Next Crypto
3.59K subscribers
179 photos
22 files
1.05K links
Регулярный обзор рынка. Делюсь интересными графиками. Не даю сигналов. Не беру деньги в управление.

@neinvest_dmtr
加入频道
​​#Инсайдник - 1Q 2021

📊 Как вы могли понять по моим регулярным ежемесячным отчётам по доходности портфеля, мне нравятся отчёты. По данному каналу, которому уже более двух лет, я тоже собираю много информации, которой можно поделиться. Более того, это уже представляет собой некий бизнес, со своими затратами и сопутствующей выручкой. Я стремлюсь поддерживать открытость и прозрачность канала, поэтому готов делиться закулисьем. Пару раз я уже делал годовые отчёты, но компании на бирже обычно отчитываются раз в квартал, решил попробовать делать также. Это, конечно, не формат МСФО и РСБУ, но тоже интересно, тем более что первый квартал оказался очень показательным.

📈 В течение прошлого года реклама на канале публиковалась довольно часто, что позволяло наращивать выручку довольно шустрыми темпами. Как я обещал ранее, в этом году сократил количество рекламы втрое. Это дало свои плоды, в том числе расчистило эфир, но вместе с этим значительно сократилась выручка. Канал существует на реинвестировании, то есть что зарабатывается, то и тратится на новые рекламные закупы. Вместе с меньшей выручкой сократились и затраты, я стал меньше закупать рекламу, что привело к тому, что количество подписчиков прекратило свой рост. Более того, вас стало даже чуть поменьше, отток всё же никто не отменял. Это меня не очень радует, поэтому с апреля рекламы стало чуть побольше, но всё равно меньше, чем в прошлом году. Тут стоит отметить, что закупаться по-прежнему дорого, почти в 2,5 раза дороже, чем было в первом квартале прошлого года. Но такой рынок, так что работаем. Также по графикам ниже видно, что канал приносит прибыль, она почти целиком и полностью тратится на поддержание и обновление Школы Грамотного Инвестора @neinvest_school_bot.

💡Тут мы переходим к прочим проектам. Стоит признаться, идей очень и очень много, а ресурсов, в первую очередь временных, хватает далеко не всегда. К примеру, в январе среднее количество моего сна составляло 6:50 часов в сутки. Потом ситуация чуть выправилась, в феврале-марте спал уже 7:30 часов в среднем, но тем не менее. Всё больше мыслей о формировании команды для реализации всех амбициозных идей, уже начинаю потихоньку двигаться в этом направлении. Продолжаю развивать англоязычный канал @neinvest_us, на который у меня в будущем довольно большие планы. Готовлю внушительный апдейт Школы Грамотного Инвестора, очень много добавится. Напомню, что те, кто оформили доступ к текущей версии Школы, получат новые материалы бесплатно. Помимо этого, планируется ряд новых фишек на сайте https://neinvest.ru, хочется со временем превратить это в полноценный ресурс для инвестора. Уже сейчас там можно посмотреть акции роста, в будущем планирую добавить ещё ряд полезных страниц, которые помогут вам инвестировать ещё более качественно, в частности формировать сбалансированный портфель и находить больше доходных активов.

🏆 Таким образом, идей много, ресурсов пока не очень, но работаю над этим. Можете ли вы посодействовать в реализации описанных выше проектов, а также помочь развитию данного канала? Конечно, да! На самом деле вы уже активно помогаете, читая это:) Читая посты, проявляя активность в виде комментариев и участиями в опросах, вы действительно помогаете и непосредственно влияете на развитие канала. Главный драйвер роста - это вы 🥇. Без вас не было бы как этого канала, так и новых идей и проектов. Самая же ощутимая помощь с вашей стороны проявляется, когда вы подписываетесь на рекламируемые проекты и оформляете обучение в Школе Грамотного Инвестора. Если у вас остались вопросы, есть идеи - пишите! А я буду стараться давать вам более качественные материалы и удобные ресурсы. Работаем!

@neinvest
Где вы черпаете информацию по инвестициям? Узнаёте новости, финаналитику, информацию о дивидендах и просто о методах финансовой грамотности? А в комментариях расскажите, какие именно ваши любимые источники, самые посещаемые каналы?

#ПятничныеПосиделки
Anonymous Poll
86%
Каналы/чаты в Телеграм
24%
Брокерские рассылки/аналитика
27%
Интернет-сайты
34%
YouTube-каналы
9%
Книги
2%
Газеты
3%
ТВ
9%
Прочее
​​#ШтатныеДивиденды 🇺🇸

Ниже представлен ТОП-10 дивидендных выплат американских компаний на предстоящей неделе.
👉🏻 Больше информации на отдельном англоязычном канале про американские дивиденды: @neinvest_us

Компания: ONEOK
Тикер: #OKE
Дивидендная доходность выплаты: 1,8%
Прогнозная годовая дивдоходность: 7,3%
Последний день для покупки: 22 апр 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Компания: CVS Health
Тикер: #CVS
Дивидендная доходность выплаты: 0,7%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,7%
Последний день для покупки: 21 апр 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Компания: Kaiser Aluminum
Тикер: #KALU
Дивидендная доходность выплаты: 0,6%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,5%
Последний день для покупки: 21 апр 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Компания: The Greenbrier Companies
Тикер: #GBX
Дивидендная доходность выплаты: 0,6%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,3%
Последний день для покупки: 19 апр 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Компания: Procter & Gamble
Тикер: #PG
Дивидендная доходность выплаты: 0,6%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,6%
Последний день для покупки: 21 апр 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее да

Компания: Clorox
Тикер: #CLX
Дивидендная доходность выплаты: 0,6%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,4%
Последний день для покупки: 19 апр 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее да

Компания: Fastenal Company
Тикер: #FAST
Дивидендная доходность выплаты: 0,6%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,2%
Последний день для покупки: 22 апр 2021
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Компания: Caterpillar
Тикер: #CAT
Дивидендная доходность выплаты: 0,4%
Прогнозная годовая дивдоходность: 1,8%
Последний день для покупки: 22 апр 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Компания: Celanese
Тикер: #CE
Дивидендная доходность выплаты: 0,4%
Прогнозная годовая дивдоходность: 1,8%
Последний день для покупки: 22 апр 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Компания: Williams-Sonoma
Тикер: #WSM
Дивидендная доходность выплаты: 0,3%
Прогнозная годовая дивдоходность: 1,4%
Последний день для покупки: 21 апр 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией
🇺🇸 Канал про американские дивиденды

@neinvest
#НедельныеИтоги - 12-18 Апреля 2021

🚫 Очередная волна американских санкций по отношении к России в этот раз оказалась куда мягче, чем прогнозировал рынок. Помимо стандартных добавлений в санкционный список несколько десятков физических и юридических лиц, была реализована давно грозившая мера по запрету на покупку учреждениями США суверенного долга России. Однако, в отличие от ожидания рынка, на данный момент реализован запрет лишь на первичное приобретение российских ОФЗ, а покупка ОФЗ на вторичном рынке ничем не будет грозить. Именно этот факт и позволил рублю значительно укрепиться во второй половине недели.

🚂 Постоянные неприятности в Суэцком канале (после судна, вставшего на мель на неделю в конце марта, там случилось еще несколько сбоев за последний месяц) все сильнее демонстрируют высокорискованность и высокие затраты на издержки при перевозе груза морем. На этом фоне альтернативный вариант по доставке груза из Средней Азии в Европу с помощью железнодорожного сообщения, в том числе через Россию, значительно улучшает свои позиции. На этом фоне можно ожидать рост инвестиций в разработку железнодорожного транспорта и сопутствующего бизнеса, в том числе по аренде ж/д вагонов.

⚡️ Инфляция в Еврозоне в марте составила +1,3% по отношению к марту 2020 года и +0,9% к февралю 2021 года. Основной эффект был в энергетической отрасли и в секторе услуг. Промышленное производство в марте упало на 1% по отношению к февралю 2021 года на фоне новых коронавирусных ограничений в целом ряде стран. При этом рост розничной торговли составил всего 3% по отношению к февралю 2021 года, что не компенсирует разницу в 3 календарных дня.

📈 Международный валютный фонд ожидает, что восстановления экономики Европы до докризисного уровня произойдет уже в 2022 году. При этом рост европейской экономики в 2021 году составит 4,5%, против 4,7% в прошлом прогнозе, что связано с новыми коронавирусными ограничениями, но все ещё остаётся на высоком уровне в надежде на высокие темпы вакцинации уже в начале лета. По расчетам МВФ, инфляция в ЕС по итогам 2021 года вырастет на 1,1 процентных пункта — до 3,1 процента, что окажет поддержку экономическому росту. В свою очередь ЕЦБ ожидает в четвертом квартале года инфляцию около двух процентов, что соответствует целевому уровню.

🛢 Международное энергетическое агентство повысило прогноз мирового спроса на нефть в этом году на 230 тыс. баррелей в стуки (б/с), до 96,7 млн б/с к концу года, что на 5,7 млн б/с больше, чем в прошлом году. Согласно прогнозу, предложение нефти от стран, не входящих в ОПЕК, в этом году восстановится на 610 тыс. б/с после падения на 1,3 млн б/с в 2020-м. Поставки нефти от США при этом продолжат снижаться еще на 100 тыс. б/с после прошлогоднего падения на 600 тыс. б/с.

@neinvest
​​#АкцияРоста - Verizon Communications - #VZ

🌏 Verizon Communications – американская телекоммуникационная компания, одна из крупнейших в США и во всём мире. В 1984 г. Министерство Юстиции США добровольно-принудительно разделила AT&T на 8 компаний, одна из которых впоследствии стала называться Verizon.

📞 Verizon оказывает услуги фиксированной и мобильной связи, широкополосного доступа в интернет и информационные услуги. Ещё компании принадлежит крупный бизнес по выпуску телефонных справочников. Бизнес компании подразделяется на 2 крупных сегмента: проводной и беспроводной. Сегмент беспроводной связи – основной генерирующее выручку подразделение, с долей порядка 70%.

👍 Компания предоставляет свои услуги более чем в 150 странах по всему миру: Америка, Европа, Ближний Восток, Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион. Основной фокус компании направлен на внутренний рынок США. Согласно оценкам экспертов, доля Verizon на рынке мобильной связи США занимает порядка 32%.

📈 Сегодня акции Verizon торгуются недалеко от исторического максимума, который был достигнут в конце 2019 года. Сейчас стоимость одной бумаги чуть больше $58. Финансовыми показателями компания не блещет: выручка из года в год не сильно меняется, высокая долговая нагрузка. Хотя практически все телекоммуникационные компании США имеют одинаковые симптомы.

🤔 Если сравнивать Verizon с похожими компаниями сектора, то всё очень даже неплохо. А учитывая, что часть крупных долговых обязательств была спровоцирована тем, что эмитент серьёзно взялся за развитие частот нового поколения (5G) и даже выпустил ради этого дела свои облигации. У компании достаточно хорошая рентабельность, а значит деньги инвесторов не спят. Ну и приятный бонус акций – дивиденды, среднегодовой размер которых на акцию за последние 5 лет составил 4,45%.

💼 Учитывая вышеописанные факторы, считаю, что у компании есть потенциал для роста. Стоимость акций не подвержена сильным колебаниям, поэтому не ожидаю стремительного взлёта, но зато уверенного роста. Более того, если рынки начнут падать, данный эмитент достоин рассмотрения для включения в портфель, так как даже во время коронакризиса падение составило около ~15%, куда менее ощутимо, чем у остального рынка, поэтому это ещё и защитный актив.

Потенциальная цена: $65
Потенциальный профит: 11%

Ключевые показатели:
P/E: 13.43
P/E сектора рынка: 16.22
P/B: 3.56
Дивдоходность: 4.35%
Debt/Equity: 1.9
ROE: +27.8%
Beta: 0.45

Не является инвестиционной рекомендацией
Как читать АкциюРоста
Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей

@neinvest
​​#Дивидендник

Тикер: #TRMK
Название: ТМК
Период: 2020 год
Дивиденд на акцию: 9,67 руб.
Текущая дивдоходность: 10,4%
Последний день для покупки: 22.04.2021
Дата закрытия реестра: 26.04.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 60 дней
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Тикер: #YAKG
Название: ЯТЭК
Период: 1Q 2021
Дивиденд на акцию: 0,61 руб.
Текущая дивдоходность: 0,5%
Последний день для покупки: 22.04.2021
Дата закрытия реестра: 26.04.2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Тикер: #AVAN
Название: АКБ Авангард
Период: 4Q 2020
Дивиденд на акцию: 18,59 руб.
Текущая дивдоходность: 1,6%
Последний день для покупки: 22.04.2021
Дата закрытия реестра: 26.04.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 5 дней
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Тикер: #NKNC (#NKNC_p)
Название: НКНХ
Период: 4Q 2020
Дивиденд на акцию: 0,73 руб. (0,73 руб.)
Текущая дивдоходность: 0,8% (1%)
Последний день для покупки: 23.04.2021
Дата закрытия реестра: 27.04.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 55 дней (114 дней)
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее да

Тикер: #QIWI
Название: QIWI
Период: 4Q 2020
Дивиденд на акцию: 23,37 руб.
Текущая дивдоходность: 2,8%
Последний день для покупки: 23.04.2021
Дата закрытия реестра: 27.04.2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее да

Тикер: #WTCM (#WTCM_p)
Название: Центр Международной Торговли
Период: 2020 год
Дивиденд на акцию: 0,56 руб. (0,56 руб.)
Текущая дивдоходность: 5,1% (5,4%)
Последний день для покупки: 26.04.2021
Дата закрытия реестра: 28.04.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 51 день (111 дней)
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Тикер: #PRMB
Название: Банк Приморье
Период: 2020 год
Дивиденд на акцию: 901 руб.
Текущая дивдоходность: 3%
Последний день для покупки: 21.05.2021
Дата закрытия реестра: 25.05.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 10 дней
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Тикер: #RZSB
Название: РязаньЭнергоСбыт
Период: 2020 год
Дивиденд на акцию: 1,451704265 руб.
Текущая дивдоходность: 8,9%
Последний день для покупки: 01.06.2021
Дата закрытия реестра: 03.06.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 71 день
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Тикер: #PHOR
Название: ФосАгро
Период: 4Q 2020
Дивиденд на акцию: 63 руб.
Текущая дивдоходность: 1,4%
Последний день для покупки: 03.06.2021
Дата закрытия реестра: 07.06.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 3 дня
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Тикер: #MTSS
Название: МТС
Период: 4Q 2020
Дивиденд на акцию: 26,51 руб.
Текущая дивдоходность: 8,2%
Последний день для покупки: 06.07.2021
Дата закрытия реестра: 08.07.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 29 дней
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее да

Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией
🇺🇸 Канал про американские дивиденды
Как читать Дивидендник

@neinvest
Какие акции из перечисленных выше есть у вас в портфеле? Или какие рассматриваете для включения в портфель?
Anonymous Poll
14%
ТМК #TRMK
1%
АКБ Авангард #AVAN
12%
НКНХ #NKNC #NKNC_p
18%
QIWI #QIWI
1%
Центр Международной Торговли #WTCM #WTCM_p
0%
Банк Приморье #PRMB
27%
ФосАгро #PHOR
58%
МТС #MTSS
23%
Нет перечисленных акций
3%
Нет портфеля
Главный в российских морях

🥉 Группа НМТП #NMTP (ПАО "Новороссийский морской торговый порт") занимает третье место среди европейских портов по объему грузооборота и насчитывает девять портовых компаний различной направленности, которые работают в Азово-Черноморских и Балтийских портах.

🚢 В НМТП входят два крупнейших по грузообороту порта России — Новороссийск (Черное море) и Приморск (Балтийское море), что обеспечивает ей лидирующие позиции на российском портовом рынке. Порт Новороссийск является крупнейшим портом Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) и России. Грузооборот одного только порта Новороссийск в 2018 году – 93,8 млн. тонн. Доля НМТП приходится от грузооборота всех портов Азово-Черноморского бассейна – 31,2%.

⚓️ Приморск – шестой по грузообороту порт России (53,5 млн. т в 2018 году) с третьим местом среди портов Балтийского бассейна. Второй порт Группы на Балтике – контейнерный терминал ООО «Балтийская стивидорная компания» в Балтийске Калининградской области. Он в 2018 году обработал около 70% контейнерооборота Калининградской области, что составило 1,3 млн. т.

📉 Обыкновенные акции компании торгуются на Мосбирже с конца 2007 года. Максимальное значение, к которому приближалась акция – 12,48 рублей, а было это в середине прошлого года. Вышедший отчёт за 2020 год очень огорчил инвесторов. Чистая прибыль по отношению к 2019 году упала почти в 13 раз. Хотя тут необходимо отметить, что огромная часть прибыли в 2019 году - результат продажи Новороссийского зернового терминала одной из структур ВТБ (сделка в размере 35,8 млрд руб). Поэтому реальное падение прибыли от операционной деятельности, конечно, имеет место быть, но фактически меньше, в 5 раз, если вычесть прибыль от продажи терминала в 2019 году. Прибыль на акцию оказалась рекордно низкой за 5 лет.

🤔 С первого взгляда акции могут привлечь высокой рентабельностью НМТП и стабильными дивидендными выплатами (в 2020 они составили почти 17% на акцию). Но стоит учесть перед покупкой, что актив находится в третьем уровне листинга с показателем Free-float меньше 7%. Это значит, что акции НМТП имеют очень низкую ликвидность, а их стоимость может в самые короткие сроки сложиться в два раза, а продать их будет крайне трудно. Кроме того стратегия развития до 2029 года предполагает огромные траты, которые могут снизить дивидендные выплаты в разы, что поставит минус на привлекательности актива.

Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?

#ОбзорПоАкции
​​#Продажа - НМТП - P/L +1,19% 🇷🇺

🤨 Внимательные читатели, которые следят за моим портфелем, могут помнить, что одним из эмитентов, который я держу, является НМТП, герой вчерашнего обзора. Но как соотносится описанное вчера и то, что сам держу этот актив? Верно, соотносится слабо, так как статья носит скорее негативный окрас.

📉 Тут важно отметить, что я некоторое время сомневался, стоит ли продавать актив. Да, прошлый год вышел очень неудачным в сравнении с 2019 годом и прошлыми периодами, но при этом всём компания не показала убыток, даже при массовых локдаунах НМТП сумел сработать в прибыль. Это действительно хороший показатель. В этом году ограничения тоже имеют место быть, но их меньше, чем в прошлом году, поэтому ожидаю увеличения прибыли и роста стоимости акций. Так чего ж тогда продаю? Всё упирается в дивиденды. Мой портфель основан в первую очередь именно на дивидендных активах, именно из-за них, к слову, в своё время и приобретал акции НМТП. В будущем, как и описал вчера, дивиденды вероятно будут уменьшаться в связи с долгосрочной стратегией с существенными тратами. Собственно это и становится основной причиной, почему решил продать эти акции.

🧾 В своё время, почти два года назад, именно НМТП преподнёс мне хороший урок, что не стоит бежать за толпой и покупать акции на хаях. Но благодаря регулярным усреднениям и высоким дивидендам удаётся выйти в небольшой, но профит. Теперь перебросываю средства на актив с большей ликвидностью и с более стабильными дивидендными выплатами. Скоро напишу, на какой именно актив.

Тикер: #NMTP
Кол-во: 3 400 акций
Цена закупа акций: 8,34 руб.
Цена продажи акций: 7,67 руб.
Профит: +1,19% или +545 руб.

Не является инвестиционной рекомендацией
#ИнвестИдеяRU66
В мае продай и до осени гуляй

🤔 Стратегии инвестирования разрабатываются на основе фундаментального и технического анализа. И тот, и другой метод строятся по целому ряду точных статистических данных. Но есть такие моменты, к которым многие инвесторы прислушиваются, даже если самая точная статистика говорит об обратном. Один из давних признаков смены настроений рынка, используемый участниками биржи – Sell in May and go away (продавай в мае и уходи).

🤷‍♂️ Нет точного ответа об истории возникновения этого суеверия, но точно можно говорить, что история его богата, этой фразе много десятков лет. Предположительно, суеверие связано с подготовкой рынка к низкой волатильности летнего сезона. Также есть мнение, что фраза пошла ещё от британских аристократов, торговцев и банкиров, которые предпочитали сбегать летом из столицы в свои загородные дома. Но то было давно, а что сейчас? После июня и до сентября фондовый рынок считается крайне слабым. И в действительности май часто оказывается в ТОПе самых негативных месяцев для работы на финансовых рынках, но не до такой степени часто, чтобы безоговорочно следовать суеверию.

📈 С 1928 года (Великая депрессия) по нынешнее время статистика говорит о том, что май в полтора раза больше закрывался ростом рынков, чем падением, а вот волатильность действительно снижается в летний период. Возможно, инвесторы боятся мая ещё из-за того, что в этот период выходит куча новых отчётов и макроэкономической статистики. Инвесторы, подстёгнутые страхом изменений и формулировкой Sell in May and go away часто следуют неверным решениям и могут вызвать на рынке кратковременный переполох.

📚 В любом случае, если вы долгосрочный инвестор, то максимум, что следует сделать в мае – провести сезонную ребалансировку портфеля. И нужно это не для того, чтобы последовать поговорке, а для приведения активов в соответствии со своей стратегией. Ведь за год многое изменилось и отчёты покажут, какие бумаги следует заменить на более привлекательные. Также на этот период возможно будет разумным зафиксировать часть прибыли у высокорискованных активов и перераспределить на защитные сегменты. Так что классическая аналитика у грамотного инвестора должна всегда преобладать над суевериями.

#статьи
​​#Покупка - МТС 🇷🇺

🥚 С этим оператором сотовой связи у меня уже сложились какие-никакие отношения, так как присматриваюсь к нему не первый, да и не второй раз. Это один из немногих эмитентов, который в своё время закрывал в убыток, было это около двух лет назад. Но через год исправился, и тот же актив закрыл уже с хорошим профитом, перекрыв убыток прошлых лет. Настало время третьего пришествия.

📈 Почему решил купить сейчас? Тут я, пожалуй, позволю себе процитировать самого себя “МТС представляет собой крупнейшего сотового оператора России, имеющего представительство и в других странах. Конкретно в бумагах меня заинтересовала стабильная, многолетняя и довольно высокая, на фоне остального рынка, дивдоходность. Также вижу небольшую недооценку и неплохие перспективы роста”. Это было написано ещё в 2019 году и нынче МТС только укрепляет позиции, в частности за счёт активного внедрения новых технологий, именно их сеть больше всех подготовлена к запуску 5G. Кроме этого, МТС внедряет новые продукты, создавая собственную экосистему.

🏆 Без рисков тоже не обходится, к примеру можно вспомнить штраф от американцев размером $850 млн за крупные взятки на рынке Узбекистана в 2019 году. Также в том же году активно обсуждался делистинг акций МТС с Нью-Йоркской биржи, что также повлияло на котировки. В 2020 году успешно пройден период коронакризиса, в некоторой степени локдауны даже сыграли на пользу эмитенту, так как потребление трафика очень существенно выросло. Время показывает, что с трудностями МТС справляется, при этом сохраняя лидирующие позиции на рынке телекома и сохраняя высокие дивидендные выплаты. Поэтому пополняю портфель именно данным эмитентом, надеюсь на продолжение развития и будущий рост.

Тикер: #MTSS
Кол-во: 80 акций
Цена акции: 321,85 руб.
Всего: 25 748 руб.

Не является инвестиционной рекомендацией
#ИнвестИдеяRU82
​​#ШтатныеДивиденды 🇺🇸

Ниже представлен ТОП-10 дивидендных выплат американских компаний на предстоящей неделе.
👉🏻 Больше информации на отдельном англоязычном канале про американские дивиденды: @neinvest_us

Компания: Sanofi
Тикер: #SNY
Дивидендная доходность выплаты: 3,7%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,7%
Последний день для покупки: 30 апр 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее да

Компания: Omega Healthcare Investors REIT
Тикер: #OHI
Дивидендная доходность выплаты: 1,8%
Прогнозная годовая дивдоходность: 7%
Последний день для покупки: 29 апр 2021
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Компания: Kinder Morgan
Тикер: #KMI
Дивидендная доходность выплаты: 1,6%
Прогнозная годовая дивдоходность: 6,6%
Последний день для покупки: 28 апр 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Компания: People's United Financial
Тикер: #PBCT
Дивидендная доходность выплаты: 1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,6%
Последний день для покупки: 29 апр 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Компания: Unum Group
Тикер: #UNM
Дивидендная доходность выплаты: 1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4%
Последний день для покупки: 28 апр 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Компания: Blackstone Group
Тикер: #BX
Дивидендная доходность выплаты: 0,9%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,8%
Последний день для покупки: 29 апр 2021
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Компания: NRG Energy
Тикер: #NRG
Дивидендная доходность выплаты: 0,9%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,4%
Последний день для покупки: 29 апр 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Компания: Citizens Financial Group
Тикер: #CFG
Дивидендная доходность выплаты: 0,9%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,5%
Последний день для покупки: 27 апр 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Компания: Conagra Brands
Тикер: #CAG
Дивидендная доходность выплаты: 0,7%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,9%
Последний день для покупки: 28 апр 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Компания: Alliant Energy
Тикер: #LNT
Дивидендная доходность выплаты: 0,7%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,4%
Последний день для покупки: 28 апр 2021
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее да

Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией
🇺🇸 Канал про американские дивиденды

@neinvest
​​#НедельныеИтоги - 19-25 Апреля 2021

📈 На прошедшей неделе произошли заседания ЦБ РФ и ЕЦБ и, как и месяцем ранее, решения были разнонаправленными. Если ЕЦБ принял выжидательную позицию и оставил монетарную политику без изменения, то ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 0,5% до 5%, что может ограничить возможный экономический рост, но, вместе с этим, привлечь иностранных инвесторов. На следующей неделе также произойдет заседание ФРС США по ключевой ставке.

📆 С начала активной фазы первой мировой волны коронавируса прошло уже более года и многие страны закрывают экономическую отчетность в марте 2021 относительно марта 2020 года в равных условиях, где были эффекты коронавируса в обоих случаях. В частности, Россия впервые за год показала экономический рост год к году (+0,5%), показала минимальный уровень безработицы за последние 12 месяцев (5,4%). В то же время Евросоюз и Великобритания до сих пор пытаются справиться с последствиями коронавируса. Большие социальные выплаты и льготы, льготы для организаций, локдауны и сниженные объемы продаж, а в следствии этого и налоговых выплат, создают рекордные дефициты госбюджета в ЕС (-7,2% в 2020 году против -0,6% в 2019), или наибольшую долю долговой нагрузки населения в Великобритании начиная с Второй Мировой Войны (14,5% от ВВП Великобритании).

🇷🇺 Россия в мае может значительно упасть относительно первоначальных прогнозов, в связи с объявлением Президента о праздничных выходных с 1 по 10 мая, что сокращает количество рабочих дней в производственном календаре на 4 дня. В связи с этим может значительно упасть объём первичного и вторичного сектора экономики, но может простимулировать сектор услуг. При этом даже такие внеплановые выходные не должны помешать России показать экономический рост относительно мая 2020 года, когда в стране все ещё продолжался официальный локдаун.

@neinvest
​​#АкцияРоста - Regeneron Pharmaceuticals - #REGN

🧬 Параллельно с привычной фармацевтикой на рынке препаратов активно и успешно развиваются биотехнологические компании. Особенно серьёзно этому направлению уделяют внимание в США. Одним из крупнейших разработчиков препаратов, которые воздействуют на геном человека для лечения и профилактики болезней, является Regeneron Pharmaceuticals #REGN.

🏥 Основана компания была в 1988 году. Основателем является не какой-нибудь бизнесмен, а самый настоящий доцент американского медицинского университета в Корнелиусе. Уже через два года статьи по нейробиологии от Regeneron Pharmaceuticals печатали в знаменитых научных изданиях, а ещё через год компания провела IPO, благодаря которому привлекла почти $92 млн инвестиций.

🦠 Кроме уже одобренного коктейля из антител к COVID 19, который был одобрен медицинским регулятором, Regeneron Pharmaceuticals разрабатывает и производит препараты от ревматоидного артрита, астмы, глазных болезней, некоторых видов рака и от многих других.

📈 Ещё в 2010 году одну акцию можно было купить за $22. Но прорывы компании в фармацевтической области, участие в национальных образовательных проектах, открытие центра генетики и признание достижений компании на мировом уровне подкинуло котировки до $555 всего за 5 лет. Максимального пика акции достигли в июле прошлого года (более $630). Сегодня одна бумага торгуется около уровня $488.

👍🏻 На рынке компания чувствует себя достаточно уверенно, отставая по капитализации от знаменитой Модерны всего на 2 места. Практически все финансовые показатели компании находятся в «зелёной зоне». А если сравнивать коэффициенты с похожими эмитентами биотехнологической отрасли, то практически по всем параметрам Regeneron Pharmaceuticals занимает уверенно 1-3 место. У эмитента практически отсутствует долговая нагрузка, а рентабельность находится на высоте.

💰 За 2020 год по сравнению с прошлыми годами компания показала рекордную выручку и чистую прибыль. Хорошим признаком для долгосрочного инвестирования является коррекция, которая длится с середины прошлого года. Видимо одной из причин стал тот факт, что компания не приняла участие в гонке вакцин, а продолжала заниматься теми наработками, какие были на тот момент.

🤔 Практически все крупные аналитические агентства говорят о том, что в течение года акции вырастут на 10-38%. Готов присоединиться к агентствам, так как со своей стороны тоже вижу достаточно неплохой потенциал у данной компании. В свой бы портфель вряд ли включил, так как Regeneron Pharmaceuticals не выплачивает дивиденды, но если это не является важным фактором, то к компании вполне можно присмотреться.

Потенциальная цена: $600
Потенциальный профит: 22%

Ключевые показатели:
P/E: 15.93
P/E сектора рынка: 29.18
P/B: 4.68
Дивдоходность: 0.0%
Debt/Equity: 0.0
ROE: +33.2%
Beta: 0.20

Не является инвестиционной рекомендацией
Как читать АкциюРоста
Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей

@neinvest
​​#Дивидендник

Тикер: #GLTR
Название: Globaltrans
Период: 2020 год
Дивиденд на акцию: 28 руб.
Текущая дивдоходность: 5,8%
Последний день для покупки: 28.04.2021
Дата закрытия реестра: 29.04.2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Тикер: #MGNT
Название: Магнит
Период: 2020 год
Дивиденд на акцию: 245,31 руб.
Текущая дивдоходность: 4,6%
Последний день для покупки: 13.05.2021
Дата закрытия реестра: 17.05.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 3 дня
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Тикер: #PLZL
Название: Полюс Золото
Период: 4Q 2020
Дивиденд на акцию: 387,15 руб.
Текущая дивдоходность: 2,6%
Последний день для покупки: 03.06.2021
Дата закрытия реестра: 07.06.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 29 дней
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Тикер: #KRSB (#KRSB_p)
Название: Красноярскэнергосбыт
Период: 2020 год
Дивиденд на акцию: 0,647 руб. (0,647 руб.)
Текущая дивдоходность: 6,8% (6,7%)
Последний день для покупки: 04.06.2021
Дата закрытия реестра: 08.06.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 115 дней (77 дней)
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Тикер: #GEMA
Название: ММЦБ
Период: 2020 год
Дивиденд на акцию: 28,6 руб.
Текущая дивдоходность: 4,3%
Последний день для покупки: 07.06.2021
Дата закрытия реестра: 09.06.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 48 дней
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Тикер: #AQUA
Название: Русская аквакультура
Период: 4Q 2020
Дивиденд на акцию: 5 руб.
Текущая дивдоходность: 1,7%
Последний день для покупки: 09.06.2021
Дата закрытия реестра: 11.06.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 3 дня
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Тикер: #ROSN
Название: Роснефть
Период: 2020 год
Дивиденд на акцию: 6,94 руб.
Текущая дивдоходность: 1,3%
Последний день для покупки: 11.06.2021
Дата закрытия реестра: 15.06.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 42 дня
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Тикер: #VTBR
Название: ВТБ
Период: 2020 год
Дивиденд на акцию: 0,0014 руб.
Текущая дивдоходность: 2,7%
Последний день для покупки: 18.06.2021
Дата закрытия реестра: 22.06.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 5 дней
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Тикер: #NLMK
Название: НЛМК
Период: 1Q 2021
Дивиденд на акцию: 7,71 руб.
Текущая дивдоходность: 2,8%
Последний день для покупки: 21.06.2021
Дата закрытия реестра: 23.06.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 8 дней
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Тикер: #LKOH
Название: ЛУКОЙЛ
Период: 4Q 2020
Дивиденд на акцию: 213 руб.
Текущая дивдоходность: 3,6%
Последний день для покупки: 01.07.2021
Дата закрытия реестра: 05.07.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 40 дней
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией
🇺🇸 Канал про американские дивиденды
Как читать Дивидендник

@neinvest
Главный энергетик Центра и Приволжья

⚡️ ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» #MRKP является дочкой Россетей. Сегодня МРСК ЦП - основной поставщик услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в девяти субъектах РФ. МРСК ЦП была зарегистрирована в Нижнем Новгороде 28 июня 2007 года. Сегодня компания работает на территории 408 тыс. км, а её клиентами являются 12,6 млн человек. В штате эмитента числится более 22,3 тыс. человек.

🤔 Акции компании свободно торгуются на Мосбирже с апреля 2008 года. Самая высокая цена за всю историю ценной бумаги – 0,3799 руб, минимальная – 0,049 руб. Сегодня котировка находится на уровне 0,2556 руб. По факту цена акции почти всю свою «жизнь» провела ниже уровня первичного размещения и была выше него только один раз – в 2018 году.

🎰 Энергетический сектор РФ - это больше лотерея, чем инвестиции: запутанная дивидендная политика, непрозрачное и непонятное регулирование тарифов, часто необъяснимое поведение цены. Прошлогодний локдаун сильно повлиял на финансовые показатели. Огромное количество компаний в подконтрольных регионах долгое время не работало, поэтому и прибыль МРСК ЦП сильно упала вместе с капитализацией. Только в конце 2020 года эмитент вернулся на допандемийные позиции.

📉 За последние 5 лет чистый долг компании оказался рекордным в 2020 году (27,2 млрд руб). Это сказалось и на дивидендах – их впервые с 2011 года не выплатили. А ведь большинство инвесторов держали акции именно из-за дивидендов, которые последние годы были стабильно высокими. Несмотря на то, что финансовые коэффициенты, рассчитанные по отчёту МФСО за весь 2020 год, оказались достаточно привлекательными, инвесторы не спешат в очередь за акциями – то ли от обиды за срыв дивидендов, то ли от недоверия к акциям второго эшелона, free-float которых составляет всего 27%. Шансы потягаться с мажоритариями в битве за прибыль компании в основном на стороне долгосрочных инвесторов.

Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?

#ОбзорПоАкции
Получаем налоговый вычет в два раза быстрее! Или нет?

🗓 Помимо довольно громогласного указа про дополнительные выходные между майскими праздниками, Президент РФ недавно также подписал несколько законов, в частности внёс поправки в налоговый кодекс. И там, к моему удивлению, есть очень неплохие пункты для нас, инвесторов, да и просто для всех граждан, которые пользуются такой замечательной вещью, как налоговый вычет.

Уже очень скоро, а именно с 21 мая, граждане РФ смогут получать имущественные и инвестиционные вычеты в упрощённом порядке. Это касается вычетов на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке и в сумме внесенных на ИИС денежных средств. Что за упрощённый порядок? Банки становятся так называемыми участниками информационного взаимодействия, то есть отправляют в налоговую всю информацию о физических лицах. Из очевидных минусов - любой перевод может попасть под подозрение как какой-то нелегальный доход. Из плюсов - уже через месяц будет возможно получать такие вычеты в два раза быстрее и без необходимости направления декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет документов.

📝 Как происходит процесс: в личном кабинете налогоплательщика появляется уже предзаполненное заявление на вычет, которые сформируется из предоставленных банком данных. Под заявлением надо будет просто поставить электронную подпись, после чего налоговой даётся месяц на камеральную проверку и всего 15 дней на зачисление средств. Полтора месяца вместо нынешних четырёх, звучит круто. Заявление в личном кабинете будет сформировано не позднее 20 марта (по сведениям представленным до 1 марта) и не позднее 20 дней в случае представления сведений после 1 марта, исходя из данных.

🏦 Банки могут в добровольном порядке присоединиться к такому взаимодействию к налоговым органам, но почти уверен, что в этом списке будут все крупные банки. Пока списка нет, но обещают показать после 21 мая, также можно будет обращаться напрямую в банк по вопросам возможности получения вычетов в упрощённом порядке.

Подобная инициатива мне, конечно, нравится. Избавление от бумажно-электронно волокиты очень радует. Но у меня лично возникает вопрос по срокам получения вычета, обещают в два раза быстрее, а так ли оно на самом деле? По новым условиям заявление формируется не позднее 20 марта, а потом 1,5 месяца на проверку налоговой и зачисление средств, то есть вычет можно будет получить в начале мая. Тогда как при нынешних условиях можно подать на вычет в начале января, 4 месяца на проверку налоговой и зачисление средств, и вычет можно получить в тот же самый срок, то есть в начале мая. Но это я может не так посчитал, и на практике всё окажется быстрее.

В любом случае, хоть со старыми условиями, хоть с новыми, считаю ИИС одним из крутейших преимуществ для российского инвестора. Ведь, надеюсь, ИИС открыт у всех?

#статьи
Президент подписал указ, что нерабочие дни в мае продлеваются. На деле,по отзыву всех моих знакомых, все как работали, так и работают, без всяких дополнительных выходных. А как у вас дела с выходными днями посреди майских праздников?

#ПятничныеПосиделки
Anonymous Poll
20%
Действительно нерабочие дни, как по указу
41%
Работаю, несмотря на указ
12%
Работаю, но с поблажками, к примеру на удалёнке или сокращённые рабочие дни
14%
Работаю, мой график и так не зависит от обычных выходных дней
4%
Всё равно на указ, и так был отпуск на эти даты
9%
Не работаю в найме, указ меня не касается
​​#ШтатныеДивиденды 🇺🇸

Ниже представлен ТОП-10 дивидендных выплат американских компаний на предстоящей неделе.
👉🏻 Больше информации на отдельном англоязычном канале про американские дивиденды: @neinvest_us

Компания: AGCO
Тикер: #AGCO
Дивидендная доходность выплаты: 2,7%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,1%
Последний день для покупки: 6 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Компания: Equitrans Midstream
Тикер: #ETRN
Дивидендная доходность выплаты: 1,8%
Прогнозная годовая дивдоходность: 7,2%
Последний день для покупки: 3 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее да

Компания: Energy Transfer LP
Тикер: #ET
Дивидендная доходность выплаты: 1,8%
Прогнозная годовая дивдоходность: 7,1%
Последний день для покупки: 7 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Компания: Vornado Realty Trust REIT
Тикер: #VNO
Дивидендная доходность выплаты: 1,2%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,6%
Последний день для покупки: 6 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Компания: IBM
Тикер: #IBM
Дивидендная доходность выплаты: 1,2%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,6%
Последний день для покупки: 6 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Компания: The Macerich Company REIT
Тикер: #MAC
Дивидендная доходность выплаты: 1,1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,3%
Последний день для покупки: 5 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Компания: Pfizer
Тикер: #PFE
Дивидендная доходность выплаты: 1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4%
Последний день для покупки: 5 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Компания: Southern Copper
Тикер: #SCCO
Дивидендная доходность выплаты: 1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,8%
Последний день для покупки: 7 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Компания: Healthpeak Properties REIT
Тикер: #PEAK
Дивидендная доходность выплаты: 0,9%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,6%
Последний день для покупки: 6 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Компания: Anheuser-Busch InBev
Тикер: #BUD
Дивидендная доходность выплаты: 0,8%
Прогнозная годовая дивдоходность: 0,8%
Последний день для покупки: 3 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией
🇺🇸 Канал про американские дивиденды

@neinvest
​​#АкцияРоста - ТГК-1 - #TGKA

⚡️ ПАО «ТГК-1» производит электрическую и тепловую энергии для Северо-Западного региона России. В компанию входит 52 электростанции в четырех регионах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. При этом 19 из них находятся за Полярным кругом.

🏭 По сравнению с другими генерирующими компаниями России «ТГК-1» обладает уникальной структурой производственных активов. 40% ее установленной мощности приходится на гидрогенерацию. Доля компании на рынке тепловой энергии Санкт-Петербурга составляет около 50%, в Мурманске — 75%, в Петрозаводске - 100%, в Апатитах и Кировске Мурманской области — 100%. Большинство ТЭЦ работает на экологическом газовом топливе.

🤔 Насколько привлекательна компания для инвесторов? На Мосбирже акции стали доступны с 2007 года. Тогда одну бумагу можно было купить примерно за 0,035 руб. С тех пор стоимость упала почти в 3 раза. Сегодня одна ценная бумага ТГК-1 стоит в районе 0,011 руб.

💪 Недавно компания опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2021 года. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то показатели получились крайне позитивными: EBITDA показала прирост на 16.9%, а чистая прибыль на 20,3%. Кроме того, инвесторов порадовал рост рентабельности компании.

💰 С 2020 года компания взяла на себя обязательство выплачивать инвесторам дивиденды в размере 50% от прибыли по МФСО, как и все дочерние предприятия Газпрома. Риск для инвtсторов заключается лишь в низком проценте free-float (19%) и в том, что оборудование энергосетей критически изношено и его замена повлечёт за собой огромные расходы, что может стать причиной падения стоимости акций.

☝️ Бумага для долгосрочных инвестиций достаточно неплохая: сектор энергетики не подвержен банкротствам, стабильные дивиденды и хорошие финансовые показатели из года в год, которые указывают на возможный рост стоимости акций.

Потенциальная цена: 0,0146 руб.
Потенциальный профит: 22%

Ключевые показатели:
P/E: 5.6
P/E сектора рынка: 11.3
P/B: 0.4
Дивдоходность: 8.4%
Debt/Equity: 0.5
ROE: +6.1%
Beta: 0.7

Не является инвестиционной рекомендацией
Как читать АкциюРоста
Как читать ключевые показатели
👉🏻 Полный список идей

@neinvest