Вчера мы цитировали главу департамента Минфина Сазанова по поводу налогового маневра (НМ) (https://yangx.top/needleraw/534 ). Сегодня подъехало еще одно разъяснение от того же автора по НМ.

«Если мы говорим об экстраординарных ситуациях, когда нефть пробьет 90 (долларов за баррель - ред.), а курс у нас так и сохранится в диапазоне 60-70 рублей, в этой ситуации демпфирующий механизм, наверное, уже будет не так оптимален. Необходимо будет какие-то административные меры применять, чтобы изолировать наш рынок», - заявил сегодня Сазанов.

«Это не запретительный экспорт. Зачем? Надо поставить обязательства по поставкам на внутренний рынок, чтобы в полном объеме удовлетворить эти потребности, а все «хвосты», которые остаются при этом, мы должны экспортировать» - разъяснил он.

Говоря простым языком, при нефти выше $90 будет вводиться обязательный уровень поставок на внутренний рынок.

Статистика от Минэнерго. По данным ведомства, в 2017 г. Россия увеличила производство бензина на 6,24%, до 39,224 млн. т, дизельного топлива на 0,11% - до 76,863 млн. тонн. Рост выпуска светлых нефтепродуктов стал возможен благодаря масштабной модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

В 2018 году производство бензина составит примерно 40 млн. тонн, а потребление 36 млн. тонн.

«В 2025-2030 гг. РФ увеличит производство бензина на четверть - до 49-51 млн. тонн. Потребление увеличится ориентировочно на 10%, то есть будет где-то 42 млн. тонн» - замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Европа вступает в зиму с дефицитом топочного мазута.

После жаркого лета уровень воды во многих реках Западной Европы, включая Рейн, опустился до более чем десятилетнего минимума, затрудняя движение барж, что сказывается на европейском рынке топлива и нефтепродуктов. В связи с проблемами транспортировки по Рейну цены на топочный мазут в Европе могут подскочить нынешней зимой, прогнозирует JBC Energy. По словам трейдеров и аналитиков, дефицит топочного мазута в Европе достиг такой остроты, что цены выросли и арбитраж даже из Сингапура стал экономически целесообразным.

Аналитики Petromatrix высказали предположение, что Швейцария зимой может прибегнуть к изъятиям из стратегических запасов топлива, если низкий уровень воды в Рейне сохранится.

Ассоциация нефтяной промышленности Германии MWV в настоящее время не планирует просить о дополнительном изъятии нефти из национального резерва, чтобы смягчить дефицит нефтепродуктов, возникший из-за низкого уровня воды в реках, сообщает портал нефтегазовой экспертизы Oilprice.com.В конце октября министерство экономики Германии объявило, что выдало разрешение на изъятие нефти, дизельного топлива и авиатоплива из национальных резервов, чтобы помочь регионам, где возник дефицит из-за проблем с движением барж.

Земля Северный Рейн-Вестфалия с 22 ноября и до 31 мая 2019 года отменила запрет на движение автоцистерн по шоссе по воскресеньям, чтобы ликвидировать кризис со снабжением АЗС в регионе. По некоторым прогнозам, уровень воды в реках может не вернуться к норме до января, что еще больше исказит рынок мазута в Европе.

Подробности
см. на ИРТТЭК.ру http://irttek.ru/news/evropa-vstupaet-v-zimu-s-defitsitom-topochnogo-mazuta.html?clear_cache=Y

"Северный поток 2" построен уже суммарно на 300 км, сообщает пресс-служба "Газпрома" по итогам заседания правления концерна, посвященного ходу реализации проекта.

"Строительство газопровода идет в соответствии с графиком. К настоящему времени суммарно на дно Балтийского моря уложено около 300 километров труб. В частности, завершена укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии, ведутся работы в территориальных водах и в исключительной экономической зоне Германии, а также в исключительной экономической зоне Финляндии", — говорится в сообщении.

Идут подготовительные процедуры для укладки трубопровода на российском участке. Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на подрядчикас строительства швейцарскую Allseas, на стройке морской магистрали будут задействованы трубоукладочные суда Pioneering Spirit, Solitaire, Audacia.

На данный момент Audacia находится у берегов Германии. Solitaire укладывает трубу в начале Финского залива. А крупнейшее в мире трубоукладочное судно Pioneering Spirit 19 ноября завершило укладку газопровода "Турецкий поток" и сейчас движется в испанский порт Альхесирас.
По данным компании, “Газпром" с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подробности см. ИРТТЭК.ру http://irttek.ru/news/300-kilometrov-gazoprovoda-severnyy-potok-2-postroeny.html?clear_cache=Y

Африканская палата энергетики (AEC) призывает своих производителей сокращать объемы добычи нефти по примеру России и стран ОПЕК, передает информагентство Africa News.

По мнению AEC, на фоне ноябрьского падения мировых цен на нефть на 20%, африканским производителям и экономикам невыгодно наращивать производство. Аналитики считают, что цена на нефть будет еще больше снижаться, и эта перспектива делает бессмысленной ускоренную добычу сырья. Президент AEC Энджи Аюк отметил, что происходящее сегодня на рынке говорит о наличии нерешенной проблемы с избытком предложения, поэтому производители, заметной частью которых являются африканские страны, столкнутся с экономическими проблемами.

Основанием для сдерживания объемов добычи нефти, напоминает Энджи Аюк, является Декларация о сотрудничестве, которую в 2016 году подписали страны ОПЕК, а также те страны, которые не входят в эту международную организацию.

Экспорт нефти из России в ноябре 2018 года увеличился по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 4,1% и достиг 21,67 млн тонн. С начала года экспорт снизился на 0,8% - до 234,5 млн тонн (данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК Минэнерго).

Экспорт в дальнее зарубежье в ноябре вырос на 4,7% - до 20,17 млн тонн. Поставки российской нефти в ближнее зарубежье снизились на 3,6% - до 1,5 млн тонн. Транзит сократился на 32,9% - до 1,2 млн тонн(с начала года - на 5,5%, до 16,9 млн тонн).

На внутренний рынок в ноябре поставлено 23,9 млн тонн нефти, что на 0,8% меньше, чем годом ранее. С начала года поставки нефти на внутренний рынок увеличились на 1,7% - до 265,8 млн тонн.

Добыча нефти и газового конденсата в России в ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 3,9% - до 46,53 млн т. С начала года добыча выросла на 1,4% - до 507,4 млн тонн.

Подробности см. на ИРТТЭК.ру http://irttek.ru/news/postavki-nefti-iz-rossii-v-noyabre-vyrosli.html

Как «обуть» государство. Рецепт от «Роснефти».
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря 2018 года снижается до $135,1 за тонну, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. В настоящее время она составляет $152 за тонну.

Как на этом заработать? Очень просто - сделать нефтяной танкер конца месяца опаздывающим, чтобы партия была отгружена в следующем месяце. По сообщению Интерфакса, в Козьмино «Роснефть» заменила танкер 29 ноября и новый опоздал... Отгрузка перенеслась на первые числа декабря. Объем танкера 100.000 тонн. Итого: (152-135,1)×100000=1690000$ на опоздании. Неплохо?

👆👆👆А вот и еще небольшой подгон. Интерфакс сообщил, что еще один танкер «Роснефти» «опоздал». Уже в Новороссийске. 80.000 тонн. Считаем дальше: (152-135,1)×80000=1352000$.

Нормально так, более 3 миллионов долларов в кассу.

Катар принял решение выйти из Организации стран экспортеров нефти с 1 января 2019 года. сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра энергетики Катара Саада Шериды аль-Кааби в ходе пресс-конференции в Дохе. По словам Аль-Кааби, страна намерена сосредоточиться на газовой добыче. Решение было принято после того, как Катар пересмотрел способы укрепления своих международных позиций, добавил министр.

Катар был членом ОПЕК с 1961 года. Без этой страны в картеле останется 14 государств. Страна является крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа, однако объемы добычи нефти Катаром – одни из самых низких среди стран ОПЕК (609 тыс баррелей в день в октябре).

Заявление Катара прозвучало накануне проведения встречи стран картеля в штаб-квартире организации в Вене, указывает Forbes. Там они обсудят энергетическую политику картеля на 2019 год в условиях падения цен на рынке энергоносителей.

Сообщения о решении Катара почти не отразились на нефтяных котировках. Цена североморской нефти Brent снизилась на 26 центов: с $62,31 в 9:40 мск до $62,05 в 10:10 мск. Тем не менее котировки остались примерно на 4,5% выше уровня закрытия предыдущих торгов. на ожиданиях продления соглашения ОПЕК+

Подробности см. на ИРТТЭК.ру http://irttek.ru/news/katar-v-2019-godu-pokinet-opek.html

Цитата дня.

«Сегодня мы должны посмотреть на спуфинг, таких заявок очень много. Мир столкнулся с этим не вчера и не только на рынке топлива. Это может быть лимитирование коэффициента заключенных сделок к количеству заявок. Может быть срок, когда заявка стоит в «стакане» и ее нельзя снять 3-5 минут», - первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Независимые нефтяные компании в 2018 г. сократят добычу российской нефти на 2,6%.

Независимые НК России по итогам 2018 года добудут 22,4 млн. тонн нефти, их доля в общероссийской добыче составит 4%, сообщается на сайте «Иркутской нефтяной компании» (ИНК) по итогам собрания участников Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть».

Согласно материалам «АссоНефть», в 2017 году все независимые добыли 23 млн. тонн нефти. Таким образом, в текущем году объем добычи уменьшится на 2,6%.

Парадоксальная ситуация с ценами на авиационное топливо. Нефть дешевеет третий месяц подряд. Стоимость авиационного керосина в мире снижается.

А вот последние данные по цене авиационного керосина у нас. По Московскому авиационному узлу (МАУ): октябрь 2018 - ноябрь 2018 - Внуково: повышение на 5,5%, Домодедово - 4,6%, Шереметьево - 2,5%. В среднем это 51.000 рублей за тонну.

(https://www.favt.ru/stat-date-gsm-price/)

А вот, например, Сингапур, где нефть не добывают и не перерабатывают. В Сингапуре цена авиатоплива с поставкой на условиях FOB в ноябре $82,94 за баррель, снизилась на 12,8% по сравнению с октябрем, когда она составляла $95,14 за баррель, данные S&P Global Platts. По сравнению с МАУ, это примерно на 10.000 рублей за тонну дешевле. Так это еще, внимание, без НДС!

Или Индия, тоже нетто-импортер топлива. В декабре индийский государственный переработчик Indian Oil Corp. снизила цены на авиатопливо на 10,9% по сравнению с ноябрем для внутренних рейсов в аэропортах Дели, Калькутты, Ченнаи и Мумбаи. Цены составили 68050,97 рупий за килолитр ($971,64 за килолитр) для аэропорта Дели, 73393,55 рупий ($1051,98)за килолитр для Калькутты, 67979,58 рупий ($974,38) за килолитр для Мумбаи и 69216,61 рупий ($992,11) за килолитр для Ченнаи.

Подробности см. на ИРТТЭК.ру http://irttek.ru/news/indiyskaya-ioc-snizila-tseny-na-aviatoplivo-na-dekabr.html

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) лишила три компании доступа к торгам бензином и дизелем после проверок на предмет спекуляции нефтепродуктами.

ООО “Квант”, ООО “Темп”, ООО “Гео” отстранили от торгов бензином и дизелем за отказ предоставить доступ сотрудникам биржи для проверки рабочего места трейдера С 14 декабря они будут исключены из торговой системы. Еще две компании — ООО “Сибинтек” и ООО “Энергия” — получили предупреждения.

Биржа начала проверять трейдеров, после того как вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с нефтяниками и независимыми участниками рынка топлива 27 ноября попросил выработать комплекс мер для прекращения манипуляций в ходе биржевых торгов за счет использования специальных программ, которые позволяют повышать цену сделок.

Одна из пострадавших - “Квант” пожаловалась на действия биржи в ФАС и Центробанк.

Компания владеет сетью из 29 АЗС в Иркутской области, у нее заключены договоры на обеспечение топливом со скорой помощью, больницами, пожарными, МЧС и другими госучреждениями. Она участвует в биржевых торгах топливом с 2013 года и платит за это 100 тыс руб. в год, за 2017–2018 годы она заплатила 329 млн руб. налогов.

Подробности
см. на ИРТТЭК.ру http://irttek.ru/news/trekh-treyderov-otstranili-ot-torgovli-benzinom-na-birzhe.html

Последняя статистика от ЦДУ ТЭК.

За прошедшую неделю в Московском регионе средние цены не изменились на автобензины и дизельное топливо в области, в Москве увеличились цены на дизельное топливо зимнее и летнее. В Москве дизельное топливо зимнее подорожало на +0,05 руб./литр до 46,20 руб./литр, дизтопливо летнее — на +2,70 руб./литр до 47,12 руб./литр, средние цены на автобензины АИ-92 и АИ-95 сохранились на уровне 42,01 руб./литр и 45,77 руб./литр соответственно. В Московской области средняя цена на АИ-92 стабилизировалась на отметке 41,27 руб./литр, на АИ-95 — 45,33 руб./литр, на дизтопливо зимнее — 45,53 руб./литр, на дизельное топливо летнее — 44,16 руб./литр.

По отношению к 2 декабря 2017 года средняя цена на бензин 92 повысилась на +9,82% (+3,73 руб./литр), на АИ-95 — на +9,69% (+3,94 руб./литр), на дизельное топливо зимнее — на +15,59% (+6,27 руб./литр), на дизельное топливо летнее — на +13,64% (+5,27 руб./литр).

По сравнению с 1 января 2018 года средняя цена в России на бензин 92 повысилась на +8,17% (+3,15 руб./литр), на АИ-95 — на +8,17% (+3,37 руб./литр), на дизельное топливо зимнее — на +13,67% (+5,59 руб./литр), на дизельное топливо летнее — на +12,82% (+4,99 руб./литр).

Иран предупредил США о возможном прекращении экспорта нефти из Персидского залива, если Тегеран будет лишен возможности поставок своих углеводородов на внешние рынки. Об этом, как сообщает агентство ИРНА, заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани. И это уже не твиты Трампа.

«США не смогут остановить экспорт иранской нефти и должны знать, что в случае препятствования Ирану в продаже его топлива, никакая нефть не пойдет на экспорт из Персидского залива», - сказал Роухани.

По словам президента, «США хотят запретить Ирану экспортировать нефть, намерены препятствовать торговле страны с миром и стремятся изолировать Тегеран в регионе». «Однако на всех обозначенных направлениях позиции нашей страны остаются стабильными, и иранский народ сможет одержать победу в этом противостоянии», - подчеркнул он.

Проблемы у соседей.
Азербайджанская госкомпания SOCAR в январе-ноябре 2018 года экспортировала по нефтепроводу Баку–Новороссийск 1 млн 48,1 тыс. тонн нефти. При этом в ноябре нефть по этому маршруту не экспортировалась.
По информации "ЦДУ ТЭК", в январе-ноябре 2017 года транзит азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку-Новороссийск составил 1 млн 407,3 тыс. тонн. Таким образом, в январе-ноябре 2018 года экспорт азербайджанской нефти по «северному» трубопроводу сократился на 25,5%. Всего Азербайджан в 2018 году планирует транспортировать через РФ (по нефтепроводу Баку-Новороссийск – ИФ-Аз) 1,3 млн тонн нефти. В 2017 году SOCAR по этому маршруту транспортировала 1 млн 498,1 тыс. тонн нефти.

Сегодня же, по сообщению Reuters, Exxon Mobil хочет продать свою долю в проекте разработки крупнейшего блока азербайджанских нефтяных месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), поскольку проводит переориентацию своих глобальных операций. Exxon рассчитывает привлечь от продажи своей 6,8-процентной доли в проекте АЧГ в Каспийском море до $2 млрд.
В случае ухода Exxon в проекте АЧГ единственной американской компанией должна была остаться Chevron с долей участия 9,57%. Однако 4 декабря корпорация также сообщила, что приняла решение запустить процесс продажи долей в АЧГ.

Также Chevron намерена продать долю в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому каспийская нефть доставляется в турецкий порт Джейхан на побережье Средиземного моря для дальнейшей отгрузки танкерными партиями.

Буровые компании на сланцах начинают сокращать бюджеты. Процесс пошел. Именно в том момент, когда сланцевики готовят бюджеты расходов на 2019 год, цены на нефть упали на 25% и и в конце ноября лишь немного превышали $50 за баррель WTI. Цена нефти в $50 считается уровнем безубыточности для многих сланцевых операций и является минимальной ценой, исходя из которой многие американские буровые компании планируют свои расходы на протяжении примерно года.
По данным, собранным Bloomberg Intelligence, планы расходов на будущий год могут стать бюджетами, которые отрасль сократит впервые после падения цен на нефть в 2015-2016 годах.

Аналитики, которые до недавнего времени прогнозировали бурный рост бюджетов американских сланцевых компаний, теперь ожидают сокращения. Например, Wood Mackenzie предсказывала увеличение бюджетов в 2019 году, но теперь считает, что они либо останутся неизменными, либо сократятся по сравнению с нынешним годом, сообщил аналитик WoodMac в Хьюстоне Энди Макконн.

В ходе опроса Dallas Fed Energy Survey за III квартал, проведенного в сентябре, когда нефтяной рынок еще опасался потери иранской нефти, топ-менеджеры 166 энергетических компаний прогнозировали, что в среднем цена WTI к концу нынешнего года составит $68,81 за баррель при крайних названных значениях в $55 и $85 за баррель. Только около 6% респондентов предположили, что цена WTI будет меньше $65 за баррель.

Спустя два с половиной месяца после опроса настроения на рынке кардинально изменились, а цена WTI опустилась ниже самых пессимистичных прогнозов. Буровые компании начали планировать сокращение бюджетов, говорят топ-менеджеры и представители компаний. По словам комиссара Техасской железной дороги Райана Ситтона, сравнительно небольшие производители в Техасе уже начали снижать активность бурения.

Ближайшие дни, вероятно, покажут, останутся ли цены WTI в $50, так как на совещании ОПЕК + в Вене будут обсуждать сокращение производства с тем, чтобы предотвратить новый глобальный избыток предложения и поддержать цены.

Подробности см. на ИРТТЭК.ру http://irttek.ru/articles/burovye-kompanii-na-slantsakh-nachinayut-sokrashchat-byudzhety.html

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в период с января по ноябрь 2018 года вырос на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 18,6 млрд кубометров, сообщает ЦДУ ТЭК. В то же время в ноябре экспорт СПГ сократился на 28,2% - до 1,3 млрд кубометров.

В настоящее время в России работают два завода по производству СПГ: первый в России проект "Сахалин-2", оператором которого является Sakhalin Energy, и запущенный в декабре 2017 года "Ямал СПГ" компании "Новатэк". По оценке министра энергетики России Александра Новака, страна может увеличить долю на рынке СПГ с нынешних 4% до 15-20% к 2035 году.

Основная ресурсная база СПГ находится на севере - на полуостровах Ямал и Гыдан, где запасы превышают 38 трлн куб. м газа. Новак отмечал, что поставки с СПГ-проектов не будут происходить в ущерб поставкам трубопроводного газа.

Нафта вместо Евро-5, как НПЗ обходят соглашение с правительством.

Вдвое больший рост цен на нефть и ряд нефтепродуктов на зарубежных рынках по сравнению с российским побуждает НК к экспорту низкосортных нефтепродуктов, в частности, нафты. При этом НПЗ, похоже, искусственно сдерживают производство высококачественных видов топлива на внутреннем рынке. Это стимулирует дефицит топлива на заправках и стало триггером в последних событиях, куда были вовлечены ВИНКи, правительство, нефтяные брокеры и независимые АЗС.

По статистике стоимость высококачественных бензинов на внутреннем рынке за 9 месяцев текущего года по сравнению с предыдущим аналогичным периодом изменилась в среднем на 12%. Стоимость прямогонного бензина (нафты) на мировом рынке поднялась на 42,2%. Размер экспортных пошлин и акцизов не выравнивает доходность поставок на внутренний рынок и экспорта.

Очевидно, при таких условиях, поставки низкокачественного сырья на мировые рынки для НК являются более выгодными, чем выпуск высококачественного топлива и продажа его на внутренних рынках.

Откуда дефицит качественного автомобильного бензина в стране в аналитическом материале на сайте ИРТТЭК http://irttek.ru/expertiza/nafta-vmesto-evro-5-npz-obkhodyat-soglashenie-s-pravitelstvom-.html

"Доллар уходит от нас..."

Сегодня Еврокомиссия разослала релиз, по сути, анонсировав программу постепенного ухода от доллара, как основной резервной валюты. Из документа.

«Товарным биржам следует способствовать дальнейшему развитию деривативных контрактов, номинированных в евро, на сырую нефть и нефтепродукты», - из раздела, посвященному расширению использования евро в сделках участников европейского рынка, связанных с энергоносителями.

«Еврокомиссия призывает страны-члены стимулировать более широкое использование евро в стратегических секторах. Несмотря на свою позицию крупных покупателей, а также важных производителей, европейский бизнес
по-прежнему торгует в долларах США на ключевых стратегических рынках, часто даже между собой».

«В этом контексте Еврокомиссия приняла сегодня рекомендацию по продвижению более широкого использования евро в международных энергетических соглашениях и транзакциях» - говорится в релизе.

И там же разъяснения от еврокомиссара по энергетике и климату Мигеля Ариаса Каньете.

«Самая крупная доля импорта энергоносителей приходит из России - 34%, Ближнего Востока и Африки - 33% вместе, Норвегии - 20%».

Премии российской марки ESPO Blend упали до трехмесячного минимума.

Премия ESPO с отгрузкой в январе и поставкой в следующем месяце оценивается в $2,40 за баррель к Dubai. В последний раз премия была на таком уровне 21 августа 2018 года, показывают данные S&P Global Platts. Причины: слабый спрос со стороны китайских независимых переработчиков в ноябре и усиление сорта Dubai по отношению к Brent.

Держатели срочных контрактов, по слухам, продают партии ESPO Blend в рамках январской программы отгрузки с премиями в диапазоне от $2,10 за баррель до $3,55 за баррель к Dubai.

В ноябре премия Brent к Dubai составила $1,32 доллара за баррель по сравнению с $2,61 за баррель в октябре, а 29 ноября она достиг 18-месячного минимума в 80 центов за баррель.

Сужение свопа делает сорта, привязанные к Dubai дороже по сравнению с альтернативами, привязанными к Brent.

Подробности см. на ИРТТЭК.ру http://irttek.ru/news/premii-espo-blend-upali-do-trekhmesyachnogo-minimuma.html