Стабильные дивиденды 25 лет и более
🎩 Я убеждён, что рост портфеля на долгосроке возможен только при соблюдении выбранной стратегии инвестирования. О стратегиях я ещё планирую написать отдельно, сегодня хотел бы кратко обсудить составную часть моей стратегии. Одними из основных принципов для попадания акции в мой портфель являются стабильная, а лучше растущая, выручка; стабильная прибыль; недооценка рынком, которая оценивается по показателям P/E, EPS, P/B etc; а также высокие и стабильные выплаты дивидендов. Порой я позволяю себе немного пренебречь теми или иными принципами, но есть компании, которые вот уже много лет соответствуют большинству из перечисленных выше признаков, пережили не один кризис, и вообще зарекомендовали себя стабильными активами. Такие активы преимущественно находятся в США, и зовутся дивидендными аристократами.
📊 Основными критериями для попадания в список дивидендных аристократов являются: увеличение дивидендов на протяжении 25 лет и более; присутствие в индексе S&P500; капитализация от $3 млрд; среднедневной объём торгов по бумаге от $5 млрд. Сейчас под критерии попадают 65 активов, в частности небезызвестные Coca-Cola #KO, Johnson & Johnson #JNJ, 3M #MMM. Найти полный список несложно, для примера вот ссылка на вики, но есть и страница индекса аристократов от S&P Global. Существование этих критериев является неким гарантом надёжности дивидендных аристократов, ведь на протяжении многих лет менеджмент поддерживает стабильность бизнеса. Это косвенно подтверждается и кредитными рейтингами, у дивидендных аристократов рейтинг стабильно высокий. Впрочем, и аристократы банкротятся и поглощаются более крупными компаниями, с ними тоже необходимо держать руку на пульсе и мониторить операционные показатели.
🧮 Надо понимать, что среди аристократов вряд ли найдутся компании, которые буду расти также стремительно, как, к примеру, Tesla #TSLA. Ставка делается не на получении высокой прибыли здесь и сейчас, но сопряжённой с высоким риском, а на стабильности. Именно поэтому я, к примеру, и отдаю предпочтение именно аристократам. Впрочем, составлять портфель из одних только аристократов я бы тоже не советовал. Там очень мало представителей сектора IT, который даёт самый ощутимый рост на протяжении последних двух десятилетий. Поэтому и тут я применил бы принципы диверсификации, включив в портфель как аристократов, так и пусть менее стабильных, но перспективных активов из того же сектора IT.
👑 Также стоит отметить, что существуют так называемые дивидендные короли, которые увеличивают дивиденды вот уже более 50 лет. Таких компаний насчитывают около трёх десятков, но к дивидендным королям не такие строгие критерии по капитализации и среднедневному объёму торгов. Но, к примеру всё те же Coca-Cola #KO и Johnson & Johnson #JNJ входят и в этот список. Впрочем, аристократы всё же считаются более привлекательными для инвесторов из-за более строгих критериев отбора.
#статьи
🎩 Я убеждён, что рост портфеля на долгосроке возможен только при соблюдении выбранной стратегии инвестирования. О стратегиях я ещё планирую написать отдельно, сегодня хотел бы кратко обсудить составную часть моей стратегии. Одними из основных принципов для попадания акции в мой портфель являются стабильная, а лучше растущая, выручка; стабильная прибыль; недооценка рынком, которая оценивается по показателям P/E, EPS, P/B etc; а также высокие и стабильные выплаты дивидендов. Порой я позволяю себе немного пренебречь теми или иными принципами, но есть компании, которые вот уже много лет соответствуют большинству из перечисленных выше признаков, пережили не один кризис, и вообще зарекомендовали себя стабильными активами. Такие активы преимущественно находятся в США, и зовутся дивидендными аристократами.
📊 Основными критериями для попадания в список дивидендных аристократов являются: увеличение дивидендов на протяжении 25 лет и более; присутствие в индексе S&P500; капитализация от $3 млрд; среднедневной объём торгов по бумаге от $5 млрд. Сейчас под критерии попадают 65 активов, в частности небезызвестные Coca-Cola #KO, Johnson & Johnson #JNJ, 3M #MMM. Найти полный список несложно, для примера вот ссылка на вики, но есть и страница индекса аристократов от S&P Global. Существование этих критериев является неким гарантом надёжности дивидендных аристократов, ведь на протяжении многих лет менеджмент поддерживает стабильность бизнеса. Это косвенно подтверждается и кредитными рейтингами, у дивидендных аристократов рейтинг стабильно высокий. Впрочем, и аристократы банкротятся и поглощаются более крупными компаниями, с ними тоже необходимо держать руку на пульсе и мониторить операционные показатели.
🧮 Надо понимать, что среди аристократов вряд ли найдутся компании, которые буду расти также стремительно, как, к примеру, Tesla #TSLA. Ставка делается не на получении высокой прибыли здесь и сейчас, но сопряжённой с высоким риском, а на стабильности. Именно поэтому я, к примеру, и отдаю предпочтение именно аристократам. Впрочем, составлять портфель из одних только аристократов я бы тоже не советовал. Там очень мало представителей сектора IT, который даёт самый ощутимый рост на протяжении последних двух десятилетий. Поэтому и тут я применил бы принципы диверсификации, включив в портфель как аристократов, так и пусть менее стабильных, но перспективных активов из того же сектора IT.
👑 Также стоит отметить, что существуют так называемые дивидендные короли, которые увеличивают дивиденды вот уже более 50 лет. Таких компаний насчитывают около трёх десятков, но к дивидендным королям не такие строгие критерии по капитализации и среднедневному объёму торгов. Но, к примеру всё те же Coca-Cola #KO и Johnson & Johnson #JNJ входят и в этот список. Впрочем, аристократы всё же считаются более привлекательными для инвесторов из-за более строгих критериев отбора.
#статьи
#ШтатныеДивиденды 🇺🇸
Ниже представлен ТОП-10 дивидендных выплат американских компаний на предстоящей неделе.
👉🏻 Больше информации на отдельном англоязычном канале про американские дивиденды: @neinvest_us
Компания: Chevron
Тикер: #CVX
Дивидендная доходность выплаты: 1,2%
Прогнозная годовая дивдоходность: 5%
Последний день для покупки: 17 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Компания: Prudential Financial
Тикер: #PRU
Дивидендная доходность выплаты: 1,1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,5%
Последний день для покупки: 21 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Компания: Phillips 66
Тикер: #PSX
Дивидендная доходность выплаты: 1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,2%
Последний день для покупки: 20 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Компания: Consolidated Edison
Тикер: #ED
Дивидендная доходность выплаты: 1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4%
Последний день для покупки: 17 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Компания: Marathon Petroleum
Тикер: #MPC
Дивидендная доходность выплаты: 1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,9%
Последний день для покупки: 17 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Компания: Walgreens
Тикер: #WBA
Дивидендная доходность выплаты: 0,9%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,5%
Последний день для покупки: 19 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Компания: Evergy
Тикер: #EVRG
Дивидендная доходность выплаты: 0,9%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,5%
Последний день для покупки: 19 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Компания: Hanesbrands
Тикер: #HBI
Дивидендная доходность выплаты: 0,8%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,2%
Последний день для покупки: 19 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Компания: 3M Company
Тикер: #MMM
Дивидендная доходность выплаты: 0,7%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3%
Последний день для покупки: 19 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Компания: Eversource Energy
Тикер: #ES
Дивидендная доходность выплаты: 0,7%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,9%
Последний день для покупки: 18 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее да ✅
Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией
🇺🇸 Канал про американские дивиденды
@neinvest
Ниже представлен ТОП-10 дивидендных выплат американских компаний на предстоящей неделе.
👉🏻 Больше информации на отдельном англоязычном канале про американские дивиденды: @neinvest_us
Компания: Chevron
Тикер: #CVX
Дивидендная доходность выплаты: 1,2%
Прогнозная годовая дивдоходность: 5%
Последний день для покупки: 17 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Компания: Prudential Financial
Тикер: #PRU
Дивидендная доходность выплаты: 1,1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,5%
Последний день для покупки: 21 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Компания: Phillips 66
Тикер: #PSX
Дивидендная доходность выплаты: 1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,2%
Последний день для покупки: 20 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Компания: Consolidated Edison
Тикер: #ED
Дивидендная доходность выплаты: 1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4%
Последний день для покупки: 17 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Компания: Marathon Petroleum
Тикер: #MPC
Дивидендная доходность выплаты: 1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,9%
Последний день для покупки: 17 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Компания: Walgreens
Тикер: #WBA
Дивидендная доходность выплаты: 0,9%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,5%
Последний день для покупки: 19 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Компания: Evergy
Тикер: #EVRG
Дивидендная доходность выплаты: 0,9%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,5%
Последний день для покупки: 19 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Компания: Hanesbrands
Тикер: #HBI
Дивидендная доходность выплаты: 0,8%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,2%
Последний день для покупки: 19 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫
Компания: 3M Company
Тикер: #MMM
Дивидендная доходность выплаты: 0,7%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3%
Последний день для покупки: 19 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫
Компания: Eversource Energy
Тикер: #ES
Дивидендная доходность выплаты: 0,7%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,9%
Последний день для покупки: 18 мая 2021
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее да ✅
Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией
🇺🇸 Канал про американские дивиденды
@neinvest
