Цитата дня
"На протяжении месяцев с момента подрыва "Северного потока" мы пытались получить какие-то объяснения или достоверную информацию от тех, кто продолжают проводить расследование. С нами не поделились ни крупицей этой информации… Нам не давали подключить наших экспертов к расследованию. Ни в качестве участников расследования, ни в качестве экспертов, в том числе из "Газпрома". И, несомненно, за этим стоят США", - замглавы МИД Сергей Рябков.
Москва не сомневается, что США активно препятствуют участию России в расследовании взрывов на обоих газопроводах "Северный поток".
"На протяжении месяцев с момента подрыва "Северного потока" мы пытались получить какие-то объяснения или достоверную информацию от тех, кто продолжают проводить расследование. С нами не поделились ни крупицей этой информации… Нам не давали подключить наших экспертов к расследованию. Ни в качестве участников расследования, ни в качестве экспертов, в том числе из "Газпрома". И, несомненно, за этим стоят США", - замглавы МИД Сергей Рябков.
Москва не сомневается, что США активно препятствуют участию России в расследовании взрывов на обоих газопроводах "Северный поток".
Россия покрывается сетью заводов СПГ
Компания "Газпром недра" намерена построить завод по переработке СПГ, а также трубопроводный транспорт для поставки сырья в Красноярском крае.
"Общая стоимость оценивается в порядка 200 млрд рублей, но мы пока про первый этап говорим", - сообщил зампредседателя краевого правительства Сергей Верещагин.
Завод появится в Богучанском районе.
Это уже четвертый анонс строительства региональных заводов СПГ в России. Предыдущие планировали строить в Волгограде, Рязани и под Псковом.
Компания "Газпром недра" намерена построить завод по переработке СПГ, а также трубопроводный транспорт для поставки сырья в Красноярском крае.
"Общая стоимость оценивается в порядка 200 млрд рублей, но мы пока про первый этап говорим", - сообщил зампредседателя краевого правительства Сергей Верещагин.
Завод появится в Богучанском районе.
Это уже четвертый анонс строительства региональных заводов СПГ в России. Предыдущие планировали строить в Волгограде, Рязани и под Псковом.
США реанимируют свои старые и вышедшие из эксплуатации АЭС
Администрация Байдена предложит новый раунд финансовой помощи в размере $1,2 млрд для ремонта и продления срока службы атомных электростанций, которые находятся в аварийном состоянии.
По данным Reuters, дополнительное финансирование смогут получить не только АЭС, которым грозит вывод из эксплуатации в течение ближайших нескольких лет, но и недавно закрытые электростанции, прекратившие работу после 15 ноября 2021 года.
Финансирование поступит через программу кредитования гражданской атомной энергетики (Civil Nuclear Credit). Распределением средств в рамках программы, общая сумма которых составляет $6 млрд, занимается Минэнерго США.
В условиях конкуренции со стороны солнечной и ветряной энергетики, а также низких цен на природный газ в США около дюжины американских АЭС прекратили работу с 2013 года. В результате в стране осталось 92 работающих реактора.
Администрация Байдена предложит новый раунд финансовой помощи в размере $1,2 млрд для ремонта и продления срока службы атомных электростанций, которые находятся в аварийном состоянии.
По данным Reuters, дополнительное финансирование смогут получить не только АЭС, которым грозит вывод из эксплуатации в течение ближайших нескольких лет, но и недавно закрытые электростанции, прекратившие работу после 15 ноября 2021 года.
Финансирование поступит через программу кредитования гражданской атомной энергетики (Civil Nuclear Credit). Распределением средств в рамках программы, общая сумма которых составляет $6 млрд, занимается Минэнерго США.
В условиях конкуренции со стороны солнечной и ветряной энергетики, а также низких цен на природный газ в США около дюжины американских АЭС прекратили работу с 2013 года. В результате в стране осталось 92 работающих реактора.
Объем выбросов CO2 в мире обновил рекорд: зеленая повестка дает сбой
Выбросы CO2 за счет производства энергии в мире достигли нового рекорда в 2022 году, говорится в свежем отчете Международного энергетического агентства.
Любопытно, что исключением стал Китай, где не было зафиксировано значительных изменений в объеме выбросов.
"В 2022 году глобальные выбросы CO2, связанные с энергетикой, выросли на 0,9%, или 321 Мт, достигнув нового максимума в более 36,8 Гт. После двух лет исключительных колебаний в энергопотреблении и выбросах, частично вызванных пандемией, рост в прошлом году был намного медленнее, чем в 2021 году, когда он составил более 6%", - заявили эксперты.
Наибольший прирост продемонстрировали страны Азии, в среднем на 4,2% (+206 Мт), большая часть этого увеличения пришлась на уголь.
В США рост составил 0,8% (+36 Мт) в основном за счет природного газа, тогда как в Евросоюзе выбросы CO2 снизились на 2,5% (-70 Мт) из-за мягкой зимы и меньшего, чем ожидалось, использования угля в отоплении и генерации электричества.
Также впервые в ЕС производство электроэнергии оказалось больше за счет ветряной и солнечной энергетики, нежели газовой или атомной.
Из 321 Мт дополнительных выбросов в мире 60 Мт связаны "со спросом на отопление и охлаждение на фоне с экстремальных погодных условий", а еще 55 Мт - с тем, что ряд реакторов АЭС были остановлены на профилактику или ремонт.
Выбросы CO2 за счет производства энергии в мире достигли нового рекорда в 2022 году, говорится в свежем отчете Международного энергетического агентства.
Любопытно, что исключением стал Китай, где не было зафиксировано значительных изменений в объеме выбросов.
"В 2022 году глобальные выбросы CO2, связанные с энергетикой, выросли на 0,9%, или 321 Мт, достигнув нового максимума в более 36,8 Гт. После двух лет исключительных колебаний в энергопотреблении и выбросах, частично вызванных пандемией, рост в прошлом году был намного медленнее, чем в 2021 году, когда он составил более 6%", - заявили эксперты.
Наибольший прирост продемонстрировали страны Азии, в среднем на 4,2% (+206 Мт), большая часть этого увеличения пришлась на уголь.
В США рост составил 0,8% (+36 Мт) в основном за счет природного газа, тогда как в Евросоюзе выбросы CO2 снизились на 2,5% (-70 Мт) из-за мягкой зимы и меньшего, чем ожидалось, использования угля в отоплении и генерации электричества.
Также впервые в ЕС производство электроэнергии оказалось больше за счет ветряной и солнечной энергетики, нежели газовой или атомной.
Из 321 Мт дополнительных выбросов в мире 60 Мт связаны "со спросом на отопление и охлаждение на фоне с экстремальных погодных условий", а еще 55 Мт - с тем, что ряд реакторов АЭС были остановлены на профилактику или ремонт.
Правительство прорабатывает перенаправление экспорта в Азию по Севморпути
Ведомствам поручено до 10 марта представить в правительство доклад о перенаправлении транспортировки экспортируемых в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) грузов на Северный морской путь в 2023-2024 годах.
Такое поручение содержится в протоколе Госкомиссии по Арктике от 10 февраля, пишет Интерфакс. Минвостокразвития совместно с ГК "Росатом", Минтрансом, Минфином и властями Архангельской и Мурманской областей поручено проработать вопрос, учитывая транспортировку грузов из морских портов Мурманска и Архангельска и необходимые меры господдержки для обеспечения грузопотока.
Кроме того, Минвостокразвития и "Росатому" совместно с крупнейшими грузоотправителями поручено до 31 марта представить предложения по дополнительным мерам, обеспечивающим достижение установленных целевых показателей грузопотока по СМП в 2024 году, в том числе в части каботажных, экспортно-импортных и транзитных перевозок.
Ведомствам поручено до 10 марта представить в правительство доклад о перенаправлении транспортировки экспортируемых в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) грузов на Северный морской путь в 2023-2024 годах.
Такое поручение содержится в протоколе Госкомиссии по Арктике от 10 февраля, пишет Интерфакс. Минвостокразвития совместно с ГК "Росатом", Минтрансом, Минфином и властями Архангельской и Мурманской областей поручено проработать вопрос, учитывая транспортировку грузов из морских портов Мурманска и Архангельска и необходимые меры господдержки для обеспечения грузопотока.
Кроме того, Минвостокразвития и "Росатому" совместно с крупнейшими грузоотправителями поручено до 31 марта представить предложения по дополнительным мерам, обеспечивающим достижение установленных целевых показателей грузопотока по СМП в 2024 году, в том числе в части каботажных, экспортно-импортных и транзитных перевозок.
Дисконт российской нефти ESPO составляет $5 за баррель
Китай остается ключевым покупателем российской нефти сорта ESPO, которая транспортируется по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» и отгружается в дальневосточном порту Козьмино.
По данным S&P Global Platts, в феврале 2023 г. в Козьмино состоялось 33 танкерные отгрузки сорта ESPO, из них 32 были предназначены для транспортировки в Китай и еще одна – для транспортировки в Сингапур.
Сорт ESPO ближе по своим физико-химическим свойствам к Brent, чем Urals. Если у Urals содержание серы 1,7%, а плотность – 31,7 API, то для ESPO эти показатели составляют 0,55% и 34,7 API соответственно. Для сравнения: у Brent серы - 0,4%, плотность – 37,5 API.
Во многом поэтому еще до прошлогодних санкций сорт ESPO торговался с премией по отношению к Urals. Такой порядок сохраняется и сейчас: в феврале китайский нефтетрейдер Unipec купил четыре партии ESPO, отгрузка которых на танкеры запланирована на апрель.
Удельный дисконт ESPO к Dubai для этих четырех партий составил $5 за баррель, притом, что Dubai торгуется на близком к Brent уровне: в феврале средняя цена Dubai составила $81,2 бар, а Brent – $82,7 бар.
Китай остается ключевым покупателем российской нефти сорта ESPO, которая транспортируется по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» и отгружается в дальневосточном порту Козьмино.
По данным S&P Global Platts, в феврале 2023 г. в Козьмино состоялось 33 танкерные отгрузки сорта ESPO, из них 32 были предназначены для транспортировки в Китай и еще одна – для транспортировки в Сингапур.
Сорт ESPO ближе по своим физико-химическим свойствам к Brent, чем Urals. Если у Urals содержание серы 1,7%, а плотность – 31,7 API, то для ESPO эти показатели составляют 0,55% и 34,7 API соответственно. Для сравнения: у Brent серы - 0,4%, плотность – 37,5 API.
Во многом поэтому еще до прошлогодних санкций сорт ESPO торговался с премией по отношению к Urals. Такой порядок сохраняется и сейчас: в феврале китайский нефтетрейдер Unipec купил четыре партии ESPO, отгрузка которых на танкеры запланирована на апрель.
Удельный дисконт ESPO к Dubai для этих четырех партий составил $5 за баррель, притом, что Dubai торгуется на близком к Brent уровне: в феврале средняя цена Dubai составила $81,2 бар, а Brent – $82,7 бар.
Общая ситуация с ТЭК Европы
В Европе холодно, уровень запаса газа в европейских ПХГ упал ниже отметки в 61%, транзит через Украину вернулся к максимумам начала года – 42,4 млн м3, поставки по «Турецкому потоку» повышаются второй день подряд на 17% (вчера на 15%), стоимость газа на бирже обрушилась - $500 тыс м3, нефть стабилизировалась, объемы ветрогенерации в ЕС за последние два дня без изменений.
"Газпром" подает газ транзитом через Украину в пятницу в объеме 42,4 млн м3. Показатель четверга был на таком же уровне. Объемы прокачки вернулись к максимальным показателям конца мая 2022 - начала января 2023, потом упали до 24,4 млн м3.
Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка традиционно не принимается.
"Северный поток" стоит.
Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока», по последним данным ENTSOG на 1 марта повысились – 35,8 млн м3 (предыдущий показатель – 30,5 млн м3) в сутки.
В Европу пришло похолодание, начался активный отбор газа из ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на газовые сутки 2 марта хранилища заполнены на 60,62%, отобрано 0,52%. Сейчас там находится 65,3 млрд м3 (общий объем ПХГ – 107,7 млрд м3).
Германия вернулась к активному отбору из своих ПХГ. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составил 68,91%, за минувшие сутки этот показатель сократился на 0,61%. Наиболее активно отбор газа происходил во Франции (-0,88%, 40,64%) и ФРГ, Чехии (-0,48, 62,61%).
В ЕС объем регазификации в начале марта повысился до максимальных годовых значений в 74,0% (в феврале 63,0%, на максимуме - 77%).
Газовый рынок волатилен. Стоимость газа (фьючерс на апрель) на открытии пятницы составила $503,8 тыс м3, падение на 1,51%. На спотовом рынке на хабе TTF контракт «на день вперед» закрылся на отметке $534,7 тыс м3. В Азии апрельский фьючерс на индекс JKM Platts на отметках $522,1 тыс м3.
Нефть стабилизировалась после трехдневного подъема на сокращениях России и китайском оптимизме. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures на открытии пятницы торгуется на отметках $84,52 за баррель, что на 0,27% ниже цены закрытия сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 3 марта не изменился - 11,3%, при средних показателях за семидневку в 15,4% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
В Европе холодно, уровень запаса газа в европейских ПХГ упал ниже отметки в 61%, транзит через Украину вернулся к максимумам начала года – 42,4 млн м3, поставки по «Турецкому потоку» повышаются второй день подряд на 17% (вчера на 15%), стоимость газа на бирже обрушилась - $500 тыс м3, нефть стабилизировалась, объемы ветрогенерации в ЕС за последние два дня без изменений.
"Газпром" подает газ транзитом через Украину в пятницу в объеме 42,4 млн м3. Показатель четверга был на таком же уровне. Объемы прокачки вернулись к максимальным показателям конца мая 2022 - начала января 2023, потом упали до 24,4 млн м3.
Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка традиционно не принимается.
"Северный поток" стоит.
Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока», по последним данным ENTSOG на 1 марта повысились – 35,8 млн м3 (предыдущий показатель – 30,5 млн м3) в сутки.
В Европу пришло похолодание, начался активный отбор газа из ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на газовые сутки 2 марта хранилища заполнены на 60,62%, отобрано 0,52%. Сейчас там находится 65,3 млрд м3 (общий объем ПХГ – 107,7 млрд м3).
Германия вернулась к активному отбору из своих ПХГ. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составил 68,91%, за минувшие сутки этот показатель сократился на 0,61%. Наиболее активно отбор газа происходил во Франции (-0,88%, 40,64%) и ФРГ, Чехии (-0,48, 62,61%).
В ЕС объем регазификации в начале марта повысился до максимальных годовых значений в 74,0% (в феврале 63,0%, на максимуме - 77%).
Газовый рынок волатилен. Стоимость газа (фьючерс на апрель) на открытии пятницы составила $503,8 тыс м3, падение на 1,51%. На спотовом рынке на хабе TTF контракт «на день вперед» закрылся на отметке $534,7 тыс м3. В Азии апрельский фьючерс на индекс JKM Platts на отметках $522,1 тыс м3.
Нефть стабилизировалась после трехдневного подъема на сокращениях России и китайском оптимизме. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures на открытии пятницы торгуется на отметках $84,52 за баррель, что на 0,27% ниже цены закрытия сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 3 марта не изменился - 11,3%, при средних показателях за семидневку в 15,4% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
Цитата дня
"Война, которую мы пытаемся остановить и которая была начата Западом против нас с использованием украинцев, конечно, повлияла на политику России, включая энергетическую политику… Что изменилось - мы больше не будем полагаться на каких-либо партнеров с Запада. Мы не позволим им снова взрывать газопроводы", - глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что когда Россия попросила о расследовании взрывов на "Северных потоках", "запрос был сразу отклонен", Вашингтон назвал это "нонсенсом".
"Война, которую мы пытаемся остановить и которая была начата Западом против нас с использованием украинцев, конечно, повлияла на политику России, включая энергетическую политику… Что изменилось - мы больше не будем полагаться на каких-либо партнеров с Запада. Мы не позволим им снова взрывать газопроводы", - глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что когда Россия попросила о расследовании взрывов на "Северных потоках", "запрос был сразу отклонен", Вашингтон назвал это "нонсенсом".
Узбекистан начал реализацию «Газового союза»
Компания "Узтрансгаз" готовит инфраструктуру для начала поставок в Узбекистан газа из России.
"Газлийское управление магистральных газопроводов проводит необходимые монтажные работы по внутренним коммуникациям и магистральным газопроводам", - сообщила компания. Уточняется, что работы идут для подготовки инфраструктуры к тому, чтобы импортируемый из России газ не смешивался с объемами внутренней транспортировки.
Газлийское управление магистральных газопроводов является одним из крупнейших в республике, оно обслуживает находящиеся на территории Узбекистана части магистральных газопроводов Бухара - Урал и Средняя Азия - Центр.
В январе Узбекистан и "Газпром" подписали план, который предполагает транзит российского топлива по проложенному еще в советское время газопроводу Средняя Азия - Центр по территории Казахстана и Узбекистана. При этом соглашение об условиях поставок еще не принято.
Де-факто предложенный Путиным в ноябре 2022 года Казахстану и Узбекистану "тройственный газовый союз" начал работу. Но называть его так по-прежнему нельзя.
Компания "Узтрансгаз" готовит инфраструктуру для начала поставок в Узбекистан газа из России.
"Газлийское управление магистральных газопроводов проводит необходимые монтажные работы по внутренним коммуникациям и магистральным газопроводам", - сообщила компания. Уточняется, что работы идут для подготовки инфраструктуры к тому, чтобы импортируемый из России газ не смешивался с объемами внутренней транспортировки.
Газлийское управление магистральных газопроводов является одним из крупнейших в республике, оно обслуживает находящиеся на территории Узбекистана части магистральных газопроводов Бухара - Урал и Средняя Азия - Центр.
В январе Узбекистан и "Газпром" подписали план, который предполагает транзит российского топлива по проложенному еще в советское время газопроводу Средняя Азия - Центр по территории Казахстана и Узбекистана. При этом соглашение об условиях поставок еще не принято.
Де-факто предложенный Путиным в ноябре 2022 года Казахстану и Узбекистану "тройственный газовый союз" начал работу. Но называть его так по-прежнему нельзя.
Российский рынок бурения вырастет к 2030 году на 24%
И достигнет $8,2 млрд по сравнению с $6,6 млрд в 2022 году, говорится в последнем исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры». А в целом рынок нефтесервиса в России может вырасти с $20 млрд в 2022 году до $24 млрд в 2030 году при сохранении цен на нефть выше $60 за баррель.
Цифры, приведенные экспертами, показывают полный провал санкционной политики Запада в отношении нефтегазовой отрасли России.
По данным экспертов, в целом объем проходки бурения к 2030 году увеличится до 28 млн метров по сравнению с 26,4 млн в 2021 году и 27,5 млн в 2022 году.
Количество пробуренных скважин в 2030 году, по оценкам экспертов, достигнет 16,1 тыс. по сравнению с 10,8 тыс. в 2021 году и 11,1 тыс. в 2022 году.
При этом на 85% вырастет число пробуренных горизонтальных скважин, - говорится в исследовании.
Основным регионом нефтегазодобычи и бурения в России до 2030 года останется Западная Сибирь, а ее доля в общем объеме бурения вырастет с 45% в 2022 году до 52% в 2030 году.
И достигнет $8,2 млрд по сравнению с $6,6 млрд в 2022 году, говорится в последнем исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры». А в целом рынок нефтесервиса в России может вырасти с $20 млрд в 2022 году до $24 млрд в 2030 году при сохранении цен на нефть выше $60 за баррель.
Цифры, приведенные экспертами, показывают полный провал санкционной политики Запада в отношении нефтегазовой отрасли России.
По данным экспертов, в целом объем проходки бурения к 2030 году увеличится до 28 млн метров по сравнению с 26,4 млн в 2021 году и 27,5 млн в 2022 году.
Количество пробуренных скважин в 2030 году, по оценкам экспертов, достигнет 16,1 тыс. по сравнению с 10,8 тыс. в 2021 году и 11,1 тыс. в 2022 году.
При этом на 85% вырастет число пробуренных горизонтальных скважин, - говорится в исследовании.
Основным регионом нефтегазодобычи и бурения в России до 2030 года останется Западная Сибирь, а ее доля в общем объеме бурения вырастет с 45% в 2022 году до 52% в 2030 году.
Европа тормозит американский СПГ
ЕС планирует переходить к зеленой энергетике и заключает мало долгосрочных контрактов на СПГ. А это ставит под вопрос многие проекты по производству сжиженного газа в США.
Такая политика ЕС ограничивает возможности инвестиций в новые проекты по сжижению газа, отмечают в Chevron . Проектам необходимо финансирование, а банки предоставляют его под долгосрочные контракты, пишет EADaily. Европейские потребители, в свою очередь, хотят соглашения на несколько лет.
О такой ситуации говорят и в других американских компаниях.
«Европейские покупатели боятся своих правительств, которые говорят им не покупать углеводороды на 15−20 лет вперед», — заявил The Financial Times исполнительный директор Chesapeake Energy.
«Популярно ли это в Европе идти к нам и заключать 20-летнюю сделку… Ответ — нет. Политически, это сроки, когда Европа должна перейти на экономику без выбросов», — вторит ему глава компании Commonwealth LNG.
В этом году в США не планируется почти новых мощностей. В стадии запуска находятся только малотоннажные мощности Calcasieu Pass в 8 млрд м3.
Новые проекты Golden Pass в 18 млн тонн (25 млрд м3) и Plaquemines LNG в 13 млн тонн (18 млрд м3) начнут запускать только с 2024 года.
ЕС планирует переходить к зеленой энергетике и заключает мало долгосрочных контрактов на СПГ. А это ставит под вопрос многие проекты по производству сжиженного газа в США.
Такая политика ЕС ограничивает возможности инвестиций в новые проекты по сжижению газа, отмечают в Chevron . Проектам необходимо финансирование, а банки предоставляют его под долгосрочные контракты, пишет EADaily. Европейские потребители, в свою очередь, хотят соглашения на несколько лет.
О такой ситуации говорят и в других американских компаниях.
«Европейские покупатели боятся своих правительств, которые говорят им не покупать углеводороды на 15−20 лет вперед», — заявил The Financial Times исполнительный директор Chesapeake Energy.
«Популярно ли это в Европе идти к нам и заключать 20-летнюю сделку… Ответ — нет. Политически, это сроки, когда Европа должна перейти на экономику без выбросов», — вторит ему глава компании Commonwealth LNG.
В этом году в США не планируется почти новых мощностей. В стадии запуска находятся только малотоннажные мощности Calcasieu Pass в 8 млрд м3.
Новые проекты Golden Pass в 18 млн тонн (25 млрд м3) и Plaquemines LNG в 13 млн тонн (18 млрд м3) начнут запускать только с 2024 года.
ТАСС уменьшил российский бюджет
«В Минфине сообщили, что бюджет в марте недополучит 132,1 млрд рублей нефтегазовых доходов» - сегодня заголовок ТАСС. И дальше про то, как бюджет России недополучит денег от нефтегаза со ссылкой на тлг-канал Минфина.
Идем в Телеграм и читаем «Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в марте 2023 года в размере -132,1 млрд руб.».
Т.е. как надо читать. В бюджете планируется получить в марте Х нефтегазовых доходов. Отдельной строкой Минфин планирует получить У дополнительных нефтегазовых доходов. Но по прогнозу (рыночная конъюнктура, курс доллара, котировки нефти, газа и проч.) Минфин понимает, что по итогам марта будет не У допдоходов, а на 132,1 млрд руб. меньше.
Х никуда не денется и бюджет ничего не «недополучит».
«В Минфине сообщили, что бюджет в марте недополучит 132,1 млрд рублей нефтегазовых доходов» - сегодня заголовок ТАСС. И дальше про то, как бюджет России недополучит денег от нефтегаза со ссылкой на тлг-канал Минфина.
Идем в Телеграм и читаем «Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в марте 2023 года в размере -132,1 млрд руб.».
Т.е. как надо читать. В бюджете планируется получить в марте Х нефтегазовых доходов. Отдельной строкой Минфин планирует получить У дополнительных нефтегазовых доходов. Но по прогнозу (рыночная конъюнктура, курс доллара, котировки нефти, газа и проч.) Минфин понимает, что по итогам марта будет не У допдоходов, а на 132,1 млрд руб. меньше.
Х никуда не денется и бюджет ничего не «недополучит».
Африка и Ближний Восток наращивают импорт российских нефтепродуктов
Резкий рост поставок нефтепродуктов в страны Африки и Ближнего Востока, которые вплоть до недавнего времени не были крупными импортерами бензина, мазута и дизельного топлива из России – четкий тренд начала 2023 г.
По данным S&P Global Platts, в конце декабря 2022 г. среди 20 крупнейших импортеров нефтепродуктов из РФ было всего три страны Африки – Тунис, Нигерия и Марокко, которые в общей сложности импортировали 145 тыс. баррелей нефти в сутки (б/с).
К началу февраля число африканских стран-импортеров увеличилось до шести (за счет Алжира, Сенегала и Ганы), а их общий импорт – до 342 тыс. б/с, или 16% от экспорта нефтепродуктов из РФ (2,1 млн б/с).
Поставки нефтепродуктов в страны Ближнего Востока за тот же период выросли с 281 тыс. б/с до 314 тыс. б/с, а количество импортеров – с двух до трех (за счет Ливии, которая «примкнула» к ОАЭ и Саудовской Аравии. Доля Ближнего Востока в российском экспорте нефтепродуктов к началу февраля достигла 15%.
Как минимум, часть экспортируемых нефтепродуктов в дальнейшем подвергается реэкспорту. Косвенно об этом свидетельствует появление в статистике S&P Global Platts графы «Неизвестные [импортеры]». Если в конце декабря 2022 г. этой категории импортеров не было в первой «двадцатке», то в начале февраля 2023 г. она заняла восьмую строчку (73 тыс. б/с, или 3% от общего экспорта нефтепродуктов из РФ).
Резкий рост поставок нефтепродуктов в страны Африки и Ближнего Востока, которые вплоть до недавнего времени не были крупными импортерами бензина, мазута и дизельного топлива из России – четкий тренд начала 2023 г.
По данным S&P Global Platts, в конце декабря 2022 г. среди 20 крупнейших импортеров нефтепродуктов из РФ было всего три страны Африки – Тунис, Нигерия и Марокко, которые в общей сложности импортировали 145 тыс. баррелей нефти в сутки (б/с).
К началу февраля число африканских стран-импортеров увеличилось до шести (за счет Алжира, Сенегала и Ганы), а их общий импорт – до 342 тыс. б/с, или 16% от экспорта нефтепродуктов из РФ (2,1 млн б/с).
Поставки нефтепродуктов в страны Ближнего Востока за тот же период выросли с 281 тыс. б/с до 314 тыс. б/с, а количество импортеров – с двух до трех (за счет Ливии, которая «примкнула» к ОАЭ и Саудовской Аравии. Доля Ближнего Востока в российском экспорте нефтепродуктов к началу февраля достигла 15%.
Как минимум, часть экспортируемых нефтепродуктов в дальнейшем подвергается реэкспорту. Косвенно об этом свидетельствует появление в статистике S&P Global Platts графы «Неизвестные [импортеры]». Если в конце декабря 2022 г. этой категории импортеров не было в первой «двадцатке», то в начале февраля 2023 г. она заняла восьмую строчку (73 тыс. б/с, или 3% от общего экспорта нефтепродуктов из РФ).
Общая ситуация с ТЭК Европы
В Европе холод пока не уходит, уровень запаса газа в европейских ПХГ упал до отметки в 60%, транзит через Украину в субботу чуть снизился от максимумов до 39,8 млн м3, также как и поставки по «Турецкому потоку» - на 9%, стоимость газа на бирже продолжила падение ниже $500 тыс м3, нефть на закрытии пятницы резко выросла, объемы ветрогенерации в ЕС за последние два дня без изменений.
"Газпром" подает газ транзитом через Украину в субботу в объеме 39,8 млн м3. Показатель пятницы был на уровне 42,4. Последнюю неделю объемы прокачки вернулись к максимальным показателям конца мая 2022 - начала января 2023.
Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка традиционно не принимается.
"Северный поток" стоит.
Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока», по последним данным ENTSOG на 3 марта упали до 32,7 млн м3 (предыдущий показатель – 35,8 млн м3) в сутки.
В Европу пришло похолодание, начался активный отбор газа из ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на газовые сутки 3 марта хранилища заполнены на 60,16%, отобрано 0,46%. Сейчас там находится 64,8 млрд м3 (общий объем ПХГ – 107,7 млрд м3).
Германия вернулась к активному отбору из своих ПХГУровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составил 68,40%, за минувшие сутки этот показатель сократился на 0,50%. Наиболее активно отбор газа происходил во Франции (-0,83%, 39,81%), ФРГ и Чехии (-0,52, 62,11%).
В ЕС объем регазификации в начале марта повысился до максимальных годовых значений в 74,0% (в феврале 63,0%, на максимуме - 77%).
Газовый рынок продолжает падение. Стоимость газа (фьючерс на апрель) на закрытии пятницы составила $494,96 тыс м3, снижение на 3,24%. На спотовом рынке на хабе TTF контракт «на день вперед» закрылся на отметке $534,7 тыс м3. В Азии апрельский фьючерс на индекс JKM Platts на отметках $512,8 тыс м3.
Нефть на китайском «оптимизме» продолжает движение вверх. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures на закрытии пятницы торговалась на отметках $85,98 за баррель, что на 1,45% выше цены открытия сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 4 марта почти не изменился – 12,2%, при средних показателях за семидневку в 15,5% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
В Европе холод пока не уходит, уровень запаса газа в европейских ПХГ упал до отметки в 60%, транзит через Украину в субботу чуть снизился от максимумов до 39,8 млн м3, также как и поставки по «Турецкому потоку» - на 9%, стоимость газа на бирже продолжила падение ниже $500 тыс м3, нефть на закрытии пятницы резко выросла, объемы ветрогенерации в ЕС за последние два дня без изменений.
"Газпром" подает газ транзитом через Украину в субботу в объеме 39,8 млн м3. Показатель пятницы был на уровне 42,4. Последнюю неделю объемы прокачки вернулись к максимальным показателям конца мая 2022 - начала января 2023.
Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка традиционно не принимается.
"Северный поток" стоит.
Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока», по последним данным ENTSOG на 3 марта упали до 32,7 млн м3 (предыдущий показатель – 35,8 млн м3) в сутки.
В Европу пришло похолодание, начался активный отбор газа из ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на газовые сутки 3 марта хранилища заполнены на 60,16%, отобрано 0,46%. Сейчас там находится 64,8 млрд м3 (общий объем ПХГ – 107,7 млрд м3).
Германия вернулась к активному отбору из своих ПХГУровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составил 68,40%, за минувшие сутки этот показатель сократился на 0,50%. Наиболее активно отбор газа происходил во Франции (-0,83%, 39,81%), ФРГ и Чехии (-0,52, 62,11%).
В ЕС объем регазификации в начале марта повысился до максимальных годовых значений в 74,0% (в феврале 63,0%, на максимуме - 77%).
Газовый рынок продолжает падение. Стоимость газа (фьючерс на апрель) на закрытии пятницы составила $494,96 тыс м3, снижение на 3,24%. На спотовом рынке на хабе TTF контракт «на день вперед» закрылся на отметке $534,7 тыс м3. В Азии апрельский фьючерс на индекс JKM Platts на отметках $512,8 тыс м3.
Нефть на китайском «оптимизме» продолжает движение вверх. Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures на закрытии пятницы торговалась на отметках $85,98 за баррель, что на 1,45% выше цены открытия сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 4 марта почти не изменился – 12,2%, при средних показателях за семидневку в 15,5% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
Forwarded from Spydell_finance (Paul Spydell)
С ценой на российскую нефть есть вот какой момент: ЕС и США запретили танкерам и страховым компаниям, находящимся в юрисдикции недружественных стран обслуживать морской экспорт российской нефти по ценам, которые превышают лимит. Не весь объем, а только выше потолка.
С другой стороны, российское правительство запретило в контрактах на поставку нефти прямо или косвенно указывать ценовой потолок.
С 5 февраля 2023 ценовой лимит на сырую нефть составляет 60 долл за баррель, 45 долл на нефтепродукты, имеющие скидку к нефти (мазут, легкие дистилляты, моторные масла и смазочные масла) и 100 долл за баррель для нефтепродуктов, имеющих премию к нефти (авиационный керосин, бензин, специфичные масла, средние и тяжелые дистилляты).
Пересмотр потолка цен ожидается в этом месяце.
На сырую нефть введено эмбарго с 5 декабря 2022, а на нефтепродукты с 5 февраля 2023 в страны ЕС, а по сути на все недружественные страны.
Так в чем интрига? Значительный объем нефти, который поставлялся на экспорт проходил на судах и через страховые компании недружественных стран. Эмбарго может и работает, но даже азиатские экспорт российской нефти проходит через финансовую систему (расчетные операции, страхование) и на судах недружественных стран.
Bruegel, CREA и Bloomberg оперативно занимаются расчетами по этому направлению и вот, что получилось.
До СВО, как минимум, 70% всего российского экспорта было на танкерах, зарегистрированных в недружественных странах. В январе 2023 оценочная доля недружественных стран существенно снизилась до 40%, ОАЭ – 15%, Китай – 13%, а остальное, т.е. почти треть – это теневой российский флот или неучтенные собственники. До СВО неучтенный и теневой флот был в среднем 18-20%.
По поводу страхования - ситуация более «острая». До СВО в среднем 75-80% российского нефтеэкспорта шло через страховые компании в юрисдикции недружественных стран, а теперь 57%, причем доля резко снизилась с ноября (было 72%).
В итоге, минимум половина экспорта все еще идет по правилам ЕС и США и не может быть дороже потолка цен.
С другой стороны, российское правительство запретило в контрактах на поставку нефти прямо или косвенно указывать ценовой потолок.
С 5 февраля 2023 ценовой лимит на сырую нефть составляет 60 долл за баррель, 45 долл на нефтепродукты, имеющие скидку к нефти (мазут, легкие дистилляты, моторные масла и смазочные масла) и 100 долл за баррель для нефтепродуктов, имеющих премию к нефти (авиационный керосин, бензин, специфичные масла, средние и тяжелые дистилляты).
Пересмотр потолка цен ожидается в этом месяце.
На сырую нефть введено эмбарго с 5 декабря 2022, а на нефтепродукты с 5 февраля 2023 в страны ЕС, а по сути на все недружественные страны.
Так в чем интрига? Значительный объем нефти, который поставлялся на экспорт проходил на судах и через страховые компании недружественных стран. Эмбарго может и работает, но даже азиатские экспорт российской нефти проходит через финансовую систему (расчетные операции, страхование) и на судах недружественных стран.
Bruegel, CREA и Bloomberg оперативно занимаются расчетами по этому направлению и вот, что получилось.
До СВО, как минимум, 70% всего российского экспорта было на танкерах, зарегистрированных в недружественных странах. В январе 2023 оценочная доля недружественных стран существенно снизилась до 40%, ОАЭ – 15%, Китай – 13%, а остальное, т.е. почти треть – это теневой российский флот или неучтенные собственники. До СВО неучтенный и теневой флот был в среднем 18-20%.
По поводу страхования - ситуация более «острая». До СВО в среднем 75-80% российского нефтеэкспорта шло через страховые компании в юрисдикции недружественных стран, а теперь 57%, причем доля резко снизилась с ноября (было 72%).
В итоге, минимум половина экспорта все еще идет по правилам ЕС и США и не может быть дороже потолка цен.
Индия собирается в пять раз увеличить импорт коксующегося угля из России
По оценкам департамента угольной промышленности Минэнерго РФ, Индия готова при решении логистических проблем пятикратно увеличить импорт коксующегося и энергетического угля из России к 2035 году и довести его до 40 млн тонн.
По данным газеты The Pioneer, Индия изучает вопрос об увеличении закупок коксующегося угля в России в текущем году для удовлетворения растущего спроса национальной металлургической промышленности.
Как сообщила Консультативная группа сталелитейных предприятий Индии (ISP), она передала Министерству авиации и сталелитейной промышленности Индии дорожную карту по расширению импорта коксующегося угля в текущем году из России, а также Монголии, Канады и США.
Меры в этом направлении должны обеспечить наличие запасов в 161 млн тонн коксующегося угля, что необходимо для увеличения в будущем мощности индийской металлургической промышленности до 300 млн тонн.
По оценкам департамента угольной промышленности Минэнерго РФ, Индия готова при решении логистических проблем пятикратно увеличить импорт коксующегося и энергетического угля из России к 2035 году и довести его до 40 млн тонн.
По данным газеты The Pioneer, Индия изучает вопрос об увеличении закупок коксующегося угля в России в текущем году для удовлетворения растущего спроса национальной металлургической промышленности.
Как сообщила Консультативная группа сталелитейных предприятий Индии (ISP), она передала Министерству авиации и сталелитейной промышленности Индии дорожную карту по расширению импорта коксующегося угля в текущем году из России, а также Монголии, Канады и США.
Меры в этом направлении должны обеспечить наличие запасов в 161 млн тонн коксующегося угля, что необходимо для увеличения в будущем мощности индийской металлургической промышленности до 300 млн тонн.
Shell передумала
Гендиректор Shell Ваэль Саван заявил, что компания пересматривает свой нынешний план сокращения добычи нефти на 1%-2% в год к 2030 году.
"Мы сейчас размышляем, какой же курс является верным для рынка", — заявил Саван., - я твердо убежден, что мир еще долго будет нуждаться в нефти и газе. Поэтому сокращение добычи нефти и газа неразумно".
А ведь только полтора года назад суд Гааги счел, что Royal Dutch Shell несет частичную ответственность за изменение климата, и обязал нефтяную компанию сократить объем вредных выбросов на 45% к 2030 году.
Компания каялась и даже собиралась ускорить план по снижению вредных выбросов, снизив их объемы на 100% — к 2050 году, при том, что предыдущий план предполагал снижение выбросов к 2050 году лишь на 65%.
Гендиректор Shell Ваэль Саван заявил, что компания пересматривает свой нынешний план сокращения добычи нефти на 1%-2% в год к 2030 году.
"Мы сейчас размышляем, какой же курс является верным для рынка", — заявил Саван., - я твердо убежден, что мир еще долго будет нуждаться в нефти и газе. Поэтому сокращение добычи нефти и газа неразумно".
А ведь только полтора года назад суд Гааги счел, что Royal Dutch Shell несет частичную ответственность за изменение климата, и обязал нефтяную компанию сократить объем вредных выбросов на 45% к 2030 году.
Компания каялась и даже собиралась ускорить план по снижению вредных выбросов, снизив их объемы на 100% — к 2050 году, при том, что предыдущий план предполагал снижение выбросов к 2050 году лишь на 65%.
Жаба опровергла гадюку: ОАЭ не собирается уходить из ОПЕК
Накануне The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на неназванные источники, что ОАЭ собираются выходить из ОПЕК, чтобы нарастить добычу нефти, которую ограничивает Саудовская Аравия.
По данным издания, между двумя арабскими странами в последние годы наметились разногласия из-за разных подходов к вопросу добычи нефти, а также из-за соперничества за влияние в Йемене. Как утверждала The Wall Street Journal, в октябре 2022 года ОАЭ поддержали призыв Вашингтона нарастить добычу нефти, однако Саудовская Аравия выступила против и сумела добиться поддержки своего предложения.
Сегодня Bloomberg также со ссылкой на «нескольких высокопоставленных эмиратских чиновников», опровергли публикацию The Wall Street Journal, сообщив что ОАЭ не намерены покидать Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК).
По словам одного из источников, в настоящее время ОАЭ не собираются покидать альянс, поскольку минусы такого решения перевешивают плюсы.
"Если ОАЭ внезапно выйдут из ОПЕК, это может стать причиной политического разрыва не только с Саудовской Аравией - одним из крупнейших торговых партнеров страны, - но и с другими союзниками в Персидском заливе, такими как Кувейт и Ирак", - отметили в Bloomberg.
Накануне The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на неназванные источники, что ОАЭ собираются выходить из ОПЕК, чтобы нарастить добычу нефти, которую ограничивает Саудовская Аравия.
По данным издания, между двумя арабскими странами в последние годы наметились разногласия из-за разных подходов к вопросу добычи нефти, а также из-за соперничества за влияние в Йемене. Как утверждала The Wall Street Journal, в октябре 2022 года ОАЭ поддержали призыв Вашингтона нарастить добычу нефти, однако Саудовская Аравия выступила против и сумела добиться поддержки своего предложения.
Сегодня Bloomberg также со ссылкой на «нескольких высокопоставленных эмиратских чиновников», опровергли публикацию The Wall Street Journal, сообщив что ОАЭ не намерены покидать Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК).
По словам одного из источников, в настоящее время ОАЭ не собираются покидать альянс, поскольку минусы такого решения перевешивают плюсы.
"Если ОАЭ внезапно выйдут из ОПЕК, это может стать причиной политического разрыва не только с Саудовской Аравией - одним из крупнейших торговых партнеров страны, - но и с другими союзниками в Персидском заливе, такими как Кувейт и Ирак", - отметили в Bloomberg.
Мировой рынок электромобилей обвалился
Мировой рынок электромобилей (EV) переживает один из самых резких обвалов ежемесячных продаж. Согласно последнему исследованию Rystad Energy, в январе было продано всего 672 000 авто, что составляет почти половину продаж декабря 2022 года и всего 3% годовых продаж, в исчислении по сравнению с январем 2022 года.
Доля рынка электромобилей среди всех продаж легковых автомобилей также упала до 14% в январе, что значительно ниже 23% в декабре.
Основная причина – отмена многочисленных налоговых льгот и государственных субсидий. Последствия происшедшего будут долгосрочными и повлияют на продажи в первом квартале года и, возможно, до конца 2023 года.
Субсидии на электромобили во многих европейских странах и материковом Китае были урезаны в начале года, и в ближайшем будущем их возвращение маловероятно.
В Китае, крупнейшем рынке электромобилей в мире, в январе 2023 года продажи электромобилей сократились почти на 50% по сравнению с предыдущим месяцем.
В Германии произошло резкое падение продаж и доли рынка. Продажи в Германии упали примерно на треть в январе по сравнению с 2022 годом и составили всего 27 000 за месяц. Доля рынка в стране также резко упала — после того, как в декабре 2022 года на электромобили приходилось 55% всех продаж автомобилей, доля рынка упала всего до 15%.
Эта тенденция к снижению повторяется в большей части Европы.
В Норвегии были самые низкие ежемесячные продажи легковых автомобилей за более чем 60 лет: было продано всего 1860 автомобилей, включая электромобили.
Мировой рынок электромобилей (EV) переживает один из самых резких обвалов ежемесячных продаж. Согласно последнему исследованию Rystad Energy, в январе было продано всего 672 000 авто, что составляет почти половину продаж декабря 2022 года и всего 3% годовых продаж, в исчислении по сравнению с январем 2022 года.
Доля рынка электромобилей среди всех продаж легковых автомобилей также упала до 14% в январе, что значительно ниже 23% в декабре.
Основная причина – отмена многочисленных налоговых льгот и государственных субсидий. Последствия происшедшего будут долгосрочными и повлияют на продажи в первом квартале года и, возможно, до конца 2023 года.
Субсидии на электромобили во многих европейских странах и материковом Китае были урезаны в начале года, и в ближайшем будущем их возвращение маловероятно.
В Китае, крупнейшем рынке электромобилей в мире, в январе 2023 года продажи электромобилей сократились почти на 50% по сравнению с предыдущим месяцем.
В Германии произошло резкое падение продаж и доли рынка. Продажи в Германии упали примерно на треть в январе по сравнению с 2022 годом и составили всего 27 000 за месяц. Доля рынка в стране также резко упала — после того, как в декабре 2022 года на электромобили приходилось 55% всех продаж автомобилей, доля рынка упала всего до 15%.
Эта тенденция к снижению повторяется в большей части Европы.
В Норвегии были самые низкие ежемесячные продажи легковых автомобилей за более чем 60 лет: было продано всего 1860 автомобилей, включая электромобили.
Forwarded from Energy Today
Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:
Кто получит выгоду от ухода российской нефти с рынка ЕС? https://yangx.top/oil_capital/13092
Узбекистан начал реализацию «Газового союза» https://yangx.top/needleraw/8586
Поставщики нефти, которых мы подвинули из Индии https://yangx.top/oilfly/19216
«Угольный пик» откладывается до 2025 года. Какие перспективы это открывает для России?
https://yangx.top/irttek_ru/2982
В Китае появился новый крупный покупатель нефти и темных нефтепродуктов из России, которые после переботки можно поставлять в Европу https://yangx.top/energopolee/1901
Доходы России от энергоносителей демонстрируют признаки стабилизации, несмотря на все усилия Запада https://yangx.top/energytodaygroup/18316
Главная потребность энергетики. Чтобы отрасль динамично развивалась, ей нужны... крупные промышленные потребители. Эксперт объясняет почему https://yangx.top/globalenergyprize/4181
За что Россия отключила Польшу от трубы? Санкции за русофобию https://yangx.top/Energy_digest/9499
Если бы внедорожники были страной, они заняли бы шестое место в мире по уровню загрязнения окружающей среды https://yangx.top/Newenergyvehicle/1750
Мосбиржа начала расчет индекса акций ESG https://yangx.top/ESGpost/1662
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
Кто получит выгоду от ухода российской нефти с рынка ЕС? https://yangx.top/oil_capital/13092
Узбекистан начал реализацию «Газового союза» https://yangx.top/needleraw/8586
Поставщики нефти, которых мы подвинули из Индии https://yangx.top/oilfly/19216
«Угольный пик» откладывается до 2025 года. Какие перспективы это открывает для России?
https://yangx.top/irttek_ru/2982
В Китае появился новый крупный покупатель нефти и темных нефтепродуктов из России, которые после переботки можно поставлять в Европу https://yangx.top/energopolee/1901
Доходы России от энергоносителей демонстрируют признаки стабилизации, несмотря на все усилия Запада https://yangx.top/energytodaygroup/18316
Главная потребность энергетики. Чтобы отрасль динамично развивалась, ей нужны... крупные промышленные потребители. Эксперт объясняет почему https://yangx.top/globalenergyprize/4181
За что Россия отключила Польшу от трубы? Санкции за русофобию https://yangx.top/Energy_digest/9499
Если бы внедорожники были страной, они заняли бы шестое место в мире по уровню загрязнения окружающей среды https://yangx.top/Newenergyvehicle/1750
Мосбиржа начала расчет индекса акций ESG https://yangx.top/ESGpost/1662
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.