На Украине образовалось решение об остановке южной ветки нефтепровода «Дружба» с начала следующего года. Именно «образовалось», т.к. его похоже никто и не думал принимать.

Для транспортировки российской нефти по украинской территории требуется соглашение между «Транснефтью» и «Укртранснафтой». Текущий договор действует до конца года, а подписание следующего, на 2023 год, теперь не состоится – Украина внесла в санкционный список всех членов Правления «Транснефти», кто может подписать соглашение с ее оператором системы магистральных нефтепроводов.

В августе прокачка по «Дружбе» в адрес Венгрии, Словакии и Чехии уже останавливалась – не проходил платеж за транзит. Неделю выясняли, насколько корректно получать деньги из России в условиях санкций. Теперь же, без подписанного договора, не будет оснований на перечисление денег уже из России.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Bloomberg: Добыча ОПЕК оставалась стабильной после того, как группа пообещала символическое сокращение в прошлом месяце.
Kursiv Media: В Жезказгане построят новый НПЗ.
The Associated Press: Нефтяной гигант Saudi Aramco получил прибыль в размере $42,4 млрд в третьем квартале.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
ТАСС: Аргентина интересуется приобретением энергоносителей и нефтепродуктов из России.
Интерфакс: РФ начала своповые поставки нефтепродуктов в Иран.
РИА Новости: Россия согласилась помочь Шри-Ланке, которая столкнулась с проблемой нехватки топлива.

📈 Тенденция 📈
Средние годовые темпы сокращения производства нефти составляют примерно 4-5%. Для того, чтобы в будущем поддерживать текущие уровни добычи, необходимы дополнительные мощности объемом 5 млн баррелей в день, не говоря уже об удовлетворении будущего спроса. Согласно прогнозу ОПЕК, спрос на нефть к 2045 году составит 109,8 млн баррелей в день, при этом плато спроса будет достигнуто к 2035 году. Кроме того, к 2045 году доля нефти в корзине основных энергоносителей, как ожидается, составит 29% против текущих 31% при условии, что мировая экономика удвоится со $135 трлн до $270 трлн.

Латышам понадобился металлолом?

Латвия хочет пересмотреть соглашение с РФ от 1993 г. о совместной эксплуатации нефте- и нефтепродуктопроводов, проходящих по территории республики, сообщают СМИ. Речь, видимо, идет о трубах от белорусского Полоцка до порта Вентспилс. Латвийские власти хотят оставить за собой право их конфисковать. Причина такого шага очевидна – общий антироссийский фон и санкции.

Латыши со своей идеей запоздали лет так на 20. В начале 2000-х через Белоруссию в порт Вентспилс и далее на зарубежные рынки шли, действительно, значительные объемы российской нефти и нефтепродуктов. Но затем в Ленинградской области были построены порты Приморск и Усть-Луга, а также проекты БТС, БТС-2, куда были перенаправлены потоки российской нефти и нефтепродуктов.

Маршрут Полоцк – Вентспилс опустел, трубы в итоге были выведены из эксплуатации, а Латвия лишилась статуса крупного транзитера. На что теперь рассчитывает Рига, заявляя, что национализирует гниющие в земле трубы, совершенно непонятно.

Новость о завершении слияния PGNiG и Orlen прошла на фоне рекордного подорожания бензина в Польше. Теперь понятно, откуда председатель правления концерна Обайтек возьмет деньги для многомиллиардных инвестиций в энергорынок ЕС.

Повышение цен списывают на диверсификацию – арабская нефть не дает столько маржи, сколько дешевая российская. Вместе с тем, по данным Аргус, Польша нарастила закупки Urals к прошлому году на 10%, а импорт российского дизеля только осенью увеличился более, чем вдвое, – до 150-200 тыс. т/мес. Причем, поляки закупают ДТ в том числе для реэкспорта - вряд ли это способствует укреплению антироссийской евросолидарности.

С учетом грядущего эмбарго и в свете такого мощного слияния, похоже, что фактический монополист польского рынка Orlen станет диктовать свои условия не только полякам, но и другим странам своего присутствия – Чехии, Прибалтике и особенно Германии, учитывая сложности снабжения местных НПЗ. Когда пахнет деньгами, полякам обычно не до добрососедства.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Reuters: Уганда намерена начать добычу нефти из своих запасов в апреле 2025 года.
Neftegaz.RU: Ливия обсуждает газовую сделку с Eni по разработке месторождений на шельфе.
Bloomberg: Cenovus и Imperial Oil прогнозируют снижение канадской нефти в 2023 г.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
ПРАЙМ: Власти Молдавии выделили средства на аудит долга перед "Газпромом".
Lenta.ru: Поставки российского СПГ выросли почти до рекордного уровня.
РИА Новости: Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию.

📈 Тенденция 📈
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 октября, снизились на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 436,8 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Добыча нефти в США за неделю сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 11,9 миллиона баррелей в день.

Влияние Байдена на нефтяников США рискует оказаться таким же провальным, как на страны ОПЕК+, сокративших недавно добычу к разочарованию американского президента.

Он поставил компаниям ультиматум: делитесь рекордной прибылью или вкладываетесь в добычу. Но ни один из мейджеров не объявил о каком-либо значительном увеличении расходов сверх плана.

В общем-то, их можно понять. Байден пришел на пост президента с мантрой о переходе к зеленой энергетике. Закручивал гайки нефтяникам, и они привыкли мало тратить. Сейчас невысокие расходы на фоне кризиса при высоких ценах на нефть – прекрасный бизнес.

Если Белый дом повысит налоги, нефтяники, обученные в гарвардах и оксфордах делать деньги, сократят добычу, упадет переработка. Далее рост цен на АЗС, разгон инфляции. И если 100 лет назад в США из-за сухого закона расцвело бутлегерство - подпольное производство алкоголя, то теперь, очевидно, - бодяжный рынок топлива. Неприятный сюрприз ждет и европейцев - поставки из США сократятся со всеми вытекающими последствиями.

Три источника – три составные части нефтеновостей за неделю

У Европы жидко с газом

Экспорт сжиженного газа из России бьет рекорды. Основной покупатель – Европа. За три квартала этого года Евросоюз купил 15 млрд кубометров российского СПГ, сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи. Для сравнения: за весь 2021 год объем закупок составил чуть больше 10 млрд. Активно закупали российское топливо и Китай с Японией.

Закупаться сжиженным газом европейцам пришлось из-за сокращения трубопроводных поставок. Это сильно встревожило азиатских импортеров. "Азия должна бороться за газ, конкурируя с Европой, для которой СПГ больше не дополнительный источник энергии, а фактически основной" - цитирует канал "SakhalinOneTwo" представителя японской государственной корпорации Japan Oil, Gas and Metals National Corporation.

Единственная страна, которая демонстративно отказывается от российского СПГ – Великобритания. Но это скорее символический жест. Российский СПГ – это чуть больше 4% суммарного потребления, рассказал ПРАЙМ заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Поэтому отказаться от него Лондон может сравнительно безболезненно. Для российских производителей потеря британского рынка тоже некритична.

"Октябрьские рекордные поставки показывают неспособность стран снизить зависимость от России", - констатирует канал "Технологии против геологии". Неудивительно, что о введении ценового потолка для российского газа в Европе больше не заикаются. Тем более что Катар, крупнейший в мире поставщик СПГ, пригрозил оставить ЕС без газа, если те попытаются ограничить цену поставок из России.

Европейское фрик-шоу

Европейцы соревнуются друг с другом по части странных инициатив. Задала тон Латвия, которая внезапно решила пересмотреть соглашение 1993 года о совместной с Россией эксплуатации трубопроводов, проходящих по территории страны. Конкретно – отменить пункт, запрещающий их конфискацию или национализацию.

Некоторые российские СМИ преподнесли эту новость как стремление латышей обокрасть Россию. На самом деле речь, похоже, идет о давно заброшенных трубах. "Латыши со своей идеей запоздали лет так на 20", - иронизирует канал "Дайджест ТЭК". В начале 2000-х по трубам действительно прокачивались большие объемы российского сырья, но сейчас они лежат без дела. Единственное, что можно с ними сделать – сдать на металлолом.

Видимо, латыши решили взять запоздалый реванш за 2015 год, когда из-за обнаруженного в рижских шпротах бензапирена Россия запретила их ввоз. Нового рынка для знаменитых на весь СССР консервов не нашлось и производивший их завод в итоге закрылся.

Приняли эстафету странных идей поляки, заявившие о намерении построить на границе с Калининградской областью забор из колючей проволоки. Идея, прямо скажем, не нова. О намерении отгородиться от России в Польше говорили еще до начала СВО, в начале февраля. Самое же смешное, что по заявлениям властей российского региона забор уже есть.

Но забор забором, а о своей выгоде поляки всегда думают в первую очередь. По данным Argus, Польша нарастила закупки Urals к прошлому году на 10%, а импорт российского дизеля, в том числе для реэкспорта, только осенью увеличился более, чем вдвое, пишет "Дайджест ТЭК". После слияния PGNiG и Orlen объединенный концерн явно намерен диктовать условия не только на польском рынке, но и в других странах своего присутствия – Чехии, Прибалтике и особенно Германии.

Байден потряс нефтяников

Президенту США не дают покоя цены на бензин. В попытках их снизить он сначала разбазарил стратегический резерв нефти, а теперь предъявил производителям ультиматум – или они снижают цены, или платят повышенные налоги. По словам Байдена, администрация прорабатывает с Конгрессом вопрос повышения налогов и введения других ограничений для компаний отрасли.

Байдена возмутил тот факт, что нефтяники посмели потратить полученную ими рекордную прибыль по своему усмотрению. Как написал глава Белого дома в своем Твиттере, они расходуют ее на выплаты своим "богатым акционерам" вместо того, чтобы "инвестировать в производство и снижать издержки для американцев". А как же свободный рынок, которым так гордятся американцы? А никак. Когда речь идет о возможности проиграть выборы, рыночные принципы легко забываются. Как и мантры о "зеленой энергии", с которыми Байден пришел в Белый дом. Тем более, что больше четверти американцев ожидают от обновленного Конгресса импичмента Байдена.

Реакция отрасли не заставила себя ждать. "Само это заявление является возмутительным. Я надеюсь, что президент Байден в дальнейшем пересмотрит возможность выступать с подобными заявлениями" - сказал журналистам глава Американского института нефти Майк Соммерс.

"Влияние Байдена на нефтяников США рискует оказаться таким же провальным, как на страны ОПЕК+, сокративших недавно добычу к разочарованию американского президента" - пишет "Дайджест ТЭК". Несмотря на все угрозы, ни одна из крупных компаний не заявила о сверхплановом увеличении расходов.

Президент США сейчас пожинает плоды собственной политики. Под предлогом "зеленого перехода" он закручивал нефтяникам гайки, в ответ они начали сокращать расходы. На фоне высоких цен привычка к экономии и позволила получить рекордные доходы. И тратить их на поддержку демократов американская нефтянка явно не собирается.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
ПРАЙМ: Эко-активисты блокировали нефтехранилище TotalEnergies во Франции.
Wall Street Journal: Сланцевые компании США замедляют свою деятельность на нефтяных месторождениях.
Al Jazeera: Десятки судов с СПГ задержались у берегов Европы.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Ведомости: Власти Сербии допускают выкуп контрольного пакета акций NIS у "Газпром нефти".
Bloomberg: Если спрос на нефть продолжит слабеть, нефтяные рынки проигнорируют надвигающиеся санкции в отношении российской нефти.
ТАСС: Правительство Японии приветствует решение Sodeco о сохранении своего участия в проекте "Сахалин-1".

📈 Тенденция 📈
Хотя в этом году Европе и удалось заполнить газовые хранилища на 95% к началу отопительного сезона, следующая зима может оказаться для стран континента значительно более трудной, пишет Le Figaro со ссылкой на экспертов Международного энергетического агентства (МЭА). По их расчетам, в случае полного прекращения поставок российского газа и роста спроса на СПГ в Китае, в зимний период 2023-2024 годов Европа рискует столкнуться с дефицитом этого ресурса в размере до 30 млрд кубометров.

Нефтяники начинают создавать собственные частные охранные организации. Первой компанией такое право получил «Лукойл», премьер подписал на днях распоряжение.

Соответствующий закон вышел в июне, но готовился давно. Четыре года назад нефтяники, Росгвардия и Минэнерго крупно поспорили из-за охраны объектов ТЭК. Главы четырех компаний обвинили Росгвардию в монополизации услуг и росте цен.

Их аргументы были просты и в итоге одержали вверх. Раз компании занимаются лицензионной деятельностью и платят с нее налоги, то вправе рассчитывать на то, что правопорядок обеспечит государство. Но тут на объекты приходят «гвардейцы» и предлагают такие расценки на услуги, что содержание своей охраны обходилось бы на порядок дешевле. Вопросы были и к качеству их услуг. Выходит, что, если самим компаниям приходится тратиться, значит Росгвардия не в состоянии обеспечить охрану.

Примеру «Лукойла», скорей всего, последуют и другие компании особенно в свете украинского кризиса и недавних атак на приграничные объекты ТЭК.

Запад хочет узаконить схему зарабатывания на российской нефти.

Механизм следующий. Запад предлагает установить максимальную фиксированную ставку на русскую нефть вместо динамического коридора. Якобы это поможет повысить стабильность на мировом рынке нефти (как – непонятно) и минимизирует нагрузку на участников. Но это бодрые слова для публичного прикрытия, а под оберткой самое интересное.

Подпадать под ограничение цены будет только первая партия нефти из РФ, перевозимая по морю, когда она впервые продается покупателю на суше. То есть сначала РФ получит цену по лимиту, а повторные продажи этой же нефти будут проходить уже по рыночной цене и без ее участия. В выигрыше будут в первую очередь европейские припортовые страны, которые станут зарабатывать на странах, расположенных в «глубинке» ЕС.

Это мера вряд ли опустит цены на европейских заправках. Пример - США. Там нефтяники на украинском кризисе заработали $200 млрд, а стоимость бензина сбивать не хотят ни в какую.

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Bloomberg: Китайский импорт нефти вырос до пятимесячного максимума после увеличения квоты на экспорт топлива.
Financial Times: Нефтяные компании критикуют "финансово нестабильный и сложный" режим Великобритании.
Anadolu Agency: Казахстан намерен увеличить экспорт нефти через Каспий до 20 млн тонн в год.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Reuters: Индийская ONGC подала заявку на сохранение 20% в российском "Сахалине-1".
Lenta.ru: Экспорт российской нефти морским путем взлетел до рекордных за последние пять месяцев значений.
МК: Энергетическое эмбарго не опустошит казну Российской Федерации.

📈 Тенденция 📈
Конкуренция со стороны природного газа и возобновляемых источников энергии может вывести из эксплуатации почти четверть угольных электростанций США к концу 2029 года, сообщило в понедельник Управление энергетической информации США (EIA). По данным EIA, около 27% электростанций, работающих на очищенном угле, который производится путем смешивания запатентованных добавок с исходным углем, должны были быть выведены из эксплуатации к 2029 году после истечения срока действия налоговой льготы в начале 2022 года.

Административный восторг Решетникова

Глава Минэка, занимающий министерское кресло вот уже два года и без триумфов, демонстрирует теперь небывалую активность. Он предложил утверждать инвестпрограммы естественных монополий в правительстве.

Ведомствами самостоятельно утверждаются инвестпрограммы, и они не всегда синхронизируются между собой, заявил он: «Переориентация грузопотоков и строительство инфраструктуры требует взаимоувязки планов смежных отраслей».

Идея не нова и не раз обсуждалась, но каждый раз ее ставили на стоп: много минусов и рисков. Противники предложения в духе антибюрократического памфлета Кафки были убедительны: инициатива создаст почву для бюрократии, коллективной безответственности чиновников с непонятными сроками согласований программ.

Проще тогда доходы и расходы компаний отдать под контроль Минфину, а инвестпрограмму верстать в рамках общего бюджета. То есть фактически вернуться к госплану, сломав существующую правовую форму монополий, которую упорно создавали в рыночной экономике.

Нефтяники США почувствовали кризис, вызванный событиями на Украине и санкциями против РФ. WSJ пишет, что темпы наращивания добычи нефти американскими сланцевыми компаниями замедляются, несмотря на высокие прибыли.

Ожидалось, что этот год станет знаменательным для США в плане добычи. Американская нефть должна заменить русские поставки в ЕС. Но прогнозы не оправдались из-за вызванного инфляцией роста расходов, проблем в цепочках поставок и плохих показателей работы скважин у ряда компаний.

Между тем, цена на нефть приблизилась к отметке 100 долл за баррель, что крайне неприятно для Байдена. Растранжирив нефтяные запасы, он рассчитывал начать их восполнять по 70 долл. А тут некстати на подходе Китай. Страна скоро откажется от «нулевой терпимости» к Covid-19 и все активнее «пылесосит» углеводороды на мировом рынке. Конкуренция за нефть обостряется!

Какие варианты у Запада? Снова сдать назад в антироссийских санкциях (как это было с российскими удобрениями и цементом), стараясь сохранить лицо перед публикой?

О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ

🌎 Международные новости 🌎
Reuters: Данные SOMO показывают, что добыча нефти в Ираке в октябре соответствует квоте ОПЕК+.
Ведомости: "Казмунайгаз" проработает строительство крупного нефтяного хранилища в Атырауской области.
Financial Post: Exxon заявляет, что имеет дело с "эксплуатационными проблемами" на британском нефтеперерабатывающем заводе Fawley.

🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
РБК: Турция начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях.
Bloomberg: Россия отправила вторую партию сырой нефти в сторону Китая через Полярный круг.
Субраманьям Джайшанкар, глава МИД Индии: Индия хочет сохранить преимущества в отношениях с Россией.

📈 Тенденция 📈
В октябре объем экспорта нефтяных грузов через порты Дальнего Востока вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 703,7 тыс. тонн, сообщили в ОАО РЖД. В целом погрузка в направлении дальневосточных портов увеличилась на 1,6%. Опрошенные "Ъ" трейдеры подтвердили такие объемы, отметив, что в основном речь идет о нефтепродуктах с дальневосточных НПЗ.

Во время выступления на климатическом саммите COP27 в Египте генсек ООН Гутерриш заявил, что из-за глобального потепления планета движется в «климатический ад» и призвал срочно выполнять «зеленую» повестку. Правда, чем в этот момент заняться шахтерам из Рура и Йоркшира, металлургам из Силезии и прочим промышленникам, португалец не уточнил.

На фоне набирающего обороты мирового энергокризиса подобные заявления американских карманных руководителей МЭА, ООН и т.д. звучат, мягко говоря, не совсем комильфо. Неоднозначную реакцию повестка саммита вызвала даже среди западных политиков, а Анджей Дуда и вовсе сказал, что для поляков важнее вопрос как пережить зиму и не замерзнуть. Не в последнюю очередь, видимо, думал об угольной промышленности Польши и возможных прибылях.

На деле же зависимость от ископаемого топлива в последнее время только усиливается и первыми бенефициарами становятся ресурсодержатели. Казалось бы, на дворе уже 21 век, а принцип большевиков «чем вам хуже – тем нам лучше» все еще прекрасно работает.

Николаса Мадуро тепло встретили на климатической конференции СОР27 в египетском Шарм-эль-Шейхе. За рукопожатиями с президентом Венесуэлы были замечены французский лидер Эмануэль Макрон и главный посланник администрации США по климату Джон Керри.

Последний теперь вынужден оправдываться – мол, это было «незапланированное взаимодействие». Его можно понять. В 2020 году американцы обвинили Николаса Мадуро в «наркотерроризме» и назначили за его голову награду – 15 миллионов долларов.

Это, правда, не помешало тем же американцам вести с Венесуэлой и еще одним «террористом», Ираном, переговоры о поставках нефти, которой планировалось заменить российское сырье. Пока из этого ничего не вышло, но надежды Белый дом явно не теряет. Когда цены на нефть устойчиво держатся у отметки 100 долларов за баррель, с кем не поручкаешься ради увеличения поставок.