​​📈 21 акция с потенциалом роста

ЛенЭнерго #LSNG
Дата идеи: 14.09.2020
Доходность с даты идеи: 10,8%
Целевая стоимость: 8,6 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 33%

Tegna Inc #TGNA
Дата идеи: 30.11.2020
Доходность с даты идеи: 21,4%
Целевая стоимость: $24
Потенциал роста от текущей стоимости: 37%

Мегион #MFGS
Дата идеи: 14.12.2020
Доходность с даты идеи: -4,6%
Целевая стоимость: 600 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 95%

QIWI #QIWI
Дата идеи: 18.01.2021
Доходность с даты идеи: -12,1%
Целевая стоимость: 1150 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 70%

Hello Group #MOMO
Дата идеи: 25.01.2021
Доходность с даты идеи: -15,7%
Целевая стоимость: $25
Потенциал роста от текущей стоимости: 88%

Huntington Ingalls Industries #HII
Дата идеи: 08.02.2021
Доходность с даты идеи: 25,1%
Целевая стоимость: $260
Потенциал роста от текущей стоимости: 28%

Western Union #WU
Дата идеи: 22.02.2021
Доходность с даты идеи: -6,7%
Целевая стоимость: $27
Потенциал роста от текущей стоимости: 24%

Sempra Energy #SRE
Дата идеи: 29.03.2021
Доходность с даты идеи: 1,6%
Целевая стоимость: $145
Потенциал роста от текущей стоимости: 9%

ChoiceOne Financial Services #COFS
Дата идеи: 12.04.2021
Доходность с даты идеи: 8,5%
Целевая стоимость: $30
Потенциал роста от текущей стоимости: 20%

Verizon Communications #VZ
Дата идеи: 19.04.2021
Доходность с даты идеи: -4,3%
Целевая стоимость: $65
Потенциал роста от текущей стоимости: 17%

ТГК-1 #TGKA
Дата идеи: 03.05.2021
Доходность с даты идеи: 2,7%
Целевая стоимость: 0,0146 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 25%

МТС #MTSS
Дата идеи: 10.05.2021
Доходность с даты идеи: 10,9%
Целевая стоимость: 338 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 3%

SAP #SAP
Дата идеи: 17.05.2021
Доходность с даты идеи: 9%
Целевая стоимость: $165
Потенциал роста от текущей стоимости: 10%

Emergent BioSolutions #EBS
Дата идеи: 24.05.2021
Доходность с даты идеи: 7,4%
Целевая стоимость: $80
Потенциал роста от текущей стоимости: 27%

Quidel #QDEL
Дата идеи: 31.05.2021
Доходность с даты идеи: 22,8%
Целевая стоимость: $170
Потенциал роста от текущей стоимости: 20%

Campbell Soup #CPB
Дата идеи: 15.06.2021
Доходность с даты идеи: -5,6%
Целевая стоимость: $50
Потенциал роста от текущей стоимости: 16%

Интер РАО #IRAO
Дата идеи: 22.06.2021
Доходность с даты идеи: -1,3%
Целевая стоимость: 5,75 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 20%

NewMarket #NEU
Дата идеи: 06.07.2021
Доходность с даты идеи: 9,5%
Целевая стоимость: $355
Потенциал роста от текущей стоимости: 3%

Россети #RSTI
Дата идеи: 13.07.2021
Доходность с даты идеи: 2,7%
Целевая стоимость: 1,55 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 13%

Haemonetics #HAE
Дата идеи: 20.07.2021
Доходность с даты идеи: 7,8%
Целевая стоимость: $75
Потенциал роста от текущей стоимости: 16%

General Mills #GIS
Дата идеи: 27.07.2021
Доходность с даты идеи: -2,7%
Целевая стоимость: $69
Потенциал роста от текущей стоимости: 19%

Все идеи долгосрочные.
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать Субботник Идей
👉🏻 Полный список идей

@neinvest | #СубботникИдей

​​#НедельныеИтоги

📉 Согласно опубликованным данным от Росстата, экономическая активность в России заходит на этап стагнации, так и не достигнув в полной мере докоронавирусного уровня. В частности, предварительные данные о снижении темпов роста в промышленности, замедление потребительских расходов и превышающая целевое значение инфляция на фоне не возрастающих заработных плат - показатели начинающейся стагнации в третьем квартале. При этом ситуация может несколько скорректироваться за счет разовых выплат определенным слоям населения Президентскими указами, а также снятие ограничений после выработки коллективного иммунитета.

🇪🇺 Годовая инфляция в зоне евро в августе достигла 3% против 2,2% в июле, это максимум с 2011 года. Одна из основных причин - резкий рост стоимости энергоносителей (на 15,4% против 14,3% в июле). При этом страновая динамика также оказалась сильно дифференцированной: например, в Бельгии, Эстонии и Литве инфляция близка к 5% барьеру, в то время как Греция и Португалия находятся у 1% границы. Крупнейшие же экономики ЕС показывают схожую динамику: Германия (3.4%), Франция (2,4%), и Италия (2,6%). Разогреву инфляции способствует и восстановление экономики: ВВП зоны евро во втором квартале этого года вырос на 2% квартал к кварталу, или на 13% в годовом выражении (в первом квартале показатель сократился на 0,3%).

👷🏻‍♂️ Уровень безработицы в США, России и ЕС близок или уже достиг докоронавирусного уровня. Уровень безработицы в США упал до 5,2% в августе 2021 года, самого низкого уровня с марта 2020 года, однако еще не достиг докризисного уровня в 3.5%, что ожидается к концу года. Уровень безработицы в России упал до 4,5% в июле 2021 года с 4,8% в предыдущем месяце и ниже рыночных прогнозов в 4,7%. Это самый низкий показатель с сентября 2019 года. Уровень безработицы в Еврозоне снизился до 7,6% в июле 2021 года с пересмотренных в сторону повышения в июне 7,8%. Это самый низкий показатель с мая прошлого года и близкий к докоронавирусному показателю в 7,2%.

🇺🇸 ФРС США не будет ужесточать денежно-кредитную политику, считая нынешний всплеск инфляции в стране временным, заявил глава регулятора. При этом также не были названы сроки окончания стимулирующих программ выкупа активов. Более того, был дан сигнал рынку, что окончание стимулирующих программ не является сигналом для повышения ставок. Решение о повышениях ставок будет приниматься отдельно сворачивания стимулирования, а инфляцию, по мнению ФРС, снизят «длинные тренды», в том числе технологический прогресс, глобализация и счастливое разрешение проблем с логистикой, вызванных пандемией.

@neinvest

​​🇺🇸 ТОП-10 дивидендных выплат американских компаний на предстоящей неделе

Devon Energy #DVN
Дивидендная доходность выплаты: 1,7%
Прогнозная годовая дивдоходность: 5,7%
Последний день для покупки: 9 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

The Williams Companies #WMB
Дивидендная доходность выплаты: 1,6%
Прогнозная годовая дивдоходность: 6,7%
Последний день для покупки: 8 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

PPL #PPL
Дивидендная доходность выплаты: 1,4%
Прогнозная годовая дивдоходность: 5,5%
Последний день для покупки: 8 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Gaming and Leisure Properties REIT #GLPI
Дивидендная доходность выплаты: 1,3%
Прогнозная годовая дивдоходность: 5,4%
Последний день для покупки: 8 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

South Jersey Industries #SJI
Дивидендная доходность выплаты: 1,2%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,8%
Последний день для покупки: 8 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Simon Property Group REIT #SPG
Дивидендная доходность выплаты: 1,1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,4%
Последний день для покупки: 7 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Compass Minerals International #CMP
Дивидендная доходность выплаты: 1,1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,3%
Последний день для покупки: 8 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

H&R Block #HRB
Дивидендная доходность выплаты: 1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,1%
Последний день для покупки: 8 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

United Bankshares #UBSI
Дивидендная доходность выплаты: 1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,9%
Последний день для покупки: 8 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Newmont #NEM
Дивидендная доходность выплаты: 0,9%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,8%
Последний день для покупки: 7 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее да ✅

Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией

@neinvest | #ШтатныеДивиденды

​​💰 Скорые дивидендные выплаты российских компаний

РусАгро #AGRO
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 65,5 руб.
Текущая дивдоходность: 5,4%
Последний день для покупки: 08.09.2021
Дата закрытия реестра: 10.09.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 8 дней
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Полиметал #POLY
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 33,2 руб.
Текущая дивдоходность: 2,2%
Последний день для покупки: 08.09.2021
Дата закрытия реестра: 10.09.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 3 дня
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее да ✅

Мать и Дитя #MDMG
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 18 руб.
Текущая дивдоходность: 2,1%
Последний день для покупки: 23.09.2021
Дата закрытия реестра: 24.09.2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать Дивидендник

@neinvest | #Дивидендник

Испытание Гвинеей

🏭 Русал #RUAL — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли. Основные акционеры компании — группа En+ (57% акций) и SUAL (26% акций). 17% акций — в свободном обращении. En+ Олега Дерипаски объединяет производителей алюминия и электроэнергии. Напомню: в апреле 2018 года Дерипаска и имеющие к нему отношение компании подпали под санкции США. Сейчас санкции сняли с отдельных активов, в том числе с Русала и En+. Второй крупный акционер Русала — SUAL Леонида Блаватника и Виктора Вексельберга, последний также попал в санкционный список США.

⚙️ Большая часть выручки Русала зависит от продажи алюминия. Остальное дает продажа глинозема и готовой алюминиевой продукции.

🇬🇳 Буквально на днях на котировках акций компании сильно сказались международные события. В Гвинее, государстве на западе Африки, произошел государственный переворот. Власть в стране захватили военные и объявили о закрытии границ республики. Гвинея - один из крупнейших поставщиков бокситов (сырья для производства алюминия). Гвинея соперничает с Австралией за звание крупнейшего поставщика бокситов в Китай, который является основным в мире рынком для алюминия.

📊 На этой новости акции Русала подскочили до ₽66,75 за бумагу. Причина – резкий рост цен на алюминий на мировых рынках. Однако затем рост замедлился, а потом сменился падением. Причина – Русал очень тесно связан с Гвинеей и проблемы в этой стране могут отразиться на компании. Русал в Гвинее производит около 40% всех бокситов. Ему принадлежит ряд активов, включая компанию бокситов Киндии, которая является крупнейшим сырьевым активом Русала. По данным операционной отчетности Русала, в первом полугодии 2021 года его гвинейские компании добыли 3,8 млн тонн бокситов, или 50% от всего производства группы.

🤔 Таким образом для Русала сложившаяся ситуация может иметь неоднозначные последствия. С одной стороны, возможное сокращение добычи сырья потенциально ведет к снижению прибыльности, с другой — это может быть компенсировано удорожанием самого металла.

☝️ Однако, учитывая какое место в экономике Гвинеи занимает добыча бокситов, можно предположить, что одна из целей государственного переворота как раз и заключается в контроле над рынком алюминия, поэтому перебоев с поставками новые власти постараются избежать. Это приведет к тому, что проблем с сырьем Русалу удастся избежать, однако и рост цен на алюминий как минимум замедлится.

📈 Стоит отметить, что акции Русала с начала года выросли на 76%. Однако цены на алюминий подорожали за то же время на 28,7%. Это может говорить о том, что в нынешних котировках акций компании заложен чрезмерный оптимизм.

🧮 Вместе с тем экономические показатели Русала весьма хороши. По итогам шести месяцев 2021 года выручка компании увеличилась на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это произошло не только благодаря росту цен реализации алюминия, но и увеличению продаж на 6%. Помимо этого Русал сумел сократить чистый долг на 26% — в основном за счет продажи части пакета Норникеля #GMKN по программе Buyback и поступления дивидендов от той же компании (Русал владеет 28%-ной долей в Норникиле)

👍 Имеется большая вероятность, что акции алюминиевого гиганта включат в индекс MSCI Russia. Соответствующее решение может быть принято 30 ноября по итогам полугодового пересмотра.

👎 Это все очень хорошо. Плохо, что компания не платит дивидендов.

Таким образом, сейчас очень сложно строить какие-то прогнозы по компании. Долгосрочным инвесторам лучше подождать, чем закончится кризис в Гвинее и как это скажется на ценах на алюминий в более длительной перспективе. Зато акции Русала, очевидно, представляют большой интерес для спекулянтов, готовых рискнуть сделать ставку на неадекватные действия новых властей африканской республики и положительное решение по индексу MSCI Russia. В этом случае можно рассчитывать на неплохой заработок, но, как принято говорить сегодня, это не точно. Очень и очень не точно.

❓Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?

#ОбзорПоАкции

​​#Покупка - China Life Insurance 🇨🇳

🏥 Более месяца назад я продал акции американского фонда недвижимости, но не приобретал новые активы из-за ожидания начала коррекции. В целом я по-прежнему ожидаю скорого снижения на рынке, о чём планирую завтра ещё чуть подробнее поделиться, но сегодня не об этом. Сейчас, несмотря на ожидание обвала, решил всё же прикупить китайскую компанию, специализирующуюся на страховании жизни и здоровья. China Life Insurance имеет самую большую в Азии дистрибьюторскую сеть с самым широким географическим охватом. Это само по себе рискованное вложение, и сейчас поделюсь, почему именно.

📈 Темпы роста страхового рынка Азии значительно превышают американские. Такой быстрый рост достигается в основном за счёт страхования жизни и здоровья. На долю Китая приходится более половины всех премий по страхованию жизни на развивающихся рынках, это 11% от общего мирового объёма.

🇨🇳 В Китае действует более 150 страховых компаний. Но больше половины рынка занимают два титана: China Life Insurance и Ping An Insurance. Они же входят в десятку крупнейших страховщиков мира по версии Forbes. China Life Insurance представляет собой прибыльный бизнес с очень невысокими показателями мультипликаторов и хорошей дивидендной доходностью. А после солидного падения китайских акций и технический анализ косвенно указывает на недооценку. То есть это отличный кандидат для включения в мой портфель. Однако необходимо проговорить некоторые риски, которые довольно существенны для долгосрочных инвесторов, коим я и сам являюсь.

📝 На сайте компании прямо написано, что China Life Insurance является "крупнейшей государственной финансово-страховой корпорацией в Китае". Ключевое слово здесь "государственная". И это действительно так. Государству принадлежит 68% акций и это означает, что China Life Insurance – полностью контролируется властями КНР. Такой статус компании закрывает одну актуальную проблему, но порождает другую.

👍 Если компания подчинена государству, то навряд ли она столкнется с ограничениями, штрафами и санкциями, которые китайское правительство в последнее время активно применяет к отдельным бизнесам.

👎 Однако это же означает повышенный риск делистинга.

👿 Ещё при Трампе был принят закон, который может заставить многие китайские компании делистинговать свои акции с американских бирж. Закон требует от компаний удостоверять, что они не принадлежат или контролируются иностранным правительством, а также предписывает Комиссии по ценным бумагам и биржам запрещать компаниям, которые не открывали свои книги для аудиторов PCAOB в течение трех лет подряд размещать свои акции в США.

❌ При этом заведомо понятно, что ни одна китайская компания, тем более государственная, не будет допускать «чужих» аудиторов.

❓С применением этого закона не все ясно. Дело в том, что китайские акции технически не являются китайскими. Правительство Китая ограничивает иностранные инвестиции в определенные сектора, в том числе в страхование. Чтобы обойти эти ограничения, китайские компании открывают холдинговые структуры в таких юрисдикциях, как Каймановы острова. Эти компании владеют частными акциями базовой компании, а затем продают свои доли иностранным инвесторам через IPO.

⛩ То есть я, к примеру, на самом деле покупаю не акции China Life, а по сути долю в фирме-прокладке, выходит что-то вроде узконаправленного фонда. На текущий момент это не мешает мне получать дивиденды или прибыль от роста акций, но завтра правоприменительная практика к таким компания может измениться. Это же касается большинства других китайских компаний.

🤞🏻 Именно поэтому данное вложение и является рискованным. Учитывая внешние обстоятельства, есть предпосылки делистинга и по сути потерь акций, а вместе с ними и части капитала. Но данный эмитент видится мне уж очень недооценённым чуть ли не по всем основным показателям, поэтому готов рискнуть. Тем более на актив выделяю около 1% от общего капитала.

Тикер: #LFC
Кол-во: 23 акции
Цена акции: $8,78
Всего: $202,06

Не является инвестиционной рекомендацией
#ИнвестИдеяUS42

​​#ИтогиМесяца - Август 2021 - P/L +4,5%

Общие вложения: 868 000 руб.

📈 Итого за месяц: +38 929 руб. или +4,5% дохода
📈 Итого за 2021 год: +223 189 руб. или +25,7% дохода

💼 В отличие от прошлого месяца и тем более в отличие от мая, в августе мой портфель показал себя очень неплохо, принеся относительно солидную прибыль. В этом году в 5 из 8 прошедших месяцев доход был ещё лучше, но я пока очень доволен текущими результатами. Как обычно, подробнейший отчёт находится по данной ссылке, ниже по традиции разберу основных лидеров.

🌐 Как и месяцем ранее, лидером стали криптоактивы, вокруг которого было немало негатива, но куда больше позитива. Это повлияло на доход, за месяц крипта принесла в портфель +18,9 тыс. рублей. Также есть некоторые мысли по краткосрочному прогнозу, ниже опишу. И также напоминаю, что в данных активах держу не более 7% портфеля.
🇷🇺 Вторым активом по доходности стали российские акции. Они принесли в портфель довольно неплохие +12,8 тыс. рублей. Из лидеров надо выделить аутсайдера прошлого месяца, а именно привилегированные акции Сургутнефтегаза #SNGS_p, по которым пришла дивидендная выплата, а суммарно за месяц принесли +4,0 тыс. рублей. Также в лидерах роста в моём портфеле Газпром #GAZP (+3,0 тыс. рублей) и префы Сбербанка #SBER_p (+2,0 тыс. рублей). В минусе же оказались только акции Северстали #CHMF (-1,2 тыс. рублей), по которым случится дивгэп, а сама выплата пока не пришла.
📊 Третьим по доходности активом стали фонды ETF, которые прервали свой минус, в котором были три месяца кряду. За август доход по ним +4,5 тыс. рублей, в частности за счёт роста фонда американских IT-компаний #FXIT (+4,9 тыс. рублей). Китайский же фонд #FXCN и в этом месяце оказался в минусе (-1,6 тыс. рублей).
🇺🇸 Далее по доходности у нас американские акции, за месяц принесли +1,6 тыс. рублей. Стоит отметить непрекращающийся рост Navient, который продолжает укреплять своё лидерство, в августе вырос ещё на 13% и принёс +1,8 тыс. рублей. Из явных аутсайдеров можно выделить Xerox #XRX и Energy Transfer #ET, по обоим по -0,8 тыс. рублей убытка.
🏦 На растущем рынке ожидаемо самая маленькая прибыльность у облигаций, за месяц прибавили в общий капитал +1,1 тыс. рублей. Несмотря на маленькую прибыльность, продолжаю выделять на облигации около 30% портфеля в ожидании коррекции.

🤔 Если говорить о будущем, то и на американском, и на российском рынке ожидаю снижения котировок в среднем на 20-25%. Начало коррекции ожидаю уже в этом месяце. С криптоактивами сложнее, ожидал снижения биткоина до $20K, но ошибся, он наоборот только вырос. Это немного спутало картину для меня, не могу предположить, куда двинется цена. Со своей стороны теперь ожидаю снижения примерно до $31K, то есть снижение на 30-35%, но крипта пока слишком непредсказуема. Но прибыль пока стабильно приносит, и это прекрасно. Надеюсь, что будем держать обороты даже в случае падений. Работаем!

📊 Подробный отчёт
🔙 Итоги прошлого месяца
🔙 Итоги 2020 года
🔙 Итоги 2019 года

@neinvest

🙏🏻 В рамках рубрики #ПятничныеПосиделки я регулярно провожу опросы, которые напрямую влияют на публикуемый контент и инвестиционные решения. Спасибо вам за активное участие, это всегда добавляет интереса и очень помогает.

❓Сегодня я составил для вас специальный опрос, чтобы понять, какие подходы инвестирования влияют на доходность ваших портфелей и как именно. Это поможет каналу сфокусироваться на более доходных инструментах.

⏰ Сам опрос состоит из 7 вопросов, суммарно он займёт не более одной минуты. Он будет открыт до понедельника. Результатами и аналитикой я обязательно поделюсь.

🎁 А чтобы вознаградить вас за уделённое время, я хочу поделиться шпаргалкой Грамотного Инвестора, где собраны 13 основных показателей для поиска недооценённых компаний, а также ссылки, где эти показатели искать. Шпаргалку очень удобно распечатать и повестить около рабочего стола.

Ссылка на опрос и на шпаргалку
👇🏻👇🏻👇🏻
https://neinvest.ru/survey_1

Куда уходит детство?

🧸 Детский мир #DSKY - крупнейший ритейлер детских товаров в России и Казахстане, который работает в среднем ценовом сегменте.

🏪 Компания развивает несколько типов магазинов:
📌 «Детский мир» - основной формат группы, представляющий собой крупные магазины товаров для детей с площадью около 1500 кв. м.
📌 Маркетплейс – продажа товаров через Интернет, одно из самых перспективных направлений, с 2018 года вырос в 7,8 раза.
📌 ПВЗ «Детмир» - новый формат сети, который разработан для небольших городов и сочетает в себе розничный магазин сверхмалой площади в 160 кв. м. и пункт выдачи интернет-заказов.
📌 «Зоозавр» - магазины товаров для животных.
Недавно были ещё ELC и ABC - форматы магазинов, которые продавали игрушки для детей до 10 лет, все они были закрыты в прошлом году.
По состоянию на 30 июня 2021 года у ритейлера 929 магазинов, из которых 61 были открыты в первом полугодии 2021 года.

📊 У компании отличные финансовые результаты. Чистая прибыль Детского мира по МСФО увеличилась за первую половину 2021 года в 4,7 раза и составила 5,17 млрд рублей. Выручка ретейлера выросла в отчетном периоде на 22,1%, до 73 млрд рублей. Скорректированная EBITDA достигла 7,5 млрд рублей, увеличившись на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

💼Единственный крупный акционер - инвесткомпания Altus Capital, известная тем, что владеет крупной долей в Аптечной сети 36,6 #APTK, которая купила около 30% акций Детского мира. Остальные бумаги ритейлера находятся в свободном обращении. До сентября 2020 года основными владельцами Детского мира были АФК «Система» #AFKS Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд. Год назад они продали своей доли «в рынок» и получили за акции более 20 млрд рублей. После их выхода из капитала Детский мир стал первой в истории РФ публичной компанией со 100% акций в свободном обращении. Правда пробыл он в этом статусе недолго, аккурат до сделки с Altus Capital.

♟ По сути, Altus Capital – номинальный владелец. Он владеет долей в Детском мире через Gulf Investments Ltd., основными акционерами которого являются гендиректор крупнейшего в РФ производителя золота «Полюс» #PLZL Павел Грачев и старший вице-президент той же компании Михаил Стискин. Таким образом конечным бенефициаром сети, по всей вероятности, является Саид Керимов, сын бизнесмена Сулеймана Керимова.

❗️Данную информацию обязательно нужно учитывать долгосрочным инвесторам. Дело в том, что Сулейман Керимов – достаточно одиозная, хотя отчасти и теневая фигура на нынешнем политическом поле. Не будем подробно разбирать вопросы политики, но людям, строящим инвестиционные планы на долгий срок, необходимо понимать, что любой режим не вечен и это несет совершенно конкретные риски для компаний, которые контролируются людьми, тесно связанными с политикой. В нашем примере, при проблемах у бизнеса Полюса, последний может начать выкачивать ресурсы из Детского мира, что поставит под вопрос развитие компании. Подобные истории в российском бизнесе случались неоднократно.

📈 В остальном же Детский мир — это история роста, которая каждый год превышает свои старые показатели, устанавливая новые рекордные для себя значения.

💸 Согласно дивидендной политике, компания должна распределять не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Дивиденды Детский мир платит дважды в год за 9 и 12 месяцев. Компания строго придерживается этого принципа и лишь однажды отошла от него из-за коронавируса, приняв решение разбить финальные дивиденды за 2019 год на две части. Сейчас годовая дивидендная доходность составляет 9,97%. И это – очень хороший результат.

🎈Таким образом, Детский мир – это отличная среднесрочная инвестиционная история с горизонтом до 3 лет. Показатели компании будут только улучшаться при сохранении текущих темпов. Однако из-за рисков прогнозировать развитие компании на более длительный срок пока весьма затруднительно.

❓Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?

#ОбзорПоАкции

🚀 Друзья! Вот уже 120 человек прошли опрос и получили Шпаргалку Грамотного Инвестора! Спасибо вам, предварительные результаты уже интригующие.

Если говорить детальнее, уже есть предварительное понимание:
❓ какие активы более доходны, какие менее
❓ насколько важна стратегия инвестирования
❓ нужно ли вообще анализировать акции или можно обходиться без этого, влияет ли это на доходность

И это лишь малая часть!

📊 Впрочем, хочется собрать ещё больше ответов, чтобы получить более репрезентативную выборку и представить вам максимально качественные выводы. Поэтому прошу тех, кто ещё не прошёл опрос - пройдите! Вот ссылка. Тем более, напомню, это занимает не более одной минуты.

🎁 Если у вас есть знакомые инвесторы - перешлите опрос им, поделитесь с ними ссылкой. Этим вы поможете мне создавать для вас ещё более качественный контент, а знакомые будут благодарны за шпаргалку Грамотного Инвестора.

Ссылка на опрос и на шпаргалку
👇🏻👇🏻👇🏻
https://neinvest.ru/survey_1

​​📈 21 акция с потенциалом роста

ЛенЭнерго #LSNG
Дата идеи: 14.09.2020
Доходность с даты идеи: 11%
Целевая стоимость: 8,6 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 33%

Tegna Inc #TGNA
Дата идеи: 30.11.2020
Доходность с даты идеи: 15,5%
Целевая стоимость: $24
Потенциал роста от текущей стоимости: 44%

Мегион #MFGS
Дата идеи: 14.12.2020
Доходность с даты идеи: -2,2%
Целевая стоимость: 600 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 90%

QIWI #QIWI
Дата идеи: 18.01.2021
Доходность с даты идеи: -18,6%
Целевая стоимость: 1150 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 84%

Hello Group #MOMO
Дата идеи: 25.01.2021
Доходность с даты идеи: -19,1%
Целевая стоимость: $25
Потенциал роста от текущей стоимости: 96%

Huntington Ingalls Industries #HII
Дата идеи: 08.02.2021
Доходность с даты идеи: 22,1%
Целевая стоимость: $260
Потенциал роста от текущей стоимости: 31%

Western Union #WU
Дата идеи: 22.02.2021
Доходность с даты идеи: -9,4%
Целевая стоимость: $27
Потенциал роста от текущей стоимости: 28%

Sempra Energy #SRE
Дата идеи: 29.03.2021
Доходность с даты идеи: 0,9%
Целевая стоимость: $145
Потенциал роста от текущей стоимости: 9%

ChoiceOne Financial Services #COFS
Дата идеи: 12.04.2021
Доходность с даты идеи: 9,5%
Целевая стоимость: $30
Потенциал роста от текущей стоимости: 19%

Verizon Communications #VZ
Дата идеи: 19.04.2021
Доходность с даты идеи: -6,3%
Целевая стоимость: $65
Потенциал роста от текущей стоимости: 20%

ТГК-1 #TGKA
Дата идеи: 03.05.2021
Доходность с даты идеи: 2,5%
Целевая стоимость: 0,0146 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 25%

МТС #MTSS
Дата идеи: 10.05.2021
Доходность с даты идеи: 11,4%
Целевая стоимость: 338 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 3%

SAP #SAP
Дата идеи: 17.05.2021
Доходность с даты идеи: 5,5%
Целевая стоимость: $165
Потенциал роста от текущей стоимости: 14%

Emergent BioSolutions #EBS
Дата идеи: 24.05.2021
Доходность с даты идеи: -3%
Целевая стоимость: $80
Потенциал роста от текущей стоимости: 40%

Quidel #QDEL
Дата идеи: 31.05.2021
Доходность с даты идеи: 29,3%
Целевая стоимость: $170
Потенциал роста от текущей стоимости: 14%

Campbell Soup #CPB
Дата идеи: 15.06.2021
Доходность с даты идеи: -5,4%
Целевая стоимость: $50
Потенциал роста от текущей стоимости: 16%

Интер РАО #IRAO
Дата идеи: 22.06.2021
Доходность с даты идеи: -1,9%
Целевая стоимость: 5,75 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 21%

NewMarket #NEU
Дата идеи: 06.07.2021
Доходность с даты идеи: 5,9%
Целевая стоимость: $355
Потенциал роста от текущей стоимости: 6%

Россети #RSTI
Дата идеи: 13.07.2021
Доходность с даты идеи: 3,7%
Целевая стоимость: 1,55 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 11%

Haemonetics #HAE
Дата идеи: 20.07.2021
Доходность с даты идеи: 12,6%
Целевая стоимость: $75
Потенциал роста от текущей стоимости: 11%

General Mills #GIS
Дата идеи: 27.07.2021
Доходность с даты идеи: -1,6%
Целевая стоимость: $69
Потенциал роста от текущей стоимости: 18%

Все идеи долгосрочные.
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать Субботник Идей
👉🏻 Полный список идей

@neinvest | #СубботникИдей

​​📆 #Тренды уходящей недели:

🇷🇺 Наши нравы:

📈 Итоги пятницы: Индекс МосБиржи: 4002,66 п. (без изменений за неделю).
Ситуация на мировых рынках становится все более тревожной, а ключевые угрозы не ослабевают, что оставляет шансы глубокой коррекции. Если таковая случится, то вряд ли мы сможем остаться от нее в стороне, хотя высокие цены на сырье пока защищают рублевые активы от внешнего негатива.

📊 Банк России на заседании в пятницу поднял ключевую ставку в пятый раз подряд. На этот раз — на 0,25 процентных пункта, до 6,75%.

🧰 Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Мосбирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 63404,633 млрд рублей, повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 0,05%.
Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые притоки в размере $50 млн. Это вторая лучшая неделя с июня. Пока инвесторы верят в российский рынок.

🧯Акции Газпрома #GAZP консолидируются в районе 330 рублей за бумагу после того, как компания объявила о завершении строительства морского газопровода «Северный поток — 2». Бумаги Газпрома вышли в лидеры по объему торгов на Мосбирже. К концу основной сессии оборот составил 12,4 млрд рублей. Это всё хорошо. Плохо, что те, кто покупал акции этой компании весной 2008 года и держат их до сих пор, всё еще не вышли «в ноль». Только если не усреднялись, конечно.

🏭 Акции Русала #RUAL на торгах 8 сентября взлетели на 7,7% — до 67,77 рублей за бумагу. Спрос на бумаги компании вырос вслед за ценами на алюминий, которые достигли 13-летнего максимума. В течение недели спрос на бумаги Русала сохранялся, что привело акции на новый рекордный уровень. Максимум цены был зафиксирован на отметке ₽73 на торгах в пятницу. Всего за последнюю неделю бумаги Русала подорожали примерно на 18%.
Цены на алюминий стали расти с начала недели после новостей о госперевороте в Гвинее, которая обеспечивает 20% мировых поставок бокситов — сырья для производства этого цветного металла. Политическая нестабильность в стране повысила вероятность сбоев в поставках бокситов.

🏦 Тинькофф #TCSG запустил цифровой банк для премиальных клиентов. Среди услуг — планирование инвестпортфеля, личный помощник, доставка наличных «в один клик», маршрут к берегам Антарктиды и другие.

🚓 МВД оценило ущерб вкладчиков в Finiko более чем в 1 млрд рублей. Полиция получила больше 3300 заявлений от пострадавших — среди них не только россияне.

🌎 Их нравы:

🇺🇸 Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов коммунальных услуг, технологий и здравоохранения. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 0,78%, достигнув месячного минимума, индекс S&P 500 опустился на 1,7% за неделю.

🦧 Американские сенаторы-демократы Шеррод Браун (Огайо) и Рон Уайден (Орегон) предлагают обложить 2-процентным налогом суммы, которые публичные компании тратят на обратный выкуп акций.
"Нынешнее налоговое законодательство в США очень благоприятно для выкупа акций, хотя такая практика дает преимущества только для самой верхушки в компаниях и создает возможности для инсайдерской торговли", - заявил Уайден, возглавляющий комитет по финансам Сената. Налоги поднимут, бай-бэки отменят. На чём будем расти?

🎮 Акции игровых компаний выросли на 8-11% на фоне решения суда по спору Apple #AAPL c Epic Games.
Отныне Apple не может запрещать разработчикам рассказывать об альтернативных способах оплаты в приложениях.

🍟 McDonald's #MCD начал принимать биткоин в качестве оплаты в Сальвадоре. Cообщается, что к этому также готовы Starbucks #SBUX и Pizza Hut.

❓Акция следующей недели:

📱Apple #AAPL. В этом году ежегодная презентация продуктов пройдет 14 сентября (20:00 МСК). Ожидается, что там представят iPhone 13. Возможны сильные движения в бумагах. Котировка Apple на пятницу — $149. Акции начали отваливаться от исторического максимума. Ближайшая зона поддержки $145–140.

🤠 Следующую неделю я, как всегда, планирую провести с вами. И, конечно же, #всё_будет_хорошо

​​🇺🇸 ТОП-10 дивидендных выплат американских компаний на предстоящей неделе

Ares Capital #ARCC
Дивидендная доходность выплаты: 2%
Прогнозная годовая дивдоходность: 8,1%
Последний день для покупки: 13 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

TotalEnergies SE #TTE
Дивидендная доходность выплаты: 1,8%
Прогнозная годовая дивдоходность: 7,2%
Последний день для покупки: 16 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Altria #MO
Дивидендная доходность выплаты: 1,8%
Прогнозная годовая дивдоходность: 7,1%
Последний день для покупки: 13 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Iron Mountain REIT #IRM
Дивидендная доходность выплаты: 1,3%
Прогнозная годовая дивдоходность: 5,2%
Последний день для покупки: 13 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Western Union #WU
Дивидендная доходность выплаты: 1,1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4,4%
Последний день для покупки: 14 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Gilead Sciences #GILD
Дивидендная доходность выплаты: 1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4%
Последний день для покупки: 13 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

NorthWestern #NWE
Дивидендная доходность выплаты: 1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,8%
Последний день для покупки: 13 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

ChoiceOne Financial Services #COFS
Дивидендная доходность выплаты: 1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 4%
Последний день для покупки: 13 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее да ✅

Omnicom Group #OMC
Дивидендная доходность выплаты: 1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,9%
Последний день для покупки: 17 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Huntington Bancshares #HBAN
Дивидендная доходность выплаты: 1%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,9%
Последний день для покупки: 15 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией

@neinvest | #ШтатныеДивиденды

​​💰 Скорые дивидендные выплаты российских компаний

ТМК #TRMK
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 17,71 руб.
Текущая дивдоходность: 14,4%
Последний день для покупки: 15.09.2021
Дата закрытия реестра: 17.09.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 82 дня
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Казаньоргсинтез #KZOS #KZOS_p
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 5,745 руб. (0,25 руб.)
Текущая дивдоходность: 4,8% (0,7%)
Последний день для покупки: 16.09.2021
Дата закрытия реестра: 20.09.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 45 дней (0 дней)
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

НКНХ #NKNC #NKNC_p
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 9,538 руб. (9,538 руб.)
Текущая дивдоходность: 6,1% (7,8%)
Последний день для покупки: 16.09.2021
Дата закрытия реестра: 20.09.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 101 день (142 дня)
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее да ✅

Русская аквакультура #AQUA
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 4 руб.
Текущая дивдоходность: 0,9%
Последний день для покупки: 17.09.2021
Дата закрытия реестра: 21.09.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 1 день
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

ЕМС #GEMCDR
Период: год 2020
Дивиденд на акцию: 73,52 руб.
Текущая дивдоходность: 6,6%
Последний день для покупки: 23.09.2021
Дата закрытия реестра: 27.09.2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Акрон #AKRN
Период: н/расп 2021
Дивиденд на акцию: 30 руб.
Текущая дивдоходность: 0,4%
Последний день для покупки: 07.10.2021
Дата закрытия реестра: 11.10.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 17 дней
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее да ✅

Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать Дивидендник

@neinvest | #Дивидендник

OZON: Тёмная сторона Силы

🛒 В мае текущего года провайдер MSCI включил депозитарные расписки #OZON в индекс MSCI Russia. Неплохой результат для компании, вышедшей на биржу только в 2020 году. Но заслуживает Ozon такого доверия? Давайте посмотрим на его последнюю отчетность.

📊 17 августа онлайн-ритейлер представил финансовые результаты за второй квартал. Выручка компании составила 37 млрд рублей — на 53% больше, чем за тот же квартал в прошлом году. Убыток по итогам квартала составил 15,23 млрд рублей против 3,29 млрд рублей годом ранее. Скорректированная EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) продолжает оставаться отрицательной — она составила минус 9,1 млрд рублей, тогда как во втором квартале 2020 года показатель был на уровне минус 1,8 млрд рублей. Оборот от продаж товаров и услуг увеличился на 94% в годовом выражении, до 89 млрд рублей по сравнению с 45,8 млрд рублей во втором квартале 2020 года.

🚀 Такие показатели характерны для компании опережающего развития, которая не считается с сегодняшним финансовым положением ради светлого будущего. Вопрос только в том, наступит ли это самое светлое будущее?

🤔 В последнее время, на стороне бизнеса растет возмущение маркетплейсами с одной стороны и идеализация их как каналов продаж с другой. Чтобы понять, стоит ли инвестировать в Ozon на более или менее длительный срок, необходимо посмотреть, какое будущее вообще ждет маркетплейсы.

🌓 При просмотре саги “Звёздные войны”, в частности сериала “Мандалорец”, на первый взгляд, непонятно почему все так ополчились на Империю (маркетплейсы)? Ведь где её нет, там промышляют бандиты (мелкие интернет-магазины с плохим сервисом), там вас могут убить и ограбить. Империя несёт порядок, безопасность (и бесплатную доставку), а также точное понимание, что и кому надлежит делать. А в Республике - сплошной разброд. Все делают что хотят, у каждой фракции свои правила.

Но почему республиканцы на светлой стороне, а имперцы на тёмной? Потому что люди подсознательно хотят свободы и возможностей. А задача любого маркетплейса - привлечь как можно больше продавцов и покупателей на свою площадку, чтобы выработать привычку и тотально контролировать рынок, выжимая его до капли. Именно здесь может лежать глобальная слабость идеи маркетплейсов.

🧮 Вы уверены, что в мире, где растёт финансовая грамотность (а покупать в маркетплейсе удобнее, но дороже), шеринговой экономики, универсальной и дешевой доставки маркетплейсы займут главенствующее место? Если да, то Ozon – ваша история. Если нет, то зачем покупать то, что сейчас на пике и начинает упираться в пределы собственного роста?

🏪 Те преимущества, которые мы традиционно предписывали интернет-магазинам, как, например, меньшие издержки из-за отсутствия необходимости открывать сеть офлайн-магазинов и нанимать большое количество работников, для крупных маркетплейсов уже не работают.

🚛 Ozon уже давно оброс складами и логистическими центрами по всей стране. Буквально на прошлой неделе компания объявила о планах открытия нового логистического комплекса общей площадью 135 000 кв. м в Ватутинках в новой Москве на 7 тысяч рабочих мест. Представляете себе этого монстра? А, если осознать, что маркетплейс планирует не просто построить и владеть объектом, а взять этот комплекс в аренду, то от размеров постоянных издержек становится немного не по себе. И все эти издержки будут перенесены на покупателей магазина. Потому что иначе это просто не работает. Быть крупным - это, конечно же преимущество. Но это всегда очень дорого стоит.

📦 Таким образом, Ozon – это актив, который можно брать либо спекулятивно под малую долю портфеля, либо под конкретную идею. Идею – что интернет-торговля не просто будет расти семимильными шагами, а победит именно в форме маркетплейсов, что далеко не одно и тоже. А значит, инвестиции в Ozon - это вопрос веры и надежды. Однако навряд ли это является самым лучшим фундаментом для долгосрочных инвестиций. Хотя, без веры в инвестициях тоже никуда...

❓Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?

#ОбзорПоАкции

Как заработать на крипте, не покупая её?

📈 6 сентября общая рыночная капитализация рынка криптовалют достигла 2,4 триллиона долларов, а за последние 12 месяцев биткоин вырос почти в 4,5 раза. Подобный объём, как сегодня, был также зафиксирован в середине мая, а потом последовало падение до 1,2 триллионов в двадцатых числах июля. Сейчас биткоин стоит порядка $48 тыс, остальные альткоины также прибавляют в цене, но динамика курса криптовалют показывает нестабильность данного вида активов, в любой момент могут уйти в серьезный минус.

👨‍⚖️ Но что делать, если вложиться в криптоактивы очень хочется, но в то же время не хочется связываться с криптобиржами? Которые работают по неопределенному законодательству и имеют неясный юридический статус, к тому же еще не решен вопрос налогообложения криптовалюты. Закон о цифровых активах №259-ФЗ вступил в силу в 2021 году, он обязывает владельцев крипты подавать в налоговую декларацию и отчитываться о всех своих цифровых активах, но как это выглядит на практике - пока ещё загадка для большинства инвесторов.

☝️ Сегодня предлагаю рассмотреть акции крупных компаний, который официально инвестируют в криптовалюту. Таким образом, покупая их акции через лицензированного брокера, можно косвенно вложиться в криптоактивы.

Топ-4 акций компаний, которые вкладываются в криптовалюту:

✔️ MicroStrategy #MSTR - Известная платформа бизнес-аналитики, первая в мире крупная компания, которая приняла биткоин в качестве своего основного резервного актива. Имеет в своём резерве около 105 085 BTC. Директор компании Майкл Сейлор владеет 17 732 BTC считается, что именно он уговорил Маска покупать биток.

✔️ Tesla #TSLA. Илон Маск заявлял, что Тэсла купила биткоинов на 1.5 миллиарда, долларов, но продала 10% своих крипто активов в первом квартале 2021 года. По непроверенным данным сейчас у Tesla около 42 902 BTC, но в то же время Илон Маск заявлял, что считает биткоин не экологичным и сейчас не определился с отношением к главной криптовалюте.

✔️Square, Inc. #SQ— американская технологическая компания, разрабатывающая решения для приёма и обработки электронных платежей. По последним данным у компании 8 207 BTC, компания намерена наращивать количество крипты в своих резервах.

✔️Paypal #PYPL - платежная система не комментирует слухи про инвестиции в биткоин и не раскрывает информацию о том, сколько активов хранит в битке? Акции PayPal с начала 2020 года выросли почти на 163% после новостей о принятии криптовалют. С октября, когда компания объявила о сервисе по торговле криптой, цена бумаг увеличилась на 40,7%

📉 От себя хочу отметить, что сам бы не вложился в данные компании, так как по моим расчётам они сильно перекуплены. Наименее перекупленным выглядит Paypal, раза в два, остальные куда больше. Впрочем, мои расчёты могут разойтись с вашими.

🤔 Также косвенно можно отметить Walmart #WMT, который три дня тому назад объявил о партнёрстве с Litecoin. UPD: подсказали, что это были fake news, Walmart опроверг сообщения о сотрудничестве.
Кроме этого с недавних пор можно купить акции криптобиржи Coinbase #COIN, которая самым непосредственно и близким способом связана с криптовалютами. К слову, их котировки мне видятся уже не настолько перекупленными, но недооценёнными их тоже, мягко говоря, не назвать.

💼 Помните, что криптоактивы очень волатильны. Мой подход состоит в том, чтобы не выделять на них более 10% своего портфеля. Да, они могут приносить солидный доход, как это происходит у меня, но недавний опрос демонстрирует, что криптоактивы только снижают общую доходность. Впрочем, это уже другая история, которую тоже вскоре постараюсь раскрыть. Stay tuned!

#статьи

Золото, которое платит дивиденды

📉 Многие инвесторы ждут кризис. В связи с этим часто возникает вопрос, как лучше защитить свой портфель? Самый простой способ — иметь побольше свободных денег, причем в долларах и евро (как показывает практика, рубль реагирует на любой кризис резким падением). Минус этого подхода в том, что денежные средства не приносят доход, их покупательная способность снижается, а кризисов можно ждать долго, да так и не дождаться.

⚱️ Традиционным защитным активом считается золото. Во время неопределенности и плохих новостей инвесторы переходят из акций в золото, а его цена в кризис обычно растет. Однако в долгосрочной перспективе доходность золота будет примерно равна инфляции (по крайней мере, если смотреть исторические данные). Кроме того, золото не обеспечивает денежный поток. Проще говоря, оно не платит дивиденды.

☝️ Однако у нас есть вариант купить, по сути, тоже золото, только с положительным денежным потоком. К примеру, акции Polymetal #POLY. Ведь когда золото дорожает, цена акций золотодобытчиков тоже растет. А еще те платят дивы. Годовая дивидендная доходность Polymetal составляет 7,06%.

📜 Бумаги Polymetal могут быть интересны не только тем, кто ждет кризиса, но и поклонникам Баффета. Последний считает, что один из основных показателей, по которым нужно оценивать компанию — это доходность на инвестированный капитал (ROIC). Чтобы определить ROIC, нужно из операционной прибыли вычесть налоги, а затем разделить на инвестированный капитал. Получившееся значение необходимо умножить на 100%. Чем выше получившийся показатель, тем лучше.

🥉 Так вот, среди компаний, торгующихся на Мосбирже, Polymetal занимает третье место по данному показателю. Думаю, Баффет назвал бы рассматриваю нами компанию недооцененной.

🏭 Если кто-то вдруг ещё не знает, Polymetal — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в мире. Помимо золота занимается добычей серебра, меди и других металлов. Производственные площади и рудники находятся в России и Казахстане. Центральный офис - в Санкт-Петербурге.

🏄‍♀️ У компании есть скрытный драйвер роста: ещё в 2015 году в результате геологоразведки на месторождении Polymetal в Карелии были обнаружены запасы платины и палладия. Кроме этого есть замороженный палладиево-платиновый актив Светлоборский. Выход на рынки платины и палладия — это сверх-доходные проекты. Однако у Polymetal пока не хватает ресурсов для их запуска.

💰 Эти самые ресурсы компания расходует на проекты по увеличению золотодобычи, самый важный из которых - строительство горнодобывающего предприятия «Пещерное» в Свердловской области.

📈 2020 год стал для компании рекордным. Несмотря на пандемию и все вызовы перед мировым сообществом, Polymetal нарастил выручку до 206,7 млрд рублей, что выше уровня 2019 года на 42,2%. Ключевую роль в увеличении доходов сыграли, разумеется, цены на золото. 86% выручки компании приходится на продажу именно этого металла. Это лишний раз подтверждает тот факт, что акции Polymetal – отличный защитный актив во времена финансовых потрясений.

🏺 В 2020 г. среднегодовая цена на золото выросла до $1770 за тройскую унцию, что на 27% больше, чем в 2019 г. Отметку $2000 за унцию золото преодолело в августе, достигнув максимального значения в $2067. После этого золото дешевело, и к концу года унция стоила уже $1888. В момент подготовки данного обзора цена за унцию составляет $1788. В принципе, если мы раскроем график акций Polymetal, то увидим практически идеальную коррекцию. Тоже золото, только с дивидендами.

🙀 Таким образом, акции Polymetal – отличная история для тех инвесторов, которые ждут финансовый кризис. Дивиденды, которые платит компания, не позволят ждать его «впустую». А высокий потенциал роста акций практически полностью зависит от цен на золото. Словом, один из лучших защитных активов, доступных на Мосбирже.

❓Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?

#ОбзорПоАкции

​​📆 #Тренды уходящей недели:

🇷🇺 Наши нравы:

📉 Российский фондовый рынок упал в пятницу на фоне динамики внешних рынков. На момент завершения основной торговой сессии рублевый индекс Мосбиржи #IMOEX упал до 4035 пункта, долларовый индекс РТС #RTSI — до 1745 пункта. Чистый отток из фондов, которые инвестируют в российские активы и облигации, за неделю по 15 сентября составил $10 млн. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: при крупном оттоке объём торгов остается высоким, что увеличивает риски более глубокой коррекции.

🛢 Акции Роснефти #ROSN выросли после сообщения о том, что Минэнерго в ближайшие дни разрешит компании экспорт газа через газопровод «Северный поток — 2». 15 сентября, акции нефтяной компании взлетели на 5,84% — до нового исторического максимума ₽589,8 за бумагу. Затем произошла небольшая коррекция. Неделю закрыли на отметке ₽567,1.

🏭 Газпромбанк, владевший 9,35% обыкновенных акций Мечела #MTLR, вышел из капитала компании.

🚜 Лизинговая компания Европлан ("дочка" Сафмар #SFIN) перенесла проведение IPO на Мосбирже на первую половину следующего года.

☠️ По сообщениям СМИ правительство готовит новый налоговый режим для компаний и ИП, в которых работает до пяти человек. Особенностью будет то, что ФНС будет сама рассчитывать налог на основании данных из банков и кассовых аппаратов.

✏️ Росреестр и Росфинмониторинг выступили против засекречивания информации об инвесторах в Крыму, как это предполагает законопроект об особом правовом режиме на полуострове.

🌎 Их нравы:

🦠 Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, составило 4,7 млн человек. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали 228,5 млн случаев заражения. Более 205 млн человек переболели и вылечились.

🏛 Всемирный банк отменил выпуск в этом году рейтингового исследования простоты ведения бизнеса в разных странах. ПРоизошло это из-за того, что представители топ-менеджмента организации давили на персонал, дабы изменить данные по некоторым странам. Среди подозреваемых — Кристалина Георгиева, ныне директор Международного валютного фонда, и Джим Йон Ким, президент Всемирного банка.

🇪🇺 Стоимость газа в Европе на этой неделе несколько раз обновила максимумы. 15 сентября цена на газ на торгах в Европе достигала почти $982 за 1 тыс. куб. м. Рост цен был связан с устойчивым спросом на газ в условиях низкой загрузки хранилищ в сочетании с сокращением объемов генерации электроэнергии из возобновляемых источников. По состоянию на 14 сентября хранилища газа были заполнены на 70,75% против 93% годом ранее. Кроме того, более высокие цены на сжиженный природный газ в Азии препятствовали увеличению поставок СПГ в Европу.

📱Во вторник Apple #AAPL провел ежегодную презентацию новинок. IT-гигант представил четыре модели iPhone, Apple Watch 7 серии и новые планшеты iPad и iPad mini. Из того, что ожидали увидеть фанаты «яблочной» продукции, не было только новых беспроводных наушников AirPods и MacBook. За торговый день бумаги подешевели почти на 1%, до $148,1. Неделю закрыли на $145,85.

🖥 GitLab подал заявку на проведение IPO на Nasdaq #NDAQ и отчитался о росте выручки на 69% за год — до $58,1 млн. Платформа для хранения и совместной работы над кодом выйдет на биржу под тикером #GTLB. Очень интересное IPO.

❓Акция следующей недели:

🚛 FedEx #FDX - Логистическая компания представит квартальный отчет во вторник, до открытия торгов в США. Аналитики в среднем ожидают прибыль на акцию (EPS) на уровне $4,92. Это подразумевает увеличение на 1% (г/г). Сейчас акции #FDX близки к поддержке $250. Котировка на пятницу — $255. По технике при негативном раскладе бумаги могут опуститься в район $235. Но на отскоке акции могут отправиться в район $280.

🤠 На следующей неделе мой канал вновь будет с вами, чтобы держать в курсе самых важных событий в мире больших денег и сложных графиков. Я уверен, у нас у всех обязательно #всё_будет_хорошо

​​🇺🇸 ТОП-10 дивидендных выплат американских компаний на предстоящей неделе

American Financial Group #AFG
Дивидендная доходность выплаты: 3%
Прогнозная годовая дивдоходность: 15,9%
Последний день для покупки: 24 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Portland General Electric Co #POR
Дивидендная доходность выплаты: 0,9%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,5%
Последний день для покупки: 23 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Sempra Energy #SRE
Дивидендная доходность выплаты: 0,8%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,3%
Последний день для покупки: 22 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Seagate #STX
Дивидендная доходность выплаты: 0,8%
Прогнозная годовая дивдоходность: 3,2%
Последний день для покупки: 20 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Broadcom #AVGO
Дивидендная доходность выплаты: 0,7%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,8%
Последний день для покупки: 20 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

CyrusOne REIT #CONE
Дивидендная доходность выплаты: 0,7%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,7%
Последний день для покупки: 22 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Ralph Lauren #RL
Дивидендная доходность выплаты: 0,6%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,4%
Последний день для покупки: 22 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Flowserve #FLS
Дивидендная доходность выплаты: 0,6%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,3%
Последний день для покупки: 22 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

International Flavors & Fragrances #IFF
Дивидендная доходность выплаты: 0,6%
Прогнозная годовая дивдоходность: 2,2%
Последний день для покупки: 22 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Medtronic #MDT
Дивидендная доходность выплаты: 0,5%
Прогнозная годовая дивдоходность: 1,9%
Последний день для покупки: 22 сен 2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией

@neinvest | #ШтатныеДивиденды

​​💰 Скорые дивидендные выплаты российских компаний

ФосАгро #PHOR
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 156 руб.
Текущая дивдоходность: 3,2%
Последний день для покупки: 22.09.2021
Дата закрытия реестра: 24.09.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 12 дней
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

Fix Price #FIXP
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 11,5 руб.
Текущая дивдоходность: 1,8%
Последний день для покупки: 22.09.2021
Дата закрытия реестра: 24.09.2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Мать и Дитя #MDMG
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 18 руб.
Текущая дивдоходность: 2,1%
Последний день для покупки: 22.09.2021
Дата закрытия реестра: 24.09.2021
Возможен ли рост на долгосроке: 50/50 ⚠️

ММК #MAGN
Период: 2Q 2021
Дивиденд на акцию: 3,53 руб.
Текущая дивдоходность: 4,7%
Последний день для покупки: 23.09.2021
Дата закрытия реестра: 27.09.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 41 день
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да ✅
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет 🚫

ЕМС #GEMC
Период: 2020 год
Дивиденд на акцию: 73,52 руб.
Текущая дивдоходность: 7%
Последний день для покупки: 23.09.2021
Дата закрытия реестра: 27.09.2021
Возможен ли рост на долгосроке: скорее нет 🚫

Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией
❔ Как читать Дивидендник

@neinvest | #Дивидендник

Развитие и Дивиденды

🏭 Нижнекамскнефтехим #NKNC, #NKNC_P — крупный российский нефтехимический холдинг из Татарстана. Входит в группу компаний «ТАИФ». НКНХ считается одним из лидеров на рынке синтетических каучуков и пластиков, поставляя свою продукцию в страны Европы, Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

📉 2020-й год компания завершила слабо: чистый долг вырос, а выручка упала до минимума последних лет. В результате дивиденды были снижены более чем в 12 раз. Причина - падения цен и спроса на нефтехимическую продукцию в 1 половине 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

💸 Правда сейчас ситуация нормализируется и это уже сказывается на дивидендах.
По результатам первого полугодия компания выплатит промежуточные дивиденды в размере 9,538 рублей как за одну обыкновенную, так и за одну привилегированную акцию. Такое решение необычно для НКНХ, так как раньше она платила дивиденды раз в год. С учетом указанных дивидендов мы имеем доходность в 7,23% по обыкновенным акциям и 8,82% по префам. И это хороший результат.

🎩 Вообще, дивидендная политика НКНХ предполагает выплаты в форме дивидендов не менее 15% чистой прибыли по МСФО. Но в действительности НКНХ платит больше — в последние годы дивидендные выплаты составили порядка 80% от чистой прибыли по МСФО. То же самое произошло и по итогам первого полугодия 2021 года.

🚀 Драйвером роста прибыли компании может стать разрабатываемый сейчас законопроект об обратном акцизе (демпфере) на синтетический каучук. Президент Путин в ходе совещания по нефтегазохимии 1 декабря 2020 г. поручил правительству до 30 июня 2021 г. разработать стимулирующие меры для производства синтетических каучуков. К 30 июня правительство, конечно же, не успело, но, по сообщениям деловых СМИ, законопроект сейчас практически готов и будет внесен в Госдуму в октябре.

📇 Кто не знает, обратный акциз – это налоговый вычет на определенный акцизный товар. Демпфер чаще всего применяется как инструмент компенсации потерь производителям от реализации продуктов российским потребителям по ценам ниже экспортных нетбэков.
Применение данного механизма позволит стабилизировать выручку НКНХ и сделает её менее зависимой от внешних шоков. А в той сфере, где работает рассматриваемая компания – это имеет большое значение.

📊 Дело в том, что цены на синтетический каучук достаточно волатильны, так как привязаны к котировкам природного каучука, а те зависят от урожайности в конкретные периоды. Из-за этого нефтехимикам сложно просчитывать свои финансовые планы и инвестиционные решения. Так, после резкого снижения мировых цен на каучук в середине 2020 года к декабрю цены восстановились и даже существенно – почти на 40% – превысили уровень начала года. В течение 2021 года цены пока держатся на достаточно высоком уровне, упав от пиков менее чем на 10%. Однако это может очень легко изменится, но демпфер сгладит разницу для производителя.

📈 Есть у компании и другие драйверы роста. Так, НКНХ недавно освоил выпуск нового продукта — полиэтиленгликоля (НПЭГ-2400), и он сразу вызвал повышенный спрос на рынке. Предприятие намеревалось производить лишь 10 тыс. тонн этого продукта. Однако по заказу крупнейшего зарубежного потребителя Нижнекамскнефтехим планирует увеличить производственные мощности НПЭГ-2400 в пять раз — до 50 тыс. тонн в год. Кроме этого в 2025 году, НКНХ запустит крупный олефиновый комплекс.

💼 Таким образом, Нижнекамскнефтехим представляется интересным и устойчивым бизнесом, объёмы производства которого растут, а инвестиционные программы после запуска новых производств неизбежно сократятся. Это должно увеличить свободный денежный поток, часть которого будет направляться на выплату дивидендов акционерам.
НКНХ – достоянная и интересная компания для вложений на долгие годы, которая может порадовать хорошими дивидендами и умеренным ростом котировок.

❓Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?

#ОбзорПоАкции