Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что министры на заседании 24 ноября достигли политического согласия по следующим основным моментам:

1. Совместные закупки газа, позволяющие объединить спрос через Энергетическую платформу ЕС и совместно закупить 13,5 млрд куб. м газа в 2023 году для заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ). Регламент о совместных закупках газа предполагает, что российский газ будет исключен из этого механизма;

2. Поручение Агентству по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) до конца марта 2023 года разработать новый газовый бенчмарк, поскольку наиболее популярный ценовой ориентир – TTF – больше не отражает ситуацию на газовом рынке ЕС;

3. Механизм ограничения внутридневных колебаний цен при торговле деривативами, чтобы избежать чрезмерной волатильности и облегчить дефицит ликвидности для энергетических компаний;

4. Укрепление энергетической солидарности ЕС, чтобы в случае чрезвычайной ситуации ни одна страна ЕС не осталась наедине с проблемой;

5. Ускоренное получение разрешений на технологии, которые могут изменить ситуацию уже нынешней зимой, например, на установку солнечных панелей и тепловых насосов.

Следующее обсуждение и согласование пакета мер ЕС по борьбе с энергетическим кризисом ожидается на внеочередном заседании Совета ЕС 13 декабря.

🌐Специально для "Кремлевского безБашенника"

Телеграм-канал Небуровая

Обзор ситуации на рынке нефти

🛢Котировки фьючерсов на маркерные сорта нефти за неделю безоткатно снизились до уровня $83,7 и $76,1 за бар по Brent и WTI, соответственно.

🦠Преобладающее влияние на котировки оказывала ситуация в Китае, где уровень дневной заражённости COVID-19 достиг максимума года. Ожидается существенное снижение спроса на сырье в Азии. Так, фьючерсы на арабские сорта, поставляемые в Китай, уже снизились в цене более чем на доллар.

🚫Обвальному снижению котировок способствовало обсуждение ЕС уровня потолка цен на российскую нефть. Высокопоставленные лица России в своих высказываниях перестают быть категоричными в отношении будущих ограничений. Однако разногласия в самом ЕС по поводу предельной цены на поставляемое Россией сырье приостановили снижение цен.

🇷🇺Между тем, спрос на российское сырье медленно снижался, оставаясь высоким лишь в сегменте темных нефтепродуктов. Дисконт Urals к Brent вырос до уровня $30 за баррель при резком возрастании колебаний. По данным Platts, к концу недели со стороны спроса цены находились в диапазоне $52-58 за бар, тяготея к нижней границе.

📉Большинство макроэкономических индикаторов демонстрировало нисходящую динамику, сигнализируя о сохраняющихся рисках рецессии. Усиление спада наблюдалось в Китае, в ЕС индексы экономической активности и потребительских ожиданий продемонстрировали минимальный отскок от достигнутых минимумов. Недостаточное замедление инфляции в США начало беспокоить ФРС и актуализировало ожидания снижения темпов повышения ставки с 0,75 до 0,5 п.п.

⚖️Балансовые параметры сигнализировали о возвращении тонкого рынка при смещении в сторону профицита предложения в размере 0,1-0,2 млн бар. По оценкам отдельных стран ОПЕК, избыток предложения поднялся до 0,35 млн бар. Со стороны предложения наблюдалось наращивание поставок с норвежского месторождения Johan Sverdrup ориентировочно на 0,45 млн бар, призванное компенсировать выпадающие российские объемы.

🤝ОПЕК+ накануне заседания 5 декабря продолжает находиться под воздействием информационных атак. WSJ сообщил о предварительном обсуждении альянсом увеличения квот на добычу на 500 тыс бар в сутки. Позже в СМИ появилась противоположная информация о том, что Саудовская Аравия и Ирак рассматривают дополнительные меры для балансировки рынка, подразумевая снижение добычи на 300-500 тыс бар в день.

Полная версия обзора — по ссылке.

Австралийская Woodside Energy Group заявила, что отгрузила первую партию СПГ с австралийского Северо-Западного шельфа, объемом около 75 000 тонн, что эквивалентно 100 млн м3 газа, немецкому государственному импортеру газа Uniper, сообщает Markets Insider.

Австралия в основном экспортирует свой природный газ в Азию. Европа добавила проблем Азии.

"Мы продолжаем работать над обеспечением столь необходимых поставок газа в Европу из надежных источников, таких как Австралия, и тем самым помогаем укрепить безопасность поставок во время продолжающегося кризиса", — заявил директор Uniper по СПГ Андреас Гембалла.

ЕС обсуждает потолок цен на российскую нефть в $62 за баррель, однако в странах Европы нет единого мнения о конечной цифре ценового потолка на нефть из РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

Польша и страны Балтии все еще полагают, что цена высока. Их не устраивает, что даже по этим ценам Россия сможет зарабатывать на экспорте своего “черного золота”. Греция и Кипр, напротив, считают, что цена должна быть не ниже $70 за баррель.

Диапазон, которого придерживаются большинство стран из Европейского Союза, – это $65-70 за баррель.

Министр нефти Пакистана Мусадик Малик отправился в Россию для переговоров по нефти, сообщает Business Recorder. Дополнительных подробностей, таких как точная повестка дня, с кем пакистанские официальные лица встретятся в России, не сообщается.

Исламабад рассчитывает на покупку российской нефти со скидкой на условиях, аналогичных условиям Индии. Сырая нефть и нефтепродукты из России по льготной ставке могут сэкономить не более $1 млрд в год из-за ограниченных мощностей местных нефтеперерабатывающих заводов и их долгосрочных контрактов с ближневосточными нефтяными компаниями, сообщил представитель Petroleum Division. Расходы Пакистана на импорт нефти выросли более чем на 105,31% до 23,31 миллиарда долларов в 2021-22 финансовом году против 11,35 миллиарда долларов в 2020-21 году.

"Мы должны молиться, чтобы визит был успешным, и правительству удалось заключить сделку на выгодных условиях", — сказал федеральный министр финансов Пакистана Исхак Дар.

Египет увеличит свой экспорт СПГ на 14% до 8 млн тонн в год в 2022 г., заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарек Эль-Молла, сообщает Platts.
Около 90% экспорта СПГ в этом году направляется в страны ЕС по сравнению с 80% в 2021г., заявил министр.

В июне Европейская комиссия, Израиль и Египет подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании по поставкам израильского газа через экспортную инфраструктуру Египта в ЕС.
В Египте есть два завода по экспорту СПГ: завод Idku мощностью 7,2 млн тонн в год, управляемый Shell, и завод Damietta, управляемый Eni, мощностью 5 млн тонн в год. Эти заводы считаются ключевыми для Европы по получению дополнительных источников СПГ.

ЕС понял, что не обойдется без российского СПГ, считает FT.

Танкерный импорт российского сжиженного природного газа с января по октябрь вырос по сравнению с тем же периодом 2021 года на 42%. Российский СПГ составил 16% всего европейского морского импорта за этот период и составил 17,8 млрд м3. Практически все объемы пришлись на Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды.

С 2017 года Россия входит в тройку крупнейших поставщиков Европы, и на ее долю приходится порядка 20% общего импорта за последние три года. По данным Refinitiv, в этом году Россия вышла на второе место. Доля американского СПГ подскочила до 42%. Третьим по величине поставщиком СПГ в Европу стал Катар с 13,7%.

Российский импорт нефтепродуктов в первые три недели ноября составил 2,657 млн баррелей в день, согласно данным Vortexa, собранным Bloomberg.
Россия по-прежнему является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу: поставки дизельного топлива в ЕС и Великобританию в этом месяце в среднем составили 1,34 млн баррелей в день . Уровень зависимости от России увеличился с октября, когда общий объем импорта в регионе резко вырос, чтобы справиться с забастовками, которые вывели из строя французские нефтеперерабатывающие заводы.
После введения эмбарго будет сложно найти альтернативу российским нефтепродуктам. Поставки из США в Европу уже резко возросли. Общий объем поставок нефтепродуктов из России в ноябре достигнет самого высокого уровня в баррелях в день с февраля.

Японская JERA ожидает, что поставки СПГ с завода Freeport LNG возобновятся к марту, сказал президент компании Сатоси Онода, слова которого приводит Reuters.
Freeport LNG заявила, что планирует перезапустить в середине декабря свой экспортный завод в Техасе, который был закрыт на шесть месяцев после пожара. Ранее компания неоднократно сообщала, что завод должен вернуться к работе в ноябре. В октябре JERA отметила, что планирует зарегистрировать убытки в размере 110 млрд иен ($794 млн), связанные с пожаром на Freeport LNG, в основном из-за более высоких затрат, поскольку ей необходимо было покупать альтернативное топливо на быстро растущем спотовом рынке.

Объединенные Арабские Эмираты сократят экспорт сырой нефти некоторым азиатским клиентам по срочным контрактам на 5% в декабре на фоне слабого спроса и цен на нефть, сообщает Oil Price.

Сокращение экспорта ОАЭ происходит на фоне ослабления спроса в Китае из-за возобновления ограничений Covid. Опасения по поводу избыточного предложения привели к значительному снижению спотовых премий для большинства сортов сырой нефти ближневосточных производителей. Спрэд Dubai M1-M3 упал на 0,75 доллара за баррель в месячном исчислении в октябре, что подготовило почву для снижения цен. Arab Light снизился на 0,40 доллара за баррель. В этом месяце ожидается очередное снижение спреда наличных денег к фьючерсам в Дубае, примерно на 1,5-2,0 доллара за баррель.

ОПЕК+ на встрече в следующее воскресенье сохранит политику добычи нефти без изменений, сообщают источники. Существует вероятность дополнительного сокращения производства для поддержки цен. Источники добавили, что встреча может быть проведена частично или полностью дистанционно.

Гринпис заявил, что план Woodside Energy Group Ltd. по использованию ультразвука для поиска газа у побережья Австралии должен быть запрещен, сообщает Bloomberg.
«Сейсмические взрывы — один из самых громких звуков в океане, и шумовое загрязнение может нанести непоправимый вред слуху китов», — заявил старший активист Greenpeace Australia Pacific Ричард Джордж. «Киты используют свой слух для общения и поиска пищи, поэтому глухой кит — это мертвый кит».
Woodside ожидает одобрения для начала сейсморазведки на проекте Скарборо стоимостью $12 млрд, у берегов Западной Австралии, который будет производить 8 миллионов тонн СПГ в год для экспорта в Азию (не факт, что именно в Азию), что составляет около 10% текущего экспорта из Австралии.

Уникальный российский завод поставил в зависимость французские АЭС, пишет Le Monde.

В последние два года уран отправлялся из Франции в Россию. Организация Greenpeace задокументировала не менее пяти поставок в период с января 2021 года по январь 2022 года.

События на Украине, обнажили европейскую и мировую зависимость от российской атомной отрасли, потому что на сегодняшний день только Северский завод в Томской области, принадлежащий "Росатому", позволяет "утилизировать" уран, полученный в результате использования топлива в 56 ядерных реакторах Франции. Прекращение торговли ураном между Парижем и Москвой неизбежно окажет эффект на и без того ослабленную перерабатывающую промышленность и может в конечном итоге привести к тому, что уран из отработанного топлива будет рассматриваться как дополнительный отход, подлежащий обращению, а не как материал, который можно использовать повторно, отмечает издание.

Европа должна инвестировать и улучшать свою инфраструктуру импорта газа, чтобы бороться с «неприемлемо высокими» ценами, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, которого цитирует Montel.
«Понятно, что нам потребуется больше энергии. Но также ясно, что на европейском уровне нам нужно изучить, можем ли мы разрабатывать новые углеводородные активы и ускорить поиск углеводородов [нероссийского происхождения]», — сказал он. Он добавил, что Европа должна быть «реалистичной» и согласиться с тем, что газ будет востребован в энергетическом балансе в течение многих лет.
«Мы должны предпринять решительные действия, чтобы навести определенный порядок на рынке, который больше не функционирует должным образом. Нам нужно найти новое равновесие, и я твердо верю, что Европе следует больше инвестировать в свои поставки газа, чтобы избежать дефицита поставок», - отметил премьер-министр.
Кириакос Мицотакис сказал, что хранилища этой зимой «выглядели хорошо», но во многом благодаря поставкам российского газа. «Но 2023 год будет более трудным», — сказал он, говоря о падении российских поставок в Западную Европу с лета примерно до 10% от среднего уровня прошлого года.

Европейская комиссия внесет предложение о реорганизации рынка электроэнергии Европейского союза, пишет Reuters.

«Насколько мне известно, мы представим проект рынка электроэнергии в качестве законодательного предложения к концу марта», — заявила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.
ЕС заявил, что хочет пересмотреть свой рынок электроэнергии, чтобы разорвать связь между ценами на электроэнергию и газ, после того как рост цен на газ в этом году привел к увеличению стоимости электроэнергии для европейских потребителей и предприятий. Симсон сказала, что в этом году с заинтересованными сторонами стран ЕС будут проведены консультации по планам.

ЕС планирует конфисковать замороженные российские активы, сообщает Markets Insider.

"У нас есть средства, чтобы заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского центрального банка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов", — сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру для управления этими средствами и их инвестирования", — добавила фон дер Ляйен. Всю прибыль планируется направить Украине.

Россия заявила, что любой шаг по аресту ее активов будет "откровенной кражей".

СПГ-терминал Вильгельмсхафен в Германии и трубопровод Любмин будут запущены к концу года, сообщает Gas World.

Германия намерена в декабре этого года начать работу на плавучем терминале сжиженного природного газа (FLNG) в Вильгельмсхафене, одном из шести таких терминалов, которые планируется построить на побережье страны. Запуск совпал с вводом в эксплуатацию трубопровода СПГ длиной 450 м, разработанного немецким оператором газопровода Gascade, который соединит регазификационную установку плавучего хранилища (FSRU) в Любмине с близлежащей станцией приземления, где СПГ будет преобразовываться обратно в газообразное состояние и подаваться в газовую сеть.

Согласно отчету, опубликованному Offshore Technology, регазифицированный сжиженный газ будет затем поставляться с пристани Грайфсвальд в Германию и Европу по газопроводам OPAL North European Gas Pipeline (NEL) и European Gas Pipeline Link (EUGAL).

В отчете также предложен ряд возможных сценариев, один из которых предполагает, что, несмотря на многочисленные усилия по диверсификации импорта газа и сокращению его потребления, Германия все еще испытывает дефицит этой зимой, по крайней мере, на местном или региональном уровне.

British Gas запускает план по сокращению потребления энергии на эту зиму, пишет Reuters.

План под названием «Пиковая экономия» будет действовать с декабря 2022 года по март 2023 года и может сэкономить клиентам 100 фунтов стерлингов (119,92 доллара США) в течение зимы, говорится в заявлении British Gas, поставляющей энергию и услуги примерно 10 миллионам домохозяйств в Великобритании и Ирландии. В соответствии с планом, домовладения будут получать оплату, как правило, в виде скидки, за отключение таких приборов, как духовки и посудомоечные машины, в определенный период, когда спрос на электроэнергию высок.

Другой британский поставщик энергии Octopus также запустил в октябре схему оплаты клиентам за то, что они не используют электричество в периоды высокого спроса на электроэнергию, чтобы помочь предотвратить отключения электроэнергии этой зимой.

Великобритания одобрила инвестиции в энергосистему на сумму 26,6 млрд долларов, сообщает Oil Price.

Операторы распределительных сетей будут инвестировать средства, "чтобы помочь обеспечить более дешевые, чистые и надежные местные сети без дополнительных затрат для потребителей", — отметил Ofgem.

"Ключевое требование плана будет заключаться в том, чтобы сети сосредоточили инвестиции на поддержке перехода от высокой зависимости от импортируемых ископаемых видов топлива к использованию более доморощенных, более чистых, дешевых и безопасных источников энергии", — отметил регулятор.

"Экономика энергетики изменилась: отечественные более чистые возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра и солнца, оказались дешевле дорогостоящего импортного газа", — сказал Акшай Каул, исполняющий обязанности директора Ofgem по инфраструктуре и безопасности поставок. "Эти новые низкоуглеродные источники генерации также необходимо будет подключить к расширенной сети электроснабжения, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, поскольку в ближайшие годы ожидается установка миллионов электрических тепловых насосов в домах и электромобилей на дорогах". — добавил Каул.

Запасы сырой нефти в США сокращаются, сообщает Platts.

Согласно данным EIA, запасы коммерческой нефти в США за неделю, закончившуюся 25 ноября, упали на 12,58 млн баррелей, составив 419,08 млн баррелей, что на 7,8% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года. Еще 1,4 миллиона баррелей были истощены из национального стратегического нефтяного резерва, в результате чего общие запасы сырой нефти в США достигли 21-летнего минимума в 808,2 миллиона баррелей.

Увеличение объемов переработки на нефтеперерабатывающих заводах способствовало увеличению запасов основных продуктов нефтепереработки. Общие запасы бензина увеличились на 2,77 млн ​​баррелей до 213,77 млн ​​баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 3,55 млн баррелей за неделю до 112,65 млн баррелей.

Общий объем поставок всех нефтепродуктов снизился примерно на 1% и составил 19,72 млн баррелей в сутки. Спрос на бензин был примерно на 5% ниже нормы и составил 8,32 млн баррелей в сутки, в то время как спрос на дистилляты был почти на 4% ниже среднего пятилетнего показателя в 3,66 млн баррелей в сутки.

Запрет на российские нефтепродукты включает в себя отказ от дизельного топлива, который потрясет рынок даже сильнее, чем нехватка нефти, пишет Nikkei.

Цена фьючерсов на дизельное топливо на американской Межконтинентальной бирже (ICE), представляющей эталон для Европы, в настоящее время составляет 916,25 доллара за тонну, что на 37% выше, чем в конце 2021 года.

МЭА в отчете от 15 ноября отметило, что запрет на поставки из России окажет дальнейшее давление на и без того необычайно напряженный рынок дизельного топлива и приведет к повышению цен. По данным МЭА, доля дизеля в общем спросе на нефтепродукты, включая бензин и мазут, в Европе составляет 48%.

По данным Refinitiv, разрыв в цене между дизелем и нефтью Brent, составляет 38,79 доллара за баррель, что более чем в три раза выше показателя в начале года. Дизельное топливо дороже нефти из-за затрат на переработку. В основном дисбаланс связан с замедлением инвестиций в нефтеперерабатывающие заводы, связанным с декарбонизацией. Это привело к сокращению мощностей по переработке светлых нефтепродуктов. По данным BP, в Европе в 2021 году они были на 12% ниже, чем десять лет назад. В США они также уменьшились на 5%. С другой стороны, мировая добыча нефти в 2021 году была на 7% больше, чем десять лет назад.

Если эмбарго на российское дизельное топливо окажет инфляционное давление на экономику, это станет дополнительным фактором, тормозящим экономическое развитие Европы.