Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:

Спрос на СПГ в Европе достигнет пика в этом году, уверены в ЕС, поэтому тема о запрете российского сжиженного метана вызывает противоречивые реакции в блоке https://yangx.top/oil_capital/18164

Индия восстанавливает нефтяные поставки из России https://yangx.top/needleraw/12042

Санкции США приведут к снижению производства «Сибантрацита» на 10-15% https://yangx.top/news_engineering/10530

Кроме обязательных продаж на бирже должны быть обязательные закупки https://yangx.top/oilfly/22984

Великобритания пытается поднять падающую добычу в Северном море, несмотря на климатическую повестку https://yangx.top/energopolee/2769

Эксперты АЦ ТЭК считают вполне логичными недавние заявления главы TotalEnergies о невозможности достичь цели ЕС по потреблению 20 млн т/г. "зеленого" водорода к 2030 г. Скорее всего, речь может идти о "прощупывании почвы" для снижения инвестиций в водородные проекты https://yangx.top/actekactek/2684

Администрация Байдена рассматривает возможность введения запрета на импорт обогащенного урана из России. https://yangx.top/IGenergy/4004

Казахстан поставил цель к 2030 году реализовать пилотный проект производства водорода из углеводородного сырья https://yangx.top/oilgazKZ/916

Изменение рынка акций российских нефтегазовых компаний за торговую неделю с 29 апреля по 3 мая 2024 года https://yangx.top/naansmediapublic/6459

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии возобновила приём нефти с танкеров «Совкомфлота». А ведь в марте после ввода США очередных санкционных ограничений индийские НПЗ - неофициально, лишь по информации источников - отказывались работать с судами этого российского перевозчика https://yangx.top/Oil_GasWorld/2332

Казахстанский КазМунайГаз и российский Лукойл планируют выйти на окончательное инвестиционное решение по проекту "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов". Какие перспективы это сулит? https://yangx.top/karlkoral/4073?single

Маск разогнал весь персонал, отвечающий за зарядные станции https://yangx.top/Newenergyvehicle/2751

Рынку электрокаров в России предрекают бурный рост https://yangx.top/ESGpost/3786

Грядут проверки АЗС в Дагестане https://yangx.top/rusfuel/830

Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.

Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок открыл неделю бурным ростом. Котировки TTF в понедельник на уровнях $353 тыс м3, рост на 5,92%. Европейские терминалы стабильно принимают СПГ, объемы регазификации на отметках – 58,1% (при максимальных 77%), европейские ПХГ работают в режиме закачки (0,18%), запасы в хранилищах на уровне – 63,25%, транзит через Украину – 42,1 млн м3, поставки через «Турецкий поток» слабо растут, рынок нефти также плавно повышается, объемы ветрогенерации в ЕС на уровнях 13,5% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в понедельник в объеме 42,1 млн м3. Показатели накануне были на уровне 42,4 млн м3. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 5 мая повысились до отметки 37,3 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 37,2 млн м3.

Европейские потребители вернулись к режиму закачки в ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe, на газовые сутки 5 мая подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 63,25%, объем закачки составил 0,18%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 68,14%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0,14%. Активная закачка газа происходила в Болгарии (0,44%, 45,46%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 6 мая на уровне 58,1% (в апреле средняя производительность составила 54,6%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок на открытии недели бурно растет. По состоянию на 15:00 (мск) понедельника на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $353,81 тыс м3, рост на 5,92%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $347,7 тыс м3, ниже азиатского рынка. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $374,8 тыс м3.

Рынок нефти в начале недели также плавно повышается. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 15:00 (мск) понедельника $83,57 за баррель, что на 0,74% выше цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 6 мая на уровне 13,5%, при средних показателях за семидневку в 16,7% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Увеличение количества ЦОДов в США приведен к резкому росту спроса на газ

По данным TC Energy Corp., крупнейшего оператора газопроводов в Северной Америке, рост энергоемких центров обработки данных (ЦОД) приведет к резкому росту спроса на природный газ, поскольку все больше топлива используется для производства электроэнергии.

Потребность в газе для работы ЦОД увеличится на целых 8 млрд кубических футов в день к 2030 году, заявили в TC Energy. Это соответствует 21% текущего спроса США на топливо для производства электроэнергии.

ЦОДы, в которых используются технологии искусственного интеллекта, призваны обеспечить электроэнергетическим компаниям самый большой скачок спроса за последнее поколение. Наряду с ЦОДами для вычислений на базе ИИ американская энергосистема тестируется новыми заводами и электрификацией всего — от транспортных средств до тепловых насосов.

По прогнозу Enverus Intelligence Research, установленная электрическая мощность ЦОДов вырастет примерно на 14 ГВт с 2023 по 2030 год, что соответствует примерно 2 млрд кубических футов в день дополнительного спроса на природный газ, если он будет полностью обслуживаться газовыми электростанциями.

Это означает, при прочих равных, что Европа дальше-больше будет получать все меньше СПГ за все б0льшие деньги.

Россия по-прежнему занимает второе место в Европе по поставкам СПГ

Россия в апреле поставила на европейский рынок 46% своих экспортных поставок СПГ, следует из данных Kpler. В Азию, как и в марте, ушла треть экспортируемого СПГ — 34%. Около 20% поставок пока отображаются в статистике как «направленные в неизвестном направлении».

Европа по-прежнему остается основным направлением поставок для российского сжиженного газа, несмотря на обсуждения в ЕС запрета импорта. Но апрельский показатель по Европе на 15 процентных пунктов меньше, чем в марте. При этом почти на 18 п.п. выросли поставки в неизвестном направлении.

В целом Россия экспортировала в апреле 2,84 млн т СПГ, что на 1,5% меньше уровня марта, но сопоставимо с апрелем 2023 года. Суммарно по итогам первых четырех месяцев 2024 года экспорт СПГ вырос на 3,1%, до 11,53 млн т.

«Ямал СПГ» по-прежнему преимущественно направляет свои объемы в Европу при минимальных поставках в Азию – около 95% своего объема. Причинами того, что российский СПГ с Ямала по-прежнему востребован в Европе, является как короткое транспортное плечо, так и историческая завязка больших объемов (долгосрочные контракты) на европейских компаниях.

Как далеко расходятся прогнозы ОПЕК, МЭА и Минэнерго США по росту спроса на нефть в 2024 году. Наглядно

ОПЕК традиционно прогнозирует более высокий спрос, МЭА, как оплот климатически-нейтральной повестки, очевидно более сдержан в прогнозах. Минэнерго США стремиться «не раскачивать лодку» в преддверии американских выборов.

Российский нефтегаз «страдает» от нехватки рабочей силы

По оценкам московской компании Kasatkin Consulting (бывш. Deloitte), в нефтегазовом секторе России в этом году не хватает около 40 000 сотрудников. Отрасль увеличила количество онлайн-объявлений о вакансиях в первом квартале на 24% по сравнению с годом ранее, ища не только квалифицированный персонал, но и низкоквалифицированных работников, свидетельствуют данные крупнейшей российской рекрутинговой платформы hh.ru.

Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных ФСС, нефтегазовая отрасль уже давно является одним из самых высокооплачиваемых работодателей в России, предлагая заработную плату, превышающую среднюю по стране как минимум на две трети с 2017 года. В январе и феврале ежемесячная номинальная зарплата в отрасли, включая работников нефте- и газодобычи, сферы услуг, переработки, транспортировки и хранения нефти и газа, составляла в среднем около 125 200 рублей ($1340).

Согласно спискам вакансий на hh.ru , полевой работник, работающий ежемесячно посменно где-нибудь в Сибири или Арктике, может рассчитывать на «горячее питание три раза в день » и регулярные медицинские осмотры за счет работодателя, некоторые работодатели также предлагают поощрения в советском стиле, такие как « новогодние подарки детям » и поездки на корпоративные курорты.

Важный индикатор

По состоянию на 30 апреля в городе Шэньчжэнь было создано в общей сложности 362 станции сверхбыстрой зарядки для электромобилей, известные как зарядные суперстанции или "суперчарджеры", что превысило количество традиционных АЗС, сообщил тк «Китайская угроза».

Ожидается, что к концу этого года общее число зарядных станций "суперчарджеров" в городе, которые способны в течение 10 минут заряжать электромобили на 80% и более, достигнет 1000.

Правительство Великобритании поставило на грань выживания нефтегазовую отрасль

Британским инвестициям в Северное море нанесен ущерб из-за налога на непредвиденные доходы в добывающей отрасли. Как пишет Financial Times, он же угрожает сорвать необходимые для выживания сектора слияния.

Сбор с нефтегазовых компаний в 35% ввели для привлечения в бюджет дополнительных £5 млрд два года назад — в мае 2022-го. Затем его продлили до 2029 года. С учетом этого налога теперь прибыль британской энергопромышленности облагается налогом в размере 75%.

Акции британских добывающих компаний падают, несмотря на 30%-ный рост глобального энергетического индекса MSCI за последние два года. Акции Serica Energy упали на 37%, акции крупнейшего независимого производителя страны Harbour Energy потеряли 23%. Цена сырой нефти выросла с конца 2021-го на 8%, однако валовой операционный профицит операторов в Северном море сократился с £11,1 млрд ($14 млрд) в третьем квартале 2022 года до £2,3 млрд ($2,89 млрд) в конце 2023 года.

В прошлом году добыча нефти и газа в Великобритании едва поднялась выше 1,2 млн б\с — это самый низкий показатель почти за 50 лет, с 1977 года. Дальнейший уход инвесторов грозит утратой 40 тыс. рабочих мест к концу десятилетия, оценила Offshore Energies UK.

Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок после вчерашнего бурного роста корректируется. Котировки TTF во вторник на уровнях $340 тыс м3, падение на 3,59%. Европейские терминалы стабильно принимают СПГ, объемы регазификации на отметках – 53,5% (при максимальных 77%), европейские ПХГ работают в режиме закачки (0,24%), запасы в хранилищах на уровне – 63,61%, транзит через Украину – 42,3 млн м3, поставки через «Турецкий поток» слабо снижаются, рынок нефти стабилен, объемы ветрогенерации в ЕС на уровнях 9,9% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС во вторник в объеме 42,3 млн м3. Показатели накануне были на уровне 42,1 млн м3. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 6 мая снизились до отметки 36,4 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 37,3 млн м3.

Европейские потребители вернулись к режиму закачки в ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe, на газовые сутки 6 мая подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 63,61%, объем закачки составил 0,24%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 68,30%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0,16%. Активная закачка газа происходила в Болгарии (0,45%, 45,90%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 7 мая на уровне 53,5% (в апреле средняя производительность составила 54,6%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок после вчерашнего бурного роста корректируется. По состоянию на 12:00 (мск) вторника на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $340,68 тыс м3, падение на 3,59%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $358,9 тыс м3, ниже азиатского рынка. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $374,8 тыс м3.

Рынок нефти стабилен. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 12:00 (мск) вторника $83,48 за баррель, что на 0,18% выше цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 7 мая на уровне 9,9%, при средних показателях за семидневку в 16,3% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

США усиливают нажим на страны Юго-Восточной Азии с целью ограничить экспорт нефти из Ирана и России

На этой неделе американские официальные лица встречаются с руководителями нефтегаза, представителями регулирующих органов и финансовыми институтами в Сингапуре и Малайзии, чтобы склонить их к ужесточению ограничений на экспорт иранской и российской нефти.

Среди прочего, команда США настаивала на принятии мер по борьбе с отмыванием денег и поднимала вопрос о рисках, связанных со старыми судами «теневого флота». Пока все напрасно.
Спорадические санкции против фирм в Сингапуре и Малайзии в прошлом году за их роль в якобы содействии продаже и поставке нефти и нефтехимической продукции на миллионы долларов от имени компании, известной связями с Ираном, не повлияли на активность.

Согласно официальным данным китайской таможни, иранская нефть не импортировалась Китаем с середины 2022 года. На самом деле, согласно данным, собранным Kpler, с начала 2023 года Китай забирал из Ирана в среднем 1,2 млн баррелей нефти в день. Эти потоки часто выдаются за грузы, происходящие из других стран, в том числе из Малайзии.

Поставки российского газа в Европу по «Турецкому потоку» выросли на 40%

Россия увеличила поставки газа в страны ЕС по газопроводу «Турецкий поток» в январе – апреле 2024 г. на 38% в годовом выражении, следует из данных европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Всего за четыре месяца в ЕС по этому маршруту было поставлено 5,11 млрд м3 газа, среднесуточный уровень прокачки за этот период составлял 42,2 млн м3.

Этот маршрут становится основным для экспорта в Европу.

Глобальный «переизбыток газа» откладывается на неопределенный срок

Многочисленные западные эксперты предполагали, что рынки будут наводнены СПГ к 2025 году, но сбои в новых проектах уже отложили их запуск.
Теперь называется другая цифра - 2026 год.

Основная причина в США, что строительство новых экспортных заводов на побережье Мексиканского залива может занять больше времени, чем ожидалось.

Завод СПГ Golden Pass компании QatarEnergy в Техасе может не запуститься в первой половине 2025 года из-за нехватки рабочих.

Российский проект «Арктик СПГ-2», скорее всего, отправит свою первую партию в Китай этим летом, когда уровень льда на СМП снизится. Однако завод вряд ли будет работать на полную мощность, пока остаются в силе санкции США.

А австралийский экспорт, как ожидается, сократится в следующем году из-за унаследованного спада производства, в то время как Египет и Индонезия также борются с падением производства и ростом внутреннего потребления.

Со спросом напротив, по данным BloombergNEF, использование СПГ в Европе летом 2025 года может вырасти более чем на 10% по сравнению с 2024 годом. Украина заявил, что не планирует продлевать соглашение о транзите российского газа в 2025 году.

А потребление в Азии также продолжает расти. Покупатели из развивающихся стран, вероятно, также окажутся на рынке, когда азиатские цены упадут ниже $10 за миллион британских тепловых единиц.

Общая ситуация с ТЭК Европы

Европейский газовый рынок слабо снижается. Котировки TTF в среду на уровнях $338 тыс м3, падение на 0,68%. Европейские терминалы стабильно принимают СПГ, объемы регазификации на отметках – 53,5% (при максимальных 77%), европейские ПХГ работают в режиме закачки (0,18%), запасы в хранилищах на уровне – 63,81%, транзит через Украину – 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» увеличились, рынок нефти падает на данных по запасам в США, объемы ветрогенерации в ЕС на уровнях 10,2% от общей энерговыработки в регионе.

"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в среду в объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на уровне 42,3 млн м3. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.

Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 7 мая повысились до отметки 39,4 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 36,4 млн м3.

Европейские энергокомпании продолжают активно закачивать газ в ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe, на газовые сутки 7 мая подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 63,81%, объем закачки составил 0,18%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 68,30%, за минувшие сутки этот показатель не изменился. Активная закачка газа происходила в Болгарии (0,44%, 46,35%).

В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на 7 мая на уровне 53,5% (в апреле средняя производительность составила 54,6%, на максимуме - 77%).

Европейский газовый рынок стабилизировался. По состоянию на 12:00 (мск) среды на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $338,45 тыс м3, падение на 0,68%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $375,9 тыс м3, превысив азиатский рынок. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $374,9 тыс м3.

Рынок нефти вновь снижается. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 12:00 (мск) среды $82,04 за баррель, что на 1,37% ниже цены окончания предыдущей сессии.

Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 8 мая на уровне 10,2%, при средних показателях за семидневку в 15,3% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.

Спрос на российский уголь за рубежом вырастет на 38%

Такой прогноз дают аналитики Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) - спрос на российский уголь за рубежом к 2030 году вырастет на 38% по сравнению с показателем прошлого года и достигнет 293,9 млн т.

В абсолютном выражении сильнее всего спрос на российский уголь вырастет в странах Юго-Восточной и Южной Азии – до 210,1 млн т (+15,5%). На рынки этих регионов, по оценкам ИПЕМ, к 2030 г. будет поставляться более 70% всего экспортируемого из России угля.