поныне находится основной штаб. Со времени своего основания SAP сумел вырасти в настоящего гиганта, общее количество клиентов превышает население нашей страны, более 200 миллионов пользователей, с присутствием в 180 странах. Более того, продукты компании настолько сильно внедрены в мировую экономику, что почти 77% выручки компаний со всего мира так или иначе соприкасается с системами SAP.
📈 Акции торгуются на американской бирже с 1995 года, в общем и целом показывают планомерный и постоянный рост. Что интересно, все финансовые кризисы, в том числе коронакризис, компания проходила без существенных падений, смотрясь явно лучше рынка, а вот в августе прошлого года произошло падений стоимости акций с исторического максимума ($165) аж на треть. С тех пор акции снова продолжают рост, отыграв то падение наполовину, сегодня стоимость составляет чуть менее $140.
🤔 Многие ругают SAP за неповоротливость и недружелюбность их продуктов. Тут я соглашусь, сам сталкивался с этим, подружиться с SAP крайне сложно. Но сложно отрицать и другой факт - во всех компаниях, где я работал, присутствовали продукты данной компании. Такое высокое проникновение позволяет из года в год растить как выручку, так и прибыль. Общие операционные показатели указывают на то, что у SAP всё очень неплохо.
🧮 Таким образом считаю, что данный гигант продолжит свою экспансию и в будущем, снова достигнув своего исторического максимума. А если рост затянется, то приятным небольшим бонусом будут дивиденды, которые стабильно выплачиваются раз в год. Снятие реестра для выплаты дивидендов за прошлый год состоялось буквально на прошедшей неделе, однако дивиденды не такие существенные, чтобы из-за этого печалиться. Потенциал для роста стоимости акций в любом случае сохраняется.
Потенциальная цена: $165
Потенциальный профит: 18%
Ключевые показатели:
P/E: 25.24
P/E сектора рынка: 53.18
P/B: 4.0
Дивдоходность: 1.5%
Debt/Equity: 0.51
ROE: +17.7%
Beta: 1.07
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
#АкцияРоста - Emergent BioSolutions - #EBS
💊 Последнее время довольно большую популярность среди инвесторов обрели акции биофармацевтические компании, и сегодняшний герой как раз является одним из представителей данной индустрии. Надо отметить, что компания далеко не последняя, среди глобальных фармацевтических компаний занимает 6-е место по объёмам выручки от производства вакцин. Компания относительно молодая, основана в 1998 году.
📊 Около трети выручки составляет выручка от разнообразных вакцин, в том числе против оспы, сибирской язвы, холеры, а также в производстве находится собственная вакцина против COVID-19. Также солидную долю выручки занимают различные устройства, в том числе спреи и прочие средства для наружного нанесения. Кроме этого, компания заключает контракты со сторонними компаниями, такими как Novavax и Johnson & Johnson, производя для них вакцины против уже указанного выше COVID-19.
📉 На бирже компания торгуется с 2006 года, и около года назад, в июле 2020 года, стоимость акций достигала своего максимума, порядка $138 за акцию. Потом произошла коррекция, однако в конце прошлого года стоимость акций снова начала стремительно расти. А вот 2021 год для компании пока не задался, стоимость акций с начала года упала почти в два раза. Впрочем, не беспричинно.
❌ Как я описал выше, компания занимается производством вакцин против COVID-19 для подрядчиков в виде Johnson & Johnson и AstraZeneca, однако при производстве случились технические ошибки в смешивании ингредиентов, приведшие к порче вакцин. Признали ошибки в 15 миллионах дозах, ещё 100 миллионов вакцин заморожено для проверок других возможных ошибок, производство также пока заморожено. Кроме этого, компания в данный момент является ответчиком в ряде дел, где компанию обвиняют в так называемых взяточных контрактах, что также плохо отражается на репутации сегодняшнего героя.
📈 Впрочем, есть основания полагать, что всё плохое, что могло произойти с компанией за это время - уже произошло. Руководство довольно оптимистично смотрит на будущие периоды, отмечая, что все недостатки будут оперативно устранены, и обязательства по контрактам будут исполняться в полной мере. Если так оно и есть, то можно в скором времени ожидать более позитивные новости и роста стоимости акций. Актуальные проблемы естественно отразятся на показателях компании, но до этих неудач операционные показатели были очень хороши. Есть потенциал для того, чтобы всё исправить и продолжить рост.
Потенциальная цена: $80
Потенциальный профит: 36%
Ключевые показатели:
P/E: 8.2
P/E сектора рынка: 30.43
P/B: 2.05
Дивдоходность: 0.0%
Debt/Equity: 0.56
ROE: +28.6%
Beta: 1.02
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
💊 Последнее время довольно большую популярность среди инвесторов обрели акции биофармацевтические компании, и сегодняшний герой как раз является одним из представителей данной индустрии. Надо отметить, что компания далеко не последняя, среди глобальных фармацевтических компаний занимает 6-е место по объёмам выручки от производства вакцин. Компания относительно молодая, основана в 1998 году.
📊 Около трети выручки составляет выручка от разнообразных вакцин, в том числе против оспы, сибирской язвы, холеры, а также в производстве находится собственная вакцина против COVID-19. Также солидную долю выручки занимают различные устройства, в том числе спреи и прочие средства для наружного нанесения. Кроме этого, компания заключает контракты со сторонними компаниями, такими как Novavax и Johnson & Johnson, производя для них вакцины против уже указанного выше COVID-19.
📉 На бирже компания торгуется с 2006 года, и около года назад, в июле 2020 года, стоимость акций достигала своего максимума, порядка $138 за акцию. Потом произошла коррекция, однако в конце прошлого года стоимость акций снова начала стремительно расти. А вот 2021 год для компании пока не задался, стоимость акций с начала года упала почти в два раза. Впрочем, не беспричинно.
❌ Как я описал выше, компания занимается производством вакцин против COVID-19 для подрядчиков в виде Johnson & Johnson и AstraZeneca, однако при производстве случились технические ошибки в смешивании ингредиентов, приведшие к порче вакцин. Признали ошибки в 15 миллионах дозах, ещё 100 миллионов вакцин заморожено для проверок других возможных ошибок, производство также пока заморожено. Кроме этого, компания в данный момент является ответчиком в ряде дел, где компанию обвиняют в так называемых взяточных контрактах, что также плохо отражается на репутации сегодняшнего героя.
📈 Впрочем, есть основания полагать, что всё плохое, что могло произойти с компанией за это время - уже произошло. Руководство довольно оптимистично смотрит на будущие периоды, отмечая, что все недостатки будут оперативно устранены, и обязательства по контрактам будут исполняться в полной мере. Если так оно и есть, то можно в скором времени ожидать более позитивные новости и роста стоимости акций. Актуальные проблемы естественно отразятся на показателях компании, но до этих неудач операционные показатели были очень хороши. Есть потенциал для того, чтобы всё исправить и продолжить рост.
Потенциальная цена: $80
Потенциальный профит: 36%
Ключевые показатели:
P/E: 8.2
P/E сектора рынка: 30.43
P/B: 2.05
Дивдоходность: 0.0%
Debt/Equity: 0.56
ROE: +28.6%
Beta: 1.02
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
#АкцияРоста - Quidel - #QDEL
🧪 Как и неделей ранее, героем рубрики становится здравоохранительная компания. Quidel является одним из лидеров различных диагностических решений по всему миру. Около двух третей выручки приходится на США, остальная выручка поровну распределяется на страны Европы и Китай. Спектр деятельности очень разнообразен, продукты компании позволяют диагностировать и инфекционные болезни, и сердечно-сосудистые, и глазные, и пищеварительные, и находить различные вирусы, что особенно актуально в наши дни. Основана компания в 1979 году, базируется в Калифорнии.
📊 Ярчайшей особенностью компании является рост акций во время коронакризиса. Пока все рынки падали, акции Quidel с начала 2020 года по июль того же года не просто выросли, а выстрелили более чем в 3,5 раза, с $77 до $282. Рост был связан с ошеломительным ростом выручки за счёт разработки и реализации тестов на COVID-19. Ну а затем акции компании прошли несколько этапов существенных падений и последующего резкого роста, сейчас стоимость акций снова значительно упали, почти в 2,5 раза за год, до $118.
🦠 Наблюдается интересная тенденция, чем сильнее влияние коронакризиса, тем лучше чувствует себя компания, так как компания остаётся одним из лидеров по решению для диагностирования вируса. Получается такая инверсия остальному рынку. Значит ли это, что при ускорении темпов вакцинации и при победе над коронавирусом показатели компании ухудшатся? Отчасти да, Quidel лишится крайне солидной части выручки. С другой стороны, компания уже сейчас заработала много денег, маржинальность бизнеса сейчас неприлично высокая, и верю, что финансы были отведены разработке и улучшению диагностирования других болезней и недугов.
📈 Из минусов можно отметить отсутствие дивидендных выплат. Впрочем, считаю, что есть потенциал вырасти до $175, данный уровень видится сильной линией поддержки в прошлом и линией сопротивления сейчас. Есть основания полагать, что коррекция после сильного падения последних месяцев будет примерно до этих уровней. По текущим фундаментальным факторам рост ожидается ещё выше, но, как мы обсудили выше, бизнес компании нестабильный, показатели могут в любой момент ухудшиться, что повлечёт за собой даже дальнейшее падение. Но движение в сторону роста видится более реальным.
Потенциальная цена: $170
Потенциальный профит: 43%
Ключевые показатели:
P/E: 5.59
P/E сектора рынка: 30.43
P/B: 3.37
Дивдоходность: 0.0%
Debt/Equity: 0.0
ROE: +88.5%
Beta: -0.02
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
🧪 Как и неделей ранее, героем рубрики становится здравоохранительная компания. Quidel является одним из лидеров различных диагностических решений по всему миру. Около двух третей выручки приходится на США, остальная выручка поровну распределяется на страны Европы и Китай. Спектр деятельности очень разнообразен, продукты компании позволяют диагностировать и инфекционные болезни, и сердечно-сосудистые, и глазные, и пищеварительные, и находить различные вирусы, что особенно актуально в наши дни. Основана компания в 1979 году, базируется в Калифорнии.
📊 Ярчайшей особенностью компании является рост акций во время коронакризиса. Пока все рынки падали, акции Quidel с начала 2020 года по июль того же года не просто выросли, а выстрелили более чем в 3,5 раза, с $77 до $282. Рост был связан с ошеломительным ростом выручки за счёт разработки и реализации тестов на COVID-19. Ну а затем акции компании прошли несколько этапов существенных падений и последующего резкого роста, сейчас стоимость акций снова значительно упали, почти в 2,5 раза за год, до $118.
🦠 Наблюдается интересная тенденция, чем сильнее влияние коронакризиса, тем лучше чувствует себя компания, так как компания остаётся одним из лидеров по решению для диагностирования вируса. Получается такая инверсия остальному рынку. Значит ли это, что при ускорении темпов вакцинации и при победе над коронавирусом показатели компании ухудшатся? Отчасти да, Quidel лишится крайне солидной части выручки. С другой стороны, компания уже сейчас заработала много денег, маржинальность бизнеса сейчас неприлично высокая, и верю, что финансы были отведены разработке и улучшению диагностирования других болезней и недугов.
📈 Из минусов можно отметить отсутствие дивидендных выплат. Впрочем, считаю, что есть потенциал вырасти до $175, данный уровень видится сильной линией поддержки в прошлом и линией сопротивления сейчас. Есть основания полагать, что коррекция после сильного падения последних месяцев будет примерно до этих уровней. По текущим фундаментальным факторам рост ожидается ещё выше, но, как мы обсудили выше, бизнес компании нестабильный, показатели могут в любой момент ухудшиться, что повлечёт за собой даже дальнейшее падение. Но движение в сторону роста видится более реальным.
Потенциальная цена: $170
Потенциальный профит: 43%
Ключевые показатели:
P/E: 5.59
P/E сектора рынка: 30.43
P/B: 3.37
Дивдоходность: 0.0%
Debt/Equity: 0.0
ROE: +88.5%
Beta: -0.02
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
✅ Цель выполнена - Biogen #BIIB
👉🏻 Пост с идеей 👈🏻
Дата идеи: 05.04.2021
Стоимость на дату идеи: $279
Целевая стоимость: $350
Текущая стоимость: $437
Текущая доходность: +56.6%
Не является инвестиционной рекомендацией
👉🏻 Полный список идей
@neinvest | #АкцияРоста
👉🏻 Пост с идеей 👈🏻
Дата идеи: 05.04.2021
Стоимость на дату идеи: $279
Целевая стоимость: $350
Текущая стоимость: $437
Текущая доходность: +56.6%
Не является инвестиционной рекомендацией
👉🏻 Полный список идей
@neinvest | #АкцияРоста
#АкцияРоста - Campbell Soup - #CPB
🥣 Сегодняшний герой представляет собой американскую продовольственную компанию, крупнейшего в мире производителя консервированных супов. Компания работает под брендами Campbell's (супы), Pace Foods (сальса), Pepperidge Farm (выпечка), Prego (соусы для пасты) и многие другие. Эта компания с богатой историей была основана 1869 году, а в 1968 году вышла на биржу NYSE. Заводы компании находятся по всему миру: в США, Австралия, Германия, Малайзия, Дания. Компания кроме прочего была увековечена в знаменитых произведениях Энди Уорхола, которые так и называются Campbell’s Soup Cans.
📉 Котировки компании показали минимум в 1974 году $1.33, а максимум почти $68 в июле 2016 года. С августа 2019 года котировки находятся в широком боковике с нижней границей $45 и верхней около $52.
🧾 Последний отчёт компании вышел 9 июня
✔️ Выручка -12% г/г, что хуже прогноза
✔️ Прибыль на акцию также оказалась хуже прогнозов аналитиков
✔️ Компания успешно применяет программу сокращения расходов, которая суммарно позволила сэкономить $780 млн, и подтверждает цель в $850 млн до 2022 года
✔️ Компания ожидает, что продажи за год снизятся на 3-3,5%
✔️ У компании сохраняется достаточно высокий долг на уровне EBITDA х3
📉 Акции негативно отреагировали снизившись за день на 5%.
💰У компании длинная история дивидендных выплат. Последний утверждённый квартальный дивиденд $0,37 предполагает форвардную дивидендную доходность на уровне 3,2%, что относительно неплохо для американского рынка. Чтобы получить выплату необходимо купить акции до 13 июля.
🗞 Стоит помнить, что в 2018 году среди ключевых акционеров произошёл корпоративный конфликт. Неудовлетворительные результаты деятельности привели к тому, что часть акционеров выступила за продажу компании целиком. Часть институциональных инвесторов сократила доли в компании, но основные акционеры остались без изменений. Не факт, что подобный конфликт не разразится снова.
🤔 Как видно из анализа выше, Campbell представляет собой компанию повышенного риска. Но считаю, что основной негатив позади, плюс стоимость акций подошла вплотную к линии поддержки, и есть довольно высокий шанс на отскок и дальнейший рост. Исходя из операционных показателей, потенциал для этого имеется.
Потенциальная цена: $50
Потенциальный профит: 9%
Ключевые показатели:
P/E: 17.27
P/E сектора рынка: 22.50
P/B: 4.67
Дивдоходность: 3.2%
Debt/Equity: 1.74
ROE: +28.5%
Beta: 0.58
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
🥣 Сегодняшний герой представляет собой американскую продовольственную компанию, крупнейшего в мире производителя консервированных супов. Компания работает под брендами Campbell's (супы), Pace Foods (сальса), Pepperidge Farm (выпечка), Prego (соусы для пасты) и многие другие. Эта компания с богатой историей была основана 1869 году, а в 1968 году вышла на биржу NYSE. Заводы компании находятся по всему миру: в США, Австралия, Германия, Малайзия, Дания. Компания кроме прочего была увековечена в знаменитых произведениях Энди Уорхола, которые так и называются Campbell’s Soup Cans.
📉 Котировки компании показали минимум в 1974 году $1.33, а максимум почти $68 в июле 2016 года. С августа 2019 года котировки находятся в широком боковике с нижней границей $45 и верхней около $52.
🧾 Последний отчёт компании вышел 9 июня
✔️ Выручка -12% г/г, что хуже прогноза
✔️ Прибыль на акцию также оказалась хуже прогнозов аналитиков
✔️ Компания успешно применяет программу сокращения расходов, которая суммарно позволила сэкономить $780 млн, и подтверждает цель в $850 млн до 2022 года
✔️ Компания ожидает, что продажи за год снизятся на 3-3,5%
✔️ У компании сохраняется достаточно высокий долг на уровне EBITDA х3
📉 Акции негативно отреагировали снизившись за день на 5%.
💰У компании длинная история дивидендных выплат. Последний утверждённый квартальный дивиденд $0,37 предполагает форвардную дивидендную доходность на уровне 3,2%, что относительно неплохо для американского рынка. Чтобы получить выплату необходимо купить акции до 13 июля.
🗞 Стоит помнить, что в 2018 году среди ключевых акционеров произошёл корпоративный конфликт. Неудовлетворительные результаты деятельности привели к тому, что часть акционеров выступила за продажу компании целиком. Часть институциональных инвесторов сократила доли в компании, но основные акционеры остались без изменений. Не факт, что подобный конфликт не разразится снова.
🤔 Как видно из анализа выше, Campbell представляет собой компанию повышенного риска. Но считаю, что основной негатив позади, плюс стоимость акций подошла вплотную к линии поддержки, и есть довольно высокий шанс на отскок и дальнейший рост. Исходя из операционных показателей, потенциал для этого имеется.
Потенциальная цена: $50
Потенциальный профит: 9%
Ключевые показатели:
P/E: 17.27
P/E сектора рынка: 22.50
P/B: 4.67
Дивдоходность: 3.2%
Debt/Equity: 1.74
ROE: +28.5%
Beta: 0.58
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
#АкцияРоста - Интер РАО - #IRAO
🏢 Давненько в рамках данной рубрики не было российских компаний. Сегодняшний герой представляет собой диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, странах СНГ и Европы. В холдинг входят тепловые и гидроэлектростанции, электросетевые и энерготрейдинговые компании. В сферу деятельности входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международный энергетический трейдинг, инжиниринг, проектирование и строительство энергообъектов.
📉 Акции компании торгуются на Мосбирже с 2008 года. Максимальное цена акции - 6,52 рублей достигнуто в 2020 году, минимумы котировки показали в 2009 году - 0,0061 рубля. В текущий момент котировки находятся вблизи зоны поддержки последних лет, немного ниже 5 рублей за акцию.
📈 Компания долгие годы занималась консолидацией генерирующих активов. На данный момент установленная мощность составляет 30,8 ГВт., консолидированная выручка 986 млрд, EBITDA 122 млрд.
У Интер РАО достаточно амбициозные цели, в частности:
1️⃣ рост выручки к 2025 году до 1500 млрд., к 2030 до 2200 млрд.
2️⃣ EBITDA к 2025 году до 210 млрд, к 2030 до 320 млрд.
🗒Отчётность за 1 квартал 2021 года:
✔️Выручка +16,3% г/г
✔️EBITDA +20,8% г/г
✔️Чистая прибыль -0,3%
✔️Чистый долг -239,8 млрд.
💰 Высокий отрицательный чистый долг (средств на счетах больше заёмных средств) привлекает аналитиков, которые рассчитывают, что средства компании в определенный момент либо будут использованы для создания новых источников прибыли компании (что вероятно с учётом амбициозной стратегии), либо будут выплачены в качестве специальных дивидендов. Но тот же фактор пока не очень привлекает собственно инвесторов, так как пока нет явных предпосылок распределения полученной финансовой подушки. Об этом, кстати, рассказывал чуть более месяца назад.
💸 Что касается дивидендов, то они последние годы приносят в среднем около 3,5% годовой доходности, но при этом дивидендные гэпы закрывались за считанные дни. Согласно дивидендной политике Интер РАО выплачивает более 25% прибыли после МФСО.
🤔 По различным аналитикам видится недооценка компании рынком. Оценка компании исходя из активов, приходящихся на 1 акцию, составляет 6,2 рубля, тогда как текущая цена ниже 5 рублей. Фундаментальный консенсус-прогноз рынка на ближайшие 12 месяцев по бумагам Интер РАО предполагает оценку более 8 руб, что аж на 66% выше текущих котировок. У компании стабильное финансовое положение, запас денежных средств на счетах и недооценка относительно стоимости активов. Плюс вижу недооценку по графикам, есть потенциал для скорого изменения тренда. Рискну предположить, что скоро котировки отскочат от линии поддержки и приблизятся к линии сопротивления, примерно до уровня 5,8 рублей за акцию.
Потенциальная цена: 5,75 руб.
Потенциальный профит: 18%
Ключевые показатели:
P/E: 6.8
P/E сектора рынка: 9.9
P/B: 0.8
Дивдоходность: 3.7%
Debt/Equity: 0.4
ROE: +12.14%
Beta: 0.4
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
🏢 Давненько в рамках данной рубрики не было российских компаний. Сегодняшний герой представляет собой диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, странах СНГ и Европы. В холдинг входят тепловые и гидроэлектростанции, электросетевые и энерготрейдинговые компании. В сферу деятельности входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международный энергетический трейдинг, инжиниринг, проектирование и строительство энергообъектов.
📉 Акции компании торгуются на Мосбирже с 2008 года. Максимальное цена акции - 6,52 рублей достигнуто в 2020 году, минимумы котировки показали в 2009 году - 0,0061 рубля. В текущий момент котировки находятся вблизи зоны поддержки последних лет, немного ниже 5 рублей за акцию.
📈 Компания долгие годы занималась консолидацией генерирующих активов. На данный момент установленная мощность составляет 30,8 ГВт., консолидированная выручка 986 млрд, EBITDA 122 млрд.
У Интер РАО достаточно амбициозные цели, в частности:
1️⃣ рост выручки к 2025 году до 1500 млрд., к 2030 до 2200 млрд.
2️⃣ EBITDA к 2025 году до 210 млрд, к 2030 до 320 млрд.
🗒Отчётность за 1 квартал 2021 года:
✔️Выручка +16,3% г/г
✔️EBITDA +20,8% г/г
✔️Чистая прибыль -0,3%
✔️Чистый долг -239,8 млрд.
💰 Высокий отрицательный чистый долг (средств на счетах больше заёмных средств) привлекает аналитиков, которые рассчитывают, что средства компании в определенный момент либо будут использованы для создания новых источников прибыли компании (что вероятно с учётом амбициозной стратегии), либо будут выплачены в качестве специальных дивидендов. Но тот же фактор пока не очень привлекает собственно инвесторов, так как пока нет явных предпосылок распределения полученной финансовой подушки. Об этом, кстати, рассказывал чуть более месяца назад.
💸 Что касается дивидендов, то они последние годы приносят в среднем около 3,5% годовой доходности, но при этом дивидендные гэпы закрывались за считанные дни. Согласно дивидендной политике Интер РАО выплачивает более 25% прибыли после МФСО.
🤔 По различным аналитикам видится недооценка компании рынком. Оценка компании исходя из активов, приходящихся на 1 акцию, составляет 6,2 рубля, тогда как текущая цена ниже 5 рублей. Фундаментальный консенсус-прогноз рынка на ближайшие 12 месяцев по бумагам Интер РАО предполагает оценку более 8 руб, что аж на 66% выше текущих котировок. У компании стабильное финансовое положение, запас денежных средств на счетах и недооценка относительно стоимости активов. Плюс вижу недооценку по графикам, есть потенциал для скорого изменения тренда. Рискну предположить, что скоро котировки отскочат от линии поддержки и приблизятся к линии сопротивления, примерно до уровня 5,8 рублей за акцию.
Потенциальная цена: 5,75 руб.
Потенциальный профит: 18%
Ключевые показатели:
P/E: 6.8
P/E сектора рынка: 9.9
P/B: 0.8
Дивдоходность: 3.7%
Debt/Equity: 0.4
ROE: +12.14%
Beta: 0.4
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
#АкцияРоста - Dollar General - #DG
🏪 Сегодняшний герой представляет собой американскую сеть розничных магазинов, которые предлагает товары со скидками. Являясь дискаунтером, компания смогла обрести огромную популярность, количество магазинов превышает 17 тысяч, присутствие есть в 46 Штатах США, а работниками сети являются аж 158 тысяч человек. Таким образом весь бизнес компании сосредоточен в США и напрямую зависит от благосостояния её граждан. Компания была создана в 1939 году и начиналась как семейный бизнес. Бизнес, как мы видим, крайне стабильный, существует уже более 80 лет. В 1958 году компания сменила название на нынешнее, а в 2009 году провела IPO и вышла на биржу. Из интересного можно также отметить, что компания продаёт свои товары под маркой DG, успев зарегистрировать бренд раньше Dolce and Gabbana.
📉 Котировки компании показали минимум $21,3 в 2009 году, в год выхода на IPO, а максимум почти $225 в ноябре 2020 года. Смотря на месячный график нельзя не восхититься ярко выраженной динамикой роста акций. С момента выхода на биржу тренд постоянно оставался восходящим. Однако последний год акции консолидируются в широком боковике с верхней границей у исторических максимумов $220 и нижней около $190. В данный момент котировки находятся в середине диапазона.
🧾 Последний отчёт компании вышел 27 мая
✔️ Выручка -0.6% г/г лучше прогноза
✔️ Прибыль на акцию также оказалась лучше прогнозов аналитиков
✔️ Валовая прибыль выросла до 32,8% (в 2020 30,7%)
✔️ Сравнимые продажи упали на 4,6% по сравнению с первым кварталом 2020 года из-за снижения клиентского трафика, частично компенсированного увеличением средней суммы транзакций
✔️ У компании устойчивое финансовое положение, чистый долг находится на уровне EBITDA х3
💰 Компания повышает программу обратного выкупа акций до $2,2 млрд (ранее $1,8 млрд). А обратный выкуп как правило означает уверенность менеджмента в собственном активе и уверенное финансовое положение, что является хорошей предпосылкой для дальнейшего роста. Из минусов можно отметить неприлично высокий показатель P/B, что является не самым хорошим знаком. Также из минусов достаточно низкие дивиденды, годовая доходность менее 1%. Впрочем, дивиденды с лихвой компенсируются ростом акций, по крайней мере так было по сей день. В целом вижу потенциал для дальнейшего роста и обновления исторических максимумов. Теоретически возможен откат до уровней около $195 на краткосроке, но в перспективе ожидаю рост.
Потенциальная цена: $235
Потенциальный профит: 9%
Ключевые показатели:
P/E: 19.68
P/E сектора рынка: 33.45
P/B: 8.21
Дивдоходность: 0.78%
Debt/Equity: 0
ROE: +39.40%
Beta: 0.52
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
🏪 Сегодняшний герой представляет собой американскую сеть розничных магазинов, которые предлагает товары со скидками. Являясь дискаунтером, компания смогла обрести огромную популярность, количество магазинов превышает 17 тысяч, присутствие есть в 46 Штатах США, а работниками сети являются аж 158 тысяч человек. Таким образом весь бизнес компании сосредоточен в США и напрямую зависит от благосостояния её граждан. Компания была создана в 1939 году и начиналась как семейный бизнес. Бизнес, как мы видим, крайне стабильный, существует уже более 80 лет. В 1958 году компания сменила название на нынешнее, а в 2009 году провела IPO и вышла на биржу. Из интересного можно также отметить, что компания продаёт свои товары под маркой DG, успев зарегистрировать бренд раньше Dolce and Gabbana.
📉 Котировки компании показали минимум $21,3 в 2009 году, в год выхода на IPO, а максимум почти $225 в ноябре 2020 года. Смотря на месячный график нельзя не восхититься ярко выраженной динамикой роста акций. С момента выхода на биржу тренд постоянно оставался восходящим. Однако последний год акции консолидируются в широком боковике с верхней границей у исторических максимумов $220 и нижней около $190. В данный момент котировки находятся в середине диапазона.
🧾 Последний отчёт компании вышел 27 мая
✔️ Выручка -0.6% г/г лучше прогноза
✔️ Прибыль на акцию также оказалась лучше прогнозов аналитиков
✔️ Валовая прибыль выросла до 32,8% (в 2020 30,7%)
✔️ Сравнимые продажи упали на 4,6% по сравнению с первым кварталом 2020 года из-за снижения клиентского трафика, частично компенсированного увеличением средней суммы транзакций
✔️ У компании устойчивое финансовое положение, чистый долг находится на уровне EBITDA х3
💰 Компания повышает программу обратного выкупа акций до $2,2 млрд (ранее $1,8 млрд). А обратный выкуп как правило означает уверенность менеджмента в собственном активе и уверенное финансовое положение, что является хорошей предпосылкой для дальнейшего роста. Из минусов можно отметить неприлично высокий показатель P/B, что является не самым хорошим знаком. Также из минусов достаточно низкие дивиденды, годовая доходность менее 1%. Впрочем, дивиденды с лихвой компенсируются ростом акций, по крайней мере так было по сей день. В целом вижу потенциал для дальнейшего роста и обновления исторических максимумов. Теоретически возможен откат до уровней около $195 на краткосроке, но в перспективе ожидаю рост.
Потенциальная цена: $235
Потенциальный профит: 9%
Ключевые показатели:
P/E: 19.68
P/E сектора рынка: 33.45
P/B: 8.21
Дивдоходность: 0.78%
Debt/Equity: 0
ROE: +39.40%
Beta: 0.52
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
✅ Цель выполнена - Транснефть (прив.) #TRNF_p
👉🏻 Пост с идеей 👈🏻
Дата идеи: 19.10.2020
Стоимость на дату идеи: 133 700
Целевая стоимость: 175 000
Текущая стоимость: 177 000
Текущая доходность: +32.3%
Не является инвестиционной рекомендацией
👉🏻 Полный список идей
@neinvest | #АкцияРоста
👉🏻 Пост с идеей 👈🏻
Дата идеи: 19.10.2020
Стоимость на дату идеи: 133 700
Целевая стоимость: 175 000
Текущая стоимость: 177 000
Текущая доходность: +32.3%
Не является инвестиционной рекомендацией
👉🏻 Полный список идей
@neinvest | #АкцияРоста
#АкцияРоста - NewMarket - #NEU
🏭 Сегодняшний герой представляет собой материнскую компанию для ведущих производителей и вспомогательных компаний в индустрии нефтяных добавок, включая:
🛢 Afton Chemical Corporation (разрабатывает и производит присадки к нефти)
🧪 Ethyl Corporation (производство химической продукции)
🫂 NewMarket Services Corporation (операционная поддержка)
🏬 NewMarket Development Corporation (управляет девелопментом недвижимости)
🗓 Компания была создана в далёком 1887 году и претерпела значительные изменения за эти годы, приобретая различные активы. В 1968 году провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. В компании работает 2100 человек, дочерние компании ведут операции в Северной Америке, Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 24% акций принадлежат инсайдерам, крупные доли у Bank of America, Vanguard, BlackRock.
📉 Котировки компании показали минимум в 2002 году около $3, а максимум $505 в ноябре 2019 года. С начала пандемии котировки компании находятся в падающем тренде и сейчас находятся на минимумах аж с 2013 года, даже ниже минимумов во время коронакризиса.
🧾Последний отчёт компании вышел 22 апреля, показатели противоречивые:
✔️ Выручка +1.2% г/г
✔️ Чистая прибыль -18,5% г/г
✔️ Прибыль на акцию $6.38 против $7.69 в 2020 году
✔️ У компании устойчивое финансовое положение, чистый долг находится на уровне EBITDA х1.3
📈 Заявленные цели компании: десятипроцентная совокупная годовая доходность для акционеров в течение любого пятилетнего периода (определяемого ростом прибыли на акцию плюс дивидендная доходность)
💰У компании форвардная дивидендная годовая доходность порядка 2,40%. Дивиденды неизменно платятся ежеквартально с 2006 года, компания не меняет их размер с сентября 2019 года. Payout ratio на уровне 32%, что говорит о том, что они в относительной безопасности.
🤔 Капитализация компании ниже 5 млрд, аналитики её не отслеживают. Котировки долгое время корректируются, отвесное падение может продолжиться. Однако на месячном графике вижу фигуру клин против тренда, которая обычно является паттерном разворота. Компания является неустойчивой, входить высокорискованно, но, считаю, у компании есть потенциал и ресурсы для роста, а текущие котировки является заниженными.
Потенциальная цена: $355
Потенциальный профит: 12%
Ключевые показатели:
P/E: 13.64
P/E сектора рынка: 29.01
P/B: 4.25
Дивдоходность: 2.40%
Debt/Equity: 0
ROE: +34.70%
Beta: 0.34
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
🏭 Сегодняшний герой представляет собой материнскую компанию для ведущих производителей и вспомогательных компаний в индустрии нефтяных добавок, включая:
🛢 Afton Chemical Corporation (разрабатывает и производит присадки к нефти)
🧪 Ethyl Corporation (производство химической продукции)
🫂 NewMarket Services Corporation (операционная поддержка)
🏬 NewMarket Development Corporation (управляет девелопментом недвижимости)
🗓 Компания была создана в далёком 1887 году и претерпела значительные изменения за эти годы, приобретая различные активы. В 1968 году провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. В компании работает 2100 человек, дочерние компании ведут операции в Северной Америке, Латинской Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 24% акций принадлежат инсайдерам, крупные доли у Bank of America, Vanguard, BlackRock.
📉 Котировки компании показали минимум в 2002 году около $3, а максимум $505 в ноябре 2019 года. С начала пандемии котировки компании находятся в падающем тренде и сейчас находятся на минимумах аж с 2013 года, даже ниже минимумов во время коронакризиса.
🧾Последний отчёт компании вышел 22 апреля, показатели противоречивые:
✔️ Выручка +1.2% г/г
✔️ Чистая прибыль -18,5% г/г
✔️ Прибыль на акцию $6.38 против $7.69 в 2020 году
✔️ У компании устойчивое финансовое положение, чистый долг находится на уровне EBITDA х1.3
📈 Заявленные цели компании: десятипроцентная совокупная годовая доходность для акционеров в течение любого пятилетнего периода (определяемого ростом прибыли на акцию плюс дивидендная доходность)
💰У компании форвардная дивидендная годовая доходность порядка 2,40%. Дивиденды неизменно платятся ежеквартально с 2006 года, компания не меняет их размер с сентября 2019 года. Payout ratio на уровне 32%, что говорит о том, что они в относительной безопасности.
🤔 Капитализация компании ниже 5 млрд, аналитики её не отслеживают. Котировки долгое время корректируются, отвесное падение может продолжиться. Однако на месячном графике вижу фигуру клин против тренда, которая обычно является паттерном разворота. Компания является неустойчивой, входить высокорискованно, но, считаю, у компании есть потенциал и ресурсы для роста, а текущие котировки является заниженными.
Потенциальная цена: $355
Потенциальный профит: 12%
Ключевые показатели:
P/E: 13.64
P/E сектора рынка: 29.01
P/B: 4.25
Дивдоходность: 2.40%
Debt/Equity: 0
ROE: +34.70%
Beta: 0.34
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
#АкцияРоста - Россети - #RSTI
⚡️ Сегодняшний герой является не только энергетиком России, но и одной из крупнейших электросетевых компаний мира. Под управлением Россетей находятся 2,3 млн. километров линий электропередач (можно 57 раз обернуть Землю) и 496 тысяч подстанций. Компания является государственной, владеет и управляет своими дочерними и зависимыми обществами — Межрегиональными распределительными сетевыми компаниями (МРСК), Федеральной сетевой компанией (ФСК ЕЭС #FEES), научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими институтами, строительными организациями.
📉 Акции компании торгуются на Мосбирже с 2008 года. Максимальная цена достигнута в 2011 году - более 5,6 рублей, минимумы котировки показали в 2014 году - 0,29 рублей. Котировки не отличаются стабильностью, с конца 2018 года находятся на длинном восходящем тренде, но постоянно уходят в коррекцию, в которой находятся и сейчас с начала года.
🗒 По отчётности за 1 квартал 2021 года компания демонстрирует хорошие показатели:
✔️ Выручка: 286 млрд руб. (+9% г/г)
✔️ EBITDA: 93,2 млрд руб. (+4,4% г/г)
✔️ Чистая прибыль: 40,4 млрд руб. (+6,9% г/г)
✔️ Чистый долг: 437 млрд руб. (-4,5% кв/кв)
Рост выручки обусловлен увеличенным энергопотреблением в 1 квартале, а также индексацией тарифов.
👥 Ходит немало слухов о реформе энергосетей в России, как вариант есть идея объединить Россети с МРСК и ФСК ЕЭС. Консолидация активов может привести к созданию более эффективной компании с меньшими затратами на управление. Однако стоит заметить, не совсем очевидно, как это повлияет на капитализацию компании.
💰Согласно дивидендной политике компания выплачивает 50% чистой прибыли в виде дивидендов. Однако дивиденды не стабильны, за последние 5 лет они колебались от 0.7% до 5.6%. Буквально на этой неделе ожидается закрытие реестра и последующая выплата дивидендов с доходностью 1,8% для обычных акций и 3% для привилегированных акций.
🤔 Россети, как указано выше, являются лидером российского энергетического рынка, и имеют потенциал для дальнейшего роста, в частности за счёт объединения активов. Нужно понимать, что с некоторыми дочерними компания есть проблемы с точки зрения выплаты средств, в частности на Северном Кавказе, но, думаю, это решаемо для компании такого уровня. Несмотря на имеющиеся проблемы, большинство фундаментальных показателей компании либо в норме, либо по ним видится недооценка компании. Считаю, что уже слишком долго акции находятся в коррекции, пора разворачиваться в сторону роста. Потенциал есть. Послезавтра ожидается дивгэп на 2%, можно присмотреться к акциям именно в этот момент.
Потенциальная цена: 1,55 руб.
Потенциальный профит: 13%
Ключевые показатели:
P/E: 6.2
P/E сектора рынка: 7.7
P/B: 0.2
Дивдоходность: 1.80%
Debt/Equity: 0.9
ROE: +3.50%
Beta: 0.8
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
⚡️ Сегодняшний герой является не только энергетиком России, но и одной из крупнейших электросетевых компаний мира. Под управлением Россетей находятся 2,3 млн. километров линий электропередач (можно 57 раз обернуть Землю) и 496 тысяч подстанций. Компания является государственной, владеет и управляет своими дочерними и зависимыми обществами — Межрегиональными распределительными сетевыми компаниями (МРСК), Федеральной сетевой компанией (ФСК ЕЭС #FEES), научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими институтами, строительными организациями.
📉 Акции компании торгуются на Мосбирже с 2008 года. Максимальная цена достигнута в 2011 году - более 5,6 рублей, минимумы котировки показали в 2014 году - 0,29 рублей. Котировки не отличаются стабильностью, с конца 2018 года находятся на длинном восходящем тренде, но постоянно уходят в коррекцию, в которой находятся и сейчас с начала года.
🗒 По отчётности за 1 квартал 2021 года компания демонстрирует хорошие показатели:
✔️ Выручка: 286 млрд руб. (+9% г/г)
✔️ EBITDA: 93,2 млрд руб. (+4,4% г/г)
✔️ Чистая прибыль: 40,4 млрд руб. (+6,9% г/г)
✔️ Чистый долг: 437 млрд руб. (-4,5% кв/кв)
Рост выручки обусловлен увеличенным энергопотреблением в 1 квартале, а также индексацией тарифов.
👥 Ходит немало слухов о реформе энергосетей в России, как вариант есть идея объединить Россети с МРСК и ФСК ЕЭС. Консолидация активов может привести к созданию более эффективной компании с меньшими затратами на управление. Однако стоит заметить, не совсем очевидно, как это повлияет на капитализацию компании.
💰Согласно дивидендной политике компания выплачивает 50% чистой прибыли в виде дивидендов. Однако дивиденды не стабильны, за последние 5 лет они колебались от 0.7% до 5.6%. Буквально на этой неделе ожидается закрытие реестра и последующая выплата дивидендов с доходностью 1,8% для обычных акций и 3% для привилегированных акций.
🤔 Россети, как указано выше, являются лидером российского энергетического рынка, и имеют потенциал для дальнейшего роста, в частности за счёт объединения активов. Нужно понимать, что с некоторыми дочерними компания есть проблемы с точки зрения выплаты средств, в частности на Северном Кавказе, но, думаю, это решаемо для компании такого уровня. Несмотря на имеющиеся проблемы, большинство фундаментальных показателей компании либо в норме, либо по ним видится недооценка компании. Считаю, что уже слишком долго акции находятся в коррекции, пора разворачиваться в сторону роста. Потенциал есть. Послезавтра ожидается дивгэп на 2%, можно присмотреться к акциям именно в этот момент.
Потенциальная цена: 1,55 руб.
Потенциальный профит: 13%
Ключевые показатели:
P/E: 6.2
P/E сектора рынка: 7.7
P/B: 0.2
Дивдоходность: 1.80%
Debt/Equity: 0.9
ROE: +3.50%
Beta: 0.8
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
#АкцияРоста - Haemonetics - #HAE
🩸 С учётом вчерашней относительно мощной коррекции немного боязно продолжать рубрику, но буду стараться поддерживать регулярность, несмотря на движения рынков. Итак, сегодняшним героем является медицинская компания, которая предоставляет клиентам различные продукты и хирургические приспособления, связанные с донорством крови и её компонентов. Компания относительно немолодая, основана в 1970-х годах, сейчас там работает 2700 человек. Крупные доли у Capital Research Global Investors , Vanguard, BlackRock, Neuberger Berman Group, FMR.
📉 Акции торгуются на бирже с 1991 года. Котировки компании несколько раз спускались к своим минимумам около $6, а максимум $142 акционеры увидели в феврале 2021 года. После достижения максимумов несколько новостей повлияли на котировки компании: в апреле стало известно, что с июня 2022 года крупный закупщик, CSL Plasma, больше не будет использовать устройства системы сбора плазмы от Haemonetics и больше не будет покупать одноразовые наборы для плазмафереза в США. На эту компанию приходилось 12% выручки в 2020 году.
🧾Последний отчёт компании также не добавил оптимизма, он вышел 13 мая:
✔️ Выручка $225 млн -6% г/г
✔️ Чистый убыток -$11 млн против прибыли $17,6 млн
✔️ Убыток на акцию -$0.22 против прибыли $0.34 в 2020 году
✔️ Дивидендов компания не платит
✔️ Компания значительно нарастила чистый долг до 596 млн, что эквивалентно EBITDA х3
✔️ Основная причина снижения показателе по оценкам компании - продолжающееся влияние COVID-19.
✅ Прогноз на год: рост выручки +8-12%, скорректированная прибыль на акцию $2.6-3 (в прошедшем году $2.35)
⤵️ Последний отчёт обрушил акции компании на 43%, после чего котировки находятся в боковике.
🤔 Инвестиционные аналитики дают консенсус-оценку strong buy c целевой ценой $81, что выше текущих котировок на 36%. Аналитики видят риски от потери важного клиента CSL Plasma, однако считают, что акции компании оказались перепроданными. У меня складывается такое же впечатление, хоть у компании не самые впечатлительные показатели, но рынок уж слишком резко отреагировал на негативные события, чем перевёл компанию в ранг недооценённых. Котировки долгое время пребывают в боковике и похоже нашли опору на текущих уровнях. Можно задуматься над тем, чтобы присмотреться к акциями данного эмитента.
Потенциальная цена: $75
Потенциальный профит: 26%
Ключевые показатели:
P/E: 38.85
P/E сектора рынка: 65.05
P/B: 4.14
Дивдоходность: 0.0%
Debt/Equity: 0.97
ROE: +11.70%
Beta: 0.36
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
🩸 С учётом вчерашней относительно мощной коррекции немного боязно продолжать рубрику, но буду стараться поддерживать регулярность, несмотря на движения рынков. Итак, сегодняшним героем является медицинская компания, которая предоставляет клиентам различные продукты и хирургические приспособления, связанные с донорством крови и её компонентов. Компания относительно немолодая, основана в 1970-х годах, сейчас там работает 2700 человек. Крупные доли у Capital Research Global Investors , Vanguard, BlackRock, Neuberger Berman Group, FMR.
📉 Акции торгуются на бирже с 1991 года. Котировки компании несколько раз спускались к своим минимумам около $6, а максимум $142 акционеры увидели в феврале 2021 года. После достижения максимумов несколько новостей повлияли на котировки компании: в апреле стало известно, что с июня 2022 года крупный закупщик, CSL Plasma, больше не будет использовать устройства системы сбора плазмы от Haemonetics и больше не будет покупать одноразовые наборы для плазмафереза в США. На эту компанию приходилось 12% выручки в 2020 году.
🧾Последний отчёт компании также не добавил оптимизма, он вышел 13 мая:
✔️ Выручка $225 млн -6% г/г
✔️ Чистый убыток -$11 млн против прибыли $17,6 млн
✔️ Убыток на акцию -$0.22 против прибыли $0.34 в 2020 году
✔️ Дивидендов компания не платит
✔️ Компания значительно нарастила чистый долг до 596 млн, что эквивалентно EBITDA х3
✔️ Основная причина снижения показателе по оценкам компании - продолжающееся влияние COVID-19.
✅ Прогноз на год: рост выручки +8-12%, скорректированная прибыль на акцию $2.6-3 (в прошедшем году $2.35)
⤵️ Последний отчёт обрушил акции компании на 43%, после чего котировки находятся в боковике.
🤔 Инвестиционные аналитики дают консенсус-оценку strong buy c целевой ценой $81, что выше текущих котировок на 36%. Аналитики видят риски от потери важного клиента CSL Plasma, однако считают, что акции компании оказались перепроданными. У меня складывается такое же впечатление, хоть у компании не самые впечатлительные показатели, но рынок уж слишком резко отреагировал на негативные события, чем перевёл компанию в ранг недооценённых. Котировки долгое время пребывают в боковике и похоже нашли опору на текущих уровнях. Можно задуматься над тем, чтобы присмотреться к акциями данного эмитента.
Потенциальная цена: $75
Потенциальный профит: 26%
Ключевые показатели:
P/E: 38.85
P/E сектора рынка: 65.05
P/B: 4.14
Дивдоходность: 0.0%
Debt/Equity: 0.97
ROE: +11.70%
Beta: 0.36
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
#АкцияРоста - General Mills - #GIS
🍕Сегодняшний герой рубрики является производителем и дистрибьютором фирменных потребительских пищевых продуктов и кормов для домашних животных. General Mills работает в четырех сегментах: розничная торговля США, международный рынок, корма для домашних животных, а также магазины и питание для быстрого употребления, в том числе различные снэки, которые пользуются особой популярностью в США.
История компании уходит в далёкий 1866 год к работе на мельницах (Mills). Официально компания была зарегистрирована в 1928 году после объединения нескольких мельниц. В разные годы компания работала в разных направлениях деятельности, от сетей ресторанов до продукции военного назначения. На сегодня там работает 35000 человек. Из последних новостей в мае стало известно, что компания купит бизнес по продаже лакомств для домашних животных у Tyson Foods Inc за $1,2 млрд.
📉 General Mills торгуется на бирже с 1968 года. Минимальная котировка за последние годы - около $37 в конце 2018 года, максимальная - около $73 в 2016 году. Таким образом, с пиковых значений котировки упали в два раза почти за 2,5 года. На сегодня почти половина того падения уже отыграно обратно, сегодня стоимость составляет около $59 за акцию.
🧾Последний отчёт компании вышел 30 июня, результаты не очень впечатляют:
✔️Выручка упала на -10%
✔️ Операционная прибыль снизилась на -34%
✔️ Прибыль на акцию EPS $0,68, снижение на -33%
⤵️ Прогноз на год (финансовый год компания закончила 30 июня): снижение выручки на 1-3%, скорректированная прибыль на акцию от +2% до -2% к 2021 году.
💰 Компания платит дивиденды $0.51 в квартал. Последнее повышение было в октябре 2020, текущая дивидендная доходность около 3,4%. Дивиденды компания увеличивает последние 13 лет.
🤔 Что касается прогнозов, аналитики дают консенсус-оценку hold c целевой ценой $62, что выше текущих котировок примерно на 5%. В целом прогнозы колеблются от $53 до $69. Я скорее предвижу оптимистичный вариант. Дальнейших сильных падений ожидать не стоит, акции компании включены в сектор Consumer Defensive. Это относительно спокойный сектор, поскольку от потребления товаров этой группы сложно отказаться потребителям. А вот для роста есть перспективы, по фундаментальным показателям всё относительно неплохо, даже на фоне последнего отчёта, плюс на месячном графике вырисовывается картина, где возможен скорый отскок вверх. Впрочем, если стоимость упадёт ниже $58, то там можно будет ожидать падения до $53, но, повторюсь, этот сценарий я ожидаю меньше.
Потенциальная цена: $69
Потенциальный профит: 16%
Ключевые показатели:
P/E: 15.72
P/E сектора рынка: 23.29
P/B: 3.84
Дивдоходность: 3.4%
Debt/Equity: 1.33
ROE: +26.50%
Beta: 0.56
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
🍕Сегодняшний герой рубрики является производителем и дистрибьютором фирменных потребительских пищевых продуктов и кормов для домашних животных. General Mills работает в четырех сегментах: розничная торговля США, международный рынок, корма для домашних животных, а также магазины и питание для быстрого употребления, в том числе различные снэки, которые пользуются особой популярностью в США.
История компании уходит в далёкий 1866 год к работе на мельницах (Mills). Официально компания была зарегистрирована в 1928 году после объединения нескольких мельниц. В разные годы компания работала в разных направлениях деятельности, от сетей ресторанов до продукции военного назначения. На сегодня там работает 35000 человек. Из последних новостей в мае стало известно, что компания купит бизнес по продаже лакомств для домашних животных у Tyson Foods Inc за $1,2 млрд.
📉 General Mills торгуется на бирже с 1968 года. Минимальная котировка за последние годы - около $37 в конце 2018 года, максимальная - около $73 в 2016 году. Таким образом, с пиковых значений котировки упали в два раза почти за 2,5 года. На сегодня почти половина того падения уже отыграно обратно, сегодня стоимость составляет около $59 за акцию.
🧾Последний отчёт компании вышел 30 июня, результаты не очень впечатляют:
✔️Выручка упала на -10%
✔️ Операционная прибыль снизилась на -34%
✔️ Прибыль на акцию EPS $0,68, снижение на -33%
⤵️ Прогноз на год (финансовый год компания закончила 30 июня): снижение выручки на 1-3%, скорректированная прибыль на акцию от +2% до -2% к 2021 году.
💰 Компания платит дивиденды $0.51 в квартал. Последнее повышение было в октябре 2020, текущая дивидендная доходность около 3,4%. Дивиденды компания увеличивает последние 13 лет.
🤔 Что касается прогнозов, аналитики дают консенсус-оценку hold c целевой ценой $62, что выше текущих котировок примерно на 5%. В целом прогнозы колеблются от $53 до $69. Я скорее предвижу оптимистичный вариант. Дальнейших сильных падений ожидать не стоит, акции компании включены в сектор Consumer Defensive. Это относительно спокойный сектор, поскольку от потребления товаров этой группы сложно отказаться потребителям. А вот для роста есть перспективы, по фундаментальным показателям всё относительно неплохо, даже на фоне последнего отчёта, плюс на месячном графике вырисовывается картина, где возможен скорый отскок вверх. Впрочем, если стоимость упадёт ниже $58, то там можно будет ожидать падения до $53, но, повторюсь, этот сценарий я ожидаю меньше.
Потенциальная цена: $69
Потенциальный профит: 16%
Ключевые показатели:
P/E: 15.72
P/E сектора рынка: 23.29
P/B: 3.84
Дивдоходность: 3.4%
Debt/Equity: 1.33
ROE: +26.50%
Beta: 0.56
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать АкциюРоста
❔ Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей
@neinvest
#Продажа - Boston Properties - P/L +18,2% 🇺🇸
Пришло время очередных, пусть и нерегулярных изменений в моём инвестиционном портфеле. Около пяти месяцев назад приобретал американский фонд недвижимости, и, надо сказать, вложение себя оправдало, чуть более 18% доходности менее чем за полгода. Но сейчас вижу довольно сильную перекупленность, как по фундаментальным показателям, так и по техническому анализу, оттого решил избавиться от этих акций. Возможно, временно. Если акции просядут, то имеет смысл снова присмотреться, так как актив действительно неплох. Но на текущий момент кажется, что в скором времени можно ожидать снижения котировок и движения к $100 за акцию. Любопытно, что впервые освещал компанию ещё в начале февраля и тогда тоже ставил целевую стоимость $100, но нюанс в том, что тогда акции стоили около $91 и ожидался рост, сейчас же наоборот, движение к $100 будет означать падение на 14%.
Обычно, когда я освобождаю ресурсы после продажи того или иного актива, то довольно быстро пополняю портфель новыми акциями. Сейчас же у меня действительно проблема с точки зрения поиска недооценённых акций с хорошими фундаментальными показателями и стабильными дивидендами. По большей части вижу перезакуп на всём рынке, поэтому временно перевожу освободившиеся доллары в кэш. Буду периодически мониторить рынок на предмет перспективных или подешевевших активов, но пока многое указывает на скорое начало коррекции. По этой же причине решил по крайней мере на этой неделе обойтись без регулярной рубрики #АкцияРоста. Когда всё же пополню портфель новым активом, то, как и всегда, поделюсь с вами.
Тикер: #BXP
Кол-во: 2 акции
Цена закупа: $101,37
Цена продажи: $119,22
Профит: 18,2% или $36,81
Не является инвестиционной рекомендацией
#ИнвестИдеяUS41
Пришло время очередных, пусть и нерегулярных изменений в моём инвестиционном портфеле. Около пяти месяцев назад приобретал американский фонд недвижимости, и, надо сказать, вложение себя оправдало, чуть более 18% доходности менее чем за полгода. Но сейчас вижу довольно сильную перекупленность, как по фундаментальным показателям, так и по техническому анализу, оттого решил избавиться от этих акций. Возможно, временно. Если акции просядут, то имеет смысл снова присмотреться, так как актив действительно неплох. Но на текущий момент кажется, что в скором времени можно ожидать снижения котировок и движения к $100 за акцию. Любопытно, что впервые освещал компанию ещё в начале февраля и тогда тоже ставил целевую стоимость $100, но нюанс в том, что тогда акции стоили около $91 и ожидался рост, сейчас же наоборот, движение к $100 будет означать падение на 14%.
Обычно, когда я освобождаю ресурсы после продажи того или иного актива, то довольно быстро пополняю портфель новыми акциями. Сейчас же у меня действительно проблема с точки зрения поиска недооценённых акций с хорошими фундаментальными показателями и стабильными дивидендами. По большей части вижу перезакуп на всём рынке, поэтому временно перевожу освободившиеся доллары в кэш. Буду периодически мониторить рынок на предмет перспективных или подешевевших активов, но пока многое указывает на скорое начало коррекции. По этой же причине решил по крайней мере на этой неделе обойтись без регулярной рубрики #АкцияРоста. Когда всё же пополню портфель новым активом, то, как и всегда, поделюсь с вами.
Тикер: #BXP
Кол-во: 2 акции
Цена закупа: $101,37
Цена продажи: $119,22
Профит: 18,2% или $36,81
Не является инвестиционной рекомендацией
#ИнвестИдеяUS41
✅ Цель выполнена - Dollar General #DG
👉🏻 Пост с идеей 👈🏻
Дата идеи: 29.06.2021
Стоимость на дату идеи: $215,3
Целевая стоимость: $235
Текущая стоимость: $235,8
Текущая доходность: +9.5%
Не является инвестиционной рекомендацией
👉🏻 Полный список идей
@neinvest | #АкцияРоста
👉🏻 Пост с идеей 👈🏻
Дата идеи: 29.06.2021
Стоимость на дату идеи: $215,3
Целевая стоимость: $235
Текущая стоимость: $235,8
Текущая доходность: +9.5%
Не является инвестиционной рекомендацией
👉🏻 Полный список идей
@neinvest | #АкцияРоста
✅ Цель выполнена - Regeneron Pharmaceuticals #REGN
👉🏻 Пост с идеей 👈🏻
Дата идеи: 26.04.2021
Стоимость на дату идеи: $496
Целевая стоимость: $600
Текущая стоимость: $600
Текущая доходность: +21.0%
Не является инвестиционной рекомендацией
👉🏻 Полный список идей
@neinvest | #АкцияРоста
👉🏻 Пост с идеей 👈🏻
Дата идеи: 26.04.2021
Стоимость на дату идеи: $496
Целевая стоимость: $600
Текущая стоимость: $600
Текущая доходность: +21.0%
Не является инвестиционной рекомендацией
👉🏻 Полный список идей
@neinvest | #АкцияРоста
#Продажа - PPL - P/L +7,1% 🇺🇸
Не прошло и двух недель, а у меня новые изменения в американском портфеле. Тогда продавал фонд недвижимости, сегодня продаю электроэнергетическую компанию. Акции покупал около семи месяцев назад, вложение себя в целом оправдало, так как доходность очень неплохая за такой срок. Но, как и в случае с #BXP, который я недавно продавал, вижу перекупленность как по фундаментальным показателям, так и по техническому анализу. В частности, сейчас стоимость акций находится около очень мощной линии сопротивления, которая держится с самого начала коронакризиса, и пока не особо верю, что эта линия будет пробита. Скорее наоборот, я бы ожидал резкого снижения в ближайшие месяцы, есть паттерн, который на это указывает. Поэтому и решил выйти в кэш по данному активу, несмотря на сохраняющийся потенциал на долгосрок и довольно высокие дивиденды.
Что касается будущих покупок, по-прежнему вижу лютую перегретость рынка. Поэтому пока буду держать кэш в ожидании коррекций уже в скором времени. Впрочем, если продолжим расти, буду только рад ошибиться, но в общем и целом нахожусь в выжидательной позиции. Напомню, что именно по этой причине временно отсутствует регулярная рубрика #АкцияРоста. Ждём скидок на фондовом рынке.
Тикер: #PPL
Кол-во: 7 акций
Цена закупа: $28,01
Цена продажи: $29,46
Профит: 7,1% или $15,81
Не является инвестиционной рекомендацией
#ИнвестИдеяUS38
Не прошло и двух недель, а у меня новые изменения в американском портфеле. Тогда продавал фонд недвижимости, сегодня продаю электроэнергетическую компанию. Акции покупал около семи месяцев назад, вложение себя в целом оправдало, так как доходность очень неплохая за такой срок. Но, как и в случае с #BXP, который я недавно продавал, вижу перекупленность как по фундаментальным показателям, так и по техническому анализу. В частности, сейчас стоимость акций находится около очень мощной линии сопротивления, которая держится с самого начала коронакризиса, и пока не особо верю, что эта линия будет пробита. Скорее наоборот, я бы ожидал резкого снижения в ближайшие месяцы, есть паттерн, который на это указывает. Поэтому и решил выйти в кэш по данному активу, несмотря на сохраняющийся потенциал на долгосрок и довольно высокие дивиденды.
Что касается будущих покупок, по-прежнему вижу лютую перегретость рынка. Поэтому пока буду держать кэш в ожидании коррекций уже в скором времени. Впрочем, если продолжим расти, буду только рад ошибиться, но в общем и целом нахожусь в выжидательной позиции. Напомню, что именно по этой причине временно отсутствует регулярная рубрика #АкцияРоста. Ждём скидок на фондовом рынке.
Тикер: #PPL
Кол-во: 7 акций
Цена закупа: $28,01
Цена продажи: $29,46
Профит: 7,1% или $15,81
Не является инвестиционной рекомендацией
#ИнвестИдеяUS38
🇨🇳 Перспективные китайские компании со скидкой
🌏 Мировые экономисты заявляют, что экономика Китая обгонит экономику США уже в 2028 году. Судя по недавнему голосованию, большинство из нас тоже верит в этот рынок больше всего. Поэтому, когда (или если) Китайская экономика станет первой в мире, вера людей в компании КНР поднимется, что повлияет на целый рынок китайских компаний. Сейчас Китайский рынок штормит по целому ряду факторов: это и действия китайских властей, антимонопольные расследования, действия SEC против китайских компаний и новости о дельта штамме в КНР. Поэтому прямо сейчас можно купить китайские компании по низкой цене в долгосрок.
🔥 Alibaba #BABA: китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и ряда других. также владеет одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений и активы в сфере СМИ и индустрии развлечений. В октябре 2020 года акции BABA доходили до 309 долларов за штуку сейчас она стоит почти в два раза меньше - $160.
✔️ P.E - 22.75 тогда как P/E отрасли 31, что говорит о потенциале роста и о том, что акция недооценена.
✔️Общий капитал компании $164 млрд.
❗️3 августа Alibaba сообщила о росте квартальной прибыли на 22%. Выручка компании увеличилась на 44% до 31,9 миллиарда долларов. Средний рост прибыли компании за пять лет составил 29%. Акции BABA не растут из-за негативного новостного фона вокруг Китая и риска новых штрафов.
💥 #JD: ведущая технологическая компания электронной коммерции в Китае. Кроме онлайн-торговли через собственные веб-сайты и мобильные приложения, компания предоставляет услуги онлайн-маркетинга для поставщиков, продавцов и других партнеров. На своём пике акция JD стоила $108, сейчас акция торгуется за $62
✔️P/E – 12.35, тогда как средний P/E по отрасли 31, что косвенно говорит о недооценке в три раза.
❗️Чистая прибыль компании в 2019 году составила $12 млрд, а в 2020 $49.4 млрд
☄️ Hello Group #MOMO: компания, предоставляющая пользователям в КНР мобильно-ориентированную онлайн-платформу для общения. Это что-то вроде фейсбука и телеграма для китайцев в одном флаконе. На пике акции MOMO стоили $21.15, сейчас акция торгуется за $11.
✔️P/E – 8.73, тогда как по отрасли 61
✔️P/BV – 1,02, что говорит об отсутствии переоценки
❗️Чистая прибыль в 2020 году – $444 млн
К слову, я уже неоднократно обращал внимание на данный актив, первый раз уже более года назад. С тех пор, правда, стоимость упала почти на треть, и MOMO даже является самым убыточным активом в рамках #АкцияРоста. Это является очень плохим знаком, что, впрочем, не поменяло моё мнение о недооцененности актива.
😱 Какая опасность покупки китайских акций? В Китае действуют жесткие правила по участию иностранцев в формировании капитала местных компаний. Покупая акции Китайских компаний, которые торгуются в США, инвесторы как бы покупают акции компаний прослоек, которые зарегистрированы на Каймановых островах, эта схема называется VIE. Сейчас это не является проблемой, но теоретически, если завтра правительство Китая вдруг запретят VIE, то инвесторы потеряют свои деньги. К тому же цена на китайские акции привязана к Юаню, а правительство КНР может влиять на его цену.
🤨 Это не значит, что нельзя покупать китайские акции. Разумный инвестор понимает, во что он вкладывается и принимает все риски при инвестировании. Судя по недавнему голосованию, более 40% нашей аудитории верят в Китайский рынок, и сейчас на их акции очень хорошая скидка. Но не стоит заходить в Китайские акции всем своим капиталом, потому что это очень рискованно. Необходимо оценивать каждый актив, использовать диверсификацию, и, главное, не паниковать и продолжать придерживаться своей инвестиционной стратегии.
#статьи | @neinvest
🌏 Мировые экономисты заявляют, что экономика Китая обгонит экономику США уже в 2028 году. Судя по недавнему голосованию, большинство из нас тоже верит в этот рынок больше всего. Поэтому, когда (или если) Китайская экономика станет первой в мире, вера людей в компании КНР поднимется, что повлияет на целый рынок китайских компаний. Сейчас Китайский рынок штормит по целому ряду факторов: это и действия китайских властей, антимонопольные расследования, действия SEC против китайских компаний и новости о дельта штамме в КНР. Поэтому прямо сейчас можно купить китайские компании по низкой цене в долгосрок.
🔥 Alibaba #BABA: китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и ряда других. также владеет одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений и активы в сфере СМИ и индустрии развлечений. В октябре 2020 года акции BABA доходили до 309 долларов за штуку сейчас она стоит почти в два раза меньше - $160.
✔️ P.E - 22.75 тогда как P/E отрасли 31, что говорит о потенциале роста и о том, что акция недооценена.
✔️Общий капитал компании $164 млрд.
❗️3 августа Alibaba сообщила о росте квартальной прибыли на 22%. Выручка компании увеличилась на 44% до 31,9 миллиарда долларов. Средний рост прибыли компании за пять лет составил 29%. Акции BABA не растут из-за негативного новостного фона вокруг Китая и риска новых штрафов.
💥 #JD: ведущая технологическая компания электронной коммерции в Китае. Кроме онлайн-торговли через собственные веб-сайты и мобильные приложения, компания предоставляет услуги онлайн-маркетинга для поставщиков, продавцов и других партнеров. На своём пике акция JD стоила $108, сейчас акция торгуется за $62
✔️P/E – 12.35, тогда как средний P/E по отрасли 31, что косвенно говорит о недооценке в три раза.
❗️Чистая прибыль компании в 2019 году составила $12 млрд, а в 2020 $49.4 млрд
☄️ Hello Group #MOMO: компания, предоставляющая пользователям в КНР мобильно-ориентированную онлайн-платформу для общения. Это что-то вроде фейсбука и телеграма для китайцев в одном флаконе. На пике акции MOMO стоили $21.15, сейчас акция торгуется за $11.
✔️P/E – 8.73, тогда как по отрасли 61
✔️P/BV – 1,02, что говорит об отсутствии переоценки
❗️Чистая прибыль в 2020 году – $444 млн
К слову, я уже неоднократно обращал внимание на данный актив, первый раз уже более года назад. С тех пор, правда, стоимость упала почти на треть, и MOMO даже является самым убыточным активом в рамках #АкцияРоста. Это является очень плохим знаком, что, впрочем, не поменяло моё мнение о недооцененности актива.
😱 Какая опасность покупки китайских акций? В Китае действуют жесткие правила по участию иностранцев в формировании капитала местных компаний. Покупая акции Китайских компаний, которые торгуются в США, инвесторы как бы покупают акции компаний прослоек, которые зарегистрированы на Каймановых островах, эта схема называется VIE. Сейчас это не является проблемой, но теоретически, если завтра правительство Китая вдруг запретят VIE, то инвесторы потеряют свои деньги. К тому же цена на китайские акции привязана к Юаню, а правительство КНР может влиять на его цену.
🤨 Это не значит, что нельзя покупать китайские акции. Разумный инвестор понимает, во что он вкладывается и принимает все риски при инвестировании. Судя по недавнему голосованию, более 40% нашей аудитории верят в Китайский рынок, и сейчас на их акции очень хорошая скидка. Но не стоит заходить в Китайские акции всем своим капиталом, потому что это очень рискованно. Необходимо оценивать каждый актив, использовать диверсификацию, и, главное, не паниковать и продолжать придерживаться своей инвестиционной стратегии.
#статьи | @neinvest
✅ Цель выполнена - NRG Energy Inc #NRG
👉🏻 Пост с идеей 👈🏻
Дата идеи: 11.01.2021
Стоимость на дату идеи: $38,6
Целевая стоимость: $45
Текущая стоимость: $45,6
Выплаченные дивы с даты идеи: $0,975
Текущая доходность: +20.7%
Не является инвестиционной рекомендацией
👉🏻 Полный список идей
@neinvest | #АкцияРоста
👉🏻 Пост с идеей 👈🏻
Дата идеи: 11.01.2021
Стоимость на дату идеи: $38,6
Целевая стоимость: $45
Текущая стоимость: $45,6
Выплаченные дивы с даты идеи: $0,975
Текущая доходность: +20.7%
Не является инвестиционной рекомендацией
👉🏻 Полный список идей
@neinvest | #АкцияРоста