😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Sputnik Азербайджан: Венгрия и Румыния рассчитывают на азербайджанский и черноморский газ.
БЕЛТА: Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и некоторые виды нефтепродуктов.
Reuters: Экспорт нефти Венесуэлы в марте вырос за счет увеличения количества супертанкеров и грузов для Chevron.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
ТАСС: Кабмин уверен в реализации всех намеченных проектов, связанных с СМП.
РИА Новости: Польский Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России.
ИА Хакасия: Хакасия продолжает снижать добычу угля.

📈 Тенденция 📈
Российские нефтекомпании в марте 2023 г. увеличили экспорт нефтепродуктов по морю на 31,2% относительно марта прошлого года до 3,13 млн барр./сутки, следует из данных Kpler. В результате мартовский показатель стал историческим рекордом: предыдущий максимум экспорта был зафиксирован в феврале 2022 г. и составил 3,1 млн барр./сутки. Рост экспорта идет на фоне санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые вступили в силу 5 февраля 2023 г. ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефтепродуктов из России, также вступил в силу потолок цен на них. Ограничение для более дорогих нефтепродуктов (например, дизтопливо и бензин) установлено на уровне $100/барр., для более дешевых (мазут) – $45/барр.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
The Wall Street Journal: Exxon прекращает бурение в Бразилии после неудачной попытки найти нефть.
The Washington Post: QatarEnergy приобретет 25% акций крупного газового проекта в Ираке.
НАНГС: Иран работает над ключевым газопроводом вдоль побережья Оманского моря.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
РБК: "Газпром" возобновил поставку газа в Китай после плановых работ.
ПРАЙМ: ФАС предложила субсидировать поставки угля и мазута на Дальний Восток.
ТАСС: Сроки продажи доли Exxon в "Сахалине-1" продлили до осени.

📈 Тенденция 📈
Россия экспортировала в Китай и Индию 91% от всех поставок своей сырой нефти в марте, таким образом переориентировав поставки на фоне санкций стран Запада. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на подсчеты аналитической компании Vortexa. По данным компании, в прошлом месяце поставки нефти и нефтепродуктов из России составили 6,75 млн барр. в сутки, а экспорт сырой нефти достиг 3,38 млн барр. в сутки. Показатели стали самыми высокими за последние 10 месяцев. При этом экспорт сырой нефти в Китай вырос до 1,65 млн барр. в сутки, а в Индию — до 1,43 млн барр.

😍 😉😏👍😉 Три источника - три составные части нефтеновостей за неделю

Нефтяная диета от ОПЕК+

Главное событие минувшей недели, безусловно, – решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти на 1,66 млн. баррелей в сутки. Еще накануне агентства Bloomberg и Reuters утверждали, что квоты не изменятся. Однако девять участников сделки ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией договорились о снижении добычи.
Решение ОПЕК+ привело к резкому росту цен на нефть. Некоторые западные аналитики уже прогнозируют скорое возвращение стодолларового барреля.

Глава Минфина Соединенных Штатов Йеллен сочла решение ОПЕК "вызывающим сожаление". Представитель Белого дома Кирби назвал решение “неразумным”. Подобная реакция свидетельствует о том, что решение о сокращении добычи действительно застало Вашингтон врасплох. Однако, при Байдене отношения США и лидера ОПЕК Саудовской Аравии достигли, пожалуй, худшего состояния за последние лет 70.

У саудитов накопилась масса претензий к американцам, начиная от дестабилизирующей роли США в регионе и заканчивая персональными личными обидами арабских лидеров. Эр Рияд, в частности, возлагает на Вашингтон вину за усиление враждебного им Ирана. Несмотря на недавнее восстановление дипломатических отношений и кажущееся примирение между Саудовской Аравией и Ираном, саудиты не простили американцам их заигрывания с иранскими властями. Усугубляет ситуацию нежелание Байдена вести дела персонально с фактическим лидером королевства – наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Напрямую Байден общается только с престарелым королем.
Кроме того, арабы не без оснований опасаются, как бы опробованный западом на России потолок цен не оказался применен и к ним. Тем более, что Законодатели США уже призвали к возрождению проекта “Закона о запрещении картелей, производящих и экспортирующих нефть”, известного как NOPEC, направленного, прежде всего, против саудитов.

Вашингтон, явно напуганный сближением РФ с арабами, предпринимает отчаянные попытки внести раскол в сложившийся альянс. Западные СМИ запустили фейк о том, что поставки из РФ растут, вопреки обязательствам по сокращению добычи.
От бессилия запад начал пугать человечество грядущим по вине арабов и русских голодом из-за повышения цен на топливо. Для большей убедительности западные СМИ вспомнили о том, с каким трудом продлевается зерновая сделка. В придачу к этому выяснилось, что проблемы возникли у польских аграриев.

😍 😉😏👍😉 Три источника - три составные части нефтеновостей за неделю

Крах потолка?

Идея так называемого ценового потолка на российскую нефть все ближе к своей полной дискредитации. Российская нефть этот барьер успешно преодолевает. Как пишет Reuters, на неделе Urals пробил ценовой потолок из-за спроса в Индии и Китае, а также из-за объявления о сокращении добычи ОПЕК+.
Кроме того, по сообщению The Wall Street Journal, Япония добилась исключения из согласованного странами G7 потолка цен и покупает российскую нефть дороже $60 за баррель. Напомним, что правом покупать российскую нефть выше потолка давно и успешно пользуется Венгрия.

Примечательно, что давление на потолок растет и в стане тех, кто его принимал. Западные СМИ все настойчивее транслируют идеи либеральных кругов, выступающих против потолка как нерыночного инструмента, препятствующего свободной торговле и подрывающего экономики западных стран.
Одновременно с этим недовольство потолком выражают не только либералы, но и консервативная часть истеблишмента. Их, в свою очередь, беспокоит усиление позиций России в странах третьего мира, которое обеспечивается в том числе и ростом поставок энергоносителей. Потери на дисконте оказываются экономичней, чем “пролетарский интернационализм” времен СССР, а эффект зависимости от Москвы без лишней идеологической риторики даже выше.

В итоге, в Вашингтоне уже полетели головы. В четверг агентство Bloomberg сообщило об отставке помощника президента и министра финансов США по экономической политике Бена Харриса, одного из творцов потолка цен. Ирония в том, что за разработку “ценового потолка” Харрис попал под санкции в России и одновременно под увольнение у себя, в Штатах. Это большая жертва, учитывая, что Харрис играл ведущую роль в разработке экономической программы Байдена, чьим советником был еще со времен президентства Трампа.

😍 😉😏👍😉 Три источника - три составные части нефтеновостей за неделю

Иски вместо заискиваний

Казахстан продолжил охоту за скальпами западных нефтяных компаний. На неделе СМИ обсуждали новые иски республиканских властей. На этот раз – против Shell, Exxon, Eni и TotalEnergies из-за несанкционированных расходов по Кашаганскому (на $13 млрд) и Карачаганакскому ($3,5 млрд) проектам. Неделей ранее, напомним, в центре всеобщего внимания был иск казахстанского Минэкологии к консорциуму NCOC на сумму около $5,14 млрд.

Таким образом, совокупные требования Казахстана к зарубежным недропользователям перевалили уже за $20 млрд. Суммы внушительные как для самого Казахстана, так и для проштрафившихся мейджоров. Хотя и не критические, учитывая, что прошлый год энергокомпании завершили беспрецедентными прибылями, о чем мы ранее упоминали. Для сравнения, капитализация ExxonMobil составляет порядка $468 млрд, Shell – $197 млрд, TotalEnergies – $153 млрд, Eni – $49 млрд.

Исковой активности предшествовало внесение изменений в бюджет Казахстана на 2023 год. Доходы бюджета должны составить 19,3 трлн тенге, а расходы – 22,5 трлн. Таким образом, дефицит составит 3,2 трлн тенге или около $71,5 млрд. Если суммы претензий РК к нефтяникам продолжат расти такими же темпами, как сейчас, то скоро бюджетный план придется менять на профицитный.
Не факт, конечно, что огромные иски будут удовлетворены, а деньги взысканы. Но такая угроза сама по себе – отличный аргумент для торга вокруг условий СРП, которые Казахстан хочет изменить в свою пользу. Не стоит забывать, что помимо исков Казахстан еще и присоединился к снижению добычи в рамках ОПЕК+.

После таких оплеух запад уже не столь активно подталкивает Астану к поиску альтернативных маршрутов транспортировки нефти в обход РФ. Только утвержденный на должность премьера РК Алихан Смаилов сразу же зафиксировал статус КТК как основного маршрута и поднял тему увеличения по нему прокачки.
А “восточное коварство”, на которое все чаще сетуют западники, во всей красе проявилось во время встречи Смаилова с исполнительным вице-президентом Chevron Найджелом Хирном. Участники встречи вновь больше говорили о развитии КТК, а не об интересах и нуждах американской нефтяной компании в Казахстане.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Oilfield Team: Eni начнет добычу нефти на месторождении Baleine в Кот-д'Ивуаре.
The Wall Street Journal: Сокращение добычи нефти Саудовской Аравией натолкнулось на поток альтернативных поставок.
ПРАЙМ: Молдавия намерена диверсифицировать поставки газа с помощью Азербайджана.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Интерфакс: Посол Белоруссии заявил, что страна начнет получать от РФ обратный акциз на нефть с апреля.
Нефть и Капитал: Российские поставки нефти в Индию вдвое превзошли показатели Ирака.
РИА Новости: Власти Маврикия намерены покупать в России нефтепродукты.

📈 Тенденция 📈
В прошлом месяце Азия ежедневно потребляла в общей сложности 27,6 млн б/с нефти, пишет Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Oil Research. Потребление нефти в марте оказалось на 4% больше, чем в феврале. Импорт сырой нефти Китаем в марте достиг максимума за четыре месяца — 11,65 млн б/с, что почти на 1 млн б/с выше среднесуточного показателя февраля. При этом по прогнозам Energy Aspects, FGE, S& P и Wood Mackenzie, закупки КНР могут вырасти до 11,8 млн б/с. Импорт сырой нефти Индии в прошлом месяце достиг максимума за 11 месяцев — 5,02 млн б/с. Кстати, на российскую нефть приходится треть от этого объема.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
ПРАЙМ: Япония продолжит участие в проектах на Сахалине с точки зрения энергобезопасности.
Report.az: Турция хочет покрыть 30% потребления газа за счет добычи в Черном море.
Имран Хан, бывший премьер-министр Пакистана: Мы хотели дешевую нефть из России, как Индия.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Интерфакс: "ЛУКОЙЛ" сдвинул начало добычи нефти на месторождении D33 на Балтике на 2025 г.
Коммерсантъ: НОВАТЭК просит правительство снизить дополнительные налоги для проекта "Ямал СПГ".
Нефть и Капитал: Министерство природных ресурсов и экологии РФ выпустило приказ, который позволяет получить поисковый участок на твердые полезные ископаемые по заявительному порядку в Сибири.

📈 Тенденция 📈
Вьетнам нарастил импорт угля в январе–марте на 35% до 8,6 млн тонн. При этом и в прошлом 2022 году страна также повысила импорт нефти на 50%, а два НПЗ общей мощностью около 17 млн т нефти обеспечивают до 70% внутренних потребностей в нефтепродуктах. С учётом развития нефтепереработки Вьетнам наращивает закупки нефти, впервые став в августе прошлого года нетто-импортером сырья.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Jeune Afrique: После открытия шести новых нефтегазовых месторождений Алжир мечтает стать ключевым энергетическим партнером Европы.
SEE: Доходы Египта от Суэцкого канала достигли рекордных $2,3 млрд в первом квартале 2023 года.
РИА Новости: Азербайджан экспортировал в Европу около трех миллиардов кубометров газа.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Коммерсантъ: Венгрия договорилась с российским правительством о поставках газа сверх контракта.
Нефть и Капитал: В марте Россия экспортировала более 580 тыс тонн дизтоплива в Латинскую Америку.
Российская газета: Минфин может повысить НДПИ на уголь в четвертом квартале.

📈 Тенденция 📈
Прошлогодний рост потребления угля в Европе постепенно сходит на нет, но мировую экономику в ближайшее время ожидает новый "угольный ренессанс" из-за рекордного спроса в Азии, говорится в докладе Росконгресса. На мировом рынке спрос на уголь в прошлом году вырос на 1,2% - до нового исторического рекорда в 8,025 миллиарда метрических тонн. При этом, по прогнозам экспертов, в ближайшие годы глобальный спрос продолжит расти, а стоимость угля в мире будет оставаться выше средних исторических уровней предыдущих лет.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
S&P Global: Sinopec купила 5% акций в заводе по производству СПГ North Field East LNG в Катаре.
The Astana Times: Казахстан может увеличить поставки нефти на азиатские рынки.
Интерфакс: Болгария начала получать американский СПГ через турецкие терминалы.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
ТАСС: "Новатэк" в I квартале нарастил экспорт СПГ на 60%.
Ведомости: Мощность малых СПГ-заводов в России к 2025 году вырастет в 2,5 раза.
РИА Новости: Минфин увидел предпосылки к росту нефтегазовых доходов.

📈 Тенденция 📈
Экспорт российских нефтепродуктов по морю в марте вырос более чем на 17% по отношению к февралю, пишет Reuters со ссылкой на данные источников в отрасли и собственные подсчеты. В прошлом месяце Россия отправила морем 90 млн баррелей нефтепродуктов, в то время как в феврале объем поставок составил лишь 69,6 млн баррелей. Экспорт российских нефтепродуктов по морю в марте вырос на 17,3% по отношению к февралю. По словам источников агентства на рынке, экспорт нефтепродуктов из российских портов частично вырос за счет объемов, накопленных там в феврале.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
The Times: BP впервые за 15 лет запустила новую платформу для добычи нефти в Мексиканском заливе.
Reuters: Администрация Байдена одобрила экспорт СПГ из проекта Alaska LNG в страны Азии.
Нефть и Капитал: Eni ускоряет реализацию нового крупного газового проекта в Восточном Средиземноморье.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
ТАСС: Альянс недропользователей хотят возродить для освоения новых месторождений в Коми.
EADaily: "Транснефть" запускает железнодорожную станцию, чтобы увеличить поставки нефти в восточном направлении.
ПРАЙМ: Минэнерго рассказало о работе над диверсификацией сырьевого экспорта.

📈 Тенденция 📈
Потребление энергетического угля в России к 2050 году останется примерно на уровне 2022 года, а его доля в энергобалансе страны, при наиболее реальном сценарии, сократится на 1%, до 10%, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры". В сценарии "Ускоренный переход" доля угля в энергобалансе России будет падать до 10% в 2030 году и до 8,5% в 2050 году. Сценарий "Рецессия" предусматривает сохранение доли угля в энергобалансе России на уровне 10,9% вплоть до 2050 года. При этом энергопотребление в России будет расти на 1,1% ежегодно.

😍 😉😏👍😉 Три источника - три составные части нефтеновостей за неделю

Ценовое родео

Ковбойские наскоки, которыми запад попытался оседлать глобальный нефтяной рынок, не удались. Рынок адаптировался, показал крутой норов и сбросил наездника.

Приземленный запад теперь упражняется в словесных интервенциях. Цель все та же - дискредитировать РФ в глазах потенциальных покупателей и перессорить партнеров по ОПЕК+. На неделе Bloomberg сообщил, что Россия сократила добычу существеннее, чем было объявлено. Там же агентство отмечает, как “усиливается неопределенность в отношении того, сколько сырья на самом деле добывает РФ”. Неделей ранее тот же Bloomberg писал о повышении экспорта из РФ. То есть, за короткий отрезок времени западные агентства распространили противоречащие друг другу нарративы о том, что РФ, во-первых, не сокращает, а увеличивает, во-вторых, сокращает больше, чем должна, в-третьих, вообще неизвестно, сколько она добывает.

Распространением фейков США и ЕС пытаются играть на понижение (причина – в следующем посте), для чего стимулируют другие добывающие страны производить больше нефти. Иногда желаемое выдается за действительное. The Wall Street Journal сообщает о всплеске предложения со стороны Ирана, Гайаны, Норвегии, Казахстана, Бразилии и Нигерии. Авторы статьи в WSJ забыли, что Казахстан, например, вызвался снизить добычу в рамках ОПЕК+, цифры по ряду стран устарели, а ситуация в некоторых из них настолько нестабильна, что повышение предложения в одночасье может смениться падением.

Тем временем Саудовская Аравия и ОАЭ с бычьим упорством толкают цены вверх. В то же время ценовой потолок для российской нефти оказывает медвежью услугу другим поставщикам. Поступающая в Индию и на китайские “самовары” нефть из, соответственно, Ирака и Ирана дешевеет на конкуренции с российской нефтью. В свою очередь, РФ расширяет рынки сбыта и уже стала крупнейшим поставщиком топлива в Бразилию, потеснив США.

😍 😉😏👍😉 Три источника - три составные части нефтеновостей за неделю

Резервуар наполовину пуст

На минувшей неделе министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила, что правительство может начать закупку нефти для пополнения стратегических запасов в конце этого года, “если это будет выгодно налогоплательщикам”. Рынок отреагировал на ее слова скачком нефтяных цен, что сделало пополнение запасов еще менее выгодным для американских налогоплательщиков.

Стратегический нефтяной резерв (SPR) – крупнейший в мире запас нефти, находящийся в федеральной собственности США, созданный для обеспечения энергетической безопасности. Эта нефть хранится в четырех огромных подземных соляных пещерах, расположенных вдоль береговой линии Мексиканского залива. SPR был создан в 1975 году по решению Конгресса США, после нефтяного кризиса 1973 года. По замыслу, огромный размер резерва (максимальная емкость хранилища 727 млн баррелей) снижает зависимость США от импорта и делает его важным инструментом внешней политики. В 2009 году резерв был заполнен под завязку – запасы в 726,6 млн баррелей были самыми высокими за всю историю SPR.

Сейчас резерв сократился до 369,6 млн баррелей, что является минимальным значением с ноября 1983 года. Это стало результатом распродажи администрацией Байдена стратегической нефти для сдерживания инфляции и цен на бензин. Когда Байден пришел к власти в США в январе 2021 года, в SPR хранилось 640 млн баррелей.

Теперь, чтобы вернуть все на добайденовский уровень, американским властям нужно купить около 270 млн баррелей нефти (это примерно трехсуточная добыча в мире). В сегодняшних ценах $87 эта покупка обойдется американским налогоплательщикам в $23 млрд. Но вопрос цены здесь для США не единственный и даже, наверное, не главный. Проблема в том, что сегодня на рынке нет свободной нефти, тем более в таких количествах. Это подтверждают данные вышедших на неделе отчетов ОПЕК и МЭА. Ситуация усугубляется хроническим недоинвестированием в процессы upstream (геологоразведки и добычи) и снижением добычи ОПЕК+.

Попытка все же найти и закупить нефть для своего стратегического резерва обернется для США новым ростом цен. Все это делает призрачными шансы Вашингтона на восполнение растраченных запасов резервной нефти в ближайшие годы, если не десятилетия. Республиканцы в Палате представителей США уже инициируют расследование, настаивая, что истощение запасов нефти администрацией Байдена ставит под угрозу энергетическую независимость Америки. Штаты и в самом деле теряют статус модератора глобального рынка, при необходимости выбрасывающего на него десятки миллионов резервной нефти. Зато о себе все чаще заявляют другие игроки. Например, на прошлой неделе – Иран.