Forwarded from Политджойстик / Politjoystic ™ (Марат Баширов)
Если кто-то хочет есть, то никакие запреты не помогут. Тут хорошо рассказано.
…
https://yangx.top/needleraw/10781
…
https://yangx.top/needleraw/10781
Telegram
Сырьевая игла
Европа остается стабильным каналом экспорта российских нефтепродуктов
Объем перевалки российских нефтепродуктов «с борта на борт» в странах ЕС в октябре 2023 г. сократился на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) в сравнении с предшествующим месяцем. Если в сентябре…
Объем перевалки российских нефтепродуктов «с борта на борт» в странах ЕС в октябре 2023 г. сократился на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) в сравнении с предшествующим месяцем. Если в сентябре…
Запрет на вывоз нефтепродуктов простимулировал морской экспорт нефти из России
Морской экспорт нефти из России по итогам октября 2023 г. продемонстрировал прирост третий месяц подряд. Если в июле 2023 г. объем морских поставок составлял 2,98 млн баррелей в сутки (б/с), то в августе 2023 г. он увеличился до 3,08 млн б/с, а в сентябре и октябре 2023 г. – до 3,28 млн б/с и 3,53 млн б/с соответственно.
В результате отставание от майского пика морских поставок сократилось до 319 тыс. б/с, следует из данных S&P Global Platts. Если в период с мая по июль 2023 г. морской экспорт нефти из РФ сократился на 862 тыс. б/с, то к октябрю 2023 г. он увеличился на 543 тыс. б/с (до 3,527 млн б/с).
Октябрьский прирост экспорта нефти был во многом связан с запретом на экспорт бензина и дизельного топлива, который действовал на рубеже сентября и октября 2023 г. и который стимулировал российские компании экспортировать сырье вместо поставок на НПЗ для дальнейшей переработки. Снятие ограничений на экспорт нефтепродуктов будет играть на стабилизацию экспорта нефти вблизи значений октября 2023 г.
Морской экспорт нефти из России по итогам октября 2023 г. продемонстрировал прирост третий месяц подряд. Если в июле 2023 г. объем морских поставок составлял 2,98 млн баррелей в сутки (б/с), то в августе 2023 г. он увеличился до 3,08 млн б/с, а в сентябре и октябре 2023 г. – до 3,28 млн б/с и 3,53 млн б/с соответственно.
В результате отставание от майского пика морских поставок сократилось до 319 тыс. б/с, следует из данных S&P Global Platts. Если в период с мая по июль 2023 г. морской экспорт нефти из РФ сократился на 862 тыс. б/с, то к октябрю 2023 г. он увеличился на 543 тыс. б/с (до 3,527 млн б/с).
Октябрьский прирост экспорта нефти был во многом связан с запретом на экспорт бензина и дизельного топлива, который действовал на рубеже сентября и октября 2023 г. и который стимулировал российские компании экспортировать сырье вместо поставок на НПЗ для дальнейшей переработки. Снятие ограничений на экспорт нефтепродуктов будет играть на стабилизацию экспорта нефти вблизи значений октября 2023 г.
Общая ситуация с ТЭК Европы
Газовый рынок Европы на открытии в среду продолжает снижение, котировки на уровне $505 тыс м3, запасы в европейских ПХГ достигли максимальных значений и продолжают пополняться, за последние сутки на 0,01%, запасы в ПХГ– 99,62%, транзит через Украину вернулся к максимальным значениям до уровня 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» выросли, цены на нефть после вчерашнего роста стабилизировалась в среду на отметках $81,6 за бар, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 20,0% от общей энерговыработки в регионе.
"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в среду в максимальном объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.
Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 7 ноября повысились до отметок 40,1 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 38,3 млн м3.
Несмотря на закачанные рекордные объемы в ПХГ, Европа продолжает заполнять хранилища. По данным Gas Infrastructure Europe, на газовые сутки 7 ноября подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 99,62%, увеличение за сутки на 0,01%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 100,12% (!!! – не спрашивайте, такие данные по-прежнему приводит GIE), за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0,04%. Активный отбор газа из хранилищ происходил в Хорватии (-0,62%, 95,27%) и Франции (-0,09%, 99,86%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах держится на высоких уровнях, по состоянию на утро 8 ноября составляет 71,5% (в октябре средняя производительность составила 61,3%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок более двух недель держался в вилке $510-$550 тыс м3, в начале недели началось и продолжается падение. По состоянию на среду 10:40 (мск) на бирже (TTF в Нидерландах) торги на уровне $507,63 тыс м3, падение на 1,07%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $482,3 тыс м3, значительно ниже азиатского уровня. Декабрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $621,3 тыс м3.
Рынок нефти за текущие сутки стабилизировался. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 10:45 (мск) среды составила $81,68 за баррель, что на 0,10% выше цены предыдущего закрытия.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 8 ноября на уровне 20,0%, при средних показателях за семидневку в 29,6% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
Газовый рынок Европы на открытии в среду продолжает снижение, котировки на уровне $505 тыс м3, запасы в европейских ПХГ достигли максимальных значений и продолжают пополняться, за последние сутки на 0,01%, запасы в ПХГ– 99,62%, транзит через Украину вернулся к максимальным значениям до уровня 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» выросли, цены на нефть после вчерашнего роста стабилизировалась в среду на отметках $81,6 за бар, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 20,0% от общей энерговыработки в регионе.
"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в среду в максимальном объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.
Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 7 ноября повысились до отметок 40,1 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 38,3 млн м3.
Несмотря на закачанные рекордные объемы в ПХГ, Европа продолжает заполнять хранилища. По данным Gas Infrastructure Europe, на газовые сутки 7 ноября подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 99,62%, увеличение за сутки на 0,01%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 100,12% (!!! – не спрашивайте, такие данные по-прежнему приводит GIE), за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0,04%. Активный отбор газа из хранилищ происходил в Хорватии (-0,62%, 95,27%) и Франции (-0,09%, 99,86%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах держится на высоких уровнях, по состоянию на утро 8 ноября составляет 71,5% (в октябре средняя производительность составила 61,3%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок более двух недель держался в вилке $510-$550 тыс м3, в начале недели началось и продолжается падение. По состоянию на среду 10:40 (мск) на бирже (TTF в Нидерландах) торги на уровне $507,63 тыс м3, падение на 1,07%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $482,3 тыс м3, значительно ниже азиатского уровня. Декабрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $621,3 тыс м3.
Рынок нефти за текущие сутки стабилизировался. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 10:45 (мск) среды составила $81,68 за баррель, что на 0,10% выше цены предыдущего закрытия.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 8 ноября на уровне 20,0%, при средних показателях за семидневку в 29,6% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
Германия единственная страна G7, переживающая рецессию
Деловая активность в Германии в октябре сокращалась четвертый месяц подряд – к спаду в производственном секторе из-за энергетического кризиса вновь присоединилось падение и в сфере услуг. Это показывает, что рецессия в стране уже идет полным ходом.
Композитный индекс PMI Германии, составляемый S&P Global, упал до 45,8 в октябре с сентябрьских 46,4, что ниже прогноза экономистов в 46,7. Он отслеживает секторы услуг и обрабатывающую промышленность, на которые вместе приходится более двух третей немецкой экономики, крупнейшей в Европе.
Деловая активность в Германии в октябре сокращалась четвертый месяц подряд – к спаду в производственном секторе из-за энергетического кризиса вновь присоединилось падение и в сфере услуг. Это показывает, что рецессия в стране уже идет полным ходом.
Композитный индекс PMI Германии, составляемый S&P Global, упал до 45,8 в октябре с сентябрьских 46,4, что ниже прогноза экономистов в 46,7. Он отслеживает секторы услуг и обрабатывающую промышленность, на которые вместе приходится более двух третей немецкой экономики, крупнейшей в Европе.
Зарплата нефтяников США бьет рекорды
Заработная плата нефтяников в США растет третий месяц подряд, установив рекорд. При этом рост зарплат оказывается устойчивым на фоне общего замедления в сланцевой отрасли.
Тем не менее, неясно, как долго продлится этот подъем, поскольку согласно прогнозу Управления энергетической информации США, объемы производства в семи крупнейших нефтепромышленных регионах снизятся с сентября по ноябрь.
Заработная плата нефтяников в США растет третий месяц подряд, установив рекорд. При этом рост зарплат оказывается устойчивым на фоне общего замедления в сланцевой отрасли.
Тем не менее, неясно, как долго продлится этот подъем, поскольку согласно прогнозу Управления энергетической информации США, объемы производства в семи крупнейших нефтепромышленных регионах снизятся с сентября по ноябрь.
Французская Engie SA прогнозирует падение спроса на промышленный газ в Европе
Крупнейшая французская энергетическая компания Engie SA ожидает, что падение спроса на промышленный газ в Европе, вызванное энергетическим кризисом, в ближне- среднесрочной перспективе сохранится.
«…Мы не наблюдаем восстановления спроса по сравнению с тем, что произошло в прошлом году», — заявила гендиректор Engie Кэтрин МакГрегор - «у нас есть диапазон снижения спроса от 10% до 20%, в зависимости от типа деятельности наших клиентов, и мы думаем, что в значительной степени эта ситуация сохранится».
«Мы не думаем, что ситуация ухудшится, но мы считаем, что это вполне структурное явление», — добавил МакГрегор.
Французская компания наблюдает снижение спроса на газ со стороны предприятий и более широкий экономический спад благодаря росту цен на энергоносители и перекоса в сторону производства ВИЭ.
Хотя цены на природный газ отступили от рекордно высокого уровня прошлого года, они остаются выше довоенного уровня, и производители стремятся смягчить эти дополнительные затраты с помощью мер по энергосбережению.
Крупнейшая французская энергетическая компания Engie SA ожидает, что падение спроса на промышленный газ в Европе, вызванное энергетическим кризисом, в ближне- среднесрочной перспективе сохранится.
«…Мы не наблюдаем восстановления спроса по сравнению с тем, что произошло в прошлом году», — заявила гендиректор Engie Кэтрин МакГрегор - «у нас есть диапазон снижения спроса от 10% до 20%, в зависимости от типа деятельности наших клиентов, и мы думаем, что в значительной степени эта ситуация сохранится».
«Мы не думаем, что ситуация ухудшится, но мы считаем, что это вполне структурное явление», — добавил МакГрегор.
Французская компания наблюдает снижение спроса на газ со стороны предприятий и более широкий экономический спад благодаря росту цен на энергоносители и перекоса в сторону производства ВИЭ.
Хотя цены на природный газ отступили от рекордно высокого уровня прошлого года, они остаются выше довоенного уровня, и производители стремятся смягчить эти дополнительные затраты с помощью мер по энергосбережению.
Прибыль Saudi Aramco снизилась почти на 30%
Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам января - сентября 2023 года составила $94,5 млрд против $130,3 млрд за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении компании. Показатель уменьшился на 27,4% на фоне снизившихся цен на нефть.
Как следует из отчета Saudi Aramco, за девять месяцев 2023 года средняя цена реализованной компанией нефти составила $82,9 за баррель, в то время как год назад котировки находились в среднем на уровне $104,3 за баррель.
Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco по итогам января - сентября 2023 года составила $94,5 млрд против $130,3 млрд за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении компании. Показатель уменьшился на 27,4% на фоне снизившихся цен на нефть.
Как следует из отчета Saudi Aramco, за девять месяцев 2023 года средняя цена реализованной компанией нефти составила $82,9 за баррель, в то время как год назад котировки находились в среднем на уровне $104,3 за баррель.
Египет импортировал СПГ впервые с июля на фоне прекращения поставок из Израиля
Египет впервые за последние месяцы импортировал сжиженный природный газ. Шедший под флагом Греции танкер Maran Gas Kalymnos доставил груз в терминал "Айн-Сохна" в Суэцком канале. Помимо СПГ на борту была также нефть.
Судно разгружено и остается на приколе, пишет S&P Global. До этого Египет последний раз импортировал СПГ в июле. Объем поставки составил 60 тыс. тонн.
После введеных Израилем ограничений в поставках газа, в Египте наблюдаются перебои в энергосистеме, что заставляет власти искать других экспортеров.
Египет впервые за последние месяцы импортировал сжиженный природный газ. Шедший под флагом Греции танкер Maran Gas Kalymnos доставил груз в терминал "Айн-Сохна" в Суэцком канале. Помимо СПГ на борту была также нефть.
Судно разгружено и остается на приколе, пишет S&P Global. До этого Египет последний раз импортировал СПГ в июле. Объем поставки составил 60 тыс. тонн.
После введеных Израилем ограничений в поставках газа, в Египте наблюдаются перебои в энергосистеме, что заставляет власти искать других экспортеров.
ООН констатировала неудачу «зеленой повестки»
Мировое производство углеводородного топлива в 2030 году, как ожидается, более чем вдвое превзойдет тот уровень, который был бы совместим с реализацией целей Парижского соглашения 2015 года, отмечается в опубликованном докладе ООН.
В соответствии с ним участники обязались стремиться к удержанию повышения мировой температуры на уровне ниже 2°C по сравнению с доиндустриальными показателями — и даже попытаться ограничить это повышение до 1,5°C.
В докладе были проанализированы данные по 20 странам-крупнейшим производителям углеводородного топлива и сделан вывод, что они произведут в 2030 году на 110% больше топлива, чем было бы совместимо с ориентиром 1,5°C, и на 69% — чем было бы совместимо с ориентиром 2°C.
Ни одна из этих 20 стран не приняла на себя такие обязательства по сокращению добычи угля, нефти и газа, чтобы стало возможным достижение цели 1,5°C.
На 20 стран, охваченных в докладе, приходится 82% производства углеводородного топлива и 73% его потребления. Список включает, помимо прочих, Австралию, Китай, Норвегию, Катар, Великобританию, ОАЭ и США.
Мировое производство углеводородного топлива в 2030 году, как ожидается, более чем вдвое превзойдет тот уровень, который был бы совместим с реализацией целей Парижского соглашения 2015 года, отмечается в опубликованном докладе ООН.
В соответствии с ним участники обязались стремиться к удержанию повышения мировой температуры на уровне ниже 2°C по сравнению с доиндустриальными показателями — и даже попытаться ограничить это повышение до 1,5°C.
В докладе были проанализированы данные по 20 странам-крупнейшим производителям углеводородного топлива и сделан вывод, что они произведут в 2030 году на 110% больше топлива, чем было бы совместимо с ориентиром 1,5°C, и на 69% — чем было бы совместимо с ориентиром 2°C.
Ни одна из этих 20 стран не приняла на себя такие обязательства по сокращению добычи угля, нефти и газа, чтобы стало возможным достижение цели 1,5°C.
На 20 стран, охваченных в докладе, приходится 82% производства углеводородного топлива и 73% его потребления. Список включает, помимо прочих, Австралию, Китай, Норвегию, Катар, Великобританию, ОАЭ и США.
Крупнейший проект по строительству СПГ-завода в США терпит фиаско
Американская Tellurian, которая начала строительство одного из крупнейших в США заводов по сжижению газа, объявила, что у нее на хватает средств продолжать проект.
Tellurian строит завод СПГ Driftwood LNG мощностью 27,6 млн тонн стоимостью $ 14,5 млрд. Накануне компания послала регулятору обновление данных по результатам третьего квартала, пишет EADaily. В материалах говорится, что у компании осталось $ 83 млн на балансе, а затраты на кредитование в следующем году составят $ 406 млн.
Как отмечает издание Marcellus Drilling News, изначально компания сделала ставку на привлечение акционеров, а в сентябре объявила о планах использовать кредиты за счет заключения долгосрочных контрактов на поставку СПГ.
«Tellurian испытывает „существенные сомнения“ в способности проекта по экспорту СПГ из США продолжать свою деятельность, не в последнюю очередь в связи с тем, что цены на природный газ упали за последний год», — пишет Upstream.
По данным CME Group, стоимость газа на американском хабе Henry Hub $111 тыс м3, в то время как в конце прошло года достигала $ 260. Котировки топлива пошли вниз вместе с европейскими.
Текущие цены на газ на европейских биржах снизились с конца прошло года в три раза и составляют около $ 500 тыс м3. В докризисные годы средняя стоимость топлива на немецких биржах NCG и Gaspool составляла $ 180 тыс м3.
Американская Tellurian, которая начала строительство одного из крупнейших в США заводов по сжижению газа, объявила, что у нее на хватает средств продолжать проект.
Tellurian строит завод СПГ Driftwood LNG мощностью 27,6 млн тонн стоимостью $ 14,5 млрд. Накануне компания послала регулятору обновление данных по результатам третьего квартала, пишет EADaily. В материалах говорится, что у компании осталось $ 83 млн на балансе, а затраты на кредитование в следующем году составят $ 406 млн.
Как отмечает издание Marcellus Drilling News, изначально компания сделала ставку на привлечение акционеров, а в сентябре объявила о планах использовать кредиты за счет заключения долгосрочных контрактов на поставку СПГ.
«Tellurian испытывает „существенные сомнения“ в способности проекта по экспорту СПГ из США продолжать свою деятельность, не в последнюю очередь в связи с тем, что цены на природный газ упали за последний год», — пишет Upstream.
По данным CME Group, стоимость газа на американском хабе Henry Hub $111 тыс м3, в то время как в конце прошло года достигала $ 260. Котировки топлива пошли вниз вместе с европейскими.
Текущие цены на газ на европейских биржах снизились с конца прошло года в три раза и составляют около $ 500 тыс м3. В докризисные годы средняя стоимость топлива на немецких биржах NCG и Gaspool составляла $ 180 тыс м3.
Индия сэкономила $2,7 млрд за счет дисконта на российскую нефть
Около $2,7 млрд удалось сэкономить Индии за счет импорта российской нефти со скидкой за первые девять месяцев этого года, согласно расчетам Минторговли страны.
По данным министерства торговли, Индия импортировала 69,06 млн тонн российской нефти, что эквивалентно 1,85 млн баррелей в сутки, в период с января по сентябрь, включая российскую нефть, импортированную (путем перевалки) из Южной Кореи, Греции и Испании.
Средняя цена на российскую нефть, поставляемую индийским НПЗ, в этот период составила $525,60 за тонну, включая расходы на транспортировку и страхование, показали расчеты Reuters.
Для сравнения, средняя стоимость иракской нефти, которая по качеству аналогична среднесернистой российской Urals, на которую приходится основная часть закупок Индии в России, составила $564,46 за тонну за тот же период. Расчеты показали, что это соответствует экономии в $2,7 млрд для Индии по сравнению с тем, что она заплатила бы, если бы вместо этого покупала иракскую нефть.
Россия обогнала Ирак в качестве крупнейшего поставщика нефти в Индию, а Саудовская Аравия опустилась на третье место.
Китай, крупнейший в мире импортер нефти, сэкономил в этом году почти $10 млрд за счет рекордных закупок нефти в странах, находящихся под западными санкциями, включая Россию. Но в отличие от Китая, Индия не покупает венесуэльскую и иранскую нефть.
Около $2,7 млрд удалось сэкономить Индии за счет импорта российской нефти со скидкой за первые девять месяцев этого года, согласно расчетам Минторговли страны.
По данным министерства торговли, Индия импортировала 69,06 млн тонн российской нефти, что эквивалентно 1,85 млн баррелей в сутки, в период с января по сентябрь, включая российскую нефть, импортированную (путем перевалки) из Южной Кореи, Греции и Испании.
Средняя цена на российскую нефть, поставляемую индийским НПЗ, в этот период составила $525,60 за тонну, включая расходы на транспортировку и страхование, показали расчеты Reuters.
Для сравнения, средняя стоимость иракской нефти, которая по качеству аналогична среднесернистой российской Urals, на которую приходится основная часть закупок Индии в России, составила $564,46 за тонну за тот же период. Расчеты показали, что это соответствует экономии в $2,7 млрд для Индии по сравнению с тем, что она заплатила бы, если бы вместо этого покупала иракскую нефть.
Россия обогнала Ирак в качестве крупнейшего поставщика нефти в Индию, а Саудовская Аравия опустилась на третье место.
Китай, крупнейший в мире импортер нефти, сэкономил в этом году почти $10 млрд за счет рекордных закупок нефти в странах, находящихся под западными санкциями, включая Россию. Но в отличие от Китая, Индия не покупает венесуэльскую и иранскую нефть.
Спрос на смазочные материалы в США, Европе и АТР сигнализирует о критическом снижении мировой экономической активности
Согласно расчетам Bloomberg Opinion, основанным на данных EIA, в этом году потребление смазочных материалов в США упало до самого низкого уровня как минимум за 42 года, составив в среднем около 92 000 баррелей в день.
Частичный спад отражает структурные изменения в американской экономике, поскольку тяжелая промышленность переместилась в Китай, Индию и другие развивающиеся страны, что привело к постоянному снижению спроса. Тем не менее, это выходит за рамки предыдущих тенденций и предполагает, что имеет место циклическое замедление.
Руководители ведущих нефтяных компаний говорят, что спрос также ослаб в Европе, где промышленная деятельность пострадала от высоких цен на энергоносители.
Неожиданно спрос на смазочные материалы снизился в Индии: потребление с начала года выросло менее чем на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Спрос в Китае также слаб, поскольку строительный сектор — основной потребитель моторного масла и гидравлических жидкостей испытывает проблемы.
Согласно расчетам Bloomberg Opinion, основанным на данных EIA, в этом году потребление смазочных материалов в США упало до самого низкого уровня как минимум за 42 года, составив в среднем около 92 000 баррелей в день.
Частичный спад отражает структурные изменения в американской экономике, поскольку тяжелая промышленность переместилась в Китай, Индию и другие развивающиеся страны, что привело к постоянному снижению спроса. Тем не менее, это выходит за рамки предыдущих тенденций и предполагает, что имеет место циклическое замедление.
Руководители ведущих нефтяных компаний говорят, что спрос также ослаб в Европе, где промышленная деятельность пострадала от высоких цен на энергоносители.
Неожиданно спрос на смазочные материалы снизился в Индии: потребление с начала года выросло менее чем на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Спрос в Китае также слаб, поскольку строительный сектор — основной потребитель моторного масла и гидравлических жидкостей испытывает проблемы.
Десять ведущих стран ОПЕК сократили добычу на 110 тыс. б/с
В октябре 2023 г. десять ведущих стран ОПЕК, участвующих в сделке ОПЕК+, сократили добычу нефти на 110 тыс. баррелей в сутки (б/с) в сравнении с предшествующим месяцем.
Если в сентябре 2023 г. добыча нефти в десяти ведущих странах ОПЕК составляла 22,89 млн б/с, то в октябре 2023 г. – 22,78 млн б/с. Основную роль сыграла Саудовская Аравия, которая в октябре 2023 г. сократила добычу на 200 тыс. б/с (до 9,00 млн б/с). Такие данные приводит EIA Минэнерго США в новом краткосрочном обзоре энергетических рынков.
Добычу также сократил Кувейт (на 20 тыс. б/с), в то время как Ангола увеличила ее на 60 тыс. б/с, Нигерия – на 20 тыс. б/с, а Алжир, ОАЭ и Экваториальная Гвинея – на 10 тыс. б/с каждая.
В целом, данные за октябрь 2023 г. демонстрируют, что страны ОПЕК, участвующие в сделке, исчерпали потенциал сокращения добычи в рамках текущих квот. И даже нынешнее сжатие предложения со стороны Саудовской Аравии – это шаги в рамках «сверхурочного» решения о сокращении предложения на дополнительный 1 млн б/с, которое было предпринято в июле 2023 г. и которое затем было пролонгировано до конца 2023 г.
Рынок, де-факто, уже отыграл сжатие предложения, в чем и состоит одна из причин коррекции нефтяных цен в последние пару недель.
В октябре 2023 г. десять ведущих стран ОПЕК, участвующих в сделке ОПЕК+, сократили добычу нефти на 110 тыс. баррелей в сутки (б/с) в сравнении с предшествующим месяцем.
Если в сентябре 2023 г. добыча нефти в десяти ведущих странах ОПЕК составляла 22,89 млн б/с, то в октябре 2023 г. – 22,78 млн б/с. Основную роль сыграла Саудовская Аравия, которая в октябре 2023 г. сократила добычу на 200 тыс. б/с (до 9,00 млн б/с). Такие данные приводит EIA Минэнерго США в новом краткосрочном обзоре энергетических рынков.
Добычу также сократил Кувейт (на 20 тыс. б/с), в то время как Ангола увеличила ее на 60 тыс. б/с, Нигерия – на 20 тыс. б/с, а Алжир, ОАЭ и Экваториальная Гвинея – на 10 тыс. б/с каждая.
В целом, данные за октябрь 2023 г. демонстрируют, что страны ОПЕК, участвующие в сделке, исчерпали потенциал сокращения добычи в рамках текущих квот. И даже нынешнее сжатие предложения со стороны Саудовской Аравии – это шаги в рамках «сверхурочного» решения о сокращении предложения на дополнительный 1 млн б/с, которое было предпринято в июле 2023 г. и которое затем было пролонгировано до конца 2023 г.
Рынок, де-факто, уже отыграл сжатие предложения, в чем и состоит одна из причин коррекции нефтяных цен в последние пару недель.
Металлы для аккумуляторов – худшие сырьевые товары 2023 года
В 2023 году динамика рынка металлов, имеющих решающее значение для энергетического перехода, изменилась. Стоимость лития в этом году упала почти на 70%, а цена на никель примерно на 40%. Около 20% потерял кобальт.
Эта тройка "ингредиентов" для аккумуляторов для электромобилей в настоящее время является одной из худших в мире сырьевых товаров, что обусловлено замедлением роста продаж электромобилей, а также увеличением поставок из Китая, Индонезии и Демократической Республики Конго.
Продажи электромобилей по-прежнему растут, но более высокие процентные ставки и неопределенные экономические условия в крупнейших экономиках снижают потребительский спрос.
По данным ANZ Group Holdings Ltd, «огромное наращивание» мощностей китайских аккумуляторов, чему способствует государственная политика, обусловило двукратный рост предложения над спросом.
По прогнозам отраслевой Benchmark Mineral Intelligence, в ближайшие несколько лет будет наблюдаться переизбыток предложения трех аккумуляторных металлов.
В 2023 году динамика рынка металлов, имеющих решающее значение для энергетического перехода, изменилась. Стоимость лития в этом году упала почти на 70%, а цена на никель примерно на 40%. Около 20% потерял кобальт.
Эта тройка "ингредиентов" для аккумуляторов для электромобилей в настоящее время является одной из худших в мире сырьевых товаров, что обусловлено замедлением роста продаж электромобилей, а также увеличением поставок из Китая, Индонезии и Демократической Республики Конго.
Продажи электромобилей по-прежнему растут, но более высокие процентные ставки и неопределенные экономические условия в крупнейших экономиках снижают потребительский спрос.
По данным ANZ Group Holdings Ltd, «огромное наращивание» мощностей китайских аккумуляторов, чему способствует государственная политика, обусловило двукратный рост предложения над спросом.
По прогнозам отраслевой Benchmark Mineral Intelligence, в ближайшие несколько лет будет наблюдаться переизбыток предложения трех аккумуляторных металлов.
Государство передало ДВМП под управление «Росатому»
Государство передало изъятые у акционеров FESCO акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) «Росатому». Три года назад госкорпорация уже готовилась к тому, чтобы взять под управление входящий в ДВМП Владивостокский морской торговый порт, но до сих пор ее сотрудничество с FESCO было ограниченным.
Планы «Росатома» в отношении ДВМП неизвестны. Но у него есть 49% в профильной крупной транспортной группе «Дело», которая и сама интересовалась FESCO, пишет Ъ. Одновременно с получением актива госкорпорация уже резко усилила свою роль в управлении группой.
Государство передало изъятые у акционеров FESCO акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) «Росатому». Три года назад госкорпорация уже готовилась к тому, чтобы взять под управление входящий в ДВМП Владивостокский морской торговый порт, но до сих пор ее сотрудничество с FESCO было ограниченным.
Планы «Росатома» в отношении ДВМП неизвестны. Но у него есть 49% в профильной крупной транспортной группе «Дело», которая и сама интересовалась FESCO, пишет Ъ. Одновременно с получением актива госкорпорация уже резко усилила свою роль в управлении группой.
США будут добиваться прекращения существования проекта "Арктик СПГ - 2"
Такое заявление сделал помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт в Сенате Конгресса США.
По его словам, США стремятся к тому, чтобы снизить доходы РФ от экспорта нефти и газа. "Мы делаем все возможное, чтобы ускорить эту тенденцию, применяя два механизма. Во-первых, мы ускоряем энергетический переход как в США, так и в мире", - отметил Пайатт.
Кроме того, по его словам, США систематически работают над тем, чтобы "снизить будущие доходы РФ" от экспорта энергоносителей. "Наша цель заключается в том, чтобы прекратить существование этого проекта", - подчеркнул он.
Минфин США 2 ноября включил в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2". Американское ведомство также установило 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок с "Арктик СПГ - 2".
Два соображения. После уничтожения «Северного потока», это новая угроза от США и, представляется, тут уже замолчать вопрос для России не получится.
И второе. Это не только угроза национальной безопасности нашей стране, это угроза и для Японии. По крайней мере, именно так об этом заявили власти государства. Интересна реакция. Они проглотят?
Такое заявление сделал помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт в Сенате Конгресса США.
По его словам, США стремятся к тому, чтобы снизить доходы РФ от экспорта нефти и газа. "Мы делаем все возможное, чтобы ускорить эту тенденцию, применяя два механизма. Во-первых, мы ускоряем энергетический переход как в США, так и в мире", - отметил Пайатт.
Кроме того, по его словам, США систематически работают над тем, чтобы "снизить будущие доходы РФ" от экспорта энергоносителей. "Наша цель заключается в том, чтобы прекратить существование этого проекта", - подчеркнул он.
Минфин США 2 ноября включил в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2". Американское ведомство также установило 31 января 2024 года как крайний срок для завершения сделок с "Арктик СПГ - 2".
Два соображения. После уничтожения «Северного потока», это новая угроза от США и, представляется, тут уже замолчать вопрос для России не получится.
И второе. Это не только угроза национальной безопасности нашей стране, это угроза и для Японии. По крайней мере, именно так об этом заявили власти государства. Интересна реакция. Они проглотят?
Общая ситуация с ТЭК Европы
Газовый рынок Европы на открытии в четверг корректируется после вчерашнего снижения, котировки на уровне $510 тыс м3, запасы в европейских ПХГ достигли максимальных значений, активная закачка закончилась, страны перешли к отбору, за последние сутки снижение в на 0,02%, запасы в ПХГ– 99,61%, транзит через Украину на максимальных значениях - 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» еще немного подросли, цены на нефть стабилизировались в четверг на отметках $80 за бар, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 29,9% от общей энерговыработки в регионе.
"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в четверг в максимальном объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.
Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 8 ноября повысились до отметок 40,6 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 40,1 млн м3.
В середине недели Европа перешла к отбору газа из ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe, на газовые сутки 8 ноября подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 99,61%, отбор за сутки на 0,02%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 100,14% (!!! – не спрашивайте, такие данные по-прежнему приводит GIE), за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0,02%. Активный отбор газа из хранилищ происходил в Дании (-0,24%, 97,12%) и Франции (-0,12%, 99,74%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах держится на высоких уровнях, по состоянию на утро 9 ноября составляет 69,4% (в октябре средняя производительность составила 61,3%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок более двух недель держался в вилке $510-$550 тыс м3, в начале недели началось и продолжается падение. По состоянию на четверг 11:00 (мск) на бирже (TTF в Нидерландах) торги на уровне $509,07 тыс м3, рост на 1,05%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $490,2 тыс м3, значительно ниже азиатского уровня. Декабрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $621,4 тыс м3.
Рынок нефти по-прежнему стабилен. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 11:00 (мск) четверга составила $80,18 за баррель, что на 0,81% выше цены предыдущего закрытия.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 9 ноября на уровне 29,9%, при средних показателях за семидневку в 29,6% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
Газовый рынок Европы на открытии в четверг корректируется после вчерашнего снижения, котировки на уровне $510 тыс м3, запасы в европейских ПХГ достигли максимальных значений, активная закачка закончилась, страны перешли к отбору, за последние сутки снижение в на 0,02%, запасы в ПХГ– 99,61%, транзит через Украину на максимальных значениях - 42,4 млн м3, поставки через «Турецкий поток» еще немного подросли, цены на нефть стабилизировались в четверг на отметках $80 за бар, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 29,9% от общей энерговыработки в регионе.
"Газпром" подает газ транзитом через УГТС в четверг в максимальном объеме 42,4 млн м3. Показатели накануне были на таком же уровне. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принимается.
Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена.
Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 8 ноября повысились до отметок 40,6 млн м3. Предыдущие показатели были на уровне 40,1 млн м3.
В середине недели Европа перешла к отбору газа из ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe, на газовые сутки 8 ноября подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 99,61%, отбор за сутки на 0,02%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 100,14% (!!! – не спрашивайте, такие данные по-прежнему приводит GIE), за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0,02%. Активный отбор газа из хранилищ происходил в Дании (-0,24%, 97,12%) и Франции (-0,12%, 99,74%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах держится на высоких уровнях, по состоянию на утро 9 ноября составляет 69,4% (в октябре средняя производительность составила 61,3%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок более двух недель держался в вилке $510-$550 тыс м3, в начале недели началось и продолжается падение. По состоянию на четверг 11:00 (мск) на бирже (TTF в Нидерландах) торги на уровне $509,07 тыс м3, рост на 1,05%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $490,2 тыс м3, значительно ниже азиатского уровня. Декабрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $621,4 тыс м3.
Рынок нефти по-прежнему стабилен. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 11:00 (мск) четверга составила $80,18 за баррель, что на 0,81% выше цены предыдущего закрытия.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 9 ноября на уровне 29,9%, при средних показателях за семидневку в 29,6% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
Почему США и Европа до сих пор покупают российское ядерное топливо
Задается вопросом Bloomberg. И сам же отвечает на него.
«Росатом» является единственной компанией, вовлеченной во все этапы цепочки поставок, от добычи руды до обогащения и доставки топлива. Сегодня 330 000 ее работников поставляют топливные сборки десяткам старых реакторов в Восточной Европе и России. Он также строит 33 новых энергоблока в 10 странах, включая Китай и Индию, с которыми будут заключены топливные контракты на десятилетия вперед.
Последний коммерческий обогатительный завод, принадлежавший США, закрылся в 2013 году, и многие страны допустили снижение своих производственных мощностей на фоне растущего неприятия атомной энергетики после аварий на АЭС Фукусима в Японии в 2011 году.
Часть западных компаний, участвовавших в процессе топливного цикла, в том числе Areva SA во Франции, US Enrichment Co. и Westinghouse Electric Co. , обанкротились.
Задается вопросом Bloomberg. И сам же отвечает на него.
«Росатом» является единственной компанией, вовлеченной во все этапы цепочки поставок, от добычи руды до обогащения и доставки топлива. Сегодня 330 000 ее работников поставляют топливные сборки десяткам старых реакторов в Восточной Европе и России. Он также строит 33 новых энергоблока в 10 странах, включая Китай и Индию, с которыми будут заключены топливные контракты на десятилетия вперед.
Последний коммерческий обогатительный завод, принадлежавший США, закрылся в 2013 году, и многие страны допустили снижение своих производственных мощностей на фоне растущего неприятия атомной энергетики после аварий на АЭС Фукусима в Японии в 2011 году.
Часть западных компаний, участвовавших в процессе топливного цикла, в том числе Areva SA во Франции, US Enrichment Co. и Westinghouse Electric Co. , обанкротились.
Зависимость США от урановых поставок из России
США и ЕС быстро предприняли шаги, чтобы перекрыть экспорт нефти, природного газа и угля из России. Однако, когда дело доходит до атомной энергии, «Росатом» продолжает оставаться доминирующим источником топлива для мировых атомных электростанций.
США стремится восстановить мощности по поставкам топлива, которые сократились в последние годы, но прогресса пока не видно.
По данным правительства США, в 2022 году Россия поставила около 25% обогащенного урана, закупаемого американскими АЭС. Наиболее уязвимыми объектами являются так называемые малые модульные реакторы нового поколения (ММР), использующие уран, обогащенный до более высоких уровней. В настоящее время только «Росатом» поставляет это топливо в США.
США и ЕС быстро предприняли шаги, чтобы перекрыть экспорт нефти, природного газа и угля из России. Однако, когда дело доходит до атомной энергии, «Росатом» продолжает оставаться доминирующим источником топлива для мировых атомных электростанций.
США стремится восстановить мощности по поставкам топлива, которые сократились в последние годы, но прогресса пока не видно.
По данным правительства США, в 2022 году Россия поставила около 25% обогащенного урана, закупаемого американскими АЭС. Наиболее уязвимыми объектами являются так называемые малые модульные реакторы нового поколения (ММР), использующие уран, обогащенный до более высоких уровней. В настоящее время только «Росатом» поставляет это топливо в США.
Первый проект малого модульного атомного реактора в США отменен – затраты неожиданно выросли на 53%
NuScale Power Corp., первая компания, получившая одобрение США на проект малого модульного ядерного реактора, отменяет планы по строительству из-за резкого роста затрат. NuScale Power Corp. и Utah Associated договорились расторгнуть договор. Это является серьезным ударом по развивающейся технологии, которая была провозглашена новой эрой в атомной энергетике.
Компания заявляла, что в 2021 году будет поставлять электроэнергию по цене $58 за мегаватт-час, но, согласно отчету Института экономики энергетики и финансового анализа, в 2023 году эта цифра выросла на 53% до $89.
Акции NuScale на этом сообщении упали более чем на 25% на регулярных торгах в Нью-Йорке.
В проекте Минэнерго США по внедрению безуглеродной энергетики должны были быть использованы шесть реакторов NuScale мощностью 77 мегаватт, установленных в Национальной лаборатории Айдахо. Ожидалось, что он начнет поставлять электроэнергию в 2029 году.
NuScale Power Corp., первая компания, получившая одобрение США на проект малого модульного ядерного реактора, отменяет планы по строительству из-за резкого роста затрат. NuScale Power Corp. и Utah Associated договорились расторгнуть договор. Это является серьезным ударом по развивающейся технологии, которая была провозглашена новой эрой в атомной энергетике.
Компания заявляла, что в 2021 году будет поставлять электроэнергию по цене $58 за мегаватт-час, но, согласно отчету Института экономики энергетики и финансового анализа, в 2023 году эта цифра выросла на 53% до $89.
Акции NuScale на этом сообщении упали более чем на 25% на регулярных торгах в Нью-Йорке.
В проекте Минэнерго США по внедрению безуглеродной энергетики должны были быть использованы шесть реакторов NuScale мощностью 77 мегаватт, установленных в Национальной лаборатории Айдахо. Ожидалось, что он начнет поставлять электроэнергию в 2029 году.
Мировой рынок нефти становится «рынком покупателя»
Глобальный спрос на нефть по итогам III квартала 2023 г. превысил предложение на 90 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Для сравнения: в I квартале 2023 г. глобальное предложение превышало спрос на 1,16 млн б/с, а во II квартале 2023 г. – на 700 тыс. б/с, следует из данных EIA Минэнерго США. Однако в III квартале 2023 г. баланс сместился в сторону спроса, на что были три причины.
Во- первых, майское сокращение квот ОПЕК+ на 1,66 млн б/с; второе, решение Саудовской Аравии сократить добычу с июля 2023 г. на 1 млн б/с, которое затем было пролонгировано до конца нынешнего года и, наконец, обязательства России по сокращению экспорта нефти на 300 тыс. б/с в сравнении со средним уровнем мая и июня 2023 г.
Однако потенциал сокращения предложения уже в значительной мере отыгран. По данным EIA, в октябре 2023 г. добыча нефти в Саудовской Аравии сократился на 200 тыс. б/с, достигнув 9,0 млн б/с, что сопоставимо с кризисным уровнем июня 2021 г. (8,95 млн б/с). В свою очередь, в России произошло небольшое восстановление экспорта: если в период с мая по июль 2023 г. морской экспорт нефти из РФ сократился на 870 тыс. б/с (до 2,98 млн б/с), то к октябрю 2023 г. он увеличился на 550 тыс. б/с (до 3,53 млн б/с), согласно данным S&P Global Platts.
Наряду с ростом предложения в США, где добыча в октябре 2023 г. превысила отметку в 13 млн б/с (согласно недельное статистике EIA), это должно привести к смещению баланса на рынке нефти: в IV квартале 2023 г. предложение превысит спрос на 200 тыс. б/с. Как следствие, потенциал роста нефтяных цен, превысивших в сентябре и октябре 2023 г. рубеж в $90 за баррель, к сегодняшнему дню во многом исчерпан.
Глобальный спрос на нефть по итогам III квартала 2023 г. превысил предложение на 90 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Для сравнения: в I квартале 2023 г. глобальное предложение превышало спрос на 1,16 млн б/с, а во II квартале 2023 г. – на 700 тыс. б/с, следует из данных EIA Минэнерго США. Однако в III квартале 2023 г. баланс сместился в сторону спроса, на что были три причины.
Во- первых, майское сокращение квот ОПЕК+ на 1,66 млн б/с; второе, решение Саудовской Аравии сократить добычу с июля 2023 г. на 1 млн б/с, которое затем было пролонгировано до конца нынешнего года и, наконец, обязательства России по сокращению экспорта нефти на 300 тыс. б/с в сравнении со средним уровнем мая и июня 2023 г.
Однако потенциал сокращения предложения уже в значительной мере отыгран. По данным EIA, в октябре 2023 г. добыча нефти в Саудовской Аравии сократился на 200 тыс. б/с, достигнув 9,0 млн б/с, что сопоставимо с кризисным уровнем июня 2021 г. (8,95 млн б/с). В свою очередь, в России произошло небольшое восстановление экспорта: если в период с мая по июль 2023 г. морской экспорт нефти из РФ сократился на 870 тыс. б/с (до 2,98 млн б/с), то к октябрю 2023 г. он увеличился на 550 тыс. б/с (до 3,53 млн б/с), согласно данным S&P Global Platts.
Наряду с ростом предложения в США, где добыча в октябре 2023 г. превысила отметку в 13 млн б/с (согласно недельное статистике EIA), это должно привести к смещению баланса на рынке нефти: в IV квартале 2023 г. предложение превысит спрос на 200 тыс. б/с. Как следствие, потенциал роста нефтяных цен, превысивших в сентябре и октябре 2023 г. рубеж в $90 за баррель, к сегодняшнему дню во многом исчерпан.