О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
AzerNews: Азербайджан занял первое место по экспорту нефти в Италию.
Report News Agency: "КазМунайГаз" начинает экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.
Bloomberg: Индия надеется подписать еще много долгосрочных сделок на покупку СПГ, чтобы ускорить переход от угля.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
РИА Новости: "Газпром" продлил контракты на поставку газа в Белоруссию.
ПРАЙМ: Главгосэкспертиза одобрила проект газохимического комплекса ГК "Русхим".
НАНГС: Минэнерго поддержало ввод моратория на повышение тарифов на перевозку угля.

📈 Тенденция 📈
Государственная энергетическая компания Индонезии Pertamina планирует добычу нефти и газа в 2023 году на уровне около 900 тыс баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 5% больше, чем в предыдущем году. Подразделение Pertamina по разведке и добыче планирует потратить в этом году $5,7 млрд на увеличение производства. Расходы будут направлены, в частности, на бурение более 900 добывающих и 32 разведочных скважин.

После недавних исключений ЕС из собственного потолка цен на рынке ожидают появления смесей из нефтепродуктов. В прошлом году аналогичная история произошла с нефтью – тогда начала активно торговаться «латвийская смесь». Но стоит ли делать повторные подарки наследникам латышских стрелков?

Можно рассмотреть вариант со строительством нефтебаз для компаундирования в Северной Африке. Египет, Ливан, Алжир, Тунис - все страны прибрежные, с развитой портовой инфраструктурой и с коротким логистическим плечом до Европы. Даже до хаба Амстердам-Роттердам-Антверпен расстояние примерно такое же, как от Усть-Луги или Приморска. И дефицита танкеров не будет - к перевозкам с удовольствием подключатся греки и киприоты.

Кстати, в 2019 году «Роснефть» подписала с минэнерго Ливана соглашение о передаче НК РН в операционное управление терминала по хранению нефтепродуктов в порту Триполи и в 2020 году создала там дочку Levante Storage. А через египетский Порт-Саид уже сейчас проходит большой объем нашей экспортной нефти.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Reuters: Первые партии австралийского угля прибыли в Китай впервые после введения неофициального запрета на импорт.
ПРАЙМ: Турция возобновила подачу нефти на экспортный терминал Джейхан.
Нефтегазовая вертикаль: BP Azerbaijan объявила о невозможности отгрузки сырой нефти из турецкого порта Джейхан.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
ТАСС: "Газпром" и "Лукойл" в 2023 году сосредоточатся на подготовке обустройства участков в НАО.
Neftegaz.RU: Газпром и азербайджанская SOCAR рассмотрели возможные направления развития сотрудничества.
Милорад Додик, президент Республики Сербской: Вопрос строительства Россией газопровода в Республику Сербскую будет решен в ближайшем будущем.

📈 Тенденция 📈
По информации "Ъ", несмотря на эмбарго ЕС на российскую нефть и нефтепродукты, российская нефтяная отрасль продолжает увеличивать добычу. Нефтекомпании за первую неделю февраля увеличили добычу сырья в России на 0,7%, до 1,491 млн тонн в сутки (относительно среднего уровня января). Рост добычи объясняется тем, что нефтекомпании в условиях санкций предпочитают наращивать экспорт, предоставляя большие дисконты.

Правительство предлагает бизнесу сделать взнос в бюджет. Один раз. Добровольно.

Windfall tax (налог на непредвиденную прибыль) не является повышением налогов, уточнил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

В первом полугодии 2022 года российские компании получили 16,6 трлн рублей прибыли (рост на 32% год к году). А дефицит бюджета в январе достиг 1,76 трлн рублей (60% от плана на весь 2023 год - 2,93 трлн). Компаниям предлагают поделиться.

Идея не новая. В 1980 при Картере США тоже приняли Закон о налоге на непредвиденную прибыль от сырой нефти. Закон был направлен на возмещение доходов от резкого роста цен. В 1988 году, уже при Рейгане, налог был отменен.

Надежды на поступления от Windfall profits tax в США не оправдались. За все годы действия налог принес около $80 млрд, что на 80% меньше ожиданий. К тому же налог, взимавшийся только с компаний США, давал преимущества иностранным нефтяникам.

У России другая реальность – потолок цен и дисконт будут сдерживать доходы компаний ТЭК. Но прошлый год был удачным для них. Интересно, кто первым станет добровольцем. Роснефть? Газпром?...

Поляки продолжают рассказывать сказки, что они отказались от русской нефти, но при этом всплывают досадные для них «мелочи». Сегодня PERN, управляющая гданьским терминалом Naftoport, сообщила, что доля российской нефти в общем объеме морского импорта в Польшу в 2022 году составила 13%. При этом неделей ранее в Варшаве заявляли, что из всех русских поставок остались только трубопроводные. По заявлению PKN Orlen они составляют лишь 10% объема переработки на их НПЗ. Если же сложить 10% и 13%, получится, что примерно пятая часть всей нефти в Польшу идет из России. А есть еще и «латвийская смесь»…

При этом беззастенчивом вранье именно поляки, по мнению некоторых экспертов, комплектуют расчеты ВСУ личным составом, ракетами и дронами, которые упорно наносят удары по объектам нефтепровода «Дружба» в Брянской области, прокачивающего Urals на НПЗ Orlen. И именно с заводов PKN Orlen из Польши и Литвы сейчас идет львиная доля нефтепродуктов на Украину. Ко всему прочему премьер Моравецкий сегодня заявил, что считает победу над Россией польским смыслом жизни.

Может, пора по-христиански помочь пшекам открыть действительный смысл жизни и перекрыть поставки нефти в Польшу и из портов Балтики, и по северной ветке «Дружбы»? Конечно, в этом случае так и не смогут начаться казахстанские поставки в Германию. Но можно пойти на увеличение отгрузок транзитной каспийской нефти из Усть-Луги – вместо 2-3 танкеров в месяц наливать 4-6. Если больше – немцы сделают реверс «Дружбы» и дадут нефть пшекам, чтобы те окончательно запутались в смысле жизни.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Reuters: В Китае растет спрос на сырую нефть, но дорогая саудовская нефть становится менее востребованной.
Газета.ru: Бразилия ждет российских инвестиций в газовый сектор страны.
Report: США ввели санкции против девяти компаний, связанных с нефтехимической деятельностью Ирана.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
ПРАЙМ: Иран и "Газпром" продолжат консультации по договору о разработке месторождений.
РИА Новости: Российский СПГ выглядит конкурентоспособным на растущем рынке Индии.
Российская газета: Россия и Китай подписали соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту.

📈 Тенденция 📈
Экспорт нефтеналивных грузов на восток по сети РЖД по итогам января 2023 года вырос почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров. Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети РЖД, несмотря на все внешние факторы, по итогам 2022 года сократилась всего на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до почти 216 млн тонн, отмечает компания. В частности, во внутрироссийском сообщении перевезено 129 млн тонн (+2,3%).

Хорваты увеличили тариф на прокачку нефти по Адриатическому трубопроводу (JANAF - альтернатива «Дружбе») сразу в 7 раз.

Тарифы JANAF теперь самые дорогие в ЕС - в шесть раз выше, чем у словацкой Transpetrol или чешской MERO (17€ за тонну против 3€).

Словакия, которая с 2024 года планировала отказаться от «Дружбы», жалуется что ей придётся поднять цены на нефтепродукты и просит подключиться к конфликту Австрию и Чехию (основных потребителей словацких нефтепродуктов).

Основным акционером хорватской JANAF и словацкого Slovnaft является венгерская MOL (47% и 98,5%), которая погрязла в судебных разбирательствах. В Хорватии заведено уголовное дело из-за продажи акций JANAF венграм. Кроме того, Брюссель приостановил выделение дотаций Будапешту из-за спора о верховенстве права, что не даёт венграм финансировать расширение Адриатического нефтепровода.

Когда-то все эти страны были объединены под знамёнами Австро-Венгрии. Экономика империи была хорошо развита, но зависима от иностранных вливаний, прежде всего Германии и Великобритании. Империя распалась более 100 лет назад. Но экономики современных государств похоже все также нежизнеспособны без чужих денег.

Три источника – три составные части нефтеновостей за неделю

Потрясение БТД

Главной новостью прошедшей недели стало катастрофическое землетрясение в Турции и Сирии. Внезапно выяснилось, что нефтепровод БТД, который Госдеп продвигает как часть Транскаспийской альтернативы транзиту через Россию не только чрезвычайно дорог и логистически сложен, а еще и уязвим.
В понедельник, после первого толчка, агентство Reuters информировало, что нефтепроводы БТД и Киркук-Джейхан, поставляющие нефть с Каспия и из Ирака, не повреждены. После повторного удара пришлось признать, что нефтяной терминал Джейхан остановлен.
В четверг BP Azerbaijan сообщила, что экспорт азербайджанской нефти из турецкого порта Джейхан все еще не возобновился, и неизвестно, когда это произойдет. К концу недели яснее не стало, СМИ остались немногословны.
Это разительно отличается от той медийной истерии, которую вызвал прилет на НПС «Новозыбков» на нефтепроводе «Дружба» натовской ракеты неделю назад. Тогда некоторые эксперты в Казахстане докомментились до того, что только Транскаспийский маршрут истинно пантюркистский, что только по нему и должна идти казахская и туркменская нефть. Иначе – харам.
Правда, уже в пятницу на смену пантюркизму англосаксов пришла реальная геополитика. Канал ORDA написал, что трагедия в Турции привела к полной остановке Джейхана, и это делает для казахов особенно важным сохранение поставок по КТК. Можно еще добавить, что помимо КТК (до 63 млн т/год), казахстанская нефть идет на Новороссийск через Махачкалу (2 млн т/год) и Самару (5,5 млн т/год), а также по «Дружбе» на Усть-Лугу (4,5 млн т/год).
В итоге обещанные Казахстаном прокачки на турецкий Джейхан (1,5 млн т/год) и через «Дружбу» на Германию (20 тыс.т/месяц) так и не начались… При этом официальная Астана еще и сообщила о некотором падении добычи при одновременно увеличении поставок через КТК.
В самой же Турции природная катастрофа породила конспирологию о применении тектонического оружия. Теория стала особо популярна в соцсетях после публикации французским журналом Charlie Hebdo карикатуры с грудами щебня и подписью: “Даже танки посылать не надо”. Вот набор обсуждаемых фактов:
27 января посольство США в Турции выпускает предупреждение об угрозе безопасности; 28 января посольства западных стран рассылают своим гражданам предупреждения о возможном теракте; 1-2 февраля в Стамбуле закрываются посольства США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Дании, Голландии, Швейцарии, Швеции и Бельгии; 4 февраля в Стамбул заходит военный корабль США USS Nitze. В этот же день министр МВД Турции на пресс-конференции заявил послу США: "Уберите свои грязные лапы от Турции. Мы знаем, что вы планировали сделать". В ночь с 5 на 6 февраля происходит землетрясение с эпицентром в Кахраманмараше, расположенном на том же тектоническом разломе, что и Стамбул. И самое главное то, что до землетрясения в Стамбуле 1999 года, унесшем более 17 тысяч жизней, в турецкий порт так же заходил военный корабль того же типа.

Три источника – три составные части нефтеновостей за неделю

«Дружба» врозь

Вице-премьер Новак объявил о снижении производства на 500 тыс. баррелей в сутки, примерно 5% добычи. Заявление Новака было истолковано в США как применение Россией энергооружия. И это почти после года санкций против поставок энергоносителей из России. По логике заряжающим у этого оружия стал Госдеп…
На фоне увеличения деловой активности Китая и землетрясения в Турции цены на нефть немедленно пошли вверх. Кроме того, в начале недели публиковались откровенные фейки некогда уважаемых мировых агентств о остановке экспорта нефтепродуктов из России с начала февраля и, соответственно, увеличения предложения нефти. Но к пятнице вранье стало очевидным и это также подогрело цены.
Сокращение добычи в первую очередь должно коснуться экспорта и внутренней первичной переработки: нафта была востребована в Европе в нефтехимии, а Дальний Восток забит составами с ненужным в России мазутом. Что касается экспорта, то регулярное появление в СМИ информации об обстрелах нефтепровода «Дружба» заставляет задуматься о том, кому это выгодно. Первая кандидатура – поляки. По мнению некоторых экспертов, именно поляки снабжают ВСУ личным составом, ракетами и дронами, которые упорно летят в сторону «Дружбы». Для пшеков нефтяной хаб теперь – это полученный от Сталина немецкий Данцинг (Гданьск). Им «Дружба» не нужна. Ко всему, польский премьер заявил на прошедшей неделе, что видит смысл жизни в уничтожении России. Не отстают в агрессивной риторике против России и чехи со словаками. Они же постоянно говорят об отказе от российской нефти, так почему не пойти им навстречу и не перекрыть трубу?

Другой важный вопрос – как убедить компании в сокращении добычи? Государство может дать директивы на ПАО со своим участием – Роснефть, Газпромнефть, Татнефть… А остальные? Вероятно, т.к. речь идет об экспорте, а экспортный график выпускает Минэнерго, можно воздействовать и на негосударственных экспортеров. Также и РЖД по директиве Правительства в состоянии остановить любой состав цистерн. Затоварившись, нефтяники сократят добычу. Т.е. механизм воздействия есть. Теперь - за чей счет это произойдет? Пропорционально? Глава «Роснефти» Игорь Сечин так не считает. В Индии он на этой неделе заявил о намерении компании нарастить добычу в этом году на 5%.

Три источника – три составные части нефтеновостей за неделю

Иудаизм Сечина

Выступление в Индии стало первым после долгого перерыва появлением на публике главы «Роснефти». Последний раз Сечина видели в октябре на 15-м Веронском евразийском экономическом форуме, проходившем в Баку. Он выступил с широко перепечатанным российскими СМИ на правах рекламы (чтобы ни одна мысль не пропала) докладом «Всемирный потоп на энергорынке. Второе похищение Европы».

В той речи он сравнил Россию с Ноевым ковчегом, который вывезет мировую экономику из кризиса, благодаря таким проектам, как «Восток Ойл».
Сейчас в Дели, он цитировал из Книги Екклесиаста: «Кривое не может быть прямым, и то, чего нет, нельзя считать». Для понимания – это он так сказал про систему определения цены на российскую нефть. «Сечин своим подбором литературы прекрасно иллюстрирует настроения в отрасли. Все тлен, все суета, все бессмысленно. А самой «Роснефти» остается, как завещано в Книге Еклесиаста, лишь надеяться и соединиться с Богом», - злословит канал «Небрехня».
Законный вопрос - почему генерал спецслужб отдает предпочтение Старому Завету? Вряд ли это он сам, скорее его спичрайтер готовится к эмиграции и увлекся иудаизмом.
Но заметно и другое – это явное охлаждение Игоря Ивановича к публичным выступлениям и вообще самопиару – доклад опубликовали только в печатном органе «Роснефти» – «Ведомостях». И не потому, что у нефтяников нет денег на газетные полосы. Похоже он что-то затевает и не хочет пересудов по своей персоне.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
ABC News: Работники последней работающей шахты Норвегии в Арктике борются против закрытия шахты.
ТАСС: Египет проведет три тендера на разведку и добычу нефти и газа в 2023 году.
Нефть и Капитал: Италия продаст турбины для газопровода из Азербайджана.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Коммерсантъ: Правительство резко корректирует параметры нефтяных налогов.
ПРАЙМ: Россия и Бахрейн изучают проекты создания зернового и газового хабов.
Сергей Козлов, посол России в Эр-Рияде: Россия и Саудовская Аравия эффективно сотрудничают в сфере энергетики.

📈 Тенденция 📈
Россия в марте 2023 г. добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. барр./сутки. Уровень, от которого будет отсчитываться сокращение на 500 тыс. барр./сутки, в сообщении не указывается. В качестве базы может выступать как текущий уровень добычи (9,8-9,9 млн барр./сутки), так и квота России в рамках соглашения ОПЕК+ (10,478 млн барр./сутки). ТАСС со ссылкой на источник в отрасли сообщил, что Россия будет сокращать добычу нефти от реального объема производства. Т.е. в марте 2023 г. Россия может снизить добычу нефти до 9,3-9,4 млн барр./сутки. Согласования со стороны ОПЕК+ для этого шага не потребуется, аналогичные меры предпринимала Саудовская Аравия, дополнительно и добровольно сокращая добычу в феврале-апреле 2021 г. на 1 млн барр./сутки сверх обязательств в рамках ОПЕК+.

Издание The Moscow Times (иноагент, принадлежит Дерку Сауэру, известному глобалисту) со ссылкой на Reuters утверждает: «В феврале, после того как казахстанская нефть «потекла» на немецкий НПЗ Шведт, до войны принадлежавший «Роснефти», аварии произошли на двух крупнейших казахстанских нефтеперерабатывающих заводах». Можно предположить, что это черный юмор – сам Дерк себя называет маоистом.

Однако при условии того, что пресловутые 20 000 тонн казахской нефти ни в январе, ни в феврале так и не пошли в Германию по нефтепроводу «Дружба», несмотря на полную готовность транзита по России, совершенно очевидно, что такая статья - прямая и явная угроза от англосаксов в адрес казахстанских грузоотправителей.

Выглядит, как натуральное запугивание, чтобы казахам в голову не пришло проявить маломальскую самостоятельность в вопросах поставок нефти за рубеж. Раз в США решили, что ФРГ должна получать нефть только из Гданьска, то все иное запрещено. И две аварии тому подтверждение.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Reuters: Китайская CNPC близка к завершению сделки по закупке СПГ у QatarEnergy.
ABC.AZ: Добыча нефти в Азербайджане в прошлом месяце достигла 2,7 млн тонн.
ТАСС: В Венгрии началась добыча газа на месторождении в области Бекеш.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Нефть и Капитал: Россия должна нарастить экспорт угля в страны АТР в 1,5-2 раза к 2030 году.
Интерфакс: Госдума 16 февраля рассмотрит поправки о налогах для нефтяной отрасли.
Марсель Салихов, президент Института энергетики и финансов: Россию нельзя вытеснить с мирового рынка энергоносителей.

📈 Тенденция 📈
Рост добычи сланцевой нефти в США в марте 2023 года по отношению к февралю составит 75 тыс. баррелей (0,8%), до 9,357 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации Минэнерго США, опубликованном в понедельник. Фактическая добыча сланцевой нефти в феврале оказалась ниже значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, и составила 9,282 млн б/с против оценки в 9,375 млн б/с. Рост объемов извлечения ожидается в шести из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, указывается в отчете.

США не оставляют попыток уменьшить стоимость нефти на мировом рынке. В ответ на сокращение Россией добычи, Вашингтон решил продолжить распродажу нефти из стратегического резерва.

Правда, масштабы несопоставимы. США собираются продать ещё 26 млн резервных баррелей (3,5 млн т) в апреле-июне, в то время как сокращение производства в России с марта оценивается примерно в 36,5 млн т к концу года.

Более того, Минэнерго США ищет возможности уменьшить объём относительно заявленного - стратегические запасы итак уже на 40-летнем минимуме.

Распродажа, инициированная Байденом в прошлом году (было продано 180 млн баррелей) спровоцировала конфликт в Конгрессе и привела к отстранению действующего президента от руководства стратегическими запасами. При этом цель Байдена - снижение цен на мировом рынке до $70/баррель так и не была достигнута, из-за чего Вашингтону пришлось отменить обратный выкуп нефти.

Судя по реакции рынка, сейчас действия Вашингтона также не впечатляют трейдеров. Цены на WTI и Brent в краткосрочном периоде отреагировали на новость снижением, но после стабилизировались. В фокусе рынка остаются ограничение добычи нефти странами ОПЕК+ (в числе которых Россия) и растущий спрос в Китае.

Санкции спровоцировали беспрецедентный рост расходов на транспортировку нефтепродуктов для Европы. А мировой танкерный флот окончательно разделился на два лагеря: одни работают в интересах России, другие – Запада, т. е. в рамках санкций.

После эмбарго на российское топливо стоимость фрахта подскочила на 405%, сообщает Bloomberg. Причина в нехватке судов для перевозки бензина и дизеля европейским потребителям.

Флот, который задействован в перевозке российских грузов по новым направлениям, стремительно растёт (по данным Bloomberg, он вмешает в себя уже 600 судов), а количество танкеров, действующих согласно западным директивам, сокращается, что заставляет европейских судовладельцев поднимать цены.

Эффект бумеранга от антироссийских санкций уже обошелся странам ЕС, по оценкам Bruegel, в €800 млрд. И это только расходы на защиту домохозяйств и компаний от резкого роста цен на топливо и электроэнергию. А ещё есть отток инвестиций, уход бизнеса в более благоприятные юрисдикции и растущие субсидии на развитие «зелёной» энергии.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Report.AZ: Сербия развивает свою газотранспортную систему и собирается построить соединительный трубопровод с Северной Македонией.
РБК: Китай и Иран начали финализацию сделки "нефть в обмен на инвестиции" Инвестиции Пекина могут достигнуть $400 млрд.
ТАСС: Orlen обнаружил на месторождении на юго-востоке Польши 500 млн куб. м газа.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
РБК: Минфин оценил выигрыш бюджета от новой формулы цены на нефть в 600 млрд руб.
Коммерсантъ: Биржевая стоимость бензина на этой неделе возобновила рост — 14 февраля цены увеличились на 2%.
URA.RU: Россия поставила нефтяной рекорд вопреки санкциям.

📈 Тенденция 📈
Запасы газа в ПХГ Европы опустились ниже 72 млрд куб. м и перестали быть максимальными для этого времени года: рекорд вновь принадлежит 2020 году. Отбор из ПХГ оказывается на 24% ниже средних многолетних значений, но на этой неделе в регионе ожидается значительное потепление. Отбор газа из ПХГ стран ЕС 12 февраля, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 412 млн куб. м, в то время как закачка в них - 31 млн куб. м.

Рейтер сообщает, что Москва активно перенаправляет дизель с европейского рынка не только в Азию, но и в африканские страны. При этом Вашингтон считает энергетику новым российским оружием.

Россия и США имеют смежные интересы в одних и тех же регионах, и одним из них является Африка. После второй мировой из СССР туда активно поставлялось стрелковое оружие, а в ответ шли только бананы и прощались многомиллиардные долги по кредитам. Сейчас же подход изменился. И даже если нефтепродукты продаются с дисконтом, на выходе от такого сотрудничества РФ получает прибыль.

США навряд ли сами уйдут из нефтедобывающей Нигерии: там крепко засел Шеврон, у которого нет оснований прекратить грабить местное население. Однако поставки российского дизеля в Африку по разумным ценам помогут Москве укрепить свои позиции в регионе в целом – от Египта до ЮАР.

Россия, похоже, хорошо усвоила уроки истории, и переориентация экспорта энергоносителей на африканский рынок - это шанс обернуть западные санкции в свою пользу.