Bloomberg сообщил очередную «сенсацию». Танкер Marlin Luanda компании Trafigura, атакованный в Красном море йеменскими хуситами, перевозил российское топливо. Агентство уточняет, что нафта была куплена Trafigura по цене не выше «потолка», установленного G7, поэтому мол все в рамках закона.

Широкая перепечатка в российских СМИ началась, как ни удивительно, с издания РБК (не зря, наверное, его владелец был выведен из-под санкций). Но не все медиа бездумно бросились тиражировать новость. Вот коллеги пишут, что информация Bloomberg вызывает сомнения хотя бы потому, что в официальном заявлении Trafigura, на которое ссылается агентство, нет подробностей относительно происхождения груза и его стоимости. Не было подтверждения и от лондонской компании Oceonix Services Ltd. (управляет танкером Marlin Luanda). И следующий вопрос – зачем нужно было переваливать с судна на судно, если топливо, как пишет Bloomberg, куплено ниже потолка цен?

Но даже если предположить, что танкер перевозил российское топливо, то получается, что хуситы делают все, чтобы этот потолок не работал – в нынешних реалиях это бессмысленный механизм. Ведь логика покупателя сейчас проста. На фоне роста цен (уже выше $83/баррель), подорожания фрахта и в целом нестабильности на Ближнем Востоке клиент будет стремиться к гарантированным безопасным покупкам сырья. Ему экономически выгоднее покупать нефть и топливо у России по рыночной цене и везти теневым российским флотом (его хуситы не атакуют) по прежнему короткому маршруту через Суэцкий канал, а не в обход Африки, как теперь ходят западные суда.

Следуя этой логике, скорей всего, мы увидим, что количество российских судов, проходящих через Суэц, увеличится. Так, желая вбросить в информационное пространство негатив для российской нефтянки, западные СМИ лишь помогают ей продаваться дороже.

Не менее удивительна и самая свежая перепечатка РБК – и опять быстрее всех – Иран арестовал проходящий танкер с контрабандной нефтью. Если танкер не пересекал таможенное пространство Ирана, о какой контрабанде может идти речь? Подобранная и ангажированная информация – это оружие. РБК в данном случае не враг, а обезьяна, которой подсунули ящик с гранатами.

Реакция Григория Баженова, эксперта ИРТТЭК, руководителя аналитического центра Независимого топливного союза

The Financial Times пишет, что Турция участвует в теневых схемах поставки российской нефти в Европу.

Издание делает такой вывод на основании данных Kpler, согласно которым небольшой турецкий терминал Дёртйол (провинция Хатай), который ранее был задействован в экспорте иракской нефти, резко увеличил объёмы с июля 2022 года, когда начали действовать первые западные ограничения на российскую торговлю. До этого, с марта по июнь 2022 года, терминал получил всего три партии по морю - из Израиля, Египта и Греции.

По словам экспертов FT, теперь большая часть нефти, поступающей на терминал по морю, — это топливо из России, которое затем реэкспортируется в ЕС без переработки, что является нарушением санкций.

В условиях закрытости данных в официальных источниках журналисты все больше опираются на данные Kpler. Эта французская компания была создана в 2006 году и специализируется на сборе данных о сырьевых рынках. В 2023 году она приобрела Marine Traffic и FleetMon, поставщиков глобальных данных отслеживания судов и морской аналитики.

По сути, после этого Kpler стала монополистом на рынке, предоставления данной информации. Но насколько можно доверять этим данным в текущих сложных геополитических реалиях - большой вопрос. Тем более что в подобных схемах транспортировки задействованы суда с выключенными транспондерами и их число растет. И речь идет не только о теневом флоте. Атакованный на днях хуситами танкер Trafigura тоже шел в Красном море с выключенными транспондерами. Сам же трейдер утверждал, что вез российское топливо законно, так как оно было куплено ниже «потолка» цен.

Сомнения в достоверности данных Kpler вызывает и тот факт, что цифры по терминалу в Хатай опровергает таможня Турции (это есть в статье FT), а ранее информацию Kpler о якобы скопившихся 14 судах с российской нефтью Sokol официально опровергала и Южная Корея. Похоже, информационный хаос нарастает…

Реакция Руслана Сафарова, политолога, эксперта Финансового университета при Правительстве РФ

Польша проведет расследование по результатам слияния двух своих крупнейших нефтепереработчиков Orlen и Lotos. Польский премьер Туск обвинил уходящих руководителей концерна в потере 4 млрд. злотых (ок. 1 млрд. долларов по текущему курсу), а также в утрате значительной части контроля над группой Orlen. В результате сделки Saudi Aramco получила 30%-ю долю в Гданьском НПЗ, приобрела у польского концерна 100% акций связанной с Гданьским НПЗ оптовой компании (ранее - Lotos SPV 1) и 50% совместного предприятия с BP по сбыту авиационного топлива (ранее - Lotos-Air BP), работающего в семи аэропортах Польши.

Вместе с тем Saudi Aramco и PKN Orlen подписали соглашение, в соответствии с которым саудовская сторона обеспечит поставки нефти, которые покрывают 45% спроса польского переработчика.

Аналитик Bloomberg Intelligence Дарья Лема отмечает, что расследование "может поставить под угрозу партнерство Orlen с Aramco (основным поставщиком нефти) и повлечь за собой значительные юридические и организационные риски". Туск в свою очередь заявил, что «пока рано говорить о том, есть ли правовые основания для отмены решения о слиянии».

Вот и начинают проявляться последствия судорожных попыток европейцев найти замену российскому сырью. Стоит отметить, что идея слияния изначально была направлена на захват рынка топлива Центральной Европы. Однако этим планам так и не суждено было реализоваться: венгерский MOL до сих пор работает на российской нефти, поступающей по Дружбе, а немецкий Шведт договорился о поставках сырья из Казахстана, причем не только по трубе, но и морем. А на поляках сейчас, видимо, начинает сказываться ситуация в Красном море. Мало того, что теперь НПЗ Orlen вынуждены работать на дорогой альтернативе Urals, так еще и фрахт в последнее время подскочил до небес. Похоже, таким демаршем Польша хочет добиться снижения конечной стоимости арабской нефти.

Но вот так совпадение! Вчера Saudi Aramco после получения директивы от министерства энергетики страны сообщило, что отказывается от увеличения уровня добычи до плановых 13 миллионов б/с к 2027 году и будет поддерживать ее на уровне 12 миллионов б/с. Саудиты очевидно дают понять, что в обозримой перспективе сделают все для сохранения высоких цен на сырье.

Таким образом, при учете и без того напряженного рынка у поляков остается два варианта: либо продолжать работать на арабской нефти и не возникать, либо аннулировать сделку, разругаться с арабами и снова бегать по миру в поисках замены Urals. Звонить Раиси или Мадуро советовать не будем.

Реакция Дмитрия Гусева, редактора телеграм-канала Oilfly, заместителя председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер»

Вашингтон с 18 апреля восстанавливает санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы.

В октябре прошлого года минфин США на шесть месяцев снял ограничения на сделки с венесуэльскими энергоресурсами. Тогда Вашингтон предупредил, что санкции будут восстановлены, если представители президента Николаса Мадуро не выполнят обязательства по сделке с оппозицией.

Похоже Каракас и не собирался их выполнять. Мадуро лишь воспользовался временным послаблением, использовав его как аргумент в своей предвыборной кампании, и затеял спор с США относительно нефтегазовых залежей Гайаны.

Результатом послабления санкций стал рост экспорта нефти из Венесуэлы в прошлом году на 12%, до почти 700 тысяч баррелей в день. Причём рост поставок пришелся на США, небольшой объём получила Индия, а крупнейшим рынком сбыта венесуэльской нефти остаётся Китай (65% экспорта).

Рост добычи связан в основном с возобновлением работы в Венесуэле американской Chevron, которая весь объём поставляла на рынок США и не отправила Каракасу ни сентимо в виде налогов и дивидендов.

Тем не менее, правительство Венесуэлы воспользовалось временным ослаблением санкций, пообещав в 2024 году увеличение налоговых поступлений от PDVSA на 27%. Похоже фактическая цифра будет скромнее, с учетом отмены послаблений с апреля. Кроме того, снятие ограничений Вашингтона привело к росту цен на венесуэльскую нефть. Как говорится, и на этом спасибо.

Реакция Михаила Смышляева, аналитика ИРТТЭК по странам Латинской Америки

В российских СМИ появились стенания о необходимости переноса всех НПЗ за Урал после украинских ударов. Мол был же успешный пример Советского Союза, когда во время Великой Отечественной войны на восток страны были перенесены ключевые предприятия.

Очевидно, закупка и круглосуточная работа четырех (по сторонам света) комплексов «панцирь» будет стоить дешевле одного только демонтажа крупного НПЗ. Но дело не в здравом смысле. Такие эвакуационные идеи, по сути, пораженческие. И не только потому, что СВО - не война, а удары единичных дронов не сравнить с немецкими бомбежками.

Подспудно эти мечтатели вместе с НПЗ туда же хотят отправить и потребителей топлива, и инфраструктуру для этих потребителей, и рабочие места… Проще говоря, эти отступленцы предлагают сдать европейскую территорию страны, причем где живет большая часть граждан. И это при отсутствии угрозы оккупации. Для них будущее России по ту сторону Уральских гор в берлогах сибирской тайги с постепенным благоустройством.

Возразят, что, промучившись в землянках можно будет построить новые прекрасные города. А в географическом центре России, на берегу озера Виви в Эвенкии возвести новую столицу. И неважно, что летом там +30, а зимой -60 - зато романтика.

И взывают к такой романтике - не пионеры из поколения зумеров, а вполне состоявшиеся паникеры, которых, если возвращаться к опыту СССР, в те годы ликвидировали.