По данным Goldman Sachs, цены на нефть могут значительно вырасти в 2023 году, нефть марки Brent будет торговаться на уровне 110 долларов за баррель, но имеет большой потенциал роста до 125 долларов за баррель. Существует риск «значительных перебоев с поставками» из Ливии, России, Ирака и Ирана, что может привести к росту цен на нефть, считает Markets Insider.
«Распределение рисков, связанных с нашими текущими прогнозами по нефти, смещено прямо вверх, учитывая, что спотовый спрос продолжает активно расти», — сообщил Каллум Брюс из Goldman Sachs.

Ожидается, что в этом году в Китае впервые снизится потребление природного газа из-за трудностей в экономике, заявил представитель газовой компании China National Petroleum Corp. (CNPC), крупнейшего поставщика газа в Китай, сообщает Energy Intelligence. Политика Китая «Covid Zero» и экономический спад снизили внутреннее потребление газа.
По данным Национальной комиссии по развитию и реформам Китая, потребление газа в стране с января по сентябрь этого года составило 269,48 млрд м3, что на 1,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комиссия также ожидает, что спрос на газ в отопительный сезон, с ноября 2022г. по март 2023г, составит 171,6 млрд м3, что на 0,3% меньше в годовом исчислении.
Согласно прогнозу CNPC, потребность Китая в природном газе в этом отопительном сезоне может достичь 187 млрд м3, если сохранится нормальная температура. Или 190 млрд м3, если будет экстремально холодная зима, отмечает CNPC.

В попытке смягчить энергокризис Европа начала конкурировать за СПГ с Востоком — и добавила ему проблем. Оставшейся без газа Азии пришлось периодически отключать электричество и все чаще полагаться на уголь, пишет Nikkei.

Прогнозируется, что цены на СПГ в Азии останутся на высоком уровне в течение длительного времени из-за конкуренции с Европой. Спотовая цена на СПГ на Востоке сейчас колеблется в районе 30 долларов за миллион BTU (британских тепловых единиц), что более чем в три раза превосходит среднюю стоимость за последние пять лет.
На фьючерсном рынке цена на год вперед (на ноябрь 2023 года) составляет около 37 долларов, что выше текущего уровня.

Хотя рост стоимости может привести к удорожанию производства электроэнергии в Японии и Южной Корее, которые обширно ее потребляют, более серьезно пострадают страны с развивающейся экономикой. По данным исследовательской компании Kepler, импорт СПГ в Пакистан за первые девять месяцев 2022 года снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,1 миллиона тонн. Закупки Индии уменьшились на 16%, а Бангладеш — на 8%.

"Наша страна не может позволить себе импортировать СПГ", - сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Нехватка газа и рост цен привели к увеличению спроса на относительно дешевый уголь. По данным МЭА, потребление газа для производства электроэнергии в Индии упало почти на 30% в период с января по август. Угольные электростанции компенсировали образовавшийся пробел. В Пакистане производство электроэнергии на этом виде топливе в 2022 году увеличилось в пять раз.

Фармацевтические компании во Франции заявляют, что их производственные площадки должны быть приоритетными для энергоснабжения, чтобы обеспечить непрерывность лечение пациентов, пишет GasWorld.
Профессиональная организация Leem заявила, что беспрецедентный энергетический кризис по-новому повлиял на промышленное производство и требует «исключительной трезвости» по всей Франции. В нем заявили, что они «очень обеспокоены» объявлением о чередующемся плане сброса энергии, который может быть активирован властями в разгар зимы.
«Исключения для определенных учреждений могут быть определены указом префектуры. Однако в настоящее время префектуры уведомляют многие фармацевтические лаборатории о том, что они не являются приоритетными как для электричества, так и для газа», — говорится в сообщении. Непредвиденное отключение электроэнергии продолжительностью более 15 минут может привести к прерыванию деятельности. Несколько часов и даже несколько дней, затем необходимы для возобновления деятельности промышленных площадок и до нескольких недель в случае биопроизводственной площадки.

И? Добычу прекратите в штатах?

Новый инструмент, представленный на COP27 в Египте, выявил более 70 000 мест, извергающих выбросы в атмосферу. Используя искусственный интеллект для анализа данных с более чем 300 спутников, а также тысяч датчиков на суше и в море, монитор Climate TRACE обнаружил, что все 14 крупнейших источников выбросов — это объекты добычи нефти и газа. Из них самым большим источником выбросов на планете является Пермский бассейн в Техасе, — сказал бывший вице-президент США Эл Гор, основатель проекта. «С новыми данными по метану и сжиганию в факелах мы теперь оцениваем, что фактические выбросы в три раза выше, чем сообщалось», — сказал Гор.

https://www.france24.com/en/live-news/20221109-oil-and-gas-emissions-up-to-three-times-what-is-reported-monitor

Продажи природного газа итальянской Eni SpA резко упали в третьем квартале из-за продолжающегося воздействия нехватки российского газа для реэкспорта на европейский рынок. Продажи газа были зарегистрированы на уровне 13,33 млрд м3 в 3 квартале 2022 г., что на 22% меньше (17,14 млрд м3), чем годом ранее. Продажи СПГ также снизились, упав до 1,8 млрд куб. футов в 3 квартале по сравнению с 2,9 млрд куб. футов в 2021 г.
Компания немного повысила прогноз по доходам от своего глобального портфеля газа и СПГ примерно до $1,77 млрд за весь год на основе роста цен в течение квартала. Однако финансовый директор Франческо Гаттеи сказал, что пересмотренные прогнозы также «учитывают более низкие объемы из России, чем планировалось ранее, и более слабую рыночную конъюнктуру, наблюдавшуюся в октябре».

Энергетический кризис, зародившийся в Европе, начал распространяться по всему миру. Есть только одно решение проблемы — вернуть "изгнанную" Россию на международный рынок, считает Nikkei.

Кризис выявил пропасть между идеей отказа от ископаемого топлива и реалиями зависимости от него. Природный газ, при сжигании которого выбрасывается меньше диоксида углерода, чем в случае с углем и нефтью, приобретает все больший вес в качестве источника энергии на переходный к декарбонизации период. 

Руководитель группы по газу в Институте экономики и энергетики Японии Хироси Хасимото отметил, что 2022 год станет годом принятия окончательного инвестиционного решения (FID) по СПГ. В центре внимания находятся США, где к сентябрю были подписаны долгосрочные контракты на поставку 46 миллионов тонн американского СПГ, включая новые проекты.Соглашения в основном заключаются на 15-20 лет, некоторые — на 25.

СПГ-проекты требуют колоссальных вложений. Существует мнение, что не все будут готовы к запуску производства из-за растущих затрат на строительство и финансирование. Страны-производители стремятся заключать долгосрочные контракты с покупателями на большие объемы, чтобы окупить свои огромные инвестиции. Если декарбонизация продолжится, долгосрочные контракты могут стать невостребованными активами, которые не приносят никакой пользы.

🌐Специально для "Кремлевского безБашенника"

Телеграм-канал Небуровая

Обзор ситуации на рынке нефти за неделю

🛢На прошлой неделе рынок нефти вернулся в состояние повышенной волатильности. Не сумев протестировать верхнюю границу ценового коридора в $100 за бар, фьючерсы на маркерные сорта нефти резко снизились к нижней границе. Торги в пятницу завершилась на уровне $94 и $89 по Brent и WTI, соответственно.

🦠Ценовые колебания, в первую очередь, обуславливались разнонаправленными импульсами, исходящими из Китая. Сообщения о новой вспышке заболевания в крупном промышленном центре сначала оценивались инвесторами как негативный сигнал, а к концу недели акцент сместился в иную сторону.

🗺Повышенное влияние на цены оказывал геополитический фактор. С приближением эмбарго спрос на нефть РФ вновь начал расти. По данным Bloomberg, объем ее морских поставок вырос до 3,6 млн бар в сутки (максимум с начала июня). Дисконт российской нефти к Brent возобновил сокращение. По данным Argus, средняя цена сорта Urals в октябре составила $71,9 за бар при средней стоимости Brent $93,3 за бар.

🚢На фоне всплеска спроса продолжалась подготовка РФ к решению транспортно-логистических проблем по перенаправлению высвобождаемых объемов в Азию. Танкерный флот пополнился судами различных размеров и часто высокой степени изношенности. Отрабатываются и схемы обхода выстраиваемых страховых препятствий.

🤝У ОПЕК+ появилась неожиданная поддержка со стороны Турции и Китая. Страны заявили о важности решений альянса по снижению добычи нефти для стабилизации рынка. Вloomberg характеризует эту ситуацию как «готовность многих стран дать отпор высокомерной политике США», которые продолжают давить на картель.

⚖️Балансовые параметры рынка изменений не претерпели, а наметившееся движение в сторону увеличения дефицита предложения приостановилось на уровне 250 - 350 тысяч бар в день. Со стороны предложения отмечен рост добычи в США сразу на 0,2 млн бар в сутки, увеличение экспорта Казахстана за счёт выхода на полную мощность КТК.

Полная версия обзора — по ссылке.

В ближайшие месяцы цены на нефть поднимутся примерно до 120 долларов за баррель и будут сохраняться на этом уровне, считает Ливия Галларати из Energy Aspects, пишет Markets Insider.

"Мы видим, что к концу этого года цены вырастут до 120 долларов", — сказала она. "И мы действительно не видим их значительного снижения по сравнению с этим уровнем в течение следующих двух лет, потому что мы видим структурную проблему с поставками".

Помимо санкций Европы в отношении России, планы Китая по возобновлению работы и реакция США на решения ОПЕК+ могут либо сдерживать цены на нефть, либо резко повысить их в 2023 году.

Ранее Goldman Sachs также прогнозировал повышение цены на нефть в следующем году.

Базовые цены на природный газ в Европе и США подскочили, поскольку прогнозы указывают на температуру ниже нормы на большей части территории Америки и похолодание на северо-западе Европы на этой неделе, сообщает OilPrice.

Базовые европейские цены на природный газ в центре TTF в Нидерландах выросли на 11% и вернулись выше порогового значения в 103 доллара (100 евро) за мегаватт-час (МВтч).

Эталонные цены в США на хабе Генри выросли на 7,23% до 6,357 долларов за MMBtu.

По данным NatGasWeather.com, более низкие, чем обычно, температуры будут охватывать большую часть США в течение следующих семи дней до 20 ноября, с дождем, снегом и морозом на севере США и минимумами от -10 до -20 градусов. В целом спрос на природный газ в США, как ожидается, будет высоким или очень высоким в течение следующих семи дней.

Зима будет суровой

"Более высокий, чем обычно" риск резкого похолодания в Европе до конца года окажет давление на безопасность энергоснабжения, пишет Montel.

Прогнозы показали, что вероятность "нарушения западных ветров в декабре, что может привести к холоду, слабому ветру и засухе выше среднего", — сказал Карло Буонтемпо, директор Службы изменения климата Copernicus. По его словам, декабрь, вероятно, задаст тон остальной зиме, поскольку февраль и март зависят от погодных условий, сложившихся в начале сезона. 

"Франция и Германия — это страны, за которыми действительно нужно следить на уровне ЕС, они, вероятно, наиболее критичны в этом году", — сказал Буонтемпо. 

Польша приобретет, а, по сути, изымет польские активы "Газпрома", сообщает Reuters.

Речь идёт о 48-процентной доле «Газпрома» в «Европолгазе», компании, владеющей польским участком Ямальского газопровода.
В сентябре Польша ввела санкции против «Газпрома» и заявила, что его активы будут заморожены.

В условиях нехватки российского газа страны Европы принялись скупать обогреватели, пишет Nikkei.

"Мы получили так много запросов на тепловые насосы, что не можем сделать их в достаточном количестве", — сказал Сёдзи Митиура, президент компании, которая работает в сфере оборудования для кондиционирования воздуха под крылом Panasonic. По его словам, за последний год продажи выросли более чем в два раза.

Вице-президент Daikin Europe Такаюки Камэгава подчеркнул: "Потребители даже говорят, что им нужны тепловые насосы, а не телевизоры или автомобили". По данным Daikin, в 2021 году рынок отопительных и водогрейных установок с тепловыми насосами достиг одного миллиона единиц. К 2025 году он вырастет как минимум до трех миллионов единиц в год.

Европейскому союзу потребуется до 450 миллиардов евро инвестиций для сохранения текущего уровня мощностей по производству атомной энергии, заявила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, которую цитирует Oil Price.
«Основой будущей европейской безуглеродной энергетической системы будут преимущественно возобновляемые источники энергии. Но реальность такова, что эти возобновляемые источники энергии необходимо будет дополнить стабильным производством электроэнергии для базовой нагрузки. Вот почему ядерная энергия — это не только проблема безопасности, но и реальное решение», — добавила она.
По словам Симсон, согласно модели ЕС, производство атомной энергии будет составлять около 15-16% производства электроэнергии в ЕС в 2030 и 2050 годах. «Наш анализ показывает, что без немедленных инвестиций около 90% существующих реакторов будут остановлены примерно в то время, когда они нам больше всего нужны — в 2030 году», — отметила Симсон.

Миру нужен газ, которого на рынке недостаточно

День энергии COP27 привлек внимание к нефтехимии и ископаемому топливу, пишет GasWorld.

Нефтехимической промышленности требуется дополнительно 56 миллиардов кубометров природного газа к 2030 году.
В документе «Будущее нефтехимии» МЭА заявляет, что переход к сценарию чистых технологий будет осуществляться за счет улавливания, использования и хранения углерода (CCUS), перехода от угля к газу и энергоэффективности.

Российская нефть продолжала поступать в Чехию по нефтепроводу "Дружба" в среду, несмотря на приостановку поставок из Украины, из-за закачки запасов из Словакии, сообщил чешский нефтепроводный оператор MERO.
Также сообщается о возобновлении поставок по нефтепроводу в Венгрию.

Потребительские цены в Великобритании выросли на 11,1% с начала года — это самый высокий уровень инфляции с октября 1981 года, сообщает Markets Insider.

Цены на энергоносители стали ключевым фактором роста инфляции в прошлом месяце, говорится в сообщении Управления национальной статистики. Отмечается, что ставка подскочила бы до 13,8%, если бы правительство Великобритании ни ограничило счета за электроэнергию для домашних хозяйств на уровне 2500 фунтов стерлингов (2967 долларов США) с 1 октября.

Международный арбитражный суд Стокгольма принял решение о том, что финская компания Gasum не обязана платить «Газпрому» в рублях или в другом предложенном порядке оплаты, пишет Reuters.

Ранее Gasum подала в арбитраж на "Газпром" после того, как последний потребовал оплату в рублях. После отказа финской стороны, «Газпром» прекратил поставки в Финляндию.

Gasum, у которой есть долгосрочный контракт на поставку природного газа с «Газпромом», заявила, что арбитраж также поручил обеим компаниям продолжить переговоры по спору.

"Поставки природного газа из России в соответствии с договором пока не будут продолжены", - говорится в сообщении финской компании.

Нефтяные компании Китая обращаются к государству за помощью, чтобы обеспечить беспрепятственный российский импорт после новых санкций против РФ, пишет Bloomberg. Выдвинутые предложения включают увеличение объема российской нефти, транспортируемой по трубопроводам, создание специального банка для обработки платежей, а также использование большего количества перевалки грузов с одного танкера на другой в море для решения проблем, связанных с прямыми поставками между продавцом и покупателем.

Страны БРИКС изучают способы обхода долларовой системы, пишет Asia Times.

На страны БРИКС: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку приходится 41% населения мира. Так называемая «коалиция дедолларизации» начала использовать валютные свопы, чтобы обойти долларовую систему. Следующим шагом может стать расчетная валюта БРИКС на основе корзины валют стран-участниц. Вес каждой валюты будет пропорционален ВВП стран-участниц, их доле в международной торговле, населению, территории, природным ресурсам и различным товарам, включая золото. Если бы валюта БРИКС распространилась на страны частично перекрывающихся Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской ассоциации сотрудничества (ШОС), в нее вошло бы более половины населения мира, а также львиная доля мировых товаров. Это может привести к переоценке нефти, сырьевых товаров и золота в валюте БРИКС.

Приоритетом для стран БРИКС является создание параллельной международной платежной системы. Моделью может стать цифровая валюта центрального банка Китая (CBDC). Это лучше изолировало бы страны-участницы от западных санкций и могло бы послужить резервной копией наихудшего сценария: краха глобальной долларовой системы, обремененной непосильным долгом в 300 триллионов долларов, большая часть которого номинирована в долларах и валютах других стран Большой семерки.