😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Reuters: ОПЕК+ будет придерживаться существующей сделки по сокращению добычи нефти.
Коммерсантъ: Болгария, Венгрия и Румыния согласовывают поставки газа из Азербайджана.
Интерфакс: Иностранные компании прекращают добычу нефти в иракском Курдистане.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Российская газета: С 1 апреля меняется механизм определения цены российской нефти Urals.
ТАСС: В Минприроды заявили о готовности компаний российского ТЭК расширять сотрудничество с ЮАР.
Коммерсантъ: В механизмах экспортных поставок нефти из России могут произойти изменения.

📈 Тенденция 📈
Несмотря на снижение добычи нефти в феврале (согласно информации Росстата, добыча сырой нефти и газового конденсата составила 42,1 млн тонн, что на 8,5% меньше январского показателя в 46 млн тонн), экспортные поставки нефти из РФ в марте растут. Так, с 1 по 27 марта они составили более 3,3 млн баррелей в сутки. Более того, ожидается, что в марте объем морского экспорта будет даже выше, чем в среднем за 2022 год.

😍 😉😏👍😉 Три источника - три составные части нефтеновостей за неделю

Соло на трубе

Арбитраж Международной торговой палаты в Париже, удовлетворил иск Ирака к Турции, признав незаконным экспорт нефти из Иракского Курдистана по нефтепроводу Киркук-Джейхан без согласия Багдада. Анкара безропотно подчинилась и прекратила прокачку.

После остановки Киркук-Джейхан цена на нефть выросла.

Пока неясно, как отключение повлияет на главных покупателей нефти из Курдистана – Израиль, Хорватию и Италию, – но для многих это решение станет определяющим.

Запад фактически отказывает Иракскому Курдистану в независимости, лишая его главной статьи доходов – поступлений от нефти. Ранее американские нефтесервисные компании Schlumberger, Baker Hughes и Halliburton ушли из Курдистана, подчинившись решению Верховного федерального суда Ирака. Багдад получает основные рычаги по контролю над подавляющим большинством операций с нефтью в регионе, как это было при Саддаме Хусейне.

Не исключено также, что курды не поделили место в трубе с американскими добывающими компаниями, работающими в оккупированной США части Сирии – ExxonMobil, General Energy.

Возможно, запад подыграл Ираку и в расчете на ослабление российских интересов в регионе. Нет трубы – нет и добычи. Однако Россия может обернуть ситуацию в свою пользу – восстановить другую трубу из Киркука, идущую по сирийской территории в порт Баниас. В этом проекте также заинтересован подсанкционный Иран. Правда, так могут быть подпорчены отношения с Турцией. Но тут уж ничего личного – just business.

Тем временем, после остановки Киркук-Джейхан Украина в апреле не стала удваивать тариф на прокачку российской нефти по своему участку “Дружбы”. Однако в пятницу агентство Reuters сообщило, что Украина с мая все-таки поднимет тариф, а Венгрия будет напрямую вместо России сама оплачивать Украине транзит.

Об абсурдности ситуации, когда вместо получателей нефти за ее транспортировку по территории Украины платит “Транснефть”, писал на прошлой неделе ряд источников. Не менее абсурдным авторы публикаций считают, что российская компания отвечает перед потребителями в Европе за сохранность качества и объемов поставляемой по территории Украины нефти.

😍 😉😏👍😉 Три источника - три составные части нефтеновостей за неделю

Казахстан выставил иностранцам счет

Минэкологии Казахстана подало иск к консорциуму NCOC на сумму около $5,14 миллиарда за экологические нарушения на Кашагане. Новость сразу же породила волну кривотолков и версий.

Bloomberg, в частности, цитируя некоего инсайдера, пишет о возможной попытке Казахстана увеличить свою долю в NCOC. Сейчас Казмунайгаз наравне с Exxon, Eni, Shell и Total владеет 16,81% акций консорциума. Астана может использовать исковую дубинку как намек другим участникам: надо поделиться с хозяевами – скинуться на увеличение контроля.

Возможно также, западных партнеров принуждают к пересмотру условий действующих в стране не самых выгодных для Казахстана СРП.

Некоторые казахстанские источники полагают, что целью судебного разбирательства может быть принуждение NCOC к реализации второй фазы развития Кашагана. Говорят, что переговоры по этому вопросу между акционерами и Минэнерго РК зашли в тупик, а реализация Фазы II отложена на неопределенный срок.

Так или иначе, но большинство наблюдателей сходится во мнении, что истинные интересы РК в первую очередь связаны не только с заботой об окружающей среде. Размер штрафа для Казахстана беспрецедентен. Да и по мировым меркам выделяется. Для сравнения, за крупнейший разлив нефти в Мексиканском заливе, в свое время, Федеральный суд в Нью-Орлеане США поначалу оштрафовал BP на сумму $4,5 млрд. Со временем, правда, сумма взыскания выросла кратно. Однако и насыпные холмы из серы на берегу Каспия, с которых ветер разносит пыль на сотни км в округе похожи на апокалипсис…

В конце прошлого-начале нынешнего года в законодательстве Казахстана был принят ряд изменений, ужесточающих ответственность и увеличивающих штрафы за экологические нарушения. Как нетрудно убедиться, новый законодательный инструмент сразу же использовали по назначению.

И по чудесному совпадению на фоне появления угрозы штрафа у западных компаний, работающих в РК, появилась нефть для отправки в Германию по “Дружбе”, а также возможность для отправки экспортной нефти из каспийского порта Актау в БТД.

😍 😉😏👍😉 Три источника - три составные части нефтеновостей за неделю

Фехтование на котировках

Программные заявления об отказе от “нерелевантных” котировок западных ценовых агентств и внедрения собственных котировок нефти для определения сборов с нефтяников на неделе всколыхнули информационное поле.

Хедлайнером выступил первый замминистра энергетики Сорокин, заявивший, что в России идет работа по формированию отечественных индикаторов. Его поддержал “Газпромбанк”, который пообещал в ближайшее время запустить собственную котировку нефти.

Все это вызвало бурную и разновекторную реакцию в telegram каналах. Одни усматривают признаки того, как Минфин и Минэнерго меряются аппаратным весом и оспаривают право определять правила игры в сборе платежей с нефтяников. В некоторых публикациях указывается на то, что Сорокин совершенно незаслуженно присваивает себе право выступать от имени нефтяных компаний. В других - что он фактически прикрывает нефтяников, загнанных властями в серый сектор.

В ряде публикаций говорится о том, что одновременно с критикой западных агентств Минэнерго допускает в их пользу утечки информации, которую те же Argus, Platts, Reuters и Bloomberg зачастую получают даже раньше трейдеров.

Своей порции внимания удостоился и Газпромбанк. Так, Котел #6 иронизирует над тем, что обслуживающий добытчиков углеводородов банк будет содержать агентство, определяющее суммы платежей в бюджет с их добычи…

В целом же то внимание, которое аккумулирует со своими инициативами г-н Сорокин, вынуждает вспомнить о нашумевшей публикации американского издания The Wall Street Journal. В ней, напомним, WSJ, эта кузница шпионских кадров, объявила Сорокина “тайным оружием” Кремля. Выходит, статья была пророческой, и ей поверили даже в РФ. Теперь все считают, что Сорокин – тот самый “молодой технократ”, кто реально руководит нефтянкой в РФ.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Коммерсантъ: Ключевые страны ОПЕК решили сократить добычу нефти вместе с Россией.
Reuters: Ирак попросит Турцию возобновить экспорт нефти на север после заключения соглашения с Курдистаном.
Gas&money: Кипр и Израиль поддержат проект энергетического коридора в Европу.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
ПРАЙМ: Россия расширила программу субсидирования перевозок нефтепродуктов.
НАНГС: Российские НПЗ смогут получать обратный акциз после 2023 года.
Нефть и Капитал: "Газпром нефть" получит налоговый вычет для Бованенко и Харасавэя.

📈 Тенденция 📈
Индийская угледобывающая компания Coal India, завершила 31 марта финансовый год с объемом добычи 703,4 млн тонн, что на 13% выше, чем в предыдущем финансовом году (622,6 млн тонн). Coal India производит 80% индийского угля. При этом компания в новом финансовом году планирует добыть 780 млн тонн. В марте 2023 года Индия нарастила импорт энергетического угля до 12,52 млн тонн, что на 21% больше, чем в феврале. В то же время Индии планирует начать еще и экспорт энергетического угля к 2025-2026 финансовому году.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
World Oil: Сланцевая отрасль США не заполнит пробел, возникший из-за неожиданного сокращения добычи ОПЕК.
РИА Новости: Названы новые проблемы для США от решения России и ее партнеров.
ТАСС: Страны ОПЕК+ добровольно сократят добычу на 1,66 млн б/с в дополнение к действующему плану.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
ПРАЙМ: В "Новатэке" рассказали о готовности первой линии "Арктик СПГ — 2".
Известия: Япония покупает российскую нефть по ценам выше "предельных" $60 за баррель.
Интерфакс: Российский газ для Молдавии в апреле подешевел на треть до $673 за тыс. куб. м.

📈 Тенденция 📈
Минэнерго РФ прогнозирует сохранение в 2023 году добычи угля на уровне прошло года — об этом министр энергетики Николай Шульгинов сообщил на прошлой неделе в ходе заседания коллегии министерства. "По началу года идет снижение, но, надеемся, выровняем ситуацию", — сказал он. Согласно данным Росстата, добыча угля в России в прошлом году составила 443,6 млн тонн, это чуть больше показателей 2021 года. При этом экспорт угля из РФ снизился на 7,5%, до 210,9 млн тонн, поставки на внутренний рынок выросли на 12,2% и достигли 172,42 млн тонн.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Sputnik Азербайджан: Венгрия и Румыния рассчитывают на азербайджанский и черноморский газ.
БЕЛТА: Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и некоторые виды нефтепродуктов.
Reuters: Экспорт нефти Венесуэлы в марте вырос за счет увеличения количества супертанкеров и грузов для Chevron.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
ТАСС: Кабмин уверен в реализации всех намеченных проектов, связанных с СМП.
РИА Новости: Польский Orlen разорвал последний контракт на поставку нефти из России.
ИА Хакасия: Хакасия продолжает снижать добычу угля.

📈 Тенденция 📈
Российские нефтекомпании в марте 2023 г. увеличили экспорт нефтепродуктов по морю на 31,2% относительно марта прошлого года до 3,13 млн барр./сутки, следует из данных Kpler. В результате мартовский показатель стал историческим рекордом: предыдущий максимум экспорта был зафиксирован в феврале 2022 г. и составил 3,1 млн барр./сутки. Рост экспорта идет на фоне санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые вступили в силу 5 февраля 2023 г. ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефтепродуктов из России, также вступил в силу потолок цен на них. Ограничение для более дорогих нефтепродуктов (например, дизтопливо и бензин) установлено на уровне $100/барр., для более дешевых (мазут) – $45/барр.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
The Wall Street Journal: Exxon прекращает бурение в Бразилии после неудачной попытки найти нефть.
The Washington Post: QatarEnergy приобретет 25% акций крупного газового проекта в Ираке.
НАНГС: Иран работает над ключевым газопроводом вдоль побережья Оманского моря.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
РБК: "Газпром" возобновил поставку газа в Китай после плановых работ.
ПРАЙМ: ФАС предложила субсидировать поставки угля и мазута на Дальний Восток.
ТАСС: Сроки продажи доли Exxon в "Сахалине-1" продлили до осени.

📈 Тенденция 📈
Россия экспортировала в Китай и Индию 91% от всех поставок своей сырой нефти в марте, таким образом переориентировав поставки на фоне санкций стран Запада. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на подсчеты аналитической компании Vortexa. По данным компании, в прошлом месяце поставки нефти и нефтепродуктов из России составили 6,75 млн барр. в сутки, а экспорт сырой нефти достиг 3,38 млн барр. в сутки. Показатели стали самыми высокими за последние 10 месяцев. При этом экспорт сырой нефти в Китай вырос до 1,65 млн барр. в сутки, а в Индию — до 1,43 млн барр.

😍 😉😏👍😉 Три источника - три составные части нефтеновостей за неделю

Нефтяная диета от ОПЕК+

Главное событие минувшей недели, безусловно, – решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти на 1,66 млн. баррелей в сутки. Еще накануне агентства Bloomberg и Reuters утверждали, что квоты не изменятся. Однако девять участников сделки ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией договорились о снижении добычи.
Решение ОПЕК+ привело к резкому росту цен на нефть. Некоторые западные аналитики уже прогнозируют скорое возвращение стодолларового барреля.

Глава Минфина Соединенных Штатов Йеллен сочла решение ОПЕК "вызывающим сожаление". Представитель Белого дома Кирби назвал решение “неразумным”. Подобная реакция свидетельствует о том, что решение о сокращении добычи действительно застало Вашингтон врасплох. Однако, при Байдене отношения США и лидера ОПЕК Саудовской Аравии достигли, пожалуй, худшего состояния за последние лет 70.

У саудитов накопилась масса претензий к американцам, начиная от дестабилизирующей роли США в регионе и заканчивая персональными личными обидами арабских лидеров. Эр Рияд, в частности, возлагает на Вашингтон вину за усиление враждебного им Ирана. Несмотря на недавнее восстановление дипломатических отношений и кажущееся примирение между Саудовской Аравией и Ираном, саудиты не простили американцам их заигрывания с иранскими властями. Усугубляет ситуацию нежелание Байдена вести дела персонально с фактическим лидером королевства – наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Напрямую Байден общается только с престарелым королем.
Кроме того, арабы не без оснований опасаются, как бы опробованный западом на России потолок цен не оказался применен и к ним. Тем более, что Законодатели США уже призвали к возрождению проекта “Закона о запрещении картелей, производящих и экспортирующих нефть”, известного как NOPEC, направленного, прежде всего, против саудитов.

Вашингтон, явно напуганный сближением РФ с арабами, предпринимает отчаянные попытки внести раскол в сложившийся альянс. Западные СМИ запустили фейк о том, что поставки из РФ растут, вопреки обязательствам по сокращению добычи.
От бессилия запад начал пугать человечество грядущим по вине арабов и русских голодом из-за повышения цен на топливо. Для большей убедительности западные СМИ вспомнили о том, с каким трудом продлевается зерновая сделка. В придачу к этому выяснилось, что проблемы возникли у польских аграриев.

😍 😉😏👍😉 Три источника - три составные части нефтеновостей за неделю

Крах потолка?

Идея так называемого ценового потолка на российскую нефть все ближе к своей полной дискредитации. Российская нефть этот барьер успешно преодолевает. Как пишет Reuters, на неделе Urals пробил ценовой потолок из-за спроса в Индии и Китае, а также из-за объявления о сокращении добычи ОПЕК+.
Кроме того, по сообщению The Wall Street Journal, Япония добилась исключения из согласованного странами G7 потолка цен и покупает российскую нефть дороже $60 за баррель. Напомним, что правом покупать российскую нефть выше потолка давно и успешно пользуется Венгрия.

Примечательно, что давление на потолок растет и в стане тех, кто его принимал. Западные СМИ все настойчивее транслируют идеи либеральных кругов, выступающих против потолка как нерыночного инструмента, препятствующего свободной торговле и подрывающего экономики западных стран.
Одновременно с этим недовольство потолком выражают не только либералы, но и консервативная часть истеблишмента. Их, в свою очередь, беспокоит усиление позиций России в странах третьего мира, которое обеспечивается в том числе и ростом поставок энергоносителей. Потери на дисконте оказываются экономичней, чем “пролетарский интернационализм” времен СССР, а эффект зависимости от Москвы без лишней идеологической риторики даже выше.

В итоге, в Вашингтоне уже полетели головы. В четверг агентство Bloomberg сообщило об отставке помощника президента и министра финансов США по экономической политике Бена Харриса, одного из творцов потолка цен. Ирония в том, что за разработку “ценового потолка” Харрис попал под санкции в России и одновременно под увольнение у себя, в Штатах. Это большая жертва, учитывая, что Харрис играл ведущую роль в разработке экономической программы Байдена, чьим советником был еще со времен президентства Трампа.

😍 😉😏👍😉 Три источника - три составные части нефтеновостей за неделю

Иски вместо заискиваний

Казахстан продолжил охоту за скальпами западных нефтяных компаний. На неделе СМИ обсуждали новые иски республиканских властей. На этот раз – против Shell, Exxon, Eni и TotalEnergies из-за несанкционированных расходов по Кашаганскому (на $13 млрд) и Карачаганакскому ($3,5 млрд) проектам. Неделей ранее, напомним, в центре всеобщего внимания был иск казахстанского Минэкологии к консорциуму NCOC на сумму около $5,14 млрд.

Таким образом, совокупные требования Казахстана к зарубежным недропользователям перевалили уже за $20 млрд. Суммы внушительные как для самого Казахстана, так и для проштрафившихся мейджоров. Хотя и не критические, учитывая, что прошлый год энергокомпании завершили беспрецедентными прибылями, о чем мы ранее упоминали. Для сравнения, капитализация ExxonMobil составляет порядка $468 млрд, Shell – $197 млрд, TotalEnergies – $153 млрд, Eni – $49 млрд.

Исковой активности предшествовало внесение изменений в бюджет Казахстана на 2023 год. Доходы бюджета должны составить 19,3 трлн тенге, а расходы – 22,5 трлн. Таким образом, дефицит составит 3,2 трлн тенге или около $71,5 млрд. Если суммы претензий РК к нефтяникам продолжат расти такими же темпами, как сейчас, то скоро бюджетный план придется менять на профицитный.
Не факт, конечно, что огромные иски будут удовлетворены, а деньги взысканы. Но такая угроза сама по себе – отличный аргумент для торга вокруг условий СРП, которые Казахстан хочет изменить в свою пользу. Не стоит забывать, что помимо исков Казахстан еще и присоединился к снижению добычи в рамках ОПЕК+.

После таких оплеух запад уже не столь активно подталкивает Астану к поиску альтернативных маршрутов транспортировки нефти в обход РФ. Только утвержденный на должность премьера РК Алихан Смаилов сразу же зафиксировал статус КТК как основного маршрута и поднял тему увеличения по нему прокачки.
А “восточное коварство”, на которое все чаще сетуют западники, во всей красе проявилось во время встречи Смаилова с исполнительным вице-президентом Chevron Найджелом Хирном. Участники встречи вновь больше говорили о развитии КТК, а не об интересах и нуждах американской нефтяной компании в Казахстане.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Oilfield Team: Eni начнет добычу нефти на месторождении Baleine в Кот-д'Ивуаре.
The Wall Street Journal: Сокращение добычи нефти Саудовской Аравией натолкнулось на поток альтернативных поставок.
ПРАЙМ: Молдавия намерена диверсифицировать поставки газа с помощью Азербайджана.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Интерфакс: Посол Белоруссии заявил, что страна начнет получать от РФ обратный акциз на нефть с апреля.
Нефть и Капитал: Российские поставки нефти в Индию вдвое превзошли показатели Ирака.
РИА Новости: Власти Маврикия намерены покупать в России нефтепродукты.

📈 Тенденция 📈
В прошлом месяце Азия ежедневно потребляла в общей сложности 27,6 млн б/с нефти, пишет Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Oil Research. Потребление нефти в марте оказалось на 4% больше, чем в феврале. Импорт сырой нефти Китаем в марте достиг максимума за четыре месяца — 11,65 млн б/с, что почти на 1 млн б/с выше среднесуточного показателя февраля. При этом по прогнозам Energy Aspects, FGE, S& P и Wood Mackenzie, закупки КНР могут вырасти до 11,8 млн б/с. Импорт сырой нефти Индии в прошлом месяце достиг максимума за 11 месяцев — 5,02 млн б/с. Кстати, на российскую нефть приходится треть от этого объема.